Perfil logístico das exportações brasileiras para a China e principais oportunidades de negócio

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Perfil logístico das

exportações brasileiras para a China e principais

oportunidades de negócio

Elaborado pela:

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Perfil logístico das exportações brasileiras para a China e principais oportunidades de

negócio

Brasília, Maio de 2008

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Alessandro G. Teixeira PRESIDENTE DA APEX-BRASIL

Maurício Borges DIRETOR DE NEGÓCIOS

Ricardo Schaefer DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ana Paula L. A. Repezza

Coordenadora da Unidade de Inteligência Comercial (UIC) EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

COLABORAÇÃO

Mercados Regionais e Centros de Negócios Gestão do Conhecimento

SEDE

Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Edifício CNC, 10 º andar.

CEP 70.041-902

Brasília – DF

Tel. 55 (61) 3426.0202

Fax. 55 (61) 3426.0263

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Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Autora: Suelma Rosa dos Santos

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Índice

1 Introdução ... 4

2 Logística na China ... 4

3 Perfil do modal de entrada na China das exportações brasileiras ... 5

3.1 Distribuição das importações chinesas oriundas do Brasil por modal de entrada ... 6

4 Perfil das empresas brasileiras exportadoras para a China ... 14

5 Oportunidades no mercado Chinês para produtos brasileiros ... 16

5.1 Oportunidades para produtos brasileiros na China ... 16

6 Considerações finais ... 18

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1 Introdução

O presente estudo objetiva apresentar o perfil logístico das exportações brasileiras para a China. Para tanto, divide-se em três partes. A primeira parte apresenta overview da logística na China. A segunda descreve os tipos de modais utilizados pelos exportadores brasileiros para colocar o seu produto no mercado chinês, por agrupamento setorial utilizado pela metodologia da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC). E a terceira trata do perfil das empresas brasileiras exportadoras.

Este estudo concentra-se na China continental, não levando em consideração Hong Kong, Taiwan e Macau.

Cabe ressaltar, entretanto, que nenhuma estratégia de entrada naquele mercado pode desconsiderar as facilidades existentes nessas três regiões e, também, em Cingapura. De igual forma, nenhuma avaliação de distribuição de produto no mercado chinês pode desconsiderar essas alternativas à entrada direta na China.

2 Logística na China

A China, por suas dimensões continentais e pelas características de desenvolvimento econômico, possui complexo sistema de distribuição e logística. As diferenças regionais, a existência de zonas especiais e a enormes distâncias incentivam a regionalização da distribuição. Ademais, Hong Kong, Taiwan e Macau também devem ser considerados quando se trata de logística.

Quando observados comparativamente, nota-se que em temos de desembaraço aduaneiro, infra-estrutura, facilidades de embarque, serviços logísticos, facilidade de rastreamento e timeliness, Cingapura, Hong Kong e Taiwan estão sempre à frente da China na avaliação do Banco Mundial sobre o Índice de Performance Logística de cada país. Essa melhor avaliação reflete, em termos comerciais, a potencialidade de utilização dessas regiões e país como entreposto logístico para o mercado chinês.

Aduanas Infra-estrutura Facilidades de embarque

Serviços logísticos Facilidade de rastreamento

Custos internos de logística

Timeliness

3,90 4,27

4,04 4,21 4,25

2,70

4,53

3,84 4,06 3,78 3,99 4,06

2,66

4,33

3,25 3,62 3,65 3,58 3,60 3,10

4,18

2,99 3,20 3,31 3,40 3,37

2,97

3,68

2,39 2,75 2,61 2,94 2,77 2,58

3,10

1 - Cingapura 8 - Hong Kong. China 21 - Taiwan. China 30 - China 61 - Brasil

Figura 1 Fonte: Banco Mundial. Elaboração: UIC Apex-Brasil.

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No tocante aos custos de logística, o padrão mencionado não se mantém. As melhores notas são atribuídas à Taiwan, em seguida à China, Hong Kong, Cingapura e Brasil, respectivamente.

Do ponto de vista do índice de performance logística, a China localiza-se na 30º posição, atrás de Cingapura (1º), Hong Kong (8º), Taiwan (21º), e ante do Brasil (61º).

Figura 2. Fonte: Banco Mundial. Elaboração: UIC Apex-Brasil.

3 Perfil do modal de entrada na China das exportações brasileiras

A respeito do perfil modal das importações, as autoridades chinesas informam o modal de entrada segundo quatro critérios: carga aérea, carga marítima, carga por outros modais e carga terrestre. A Carga terrestre nem sempre significa transporte terrestre desde o país de origem da carga até a China. Como existem zonas alfandegárias fora da zona portuária, a carga transportada internamente por via terrestre também é classificada como carga terrestre. Dessa maneira, dada a evidente impossibilidade de transporte terrestre do Brasil à China, denominou-se, neste estudo, a carga terrestre: distribuição local terrestre.

Do total das importações chinesas, 57% chegam ao país via marítima, 22% por carga aérea e 2% por outros modais. Conforme informado anteriormente, no total de 19% de carga terrestre, existe uma parte de carga efetivamente importada por via terrestre e uma parte transportada internamente após chegar ao país por outro tipo de modal.

Figura 3. Fonte: WTA. Elaboração. UIC Apex-Brasil. Figura 4. Fonte: WTA. Elaboração. UIC Apex-Brasil.

22%

19%

57%

2%

Importações mundiais chinesas em 2007 por modal

CARGA AÉREA DISTRIBUIÇÃO LOCAL TERRESTRE CARGA MARÍTIMA OUTROS MODAIS

0,71%

0,91%

98,37%

0,01%

Importações chinesas do Brasil em 2007 por modal

4,00 4,19 3,64 2,75 2,99

Índice de peformance logística comparado

1 - Cingapura 8 - Hong Kong. China 21 - Taiwan. China 30 - China 61 - Brasil

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3.1 Distribuição das importações chinesas oriundas do Brasil por modal de entrada

Quando consideradas as importações chinesas do Brasil, observam-se diferentes tipos de modais utilizados.

A seguir, apresentam-se quatro gráficos contendo as proporções por setor SECEX do tipo de modal registrado no momento de realizar o processo alfandegário na China.

Entre os setores exportadores brasileiros com valores exportados entre 100 e 650 milhões de dólares CIF, ilustrados na figura 5, há predominância de carga marítima. Chama atenção a participação da distribuição local terrestre para os setores de (a) peles, peleteria e couros e (b) madeiras, cortiças e obras de trançaria que necessitam de distribuição interna na China para que cheguem até o local onde é realizado o desembaraço aduaneiro para ser utilizado, provavelmente, na indústria local, pois os produtos que mais utilizam o transporte local terrestre são insumos para a indústria chinesa, de acordo com a tabela 1. O setor de madeiras, que também apresenta distribuição local terrestre, tem o SH6 de outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6mm distribuída internamente a partir do ponto em que chega na China, para depois ser nacionalizada, conforme nota-se na tabela 2.

Figura 5. Fonte: WTA. Elaboração. UIC Apex-Brasil.

USD 0,000 USD 50,000 USD 100,000 USD 150,000 USD 200,000 USD 250,000 USD 300,000 USD 350,000 USD 400,000 USD 450,000 USD 500,000 USD 550,000 USD 600,000 USD 650,000

Setores na faixa de exportação entre 100 e 650 milhões de dólares em 2007

Mi lh õ es d e d ó la re s

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Tabela 1. Fonte: WTA. Elaboração. UIC Apex-Brasil.

SETOR/PRODUTO

USD Milhões em 2007

Soma de importações totais do Brasil por SH6

Soma de Importações chinesas do Brasil por

cargas aérea

Soma de Importações chinesas do Brasil por cargas terrestre

Soma de Importações chinesas do Brasil por cargas marítima

Soma de Importações chinesas do Brasil por cargas por outros

modais

PELES, PELETERIA E COUROS E SEUS ARTEFATOS(EXCETO CALÇADOS E SUAS PARTES)

USD 616,58 USD 6,20 USD 89,96 USD 520,39 USD 0,03

Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado úmido (incluindo

"wet blue"), plena flor, não divididos; divididos, com a flor

410411 USD 257,46 USD 0,00 USD 14,38 USD 243,08 USD 0,00

Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado úmido (incluindo

"wet blue")

Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado seco ("crust"), plena flor; não divididos; divididos, com a flor

Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de

eqüídeos, depilados, no estado seco ("crust") 410449 USD 1,52 USD 0,02 USD 1,18 USD 0,31 USD 0,00

Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, plena flor, não divididos

Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou

secagem, divididos, com a flor

Outros couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou

secagem

Couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou

secagem, divididos, com a flor

Outros couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após

curtimenta ou secagem

Couros de ovinos, preparados após curtimenta ou

após secagem, depilados, mesmo divididos 411200 USD 0,14 USD 0,08 USD 0,05 USD 0,01 USD 0,00

Couros de caprinos, preparados após curtimenta

ou após secagem, depilados, mesmo divididos 411310 USD 0,80 USD 0,01 USD 0,75 USD 0,04 USD 0,00

Couros e peles acamurçados (incluída a camurça

combinada) 411410 USD 0,16 USD 0,00 USD 0,16 USD 0,00 USD 0,00

Couros e peles envernizados ou revestidos; couros

e peles metalizados 411420 USD 7,04 USD 0,02 USD 6,65 USD 0,37 USD 0,00

Couro reconstituído, à base de couro ou de fibras de couro, em placas, folhas ou tiras, mesmo

enroladas

OBRAS DIVERSAS 420221 USD 0,03 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,03 USD 0,00

Peleteria curtida ou acabada de outros animais,

inteira, não reunida 430219 USD 0,94 USD 0,16 USD 0,30 USD 0,48 USD 0,00

Cabeças, caudas, patas, desperdícios e aparas,

curtidas ou acabadas, não reunidas 430220 USD 0,07 USD 0,04 USD 0,00 USD 0,03 USD 0,00

Peleteria curtida ou acabada, inteira e respectivos

pedaços, reunidos (montados) 430230 USD 0,04 USD 0,01 USD 0,00 USD 0,03 USD 0,00

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No grupo de setores entre 13 e 66 milhões de dólares CIF, o setor de aviões exporta dois NCMs via aérea;

(a) 880320, trens de aterrissagem e suas partes, para veículos aéreos e (b) 880330 outras partes para aviões ou helicópteros. Ambos os NCMs são exportados pelas empresas: Aeromot Indústria Mecânico Metalúrgica Ltda, AEROPARTES Indústria Aeronáutica Ltda, EMBRAER - Empresa Brasileira de aeronáutica S.A.., ELEB- EMBRAER Liebherr Equipamentos do Brasil S.A. e VEM Manutenção e Engenharia

O setor de materiais elétricos e eletro-eletrônicos exporta 173 diferentes SH6 para a China. Entre esses SH6 16 são exportados exclusivamente por carga aérea. São produtos que variam de fones de ouvido a geradores de corrente alternadas, conforme nota-se na tabela 3.

Entre os produtos de instrumentos de precisão, destacam-se lentes corretivas e lentes para óculos exportadas pelo Brasil exclusivamente por carga aérea, registrado na tabela 4. Dos produtos exportados pelo Brasil, 10 SH6 utilizam exclusivamente o modal aéreo, entre os produtos que compõem esses 10 itens estão lentes, dentes artificiais, agulhas, termostato, válvulas cardíacas e outros.

Os setores na faixa mencionada possuem características muito diferentes de produto, variando a finalidade:

produtos que servem para insumo da indústria chinesa e produtos de consumo. Diferem, também, o volume, o preço e a densidade dos produtos, o que explica a distribuição por diversos de tipos de modal utilizados, ilustrado na figura 6.

SETOR/PRODUTO USD Milhões em 2007

Soma de Importações chinesas do Brasil por cargas aérea

Soma de Importações chinesas do Brasil por cargas por outros modais

MADEIRAS, CORTIÇAS E OBRAS DE TRANÇARIA USD 185,58 USD 0,07 USD 28,12 USD 157,39 USD 0,00

Madeira de coníferas, serrada, cortada em folhas ou

desenrolada, de espessura > 6mm 440710 USD 4,11 USD 0,00 USD 0,01 USD 4,10 USD 0,00

Madeira de white lauan, white meranti, white seraya yellow meranti e alan, serrada, cortada em folhas ou

desenrolada, de espessura > 6mm 440726 USD 0,06 USD 0,00 USD 0,06 USD 0,00 USD 0,00

Outras madeiras tropicais, serradas, cortadas em folhas

ou desenroladas, de espessura > 6mm 440729 USD 67,93 USD 0,00 USD 0,15 USD 67,77 USD 0,00

Outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou

desenroladas, de espessura > 6mm 440799 USD 99,31 USD 0,00 USD 27,72 USD 71,59 USD 0,00

Folhas de madeira para folheados e para compensados,

de coníferas, de espessura =< 6mm 440810 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,02 USD 0,00

MADEIRAS, CORTIÇAS E OBRAS DE TRANÇARIA 440839 USD 0,73 USD 0,00 USD 0,06 USD 0,66 USD 0,00

Folhas para folheados e para compensados, de outras

madeiras, de espessura =< 6mm 440890 USD 4,79 USD 0,07 USD 0,11 USD 4,61 USD 0,00

OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO CONIFERAS 440929 USD 0,24 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,24 USD 0,00

PAINÉIS"ORIENTED STRAND",WAFERB.,BTO.POLIDO 441012 USD 8,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 8,00 USD 0,00

PAINÉIS FIBRAS MAD.,Ñ TRAB.MEC.D>0,5<0,8G/CM3 441193 USD 0,34 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,34 USD 0,00

OUTS.MAD.COMP.FOLHEADA,ESPESS.Ñ SUP.A 6MM 441239 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,02 USD 0,00

Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de

madeira 441510 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,02 USD 0,00

Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas,

alargadeiras e esticadores, de madeira, para calçados 441700 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,02 USD 0,00

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Figura 6.Fonte: WTA. Elaboração. UIC Apex-Brasil.

Tabela 3.Fonte: WTA. Elaboração. UIC Apex-Brasil.

USD 0,000 USD 20,000 USD 40,000 USD 60,000 USD 80,000 USD 100,000

Setores na faixa de exportação entre 13 e 66 milhões de dólares em 2007

Milhões de dólares

SETOR/PRODUTO USD Milhões em 2007 Soma de importações totais do Brasil por SH6

MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS USD 65,46 USD 26,47 USD 8,33 USD 30,61 USD 0,05

CIRCUITOS IMPR.C/COMP.ELÉTR./ELETR.MONTADOS 851770 USD 5,93 USD 5,06 USD 0,09 USD 0,78 USD 0,00

Eletroímãs; placas, mandris e outros dispositivos semelhantes magnéticos ou eletromagnéticos de

fixação, e suas partes 850590 USD 3,51 USD 3,51 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

OUTS.COND.ELÉT.TEN.<=100V,C/PEÇAS DE CONEXÃO 854442 USD 3,31 USD 2,77 USD 0,08 USD 0,46 USD 0,00

Outras partes destinadas aos aparelhos das posições

8535, 8536 e 8537 853890 USD 3,14 USD 1,61 USD 0,04 USD 1,50 USD 0,00

Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais 854420 USD 1,45 USD 1,22 USD 0,00 USD 0,23 USD 0,00

Quadros, painéis, consoles e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando ou distribuição de energia elétrica, para

tensão =< 1kV 853710 USD 1,51 USD 1,18 USD 0,00 USD 0,33 USD 0,00

Outros transformadores elétricos, de potência >

500kVA 850434 USD 3,35 USD 1,10 USD 0,00 USD 2,25 USD 0,00

Conversores elétricos estáticos 850440 USD 1,49 USD 1,04 USD 0,22 USD 0,23 USD 0,00

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cargas aérea

Soma de Importações chinesas do Brasil por cargas

por outros modais

INSTRUMENTOS DE PRECISÃO USD 14,43 USD 11,78 USD 0,38 USD 2,27 USD 0,00

Lentes de contato 900130 USD 4,71 USD 4,71 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Lentes de outras matérias, para óculos 900150 USD 3,09 USD 2,69 USD 0,33 USD 0,07 USD 0,00

Micrômetros, paquímetros; calibres e semelhantes (instrumentos de medida de

distância, de uso manual)

Outros instrumentos de medida de distâncias de

uso manual 901780 USD 0,03 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,01 USD 0,00

Agulhas tubulares de metal e agulhas para suturas, para uso médico, cirúrgico,

odontológico ou veterinário

Outras agulhas, cateteres, sondas e

semelhantes, para uso médico, cirúrgico, 901839 USD 0,11 USD 0,06 USD 0,00 USD 0,05 USD 0,00

Outros instrumentos e aparelhos para

odontologia 901849 USD 0,02 USD 0,01 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Outros instrumentos e aparelhos para medicina,

cirurgia ou veterinária 901890 USD 0,43 USD 0,29 USD 0,01 USD 0,13 USD 0,00

Dentes artificiais 902121 USD 0,04 USD 0,04 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Válvulas cardíacas, lentes intraoculares e

outros artigos e aparelhos de prótese, inclusive 902139 USD 0,67 USD 0,67 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Máquinas e aparelhos para ensaios de metais 902410 USD 0,02 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Partes e acessórios de máquinas e aparelhos para ensaios de propriedades mecânicas de

materiais

Partes e acessórios de termômetros e outros

instrumentos da posição 9025 902590 USD 0,02 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Instrumentos e aparelhos para medida ou controle de vazão (caudal) ou do nível dos

líquidos

Instrumentos e aparelhos para medida ou

controle da pressão dos líquidos ou gases 902620 USD 0,46 USD 0,09 USD 0,00 USD 0,36 USD 0,00

Outros instrumentos e aparelhos para medida

ou controle de líquidos ou gases 902680 USD 0,02 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Partes e acessórios para instrumentos e aparelhos para medida ou controle de líquidos

ou gases

Micrótomos; partes e acessórios de espectrômetros, espectrógrafos e outros

aparelhos semelhantes

Contadores de líquidos 902820 USD 0,12 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,12 USD 0,00

Indicadores de velocidade e tacômetros;

estroboscópios 902920 USD 0,32 USD 0,01 USD 0,00 USD 0,30 USD 0,00

Partes e acessórios para instrumentos da

posição 9029 902990 USD 0,01 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,01 USD 0,00

Outros instrumentos e aparelhos para medida

ou verificação de tensão, intensidade, 903089 USD 0,06 USD 0,01 USD 0,00 USD 0,04 USD 0,00

Bancos de ensaio 903120 USD 0,03 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,03 USD 0,00

Outros instrumentos, aparelhos e máquinas de

medida ou controle 903180 USD 1,10 USD 0,82 USD 0,03 USD 0,25 USD 0,00

Partes e acessórios para instrumentos e

aparelhos de medida ou controle 903190 USD 0,05 USD 0,05 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Termostatos automáticos 903210 USD 0,04 USD 0,04 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Manostatos automáticos (pressostatos) 903220 USD 0,03 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,03 USD 0,00

Outros instrumentos e aparelhos para regulação

ou controle, automáticos 903289 USD 1,65 USD 1,51 USD 0,00 USD 0,14 USD 0,00

Partes e acessórios para instrumentos e aparelhos para regulação ou controle,

automáticos

Partes e acessórios para máquinas, aparelhos e

instrumentos ou artigos do capítulo 90 903300 USD 0,06 USD 0,05 USD 0,00 USD 0,01 USD 0,00

(13)

Na faixa de exportação entre 1 e 8 milhões de dólares, mais uma vez, encontram-se setores bem diversos entre si. O setor de produtos farmacêuticos utiliza prioritariamente o modal aéreo, em razão da característica de seus produtos. Os SH6 exportados para a China são (a) 300420 medicamentos contendo outros antibióticos, em doses, para venda a retalho e (b) 300490 Outros medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos ou profiláticos, em doses, para venda a retalho. O primeiro SH6 é vendido 2/3 por via aérea e 1/3 por via marítima, enquanto o segundo é vendido totalmente por via aérea.

Os setores de têxteis e calçados apresentam perfil modal variado. No setor têxtil, foram exportados em 2007, 40 Sh6, dos quais 18 são exportados por carga aérea, e seis desses são, exclusivamente, por via aérea.

No caso do setor de calçados, o Brasil exportou 10 SH6 diferentes e nenhum exclusivamente por via aérea.

Entretanto, chama atenção os produtos (a) 640359, outros calçados de couro natural e sola exterior de couro e (b) calçados de matérias têxteis, com sola exterior de couro natural, que tiveram suas exportações, prioritariamente, por via aérea.

Entre ferramentas, talheres e obras de metais, há 6 SH6 exclusivamente exportados por via aérea, dos 31 exportados para a China. Os principais produtos exportados valores absolutos são (a) tubos flexíveis de outros metais comuns, (b) rolhas, outras tampas e acessórios para embalagem, de metais comuns e (c) ferramentas intercambiáveis de embutir, estampar ou de puncionar, de metais comuns.

USD 0 USD 2 USD 4 USD 6 USD 8

Setores na faixa de exportação entre 1 e 8 milhões de dólares em 2007

(14)

A última faixa de exportações brasileiras inclui os setores com menores exportações em valor total. O setor de obras diversas exporta dois SH6, lápis e outras escovas que constituem partes de máquinas. O primeiro tem a maior parte de sua exportação realizada via terrestre, ou seja, viaja internamente na China antes de ser alfandegada. O segundo exporta exclusivamente via aérea, conforme indica a tabela 6.

SETOR/PRODUTO USD Milhões em 2007

TÊXTEIS USD 7,87 USD 0,45 USD 2,24 USD 5,18 USD 0,00

OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET 540244 USD 0,13 USD 0,13 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Tecidos de malha de largura > 30cm, contendo em peso => 5%

de fios de elastómeros, mas não contendo fios de borracha 600410 USD 0,05 USD 0,05 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Tecidos de algodão, de fios de diversas cores, "denim", com fibras sintéticas ou artificiais, contendo < 85% em peso de

algodão, de peso > 200g/m2 521142 USD 0,24 USD 0,04 USD 0,01 USD 0,20 USD 0,00

Tecidos e feltros sem fim, utilizados em máquinas para

fabricação de papel, de peso < 650g/m2 591131 USD 0,09 USD 0,03 USD 0,00 USD 0,06 USD 0,00

Tecido de algodão, fios de diversas cores, em ponto de tafetá, contendo => 85% em peso de algodão, de peso => 100g/m2 e

=< 200g/m2 520842 USD 0,02 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Fitas adesivas de largura =< 20cm 590610 USD 0,06 USD 0,02 USD 0,04 USD 0,00 USD 0,00

Outros tecidos de seda e seus desperdícios 500790 USD 0,15 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,13 USD 0,00

Tecidos contendo => 85% em peso de lã penteada ou de pêlos

finos penteados, de peso =< 200g/m2 511211 USD 0,18 USD 0,02 USD 0,01 USD 0,16 USD 0,00

USD 0,000 USD 0,100 USD 0,200 USD 0,300 USD 0,400 USD 0,500 USD 0,600 USD 0,700

Setores na faixa de exportação entre 200 mil e 1 milhão de dólares em 2007

(15)

O setor de colas e enzimas possui quatro SH6 exportados por carga aérea, sendo apenas um, exclusivamente, por esse modal, conforme tabela 7 abaixo: produtos utilizados como colas e adesivos.

Por fim, o setor de impressos exporta apenas quatro SH6, dentre os quais três exclusivamente por via aérea, conforme tabela abaixo. Enquanto no setor de móveis, apenas o SH6 940190, partes de assento, são exportados via aérea. Enquanto no setor de petróleos e derivados apenas o SH6 392310, de mesmo nome, utiliza esse modal.

cargas aérea

OBRAS DIVERSAS USD 0,42 USD 0,03 USD 0,37 USD 0,02 USD 0,00

Outras escovas que constituam partes de máquinas, aparelhos ou de

veículos

Lápis 960910 USD 0,38 USD 0,00 USD 0,37 USD 0,01 USD 0,00

SETOR/PRODUTO Rótulos de Linha

COLAS E ENZIMAS COLAS E ENZIMAS USD 0,68 USD 0,11 USD 0,00 USD 0,57 USD 0,00

Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados;

pó de peles 350400 USD 0,10 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,10 USD 0,00

Dextrina e outros amidos e féculas

modificados 350510 USD 0,10 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,09 USD 0,00

Produtos utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho, com peso líquido =<

1kg 350610 USD 0,02 USD 0,02 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Adesivos à base de borracha ou de plásticos (incluídas as resinas

artificiais) 350691 USD 0,24 USD 0,03 USD 0,00 USD 0,22 USD 0,00

Outras colas e adesivos preparados 350699 USD 0,12 USD 0,03 USD 0,00 USD 0,09 USD 0,00

Outras enzimas preparadas 350790 USD 0,11 USD 0,04 USD 0,00 USD 0,07 USD 0,00

SETOR/PRODUTO Rótulos de Linha

cargas aérea

cargas terrestre

IMPRESSOS IMPRESSOS USD 0,25 USD 0,20 USD 0,00 USD 0,05 USD 0,00

Outros livros, brochuras e impressos

semelhantes 490199 USD 0,07 USD 0,07 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Outras decalcomanias de qualquer

espécie 490890 USD 0,04 USD 0,04 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

IMPRESSOS 491110 USD 0,13 USD 0,08 USD 0,00 USD 0,05 USD 0,00

Estampas, gravuras e fotografias 491191 USD 0,01 USD 0,01 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

(16)

4 Perfil das empresas brasileiras exportadoras para a China

O universo analisado nesta seção restringe-se às empresas exportadoras apoiadas pela Apex-Brasil, composto por 2.485 empresas. Desse total, 68%

são potenciais clientes de centro de distribuição na China, pois exportam produtos semi e manufaturados não perecíveis e não sujeito a condições especiais de armazenagem.

Do universo de empresas potenciais clientes de uma unidade de armazenagem na China, 81 empresas são tradings ou comerciais exportadoras. A maior parte das empresas consideradas no universo amostral desta seção exporta mais de um tipo de SH6, de maneira que na figura 11, observa-se um número maior do que 2485, quando somadas as empresas exportadoras em cada setor. No entanto, a multiplicidade de setores que uma única empresa exporta e a

existência de 81 tradings e comerciais exportadoras explicam esse fenômeno.

Ainda observado na figura 11, nota-se a concentração de empresas exportadoras no setor de máquinas e equipamentos. Recorda-se a existência de escritório de representação da ABIMAQ - ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. O número de empresas exportadoras de máquinas e equipamentos pode indicar que a localizçaão de escritório de representação comercial pode ser uma boa estratégia de entrada.

26%

6%

68%

Empresas brasileiras exportadoras para

China em 2007 por fator agregado que exportaram produtos básicos

que exportaram produtos semi e manufaturados de alimentos e bebidas que exportaram produtos semi e manufaturados (exceto alimentos e bebidas)

Universo de 2485 empresas brasileiras exportadoras para China apoiadas pela Apex-Brasil

81 1507

Número de empresas exportadoras para China apoiadas pela Apex-Brasil

Tradings - exportadoras de produtos semi e manufaturados (exceto alimentos, bebidas, produtos de armazenagem perigosos, aviões, petróleo e derivados, obras de arte, produtos minerais e afins) Empresas - exportadoras de produtos semi e manufaturados (exceto alimentos, bebidas, produtos de armazenagem perigosos, aviões, petróleo e derivados, obras de arte, produtos minerais e afins)

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1208 1128 854

556 482 474 360 336 288 260 256 229 216 182 165 133 120 90 89 88 80 60 43 37 36 36 35 33 31 31 31 30 30 28 27 26 25 21 19 18 15 15 14 13 12 9 9 7 6 6 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0

MÁQUINAS E MOTORES MADEIRAS, CORTIÇAS E OBRAS DE TRANÇARIA SOJA (grãos, óleos e farelo) TÊXTEIS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES BORRACHA E SUAS OBRAS PRODUTOS MINERAIS METAIS E PEDRAS PRECIOSAS CALÇADOS E SUAS PARTES TINTAS OBRAS DE PEDRA E SEMELHANTES HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS SEMENTES OLEAGINOSAS(exceto soja), PLANTAS IND. E …

VIDRO E SUAS OBRAS AÇÚCAR E ÁLCOOL MASSAS ALIMENTÍCIAS E PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS PRODUTOS DE LIMPEZA FUMO E CIGARROS PEIXES E CRUSTÁCEOS CHOCOLATES, BALAS E CONFEITOS CARNE BOVINA AVIÕES OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUTOS CERÂMICOS OBRAS DE ARTE PRODUTOS HORTÍCOLAS E PLANTAS VIVAS ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES CHÁ, MATE E ESPECIARIAS BEBIDAS DESTILADAS ADUBOS E FERTILIZANTES CACAU E PROD. DE CONFEITARIA (com e sem cacau)

Número de empresas brasileiras exportadoras por Setor SECEX*

*Há empresa que vendem produtos de mais de um setor , principalmente astraders, por isso repetem-se na contagem

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5 Oportunidades no mercado Chinês para produtos brasileiros

O mercado chinês em decorrência da pujança da economia e do tamanho da população constitui mercado muito atraente para as empresas que aceitam o desafio. Considerando-se apenas as importações da China, sem Hong Kong e Taiwan, observam-se oportunidades para os produtos brasileiros nos mais diversos setores:

Aviões

Metais não ferrosos Borrachas e suas obras

Massas e preparações alimentícias Farinhas para animais

Instrumentos de precisão Higiene e cosméticos Produtos químicos

Sucos Tintas

Peles e couros Frutas

Papel e celulose Produtos minerais Instrumentos de precisão Plástico e suas obras

Vidro e suas obras Carnes de aves

Metais e pedras preciosas Máquinas e motores

Chocolates, balas e confeitos Madeiras e cortiças

Ferramentas e talheres Calçados e suas partes

5.1 Oportunidades para produtos brasileiros na China

Com o objetivo de facilitar a visualização das principais oportunidades de negócios na China, foram adotados gráficos em formas de bolhas, denominados pela Unidade de Inteligência Comercial de matrizes de atratividade.

A construção da matriz de atratividade para as entidades seguiu as seguintes padronizações:

1. Bolhas: representam grupos de produtos criados por meio de SH6 fornecidos por setor SECEX/MDIC;

2. Eixo X: representa a média geométrica do crescimento das exportações dos grupos de produtos das entidades brasileiras para o mercado-alvo entre 2002 e 2007;

3. Eixo Y: representa a média geométrica do crescimento das importações totais do mercado-alvo dos grupos de produtos criados para as entidades brasileiras entre 2002 e 2007;

4. Tamanho de cada bolha: representa o total importado pelo mercado-alvo daquele grupo de produtos.

Portanto, quanto maior a bolha, maior o tamanho do mercado potencial;

5. Valor de referência: serve para que seja mais fácil visualizar o quanto representa o tamanho da bolha em US$ e

6. Linha de crescimento médio das importações: é a média geométrica das importações mundiais de todos os setores do mercado-alvo.

De acordo com esta metodologia, quanto mais alto e mais à direita um setor estiver, maior a sua atratividade no

mercado chinês, devendo-se ainda observar o tamanho da bolha para se conhecer o volume total de importações no

último ano.

(19)

Figura 12

Instrumentosde Precisão

Máquinas e motores

Produtos metalúrgicos

Plásticos e suas obras

Borracha e suas obras Higiene e Cosméticos

Madeiras e cortiças

Chocolates, balas e confeitos

Carne de aves

Metais não ferrosos

Calçados e suas partes

Frutas Ferramentas e Talheres

Farinhas para animais Massas e preparações alimentícias Peles e couros

Metais e pedras preciosas

Papel e Celulose

Produtos minerais

Produtos químicos

Sucos

Tintas Vidro e suas obras

Valor de Referência = US$ 5 bi

0%

20%

40%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Crescimento médio das importações mundiais do setor pela China 2002/2007

Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para a China 2002/2007

Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: China

CRESCIMENTO (X; Y) Aviões: 166%; 21%

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6 Considerações finais

O estudo dividiu-se em três partes: logística, perfil modal das importações chinesas do Brasil e perfil das empresas exportadoras brasileira para aquele mercado.

Do ponto de vista da distribuição, a estratégia de entrada de um produto brasileiro necessariamente passa pela escolha entre cinco alternativas: Cingapura, Hong Kong, Taiwan, Macau e diretamente nas zonas especiais chinesas. A depender do tipo de produto, uma ou outra possibilidade torna-se mais rentável e fácil. Há produtos com carne de aves que praticamente não é exportado diretamente para a China, mas por meio de Hong Kong.

No que tange o perfil modal das importações chinesas, chama atenção a existência de setores e produtos que prioritariamente são alfandegados fora das zonas portuárias ou dos aeroportos e são registrados como carga terrestre. Pode-se inferir que esses produtos são alfandegados diretamente nas indústrias em que são utilizados como insumo.

A respeito do perfil das empresas exportadoras brasileira com apoio da Apex-Brasil, destaca-se o número de empresas exportadoras do setor de máquinas e equipamento com cerca de 1200. O apoio do escritório da ABIMAQ na China pode, além da existência de inúmeras oportunidades de negócio como demonstrado na matriz de oportunidade e da competitividade das empresas brasileiras desse setor, explicar o grande número de empresas exportadoras que participam do Projeto Setorial da Apex-Brasil. Nesse contexto, a instalação de escritório de negócio da Apex- Brasil poderá impulsionar as exportações das empresas apoiadas pela Agência.