Lucro Líquido e Índice de Eficiência

(1)

(2)

(3)

R$ Milhões

Lucro Líquido Índice de Eficiência (Acumulado últimos 12 meses)

Lucro Líquido e Índice de Eficiência

5.817 2.306 3.060 5.514 6.363 56,6% _55,5% 45,6% 42,1% _41,8% 2003 2004 2005 2006 Set07 *

* Lucro Ajustado 9M07: R$ 5.356 milhões

(4)

BBDC4 BBDC3 Ibovespa Valorização 2003 2004 2005 2006 Set07 436,6% 664,6% 851,6% Fonte: Economática ₄

(5)

Valor de Mercado 1,7x 1,9x 3,3x 3,4x 3,7x R$ Milhões Múltiplos (P/VP) Evolução de 37 2% 22.699 28.750 64.733 84.801 107.222 2003 2004 2005 2006 Set07 5

(6)

Valores Credibilidade Reconhecimento Percepção Desempenho

Sustentabilidade

Marca Ambiente Externo Negócios Volatilidade Ambiente Interno Remuneração Treinamento Carreira Comprometimento Rotatividade Geração de Valor 6

(7)

Clientes Governo e Sociedade ONGs Comunidade Colaboradores Fornecedores Acionistas e Investidores

Partes Interessadas (Stakeholders)

(8)

Acionistas e Investidores

Dividendos Distribuídos % do Lucro Líquido pago na_{forma de dividendos}

R$ Milhões Mais de R$ 8,8 bilhões DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS: 1.347 _1.325 1.881 2.160 2.140 2003 2004 2005 2006 Set07 42,7% 34,1% 43,3% 58,4% 36,8% 8

(9)

9 ** Abu Dhabi, Acapulco, Benelux, Buenos Aires, Chicago, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Laguna Beach, Londres, Madrid, Milan, Montreal,

Nova York, Paris, Santiago, Singapure, Toronto, Tokyo e Zurich.

Reuniões Conferências Telefônicas Eventos no Exterior APIMECs Chat INI Total 128 16 07 14 -165 113 17 09 07 -146 82 13 09 06 -110 115 35 16 14 03 01 184 ** ** 2006 2005 2004 Acionistas e Investidores 2007 **

(10)

Volume Financeiro Acionistas e Investidores Set07 R$ 37,2 Milhões / Dia 2002 Nyse Bovespa Bovespa Nyse R$ 322,9 Milhões / Dia

FONTE: Economática e Banco Central do Brasil

69% 31%

40% _60%

(11)

Rede de Atendimento

Agências

Bradesco Expresso Banco Postal

Agências

Postos de Atendimento Bancário

Filiais Finasa Banco Postal Bradesco Expresso 3.067 3.067 2,659 2,659 388 388 5.753 5.753 10.657 10.657 Set07 Set07 Agências/Subsidiárias no Exterior 1010 Total 22.53422.534

Total Máquinas Auto-Atendimento 28.73828.738

(12)

Clientes Milhões Contas Correntes Contas Poupança Segurados Participantes de Previdência 17,1 Set07 32,1 17,8 1,9 2,3 Clientes de Capitalização Grupo Segurador 22,0 36 Milhões de Clientes Finasa 5,6 12

(13)

Carteira de Crédito + Avais e Fianças + Recebíveis de Cartões de Crédito Indenizações - Seguros

Benefícios e Resgates - Previdência

Investimentos em infra-estrutura, informática e telecomunicações 93,6 116,2 140,1 5,5 5,8 4,4 5,1 5,3 4,8 1,5 1,8 1,5 Clientes R$ Bilhões 2005 2006 Set07 13

(14)

Faixa Etária Sexo Formação Tempo de serviço Até 5 42% Satisfação Até 30 50% De 31 a 40 28% De 41 a 50 19% Acima 50 3% Masculino 52% Feminino 48% Médio 18% Superior 81% Outros 1% De 6 a 10 18% De 11 a 20 24% Acima 20 16% 81.943 Colaboradores em Set/07 74% 2004 73% 76% 2005 2006 Colaboradores 14

(15)

Colaboradores

Participação nos Lucros (PLR)

Encargos sociais compulsórios

Previdência privada Saúde 287 414 373 954 1.032 837 280 319 233 260 298 242 R$ Milhões 2005 2006 _9M07 15

(16)

Colaboradores

Treinamento

Reembolso Creche / Babá Proventos Alimentação 52 58 51 45 41 31 2.678 2.857 2.290 455 499 403 R$ Milhões 2005 2006 _9M07 16

(17)

103,4 112,1 123,3 138,3 156,6 167,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 183,9 2006 189,9* 2007 Centro-Oeste 8,5% Sul 10,2% Norte 17,2% Nordeste 25,2% Sudeste 38,9% R$ Milhões Recursos Investidos 108.231 Alunos atendidos * Comunidade Fundação Bradesco * Previsto para 2007 ₁₇

(18)

Criada em 1987 em parceria entre o Bradesco e a Prefeitura de Osasco

51 núcleos e 138 turmas em 2006 Disponibiliza 3.615 vagas para a população de Osasco e região

R$ 18,2 milhões de Investimento em 2006

Finasa Esportes

Comunidade

(19)

Comunidade

Recursos próprios

Via leis de incentivo

2005 2006 9M07 405 415 386 30 62 Eventos R$ Milhões 27,2 32,3 13,4 53,5 Patrocínios 21,8 42 46,0 Eventos R$ Milhões 19

(20)

20 Fornecedores Número de Contratos Volume financeiro 2005 2006 9M07 1.625 1.757 2.048 3,0 4,2 4,8 R$ Bilhões Unidades

(21)

21

Encontros Semestrais

Mudança na avaliação de RSA : 5% para 15%

Fornecedores

Termo de Compromisso Célula de Gestão

(22)

Fornecedores

(23)

R$ 5,1 Bilhões

de Impostos e

Contribuições nos primeiros 9 meses do

ano (88,1% do Lucro Líquido)

Governo e Sociedade

(24)

19,5% da CPMF é recolhida pelo Bradesco para o Governo

Governo e Sociedade

Mercado

Bradesco

(25)

Ano Quantidade de _Operações R$ bilhões Participação Ranking

Repasses de recursos do BNDES

Governo e Sociedade

5º ano consecutivo de maior repassador

9M07 23.198 4,811 18,70% 1º 2006 22.568 5,819 19,93% 1º 2005 18.322 4,438 17,82% 1º 2004 17.155 3,319 15,26% 1º FONTE: BNDES 2003 16.854 2,746 14,94% 1º 25

(26)

ONGs

(27)

ONGs

Mudas de árvores doadas

De 2004

a 2005 2006 9M07

Cartão Bradesco SOS Mata Atlântica 2,5 milhões 1 milhão 525 mil

Título de capitalização Pé-Quente

Bradesco SOS Mata Atlântica 10 milhões 5 milhões 3 milhões

Total _milhões12,5 _milhões6 _milhões3,525

(28)

Programa de Neutralização de Carbono

ONGs

Parceria do Bradesco com a S.O.S. Mata Atlântica Emissões totais = 22.777 tCO2e

Metodologia desenvolvida de fixação de CO2

em reflorestamento de Mata Atlântica nativa

Média contabilizando mais de 80 espécies 598,5 Kg CO2 por árvore

Aproximadamente 38 mil árvores

(29)

Perspectivas Econômicas 1,1 5,7 2,9 3,7 4,9 _4,4 2003 2004 2005 2006 2007E 2008E PIB (%) Inflação (IPCA) % 9,30 7,60 5,69 3,14 4,15 3,94 3,80

2003 2004 2005 2006 Set07* 2007E 2008E

Fontes: Banco Central do Brasil e IBGE.

Estimativas: Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

(30)

Perspectivas Econômicas

2,89 2,65

2,34 2,14 1,84 _{1,75 1,70}

2003 2004 2005 2006 Set07 2007E 2008E

Câmbio (R$/U$)

Fontes: Banco Central do Brasil

11,25 10,25 18,00 13,25 11,25 17,75 16,50

2003 2004 2005 2006 Set07 2007E 2008E

Selic (%)

(31)

Ibovespa (em pontos) Perspectivas Econômicas 140 200 463 383 305 193 185

2003 2004 2005 2006 Set07 2007E 2008E

Fontes: Banco Central do Brasil e IBGE

61.000 22.236 26.196 33.455 60.465 44.473 2003 2004 2005 2006 Set07 2007E

Estimativas: Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos e Bradesco Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Risco Brasil (em pontos)

(32)

Produtos de maior crescimento esperado

Financiamento de Veículos

Crédito Consignado

(33)

Crédito Imobiliário

Cartão de Crédito

(34)

Mercado de Capitais

Seguros e Previdência

(35)

Vantagens Competitivas

Governança Corporativa

Marca Bradesco

(36)

Base de Clientes

Estrutura e TI

(37)

Robustez do Balanço

Posicionamento

(38)

(39)

(40)

Sustentabilidade

Operacional

Balanço Receitas Despesas Eficiência Resultado Negócios 40

(41)

Sustentabilidade Operacional

Gestão de Riscos e Compliance

Colaboradores Sistemas _AtendimentoRede de Produtos Clientes

(42)

Índices de Disponibilidade 2004 2004 20052005 20062006 2007 *2007 * Clientes Retaguarda Totais 68,3 87,3 109,0 132,1 2005 2005 20062006 40,7 44,8 Δ Δ % % 2005 / 2007 2005 / 2007 19,4 46,4 36,3 100,0 148,6 2007 (*) 2007 (*) 48,6 Disponibilidade -Sistema Central Rede de Comunicação (Agências e BDNs) 45 Principais Bancos de Dados 99,8 99,9 99,8 99,5 99,7 99,7 99,7 99,4 99,5 99,8 99,8 99,6 Indicadores de Processamento % Sistemas * Dados referentes a 1S07

Média Diária de Transações - Milhões

(43)

Projeto TI Melhorias • 2003-2009 • 28 projetos • 150 sub-projetos • 80 macro-processos • Envolvimento de todas as áreas de negócio do Banco • 700 profissionais − 430 CPM e 270 Bradesco • 3.100.000 de horas • 1.250 reuniões de trabalho • 10.000 produtos • 760.000 páginas geradas • 62 visitas

− Brasil, Europa e EUA

52% 61% 85% 48% 69% Gastos Realizados* R$ 651 milhões R$ 649 milhões Gastos a Realizar Orçamento R$ 1,3 bilhão Infra-Estrutura 7 Projetos Tecnologia 4 Projetos Ambiente Operacional 6 Projetos Aplicações 3 Projetos Processos 8 Projetos 4Concluídos 8Projetos 14 Implementação 2Recomendações Sistemas

Situação dos projetos

43 * Dados referentes a 1S07

(44)

9M07

9M07 Canais de Atendimento

12 milhões de transações por dia

atendimento automatizado

84%

10 milhões de transações por dia

2005

Sistemas e Rede de Atendimento

atendimento automatizado 87% Agências 13% Call Center 9% Internet + TA 32% Débito Automático 1% Auto-Atendimento 45% Agências 16% Call Center 11% Internet + TA 24% Débito Automático 1% Auto-Atendimento 48% 44

(45)

Empresas com faturamento entre R$ 30 milhões e R$ 350 milhões/ano

Grupos com faturamento superior a R$ 350 milhões/ano

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas

Segmentação dos Clientes

Disponibilidade mínima de R$ 1 milhão para investimentos

Renda a partir de R$ 4 mil ou com investimentos a partir de R$ 50 mil

Ampliação da rede de atendimento e inserção da população de baixa renda aos serviços bancários em praças desassistidas por bancos.

Disponibilização de crédito ao consumidor para aquisição de veículos, bens e serviços, além de operações de leasing e crédito pessoal.

Atendimento diferenciado aos clientes de mesmo perfil, permitindo rapidez, qualidade e especialização

Atendimento a todas as camadas da população, de modo a alcançar o maior número possível de empresas e pessoas em todas as regiões do País.

(46)

Gerenciamento de Riscos Governo e Entidades Externas Acionistas • Majoritários • Minoritários _Conselhos • Administração • Fiscal • Comitês de Auditoria • Controles Internos e Compliance Comitê Executivo de Implantação de Basiléia II

Comitês executivos de:

• Gestão de risco de Crédito • Tesouraria Políticas e Normas Administração da Organização Auditorias • Interna • Externa Escopo da Governança Corporativa de Gerenciamento de Riscos 46

(47)

Sustentabilidade Operacional

Balanço

Receitas Despesas Eficiência Resultado Negócios 47

(48)

Captações e Provisões Técnicas R$ Milhões

Set03 Set07 Δ%Período % CAGR

Depósitos à Vista 11.240 22.825 103,1 19,4 Depósitos de Poupança 20.897 30.231 44,7 9,7 Depósitos a Prazo + Debêntures 27.176 63.231 132,7 23,5 Dívidas Subordinadas 3.482 13.441 286,0 40,2 Reservas Técnicas 24.461 55.319 126,2 22,6 Total 185.04787.256 112,1 20,7 Fundos e Carteiras de Investimento 167.58676.602 118,8 21,6 48

(49)

Ativos Totais e Patrimônio Líquido

Patrimônio L

Patrimônio Lííquidoquido

Basil

Basilééiaia

R$ Milhões

* Simulação com base na circular

Bacen nº3.353, que passou a vigorar a partir de 02/07/07.

PL ROAE-DPV Ativos Totais ROAA

Tier I Tier II R$ Milhões Ativos Totais Ativos Totais 12,6% _10,4% 12,5% 3,3% 3,8% 4,4%

Set03 Set07 Set07 * 14,2% 15,9% 16,9% 11,0% 317.648 243.192 201.913 179.703 164.363 2,8% 2,7% 1,4% 1,5% 2,0% 2,8% 2,5%

Set03 Set04 Set05 Set06 Set07

12.967 14.678 18.262 21.773 29.214 18,2% 20,4% 34,3% 22,7% 32,6% 32,5% 30,0%

ROAA(Lucro Ajustado) ROAE-DPV(L. Ajustado)

(50)

24.461 31.585

38.235

45.719

55.319

Set03 Set04 Set05 Set06 Set07 26.735

35.157 42.380

52.445

64.618

Ativos Financeiros e Provisões Técnicas do GBS R$ Milhões Ativos Financeiros Ativos Financeiros R$ Milhões Provisões T

Provisões Téécnicascnicas

CAGR 24,7 %

CAGR 22 ,6%

(51)

Carteira de Crédito (*)

R$ Milhões

* Inclui Avais e Fianças e valores a receber com cartão de crédito (compras parceladas e à vista).

Set03 Set07 Δ_{%Período % CAGR}

Pessoas Físicas 15.701 54.383 246,4 36,4 26% 39% Pequenas e Médias Empresas 15.256 37.379 145,0 25,1 25% 27% Grandes Empresas 29.222 48.331 65,4 13,4 49% 34% Total 140.09360.179 132,8 23,5 Participação Relativa % 51

(52)

6,4 6,8 6,2 7,0 7,9 7,9 5,4 5,6 4,9 5,5 6,2 6,3 4,3 4,3 3,2 3,6 4,6 _4,4 3,4 2,9 3,9 4,3 4,3 1T03 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 R$ 1,1 bi R$ 2,4 bi Qualidade dos Ativos

%

PDD/Oper. Créd PDD Mínima Requerida Oper. E-H vencidas _{acima de 14 dias} Baixas p/Prejuízo em 12 meses

(53)

Margem Financeira de Crédito

Margem Bruta Margem Líquida PDD Líquida *

* Despesa de PDD líquida de Recuperações e Descontos Concedidos

R$ Milhões 3.384 3.183 3.025 2.951 2.734 2.654 2.478 2.376 2.135 1.984 1.866 1.884 1.975 1.984 2.037 1.740 1.711 1.611 1.732 1.668 1.539 1.304 1.347 1.199 1.050 1.067 994 943 867 644 467 445 562 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 2T 3T 53

(54)

Sustentabilidade

Operacional Balanço

Receitas

Despesas Eficiência Resultado Negócios 54

(55)

Margem Financeira

CAGR 14,0%

Margem Financeira Margem Financeira / Ativos Médios – Ativo Permanente Médio (%)

R$ Milhões 9.639 9.714 11.945 14.793 16.303 8,9 _7,8 _8,5 8,9 7,7 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 55

(56)

Margem Financeira de Juros R$ Milhões 4.958 4.830 4.608 4.502 4.549 4.340 4.275 4.230 3.993 3.660 3.247 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 2T 3T 8,9% _8,6% _8,6% _8,5% 7,3% 7,8% 8,0% 8,6% 8,3% 8,3% 7,8% _7,5% 7,0% _6,9% _6,7% 9,4% 9,4% 9,6% 10,0% 9,7% 9,1% 8,3%

Margem Financeira - Juros Taxa Média Margem - Juros / Total de Ativos Médios Taxa Média Margem - Juros / Total de Ativos Médios – Op.Compromissadas – Permanente

(57)

Receitas de Serviços

R$ Milhões _9M03 _9M07 _Δ_%Período _{% CAGR}

Conta Corrente 796 1.748 119,6 21,7 Cartão de Crédito/Débito 598 1.761 194,5 31,0 Operações de Crédito 420 1.413 236,4 35,4 Fundos e Carteiras 401 1.055 163,1 27,4 Cobrança 440 632 43,6 9,5 Tarifa Interbancária 189 236 24,9 5,7 Arrecadações 138 199 44,2 9,6 Consórcios 12 171 1.325,0 94,3 Custódia 40 99 147,5 25,4 Corretagem 15 71 373,3 47,5 Outros 233 525 125,3 22,5 TOTAL 3.282 7.910 141,0 24,6 57

(58)

R$ Milhões

Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização 18.489 21.091 16.384 14.860 13.383 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 CAGR 12,0 % 58

(59)

Sustentabilidade

Operacional Balanço Receitas

Despesas

Eficiência Resultado Negócios 59

(60)

Despesas Operacionais R$ Milhões 9M03 9M07 Δ%Período % CAGR Despesas de Pessoal (3.507) (4.749) 35,4 7,9 Estruturais 1 (3.071) (4.041) 31,6 7,1 Não estruturais (436) (708) 62,4 12,9 Despesas Administrativas (3.486) (4.939) 41,7 9,1 Total (6.993) (9.688) 38,5 8,5

1_{Acordo Coletivo: 9M07 R$ 60 milhões; 9M03 R$ 171 milhões}

(61)

Despesas Administrativas

R$ Milhões 9M03 9M07 Δ%Período % CAGR

Serviços de Terceiros 513 1.144 123,0 22,2

Comunicações 463 690 49,0 10,5

Deprec. e Amortização 403 401 (0,5) (0,1) Serviços Sist. Financeiro 260 390 50,0 10,7

Transporte 218 381 74,8 15,0

Marketing 233 369 58,4 12,2

Aluguéis 206 298 44,7 9,7

Processamento de Dados 199 293 47,2 10,2 Manut. Conserv. de Bens 174 214 23,0 5,3 Segurança e Vigilância 110 143 30,0 6,8

Outras 707 616 (12,9) (3,4)

TOTAL 3.486 4.939 41,7 9,1

(62)

%

Despesas Operacionais* / Ativos Totais

* Acumulado nos últimos 12 meses

1,5 p.p. 5,5 5,1 4,7 4,0 5,6 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 62

(63)

Sustentabilidade

Operacional Balanço Receitas Despesas

Eficiência

Resultado Negócios 63

(64)

Índice de Eficiência*

% 55,9 58,3 47,0 42,4 _41,8 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 64

(65)

R$ Milhões Índice de Cobertura * 58% 178% EVOLUÇÃO NO PERÍODO

Despesas Operacionais - DO Receita de Serviços - RS Índice de Cobertura RS / DO

8.104 9.594 9.907 10.226 11.471 12.819 3.712 4.557 5.824 7.014 8.484 10.334 80,6 45,8 47,5 58,8 68,6 74,0 2002 2003 2004 9M05 9M06 9M07 65

(66)

Índice Combinado Internacional sem efeitos Recorrentes 99,5 103,9 _96,2 92,2 85,8 * 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 % 13,7 p.p.

*Excluindo as provisões adicionais

(67)

Despesas Administrativas / Faturamento * % 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 7,6 7,0 5,5 5,6 5,3 2,3 p.p.

* Prêmios de Seguros, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização

(68)

Sustentabilidade

Operacional Balanço Receitas Despesas Eficiência

Resultado

Negócios 68

(69)

R$ Milhões

Lucro Líquido

Crescimento há 14 trimestres consecutivos

1.850 609 641 752 1.058 1.205 1.416 1.430 1.463 1.530 1.602 1.801 1.705 1.620 1.611 1T04 2T 3T 4T 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 2T 3T 69

(70)

69%

financeiro % 31% Seguros 9M07 6% 9% 25% Serviços Crédito TVM 29% Captações

Origem do Lucro Líquido

(71)

R$ Milhões

Lucro não Realizado

Evolução 4 38% 4.492 4.175 3.877 3.214 2.627 1.782 776 723 1.663 1.598 1.822

Dez02 Dez03 Dez04 Dez05 Mar06 Jun Set Dez Mar07 Jun Set

71 Obs - Não inclui a mais valia da participação remanescente detida na Bovespa Holding no valor de R$ 722 milhões (sendo que R$ 178 milhões ocorreram em out/07).

(72)

Sustentabilidade

Operacional Balanço Receitas Despesas Eficiência Resultado

Negócios

72

(73)

Sustentabilidade de Negócios Mercado de Capitais Seguros Cartões Crédito Imobiliário Crédito Consignado Financiamento de Veículos 73

(74)

Carteira de Veículos - Total Leasing CDC R$ Milhões CAGR 29,5% 15.096 18.644 22.727 4.697 2.307 1.261

Set05 Set06 Set07

27.424 16.357 20.951

(75)

Leasing CDC R$ Milhões Carteira de Veículos - PF CAGR 30,3% 12.549 15.762 19.556 2.173 806 247

Set05 Set06 Set07

12.796

16.568

21.729

(76)

Leasing CDC R$ Milhões Carteira de Veículos - PJ CAGR 26,5% 2.882 3.171 2.547 1.013 1.501 2.524

Set05 Set06 Set07

5.695 4.383

3.560

(77)

Sustentabilidade de Negócios Mercado de Capitais Seguros Cartões Crédito Imobiliário

Crédito Consignado

Financiamento de Veículos 77

(78)

Set 2007 Potencial do Consignado Demais Previdenciários Aposentados Previdenciários Pensionistas Acidentários Aposentados Acidentários Pensionistas

Dos 25,1 Milhões de beneficiários, 20,1 Milhões são possíveis tomadores.

Fonte: DATAPREV Quantidade de beneficiários 5.017.676 13.733.874 6.042.974 147.762 128.964 78

(79)

Financiamento a aposentados INSS Fonte: DATAPREV 57 % 27 % 16 % Aposentados que nunca contrataram Aposentados que já contrataram Aposentados

com contratos ativos

43% Set 2007

(80)

Produção Mensal BMC

DEMAIS CONVÊNIOS INSS

R$ Milhões

29,4 29,0 31,1 33,2 38,2 42,3 65,8 64,9 76,2 96,2 100,2 122,5 110,5

Set06 Out Nov Dez Jan07 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

134,5 257,0 102,3 212,8 37,8 57,6 78,5 73,2 76,6 69,3 86,3 94,3 112,9 105,4 132,9 86,6 109,6 106,4 114,8 111,6 152,1 159,2 189,1 201,6 233,1 67,2 80

(81)

Sustentabilidade de Negócios Mercado de Capitais Seguros Cartões

Crédito Imobiliário

Crédito Consignado Financiamento de Veículos 81

(82)

%

Crédito Imobiliário / PIB

Fonte: FMI – Ano 2006

1,7 Brasil 12 Chile 16 Tailândia 19 França 21 Malásia 51 Alemanha 53 EUA 62 Inglaterra 88 Holanda 6 Tunísia 7 Hungria 10 México 82

(83)

%

Crédito Imobiliário / PIB no Brasil

1,7 2006 2,2 2007 2,9 2008 3,7 2009 4,8 2010 6,0 2011 7,5 2012 9,4 2013 11,7 2014 Projeção: Bradesco 83

(84)

Déficit Habitacional 7,2 7,2 milhões milhões de de residências residências Fonte: ABECIP

Renda de 5 a 10 salários mínimos: 6,9%

Renda até 5 salários mínimos: 91,5% Renda superior a 10 salários mínimos: 1,6%

Financiamentos Imobiliários Bradesco

R$ Milhões Unidades CAGR 34 ,6% CAGR 16 ,0% 838 478 704 1.561 2.747 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 13.223 6.152 9.613 14.100 23.960 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 84

(85)

Sustentabilidade de Negócios Mercado de Capitais Seguros

Cartões

Crédito Imobiliário Crédito Consignado Financiamento de Veículos 85

(86)

Cartões

% R$ Milhões

Private Label Cartões de Crédito

Faturamento Faturamento 7.164 8.330 15.741 23.454 9835 2.896 648 9M03 9M04 9M05 9M06 9M07 7.164 8.330 9.923 16.389 26.350 88 14,4 14,4 16,6 18,6 CAGR 38 ,5% 9M04 9M05 9M06 9M07 Market

Market ShareShare –– FaturamentoFaturamento

(Cr

(Créédito e Ddito e Déébito bito --Visa Visa ElectronElectron))

(87)

Private Label Cartões de Crédito Milhões de Plásticos Base de Cartões CAGR 38 ,7% 7,8 1,4 8,9 6,8 10,9 16,3 7,2 3,6

Set03 Set04 Set05 Set06 Set07 25,2 14,5 9,2 7,2 6,8 87

(88)

Transações Milhões

CAGR 30 ,2%

Private Label Cartões de Crédito

111,1 134,0 207,1 156,7 282,1 8,9 1,5 37,1

111,1 134,0

158,2

216,0

319,2

(89)

Sustentabilidade de Negócios Mercado de Capitais

Seguros

Cartões Crédito Imobiliário Crédito Consignado Financiamento de Veículos 89

(90)

Saúde Empresarial 15,5% _Saúde Individual 5,0% Capitalização 7,4% Auto e RE 17,1% Vida e Previdência 55,0%

Seguros, Previdência e Capitalização

9M07

Prêmios de Seguros, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização

(91)

Seguros, Previdência e Capitalização

9M03 Prêmios de Seguros e Contribuições

de Previdência Receitas de Capitalização Total Lucro Líquido Patrimônio Líquido ROAE 9M07 _PeríodoΔ % _CAGR% 8.475 14.165 67,1 13,7 842 1.139 35,3 7,8 9.317 15.304 64,3 13,2 439 1.773 303,9 41,8 3.248 8.885 173,6 28,6 21% 33% - -91

(92)

Indústria de Seguros

Prêmios

US$ Bi País % PIB PIB em US$ Trilhões 8,83 1.170 10,49 460 17,59 418 11,23 251 6,82 205 7,48 139 11,09 101 6,95 88 5,37 66 2,70 71 2,85 30 E.U.A Japão Inglaterra França Alemanha Itália Coréia Canadá Espanha China Brasil Brasil 19º Lugar 1º 2º 5º 6º 3º 7º 12º 8º 9º 4º 10º

Mercado de Seguros Internacional (2006)

10 maiores

0 2 4 6 12

(93)

Sustentabilidade de Negócios

Mercado de Capitais

Seguros Cartões Crédito Imobiliário Crédito Consignado Financiamento de Veículos 93

(94)

Equipe de profissionais experientes no

segmento de bancos de investimento

Acesso a investidores locais e estrangeiros por meio de equipe internacional

experiente de venda de ativos mobiliários Capacidade de utilizar o balanço do Bradesco para financiar transações Liderança em transações de mercado de capitais

Acesso a uma ampla gama de clientes oferecida pela rede de relacionamentos do Bradesco

Vasta gama de produtos – one stop

shop

BBI – um Banco de Investimento Completo

• O BBI, banco de

investimento do Bradesco, foi criado recentemente como uma estrutura separada, 100%

controlada pelo Bradesco

• O BBI tem uma meta

agressiva de crescimento para se tornar líder no mercado brasileiro de bancos de investimento

Equipe de aproximadamente 500 funcionários, sendo 185 dedicados à área de banco de investimentos locados em SP e NY, 205 para a gestão de investimentos e mais 110

integrantes em uma única equipe de suporte.

(95)

Acionistas minoritários da Cia Açucareira

Vale do Rosário

Diversidade estratégica das operações em 2007

Joint Lead Manager

MTN US$ 150 Million

Joint Lead Manager

MTN Re-opening US$ 50 Million

Renda Fixa

Acquisition Finance Bonds

Fusões & Aquisições Ações

Financiamento de Projetos/ Securitizações

Assessoria ao na alienação de participação acionária R$625,8 milhões Coordenador Líder Debêntures R$ 302,4 milhões Coordenador Líder Debêntures R$ 250,0 milhões Coordenador Líder Notas Promissórias R$ 119,0 milhões Coordenador Líder Debêntures R$ 675,0 milhões Instituição Líder Assessor Financeiro Estruturação de Financiamento R$489,6 milhões IPO Em andamento Joint Bookrunner &

Global Coordinator

Joint Bookrunner & Global Coordinator IPO R$ 679,9 milhões IPO R$ 5.761,3 milhões Lead Manager IPO R$ 923,5 milhões Joint Bookrunner & Global Coordinator

IPO R$ 1.020,5 milhões

Joint Bookrunner & Global Coordinator

Follow-on R$ 392,7 milhões Joint Bookrunner & Global Coordinator

Acquisition Finance

Assessoria a

Valor não anunciado

Acquisition Finance Assessoria aos R$ 1.340,0 milhões FIDC CESP IV R$ 1.250,0 milhões Coordenador Debêntures R$ 1.350,0 milhões BNDESPAR 95

(96)

Mercado de Capitais Brasileiro

Renda Fixa Local: Debêntures (exclui emissões de leasings), NPs e FIDCs Renda Variável: Emissões Primárias, Secundárias e Certificados de Ações * Até Out/07

Emissões no mercado de capitais brasileiro (US$ bilhões)

43,4 33,6 5,0 18,3 8,0 8,6 8,1 4,5 _2,8 5,8 9,8 19,3 14,5 12,5 5,1 2,5 7,4 2,5 2,1 _0,9 3,1 5,8 14,3 28,9 17,5 23,4 10,5 16,0 10,6 6,6 8,9 15,6 3,7 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Renda Fixa Local Renda Variável 2003 a 2006:

9,1x

Fonte: CVM

(97)

Sustentabilidade

não é modismo para o Bradesco,

é uma postura empresarial

(98)

Destacamos:

Experiência e conhecimento das demandas do País

Plataforma Tecnológica

Capacidade de Crescimento Base de Clientes

Posicionamento em Seguros

Reconhecimento da marca Bradesco

Robustez do Balanço Performance Financeira

Práticas de Governança Corporativa

Valorização

(99)

Além disso:

(100)