Projeto de Pesquisa: Importância Sócio-Econômica da Cadeia de Serviços de Saneamento Básico no Estado de São Paulo

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Elaboraçção NEIT ão NEIT ––IE / UNICAMPIE / UNICAMP

Projeto de Pesquisa:

Importância Sócio-Econômica da Cadeia de

Serviços de Saneamento Básico

no Estado de São Paulo

Sabesp – NEIT (IE/UNICAMP)

Sessão Especial ANPEC/Sabesp

A Economia do Saneamento: Incentivos Econômicos e Desafios Regulatórios

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Investimentos Previstos em Saneamento Previsão de cresc. 2002-2005 2007-2010 (% ano) Energia Elétrica 40,8 88,2 16,7 Comunicações 58,7 58,8 -Ferrovias 7,7 11,0 7,4 Portos n.a. 1,9 n.d. Saneamento 16,3 38,1 18,5 Total Infra 123,5 197,9 9,9 Construção Civil 316,7 470,0 8,2

Setores Realizado Previsto

R$ BI

Novos investimentos (mapeados pelo BNDES)

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Estrutura da Pesquisa

• Produto 1: Delimitação da Cadeia de

Saneamento

• Produto 2: Impactos sobre Setores

Econômicos

• Produto 3: Estudos Setoriais dos Elos

da Cadeia de Saneamento

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Estrutura da Pesquisa

• Produto 4: Análise da Estrutura da

Demanda

• Produto 5: Impactos do Investimento

Setorial sobre a Cadeia de Saneamento

• Produto 6: Impactos Regionais da

(5)

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Estrutura da Pesquisa

• Produto 1: Delimitação da Cadeia de

Saneamento

Objetivos:

 Montagem da Matriz Insumo Produto Nacional e Regional

 Identificar elos e propor metodologia de análise de impactos sócio-econômicos

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Estrutura da Pesquisa

• Metodologia:

– Utilização da Matriz Insumo-Produto, calculada a partir de dados do consumo intermediário dos setores, fornecidos pelo IBGE.

– Obtenção da Matriz de Efeitos Diretos e Indiretos da Produção (Leontieff).

– Dados no Brasil são menos desagregados que a matriz dos EUA, que foi usada como proxy.

– Utilização de dados do CNPJ/IBGE e RAIS para dados de emprego.

– Matriz de Investimento: informações de projetos industriais.

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Estrutura da Pesquisa

• Matriz de Investimento: projetos

• Sistema de abastecimento de água

– Rede de distribuição – Ligações domiciliares – Adutora – Reservatórios – Estação elevatória – Estação de tratamento

• Sistema de Esgotamento Sanitário

– Rede coletora – Ligações domiciliares – Coletores tronco – Interceptores – Estação elevatória – Lagoa de tratamento

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Estrutura da Pesquisa

• Produto

2:

Impactos

sobre

Setores

Econômicos

Objetivos:

 Estimar os impactos econômicos (valor da produção, consumo intermediário e valor agregado)

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Impactos sobre Setores Econômicos

Brasil: composição do PIB do setor de saneamento (em R$ milhões de 2006)

38.650 13.531 25.119 -10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Valor da Produção Consumo dos

Fornecedores

Valor Adicionado pelo Setor F o n te : S CN -I B G E Quais os setores que mais vendem

para o Saneamento?

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Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP a partir de SCN-IBGE

R$ milhões %

Construção civil 3.785 28,0

Serviços prestados às empresas 3.606 26,6

Energia 1.058 7,8

Comércio 740 5,5

Instituições financeiras 566 4,2

Aparelhos e equipamentos de material eletrônico 511 3,8

Comunicações 509 3,8

Refino de petróleo e indústria petroquímica 471 3,5

Indústria de transformação de material plástico 460 3,4

Aluguel de imóveis e equipamentos 267 2,0

Outros 1.559 11,5

Total do Consumo Intermediário 13.531 100,0

Mas quanto o Saneamento é importante para estes setores?

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Valor da Produção (a) Valor destinado ao Saneamento (b) (a) / (b) Construção civil 270.996 3.785 1,4

Serviços prestados às empresas 128.884 3.606 2,8

Energia 97.298 1.058 1,1

Comércio 302.254 740 0,2

Instituições financeiras 193.750 566 0,3

Aparelhos e equipamentos de material eletrônico 26.476 511 1,9

Comunicações 99.045 509 0,5

Refino de petróleo e indústria petroquímica 265.797 471 0,2

Indústria de transformação de material plástico 24.532 460 1,9

Aluguel de imóveis e equipamentos 212.603 267 0,1

Total Selecionados 1.621.635 11.972 0,7

Mas qual a relevância destes setores para o PIB brasileiro?

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R$ milhões %

Construção civil 141.845 6,9

Serviços prestados às empresas 84.994 4,1

Energia 44.358 2,1

Comércio 151.049 7,3

Instituições financeiras 136.939 6,6

Aparelhos e equipamentos de material eletrônico 9.928 0,5

Comunicações 62.036 3,0

Refino de petróleo e indústria petroquímica 83.450 4,0

Indústria de transformação de material plástico 7.670 0,4

Aluguel de imóveis e equipamentos 200.287 9,7

Total Selecionados 922.557 44,7

Total Brasil 2.065.853 100,0

Impactos sobre Setores Econômicos Valor Adicionado de Setores selecionados: importância no PIB brasileiro (em R$ milhões

(13)

Elabora

Importância Econômica do Saneamento

Brasil: composição do PIB do setor de saneamento (em R$ milhões de 2006)

38.650 13.531 25.119 -10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Valor da Produção Consumo dos

Fornecedores

Valor Adicionado pelo Setor F o n te : S CN -I B G E

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Importância Econômica do Saneamento Composição do Valor Agregado do Setor

5.294,85

15.375,19 4.448,96

Salários

Excedente operacional bruto (inclusive rendimento de autônomos) Impostos Líquidos e Contribuições

Milhões de Reais F o n te : S CN -I B G E

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Importância econômica do Saneamento

Setores selecionados: importância do Saneamento no valor da produção

(em R$ milhões de 2006 e %) Valor da Produção (a) Valor destinado ao Saneamento (b) (a) / (b) Construção civil 270.996 3.785 1,4

Serviços prestados às empresas 128.884 3.606 2,8

Energia 97.298 1.058 1,1

Comércio 302.254 740 0,2

Instituições financeiras 193.750 566 0,3

Aparelhos e equipamentos de material eletrônico 26.476 511 1,9

Comunicações 99.045 509 0,5

Refino de petróleo e indústria petroquímica 265.797 471 0,2

Indústria de transformação de material plástico 24.532 460 1,9

Aluguel de imóveis e equipamentos 212.603 267 0,1

Total Selecionados 1.621.635 11.972 0,7

O que ocorreria com o aumento da produção do Setor de

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Elabora

(Milhões de Reais) F o n te : S CN -I B G E

Cenários de Crescimento - Acréscimos na Produção

-500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 Salários 529,48 1.058,97 1.588,45

Excedente operacional bruto (inclusive rendimento de autônomos)

1.537,52 3.075,04 4.612,56

Impostos Líquidos e Contribuições 444,90 889,79 1.334,69

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Variação no VA Salários EOB + rend. de autônomosImpostos Líq. + Contribuições

Construção civil 198,10 18,70 163,63 15,77

Serviços prestados às empresas 237,80 88,99 100,49 48,32

Energia 52,04 10,97 31,85 9,22

Comércio 36,97 12,82 14,34 9,81

Instituições financeiras 39,98 12,41 21,63 5,94 Fabricação de aparelhos e equipamentos de material eletrônico 19,17 3,36 12,27 3,54

Comunicações 31,90 6,77 20,48 4,66

Refino de petróleo e indústria petroquímica 14,78 0,30 12,37 2,12 Indústria de transformação de material plástico 14,37 5,55 4,40 4,42 Aluguel de imóveis e equipamentos 25,16 0,28 24,50 0,38 Total dos setores selecionados 670,27 160,15 405,96 104,17

Efeitos nos fornecedores: Cenário 1 - Crescimento de 10% (Milhões de Reais)

Crescimento da Produção

(18)

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Estrutura da Pesquisa

• Produto 3: Estudos Setoriais dos Elos da

Cadeia de Saneamento

Objetivos:

 Analisar a estrutura de mercado e padrão de concorrência dos principais setores da Cadeia de Saneamento:

 construção civil

 siderúrgicos e metalúrgicos  máquinas e equipamentos

 prestadores de serviços (engenharia e energia elétrica)  setor químico

(19)

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Estrutura da Pesquisa

• Produto 4: Análise da Estrutura de

Demanda Residencial de Serviços de

Saneamento

Objetivos:

 Analisar a evolução do gasto familiar em saneamento.

 Analisar o padrão de gasto por faixa de renda e região.

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Análise da demanda de serviços de saneamento

Fonte: elaboração NEIT-IE-UNICAMP a partir da POF-IBGE

São Paulo: Participação das Famílias por Faixa de Renda no Total de Famílias e Gastos em Água e Esgoto (em %)

3,2 5,8 13,7 7,2 12,7 10,0 16,9 9,5 9,8 11,2 5,4 8,2 18,1 7,8 13,2 9,3 14,3 8,4 8,0 7,2 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Até 2 sm 2 a 3 sm 3 a 5 sm 5 a 6 sm 6 a 8 sm 8 a 10 sm 10 a 15 sm 15 a 20 sm 20 a 30 sm mais de 30

(21)

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São Paulo: Participação por Faixa de Renda nos Gastos com Àgua e Saneamento

Até 2 sm 3% 2 a 3 sm_6% 3 a 5 sm 14% 5 a 6 sm 7% 6 a 8 sm 13% 8 a 10 sm 10% 10 a 15 sm 17% 15 a 20 sm 9% 20 a 30 sm 10% mais de 30 11%

(22)

Elabora

0,84 1,50 _1,45 1,32 _1,29 1,04 0,94 0,86 0,68 0,54 0,33 0,83 1,91 1,97 1,42 1,44 1,26 1,00 0,92 0,67 0,55 0,36 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Total Até 2 sm 2 a 3 sm 3 a 5 sm 5 a 6 sm 6 a 8 sm 8 a 10 sm 10 a 15 sm 15 a 20 sm 20 a 30 sm mais de 30 Brasil São Paulo

Brasil e São Paulo:Participação dos Gastos com Água e Saneamento nas Despesas Correntes das Famílias por

Faixa de Renda (em %)

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Brasil: Participação dos Gastos com Água e Esgoto nos Gastos em Serviços e Taxas

Energia elétrica 29% Telefone fixo 24% Telefone Celular 8% Gás doméstico 15% Água e esgoto 10% Outros 14%

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Brasil e São Paulo:Participação dos Gastos com Água e Saneamento nos Gastos com Serviços e Taxas por Faixa

de Renda das Famílias (em %)

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Total Até 2 sm 2 a 3 sm 3 a 5 sm 5 a 6 sm 6 a 8 sm 8 a 10 sm 10 a 15 sm 15 a 20 sm 20 a 30 sm mais de 30

Brasil São Paulo

(25)

Elabora

Estrutura da Pesquisa

• Produto 5: Investimentos em Saneamento

Objetivos:

 Construção da matriz de capital, a partir de projetos de investimentos.

 Analisar os impactos diretos e indiretos sobre os setores produtivos dos investimentos em saneamento

(26)

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Estrutura da Pesquisa

• Matriz de Investimento: estrutura de custos dos

projetos • Sistema de abastecimento de água

– Rede de distribuição – Ligações domiciliares – Adutora – Reservatórios – Estação elevatória – Estação de tratamento

• Sistema de Esgotamento Sanitário

– Rede coletora – Ligações domiciliares – Coletores tronco – Interceptores – Estação elevatória – Lagoa de tratamento

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Investimentos em infra-estrutura e construção Previsão de cresc. 2002-2005 2007-2010 (% ano) Energia Elétrica 40,8 88,2 16,7 Comunicações 58,7 58,8 -Ferrovias 7,7 11,0 7,4 Portos n.a. 1,9 n.d. Saneamento 16,3 38,1 18,5 Total Infra 123,5 197,9 9,9 Construção Civil 316,7 470,0 8,2

Setores Realizado Previsto

R$ BI

Novos investimentos (mapeados pelo BNDES)

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Estrutura da Pesquisa

• Produto 6: Impactos Regionais no Estado

de São Paulo

Objetivos:



Analisar os impactos diretos e indiretos em

termos regionais do aumento da oferta e dos investimentos em saneamento

(29)

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Estrutura da Pesquisa

Impactos Regionais no Estado de São Paulo

 Impactos diretos e indiretos na Região

 Valor agregado  Emprego

 Fiscal

 Impactos diretos e indiretos no Estado ou País

 Consumo intermediário e Valor agregado  Emprego

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Elabora

Impactos Regionais no Estado de São Paulo

Avaliação do

Impacto Social e das Condições de Saúde

Regional:

(31)

Elabora

Impactos Regionais no Estado de São Paulo

Avaliação do

Impacto Social e das Condições de Saúde

Regional: