Termo de aceite de treinamento

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Termo de aceite de treinamento

Projeto: Implantação FoccoERP – Avaliação de fornecedores

Cliente: Gazin

Consultor: Daion S. Menegolla Data: 12/07/2017

Local Hora Início Hora Término

Gazin – Sala de treinamentos

Descrição de termo de aceite de adequação de processo e treinamento

Concordo que as atividades acima detalhadas foram explicadas aos participantes pelo instrutor presente, e as definições descritas foram validadas pelos presentes.

Estou de acordo que este processo seja encerrado pela consultoria da Focco, conforme este documento assinado e/ou enviado por email.

Estou ciente que este documento não poderá ter sua reprodução desvinculado da empresa, regido pela LEI 9.610/98 dos direitos autorais e sua reprodução sem autorização por escrito está sujeito

aos termos da referida lei.

PARTICIPANTES Nome Cargo Tatiana Qualidade Rubens Suprimentos Luis Engenharia Ronaldo Suprimentos Assuntos 1. PARÂMETROS 2

I. PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES (FUTL0125AVFAVF) 2

2. CADASTROS AUXILIARES 2

I. CADASTRO DE CERTIFICADOS (FAVF0103) 2

II. CADASTRO DE CERTIFICADOS POR FORNECEDOR (FAVF0104) 3

III. CADASTRO DE PARÂMETROS, DIMENSÕES, CRITÉRIOS E INTERVALOS (FAVF0101) 3

IV. CADASTRO DE EXCEÇÕES (FAVF0102AVF) 4

V. CADASTRO DE TIPOS DE ABONO PARA DIVERGÊNCIAS (FAVF0105) 4

VI. CADASTRO DE LAYOUTS DE E-MAIL (FAVF0106) 5

VII. CADASTRO DE PARÂMETROS DOS LAYOUTS DE E-MAIL (FAVF0107) 5

VIII. ENVIO DE IQF AOS FORNECEDORES (FAVF0204) 6

IX. ENVIO DE PARÂMETROS DE CHECK LIST (FAVF0108) 6

X. CADASTRO DE CHECK LIST POR FORNECEDOR (FAVF0109) 7

XI. CADASTRO DE FREQUÊNCIA DO CHECK LIST (FAVF0110) 7

3. PROCESSO 8

I. ABONO DE DIVERGÊNCIAS (FAFV0201) 9

II. GERAÇÃO DE DADOS PARA IQF(FAFV0202) 9

III. CÁLCULO DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES (FAFV0200) 10

IV. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES (FAFV0301) 10

V. GERAÇÃO DO INDICADOR DE HOMOLOGAÇÃO (FAFV0203) 12

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1. Parâmetros

Os parâmetros são utilizados para modificar o comportamento do sistema seguindo definições estabelecidas pelos processos da empresa. Cada parâmetro possui sua explicação na janela inferior da tela, bem como opções de repostas aceitas.

Importante: Os ícones no lado esquerdo da tela indicam se o parâmetro é válido por empresa

(primeiro ícone) e se é aceito por usuário (segundo ícone). No caso da configuração por usuário, será necessário logar com o usuário e realizar a parametrização ou utilizar a opção de configuração por árvore (administradores somente).

I. Parâmetros da avaliação de fornecedores (FUTL0125 AVF AVF)

 Parâmetros do sistema  Parâmetros do suprimentos

2. Cadastros auxiliares

I. Cadastro de certificados (FAVF0103)

 Cadastros auxiliares  Suprimentos

 Avaliação de fornecedor

Local onde devem ser cadastrados todos os certificados que poderão ser considerados como critérios para compor a nota do fornecedor.

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II. Cadastro de certificados por fornecedor (FAVF0104)

Cadastram-se neste local os certificados que o fornecedor forneceu. É desta tela que o sistema irá buscar se são ou não válidos no momento da geração do IQF.

Deve ser preenchido a data de validade. Conforme respostas dos parâmetros 4 e 5 da avaliação de fornecedor é possível configurar para o sistema alertar automaticamente sobre vencimento de certificados.

III. Cadastro de parâmetros, dimensões, critérios e intervalos (FAVF0101)

Este programa possibilita cadastrar os pesos e a nota atribuída para cada critério e os intervalos de avaliação (valor inicial, valor final) e conceito atribuído para o fornecedor conforme o intervalo e o critério selecionado, formando, assim, o índice de qualificação do fornecedor.

Nos critérios é possível selecionar o tipo de inspeção para que seja atribuída uma nota para o fornecedor com base nas inspeções de recebimento realizadas.

Informações sobre o comportamento de cada critério podem ser consultadas clicando no botão ajuda.

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Página 4 de 13 2. Dentro da dimensão cadastrar os critérios. 3. Dentro dos critério cadastrar os intervalos.

IV. Cadastro de exceções (FAVF0102 AVF)

Este programa possibilita cadastrar as exceções para a avaliação de fornecedores. Exemplo: Determinado tipo de nota não passa pela avaliação de fornecedores durante determinado período. Na Avaliação de Fornecedores serão desconsiderados os itens, fornecedores, Notas Fiscais que possuírem exceção cadastrada para o período escolhido no momento da geração do IQF.

Esse registro ficará gravado internamente como tipo = AVF quando for chamado pelo menu no módulo de avaliação de fornecedores. Pode-se fazer várias combinações para gerar uma exceção como, por exemplo, fazer a manutenção das exceções, ou seja, itens ou características da nota que não serão avaliados em um determinado período. Desta forma, não é necessário excluir os cadastros quando não se deseja avaliar em um determinado intervalo de tempo.

V. Cadastro de tipos de abono para divergências (FAVF0105)

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Página 5 de 13  Suprimentos

Este programa possibilita justificar e abonar uma eventual divergência para um fornecedor e irá desconsiderá-la na geração do IQF, isto é, esta divergência não irá contribuir na formação do conceito (nota) no índice de qualificação do fornecedor. EXEMPLO Divergência causada por solicitação de atraso ou Divergência causada por renegociação de prazos.

VI. Cadastro de layouts de E-mail (FAVF0106)

Este programa possibilita cadastrar o texto padrão que será enviado ao fornecedor quando a avaliação do mesmo for gerada e enviada por e-mail. É necessário cadastrar um layout para cada IQF.

VII. Cadastro de parâmetros dos layouts de E-mail (FAVF0107)

Este programa possibilita informar qual o layout de e-mail que cada fornecedor irá receber baseando-se no seu Índice de Qualificação e na classificação do insumo.

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Página 6 de 13 EXEMPLO de 00 a 10 = Ruim de 10 a 20 = Regular de 20 a 30 = Bom de 40 a 50 = Ótimo

VIII. Envio de IQF aos fornecedores (FAVF0204)

Utilizado para enviar o IQF aos fornecedores, considerando o cadastro de layouts do programa FAVF0106.

IX. Envio de parâmetros de check list (FAVF0108)

Este programa possibilita cadastrar as opções que serão avaliadas e posteriormente gerarão o IQF do fornecedor. Os dados cadastrados aqui serão utilizados no Cadastro de Checklist por Fornecedor.

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X. Cadastro de check list por fornecedor (FAVF0109)

Este programa possibilita referenciar os checklists cadastrados a um fornecedor ou a um tipo e permite copiar utilizando as teclas F6 (cria um novo registro) e F4 (copia os dados do registro anterior).

Para utilizar esta funcionalidade de cópia é preciso posicionar sobre o registro com os dados que se quer copiar e utilizar as teclas F6 e F4 de acordo com o desejado. Quando o Tipo de Fornecedor e o Fornecedor estiverem em branco será solicitado se também deseja replicar estas informações para o novo registro. Caso seja informado um Tipo de Fornecedor ou Fornecedor ou estejam sendo copiados do registro anterior e já estiverem cadastrados, o sistema solicita confirmação para sobrepor as informações. Sempre deverá ser informado o fornecedor ou o tipo, nunca ambos. Todos os dados de checklist serão copiados desde que não estejam cadastrados para o Tipo de Fornecedor ou Fornecedor. Esta funcionalidade também serve para duplicar os dados cadastrados.

As informações aqui parametrizadas serão exibidas no Cadastro de Pedido de Compra. Será informado o fornecedor ou o tipo de fornecedor, nunca ambos.

XI. Cadastro de frequência do check list (FAVF0110)

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Este programa possibilita informar o intervalo de tempo em que o checklist exibido no cadastro de pedido de compra deve ser obrigatoriamente informado. Para calcular o intervalo de tempo será considerado o último checklist preenchido do fornecedor e será comparado com a data de emissão do pedido de compra.

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I. Abono de divergências (FAFV0201)

 Suprimentos

 Avaliação de Fornecedor

Este programa possibilita abonar as divergências na nota.

Sempre que existir uma divergência pode-se abonar, pois muitas vezes pode ocorrer um atraso solicitado pela própria empresa. Neste caso é necessário abonar para que o fornecedor tenha um conceito real.

Quando existir uma divergência de capa de nota de entrada será abonada somente uma única vez e este abono será considerado para todos os itens da nota de entrada. Selecionar os itens das notas que se deseja abonar a divergência marcando o checkbox que esta no canto esquerdo da linha e clicar em Executar e pressionar F10 para abonar a divergência do item selecionado.

II. Geração de dados para IQF (FAFV0202)

 Suprimentos

Este programa possibilita fazer a geração de dados para o cálculo de IQF considerando todos os critérios cadastrados, sendo estes:

Certificados por Fornecedor - Busca a média dos certificados válidos para o fornecedor.

Tipos Fixos - Busca a diferença do pedido de compra com a nota fiscal de entrada. Lembrando que se for entregue menos do que o pedido a quantidade resultante será negativa.

Inspeção de Recebimento - Busca a quantidade rejeitada, caso o lote seja aprovado a quantidade será zero.

Se existir um critério com tipo de inspeção e existirem itens que ainda não foram inspecionados mesmo a nota estando no período selecionado estes itens não serão considerados para o cálculo do IQF. Para o fornecedor ter um IQF real será necessário emitir o relatório que verifique todas as notas de entradas que possuem inspeções ainda não realizadas antes da geração dos dados.

Depois da geração de dados para o IQF pode-se abonar, gerar novamente os conceitos ou ir diretamente no relatório de IQF.

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III. Cálculo da avaliação de fornecedores (FAFV0200)

 Suprimentos

Este programa possibilita atribuir uma nota a cada informação gerada para utilizar esta informação no Índice de Qualidade do Fornecedor que será emitido através do Relatório de Avaliação de Fornecedores (FAVF0301).

Quando os dados são gerados já é atribuída uma nota. Porém, pode-se alterar os conceitos dos intervalos e neste caso não é necessário gerar novamente os dados somente executar esse programa que atribui novamente os conceitos para os dados gerados.

Depois de gerado o dado para o IQF pode-se alterar ou incluir conceitos nos critérios, neste caso, não é necessário gerar novamente os dados somente calcular novamente os conceitos. Este programa calcula novamente os conceitos dos critérios já avaliados.

IV. Relatório de avaliação de fornecedores (FAFV0301)

 Suprimentos

 Avaliação de Fornecedor  Relatórios

Este programa possibilita emitir o IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor) com todos os critérios e conceitos.

O cálculo do IQF ocorre no item da nota de entrada mesmo que existam critérios que considerem capa da nota de entrada. Sempre que existir um critério de capa da nota de entrada será considerado para todos os itens da nota.

%REL (Dimensão) = (100 * peso da dimensão) / Somatório pesos das dimensões do fornecedor

Representa o percentual desta dimensão no relatório por fornecedor.

%REL (Critério) = (100 * peso do critério) / Somatório pesos dos critérios da dimensão Representa o percentual deste critério na dimensão por fornecedor.

%Abs (Critério) = (%REL (critério) * Peso da dimensão) / 100

Representa o percentual deste critério em todas as dimensões, ou seja, em todo o relatório do fornecedor.

Conceito absoluto do critério (Média * %Abs (critério) )/ 10

IQF = Somatório de todos os conceitos absolutos do fornecedor Observações:

Quando aparecer um traço e não o conceito significa que não existe um intervalo cadastrado para aquela divergência. Logo, deve-se cadastrar e fazer a avaliação de

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fornecedores. Não existe a necessidade de fazer novamente a geração de dados para o IQF.

Além dos cálculos já citados acima para o IQF, quando for selecionada a opção "Listar Ocorrências" um novo IQF será calculado, conforme abaixo:

Para cada tipo de ocorrência poderão ser cadastrados Intervalos para Avaliação de Fornecedores (FINS0105 - Cadastro de Tipos de Ocorrência). Neste cadastro são informados intervalos de quantidade de ocorrências com seu respectivo percentual a ser aplicado no cálculo. Somente terá interferência no cálculo do novo IQF caso exista algum intervalo cadastrado no tipo de ocorrência. Caso contrário somente serão listadas as ocorrências (estas serão sempre listadas depois do IQF).

Assim, o cálculo do novo IQF (IQF C/ OCORRÊNCIAS) será: IQF C/ OCORRÊNCIAS = IQF + (Qtd.Ocorrências * Percent.).

(Se o percentual for negativo será dado um desconto. Se for positivo será feito um acréscimo)

IMPORTANTE O cálculo do IQF é gerado a partir das opções de seleção, ou seja, se deseja receber o IQF do fornecedor considerando todas as dimensões e critérios não deve restringir essas opções nos parâmetros de seleção.

Quando o campo Conceito na listagem do relatório estiver sublinhado significa que o Item atingiu o Conceito máximo (de acordo com o referido critério) e ainda possui Divergência maior ou igual a zero.

A linha do Item/NFE estará em fonte vermelha sempre que se tratar de um item contendo uma Divergência ou um Abono, isto é, o item não havia sido aprovado ou atingido determinada conceituação e mesmo assim recebeu aprovação.

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V. Geração do indicador de homologação (FAFV0203)

 Suprimentos

Para obter o IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor) do Fornecedor é necessário executar o relatório do IQF (FAVF0301). O relatório atualiza o IQF do Fornecedor por Empresa.

Este programa atualiza o indicador de homologação do Fornecedor na Empresa. O indicador pode assumir os valores Sim ou Não. O Fornecedor poderá fazer pedido de compra se o seu IQF for maior ou igual ao IQF mínimo informado na tela. Neste caso, o fornecedor é homologado, porém, o parâmetro "16 - Tratar Fornecedores Homologados No Cadastro Do Pedido De Compra", do Pedido de Compra, deve indicar que somente é permitido fazer pedidos com fornecedores homologados. Somente atualiza indicador de homologação para fornecedores que possuem IQF. Ou seja, se esse campo for nulo, então esse fornecedor não entrará na atualização do indicador de homologação.

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VI. Cadastro de check list (FAFV0205)

 Suprimentos

Este programa possibilita cadastrar as notas do check list de cada fornecedor.

Atividades pendentes

Descrição da atividade Responsável Data Fim

1. Definir critérios para avaliação de fornecedores (após estarem homologados)

Ronaldo / Tatiana

2. Definir plano de implementação (com

fornecedores piloto) Ronaldo / Tatiana 3. Cadastrar certificados e certificados por

fornecedor Ronaldo / Tatiana

4. Cadastrar parâmetros, dimensões,

critérios e intervalos da avaliação. Ronaldo / Tatiana 5. Cadastrar tipos de abono para