Transformação digital no Brasil e na
Índia e a proximidade do cliente
Tushar Parikh
Country Head, Brasil
DADOS DEMOGRÁFICOS BRASIL E ÍNDIA
& IMPACTO SOCIAL
UTILIZAÇÃO CELULARES, INTERNET E
DISPOSITIVOS
95%
7%
67%
38%
40%
15%
79%
4%
4%
2%
1.361 BILHÃO URBANIZAÇÃO: 34% 211.6 MILHÕES URBANIZAÇÃO: 87% 1.190 BILHÃO 87% 215.2 MILHÕES 102%41%
70%
POPULAÇÃO ASSINATURA CELULARES SMART PHONE LAPTOP E DESKTOP
TELEVISORES DISPOSITIVOS PARA TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO PARA TV
USUÁRIOS INTERNET
DISPOSITIVOS WEARABLE
148 MILHÕES, 70% 57.1 MILHÕES, 27% 10.1 MILHÕES, 4.8% 38 MILHÕES, 18% 1.08 BILHÃO, 80% 408 MILHÕES, 30% 27.2 MILHÕES, 2% 58.5 MILHÕES, 4.3%
FATORES DE INCLUSÃO FINANCEIRA
TEM UMA CONTA EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TEM UM CARTÃO DE CRÉDITO
TEM UMA CONTA BANCÁRIA DIGITAL
FAZ COMPRAS ONLINE E/OU PAGA CONTAS ONLINE
ÍNDIA
BRASIL
20.800+
• Número de pessoas com contas bancárias até 2017
172
SISTEMA BANCÁRIO
# Total de
Bancos
Atendimento
ao Cliente
Transações
Médias/
Dia
Abertura
de Contas
194+
Milhões
148+
Milhões
• 131 Bancos Múltiplos • 20 Bancos Comerciais • 4 Bancos de Desenvolvimento • 17 Outras Instituições• O Brasil tem mais de 20.800 agências
• Porém 40% das cidades estão sem cobertura • De 2013 a 2018 houve uma redução de 4% em agências • 35% em plataformas mobile • 85% de crescimento em transações mobile de 2016 a 2017 • 25% de crescimento em transações por internet de 2016 a 2017
65.000+
1390
1.0+
Bilhão
1.0+
Bilhão
• Transações por celulares, internet • A Índia tem mais de 116.000 agências • 88% dos lares rurais têm contas-poupança
• O maior banco da Índia tem 60000 postos de serviços espalhados pelo País
• 85-90% dos adultos têm uma conta bancária em comparação a 53% em 2014 e 35% em 2011
• 157 Crore em contas correntes e poupança em 2018 em comparação a 122.3 Crore em 2016
• 18 Bancos Públicos • 06 Bancos de Pagamento
• 10 Pequenos Bancos de Financiamento • 34 Bancos Estaduais Cooperados • 364 Bancos Distritais Cooperados • 46 Bancos Estrangeiros
• 22 Bancos Privados
FATORES DA INCLUSÃO FINANCEIRA
Dar acesso
bancário à
população
sem conta
bancária
Acesso a
serviços
financeiros
básicos
Prevenir
falhas e
vazamentos
de subsídios
públicos
Serviços
financeiros a
custos
acessíveis
Liberdade de
esquemas
financeiros
exploradores
Assegurar
subsídio
governamental
e pensões
Inclusão
Financeira
PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A ÍNDIA
Perdas em
Transferências de
Dinheiro
Múltiplas
Identitidades
resultando em
duplicação
Falta de acesso à
Economia Formal
Alto custo de
prestação de
serviços
Grande parte da
população sem
assistência
Inclusão
Financeira
- Acesso a contas bancáriasIdentidade
Biométrica
Número de Celular PortabilidadeJAM
PRINCIPAIS STAKEHOLDERS DO
CRESCIMENTO DIGITAL
• Controla Políticas e Programas Assistenciais • Acompanhamento de desempenho de Políticas e Programas • Ex. PMJDY • Controla a regulamentação bancária, pagamentos e outras políticas monetárias relativas à economia da Índia • Acompanhamento de políticas e auditorias • Ex. MB, PPI, SFB, Bancosde Pagamentos, Remessas, etc. • Emissão e Manutenção de informações dos cidadãos no formulário “Aadhaar” • Provê autenticação baseada no “Aadhaar” & serviços KYC através de organizações como NPCI
• Agência Central de
Comutação para diferentes transações financeiras • UPI • IMPS • APBS • AEPS • CTS • eKYC • Bharat QR
• Bharat Bill Pay (BBPS) • Aadhaar Pay
Estabelecendo as bases para um Ecossistema Digital
Sem presença física Sem fotocópias Sem assinaturas
Presenceless layer
Identidade biométrica única permite acesso a
qualquer serviço de qualquer localidade no
País
IRIS
Cashless layer Interface única para todas
as contas bancárias e carteiras para democratizar pagamentos
Consent layer
Permite que os dados se
movam de forma livre e
segura para democratizar o mercado de dados
UMA VISÃO DIGITAL ABRANGENTE EM
4 ÁREAS CHAVES
Paperless layer Os registros digitais movem-se com a identidade do indivíduo, eliminando a necessidade de papel DigiLocker Biometria Sistema de Pagamento Aadhaar Pagamentos de Contas BharatUPI
0 50 100 150 200 250 300 350
March 2010 March 2011 March 2012 March 2013 March 2014
13 ,3 31,63 57 ,3 81,27 11 6,9 34 ,17 80 ,80 14 1,1 4 22 1,3 4 3 3 7 ,6 8 27 84 ,16 15 5,8 7 25 0,4 6 32 8,6
2010 - 2014
Number of Accounts (Millions) Business Correspondence (Thousands) Transcations (Millions)Transações (Milhões)
Desafios:
• Analfabetismo e baixo nível de
conhecimento financeiro
• Falta de Indentificador Único
• Comunicação deficiente
• Desvios nos subsídios públicos
OS PRIMEIROS CINCO ANOS
Número de Contas (Milhões) Agentes Bancários (Mil)
Jan Dhan Yojana Acesso universal a serviços bancários Cartão de débito RuPay com seguro de acidentes Programa de Educação Financeira Contas bancárias com facillidade de saque a descoberto Micro Seguros Regime de Transferência Direta de Benefícios Organização do Setor de Pensões
•
356.5 milhões
de
beneficiados depositaram
até então
$14.15
bilhões
em contas
bancárias
•
541+ mil
Agentes
bancários entregam
serviços bancários sem
agências
O programa “Jan
Dhan Yojana”
entrou para o Livro
Guinness de
Recordes com
115 Milhões de
contas abertas em
5 meses
OS ÚLTIMOS CINCO ANOS, IMPLANTAÇÃO
DO JAM
INCENTIVO DIGITAL GOVERNAMENTAL &
SUPORTE REGULATÓRIO
MAIOR BANCO PÚBLICO EXPANDIU SUA ATUAÇÃO
UTILIZANDO A BASE TECNOLÓGICA DA ÍNDIA
Contas bancárias abertas desde o início do plano (2008) Postos de serviço no país: 60% Rural, 30% Urbano, 10% Metrô Número de Transações anuais Organizações Correspondentes Corporativas Agentes bancários Individuais Média diária de transações
Valor total das transações em Rúpias no ano 2018-19
142+
Milhões
60,000+
Milhões
400+
60+
6000+
2.4
Milhões
173 Bilhões
Cadastro de
Clientes Online e
Abertura de
Contas
e-KYC, AEPS,
ABPS
(Processamento
de arquivos)
Transações via
Cartão
Transferência de
fundos, remessas
Abertura de Conta
de RD, FD e
Empréstimo
Online
Pagamento de
Contas /
Reembolso de
Empréstimos
Grupos de Auto
Ajuda /
Responsabilidade
Solidária em
transações em
grupo
Serviços a
Cidadãos &
Desembolsos
Governamentais
Serviços de
Facilitador de
Negócios para
Produtos de Ativos
SERVIÇOS
MAIOR BANCO PÚBLICO EXPANDIU SEU ALCANCE POR
ALAVANCAR A TECNOLOGIA DIGITAL DA ÍNDIA
Aplicações Mobile
Com Autenticação Aadhaar
Sem papel com Aadhaar eSign
Envio de documentos através do
Digi Locker
Transações de
Fundo Mútuo
usando UPI
FORBES:
UPI, BHIM e a
nova maneira
de fazer
pagamentos
Somou 300 milhões de
clientes em 18 meses,
utilizando a camada
tecnológica da Índia
Levou 3 anos para
construir uma rede 4G
LTE
Preços mais
acessíveis e maior
acesso possibilitou
o empoderamento
digital
O MAIOR OPERADOR DE TELECOMUNICAÇÕES
DA ÍNDIA
PRINCIPAIS FATORES PARA INCLUSÃO
FINANCEIRA NO BRASIL
POLÍTICAS
ECOSSISTEMA
LEGISLAÇÃO
• Microfinanças & Microcrédito • Simplificação de abertura de
contas
• Implementação do cartão de identidade único universal • Aumento da proximidade
através da tecnologia
• Expansão do alcance através de agentes bancários
• Adoção do Conceito “Open Banking”
• Novos arranjos e métodos de pagamento
• Sub-instituições de crédito • Parceria e Impulsionamento
de Inovação com Fintechs
• Aceleração de decisões judiciais • Melhoria da Lei de
Recuperação Judicial e Falências
• Suporte para recuperação de dívidas
• Expansão da regulamentação legal para transações
eletrônicas
PRINCIPAIS STAKEHOLDERS DO
CRESCIMENTO DIGITAL
• Programas sociais para permitir que todos os cidadãos brasileiros mantenham o
ecossistema econômico • Simplificação Tributária • Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD)
• Nova regulamentação para adoção da nuvem, permitindo que bancos estejam conectados na nuvem • Simplificação do processo de abertura de conta • Aumento do número de agentes bancários • Implementação da Identidade única para todos os cidadãos brasilieiros
• Maior conhecimento do cliente devido a fontes de bancos e mídias sociais
• Cadastro Positivo
Iniciativa Privada com produtos: • Bancos • Seguradoras • Meios de Pagamento • Prestação Serviços • Telefonia • Utilities • Comércio
Consumidor Final & Parceiros
Orquestração da Informação
Ecossistema Conectado
Core Services
Apps Específicos da Indústria
Foco na Jornada dos Consumidores
Experiência
Processamento de Transação
Rede extensa de parceiros digitais
Controle Total
Integração Inteligente
Contas Transações
Juros / Computação de Taxas
Empréstimos
Depósitos Pagamentos
Fundos
