PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO:

(1)

PERSPECTIVAS PARA O

AGRONEGÓCIO:

REFLEXÕES, OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Marcelo Fernandes Guimarães

Coordenador Geral de Estudos e Informações Agropecuárias

(2)

Principais Perspectivas Globais

- Redução no ritmo de crescimento populacional

- Urbanização e crescimento da renda (emergentes) - Recuperação econômica lenta e desigual nos países

industrializados

- Reversão da política monetária dos EUA - Desaceleração econômica da China

- Negociação de mega acordos comerciais regionais: TPP (Trans-Pacific Partnership) e T-TIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership)

(3)

(4)

67%

33% Urbanização…

(5)

(6)

Recuperação econômica lenta e desigual nos países industrializados

(7)

Reversão da política monetária dos EUA

• Aumento das taxas de juros norte-americanas • Forte impacto sobre o fluxo de capitais,

principalmente nos países emergentes • Tendência de desvalorização cambial • Pressão inflacionária

(8)

(9)

• TTP – é um APC de última geração envolvendo a integração de 11 economias da Ásia e do Pacífico aos EUA

• Resposta dos EUA ao crescimento econômico e

geo-político da China

• Pode trazer impactos diretos ao Brasil. Peru e Chile

participam. Porta de entrada a produtos asiáticos a preços competitivos.

• T-TIP – mega acordo entre EUA e UE. Liberalização do

mercado europeu pode causar perda das exportações agrícolas para a UE.

Mega acordos comerciais regionais: TPP (Trans-Pacific Partnership) e T-TIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

(10)

(11)

Principais Tendências Agrícolas Globais (1)

• Expansão da produção agrícola, porém em nível mais lento

• Queda na taxa de crescimento da produtividade mundial • Crescente participação dos PEDs no aumento da produção,

consumo e exportação de produtos agrícolas

• Demanda crescente por alimentos e mudanças no padrão de

consumo em direção a proteínas animais, óleos vegetais e açúcar

• Níveis elevados em termos históricos e alta volatilidade nos preços dos alimentos

(12)

CEREAIS – PRODUTIVIDADE MUNDIAL

Cereais - Produtividade Mundial Kg/ha - 1961/2011 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Ano Índice: 1961=100

Cereais - Produtividade Mundial Kg/ha - 1961/2011 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Ano Índice: 1961=100 Período Brasil 1961 a 1986 0,85% a.a. 2,58% a.a. 1986 a 2011 3,61% a.a. 1,50% a.a. Crescimento da produtividade Mundo Fonte: FAOSTAT

(13)













                            



) 1 ( ) 1 ( 1 ) 1 ( ) 1 ( 1 ) 1 ( 2 1 2 1 / t j jt t j jt m j t i it t i it n i t t X X Ln C C Y Y Ln S S PTF PTF Ln Variação da

(14)

2,57 2,17 3,13 4,22 _4,06 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Ta x a s a nu a is de c re s c im e nt o (% ) 1975-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2000-2012 PTF

Comparações do crescimento da

Produtividade entre décadas

Fonte: Gasques, J.G.; Bastos, E.T.; Valdez, C.; Bacchi, M.R.P. 2014

%

(15)

Crescimento da Produtividade Total dos Fatores em Países Selecionados

Taxa anual ( % ) Taxa anual da PTF ( % ) 1991 a 2009 Mundo 1,84 Brasil 4,04 Alemanha 2,98 China 2,83 Estados Unidos 2,26 França 1,99 Argentina 1,22 Austrália 0,55

Fonte: Fuglie; Wan Ling; Ball, 2012

Principais causas do Crescimento:

•Investimentos •Pesquisa

(16)

Fonte FAO

(17)

• Menor disponibilidade de recursos naturais (terra, água)

• Crescente pressão ambientalista

• Alterações nos modelos de governança no setor agrícola

• Impacto dos grandes acordos comerciais comerciais sobre

as exportações agrícolas

• Alta concentração de mercado de insumos e

comercialização de commodities

• Manutenção do forte apoio doméstico às agriculturas dos

países desenvolvidos (nova políticas agrícolas dos EUA e da UE)

(18)

PRODUCER SUPPORT ESTIMATE -

OECD

(19)

2% 3% 4% 5% 8% 17% 21% 22% 30% 34% 58% New Zeland

Brazil Australia Russia* China* USA Mexico Canada OCDE European Union

Japan

PSE – Países selecionados

Média (2002-2004)

* média 2002-2003 Fonte: OCDE

(20)

NOVA LEI AGRÍCOLA NORTE-AMERICANA

• US$ 490 bilhões para o período 2014-2018 (cerca de

80% para “Food Stamp”)

• A política concentra-se em 2 grandes pilares: seguro

agrícola e programas de apoio específicos para produtos

• Seguro Agrícola: ARC (Coberura de Risco Agrícola).

Seguro de receita financeira. Com a tendência de queda nos preços, o programa deverá implicar em grande volume de apoio.

(21)

REFORMA DA PAC 2014 (1)

• Poucas alterações: coerente com as linhas gerais

estabelecidas desde 1992

• Pagamentos “descasados” da situação de

mercado

• Pagamentos diretos aos produtores representam

95% do orçamento agrícola

• Introdução de mais instrumentos de gestão de

risco, a serem cofinanciados pelos

(22)

• Rebalanceamento de pagamentos entre

países-membros e também entre produtores

• Resultado: transferência significativa de renda

(em detrimento dos produtores de grãos e em

benefício dos pecuaristas)

• Alto grau de flexibilidade aos países-membros

(ainda pode ser chamada de “comum”?)

(23)

PERSPECTIVAS GLOBAIS DE LONGO

PRAZO PARA A PRODUÇÃO, O

CONSUMO E AS EXPORTAÇÕES:

OPORTUNIDADES PARA O BRASIL ?

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 1980/81 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Corn, wheat, rice, and soybean prices projected to remain historically high

$ per bushel (per cwt for rice)

Corn Wheat

Soybeans

Source: USDA Agricultural Baseline Projections to 2023, February 2014.

(33)

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023

(34)

PERSPECTIVAS PARA O

(35)

(36)

OPORTUNIDADES

Tendências da Produção de Carnes no Brasil nos Próximos 10 anos

Produção total de carnes deverá aumentar 30% nos próximos 10 anos

(37)

OPORTUNIDADES

Tendências da Produção de Grãos no Brasil nos Próximos 10 anos

A Maior parte do aumento da produção se dará pelo crescimento da produtividade

(38)

OPORTUNIDADES

BRASIL – EXPANSÃO DE ÁREA

Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa.

**todas as lavouras: Algodão pluma, Arroz, Feijão, Milho, Soja Grão, Trigo, Café, Mandioca, Batata Inglesa, Laranja, Fumo, Cana de Açúcar, Cacau, Uva, Maçã, Banana; *Grãos: Arroz, Feijão, Milho, Soja, Trigo

2004 /5 2005 /6 2006 /7 2007 /8 2008 /9 2009 /10 2010 /11 2011 /12 2012 /13 2013 /14 2014 /15 2015 /16 2016 /17 2017 /18 2018 /19 2019 /20 2020 /21 2021 /22 2022 /23 2023 /24 59,9 59,4 58,5 60,8 61,4 61,7 62,9 64,2 66,7 70,2 72,1 73,2 74,3 75,6 76,8 77,7 78,8 80,0 81,1 82,0 49,1 47,9 46,2 47,4 47,7 47,4 49,9 50,9 53,6 54,2 55,5 56,7 57,7 58,6 59,5 60,4 61,3 62,2 63,1 63,9 90 60 30 0 m ilh õe s ha

(39)

OPORTUNIDADES

Projeções de Exportação – 2013/14 a 2023/24

Produtos mais dinâmicos

(40)

OPORTUNIDADES

(41)

MODAIS DE TRANSPORTE: SOJA E MILHO

(42)

EVOLUÇÃO COMPARATIVA DE CUSTOS

LAVOURA AO PORTO

(43)

DESAFIOS

INFRAESTRUTURA: LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Capacidade dos transportes

Fonte: Macrologística Ltda.

60 Caminhões 25 t 60 x 25 t = 1.500 t = = 1 Barcaça 1500 t 15 Vagões 16 “JUMBO HOPPERS” 100 t 15 x 100 t = 1.500 t

(44)

CORREDOR BR-163

MIRITITUBA / BELÉM / SANTANA

(45)

ESTIMATIVAS DE CAPACIDADES OPERACIONAIS

PORTOS ARCO-NORTE

ATÉ 2014/15 4,0 3,0 - - - - - 3,8 10,8 - 1,0 - 3,0 3,0 - 1,0 5,0 13,0 23,8 Itacoatiara Santarém Outeiro-Belém Terfron-Belém ADM-Belém (implantação) Santana Itaqui TOTAIS ATUAL EM MILHÕES / t ATÉ 2022 ACRÉSCIMO FINAL 4,0 5,0 15,0 5,0 5,0 10,0 5,0 15,0 64,0

(46)

ARMAZENAGEM DE GRÃOS

CAPACIDADE ESTÁTICA X PRODUÇÃO

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 1 9 7 9 / 8 0 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 2 / 8 3 1 9 8 3 / 8 4 1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 / 8 6 1 9 8 6 / 8 7 1 9 8 7 / 8 8 1 9 8 8 / 8 9 1 9 8 9 / 9 0 1 9 9 0 / 9 1 1 9 9 1 / 9 2 1 9 9 2 / 9 3 1 9 9 3 / 9 4 1 9 9 4 / 9 5 1 9 9 5 / 9 6 1 9 9 6 / 9 7 1 9 9 7 / 9 8 1 9 9 8 / 9 9 1 9 9 9 / 2 0 0 0 2 0 0 0 / 0 1 2 0 0 1 / 0 2 2 0 0 2 / 0 3 2 0 0 3 / 0 4 2 0 0 4 / 0 5 2 0 0 5 / 0 6 2 0 0 6 / 0 7 2 0 0 7 / 0 8 2 0 0 8 / 0 9 2 0 0 9 / 1 0 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3

PRODUÇÃO em mil/t CAPACIDADE ESTÁTICA em mil/t

(47)

DISTRIBUIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM

CAPACIDADE ESTÁTICA X LOCALIZAÇÃO

FAZENDA

RURAL

URBANA

PORTUÁRIA

13,26%

37,56%

41,66%

7,52%

(48)

DESAFIOS

PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES

Quantidade Produzida e Importada de Fertilizantes Brasil (2010)

33% 63% 18% 67% 37% 82% Importado Produção Nacional

Nitrogênio (N) Fósforo (P₂O₅) Potássio (K₂O)

2010: 62,5% do total de

fertilizante usado foi importado dependência externa Reduzir a

(49)

49 África do sul 103 Argentina 77 Brasil (*) 37,5 EUA 81 Canadá 268 Austrália 80 Bielo-Rússia 264 Alemanha 140 França 29 Marrocos 213 Jordânia 246 Rússia 191 China 97 Indonésia 95 Malásia 66 Índia 67 Ucrânia 191 Turquia 26

Fonte:IFA/Plano Nacional de Fertilizantes (*): 2010

DESAFIOS

Participação da produção interna no consumo de NPK – 2006 (%)

(50)

CONCLUSÃO

Oportunidades:

• Disponibilidade de Recursos Naturais • Tecnologia em agricultura tropical

• Forte mercado interno

• Perspectivas internacionais favoráveis ao agronegócio • Porte e dinamismo do agronegócio

Desafios

• Infraestrutura de transporte e logística • Ampliação do Seguro Rural

• Financiamento privado da agricultura

• Excessiva dependência externa de insumos agropecuários • Melhoria dos marcos regulatórios e segurança fundiária • Defesa Sanitária

(51)