Núcleo de Inteligência Competitiva

(1)

Núcleo de Inteligência Competitiva

Carne de Frango CHINA

JUNHO

2021

(2)

SUÍNO VIVO CAI MAIS E FRANGO VIVO AINDA RESISTE

• Em Mai/21, o Suíno Vivo cai de RMB 20/kg para RMB 16/kg, chegando ao mesmo

nivel de 2019 antes da crise da Febre Suina.

• Em Mai/21, o frango vivo cede pouco de RMB 8.8 /kg para RMB 8.5/kg, ainda

dentro da faixa de RMB 8.4-8.9/kg.

• O mercado teme que se o suino nao reagir e permanecer na baixa nos próximos

meses, o frango poderá ceder forte.

Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministeria da Agricultura da China

Ano Novo

Fer.

Out

Ano Novo

(3)

FRANGO PRESSIONADO PELO SUINO

(PINTAINHA X FRANGO VIVO X FRANGO PROCESSADO

1. O preço do MIX do Frango local em Mai/21 se mantém estável entorno de RMB 10.5/Kg.

2. O frango vivo também cede de RMB 8.8/kg para RMB 8.5/kg.

3. A pintainha para o alojamento cai de RMB 4.3/cab para RMB 3.8/cab.

4. O preço do ovo de matriz também cai de RMB 2.3 para RMB 1.9.

5. Os preços de curto prazo resistem para os cortes e cedem pouco para o frango vivo, enquanto que os preços de prazo mais longo (pintainha e matriz) recuaram mais forte.

Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministeria da Agricultura da China / Produtores

(4)

Fonte: Comex Stat

CHINA – FRANGO CORTES

ton % USD/ton % USD %

mai-21 x abr-21 50 0,1% 54 2,9% 3.075 3,0%

mai-21 x mai-20 -11.278 -17,0% 84 4,6% -15.793 -13,1%

jan-mai/21 x jan-mai/20 -30.268 -10,5% -144 -7,2% -97.764 -17,0%

Quadro Comparativo

Volume Preço Receita

54.910

66.428

55.10055.150 2.550

1.812 1.843

1.897

1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600

0 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000

mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 Preco -USD/mt -FOB

Volume -mt

Vol - mt Preço - USD/mt - FOB

288.561

258.293

1.998

1.854

1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

2020 2021

Preco -USD/mt -FOB

Volume -mt

Acumulado jan-mai

(5)

CHINA - USA EXPORTAÇÕES DE FRANGO

• As exportações dos USA se

estabilizaram nos últimos 4 meses entre 30K e 40K mensais.

• No mês de abril reduziram 5.179mt cerca de 13% abaixo do mês anterior.

• Com destaque para:

- Perna: - 2.620mt (-21%) - Pé e Pata: -1354mt (-6%) - Asa: - 994mt (-32%)

4.5546.912

13.093

19.229

20.688

18.484

17.159

18.544

17.744

21.870

23.965

19.71818.814

19.645

21.79520.441 1.121

1.415

3.909 3.051

2.447

1.7562.3752.392

3.150 3.196

2.264 2.6061.959

3.067

2.072

1.793

3.991

6.919

23.218

26.791

22.031

11.360

14.632

23.461

29.92227.432

21.402

12.185

9.326

12.410

9.790

6.879

12.928

26.468

53.700 58.200

48.026

34.623

42.665

50.212

66.930

63.602

48.260

37.709

34.707

39.160

33.982

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21

USA - Exportações por Família - Vol - ton

OUTROS

MIUDOS

PERNA CO

ASA

PATA/PE

(6)

CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

A importação de frango recuou em Abril/21 cerca de 13.000mt mantendo a tendência de queda.

Com destaque para:

62 45 52 71 64 60 51 52 54 51

40 55 55

10

10 10

8 9 10

7

4

11 11

2 2

13

17 18

22

16

17

14 14 16

11

8

13 10

17 32

43

61

48

38

43 53

66

56

38

47 37 115 115

133

179

150

133 126

137

156

135

97

135

122

- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104

Vol (000 Mt)

POR ORIGEM

Brasil Argentina Tailandia Chile CIS EUA

41 43 47 62 53 48 49 50 59 52

36

57 56 38 34 37

46

40 34 29 29 31

27

21

29 29

8 8

8

12

10

9 9 9

10

6

11 10

24 29

39

57

45

40 37 47

54

45

34

39 28 115 115

133

179

150

133 126

137

156

135

97

135

122

- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104

Vol (000 Mt)

POR PRODUTO

PATA/PE ASA MIUDO PERNA CO CORTE SO

USA: -10.000mt Russia: -2000mt

Perna com Osso: -11000mt

(7)

Fonte: USDA Stat

CHINA – USA EXPORTS FRANGO CORTES

1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 Preço -USD/ton FOB

Volume -ton

Ckn Feet and Paw

Vol - ton Price - USD/ton

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Volume -ton

Ckn Other

800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Volume -ton

Ckn Wings

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Volume -ton

Ckn Offals

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Volume -ton

Ckn Leg

(8)

USA ESTOQUES CLQ

1.023 1001

741

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

0 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000

jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 Preço -USD/ton FOB

Volume -ton

Evolução do Estoque, Exportações e Preços - Volume – mt / Preço – USD/mt

Exportação Outros - mt Exportação China - mt Estoque de Dark Meat - mt Preço CLQ Domestico - USD/mt FOB Preço CLQ Outros - USD/mt FOB Preço CLQ China - USD/mt FOB

(9)

CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

Em Abr/21, o preço médio do frango importado reage cerca de USD 100/mt até USD 2.216/mt (cerca de USD 200/ton

acima que o preço médio de Abr/20).

Essa melhora em preço nao ocorre nos grupos. Logo, o aumento de preço decorre mais por causa do efeito mix, com a redução da perna com osso, com preço menor.

Já o volume está 13.000mt abaixo de Mar/21 e 7.000mt acima de Abr/20.

O preço do meio da asa e asa inteira sobe USD 30/mt para USD 3085/mt, cerca USD 200/mt abaixo de preço de

Abr/20.

O volume se mantém estável em relação a Mar/21, mas esta 10.000mt abaixo de Abr/20.

80,2 80,2 130,5 115,5 115,3 133,2 179,3 150,0 132,9 125,8 136,7 155,9

135,1 96,8 135,4 122,2

2.667 2.667

2.508 2.450

2.290 2.203 2.150 2.169 2.169 2.133 2.064 2.039 2.043 2.004 2.119 2.216

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Importação de Frango - Total

000mt - 2020 000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

25,6 25,6 40,5 38,2 34,1 36,8 45,5 39,9 34,3 29,1 29,1 31,2

27,3 20,7 29,2 28,6

3.617 3.617

3.391 3.302

3.173 3.128 3.157 3.129 3.134 3.126 3.221 3.174 3.106 3.042 3.055 3.085

1.700 2.200 2.700 3.200 3.700 4.200

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Importação de Frango - Meio da Asa / Asa Inteira

000mt - 2020 000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

(10)

CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

ABRIL-21

Em Abr/21, o pé/pata também se mantém estável em preço em cerca a USD 2536/mt, cerca de USD 100/mt acima que o preço médio de Abr/20), com o volume estável em 55.000mt, 1.000mt abaixo de Mar/21 e 14.000mt acima de Abr/20.

A perna com osso reage levelmente em cerca de USD 27/mt, mas segue abaixo de USD 400/mt da média de Abr/20.

O volume cai 10.000mt comparado com o volume de Fev/21 mas ainda 4.000mt acima Abr/20.

22,4 22,4 30,7 23,9 29,0 39,2 56,8 44,6 39,8 37,3 47,4 54,0

44,6 33,6 38,6 28,1

1.666 1.666

1.555

1.398

1.242

1.138

1.030 988 1.015

928 891 879

891 914 951 978

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Importação de Frango - Perna com Osso

000mt - 2020 000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

18,5 18,5 39,5 41,2 42,8 47,2 62,1 53,0 48,2 48,7 49,9 59,0

52,3 36,0 56,7 55,6

3.049 3.049

2.656

2.437 2.404 2.441 2.536 2.555 2.571 2.587 2.596 2.606 2.602 2.550 2.539 2.536

700 1.200 1.700 2.200 2.700 3.200

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Importação de Frango - Pata/Pé

000mt - 2020 000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

(11)

CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

ABRIL-21

Em Abr/21, a importação de cortes (peito e

perna) desossados continua reduzida em volume (apenas 286mt), mas com o preço reagindo de USD 2.183/mt para USD 2.430/mt (cerca de USD 350/mt acima do preço médio de Abr/20).

O frango inteiro sobe cerca de USD 200/mt em preço para USD 1.443/mt e o volume subiu de 52mt para 108mt.

6,8 6,8 8,5 3,3 1,0 0,9 2,4 1,8 0,9 0,5 0,4 0,8

0,5 0,1 0,2 0,3

2.064 2.064 2.049

1.976 1.880

1.753 1.802 1.836 1.772

1.579 1.524 1.551 1.5951.9102.183

2.430

200 700 1.200 1.700 2.200

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Importação de Frango - Peito / Perna Desossados

000mt - 2020 000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

1,7 1,7 2,4 0,8 0,5 0,9 0,9 0,9 0,5 1,0 1,0 0,80,7 0,3 0,1 0,1

1.398 1.398 1.419 1.433

1.579

1.340

1.207

1.307 1.330 1.409 1.381 1.449

1.401

1.254

1.443

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Importação de Frango - Frango Inteiro

000mt - 2020 000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

(12)

Evolucao Mensal de Precos do Distribuição do frango importado

Apesar da pressão de queda no mês do Mai/21 os preços no wholesale terminaram levemente melhor que o mês de Abr/21, com alta para

maioria dos itens, exceto para asa

inteira, meio da asa e drumstick.

(13)

CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE PETISCOS VERÃO)

1. As patas seguem forte com a demanda firme do consumo de verão chegando próximo a RMB 30 /Kg.

2. Do mesmo modo, os pés seguem firmes em torno de RMB 23/Kg

Fonte: Levantamento com os distribuidores 20,0

22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0

01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021 16/04/2021 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021

Paws A+ BR

Paws A- BR

Paws B BR

15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0

01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021 16/04/2021 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021

Feet sized CN Feet A+ BR Feet A- BR

(14)

CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE ASAS)

1. Por outro lado, o meio de asa ainda sem uma definicao mais firme.

2. O meio de asa local pena para superar RMB 35/kg e o importado tenta romper RMB 30/kg.

3. As asas inteiras acompanham a fraqueza de preço de meio da asa, nao consegue romper a faixa historica de RMB 20/kg.

Fonte: Levantamento com os distribuidores 25,0

27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021 16/04/2021 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021

MJW CN

MJW+ BR

MJW- BR

13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0

01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021 16/04/2021 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021

3JW+ BR 3JW- BR 3JW- AR

(15)

CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE PERNAS+PEITO)

1. Em Mai/21 os preços do grupo de peito/perna divergem pressionados pelo suíno em queda.

2. Os cortes desossados com o peito oscilando em torno RMB 11/kg e BLT entre RMB 16-17/kg,

3. Enquanto a perna inteira com osso importada do Brasil oscila em torno de RMB 10-11/kg, e o LQ americano se mantém estável próximo a RMB 6,50/kg.

4. O drumstick segue com a demanda fraca com o drumstick americano a RMB 7-8/kg, contra RMB 10-11/kg do drumstick do Brasil

Fonte: Levantamento com os distribuidores 4,0

6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021 16/04/2021 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021

BLT CN

BB CN

WL BR

DS BR

LQ US

(16)

HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO

O volume par HK cai novamente mantendo a tendência de queda. São 4.000mt abaixo do mês anterior e 9.000mt abaixo de abril/20.

Controles para o covid continuam restringindo as re-exportações via HK e Vietnan.

Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK

8,8 5,4 3,7 3,6 3,4 2,6 2,2 1,6 1,9 1,6 0,9 1,4 1,1 8,5 15,1

15,0 14,2 16,8

13,6 12,3

10,3 10,6 11,0

5,2 10,6 9,0 3,2

7,4 7,1

5,4 5,1

3,6 4,0

3,9 3,4 3,3

1,7

2,3 1,6 9,5

11,4

10,8

10,8 10,3

10,4 11,2

11,4 12,2 11,4

10,4

10,8

10,6 34,0

45,7 45,1

40,7 41,6

34,8 34,1

31,0 31,8 30,5

22,2

29,1

25,1

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104

000 Ton POR ORIGEM

EUA BRASIL Europa CHINA Outros

13,9 19,0 18,3

14,6 15,6 12,4 11,8

9,3 9,9 9,7 7,4 7,8 6,0 6,1

10,2 9,8

9,2 9,3

7,6 6,8

6,7 6,0 6,0

3,3 5,2

4,5 7,2

8,4 8,8

9,1 8,7

6,0 6,9

7,2 7,6 6,3

4,3

8,2

7,4 6,2

6,8 7,1

6,7 7,1

7,8 7,7

7,4 8,0 8,0

7,1

7,4

7,0

0,7

1,2 1,1

1,1 0,9

0,9 1,0

0,4 0,4

0,4

0,2

0,5

0,1

34,0

45,7 45,1

40,7 41,6

34,8 34,1

31,0 31,8 30,5

22,2

29,1

25,1

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104

000 ton POR PRODUTO

PATA/PE ASA PEITO/PERNA FRANGO INTEIRO MIUDO FRANGO

(17)

HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO

A média de preços se mantém próximo a USD 2180 / mt, mas com uma queda forte para as asa em cerca de USD 250/mt.

Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK

1.137 1.210

2.764

2.499

2.183 2.313

2.174

2.191

800 1.300 1.800 2.300 2.800 3.300

202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104

USD/ ton Frango HK - Produtos

PATA/PE ASA PEITO/PERNA Media

(18)

MERCADO DE AVES ESTAVEL COM CAUTELA

FRANGO

• O mes de Mai/21 o frango ainda resiste a queda do suíno, os preços de frango começam a mostrar sinais de preocupação para o frango vivo e a pintainha.

• Logo, o frango ainda esta descolado do suíno, mas muitos produtores e importadores começam a estar com mais cautela apesar da demanda forte de verão.

• Itens de consumo no verão: As patas e os pés seguem fortes com demanda firme, mas os meios da asa e as asas ainda não conseguem sair com o preço mais forte. O importado continua sofrendo com a restrição a acesso de varejo em várias regiões da China, limitando a sua melhora em preço.

• Itens de processamento: Os processadores pressionaram contra os itens de processamentos, mas os desossados (peito e BLT) se mantém estáveis.

• Enquanto, a perna inteira não consegue se desvincular da perna americana mais barata. O drumstick continua sem uma demanda local mais forte e também pressionado pela oferta do drumstick americano.

(19)

ANEXOS

(20)

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