cenarios 2015 mar 09

(1)

(2)

5,0%

2010

3,0%

2009=0,5%

2008

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6,0%

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%

)

Projeções out/2008

Projeções jan/2009

Fonte: IMF, World Economic and Financial Surveys. Nota: PIB mundial a preços constantes.

Taxa de crescimento da economia mundial (%a.a.)

(3)

0,5%

3,0%

-2,0%

1,1%

3,3%

5,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

PIB Mundial

Economias Avançadas

Países Emergentes

Fonte: IMF, janeiro de 2009.

Notas: PIB mundial a preços constantes.

Economias avançadas: Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Espanha, Japão, Reino Unido e Canadá. Países emergentes: China, Índia, Brasil, Rússia, México, leste asiático, etc.

Taxa de crescimento da economia mundial (%a.a.)

Cenário Externo

(4)

Crise internacional

ORIGEM/HISTÓRICO:

• Forte crescimento da economia mundial:

-PIB mundial

-Comércio exterior

-Disponibilidade de recursos para empréstimo

• Fortíssimo crescimento da especulação no mercado imobiliário norte-americano

• Fortíssima expansão do crédito (com pouca seletividade. Ex. mercado subprime nos USA)

• Crescimento da inadimplência no mercado norte-americano/prejuízos organizações financeiras

•Crise de

liquidez e confiança

nas organizações financeiras norte-americanas e européias

• Lenta “reação” dos governos dos países centrais (até set/2008)

• Resultados:

- Oscilação e queda violenta das bolsas de valores (perda de patrimônio/renda)

- Estancamento violento das operações de crédito (p/giro/investimento/comércio exterior/duráveis)

- Medo e retração do consumo das famílias e das empresas

(5)

Crise internacional

-Aumento da rentabilidade das empresas

exportadoras (em R$)

- Menor pressão concorrencial dos produtos

importados

- “Risco” de pressão inflacionária em R$

- Redução da rentabilidade dos

países/empresas exportadoras (em US$)

- Redução da pressão inflacionária (em

US$)

- Recessão nos países centrais

- Crescimento mais “modesto” nos países

emergentes, tais como os países do BRIC

(Brasil, Rússia, China e Índia)

- Redução da oferta de crédito

internacional (crise de liquidez)

- Redução da confiabilidade do sistema

financeiro (crise de confiança)

Curto prazo

- Recuperação lenta dos preços das commodities

internacionais

Queda

Preço das

commodities

internacionais

- Novo patamar de equilíbrio da cotação R$/US$

- “Risco” de desaceleração mais forte da economia

brasileira, caso a SELIC permaneça “elevada”.

Aumento

Taxa de

Câmbio

(R$/US$)

-Recuperação lenta nos países centrais,

condicionado à:

- Eficiência das políticas anticíclicas - Recuperação da confiança do consumidor - Rapidez/velocidade/eficiência das reformas

- “Inclusão” mais lenta das camadas C e D, nos

países emergentes

Desacele-ração

Crescimento

econômico

mundial

- “Maior” seletividade (maiores exigências); crédito

mais caro, prazos mais curtos

- “Saneamento”:

- Aporte de recursos (socorro);

- Estatização (K-acionário, empréstimos, etc) - Maior concentração do setor

- Maior regulamentação do setor

- Lenta recuperação das operações de crédito

Queda

Liquidez

internacional

Médio/longo prazo

Situação

Inicial

Variável

(6)

Crise internacional

ESPECIFICIDADES DA ECONOMIA BRASILEIRA:

• Reservas internacionais elevadas (próximas a US$ 190 bilhões)

• Sistema financeiro sólido e capitalizado

- Proer (1995/2000) + lucros de exercícios recentes;

- Encaixes elevados (encaixe compulsório + voluntário)

- Relativamente baixa alavancagem (1x6 Brasil, 1x15 recomendável e 1x25 USA)

- BACEN: órgão “centralizado”, profissional e atuante

• Em fev/09 havia 1,0 milhão de empregos formais a mais do que em fev/08

• Taxas de juros SELIC (reversão da tendência de alta)

• 15 anos de estabilidade econômica

• Redução das desigualdades (recuperação dos salários mais baixos)

• Crescimento econômico puxado pelo consumo interno (das famílias)

• Maior diversificação dos mercados de destino das exportações brasileiras, nos últimos anos

• Avaliações positivas das agências de risco (rating ou risco-país)

(7)

Crise internacional

IMPACTOS POTENCIAIS PARA AS EMPRESAS NO BRASIL:

• Existe potencial de impactos NEGATIVOS para:

- empresas que consomem insumos importados

- empresas que exportam para o eixo USA-Europa

- empresas que produzem e exportam commodities agrícolas ou metálicas

- empresas cujas vendas dependem muito de financiamento (ex. BD, BK, móveis, c.c., etc.)

- empresas que dependem muito de capital de 3

o

_{s para giro/investimento}

- todas as empresas se houver queda forte do consumo interno

• Existe potencial de impactos POSITIVOS ou NEUTROS para:

- empresas que exportam (rentabilidade em US$/unidade de produto)

- empresas que exportam para o Leste Asiático

- empresas que consomem commodities agrícolas ou metálicas

(soja, aço, ferro, cobre, alumínio, etc)

- empresas que concorrem diretamente com produtos importados

- empresas que produzem/vendem produtos populares no mercado interno

- empresas que não dependem de capital de 3os para giro/investimento

- empresas capitalizadas e que podem adquirir ativos mais baratos

(8)

Impactos imediatos da crise no Brasil

Taxa de crescimento do emprego formal (CLT) – BRASIL

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota: Elaboração própria a partir de dados da RAIS e do CAGED.

0,5%

0,7% 0,7%

0,7%

1,0%

0,7% 0,8%

0,9%

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3,0%

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9 fe

v

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9 Brasil

(9)

“Manutenção das políticas de controle da

inflação e crescimento lento da economia

(10)

1,1%

5,7%

2,9%

3,7%

5,4%

_5,2%

0,0%

3,5%

4,0%

4,3%

_4,2%

0%

9%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: IBGE e BCB ( Expectativas do mercado, dados até 23/3/2009)

Expectativa de evolução do PIB – 2009/2013 (% ao ano)

(11)

Operações de crédito (% PIB)

Fonte: BCB-DEPEC

Economia Brasileira

jan/09

13,2%

jan/09

28,1%

jan/09

41,3%

0% 21% 42% a g o /8 8 m a i/8 9 fe v /9 0 n o v /9 0 a g o /9 1 m a i/9 2 fe v /9 3 n o v /9 3 a g o /9 4 m a i/9 5 fe v /9 6 n o v /9 6 a g o /9 7 m a i/9 8 fe v /9 9 n o v /9 9 a g o /0 0 m a i/0 1 fe v /0 2 n o v /0 2 a g o /0 3 m a i/0 4 fe v /0 5 n o v /0 5 a g o /0 6 m a i/0 7 fe v /0 8 n o v /0 8

(12)

Rendimento real dos ocupados nas 6 maiores

Regiões Metropolitanas do país

Fonte:IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego. Deflator: INPC-IBGE.

Nota: Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Economia Brasileira

1.000,00

1.050,00

1.100,00

1.150,00

1.200,00

1.250,00

1.300,00

1.350,00

1.400,00

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9

(13)

Salário Mínimo Real (julho 1940=100)

Fonte: Dieese, http://www.dieese.org.br.

Nota: valores nominais deflacionados pelos índices ICV do município de São Paulo.

Economia Brasileira

0 20 40 60 80 100 120 140 160 ju l/4 0 ju l/4 1 ju l/4 2 ju l/4 3 ju l/4 4 ju l/4 5 ju l/4 6 ju l/4 7 ju l/4 8 ju l/4 9 ju l/5 0 ju l/5 1 ju l/5 2 ju l/5 3 ju l/5 4 ju l/5 5 ju l/5 6 ju l/5 7 ju l/5 8 ju l/5 9 ju l/6 0 ju l/6 1 ju l/6 2 ju l/6 3 ju l/6 4 ju l/6 5 ju l/6 6 ju l/6 7 ju l/6 8 ju l/6 9 ju l/7 0 ju l/7 1 ju l/7 2 ju l/7 3 ju l/7 4 ju l/7 5 ju l/7 6 ju l/7 7 ju l/7 8 ju l/7 9 ju l/8 0 ju l/8 1 ju l/8 2 ju l/8 3 ju l/8 4 ju l/8 5 ju l/8 6 ju l/8 7 ju l/8 8 ju l/8 9 ju l/9 0 ju l/9 1 ju l/9 2 ju l/9 3 ju l/9 4 ju l/9 5 ju l/9 6 ju l/9 7 ju l/9 8 ju l/9 9 ju l/0 0 ju l/0 1 ju l/0 2 ju l/0 3 ju l/0 4 ju l/0 5 ju l/0 6 ju l/0 7 ju l/0 8

Plano Real

jun/94

(14)

Balança Comercial (em US$ bilhões)

Fonte: BCB ( Expectativas do mercado, dados até 23/3/2009)

Economia Brasileira

73

96

118

137

161

199

157

174

190

199

217

180

190

160

140

175

121

91

74

63

48

200

25

33

44

46 ₄₀

24 ₁₇

14 ₁₀

9

17

0 50 100 150 200 250

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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(15)

17

9

10

14

17

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40

46

44

33

25 -24

4

12

14

4 -29

-25

-26

-27

-25

-60

-20

20

60

100

140

180

220 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

U

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s

Saldo Comercial

Transações Correntes

Serviços

Transações Correntes do país com o exterior (em US$ bilhões)

Nota: Trans. Correntes = (EXP-IMP) + Serviços (Juros+Lucros+etc) + Transf. Unilateriais.

Economia Brasileira

(16)

Transações Correntes e Investimentos Estrangeiros no país

(em US$ bilhões)

Nota: Trans. Correntes = (EXP-IMP) + Serviços (Juros+Lucros+etc) + Transf. Unilateriais.

Economia Brasileira

-24

-25

-27

-26

-25

-29

4

14

12

4

31

30

25

22

36

35

19

15

18

10 -60

-20

20

60

100 2003

2004

2005

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2013

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(17)

R$ 3,08

R$ 2,29

R$ 2,15

R$ 1,79

R$ 2,35 R$ 2,30 R$ 2,30 R$ 2,29 R$ 2,30 R$ 2,35

R$ 0,00

R$ 4,00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CÂMBIO (R$/US$ - fim de período)

Economia Brasileira

(18)

Reservas Internacionais do Brasil (em US$ bilhões)

Fonte: BCB, dados até fev/2009

Economia Brasileira

fev/09

US$ 186 bi

0

40

80

120

160

200

1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

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(19)

Reservas Internacionais – comparações

países selecionados (em US$ bilhões)

Fonte: FMI – ISF, RBI para a Índia, BCB para o Brasil (fev/09), Folha On Line (2/6/8), Valor Econômico (12/11/8 e 20/11/08), Bloomberg e Valor Data. Nota: Bolívia (out/07), Itália (fev/08), Equador (mar/08), EUA e Indonésia (abr/08), Alemanha, México, Reino Unido, Argentina e Colômbia (mai/08), China (abr/08), Brasil (fev/09), Índia (out/08), Rússia (nov/08) e demais países (jun/08).

Economia Brasileira

1002

475

258 144 106 96 85 74 59 59

_{49 43 36 34 34 22 20 20 6}

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(20)

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4,5%

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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IPCA (% aa)

Economia Brasileira

(21)

SELIC (% aa em dez)

Economia Brasileira

17%

18% 18%

13%

11%

14%

9,25% 9,8%

10,0% 9,5% 9,5%

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25%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(22)

(23)

Fonte de “Ameaças” ao Cenário Atual

• Piora/prolongamento da crise nos países centrais

• Acirramento do protecionismo mundial

• Postura “defensiva” de empresas e consumidores

• Desvalorização mais forte do câmbio

(risco de inflação)

• Outros fatores:

- Risco de deflação

- Queda adicional dos preços de commodities internacionais

- Preços do petróleo (nível de preços e volatilidade)

- Emergência de nova guerra no cenário internacional

- Ausência de reformas (tributária, trabalhista, previdenciária)

- Mudança radical nas políticas sociais no Brasil

(24)

“A população brasileira continuará

apresentando uma evolução positiva nos

principais indicadores sociais

(25)

BRASIL – Tendências na sociedade

• Expansão da renda real do trabalhador

• Redução na desigualdade de renda

• Expansão da escolaridade

• Expansão da expectativa de vida (e “envelhecimento”)

• Expansão da participação da mulher no mercado de trabalho

• Expansão desigual dos setores (em número de MPEs):

- acelerada do setor de serviços

- moderada do setor comércio

- modesta do setor industrial

• Terciarização das metrópoles

• Expansão de Cana e Soja

• Novas oportunidades: novas tecnologias + tendências citadas

• Expansão forte das TICs (informática, internet, celular, etc.)

(26)

93 milhões

_{85 milhões}

73 milhões

63 milhões

67 milhões

_{86 milhões}

26 milhões

33 milhões

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A/B

População brasileira por classe de consumo (em milhões de pessoas)

182 milhões

184 milhões

187 milhões

Fonte: Pesquisa Cetelem-IPSOS 2005/06/07 (“O Observador”).

(27)

0,60

0,59

0,58

0,57

0,564

0,556

0,57

0,595

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Desigualdade de Renda - Coeficiente de Gini (0<G<1)

Fonte: IBGE / Elaboração: IETS, a partir da PNAD 1992-2007 Nota: G=1 significa máxima desigualdade

(28)

Porcentagem de pobres (% da população)

Fonte: IBGE / Elaboração: IETS, a partir da PNAD 1992-2007

23,6

25,2

29,1

31,7

34,1

32,9

33,6

33,9

32,7

33,9

33,4

33,8

41,6

40,8

20,0

25,0

30,0

35,0

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50,0

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(29)

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R$1.285

jan/16

R$744

fev/09

R$465

jan/16

R$1.538

0 1000 2000

abr/01 jan/04 out/06 jul/09 abr/12 dez/14 set/17

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0

9

Rendim. Medio Real - PME Salário Mínimo Real (R$ fev/09) Projeções SM Real Projeções Rend. PME

Rendimento Real dos ocupados PME e Salário Mínimo Real

e projeções (em R$ constantes de fev/2009)

Fonte:IBGE. PME. Deflator: INPC-IBGE.

Nota: Projeções do rendimento real dos ocupados supondo crescimento 0% em 2009 e 3,1% a.a., acima da inflação, entre 2010 e 2016 (padrão observado na PME, nos últimos 5 anos, entre dez/2003 e dez/2008). Projeções do salário mínimo real supondo crescimento de 7% a.a. (padrão observado nos últimos 7 anos, entre fev/2002 e fev/2009), acima da inflação, até 2016.

(30)

51%

44%

46%

42%

43% 43% 43%

44%

42%

_37%

33%

32%

31%

30%

23%

26%

25%

26% 26%

26% 27%

32%

20%

55%

2000

2005

2010

2015

Ano

e

m

%

População

PEA

Conta-própria

Empregador

Participação da mulher brasileira (em %)

Fonte: Elaboração SEBRAE-SP, a partir da PNAD/IBGE.

(31)

70

71

72

73

74

75

44

43

44

45

44

43

42

36

35

30,0 85,0

2000

2005

2010

2015

Ano

e

m

a

n

o

s

Expectativa de vida

Empregador

Conta-própria

PEA

Expectativa de vida do brasileiro e média de idade

(32)

Fonte:Nações Unidas (2005)

(33)

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 Faixa etária (idade)

P

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m

1

9

8

0

Fonte:IBGE

BRASIL – População por faixa etária

(34)

Fonte:IBGE

BRASIL – População por faixa etária

2000

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

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10

15

20

25

30

35

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45

50

55

60

65

70

75 Faixa etária (idade)

P

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0

(35)

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

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5

10

15

20

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30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 Faixa etária (idade)

P

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2

0

1

0

Fonte:IBGE

BRASIL – População por faixa etária

(36)

Fonte:IBGE

BRASIL – População por faixa etária

2020

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 Faixa etária (idade)

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2

0

2

0

(37)

Fonte:IBGE

BRASIL – População por faixa etária

2030

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 Faixa etária (idade)

P

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2

0

3

0

(38)

Fonte:IBGE

BRASIL – População por faixa etária

2050

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

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10

15

20

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45

50

55

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65

70

75 Faixa etária (idade)

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5

0

(39)

Distribuição da População Brasileira por Faixa Etária

Fonte: IBGE

BRASIL – Tendências na sociedade

23%

30%

28%

19%

28%

18%

34%

40%

50%

32%

23%

33%

29%

26%

29%

23%

18%

15%

14%

30%

10%

8%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980

2000

2010

2020

2030

2050

60 anos ou mais:

64 milhões (2050)

40 a 59 anos:

62 milhões (2050)

20 a 39 anos:

50 milhões (2050)

0 a 19 anos:

39 milhões (2050)

(40)

Percentual de analfabetos entre empreendedores

16%

15%

13%

4%

_3%

4%

3%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ano

e

m

%

Conta-própria

Empregador

Log. (Conta-própria)

(41)

9,4

9,1

9,4

9,7

10,7

7,7

6,2

5,9

5,8

5,6

5,4

5

9 2000

2005

2010

2015

Ano

e

m

a

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Empregador

Conta-própria

Média de anos de estudo,

por tipo de empreendedor (média em anos)

(42)

(43)

4,1 milhões

5,0 milhões

6,8 milhões

8,8 milhões

0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000 2000

2004

2010

2015

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Total de MPEs (Indústria, Comércio e Serviços)

Fonte: Elaboração SEBRAE-SP, a partir da RAIS e projeções populacionais do IBGE

Nota: Os dados de 2010 e 2015 são estimativas, com base em expansão de 5,1% a.a. no total de MPEs

Brasil – MPEs estimadas para 2010 e 2015

42 hab.

para cada

1 empresa

36 hab.

para cada

1 empresa

29 hab.

para cada

1 empresa

24 hab.

para cada

1 empresa

(44)

Habitantes por empresa – comparações internacionais

Europa (2000) vs Brasil (2000,2004, 2010 e 2015)

Fonte: Elaboração SEBRAE-SP, a partir de The European Observatory of SMEs (empresas) e Comissão Européia (população).

Comparações internacionais

41

35

33

30 ₂₉

26 ₂₄

36

29

24

24 ₂₃

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20 ₁₉

17

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15 ₁₄

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42

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45 Ir

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(45)

Número de estabelecimentos, por setor de atividade

Fonte: Elaboração SEBRAE-SP, a partir da RAIS.

Nota: Os dados de 2010 e 2015 são estimativas, com base em expansão de 3,1% a.a., 5% a.a. e 6,5% a.a. respectivamente nos setores indústria, comércio e serviços.

Brasil – MPEs por Setores

4,8 milhões

3,7 milhões

2,8 milhões

2,3 milhões

2,9 milhões

2,1 milhões

1,4 milhões

1,1 milhões

1,0 milhão

861 mil

717 mil

635 mil

0 2.500.000 5.000.000

2000

2004

2010

2015

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Comércio

Serviços

Indústria

Total 2004

5 milhões

Total 2015

8,8

milhões

(46)

15%

30%

14%

32%

13%

34%

28%

56% 56%56%

11%

55%

0%

20%

40%

60%

Comércio

Serviços

Indústria

2000

2004

2010

2015

Participação relativa dos setores no total de MPEs

Brasil – Setores

(47)

296 mil

367 mil

508 mil

665 mil

243 mil

324 mil

500 mil

717 mil

87 mil

97 mil

116 mil

134 mil

0 2000

2005

2010

2015

N

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Comércio

Serviços

Indústria

RMSP - Número de estabelecimentos, por setor de atividade

RMSP – Setores

(48)

47%

39%

14%

47%

41%

12%

45%

_44%

10%

44%

47%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Comércio

Serviços

Indústria

2000

2005

2010

2015

Participação relativa dos setores no total de MPEs

RMSP – Setores

(49)

(50)

0

5

10

15

20

25 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

E

m

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Soja

Milho

Cana-de-açúcar

Arroz

Feijão

Café

Outras

Área plantada (em milhões de hectares)

Brasil - Agronegócios

(51)

21,8%

35,4%

41,8%

22,6%

20,8%

15,6%

10,7%

8,1%

9,9%

5,3%

6,8%

10,0%

4,8%

7,8%

4,2%

5,5%

3,7%

_2,7%

18,5%

24,1%

19,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

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0

1

5 Soja

Milho

Cana-de-açúcar

Feijão

Arroz

Café

Outras

Distribuição da área plantada no Brasil (em %)

Brasil - Agronegócios

(52)

(53)

Fonte: “Trends Brasil: tendências de negócios para MPEs”. SEBRAE/RS, 2007

TRENDs - tendências e sugestões de negócios

Prédios ecológicos, cursos, brindes ecológicos, etc.

Ecossoluções

Cursos, atividades, lojas especializadas (ex. vitaminas, áreas da saúde)

Preocupação com saúde

Lojas de segurança, sistemas de segurança, serviço “leva e traz”

Sensação de insegurança

Serviços do tipo “em domicílio” e “plug e use” (comodidade no lar)

Mais tempo em casa

Serviços domésticos especializados

Pessoas que moram sozinhas

Cirurgias plásticas, serviços e produtos associados, etc.

Estética e aparência

Retiros, roupas, produtos, livros, etc

Busca espiritual e mística

Créditos de carbono, comércio justo, reciclagem, ações sociais, etc

Responsabilidade social

Pet shop, novos serviços (ex. passeio, hotel, convivência, cemitério, etc)

Aumento dos animais de estimação

Centros de experiência e lazer, brinquedos, cursos e livros para pais, etc.

Emancipação do consumo das crianças

Lojas especializadas (ex. calçados, serviços, revival, etc.)

População com + de 60

Educação on-line; filtros especializados; shopping virtual (de bairro); etc.

Mundo digital

(54)

87%

72%

62%

59%

54%

50%

44%

34%

26%

23%

0%

50%

100%

Contador

Pessoas ou empresários do mesmo ramo

Internet

Amigos e parentes

Jornais impressos

Programas de televisão

Revistas

Palestras e cursos

Programas de rádio

Associações empresarias e de classe

SEBRAE

% de em presários (resposta: sim )

A internet já é a 3ª fonte mais utilizada sobre informações relacionadas ao próprio negócio

Fontes mais utilizadas sobre informações

sobre o próprio negócio

Fonte: SEBRAE-SP. Pesquisa feita em 2008.

(55)

(56)

Estimativa de Público-Alvo até 2015

Público-Alvo do Sistema SEBRAE

Fonte: Elaboração SEBRAE-SP a partir da PNAD/IBGE.

25,9 milhões

30,3 milhões

23,4 milhões

2002

2008

19,2 milhões

22,6 milhões

17,1 milhões

2015

3,4 milhões

3,7 milhões

3,2 milhões

3,4 milhões

3,9 milhões

3,1 milhões

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

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(57)

2% 83%

PROJEÇÕES

2009-2015

75% 74% 66% 56% 47% 39% 30% 26% 23% 17% 3% 16% 6% 4% 7% 9%

0%

25%

50%

75%

100%

1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

pe ríodo (acumulado)

e

m

%

Público-Alvo do Sistema SEBRAE

BRASIL- Proporção de MPEs com microcomputador

(58)

0% 1% 1% 1% 2% 2% 7% 8% 12%14% 19% 30% 39% 47% 80%

PROJEÇÕES

2009-2015

60% 71% 69%

0%

25%

50%

75%

100%

1

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2

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1

5 período (acumulado)

e

m

%

Público-Alvo do Sistema SEBRAE

Fonte: SEBRAE-SP.

(59)

4% 11% 13%15% 19% 21% 43% 53% 57% 63% 73% 78% 84% 92% 42% 91% 91% 88%

PROJEÇÕES

2009-2015

0%

25%

50%

75%

100%

1

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2

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1

5 período (acumulado)

e

m

%

Público-Alvo do Sistema SEBRAE

Fonte: SEBRAE-SP.

(60)

97%

87%

83%

75%

83%

_80%

71%

92%

91%

0%

25%

50%

75%

100%

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Televisão

Geladeira

Microcomputador

Internet

Celular

2015

Público-Alvo do Sistema SEBRAE

Fonte: SEBRAE-SP.

Proporção de lares com TV e geladeira no Brasil e

proporção de MPEs com PC, internet e celular no Brasil

(61)

Público-Alvo do Sistema SEBRAE

Fonte: SEBRAE-SP, SBA, BERR, Sensis e-Business Report, Statistics Canada, Istat, INE.

Comparações internacionais no uso de PC

96%

94%

83%

79%

75%

83%

73%

60%

100%

Itália

(2007)

Austrália

(2006)

Portugal

(2007)

Reino

Unido

(2006)

Canadá

(2004)

Brasil

(2008)

Brasil

(2015)

USA

(2002)

(62)

94%

90%

88%

79%

72%

_71%

80%

60%

50%

100%

Itália

(2007)

Austrália

(2006)

Portugal

(2007)

Canadá

(2004)

Reino

Unido

(2006)

Brasil

(2008)

Brasil

(2015)

USA

(2002)

Público-Alvo do Sistema SEBRAE

Comparações internacionais no uso de internet

(63)

• Economia mundial:

–

Retomada do crescimento mundial 2010/2013 (após desaceleração de 2008/2009)

–

O mundo está mudando: “novo eixo econômico: leste asiático”

• Economia brasileira:

–

Taxa de câmbio: flutuação próximo a R$2,30/dólar (após turbulência de 2008/2009)

–

Inflação com tendência ao centro da meta inflacionária em 2009 (4,5% a.a.)

–

Crescimento brasileiro “puxado” pelo consumo doméstico, em função:

• do aumento de renda do trabalhador, do emprego e do crédito (demanda externa desaquecida)

• Indicadores sociais:

–

Aumento da classe C (queda das classes D e E)

–

Redução das desigualdades sociais

–

Aumento da expectativa de vida

–

Melhora da renda

–

Melhora dos indicadores sociais (ex. escolaridade)

–

Avanço das mulheres no mercado de trabalho

• Tendências setoriais:

–

O comércio continuará sendo o setor com maior número de MPEs

–

Forte expansão dos serviços (em especial nas regiões metropolitanas: > variedade, quantidade e sofisticação)

–

Expansão da cana e da soja, em detrimento da maioria das demais atividades agropecuárias

• Público-alvo do Sebrae-SP:

–

Em 2015 existirão pelo menos 8,8 milhões de empreendimentos registrados no país.

–

Os homens continuarão sendo a maioria dos empreendedores (apesar do forte avanço das mulheres empreendedoras)

–

Empreendedores terão maior renda, maior escolaridade, ficarão mais velhos (faixa etária 40/50 anos), utilizarão de forma mais

intensiva de internet, computadores e celulares (TICs)

• Outras tendências

–

Novos negócios associados a novas necessidades nas áreas de saúde, educação, serviços pessoais, serviços para idosos, para

pessoas sozinhas, “enclausuramento”, qualidade de vida, etc.

–

Aumento do ritmo de inovações “incrementais” e “novas tecnologias” (nanotecnologia/biotecnologia/novos

materiais/informática/microeletrônica/novos produtos/processos)

(64)

Revisão das estratégias/negócio

– Revisão dos custos

• Redução do desperdício (custos fixos)

• Redução dos estoques desnecessários

• Revisão do fluxo de caixa (entradas x saídas)

• Redução da dependência de recursos de empréstimos

– Revisão dos mercados de destino das exportações

• Atenção aos mercados com maior potencial de crescimento (leste asiático+emergentes)

• Revisão dos produtos, adequando-os às novas exigências dos mercados de destino

(ex. restrições ambientais, etc.)

– Maior atenção ao mercado interno

• Classes C e D em expansão

• Salário Mínimo em expansão

• Escolaridade em expansão

• Envelhecimento da população

• Consumidor com maior acesso à informação

• Maior exigência em termos de qualidade

– Diferencial competitivo (diferenciação)

– Inovação

• Novos produtos/serviços

• Novos processos

• Novas tecnologias

• Novos materiais

• Novas formas de organização

• Novos mercados

(65)

Realização:

Equipe Técnica:

SEBRAE-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo

Rua Vergueiro, 1117, 2

o

_{andar | Paraíso}

CEP 01504-001 | São Paulo |SP.

Homepage:

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e-mail:

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Informações sobre produtos e serviços do SEBRAE-SP:

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Informações sobre este relatório:

(11) 3177-4948/ 4849/ 4874/ 4877

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP).

Marco Aurélio Bedê (coord.), Pedro João Gonçalves, Hao Min Huai, Mariana Rutkowski Silva, Virginia Marella Neves da

Silva e Gregory Augusto de Barros Girotto.