0
SUGAR DINNER 2005
Mercados e Negociações Internacionais
do Setor Sucro-Alcooleiro
Marcos S. Jank
•
Presidente, Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ICONE)
• Professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP-FEA)
EQUIPE
André M. Nassar Cinthia Cabral da Costa
Guilherme Gamba Ivan Fernandes
1
ROTEIRO
Produção, Consumo e Mercado Internacional
•
Açúcar.
•
Etanol.
Demanda de Médio e Longo Prazos
•
O fenomeno asiático.
•
As negociações da Rodada de Doha da OMC.
•
Resultados do contencioso do açúcar contra a UE.
2
Produção, Consumo e
Mercado Mundial de Açúcar
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
92/93 98/99 03/04
92/93 98/99 03/04
92/93 98/99 03/04
92/93 98/99 03/04
Milhões de Ton
-V
alor Bruto
Desenvolvidos
Em Desenvolvimento
Produção
Consumo
Exportação
Importação
3
Produção, Consumo e
Mercado Mundial de Açúcar
100%
92/93 98/99 03/04
92/93 98/99 03/04
92/93 98/99 03/04
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90%
80%
70%
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30%
20%
10%
0%
Importação
Produção
Consumo
Exportação
Desenvolvidos
Em Desenvolvimento
0
2
4
6
8
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12
14
16
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Desenvolvidos
Em Desenvolvimento
Exportações Agroindustriais
Brasileiras
US$ Bilhões
10% ao ano
23% ao ano
5
Açúcar: Consumo Total
85 95 04
Ásia
África
America
do Norte
Leste
Europeu
Europa
Ocidental
Oceania America
do Sul
America
Central*
85 95 04
85 95 04
85 95 04
85 95 04
1,9%
1,7%
0,8%
2,3%
- 1,5%
2,2%
0,6%
4,0%
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
85 95 04
85 95 04
85 95 04
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5
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60
65
Milhões de Ton
-V
alor Bruto
Taxa Anual de Crescimento
6
Consumo Total de
Açúcar na Ásia
0
2
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6
8
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16
18
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94/
95
95/
96
96/
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99
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00
00
/0
1
01/
02
02/
03
03
/0
4
04/
05
M
ilhões de Ton
Taxa de Crescimento anual:
Índia
China
Ásia Islâmica
ASEAN-5
4,2%
4,3%
2,6%
3,4%
Fonte: F. O. Licht
7
Um parentesis para
entender o Leste da Ásia...
Vantagens Comparativas
•
Recursos Naturais (América Latina) x ½ População (Ásia).
Aumento da renda e do consumo per capita
•
Crescimento de 6 a 10% no Leste da Ásia, contra -1 a 5%
na América Latina.
Urbanização acelerada
Efeito-Graduação
•
Substituição de proteinas vegetais por proteínas
animais (carnes, lácteos)...e também frutas, sucos,
doces, etc.
População, Economia
e Recursos Naturais (2003)
Notas: ¹Área Agrícola (2002). ²UE Exportações Agrícolas (exclui intrabloco)
Fonte: FAO e Banco Mundial. Elaboração: Icone
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Área
Agrícola ¹
Água
População
Total
População
Rural
Exportações
Agrícolas²
PIB Total
China
Índia
Brasil
Outros Am Lat
Japão
EUA
UE (15)
China
População Rural e Urbana
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1994
1995
1997
1999
2001
Rural
Urbana
Fonte: FAO.
Milhões de Hab.
2,1%
2,7%
- 0,02%
4,2%
Participação da População
Agrícola na População Total
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
China
Índia
Brasil
UE-15
EUA
Exportações, Importações e
Saldo Comercial Agrícola
-30
-20
-10
0
10
20
30
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
Brasil Saldo
China Saldo
Brasil Exp
Brasil Imp
China Exp
China Imp
Fontes: SECEX e China’s Customs Statistics. (*) Estimativas do USDA.
12
Açúcar: Consumo per capita
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
81 90 00
85 95 04
85 95 04
85 95 04
85 95 04
85 95 04
85 95 04
85 95 04
85 95 04
América
do Norte
Leste
Europeu
Europa
Ocidental
Oceania
América
do Sul
América
Central*
- 0,3%
- 0,2%
- 1,7%
0,1%
0,4%
0,5%
KG /
HABITANTE
2,4%
- 0,1%
Taxa Anual de Crescimento
60
50
40
30
20
10
0
Ásia
África
13
Maiores Produtores Mundiais
de Açúcar (2004/05)
1,2
1,8
2,0
2,4
2,9
4,6
4,7
5,3
5,4
6,2
6,5
7,9
10,9
14,1
28,1
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
B
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M
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V
a
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ru
to
Fonte: F. O. Licht.
14
Evolução da Produção
Mundial de Açúcar
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
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130
140
150
89/
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93
93/
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95
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01
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02
02/
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03/
04
04/
05
M
ilhões de Ton Val
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Fonte: F. O. Licht
Brasil
UE
Índia
China
EUA
Tailândia
Austrália
Cuba
Outros
15
Açúcar: Crescimento do
Mercado Livre
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
M
ilhões de Ton V
al
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o
1993
2004
Exp Cuba para Rússia
Imp EUA
Exp Extra-UE15
Imp UE-15 (ACP-EBA)
Brasil
Tailândia
Austrália
Guatemala
Colômbia
África do Sul
Outros
Fonte: USDA
Mercado Livre
Mercado
Preferencial e
de Quota
16
Maiores Exportadores Mundiais
de Açúcar (2004/05)
Fonte: F. O. Licht
Nota: Exportações líquidas da U.E.
0.2
0.9
1.1
1.2
1.3
2.0
3.2
4.2
19.5
0
2
4
6
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10
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14
16
18
20
B
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Índi
a
M
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s
de
Ton V
a
lo
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rut
o
Estimativa Brasil:
6 anos (2010/11): 24 MT (Única)
17
Evolução das Exportações
Mundiais de Açúcar
UE
Outros
Brasil
Tailândia
Austrália
Cuba
África do Sul
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
89/
90
90/
91
91/
92
92/
93
93/
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95
95/
96
96/
97
97/
98
98/
99
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00
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01
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02
02/
03
03/
04
04/
05
M
ilhõe
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Ton V
alor
B
rut
o
18
Destino das Exportações
Brasileiras de Açúcar
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
M
ilhões
de
Ton Val
o
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rut
o
Rússia
Oriente Médio
África Islâmica
África Ocidental
Mar Negro
Canadá
Outros
Fonte: SECEX
• África Ocidental – Benin, Camarões, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Equatorial, Guiné-Bissau, Mali, Nigéria,
Senegal e Togo
• África Islâmica – Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia
• Região do Mar Negro – Bulgária, Geórgia e Romênia
19
Produção Mundial de Etanol
0
10
20
30
40
50
2001
2002
2003
2004
2005(e)
Mi
lhõe
s de
M³
Fonte: F. O. Licht
Brasil
EUA
China
UE
Índia
Outros
20
Exportações Mundiais de Etanol
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2000
2001
2002
2003
2004
M
il
lhõe
s de
M
3
Fonte: F. O. Licht
Outros
UE-15
EUA
Costa Rica e
Jamaica
Brasil
21
Destino das Exportações
Brasileiras de Etanol
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2002
2003
2004
M
il
lhõe
s
de
M
³
Fonte: SECEX
Outros
Índia
Am Central
e Caribe
Nigéria
UE
Coréia
Japão
EUA
Estimativa UNICA:
6 anos (2010/11): 5,2 Milhões M
3
22
Importações Mundiais de Etanol
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2000
2001
2002
2003
2004
M
illh
õ
e
s
d
e
M
³
Outros
Índia
Canadá
Jamaica
México
União
Européia
Coréia
Japão
EUA
Fonte: F. O. Licht.
23
AÇÚCAR: DETERMINANTES DA DEMANDA
DE MÉDIO E LONGO PRAZO
1.
Crescimento e recuperação do consumo
doméstico e da demanda por importações
•
Expansão da demanda: China, Índia, Leste Ásia e África.
•
Recuperação: Rússia e Países do Leste Europeu.
2.
Negociações da Rodada de Doha da OMC
•
Países protecionistas deverão importar mais.
3.
Implementação do painel do açúcar pela UE
•
Substituição das exportações européias.
4.
Adesão da Rússia à OMC
24
ESTIMATIVA DO CONSUMO TOTAL DE AÇÚCAR
(milhões de toneladas)
63,2
71,5
80,2
32,1
34,0
35,7
19,2
20,5
21,8
17,2
18,7
20,3
13,8
16,0
18,1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2005
2010
2015
145,5
160,7
176,2
MUNDO
Ásia e Pacífico
Europa e Rússia
América Central
e do Norte
América do Sul
África
Fonte: F. O. Licht
Rodada de Doha:
Temas Centrais da Negociação Agrícola
• Picos Tarifários & “Água” nas Tarifas
• Escalada Tarifária
• Tarifas Específicas (ad valorização)
• Quotas tarifárias
• Salvaguardas (SSG, SSM)
• Medidas não tarifárias (SPS, TBT)
Apoio Doméstico:
Acesso a Mercados:
• Pagamentos de Caixa Amarela
• Pagamentos de Caixa Azul
• Disciplinas para Caixa Verde
• Pagamentos “de Minimis”
• Corte geral de todo o apoio distorsivo
Competição nas Exportações
Outros Temas:
• Indicações Geográficas
• Diferencial de Taxas de Exportação
• Iniciativas Setoriais
• Subsídios à Exportação
• Créditos à Exportação
• Ajuda Alimentar
Acesso a Mercados:
Resumo dos Principais Temas
Tratamento especial e diferenciado
TARIFAS
QUOTAS
SALVAGUARDAS
Teto
Escalada
Expansão - volume
Redução - tarifas
Velhas (SSG)
Novas (SSM)
Redução
fórmula
exceções
27
Açúcar Bruto (170111): Tarifas Consolidadas e
Aplicadas, Quotas Tarifárias e Corte Base G-20
0
50
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150
200
250
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Consolidada
Aplicada
Cortes Base G-20
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(
%
)
Nota: as tarifas consolidadas de EUA, UE, Japão, México, Malásia e tarifa aplicada da África do Sul foram ad valorizadas;
* Países onde a tarifa aplicada é a tarifa intra quota.
Quotas Tarifárias
28
0
50
100
150
200
250
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na*
Ma
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S
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a
Eg
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Consolidada
Aplicada
Corte Base G-20
0
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100
150
200
250
Japão
UE
*
Su
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EU
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N
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Can
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val
ent
e
(
%
)
390
Nota: as tarifas consolidadas de EUA, UE, Japão, México, Malásia, Bulgária e tarifa aplicada da África do Sul foram ad valorizadas;
* Países onde a tarifa aplicada é a tarifa intra quota.
Quotas Tarifárias
Desenvolvidos
Países em Desenvolvimento
Açúcar Branco (170199): Tarifas Consolidadas e
Aplicadas, Quotas Tarifárias e Corte Base G-20
29
ETANOL (220710/20)
TARIFAS CONSOLIDADADAS E APLICADAS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ÍNDIA
EUA
UE
CHINA
JAPÃO
A
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Val
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re
m
Eq
u
ival
en
te (%
)
Consolidada
Aplicada
Corte Base G-20
REFORMA DO REGIME
AÇUCAREIRO DA UNIÃO EUROPÉIA
Decisão do Painel no Caso do Açúcar
•
UE violou seus compromissos relativos aos subsídios às exportações: açúcar C e
re-exportação das importações dos ACPs.
•
Recomendações do Painel: UE deve cumprir seus compromissos. Na prática, poderá
exportar volume máximo de 1,2 milhão de toneladas com subsídios.
Proposta de reforma do regime açucareiro europeu: tentativa da UE de se
enquadrar nas recomendações do Painel.
•
Conversão dos preços de intervenção em preços de referência: €632/t →
€385,5/t (a
partir de 2009/10).
•
Pagamentos compensatórios desconectados: € 1.542 mil (a partir de 2007/08).
•
Redução da produção sob quotas em 27%: 16,7
→
12,2 milhões t.
•
Eliminação das exportações subsidiadas: sobrariam 400 mil toneladas residuais.
•
Eliminação dos subsídios às exportações: a depender do tamanho do estoque da
UE, decorrente da implementação do painel.
•
Importações preferenciais: preço médio cairá, mas volume aumentará (2,3 → 3,9
milhões t).
31
União Européia: Produção e
Exportações de Açúcar (2003/2004)
Total
Quota A
Quota B
Açúcar C
16.1
2.7
2.2
11.2
Produção (UE-25)
`
10.1
5.3
4.8
2.8
2.5
S
u
b
si
d
ia
d
o
1.7
1.1
OMC
2.5
Total
Açúcar C
Extra-UE
Intra-UE
Exportações
Re-exports
(ACP)
Decisão
da OMC
32
AÇÚCAR: DETERMINANTES DA DEMANDA
DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Estimativa da Demanda
por Importações de Açúcar
Uma simulação baseada no:
Crescimento do consumo
Negociações de Doha (OMC)
Implantação do contencioso do açúcar (UE)
Adesão da Rússia à OMC
33
AÇÚCAR: ESTIMATIVA DA DEMANDA POR
IMPORTAÇÕES (MILHÕES DE TONELADAS)
45
57
67
MUNDO
Contencioso do Açúcar
(substituição da UE)
2006/07
Crescimento de demanda
dos PEDs -
2014/15
Acesso a mercados na
Rodada de Doha -
2013
Eliminação dos Subsídios às
Exportações em Doha -
2013
Adesão da Rússia à OMC
2007
45.0
40.1
40.1
3.7
3.7
9.1
15.2
2.8
5.2
1.2
1.2
1.5
70
Cenário
Otimista
Cenário Conservador
• Demanda por importação: crescimento
igual ao do consumo (1,9% ao ano)
• Acesso a mercados: corte tarifário
máximo 60%
• Rússia: manutenção banda de preços
Cenário Otimista
• Demanda por importação: crescimento
de 3% ao ano.
• Acesso a mercados: corte tarifário
máximo de 80%.
• Rússia: eliminação da banda de preços
+22
+12
Fonte: ICONE; OCDE e F.O. Licht
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Cenário
Conservador
2004/05
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