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Censo da Reciclagem de PET no Brasil
Censo da Reciclagem de PET no Brasil
2006/2007
2006/2007
Novembro, 2007
O substantivo aumento no volume de reciclagem de PET, em função dos esforços bem sucedidos realizados no país...
Reciclagem de PET - EUA
0 100 200 300 400 500 600 700 k to n s /a n o 352 317 314 339 350 350 379 362 382 456 532 578 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
... não se refletiram inteiramente nas taxas de reciclagem, embora tenha havido uma constante melhoria nos percentuais desde 2003.
Taxa de Reciclagem de PET - EUA
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 % 39,7 31,7 27,1 24,8 23,7 22,3 22,1 19,9 19,6 21,6 23,1 23,5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
As aplicações têm o têxtil como o destino mais importante, depois das exportações, principalmente para a Ásia...
Usos do PET Reciclado - EUA - 2006
Fibras 27,6% Outros 2,0% Exportação 42,7% Fitas de Arquear 8,6% Filmes e chapas 4,8% Plásticos de Engenharia 0,6% Garrafas Não-alimentos 4,5% Fitas de Arquear 13,2%
... o que fica patente pela evolução dos últimos anos. O uso têxtil vem caindo, como reflexo da forte redução da produção de artigos têxteis de todas as categorias em território americano.
EUA - Evolução dos Usos de PET Reciclado (%)
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportação Fibras
Garrafas para Bebidas e Alimentos Fitas de Arquear
Filmes e chapas Garrafas Não-alimentos
Os volumes europeus de PET reciclado seguem crescentes a um ritmo constante, com um significativo aumento em 2006.
612 665 796 944 0 200 400 600 800 1.000 2003 2004 2005 2006
As entidades Européias ligadas ao setor comemoram o fato de que a região chegou a 38,6% de taxa de reciclagem de PET em 2006, e que 21 dos 32 países da região atingiram cifras superiores aos 22,5% previstos para o total de plásticos, em 2008, pela Packaging
Waste Directive. 24,3 24,0 32,0 38,6 -5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2003 2004 2005 2006
A divisão entre as aplicações para o PET reciclado em 2006 mostra a exportação para a Ásia caindo de 2ª para a 4ª posição como destino, e continua tendo o têxtil como primeiro colocado...
Aplicações do PET Reciclado - Europa - 2006
Fibras 44,4% Filmes 18,0% Garrafas 14,8% Exportação 12,8% Fita de Arquear 7,0% Outros 3,0%
...apesar da manutenção da queda relativa, quando comparada a outros usos. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Aplicações de PET Reciclado (%) - Europa - 2004-2006
2004 52,8 18,8 9,7 8,1 8,1 2,4
2005 47,0 17,6 13,3 12,5 6,4 3,1
2006 44,4 12,8 18,0 14,8 7,0 3,0
Fibra s Ex porta çã o Film es Ga rra fa s Fita de
O volume de reciclagem na Argentina segue crescendo a taxas muito elevadas, mais de 30% só em 2006 (em relação a 2005):
-5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
Reciclagem - Argentina (tons)
780 2.700 3.500 6.600 8.580 10.250 13.700 22.100 36.000 48.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Apesar das taxas de reciclagem ainda serem relativamente baixas: 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Taxa de Reciclagem - Argentina (%)
1,1 3,0 3,3 5,0 5,9 8,9 10,1 13,7 21,7 27,1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A reciclagem de PET no México ainda é incipiente, não obstante os investimentos recentes apontem para um futuro mais promissor; hoje, no entanto, vemos que das 735.000 toneladas da resina consumidas em 2006, apenas cerca de 11% foram recicladas. E a exportação segue sendo o destino do PET reciclado.
Aplicações - PET Reciclado - México - 2006
Têxtil 17% Exportação 80% Fitas de Arquear 2% Outros 1%
Reciclagem de PET no Brasil
2006/2007
Brasil
O Reciclador de PET no Brasil
Para efeito deste levantamento, foram considerados como recicladores aqueles agentes que compram PET regularmente sob a forma de garrafas, ou sob o formato de qualquer tipo de resíduo ou rejeito industrial, e vendem flakes ou grânulos de PET.
Assim, foram realizados 175 contatos com possíveis recicladores, que resultaram num total de 67 empresas que se dedicam ao ofício de reciclar PET, ainda que possam, eventualmente, se ocupar também de outros materiais, plásticos ou não.
Foram deixados de fora aqueles que lidavam com PET apenas de forma eventual ou errática (aproximadamente 57 empresas), ou que não tinham mais interesse no PET hoje (apesar de terem trabalhado com ele no passado – cerca de 36 empresas), ou ainda os que compravam volumes marginais da resina (menores que 1 tonelada mensal – cerca de 15 empresas). Este cuidado foi necessário para que os números não ficassem alterados por estimativas imprecisas ou volumes inconsistentes, e o seu eventual efeito no total apurado é insignificante.
As empresas verticalizadas (que reciclam e também transformam o PET reciclado, como os alguns fabricantes de fibras, por exemplo) tiveram seus dados desmembrados nesta fase da análise. As informações aqui descritas são somente aquelas relativas à parcela do grupo dedicada ao processo de reciclagem estrito senso. AM 2 BA 4 CE 5 ES 6 GO 8 MG 12 MS 1 MT 2 PB 2 PE 5 PI 2 PR 11 RJ 15 RN 2 RS 18 SC 17 SP 63 Total 175
South America
O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, e retomou a taxa de 2 dígitos: em 2006, o crescimento foi de 11,5% em relação a 2005, excedendo mesmo as previsões mais otimistas de meados do ano passado (que indicavam crescimento máximo na casa de 6-7%).
167 174 194 0 50 100 150 200 K to n s 2004 2005 2006
South America
Este volume coloca o Brasil em destaque mundial, com um percentual de PET reciclado sobre o consumo virgem maior que os índices da Europa e dos Estados Unidos, e inferior apenas ao Japão.
-10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Taxas de Reciclagem de PET (%)
62,0 51,3 38,6 27,1 27,0 23,5 11,0 Japão (2006) Brasil (2006) Europa (2006) Argentina (2006) Austrália (2006) EUA (2006) México (2006)
South America
A capacidade instalada cresceu ligeiramente para 2007, quando comparada aos anos anteriores...
241 242 249 0 50 100 150 200 250 K to n s 2005 2006 2007 (estimada)
South America
... e a utilização da capacidade instalada é crescente, embora mantenha níveis corretos tanto no que diz respeito à rentabilidade dos investimentos quanto à capacidade de crescimento rápido para atender a uma eventual demanda acelerada de mercado.
Capacidade de Reciclagem de PET Brasil
249 242 241 69,3% 71,9% 0 50 100 150 200 250 300 2005 2006 2007 (estimada) K to n s 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Um mercado que segue amadurecendo rapidamente
A maior concentração agora ocorre nas empresas que têm mais de 5 anos de mercado. Não houve novos entrantes significativos no último período.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %
Até 1 ano De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 Acima de 10
Idade das Empresas
Não houve alteração significativa no perfil da distribuição das empresas por número de funcionários, embora o número de empresas médias tenha voltado a crescer.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Até 10 De 11 a 20 De 21 a 50 De 51 a 100 Acima de 100 Número de Funcionários 2004/2005 2005/2006 2006/2007
O crescimento do setor trouxe reflexos também para a distribuição das empresas por quantidade de processamento mensal. As recicladoras estão maiores, com significativo aumento do número daquelas que processam grandes quantidades. 0 5 10 15 20 25 30 % Até 50 tons De 51 a 100 tons De 101 a 200 tons De 201 a 500 tons Acima de 500 tons
Processamento Mensal de PET
O Otimismo Voltando
Houve significativa queda de respostas negativas sobre a condição do mercado quando comparado com o ano anterior, reflexo claro da recuperação ocorrida neste período.
19 46 13 30 67 24 0 10 20 30 40 50 60 70 %
Melhorou Estável Piorou
Como Está o Mercado em Relação ao Ano Passado?
O Otimismo Voltando
Também em relação a preço muitos recicladores perceberam uma melhora em relação ao período anterior.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 %
Melhorou Estável Piorou
Como Está o Preço em Relação ao Ano Passado?
Otimismo, Mas Consolidação dos Investimentos
Após as dificuldades do período anterior, os empresários estão mais cautelosos e pretendem, na sua maioria, consolidar os investimentos feitos nos anos anteriores. Ainda assim, o número de empresas que farão investimentos nos próximos 12 meses é significativo.
60 41 40 59 0 10 20 30 40 50 60 % Sim Não
Planeja Investir nos Próximos 12 Meses?
Brasil
Para efeito desta pesquisa, os usuários do PET reciclado, ou os aplicadores, são as empresas que compram flakes ou grânulos para utilizá-los como matéria-prima em seus processos industriais.
Foram selecionadas, também aqui, as empresas que faziam uso constante, e não errático ou eventual, do PET reciclado, bem como não foram consideradas as que deixaram de usar o produto ou que consumiam volumes que podem ser qualificados como experimentais. Dos 92 entrevistados, qualificaram-se 58 usuários finais.
Também um dado relevante, aqui, as empresas que são integradas, ou seja, são ao mesmo tempo recicladoras e também aplicadoras, são consideradas em seu conjunto, não de forma separada em cada uma destas atividades, como no capítulo anterior. O objetivo, neste caso, é dar ênfase ao fenômeno da integração vertical para trás dos usuários de PET reciclado, uma tendência notada no mercado nos últimos anos, em especial quando esta resina é matéria-prima principal, ou item muito relevante no mix de insumos da empresa. BA 1 ES 2 GO 1 MG 3 PE 1 PR 2 RJ 2 RS 7 SC 10 SP 29 Total 58
O volume de PET reciclado consumido no mercado interno brasileiro cresceu cerca de 17% em 2006, quando comparado com 2005, um número muito expressivo.
147 154 180 0 50 100 150 200 K to n s 2004 2005 2006
Evolução do Consumo de PET Reciclado no Brasil
Houve um aumento significativo no volume de compra de polímeros: em 2005, apenas 2% do volume total era adquirido neste formato, e em 2006 este percentual saltou para 9%. Este é um indicador importante de aumento de valor agregado na cadeia de reciclagem, e de melhoria na tecnologia de processamento. Apresentação de Compra Flakes 91% Polímeros 9%
A aplicação em produtos têxteis segue sendo o mais importante dos destinos do PET reciclado, e se beneficiou do aquecimento da economia, mas perdeu participação para outras aplicações como as fitas de arquear, as resinas químicas e as embalagens; a exportação e os tubos foram usos que perderam participação, quando comparadas com o período anterior.
PET Reciclado - Usos Finais - 2006
Têxteis 40% Extrusão de Chapas 16% Termoformados 15% Fitas de Arquear 3% Resinas Insaturadas e Alquídicas 7% Injeção e Sopro 3% Exportação 7% Tubos 2% Plásticos de Engenharia 4%
Considerando apenas as aplicações têxteis, que representam 40% do total:
PET Reciclado - Usos Finais Têxteis - 2006
Fibras 62% Nãotecidos 16% Cordas, Cerdas e Monofilamentos 22%
South America
O uso de PET reciclado continua tendo ampla aprovação dos usuários, a ponto da grande maioria deles continuar fazendo planos para aumentar ou manter o consumo da resina.
Intenção Quanto ao Uso de PET Reciclado
Aumentar o Uso 50% Manter 33% Reduzir o Uso 17%
South America
Projetando as expectativas dos consumidores de PET reciclado, temos um significativo aumento de consumo esperado para o próximo período:
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Tons
Aumento Projetado Possível Redução Saldo
