BALANÇO & PERSPETIVAS HOTELARIA MARÇO BTL 18. Cristina Siza Vieira, AHP, 3 de dezembro de 2014

(1)

Cristina Siza Vieira,

Presidente da Direção Executiva

AHP, 3 de dezembro de 2014

CRISTINA SIZA VIEIRA

AHP – Associação da Hotelaria de Portugal

Cristina Siza Vieira

Associação da Hotelaria de Portugal

BALANÇO &

PERSPETIVAS

HOTELARIA

2017-18

1 MARÇO

BTL’18

(2)

BALANÇO

(3)

Fonte: INE. BdP. AHP Research, 2018.

VIAGENS

E TURISMO

PORTUGAL

2017

Dormidas

58M

7% Hóspedes

21M

9% Receitas

15.153M€

20% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 6 eur o s

SALDO DA BALANÇA

DE PAGAMENTOS

VIAGENS E TURISMO

_{Crescimento 2016-2017}23% 13%

Crescimento 2015-2016

2017

V ariação

2017

V ariação Hom óloga Hom óloga

Bens

55 079

10%

68 922

13%

Serv iços

30 270

13%

14 651

10%

Viagens & Turismo

15 153

20%

4 293

12%

Importações

Exportações

(4)

4

Fonte:INE. AHP Research, 2018.

ESTABELECIMENTOS PORTUGAL 2017

→

2062

EMPREENDIMENTOS

TURÍSTICOS

Quartos Portugal 2017 →143.599

HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOS DE HOTÉIS HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOS DE HOTÉIS

(5)

634 1237 1282 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO

OFERTA

HOTELEIRA

PORTUGAL

HOTÉIS

TCMA 2007 - 2017

7%

2017

(total do parque hoteleiro)

97.938 Quartos

210.400 Camas

Fonte: INE. AHP Research, 2018.

(6)

Fonte: INE, * dados provisórios

DORMIDAS

EM HOTÉIS

TCMA 2007 - 2017

6%

22 141 345 36 235 209 39 508 688 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO

DORMIDAS

PORTUGAL

2007-17

*

+9%

(7)

Fonte: RNAL. AHP Research, 2018. 580 2055 3494 4817 6443 8527 12585 23050 34647 54537 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades registadas

+83% +50% +57%

EVOLUÇÃO

OFERTA

ALOJAMENTO

LOCAL

PORTUGAL

2008-2017

+254% _+70% DL 39/2008 DL 128/2014

(8)

COMPARAÇÃO

OFERTA

HOTELEIRA VS

ALOJAMENTO

LOCAL

Fonte: Turismo de Portugal – RNET e RNAL

Research e Análise: AHP Research, 2018

CAMAS

NA R.A. AÇORES 57% DAS CAMAS SÃO EM AL.

16917 14938 42746 229298 12035 12098 38006 181082 58% _55% 53% 56% 42% 45% 47% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 50000 100000 150000 200000 250000 ALBUFEIRA

CONCELHO PORTO CONCELHO LISBOA CONCELHO CONTINENTALPORTUGAL CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS

40% 25% 79% 60% 75% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

COIMBRA CONCELHO BRAGA CONCELHO PENICHE CONCELHO CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS

*

508 Hostels X 26 camas (RNAL) + 54029 outros X 4 camas (estimativa AHP)

1489 2237 782 2326 2933 787

(9)

9

HOTÉIS POR NUTS II

CRESCIMENTO 2016/2017

_HOTÉIS

Fonte: INE. AHP Research, 2018

EVOLUÇÃO

OFERTA

HOTELEIRA

POR NUTS II

TOTAL NACIONAL 2016 | 1237

TOTAL NACIONAL 2017 | 1282

315 ₃₀₄ 250 88 135 77 ₆₈ 318 ₃₁₀ 268 89 142 84 ₇₁

NORTE CENTRO AM LISBOA ALENTEJO ALGARVE R. A.

MADEIRA AÇORESR. A.

(10)

TOURISM

MONITORS

Passenger Monitor AEROPORTOS ANÁLISE DE OCUPAÇÕES FUTURAS HOTÉIS UNIDADES

DE CHARME TERMAS E HOTÉIS DE TERMAS UNIDADES HOTELEIRAS COM SPA

PLATAFORMA DE

DADOS DA AHP

DESDE 2004

Monitorização da performance da oferta. Vários Monitores, vários indicadores.

CERCA DE 700 ADERENTES

O HOTEL MONITOR é uma ferramenta exclusiva de estatísticas desenvolvida pela AHP. Consiste na recolha de dados relativos à operação hoteleira, tratados em termos de destinos turísticos e categorias de estabelecimentos hoteleiros concretizados em informações estatísticas e económicas, gerando indicadores de suporte à gestão empresarial.

(11)

HOTEL

MONITOR

BARÓMETRO DA

HOTELARIA

NACIONAL

14 DESTINOS

INDICADORES OPERACIONAIS

• RevPar

• Taxa de ocupação quarto

• Preço Médio por quarto ocupado • ….

INDICADORES COMERCIAIS

• Peso dos Hóspedes por nacionalidade

• Peso das dormidas por motivação

• Peso das dormidas por canal de distribuição

(12)

Fonte: AHP TOURISM Monitors (Hotéis), Turismo de Portugal, INE (estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apart. turísticos e outros).

2017

TdP | INE

AHP TOURISM MONITORS

HOTEL MONITOR

53%

2,5 p.p.

TO CAMA

REVPAR

50€

16%

PREÇO MÉDIO QUARTO OCUPADO

88€

10%

71%

TO QUARTO

3 p.p.

REVPAR

63€

15%

DADOS

CONSOLIDADOS

PORTUGAL

2017

(13)

13

2,9%

TCMA 2007 - 2017

REVPAR

3,7%

TCMA 2007 - 2017

Fonte: AHP TOURISMMONITOR, 2018.

EVOLUÇÃO

TO, ARR &

REVPAR

PORTUGAL

2007-17

_0,6%

TCMA 2007 - 2017 66 € 67 € 66 € 66 € 68 € 66 € 67 € 68 € 75 € 80 € 88 € 44 € 42 € 37 € 37 € 39 € 38 € 39 € 43 € 49 € 55 € 63 € 67% 63% 56% 56% 57% 57% 59% 63% 65% 68% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ARR RevPar TO

ARR

TO

(14)

Fonte: AHP TOURISMMONITORS, 2018 +17% +25% +33% +42% 66 € 88 € 63 € 78 € 44 € 55 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ARR- preços correntes RevPar- precos correntes ARR- preços constantes RevPar- preços constantes

PREÇOS CORRENTES

E CONSTANTES

2007-17

EVOLUÇÃO

ARR &

REVPAR

PORTUGAL

(15)

GMTH

PORTUGAL

2017

Fonte: AHP TOURISMMONITORS, 2018 111 € 125 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GMTH

TCMA 2007 - 2017

1%

(16)

1,92 1,97 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ESTADA

MÉDIA

PORTUGAL

2017

Fonte: AHP TOURISMMONITORS, 2018

ESTADA MÉDIA

Média 10 anos

1,91 dias

(17)

TAXA DE

OCUPAÇÃO

QUARTO

REGIONAL

2017

Fonte: AHP TOURISMMONITOR, 2018. 56% 76% 53% 63% 44% 54% 54% 68% 80% 63% 60% 66% 83% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores

TO

PORTUGAL

71%

(18)

ARR

PORTUGAL

88€

PREÇO

MÉDIO POR

QUARTO

OCUPADO

REGIONAL

2017

Fonte: AHP Tourism Monitors, 2018 60 € 83 € 62 € 59 € 54 € 77 € 57 € 90 € 107 € 67 € 68 € 100 € 69 € 67 € 0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 € Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores

(19)

REVPAR

PORTUGAL

63€

34 € 63 € 33 € 37 € 24 € 41 € 30 € 62 € 85 € 43 € 40 € 66 € 57 € 45 € 0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores

REVPAR

REGIONAL

2017

(20)

20

VISEU

LISBOA

LFT

Fonte:AHP HOTELMONITOR, 2018

DADOS CONSOLIDADOS 2017

PERFORMANCE RELATIVA

TOP +

DESTINOS

TO

REVPAR

ARR

ABRIL

OUTUBRO

MADEIRA

LISBOA

TO

REVPAR

ARR

RESULTADOS ABSOLUTOS

TOP +

DESTINOS

ABRIL

AGOSTO

TOP +

MESES

TO

REVPAR

ARR

TO

REVPAR

ARR

TOP +

MESES

(21)

29%

71%

DORMIDAS

HÓSPEDES

MERCADOS

EMISSORES

PORTUGAL 2017

Fonte: AHP TOURISMMONITORS, 2018 NACIONAIS ESTRANGEIROS NACIONAIS ESTRANGEIROS

39%

61%

DORMIDAS

INTERNACIONAIS

TOP 6

1. Reino Unido 2. Alemanha 3. Espanha 4. França 5. Países Baixos 6. Itália

(22)

45% 48% 22% 70% 26% 4% _3% 9% _2% 11% 12% 13% 8% _7% 3% 9% _5% 10% _5% 3% 5% _2% 7% _1% 34% 2% 5% 7% 4% 3% 5% 2% 3% _1% _1% N O RT E C E N T RO L I S B O A A L E N T E JO A L G A RVE

Portugal Alemanha Espanha França Reino Unido Itália Brasil

DORMIDAS INTERNACIONAIS

NACIONALIDADES

15,3% _14,7% 5,9% 6,3% 4,4% 3,2% 1,6% 13,5% 12,9% 6,4% 6,2% 3,7% 3,0% 2,8%

Reino Unido Alemanha Espanha França Paises

Baixos Itália Brasil

2016 2017

DORMIDAS &

NACIONALIDADES

(23)

>> Crescimento da TO, ARR e RevPAR em todos os destinos

turísticos;

>> O crescimento na época baixa foi mais evidente/ redução da

sazonalidade;

>> Crescimento dos indicadores ao longo do ano, com exceção:

 Taxa de Ocupação quarto em agosto foi inferior ao agosto de 2016;

 Estada média a baixar a partir de setembro até novembro em comparação com período homólogo anterior.

>> Lisboa teve o maior crescimento do ARR e RevPAR do ano;

>> Estada média: Não alcançámos ainda os 2 dias

>> Ano de abrandamento de novas unidades hoteleiras

(2014 -> +82; 2015 -> +43; 2016 ->+73; 2017 -> +45);

>> Mercados: Quebra Reino Unido e Alemanha e crescimento

Brasil

>> Motivação Lazer: cresceu para 82% em detrimento das outras

motivações.

CONCLUSÕES

BALANÇO

HOTELARIA

2017

(24)

PERSPETIVAS

(25)

CRESCIMENTO EM TODOS OS INDICADORES DA ATIVIDADE

HOTELEIRA, EXCETO ESTADA MÉDIA (IGUAL A 2017 PARA

62% DOS INQUIRIDOS)

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA O TURISMO

PORTUGUÊS:

MERCADOS EMISSORES: EUA, China e Brasil SEGMENTOS: MICE e Sénior

NOVAS ROTAS AÉREAS: EUA, China e Rotas do Atlântico Norte

Nota: Inquérito realizado entre 23 de novembro e 7 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP. ( Amostra 40%)

89% 89% 68% 67% 86% 85% 38% 10% 9% 27% 29% 13% 13% 62% 2% 2% 6% 4% 2% 2% Receita total Receita de alojamento Receita de F&B Taxa de ocupação quarto preço médio por quarto ocupado RevPar Estada Média

Melhor Igual Pior

Fonte: AHP –Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2017 e Perspetivas 2018”.

PERSPETIVAS

(26)

22%

MELHORES 3 MESES

PIORES 3 MESES

PERSPETIVAS

2018

AGOSTO SETEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

31%

28%

18%

JULHO

_18%

DEZEMBRO

NUTS II PRINCIPAIS MERCADOS

Norte Portugal, Espanha e França

Centro Portugal, Espanha e França

Lisboa França, Portugal e Espanha

Alentejo Portugal, Espanha e França

Algarve Reino Unido, Portugal e Alemanha Madeira Reino Unido, Alemanha e Portugal

Açores Portugal, Alemanha e EUA

Fo nt e: A HP –T o ur is m M o nit o rs . Inquér ito “Ho te laria – Balan ço 20 17 e P er sp et ivas 20 18 ”.

(27)

16% 6% 2% 18% 16% 30% 6% Quadro jurídico Laboral

Atrasos nos pagamentos Dificuldade no acesso ao

crédito

Dependência dos operadores "online"

Quadro fiscal/ taxas turísticas

custos com utilities (águas, gás, eletricidade)

Brexit/contração do mercado Reino Unido

Os custos com utilities são o principal

constrangimento ao crescimento do seu negócio

para 30% dos inquiridos.

Fonte: AHP – Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2017 e Perspetivas 2018”.