Índia. Um parceiro a Privilegiar? Oportunidades de exportação.

(1)

Research Sectorial

Índia. Um parceiro a Privilegiar?

Oportunidades de exportação.

Francisco Mendes Palma

IV Conferência Risco País

COFACE

(2)

Índia - Dados Económicos

2007/8

E

9.0 Inflação (%)

5.4 Saldo Orçamental (% PIB)

-2.8

Saldo Balança Corrente (% PIB)

-1.5

Taxa de Câmbio (por EUR)

64.8 2008/9

P

7.5

4.5 -2.5

-3.1

58.8

1_{tvr – taxa de variação real.} E _Estimativa.

P _Previsão.

Fonte: IIF.

(3)

Índia - Dados Económicos

Fonte: Doing Business 2009.

Registo de propriedade

105 Acesso ao crédito

28 Protecção dos investidores

38 Carga fiscal

169 Facilidade Fazer Negócios

122 Começar um Negócio

121 Licenciamento 136

Empregar trabalhadores

89 Doing Business 2009

(Ranking em 181 países)

Comércio internacional

90 Protecção contratual

180 Fechar um negócio

140

(4)

1. Perfil Exportações Portuguesas de Mercadorias …...5

2. Relações Comerciais Portugal – Índia ………...6

3. Empresas Exportadoras ……….………. 8

4. Oportunidades de Exportação de Mercadorias ..…....13

5. Papel Dinamizador do BES ……….……….……15

(5)

Top

10 das exportações portuguesas, 2008

E

_{(% total)}

Automóveis, tractores e outros veículos terrestres

11.7%

Máquinas, aparelhos e Materiais eléctricos

10.9%

Reactores nucleares,

Máquinas e aparelhos mecânicos 7.7% 6.4% Combustíveis e óleos Minerais, matérias betuminosas Vestuário e seus acessórios de malha 4.3% Calçado, polainas e artefactos 3.5% Plásticos e suas obras

4.0%

Obras de ferro fundido, ferro ou aço

2.9% Ferro fundido,

ferro ou aço 3.0%

Papel e cartão e obras de pasta celulose 2.8%

E_Estimativa.

(6)

Mercado de Importações Indianas, 2000-2007

2000 51 377.3 12.2 0.023% 2001 51 908.5 14.1 0.027% 2002 61 118.1 14.9 0.024% 2003 77 200.9 13.7 0.017% 2004 108 248.0 17.7 0.016% 2005 149 750.0 30.4 0.020% 218 645.3 32.9 0.015% 2007

TCMA

1

_{das importações indianas de Portugal}

00-07

= 15.3%

TCMA das impor

tações indianas

do Mundo

00-07

= 23.0%

Importações

de Portugal

(USD milhões, quota)

Importações

do Mundo

(USD milhões)

1 _{Taxa de Crescimento Médio Anual.}

Fontes: UNcomtrade, ES Research – Research Sectorial.

185 384.9 30.4 0.016%

(7)

Relações Comerciais Portugal – Índia, 2000-2008

(EUR milhões)

Importações portuguesas de serviços da Índia Importações portuguesas de mercadorias da Índia

Exportações portuguesas de serviços para a Índia Exportações portuguesas de mercadorias para a Índia

2000

16.3%

2001

10.1%

2002

10.7%

2003

13.4%

2004

12.5%

2005

14.8%

2006

14.6%

2007

16.5%

# Taxa de cobertura comércio internacional Portugal - Índia

2008

E 177.6 29.0 186.6 18.9 200.1 21.5 163.5 180.7 22.5 204.2 30.1 240.2 35.1 354.1 58.5 21.9 527.1 93.6 17.8%

(8)

Ranking de produtos comercializados entre

Portugal e Índia, 2008

E

(EUR milhões, percentagens)

Empresas portuguesas exportadoras

para a Índia, 2008

(Unidades)

253 126 64 52 9 1 1 0

Comércio de Mercadorias e Empresas Exportadoras

E_Estimativa

Fontes: UNcomtrade, AICEP, ES Research – Research Sectorial.

Exportações

Ranking

EUR

milhõesQuota(%)

Produto (Nomenclatura Combinada)

Importações

Portugal

1 Veios de transmissão e manivelas;

chumaceiras e bronzes e engrenagens 5.7 11.4

2 Teares para tecidos 3.0 5.9

3 Partes p/ aparelhos

radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão

2.8 5.6

4 Fios e outros condutores,

isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas

2.8 5.6

5 Peles depiladas de outros animais,

preparadas 2.3 4.6

1 Partes destinadas a motores e

geradores, eléctricos e grupos electrogéneos

52.8 17.4

2 Óleos de petróleo ou minerais

betuminosos, excepto óleos brutos 47.2 15.6

3 Fios de algodão, c/ peso >=85%

de algodão 28.5 9.4

4 Grupos electrogéneos e

conversores rotativos, eléctricos 19.0 6.3

5 Partes calçado; palmilhas, reforços,

(9)

Empresas portuguesas

exportadoras para a Índia, 2008

(Percentagens)

Empresas portuguesas exportadoras

para o mundo, 2008

(Percentagens)

48.4

25.3

19.5

5.0

1.2

0.3

49.8

25.3

20.6

3.6

0.4

0.0 Empresas Portuguesas Exportadoras - Índia e Mundo

(10)

Número

(Unidades)

Peso no total de empresas

exportadoras da região

(Percentagens)

96.6

96.7

96.6

97.7

98.9

96.0

100 3 624

1 891

1 460

375

90

24

24 Empresas portuguesas com know-how exportador mas que ainda não

exportavam para a Índia, por NUTS II, 2008

(Unidades, percentagens)

Empresas com Potencial Exportador (I)

(11)

Número

(Milhares)

Peso no total das sociedades produtoras e/ou

vendedoras de bens transaccionáveis da região

(Percentagens)

Sociedades portuguesas produtoras e/ou vendedoras de bens

transaccionáveis sem know-how exportador

1

_{, por NUTS II, 2006}

62.2

37.6

50.0

12.7

6.4

4.5

2.0

94.3

95.1

97.1

98.6

99.4

98.8 Empresas com Potencial Exportador (II)

1_{Calculado com base na diferença entre as sociedades portuguesas produtoras e/ou vendedoras de bens transaccionáveis em 2006 - Agricultura e Pesca (Secção A e B da Classificação das Actividades} Económicas), Indústrias extractivas (Secção C), Indústrias transformadoras (Secção D), Produção e distribuição de electricidade, gás e água (Secção E) e Comércio por grosso e a retalho (Secção G) - e as empresas portuguesas exportadoras actualmente registadas na base de dados da AICEP.

(12)

Top

10 Importações Indianas do Mundo

Ranking 2007 TCMA_03-07 (%) Peso 2007 (%) 2003 (USD milhões) 2007 (USD milhões) Nomenclatura Combinada

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de

minerais betuminosos 18 600.6 54 059.5 1 30.6 24.7

7108 - Ouro (incl. platinado), em formas

brutas, semimanufacturadas ou em pó 6 438.6 17 209.7 2 27.9 7.9

2710 - Óleos de petróleo ou minerais

betuminosos, excepto óleos brutos 1 721.8 8 618.1 3 49.6 3.9

7102 - Diamantes, mesmo trabalhados,

mas não montados nem engastados 6 939.1 8 453.0 4 5.1 3.9

2701 - Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis

sólidos semelhantes, obtidos da hulha 1 076.7 4 694.0 5 44.5 2.1

2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 288.3 4 369.4 6 97.3 2.0

8525 - Aparelhos emissores p/ radiotelefonia,

câmaras de tv, câmaras de vídeo 1 905.1 4 109.9 7 21.2 1.9

2711 - Gás de petróleo e outros

hidrocarbonetos gasosos 532.0 3 819.8 8 63.7 1.7

8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou

telegrafia, por fios e vídeofones 657.5 3 713.2 9 54.2 1.7

7208 - Produtos laminados planos de ferro/aço

(13)

8419 - Aparelhos para tratamento de matérias por meio de operações mudança temperatura, excepto fornos

eléctricos industriais ou de laboratório 7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou

aço não ligado, de largura >=600mm, folheados/chapeados

3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas,

em formas primárias

3004 - Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho

2603 - Minérios de cobre e seus concentrados

8708 - Partes e acessórios dos veículos automóveis 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, p/ canalizações e caldeiras 7308 - Construções e suas partes

de ferro fundido, ferro/aço

8544 - Fios e outros condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos

fibras ópticas

Oportunidades de Exportação para a Índia

(14)

Oportunidades de Exportação para a Índia

Ranking 2007 TCMA_03-07 (%) Peso 2007 (%) 2003 (USD milhões) 2007 (USD milhões) Nomenclatura Combinada

2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 288.3 4 369.4 6 97.3 2.00 8708 - Partes e acessórios dos veículos automóveis 423.2 1 337.9 18 33.3 0.61 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 195.6 809.8 36 42.6 0.37 8544 - Fios e outros condutores, isolados

p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas 191.6 717.4 44 39.1 0.33 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos

semelhantes, p/ canalizações e caldeiras 182.2 600.8 51 34.7 0.27 7308 - Construções e suas partes

de ferro fundido, ferro/aço 22.4 533.3 57 121.0 0.24

3004 - Medicamentos, em doses ou

acondicionados para venda a retalho 116.3 482.1 70 42.7 0.22

3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras

olefinas halogenadas, em formas primárias 110.0 457.0 72 42.8 0.21 7210 - Produtos laminados planos, de

ferro ou aço não ligado, de largura >=600mm, folheados/chapeados

118.2 452.5 73 39.9 0.21

8419 - Aparelhos p/ tratamento matérias por meio de operações mudança temperatura, excepto fornos eléctricos industriais ou de laboratório

(15)

Expansão internacional complementa o crescimento doméstico.

Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil.

A actividade bancária internacional cobre os “mercados

naturais” mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, países com

afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de

know-how

específico, alavancando na experiência em Portugal e em outros países.

O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes,

Private Banking

e Gestão de Activos.

No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil.

Em Angola, o grupo BES está presente a nível do

Private

Banking

, Banca de Empresas e Banca de Investimento.

Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização.

6 Sucursais internacionais

12 Escritórios de Representação

Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil

Novos Projectos

Dubai – Banca de Investimento EUA – Banca de Investimento Hong Kong – Banca de Investimento Argélia – Escritório representação

Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda)

(16)

Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento

internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes e a recentemente criada a

Unidade Internacional Premium.

As Áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o

desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes.

Papel dinamizador do BES (II)

Gestores de Negócio Internacional

[email protected]

Américas

1_{Europe, Middle-East, Asia and Africa}

Pedro Silva • + 351 21 883 10 39 • [email protected] Bruno Pereira • + 351 21 310 64 04 • [email protected]

EMEAA

1

(17)

Director Coordenador Miguel Frasquilho [email protected]

Direcção

Research Sectorial Miguel Malaquias Pereira [email protected]

Artur Alves Pereira [email protected]

Francisco Mendes Palma [email protected]

Susana Barros msbarros @bes.pt

Direcção Research Económico

Maria Amélia Valverde [email protected]

Pedro Matos Branco [email protected]

Carlos Almeida Andrade [email protected]

Henrique Sanchez [email protected]

Ivo Banaco [email protected]

Tiago Lavrador [email protected]

Paulo Talhão Paulino [email protected]

João Pereira Miguel [email protected]

Luís Ribeiro Rosa [email protected]

Conceição Leitão [email protected]

Cristina Marques [email protected]