Monitor Setorial Pecuária. Julho de 2019 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

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Julho de 2019

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

Monitor Setorial

Pecuária

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Fonte: USDA, Bradesco

RANKING MUNDIAL DE PROTEÍNA – 2019

Participação dos países no balanço mundial

Frango Suíno Bovino Frango Suíno Bovino Frango Suíno Bovino Frango Suíno Bovino

Brasil 14% 4% 16% Brasil 33% 10% 20% Brasil 10% 3% 13% China 6% 25% 19%

EUA 20% 11% 20% EUA 28% 31% 14% EUA 17% 9% 20% Hong Kong 2% 4% 6%

China 13% 45% 11% China 4% 2% China 13% 47% 14% África do Sul 6%

Argentina 2% 5% Tailândia 8% Japão 3% 3% 2% Japão 11% 17% 10%

UE 13% 22% 12% UE 13% 36% 3% UE 12% 19% 13% UE 7% 4%

Índia 5% 7% Canadá 15% 5% Índia 5% 4% Arábia Saudita 6%

Rússia 5% 3% 2% Índia 16% Rússia 5% 3% 3% Iraque 7%

México 4% 1% 3% Austrália 15% México 5% 3% México 9% 14%

Vietnã 3% Nova Zelândia 5% Argentina 4% Rússia 2% 6%

Canadá 2% Uruguai 4% Paquistão 3% Coréia 8% 7%

Filipinas 2% Paraguai 3% Outros 29% 16% 20% EUA 5% 15%

Japão 1% Argentina 5% Toneladas (mil) 96.464 108.236 60.748 Canadá 3%

Austrália 4% Outros 15% 6% 9% Egito 4%

Paquistão 3% Toneladas (mil) 11.594 9.083 10.835 Outros 0 25% 27%

Outros 25% 7% 17% Toneladas (mil) 9.698 8.766 8.985

Toneladas (mil) 98.382 108.494 62.593

(3)

4

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES

Fonte e projeção: USDA, Bradesco

Produção

Mil Ton % Mil Ton % Mil Ton %

Bovina

9.550 2,9% 9.900

3,7% 10.200

3,0%

Suína

3.725 0,7% 3.763

1,0% 3.975

5,6%

Avícola

13.612 0,7% 13.355 -1,9% 13.635

2,1%

(4)

10.200 13.635 3.975 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 * em mil toneladas

Fonte e projeção: USDA Elaboração: BradescoProdução Nacional do Complexo Carnes - 1997 - 2014

Bovina Avícola Suína

PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES

Mil toneladas

(5)

34,5 45,3 16,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 _2019* Carne Bovina Carne de Frango Carne Suína

CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNES

Em kg/hab/ano

(6)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNES

Mil toneladas

Exportação

Mil Ton

%

Mil Ton

%

Mil Ton

%

Bovina

1.856 9,3% 2.083 12,2% 2.210

6,1%

Suína

786 -5,5% 730 -7,1% 900

23,3%

Avícola

3.847 -1,1% 3.687 -4,2% 3.775

2,4%

2017

2018

2019*

(7)

2.210 3.775 900 0 800 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 em mil toneladas Fonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco_{Exportações Brasileiras do Complexo Carnes - 1997 - 2016}

Bovina Frango Suínos

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES

USDA, mil toneladas

(8)

PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES

Mil toneladas

2 0 .5 9 9 2 1 .1 9 5 2 2 .5 9 3 2 2 .9 7 9 2 3 .0 4 5 2 4 .5 4 0 2 5 .3 1 7 2 5 .2 8 7 2 5 .3 2 0 2 6 .0 6 9 2 6 .4 9 1 2 6 .5 0 7 2 6 .8 8 7 2 7 .0 1 8 2 7 .8 1 0 10% 10% 10% 10% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5% 11,0% 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

Fonte e Projeção: USDA

Produção Brasileira do Complexo Carnes Produção Part. % no mundo

(9)

(10)

3.775 3.272 1.460 550 1.150 1.750 2.350 2.950 3.550 4.150 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 * em mil toneladas

Fonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco

Exportações de Carne de Frango dos maiores exportadores - 1997 - 2014

Brasil EUA União Europeia

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO - MAIORES PLAYERS

Mil toneladas

(11)

619 ₅₈₄ 735 870 1 .2 2 6 1 .5 7 7 1 .9 0 3 2.4 1 6 2 .7 3 9 2 .5 0 2 ₂.92 2 3 .2 4 2 3 .2 2 2 3 .2 7 2 3 .4 4 3 3 .5 0 8 3 .4 8 2 3 .5 5 8 3 .8 4 1 3 .8 8 9 3 .8 4 7 3 .6 8 7 3 .7 7 5 15,2% 39,5% 34,0% 34,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 em mil toneladas Fonte: USDA Exportações Brasileiras de Carne de Frango

Carne de Frango - Exportações Part. % no mundo

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO

Mil toneladas

(12)

15% 18% 21% 24% 28% 29% 27% 28% 30% 29% 27% 26% 28% 28% 27% 28% 29% 28% 28%28% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 * Título

Coeficiente de Exportações de Carne de Frango

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO

(13)

4. 46 1 4.4 98 _5.526 5.97 7 6. 73 5 7. 51 7 7. 84 3 8. 49 4 9.2 97 9. 34 0 10 .3 00 10 .9 40 10 .9 80 12 .2 30 13 .0 60 12 .6 50 12 .3 10 12 .9 46 13 .5 47 13 .5 23 13 .6 12 13 .3 55 13 .6 35 10% 13% 16% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 * em mil toneladas

Produção Brasileira de Carne de Frango 1997 - 2007

Produção Part. % no mundo

(*)

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO

Mil toneladas

(14)

ABATES DE AVES

Acumulado de 12 meses, em milhões de aves abatidas

Fonte: IBGE, Bradesco

4.200 4.600 5.000 5.400 5.800 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 em milhões de cabeças M ilhõe s Fonte: IBGE

(15)

(16)

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - MAIORES PLAYERS

Mil toneladas 900 2.801 3.250 1.390 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 *

em mil toneladas Fonte: USDA

Brasil EUA União Europeia Canadá

Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores

(17)

162 337 590 603 621 761 639 730 625 707 619 584 661 585 556 627 832 786 730 900 5% 16% 13% 15% 12% 14% 13% 8% _8% 9% 10% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 200 400 600 800 1.000 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

em mil toneladas _{Fonte: USDA}

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2009

Carne Suína - Exportações Part. % no mundo

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA

Mil toneladas

(18)

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA

5% 6% 6% 8% 15% 23%24%24% 28% 23% 24% 21% 23% 19% 18% 20% 18% 16% 18% 22% 21% 19% 23% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 * Fonte: USDA

Coeficiente de Exportações de Carne Suína

(19)

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA

1. 54 0 1. 69 0 1.8 35 _2.01 0 2.2 30 2. 56 5 2.5 60 2. 60 0 2.7 10 2.8 30 _2.990 _3.01 5 3.1 30 3.1 95 3. 22 7 3.3 30 3.3 35 3. 40 0 3.5 19 _3.70 0 3. 72 5 3.7 63 3.9 75 2% 3% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 1.300 1.800 2.300 2.800 3.300 3.800 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 *

Fonte e Projeção: USDA em mil toneladas

Produção Brasileira de Carne Suína 1997 - 2007

Produção Part. % no mundo

(20)

ABATES DE SUÍNOS

Acumulado de 12 meses, em milhões de animais abatidos

25 30 35 40 45 50 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 em milhões cabeças Abate de suínos - acumulado de 12 meses Fonte: IBGE

(21)

(22)

2.210 1.476 1.575 1.700 600 1.200 1.800 2.400 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 *

Fonte e Projeção: USDA Elaboração: Bradesco

Exportações de Carne Bovina dos maiores exportadores - 1997 - 2014

Brasil EUA

Austrália Índia

EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA – MAIORES PLAYERS

Mil toneladas

(23)

10.200 12.440 2.200 4.340 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 *

em mil toneladas _{Fonte e Projeção: USDA}

Elaboração: Bradesco

Produção de Carne Bovina dos maiores exportadores

Brasil EUA

Austrália Índia

PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA - MAIORES PLAYERS

Mil toneladas

(24)

238.150 54.215 95.000 25.200 0 50.000 100.000 150.000 200.000

Brasil Argentina EUA Austrália

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

em m il t em m il t

REBANHO DE BOVINOS - PAÍSES SELECIONADOS

Mil toneladas

(25)

231 304 461 488 741 872 1 .1 6 2 1 .6 1 0 ₁.84 5 ₂.08 4 2 .1 8 9 1 .8 0 1 1 .5 9 6 1 .5 5 8 1 .3 4 0 1 .5 2 4 1.8 4 9 1 .9 0 9 1 .7 0 5 1 .6 9 8 1 .8 5 6 ₂.08 3 2 .2 1 0 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% 32,0% 200 700 1.200 1.700 2.200 2.700 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 em mil toneladas Fonte: USDA

Exportações Brasileiras de Carne Bovina

Carne Bovina - Exportações Part. % no mundo

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA

Mil toneladas

(26)

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA

23% 24% 20% 18% 17% 15% 16% 19% 20% 18% 18% 19% 21% 22% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Fonte: USDA

Coeficiente de Exportações de Carne Bovina

(27)

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE BOVINA

Mil toneladas 7.2 40 7. 38 5 _7.97 5 _8.59 2 9.0 25 9.3 03 9. 02 4 8.9 35 9.1 15 9.0 30 9. 30 7 9. 67 5 9. 72 3 9. 42 5 9. 28 4 9.5 50 _9.900 10 .2 00 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 * em mil toneladas

Produção Brasileira de Carne Bovina 1997 - 2007

(*)

Participação % no Mundo

(28)

238.150 54.215 95.000 25.200 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* em mil toneladas Fonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco_{Exportações Brasileiras do Complexo Carnes}

Brasil Argentina EUA Austrália

REBANHO DE BOVINOS - PAÍSES SELECIONADOS

Mil cabeças

(29)

ABATES DE BOVINOS

Acumulado 12 meses, mil animais

24 26 28 30 32 34 36 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mil sacas de 60 kg

(30)

(31)

PARTICIPAÇÃO NO COMPLEXO CARNES

Produção brasileira

Carne Suína 13.9% Carne de Frango 49.4% Carne Bovina 36.6%

Produção de carnes - USDA - mil ton

Carne Suína 14.3% Carne de Frango 49.0% Carne Bovina 36.7%

Produção de carnes - USDA - mil ton

2019* 2018

(32)

CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO

2018 MUNDO BRASIL Carne Suína 14.8% Carne de Frango 47.0% Carne Bovina 38.2% Carne Suína 42.2% Carne de Frango 35.2% Carne Bovina 22.6%

(33)

(34)

O ciclo produtivo no setor avícola é

curto, ou seja são 45 dias entre o

(35)

O ciclo produtivo no setor suinícola é de 1

ano e meio, ou seja 18 meses entre o

(36)

o Ocorre no 1º semestre do ano, no período de chuvas, quando há pastagens abundantes;

o Com maior oferta de boi para abate, os preços do boi gordo nesse período são menores;

o O ciclo da pecuária bovina é longo – 2,5 anos contando desde o nascimento do bezerro até o abate do animal com aproximadamente 15 arrobas.

(37)

o A entressafra bovina ocorre no 2º semestre, período da seca, quando o frio e as geadas secam as pastagens. O boi perde peso e há menor oferta de boi para abate. No entanto os preços do boi se elevam nesse período, porque a oferta é maior de boi de confinamento, cujo custo de produção é mais elevado;

o Além disso a demanda é maior nos últimos meses do ano, influenciando a alta de preços;

o Outro aspecto é que há redução do abate de vacas no 2º semestre, notadamente entre setembro e outubro, que é o período de monta, ou seja, a fase de reprodução.

(38)

o Durante a entressafra bovina, com a elevação dos preços, há um leve acréscimo de consumo de carne de frango e de suíno.

o Nas festas natalinas há aumento do consumo de aves em geral e de suínos.

(39)

o Primeiro giro do confinamento – entre maio e julho

o Segundo giro do confinamento – entre agosto e novembro

o O boi fica cerca de 90 dias no confinamento

(40)

SAZONALIDADE DO CONFINAMENTO

Fonte: ASSOCON, Bradesco

5, 1% 14 ,6 % 28 ,3 % 25 ,8 % 14 ,7 % 5, 6% 5, 1% 14 ,6 % 28 ,3 % 25 ,8 % 14 ,7 % 5, 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

(41)

(42)

Ração 67% Outros 21% Mão-de-Obra 7% Custo de capital 2% Depreciação 2%

Custos de Produção de frango de corte em Santa Catarina - climatizado

FRANGO DE CORTE EM SANTA CATARINA

_{Custos de produção}

(43)

Ração 74% Mão-de-Obra 13% Depreciações 5% Outros 5% Custo de capital 3%

Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina

CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS EM SANTA CATARINA

(44)

Compra de animais 53% Mão de obra 13% Suplementação mineral 6% Dieta 4% Depreciação de benfeitorias 6% Administrativo 2% Outros 8%

Custo operacional total - Cot

CUSTOS BOVINOS

Média ponderada BA, GO, MT, MS, PA, RO, RS, MG, PR, TO e SP

(45)

(46)

Mercado Interno; 78.3% Exportações; 21.7% Carne Bovina Mercado Interno; 77.4% Exportações; 22.6% Carne Suína Mercado Interno; 72.3% Exportações; 27.7% Carne de Frango

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO

2019*

SUÍNOS BOVINOS

AVES

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(48)

o Riscos sanitários – contaminação pela gripe aviária, por meio de aves migratórias o Barreiras sanitárias e sanções comerciais

o Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio o Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja

(49)

DEPEC-BRADESCO

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