FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO LONDRINA

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FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ

PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO

ANÁLISE CONJUNTURAL DO MÊS DE JUNHO DE 2013

LONDRINA

Este relatório, referente ao mês de JUNHO de 2013, da Pesquisa Conjuntural do Comércio da FECOMERCIO-PR, apresenta os resultados do comércio varejista em Londrina.

As tabulações realizadas utilizaram como base os dados fornecidos pelas empresas informantes de cada um dos ramos selecionados, relativos ao período de 2012 à Junho de 2013. Neste relatório não se faz, ainda, nenhum juízo de valor qualitativo sobre os resultados obtidos. O deflacionamento monetário foi feito utilizando como índice o IPCA-Brasil-IBGE. Os ramos de atividades do comércio pesquisados são:

 Lojas de Departamentos

 Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas.

 Óticas e Cine-Foto-Som  Vestuário  Tecidos  Calçados  Supermercados e Hipermercados  Farmácias e Perfumarias  Concessionárias de Veículos  Autopeças e Acessórios  Combustíveis e Lubrificantes  Material de Construção  Livrarias e Papelarias

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1. Lojas de Departamentos

Desempenho abaixo do verificado em janeiro-junho de 2012 no estado, mesmo considerando o leque extenso de opções com que trabalha. Pode estar enfrentando novas estratégias de vendas de ramos especializados. A concorrência nesse segmento é grande. Trabalha com produtos típicos de outros ramos: vestuário, calçados, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, móveis e decorações. Tem grande poder de negociação com fornecedores, pois constituem grandes redes que efetuam grande escala de compras.

Abaixo os resultados da região:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS

Junho-2013 Variações Deflacionadas

Variável Mês anterior Mês ano anterior Acumulado

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras -6,53% -16,48% -26,19%

Vendas Comerciais 6,13% -17,07% -23,69%

Número de funcionários -2,02% -18,21% -14,13%

Total da folha de pagamento 2,58% -10,76% -8,08%

2. Móveis Dec. e Util. Domésticas

No estado cresceu bem no 1.º semestre, quase 11%. Deverá manter esse padrão de vendas no restante do ano, com a ocupação de imóveis novos, substituição de mobiliário antigo, manutenção do emprego e melhoria de renda. A Pesquisa não capta vendas de móveis das fábricas para consumidores.

MÓVEIS DEC. E UTIL. DOMÉSTICAS

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras -27,37% 63,96% 33,31%

Vendas Comerciais -12,58% 37,10% 37,59%

Número de funcionários 1,51% 7,71% 4,20%

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3. Óticas e Cine-Foto-Som

Incentivados por inovações tecnológicas e designs que influenciam o consumidor, tem bom desempenho no ano. O dólar valorizado ainda não prejudicou vendas. Estes ramos trabalham com grande percentual de importados, inclusive relógios. Enfrentam a concorrência de produtos “piratas” ilegais. Ambos têm pequena participação percentual no total das vendas do comércio.

ÓTICAS

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras -22,18% 3,74% -5,82%

Número de funcionários -4,15% 2,71% 2,77%

Total da folha de pagamento -4,98% 16,66% 21,69%

CINE FOTO SOM

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras 53,13% 18,01% -10,00%

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4. Vestuário

Cresceu perto de 2,5% no estado comparado a 2012. Liquidações de final de estação (primavera-verão) ajudaram a faturar. Uma possível opção do consumidor por novos padrões de despesas ou liquidar dívidas existentes, pode ter afetado o segmento. Enfrenta a concorrência de outros ramos do varejo, que vendem os mesmos produtos.

VESTUÁRIO

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras 7,13% 19,62% 4,99%

Vendas Comerciais 18,82% 21,05% 11,81%

Total da folha de pagamento 0,82% 3,58% 7,29%

5. Tecidos

No estado caiu 2,91% no semestre. Suas vendas se relacionam à ocupação de imóveis residenciais, comerciais e reformas, em paralelo à melhoria de renda. Busca se adequar ao novo perfil de mercado. Ampliou a oferta de: cortinas, carpetes, tapetes, cama-mesa-banho, sofás, papéis de parede e novos padrões. Concorre em parte, com “móveis e decorações”. Têm preços promocionais, típicos de mercado competitivo. A oferta de tecidos para confecção de vestuário tem queda significativa no segmento, diretamente proporcional aos novos hábitos pela população e ausência de mão-de-obra especializada (alfaiates/costureiras).

TECIDOS

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Vendas Comerciais -19,32% -13,43% 6,91%

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6. Calçados

O desempenho no Paraná no semestre é menor que em 2012. As lojas tradicionais enfrentam a concorrência das lojas de departamentos, supermercados, vestuário. As lojas de artigos esportivos operam no mesmo segmento e com opções de tênis e esportivos, de maior aceitação junto ao público jovem.

CALÇADOS

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total da folha de pagamento -4,01% -6,44% 1,64%

7. Supermercados

Bom crescimento no Paraná, estimulado pela melhoria do padrão de consumo das classes D, E e a ampliação da classe C, mais os fatores de estímulo à demanda como emprego alto e melhoria de renda. Os produtos típicos das festas juninas ajudaram nas vendas. Esse ramo tem aumentado a oferta de marcas optativas.

SUPERMERCADOS

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

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8. Farmácias

Ocorre ampliação do número de lojas de redes no Paraná, um mercado atrativo mesmo sem crescimento das vendas no semestre. Os genéricos ampliaram participação nas vendas; a guerra de preços entre grandes redes prejudica farmácias isoladas (muitas adquiridas por empresas de fora do Paraná). O desempenho atual decorre de: ampliação das classes C, D e E, maior renda, maior expectativa de vida, e promoções. Crescem as vendas de cosméticos. As farmácias isoladas que se vinculam a grandes redes caracterizam uma espécie de “franquia”. Abaixo os resultados da região:

FARMÁCIAS

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras 6,08% 3,10% -20,66%

Total da folha de pagamento -1,49% -2,45% 0,85%

9. Concessionárias de Veículos

Cresceu no estado na comparação com igual período do ano passado. Tem o benefício da redução do IPI, prorrogada até dezembro de 2013. Para o restante do ano a perspectiva de vendas é menor, considerando providencias de contenção da inflação, aumento dos juros, exigências adicionais dos bancos e comprometimento da renda. Abaixo os resultados da região:

CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Vendas Comerciais -15,80% -11,50% -6,19%

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10. Autopeças

Apresenta pequena expansão no estado. Dólar valorizado encarece peças importadas. Vendas crescem mais no interior que na capital. Carros usados entram como parte do pagamento do carro novo e, na maioria, entram no negócio da forma como estão. O setor tem a concorrência dos “desmanches” e consertos de oficinas. Abaixo os resultados da região:

AUTOPEÇAS

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras 32,77% -2,41% -5,26%

Número de funcionários 1,04% -12,59% -16,02%

Total da folha de pagamento 0,44% -5,19% -5,12%

11. Combustíveis e Lubrificantes

Faturamento cresceu no estado mais de 20% no semestre com o adicional de carros novos em circulação, onde mesmo o carro flex opta gasolina e não o etanol. A intensificação da entrada de veículos dificulta a mobilidade urbana e eleva a importação de petróleo. Representa um custo extra da política de estímulo à produção e venda de automóveis no país. Abaixo os resultados da região:

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras 5,44% 1,47% 8,05%

Vendas Comerciais 1,27% -1,21% 7,75%

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12. Materiais de Construção

O desempenho negativo pode representar novo cenário para o setor, após percentuais maiores em períodos anteriores. Atende a demanda típica de varejo, mas não as grandes construtoras ou empreiteiras que, preferencialmente, adquirem direto das fábricas ou atacadistas. A combinação de juros e inflação crescentes restringe o poder de compra do consumidor e adiam gastos no segmento. Permanecem como incentivos: redução tributária em itens específicos, financiamento e emprego em alta. Abaixo os resultados da região:

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras -10,84% 0,41% -5,17%

Número de funcionários -2,08% -3,12% 1,71%

Total da folha de pagamento -1,06% 15,00% 19,32%

13. Livraria e Papelaria

Vendem mais no início do 1.º semestre letivo. Em 2013 tem bom crescimento no Paraná. Além das categorias tradicionais de produtos, vem diversificando e ampliando opções: informática, material de escritório, cd’s, dvd’s,

blue-rays e brinquedos, etc. Os novos cursos e centros de ensino superior no interior, mais o ensino a distância -

EAD, incentivam esse ramo, mais no interior que na RM de Curitiba. Abaixo os resultados da região:

LIVRARIA E PAPELARIA

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras 21,14% -5,46% -9,40%

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Total

Surgem no contexto econômico indicadores que preocupam empresários do comercio quanto às vendas no ano. Expectativas iniciais positivas para o 1.º semestre não se concretizaram, por conta de: inflação acima das previsões oficiais; pequeno crescimento do PIB no 1.º trimestre; queda na balança comercial; valorização do dólar que repercute nos preços e importações de uma economia que depende de 20% a 25% de bens finais e insumos do exterior; insuficiência de investimentos públicos no país; esgotamento do poder de compra do consumidor devido o comprometimento da renda.

TOTAL

jun/13 jun/13 jan/jun 13

mai/13 jun/12 jan/jun 12

Total das compras -8,33% 10,90% 5,13%

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Gráficos da Região

a) Compras

Sob este conceito estão relacionadas as aquisições feitas pelo comércio varejista junto a empresas atacadistas, indústrias, ou qualquer outro ramo de atividade que forneça produtos para o varejo comercializar. Um acréscimo nas compras é sinal que o comércio tem expectativas de aumentar suas vendas (também podem estar com estoques baixos significando, no caso, reposição). Uma redução nas compras sugere que a perspectiva do varejo é de queda nas vendas, principalmente em curto prazo, sempre levando em consideração as oscilações sazonais.

GRÁFICO 1

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b) Vendas

Utiliza-se como base nesse item o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras. É equivalente ao conceito de preços de mercado utilizado nas Contas Nacionais calculada s no Brasil pelo IBGE. Não são consideradas as receitas financeiras e as receitas não-operacionais. Portanto, a Pesquisa não mede produto e sim o faturamento.

GRÁFICO 2

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c) Nível de emprego

Sob este conceito é considerado o total de empregados assalariados em atividade na unidade local, no mês de referência, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que sejam remunerados diretamente pela empresa.

GRÁFICO 3

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c) Folha de Pagamentos

Corresponde ao total de rendimentos brutos mensais pagos aos empregados pela empresa. Inclui não apenas o salário fixo, mas as remunerações oriundas do volume de vendas efetuadas como as comissões, gratificações de férias, participação nos lucros e outras. Não estão deduzidas as parcelas referentes à previdência social e imposto de renda.

GRÁFICO 4

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a) Síntese:

Uma síntese das vendas de Junho consta a seguir:

VARIAÇÃO DAS VENDAS EM JUNHO DE 2013

Junho/2013 em relação:

RM de

Curitiba Londrina Maringá

Região Oeste Foz do Iguaçu Ponta Grossa Paraná (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Mês anterior -4,66 -4,1 0,76 -2,6 -7,49 -3,25 -4,23

Mesmo mês/ano anterior 2,16 7,36 -2,24 8,46 -3,46 1,46 2,83

Acumulado do ano 7,86 7,81 -3,75 19,09 -1,93 6,12 7,59

Destaques no Paraná em Junho de 2013

Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná

MAIORES CRESCIMENTOS PERCENTUAIS DE VENDAS (FATURAMENTO) NO PARANÁ

Sobre Mês Anterior (%) Sobre mesmo mês

de 2012 (%)

Acumulado Do Ano (Jan-Jun) (%)

1. Materiais de Construção -0,06 1. Óticas 12,85 1. Combustíveis e Lubrificantes 23,37 2. Lojas de Departamentos -0,66 2. Móveis, Decorações e

Utilidades Domésticas 11,50 2. Supermercados 13,89 3. Farmácias e Perfumarias -0,82 3. Livrarias e Papelarias 7,17 3. Móveis, Decorações e

Utilidades Domésticas 10,83 4. Combustíveis e Lubrificantes -0,91 4. Supermercados 6,09 4. Óticas 8,42 5. Supermercados -2,48 5. Cine-Foto-Som 4,05 5. Livrarias e Papelarias 7,29

Regiões de maior e menor crescimento:

Polos pesquisados e Ramos de maior e menor crescimento em 2013 (acumulado Jan-Jun)

RAMOS DE MAIOR E MENOR CRESCIMENTO NO ACUMULADO DE 2013 (JAN-JUN) RM de Curitiba (%) Londrina (%) Maringá (%) Oeste (%) Foz do Iguaçu (%) Ponta Grossa (%) Maior crescimento Combustíveis e Lubrificantes 29,32 Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas 37,59 Óticas 13,90 Concessionárias de Veículos 56,25 Farmácias e Perfumarias 24,18 Livrarias e Papelarias 23,28 Menor crescimento Calçados -7,15 Lojas de Departamentos -23,69 Vestuário -22,16 Materiais de Construção -17,64 Tecidos -49,54 Calçados -12,99