FRAUDE. quantificação da. no mercado de seguros brasileiro. sqf relatório completo sqf sistema de quantificação da fraude

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relatório completo 2019

português | ENGLISH

sqf – sistema de quantificação da fraude

quantificação da

FRAUDE

no mercado de

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quantificação da

FRAUDE

no mercado de

seguros brasileiro

fraud quantification in the

brazilian insurance industry

17th cycle . 2019

os resultados apresentados neste relatório expressam a

consolidação dos dados coletados junto às seguradoras

por intermédio do sqf – sistema de quantificação da fraude

.

THE RESULTS IN THIS REPORT EXPRESS THE CONSOLIDATION

OF THE DATA COLLECTED FROM THE INSURANCE COMPANIES

THROUGH THE SQF - FRAUD QUANTIFICATION SYSTEM.

sqf – sistema de quantificação da fraude

relatório – 2019

(3)

ÍNDICE

sumário executivo

indicadores de fraude

automóvel

dpvat

patrimonial

pessoas - coletivo

transporte

demais ramos

habitacional

rural

pesquisa

indicadores de fraude

visualização esquemática dos

conceitos anteriormente descritos

executive summary

fraud indicators

motor

Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance

property

life and personal accident - group

cargo (goods in transit)

other insurance lines

home/housing

rural

search

fraud indicators composition

schematic view of previously

described concepts

4

6

16

24

25

8

9

10

11

12

13

14

15

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Sumário Executivo

Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor.

Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.

O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude.

Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização).

Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2019 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 16,47 bilhões. Deste total, R$ 2,11 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 12,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 284,9 milhões, o que representa 13,5% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 15,7 bilhões, sendo que, este total, R$ 2,16 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 13,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 323,7 milhões, o que representa aproximadamente 15% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica uma retração nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e um incremento nos Sinistros Suspeitos de cerca de 4,6% e 2,4%, respectivamente, porém, um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 13,6%.

Em 2019, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (1,7%) com o segundo (2,1%), observa-se que houve um aumento de aproximadamente 23,5%.

Os resultados consolidados de 2019 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 32,2 bilhões. Deste total, R$ 4,3 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,3% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2019 somou aproximadamente R$ 608,6 milhões, o que representa aproximadamente 14,2% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2019 (1,9%) com 2018 (2,2%), observa-se uma redução de 0,3% ponto percentual no indicador de um ano para o outro.

Obs.: É possível haver diferença entre os dados do presente relatório e o relatório do 1º. Semestre de 2019, tendo em vista correções e acréscimos de alguns dados por parte das seguradoras participantes após a publicação do relatório do 1º. Semestre.

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Taking measures to reduce fraud is an action

that brings benefits to the insured.

This survey is a contribution toward that objective.

Executive Summary

The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators.

Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment.

The consolidated results for the first half of 2019 indicate that Losses totalled approximately R$ 16.47 billion. Out of this total, R$ 2.11 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 12.8% of the total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 284.9 million, which represents 13.5% of Questionable Losses.

On the other hand, the second half of the year showed an amount of Losses of R$ 15.7 billion. Out of this total, R$ 2.16 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 13.8% of the total value of claims.

In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 323.7 million, which represents approximately 15.0% of the value of Questionable Losses.

It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates a decrease in absolute values of Occurred Losses and an increase of Questionable Losses of about 4.6% and 2.4%, respectively, however, there was an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 13.6%.

In 2019, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (1.7%) with the second (2.1%), an increase of approximately 23.5% was observed.

The overall results for 2019 indicate that the Losses totalled approximately R$ 32.2 billion. Out of this total, R$ 4.3 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 13.3% of total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in 2019 was approximately R$ 608.6 million, which represents approximately 14.2% of the value of Questionable Losses.

When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2019 divided by the value of Total Claims (1.9%) with 2018 (2.2%), it is observed a decrease of 0.3% percentual points of this indicator.

Note: differences between the data in this report and the report in the 1st Half of 2019 may be showed in view of corrections and additions of some data by participating insurers after the publication of the report of the 1st. Half.

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Indicadores de Fraude

Fraud Indicators

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

questionable fraud FRAUDE DETECTADAidentified fraud FRAUDE COMPROVADAconfirmed fraud

1º Sem 2º Sem 2019 1ºSem 2ºSem 2019 1ºSem 2ºSem 2019

12,8% 13,8% 13,3% 2,8% 3,1% 2,9% 1,7% 2,1% 1,9%

2,11 2,16 4,27 0,46 0,48 0,94 0,28 0,32 0,61

16,47 15,71 32,18 16,47 15,71 32,18 16,47 15,71 32,18

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

EM RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO

IN RELATION TO EARNED PREMIUMS

SUSPEITA DE FRAUDE

1ºSem 2ºSem 2019 1ºSem 2ºSem 2019 1ºSem 2ºSem 2019

6,7% 6,5% 6,6% 1,5% 1,4% 1,5% 0,9% 1,0% 0,9%

2,11 2,16 4,27 0,46 0,48 0,94 0,28 0,32 0,61

SINISTRO SUSPEITO

QUESTIONABLE LOSSES

FRAUDE DETECTADA

identified fraud FRAUDE COMPROVADAconfirmed fraud

1ºSem 2ºSem 2019 1ºSem 2ºSem 2019

21,8% 22,3% 22,1% 13,5% 15,0% 14,2%

0,46 0,48 0,94 0,28 0,32 0,61

2,11 2,16 4,27 2,11 2,16 4,27

SINISTRO INVESTIGADO

INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE DETECTADA

31,8% 33,0% 32,4% 19,7% 22,1% 20,9%

0,46 0,48 0,94 0,28 0,32 0,61

1,45 1,46 2,91 1,45 1,46 2,91

todos os ramos – 2019

All Insurance Lines – 2019

Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2019 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.

The tables below show the 2017 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation total losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.

(7)

0

5

10

15

20 15,67

4,43

2,22

15,59

13,28

2,20

2,93

_1,89

4,81

1,60

0,80

1,07

0,85

0,90

_0,72

4,74

3,76

0

1

2

3

4

5 valor de sinistro (%)

LOSS AMOUNT ( % )

quantidade de sinistros (%)

NUMBER OF LOSSES ( % ) SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud FRAUDE DETECTADA identified fraud FRAUDE DETECTADA identified fraud FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 2017 2017 2018 2018 2019 2019 3,34

(8)

,7514,42 14,09 2,89 3,48 3,19 2,00 2,27 2,14 13 0 3 6 9 12 15 _{4,69 4,77 4,73} 1,22 1,36 1,29 _{1,03 1,10 1,06} 0 1 2 3 4 5

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

automóvel

Motor

SUSPEITA

DE FRAUDE DETECTADAFRAUDE COMPROVADAFRAUDE DE FRAUDESUSPEITA DETECTADAFRAUDE COMPROVADAFRAUDE

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

13,8% 14,4% 14,1% 2,9% 3,5% 3,2% 2,0% 2,3% 2,1%

1.434,94 1.549,53 2.984,47 301,21 374,06 675,27 208,66 244,11 452,77

10.435,08 10.742,41 21.177,49 10.435,08 10.742,41 21.177,49 10.435,08 10.742,41 21.177,49

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO

FRAUDE DETECTADA

21,0% 24,1% 22,6% 14,5% 15,8% 15,2%

301,21 374,06 675,27 208,66 244,11 452,77

1.434,94 1.549,53 2.984,47 1.434,94 1.549,53 2.984,47

SINISTRO INVESTIGADO

FRAUDE DETECTADA

28,8% 33,6% 31,3% 19,9% 21,9% 21,0% 301,21 374,06 675,27 208,66 244,11 452,77 1.047,06 1.112,25 2.159,31 1.047,06 1.112,25 2.159,31 1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019 1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019

automóvel - valor

11,88 2,38 1,56 1,65 2,14 3,19 12,09 14,09 0 3 6 9 12 15 _4,73 1,29 1,06 4,77 1,20 1,00 4,54 1,01 0,77 0 1 2 3 4 5

automóvel - quantidade

2017 2018 2019 2017 2018 2019

valor de sinistro (%)

Loss Amount (%)

quantidade de sinistros (%)

Number of Losses (%)

QUESTIONABLE FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD QUESTIONABLE FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD

SUSPEITA DE FRAUDE

(9)

dpvat - valor

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

dpvat

Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance

dpvat - quantidade

SUSPEITA DE FRAUDE 2017 2018 2019 2017 2018 2019 SUSPEITA DE FRAUDE FRAUDE

DETECTADA COMPROVADAFRAUDE DETECTADAFRAUDE COMPROVADAFRAUDE

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

63,1% 90,6% 71,9% 9,8% 17,9% 12,4% 5,2% 12,3% 7,5%

320,08 217,90 537,98 49,57 43,10 92,66 26,37 29,54 55,91

507,40 240,53 747,93 507,40 240,53 747,93 507,40 240,53 747,93

SINISTRO SUSPEITO

FRAUDE DETECTADA

15,5% 19,8% 17,2% 8,2% 13,6% 10,4%

49,57 43,10 92,66 26,37 29,54 55,91

320,08 217,90 537,98 320,08 217,90 537,98

SINISTRO INVESTIGADO

FRAUDE DETECTADA

40,7% 43,4% 41,9% 21,7% 29,7% 25,3%

49,57 43,10 92,66 26,37 29,54 55,91

121,80 99,31 221,10 121,80 99,31 221,10

0 20 40 60 80 100 63,08 90,59 71,93 9,77 17,92 12,32 5,2012,287,48 0 2 4 6 8 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 71,93 12,39 7,48 56,39 9,18 6,13 58,34 27,01 8,95 0 5 10 15 20 7,86 1,52 1,07 14,33 2,75 1,99 16,62 7,82 1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019 1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019

valor de sinistro (%)

Loss Amount (%)

quantidade de sinistros (%)

SUSPEITA DE FRAUDE

questionable fraud FRAUDE DETECTADAidentified fraud FRAUDE COMPROVADAconfirmed fraud 9,36 6,52 7,86 1,97 1,11 1,52 1,32_{0,85 1,07} 2,62

(10)

0 2 4 6 8 10 12 10,27 11,27 10,77 1,25 1,64 1,44 _0,731,17 _0,95 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0,27 0,18 0,13 0,35 0,24 0,18 1,92 1,34 1,03 0 3 6 9 12 15 10,77 1,44 0,95 13,57 1,93 0,79 9,78 1,20 1,02 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,34 0,24_0,18 1,01 0,24 0,17 0,90 0,17 0,13

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

10,3% 11,3% 10,8% 1,3% 1,6% 1,4% 0,7% 1,2% 0,9%

179,88 195,26 375,14 21,91 28,40 50,31 12,73 20,31 33,04

1.751,45 1.732,19 3.483,64 1.751,45 1.732,19 3.483,64 1.751,45 1.732,19 3.483,64

SINISTRO SUSPEITO

FRAUDE DETECTADA

12,2% 14,5% 13,4% 7,1% 10,4% 8,8%

21,91 28,40 50,31 12,73 20,31 33,04

179,88 195,26 375,14 179,88 195,26 375,14

SINISTRO INVESTIGADO

FRAUDE DETECTADA

19,4% 25,1% 22,2% 11,3% 17,9% 14,6%

21,91 28,40 50,31 12,73 20,31 33,04

112,85 113,31 226,16 112,85 113,31 226,16

patrimonial - valor

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

patrimonial

Property

patrimonial - quantidade

2017 2018 2019 2017 2018 2019 1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019 1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019

valor de sinistro (%)

Loss Amount (%)

quantidade de sinistros (%)

SUSPEITA

SUSPEITA DE FRAUDE

(11)

0 2 4 6 8 10 12 2,10 1,28 1,65 5,36 1,61 3,28 10,24 7,86 8,92 0 1 2 3 4 5 0,63 0,72 0,67 0,70 0,74 0,72 3,28 4,05 3,63 0 5 10 15 20 25 8,92 3,28 1,65 20,74 4,71 4,16 18,86 5,54 3,25 0 1 2 3 4 5 3,63 0,72 0,67 3,63 0,86 0,80 4,17 1,05 0,86

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

10,2% 7,9% 8,9% 5,4% 1,6% 3,3% 2,1% 1,3% 1,6%

154,40 147,42 301,82 80,77 30,17 110,94 31,64 24,04 55,67

1.507,73 1.876,54 3.384,27 1.507,73 1.876,54 3.384,27 1.507,73 1.876,54 3.384,27

SINISTRO SUSPEITO

FRAUDE DETECTADA

52,3% 20,5% 36,8% 20,5% 16,3% 18,4%

80,77 30,17 110,94 31,64 24,04 55,67

154,40 147,42 301,82 154,40 147,42 301,82

SINISTRO INVESTIGADO

FRAUDE DETECTADA

54,5% 34,7% 47,2% 21,3% 27,7% 23,7%

80,77 30,17 110,94 31,64 24,04 55,67

148,21 86,91 235,13 148,21 86,91 235,13

pessoas coletivo - valor

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

pessoas - coletivo

Life and Personal Accident - Group

pessoas coletivo - quantidade

valor de sinistro (%)

Loss Amount (%)

quantidade de sinistros (%)

SUSPEITA

SUSPEITA DE FRAUDE

(12)

0 2 4 6 8 10 12 2,10 1,78 1,90 2,17 1,80 1,94 5,85 11,30 9,24 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 0,17 0,21 0,19 0,18 0,21 0,20 1,41 1,29 1,35 0 5 10 15 20 25 30 35 30,90 0,82 0,82 9,02 0,44 0,36 9,24 1,94 1,90 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0,03 0,03 3,30 0,11 0,10 1,35 0,20 0,19

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

5,8% 11,3% 9,2% 2,2% 1,8% 1,9% 2,1% 1,8% 1,9%

9,56 30,40 39,95 3,54 4,83 8,37 3,43 4,80 8,23

163,36 269,05 432,40 163,36 269,05 432,40 163,36 269,05 432,40

SINISTRO SUSPEITO

FRAUDE DETECTADA

37,1% 15,9% 21,0% 35,9% 15,8% 20,6%

3,54 4,83 8,37 3,43 4,80 8,23

9,56 30,40 39,95 9,56 30,40 39,95

SINISTRO INVESTIGADO

FRAUDE DETECTADA

57,0% 15,9% 22,9% 55,2% 15,8% 22,5%

3,54 4,83 8,37 3,43 4,80 8,23

6,21 30,34 36,55 6,21 30,34 36,55

transporte - valor

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

transporte

Cargo

transporte - quantidade

valor de sinistro (%)

Loss Amount (%)

quantidade de sinistros (%)

SUSPEITA

SUSPEITA DE FRAUDE

(13)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,09 0,11 0,10 0,16 0,26 0,19 0,55 2,62 1,20 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,11 0,11 0,11 0 2 4 6 8 10 12 3,32 2,05 1,24 10,25 4,84 2,70 1,20 0,19 0,10 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,08 0,03 0,03 0,47 0,16 0,10 0,11 0,05 0,04

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

0,6% 2,6% 1,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

13,11 22,31 35,42 3,34 2,23 5,58 2,07 0,92 2,99

2.107,12 850,53 2.957,65 2.107,12 850,53 2.957,65 2.107,12 850,53 2.957,65

SINISTRO SUSPEITO

FRAUDE DETECTADA

25,5% 10,0% 15,7% 15,8% 4,1% 8,4%

3,34 2,23 5,58 2,07 0,92 2,99

13,11 22,31 35,42 13,11 22,31 35,42

SINISTRO INVESTIGADO

FRAUDE DETECTADA

30,5% 10,7% 17,5% 18,9% 4,4% 9,4%

3,34 2,23 5,58 2,07 0,92 2,99

10,95 20,92 31,86 10,95 20,92 31,86

demais ramos - valor

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

demais ramos

Others Lines

demais ramos - quantidade

2017 2018 2019 2017 2018 2019

OBS.: Devido a não participação de uma seguradora de grande representatividade no respectivo ramo na pesquisa atual, os valores comparados

com 2018 diminuíram consideravelmente.

1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019 1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019

valor de sinistro (%)

Loss Amount (%)

quantidade de sinistros (%)

SUSPEITA

SUSPEITA DE FRAUDE

(14)

0 2 4 6 8 10 0,71 1,25 0,99 4,29 2,06 3,10 9,11 2,06 5,36 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 _0,46 0,420,45 0,28 0,42 0,32 0,07 0,17 0,10 0 10 20 30 40 50 7,54 4,97 3,77 40,81 19,64 11,27 5,36 3,10 0,99 0 2 4 6 8 10 12 1,48 0,79 0,67 _{0,45 0,32 0,10} 11,37 4,04 2,44

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

9,1% 2,1% 5,4% 4,3% 2,1% 3,1% 0,7% 1,2% 1,0%

2,73 0,70 3,43 1,29 0,70 1,98 0,21 0,42 0,64

29,98 33,93 63,91 29,98 33,93 63,91 29,98 33,93 63,91

SINISTRO SUSPEITO

FRAUDE DETECTADA

47,1% 100,0% 57,9% 7,8% 60,7% 18,5%

1,29 0,70 1,98 0,21 0,42 0,64

2,73 0,70 3,43 2,73 0,70 3,43

SINISTRO INVESTIGADO

FRAUDE DETECTADA

47,1% 100,0% 57,9% 7,8% 60,7% 18,5%

1,29 0,70 1,98 0,21 0,42 0,64

2,73 0,70 3,43 2,73 0,70 3,43

valor de sinistro (%)

Loss Amount (%)

habitacional - valor

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

habitacional

Home/Housing

quantidade de sinistros (%)

habitacional - quantidade

1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019 1º _SEMESTRE 2º _SEMESTRE 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 SUSPEITA DE FRAUDE

questionable fraud FRAUDE DETECTADAidentified fraud FRAUDE COMPROVADAconfirmed fraud SUSPEITA

(15)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,08 0,02 0,06 0,09 0,15 0,11 0,41 2,58 1,17 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,03 0,010,02 0,04 0,020,03 0,23 0,17 0,19 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,41 0,05 0,05 0,27 0,04 _0,02 0,19 0,03 0,02 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 0,77 0,11 0,11 0,59 0,17 0,15 1,17 0,11 0,06

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

0,4% 2,6% 1,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%

5,35 18,14 23,48 1,17 1,07 2,24 1,09 0,11 1,20

1.299,24 702,68 2.001,92 1.299,24 702,68 2.001,92 1.299,24 702,68 2.001,92

SINISTRO SUSPEITO

FRAUDE DETECTADA

21,9% 5,9% 9,5% 20,4% 0,6% 5,1%

1,17 1,07 2,24 1,09 0,11 1,20

5,35 18,14 23,48 5,35 18,14 23,48

SINISTRO INVESTIGADO

FRAUDE DETECTADA

29,8% 6,0% 10,4% 27,6% 0,6% 5,6%

1,17 1,07 2,24 1,09 0,11 1,20

3,94 17,66 21,60 3,94 17,66 21,60

rural - valor

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

rural

Rural

rural - quantidade

valor de sinistro (%)

Loss Amount (%)

quantidade de sinistros (%)

SUSPEITA DE FRAUDE

questionable fraud FRAUDE DETECTADAidentified fraud FRAUDE COMPROVADAconfirmed fraud SUSPEITA

(16)

Pesquisa

Survey

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

seguradoras convidadas

Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.

seguradoras participantes

Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.

seguradoras com respostas consideradas (válidas)

Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.

Invited Insurance Companies

Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.

Participating Insurance Companies

Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.

Insurance Companies with Considered Answers

Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

(17)

0 20 40 60 80 100 95 78 64 100 100 100100₉₆ 91 ₉₀ 93 33 60 73 99 86 92 91 95 78 52 4 10 32 20 15 15 38 72 75 0 29 23 72 45 72 65 98 97

representatividade - 1º semestre de 2019

Apportionment - 1st_{Semester / 2019}

todos os ramos_{ass lines}

demais r amos other lines transpor tes cargo risc os financeiros_{financial risk}

s automó vel motor casc os marine | a

viation rur

al rural dpva t dpvat habit acional other lines patrimonialproper ty respons abilid ades liabilities pesso as coletiv os

life and pers onal

accidents - group risc

os espe ciais special risk

s

viation rur

al rural dpva t dpvat habit acional other lines patrimonialproper ty respons abilid ades liabilities pesso as c oletiv os

s

viation rur

al rural dpva t dpvat habit acional other lines patrimonialproper ty respons abilid ades liabilities pesso as coletiv os

s

CONVIDADOS

invited PARTICIPANTESparticipating CONSIDERADASconsidered answers

representatividade - 2º semestre de 2019

Apportionment - 2st_{Semester / 2019}

representatividade - 2019

Apportionment - 2018 0 20 40 60 80 100 95 100 100 78 65 97 96 75 91 90 62 67 48 42 30 31 61 49 32 9 4 16 ₁₁ 0 13 44 74 76 95 91 94 86 78 72 93 98 100100 0 20 40 60 80 100 95 95 78 59 91 63 52 37 3 9 30 46 78 86 95 99 71 93 63 90 31 12 ₉ 0 11 50 91 76 96 75 50 95 98 78 65 100 100 100 100

representatividade da pesquisa

Survey representativeness

99

(18)

seguradoras convidadas

invited insurance companies participating insurance companiesseguradoras participantes respostas consideradasconsidered answers

qtde number of companies prêmio ganho no período* earned premium in the period relação com prêmio ganho do mercado relation with industry earned premium qtde number of companies prêmio ganho no período* earned premium in the period relação com prêmio ganho do mercado relation with industry earned premium prêmio ganho no período* earned premium in the period relação com prêmio ganho do mercado relation with industry earned premium todos os ramos all lines

81 46,51

95%

33 38,29

78%

31,35

64%

automóvel motor

32 17,66

100%

21 17,38

98%

17,23

97%

dpvat dpvat

1 0,61

100%

1 0,61

100%

0,61

100%

patrimonial property

48 7,03

96%

24 5,29

72%

4,75

65%

pessoas coletivo

life and personal

acci-dents - group

53 12,51

91%

24 9,83

72%

6,17

45%

transportes cargo

30 1,57

90%

10 0,57

33%

0,40

23%

demais ramos other lines

-

7,13

93%

-

4,61

60%

2,19

29%

cascos* marine | aviation*

25 0,30

73%

9 0,21

52%

0,01

4%

habitacional home / housing

19 2,05

99%

7 1,61

78%

0,20

10%

responsabilidades liabilities

35 0,80

86%

12 0,29

32%

0,18

20%

riscos especiais special risks

13 0,01

92%

4 0,00

15%

0,00

0%

riscos financeiros financial risks

34 1,74

91%

11 0,72

38%

0,28

15%

rural Rural

30 2,24

95%

7 1,78

75%

1,71

72%

inclui casos marítimos e aeronáuticos *valores em r$ bilhões | figures in r$ billion

detalhamento da representatividade

Representativeness Detailing

detalhamento • 1º semestre 2019

Detailing • 1st Semester / 2019

(19)

80 48,55

95%

32 39,62

78%

33,40

65%

automóvel motor

31 17,99

100%

22 17,79

99%

17,63

98%

dpvat dpvat

1 0,37

100%

1 0,37

100%

0,37

100%

47 7,47

95%

24 6,11

78%

4,64

59%

pessoas coletivo

life and personal

52 13,48

91%

23 9,31

63%

7,62

52%

transportes cargo

30 1,67

90%

12 0,93

50%

0,69

37%

-

7,57

93%

-

5,12

63%

2,46

30%

26 0,29

71%

9 0,19

46%

0,01

3%

19 2,11

99%

8 1,66

78%

0,19

9%

35 0,89

86%

12 0,33

31%

0,12

12%

13 0,02

95%

4 0,00

9%

0,00

0%

34 1,81

91%

13 1,00

50%

0,21

11%

rural Rural

30 2,46

96%

8 1,95

76%

1,92

75%

detalhamento • 2º semestre 2019

Detailing • 2nd_{Semester / 2019}

(20)

80 95,06

95%

33 77,91

78%

64,94

65%

automóvel motor

32 35,65

100%

22 35,17

98%

34,85

97%

dpvat dpvat

1 0,98

100%

1 0,98

100%

0,98

100%

48 14,50

96%

24 11,40

75%

9,38

62%

pessoas coletivo

life and personal

53 25,99

91%

24 19,13

67%

13,79

48%

transportes cargo

30 3,24

90%

11 1,50

42%

1,10

30%

-

14,71

93%

-

9,73

61%

4,84

31%

-

0,59

72%

-

0,40

49%

0,03

4%

19 4,16

99%

8 3,26

78%

0,39

9%

35 1,69

86%

12 0,62

32%

0,30

16%

13 0,02

94%

4 0,00

11%

0,00

0%

34 3,55

91%

12 1,72

44%

0,49

13%

rural Rural

30 4,70

95%

8 3,72

76%

3,63

74%

detalhamento • 2019

Detailing • 2019

(21)

distribuição da representatividade

Representativeness Apportionment

1º semestre 2019

participação dos ramos pesquisados

no total de prêmio ganho do mercado

Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

15,7% 28,1% 15,0% 36,3% 1,2% 3,6% 1,9%

1º semestre 2019

participação dos ramos pesquisados

no conjunto das respostas consideradas

Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

54,9% 7,0% 19,7% 15,1% 1,3% 1,1% 0,7%

2º semestre 2019

2st_{Semester / 2019}

participação dos ramos pesquisados

no total de prêmio ganho no mercado

Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

2º semestre 2019

2st_{Semester / 2019}

participação dos ramos pesquisados

no conjunto das respostas consideradas

Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

52,8% 7,4% 22,8% 13,9% 35,4% 16,0% 28,9% 15,4% 3,7% 2,1% automóvel motor pessoal coletivo

life and personal accident - group

dpvat

dpvat patrimonialproperty transportescargo demais ramosother

automóvel

motor

pessoal coletivo

dpvat

dpvat patrimonialproperty transportescargo demais ramosother

automóvel

motor

pessoal coletivo

dpvat

dpvat patrimonialproperty transportescargo demais ramosother 1,0%

3,6%

total 2019

Total 2019

participação dos ramos pesquisados

no conjunto das respostas consideradas

Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

total 2019

Total 2019

participação dos ramos pesquisados

no total de prêmio ganho do mercado

Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

15,2% 28,5% 15,9% 35,8% 1,5% 7,5% 21,2% 14,4% 53,7% 1,7%

(22)

representatividade - série histórica

Representativeness - Historical Series

todos os ramos

All Insurance Lines

automóvel

Motor

patrimonial

Property 0 20 40 60 80 100 96 77 71 76 78 65 70 97 ₉₅ 2017 2018 2019 0 20 40 60 80 100 100 98 98 100 98 97 100 98 97 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pesquisa

Survey

0 20 40 60 80 100 97 67 63 ₆₂ 75 62 57 96 96

(23)

transportes

Cargo

demais ramos

Other Lines

0 20 40 60 80 100 ₉₄ 65 55 66 61 31 55 95 ₉₃ 2017 2018 2019 0 20 40 60 80 100 88 45 32 35 42 30 27 94 90 2017 2018 2019

pessoas coletivo

Life and Personal Accidents - Group

2017 2018 2019

convidados participantes consideradas

0 20 40 60 80 100 91 63 51 64 67 48 54 94 ₉₁

(24)

Indicadores de Fraude

detalhamento da formação dos indicadores

para a quantificação da fraude

sinistro ocorrido

Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

sinistro suspeito

Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

sinistro investigado*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

sinistro com fraude detectada

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada.

Equivale a:

sinistro com fraude comprovada + sinistros com fraude NÃO comprovada.

sinistro com fraude comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.

sinistro com fraude NÃO comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.

prêmio ganho

Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as levando-seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

(25)

Fraud Indicators

Detailing of the Indicators Composition

for Quantification of Fraud

Occurred Losses

Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

Questionable Losses*

Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.

Investigated Losses*

Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.

Identified Fraudulent Losses*

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

It corresponds to:

Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.

Confirmed Fraudulent Losses*

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

NOT Confirmed Fraudulent Losses*

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.

Earned Premiums

Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

(26)

Visualização esquemática dos

conceitos anteriormente descritos:

Processo de Regulação de Sinistros

sinistros suspeitos

Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

sinistros investigados*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.

sinistros com fraude detectada

Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

fraude comprovada*

Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado. SINISTROS SUSPEITOS* SINISTROS NÃO INVESTIGADOS SINISTROS INVESTIGADOS* SINISTROS COM FRAUDES NÃO DETECTADA* SINISTROS COM FRAUDE DETCTADA FRAUDE NÃO COMPROVADA* FRAUDE COMPROVADA*

(27)

Schematic visualization of the

concepts previously described:

Losses Adjustment Process

Questionable Losses

Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.

Investigated Losses

Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.

Identified Fraudulent Losses

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

Confirmed Fraudulent Losses

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

QUESTIONABLE LOSSES* NOT INVESTIGATED LOSSES INVESTIGATED LOSSES* LOSSES WITH NO INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD* LOSSES WITH IDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD NOT CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES* CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*

(28)