Panorama digital do Brasil

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Panorama digital do Brasil

Luciana Burger

Managing Director

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A comScore é líder global em medições multiplataformas

NASDAQ

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FUNCIONÁRIOS

SEDE

COBERTURA GLOBAL

PRESENÇA LOCAL

BIG DATA

SCOR

Mais de 3,200 globalmente

Mais de 1,800

Reston, Virgínia, EUA

75 países analisados

Mais de 80 localidades em mais de 30 países

1.8 trilhões de interações globais por mês

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Agenda

Multi-Plataformas

Mobile

Vídeos Online

Mídias Sociais

Música

Rádio

Case Wondery

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135.848 147.188 144.276 3.991 224.482 286.761 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

Out-2014 Out-2015 Mar-2016

Desktop Mobile

O tempo digital nunca foi tão grande, liderado principalmente pelo

consumo em tablets e smartphones.

O total de tempo digital triplicou desde 2014, com o mobile crescendo mês a mês e hoje sendo responsável por 67% do total de tempo navegado pelos brasileiros.

Crescimento do Tempo Digital em Minutos (MM)

Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Mar 2016 vs. Out 2015 vs. Out 2014

33% dos minutos 67% dos minutos

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Mobile ocupa 2 em cada 3 minutos, aplicativos correspondem a

mais da metade do tempo digital total.

Além da Queda em Engajamento via desktop, as grandes telas estão perdendo sua participação no tempo digital gasto para o mobile – que conta hoje com 67% do total de tempo digital gasto.

Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma

Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Total Audience

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Oct-2015

Participação de Tempo Gasto em MOBILE APP Participação de Tempo Gasto em MOBILE

33% 60% 67%

Participação de Tempo Gasto em DESKTOP

54% 60%

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Usuários multi-plataforma ou apenas mobile são a grande maioria.

19% Millenials não utilizam desktop em nenhum momento. Apenas os usuários à partir de 55 anos apresentam maior quantidade de usuários exclusivos de desktop (55%).

Distribuição Demográfica por Uso de Plataforma

Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 18+, Mar 2016 / Out 2015

Age 55+ Age 35-54 Age 18-34 Age 18+ 21,1% 25,3% 50,5% 50,0% 28,3% 24,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Out-2015 Mar-16 18,1% 18,9% 40,3% 42,7% 41,6% 38,4% Out-2015 Mar-16 15,6% 24,5% 45,0% 42,5% 39,3% 33,0% Out-2015 Mar-16 14,7% 21,1% 29,1% 23,9% 56,2% 55,0% Out-2015 Mar-16 Apenas Desktop Multi-Plataforma Apenas Mobile

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A audiência mobile incremental é quase 50% maior do que o

desktop sozinho.

As audiências mobile representa uma contribuição cada vez maior para o total da audiência digital.

Audiência Média para as Top 100 Propriedades Digitais

Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016/ Out 2015 / Mar 2015

16.656 16.945 11.720 _11.375 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 Out-2015 Mar-2016 U ni q ue V isi tors (00 0)

Total Digital Desktop

+49%

vs. desktop alone

+42%

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Android continua dominando como sistema operacional de

smartphones, IOS representa mais da metade dos tablets.

Com muitas opções de aparelhos no mercado de mobile, Android corresponde a 83% do total de smartphones no Brasil. Por outro lado, a Apple

domina o mercado de tablets com seu IPad.

Participação de Page Hits por Sistema Operacional

Fonte: comScore Device Essentials, BR, Age 18+, Mar 2016

10,5% 52,7% 83,0% 47,1% 5,7% 0,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mobile Tablet

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Google Sites lidera, seguido por Facebook.

Em media, 30% da audiência das top 10 propriedades digitais consomem apenas através do mobile e 33% visitam tanto no mobile quanto no desktop.

Propriedades Digitais: Unique Visitors (MM) por Plataforma

Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016

32 24 16 21 19 42 25 16 15 18 44 39 26 25 25 12 13 9 9 8 12 16 24 19 20 6 14 14 14 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Google Sites Facebook Globo UOL R7 Portal Microsoft Sites Yahoo Sites IG Portal Terra - Telefonica MercadoLibre

Desktop Only Multi-Platform Mobile Only

79 MM 66 MM 65 MM 63 MM 60 MM 51 MM 39 MM 38 MM 38 MM 88 MM

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Samsung e Motorola dominam o mercado de smartphones no Brasil.

Market Share de Dispositivos Móveis

Fonte: comScore Device Essentials, BR, Idade 18+, Mar 2016

43,8% 23,5% 12,1% 6,3% 3,8% 10,6% Samsung Motorola LG Apple Sony Other

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Impacto do mobile no tempo gasto nas maiores categorias no Brasil.

O consumo feito através do mobile já representa a maior parte de categorias chave no Brasil como Mídias Sociais, Busca, Tecnologia, Varejo, etc. 25% _18% 69% 74% 24% 24% 10% 46% 68% 40% 45% 75% _82% 31% 26% 76% 76% 90% 54% 32% 60% 55% Mobile Desktop

Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma

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Netflix passa a fazer parte dos TOP 10 mostrando o seu crescimento nos últimos tempos.

Participação de Vídeos de Conteúdo por Propriedade

Fonte: comScore Video Metrix, BR, Audiência Total, Idade 6+ Março 2016

Youtube e Facebook são responsáveis pela metade de vídeos de

conteúdo vistos no Brasil.

Youtube 37,4% Facebook 13,4% VEVO 3,1% Globo 2,7% BroadbandTV 2,3% Warner Music 1,3% Webedia Sites 1,1% Twitter 1,1% Netflix Inc. 1,1% Fullscreen 0,8% Outros 36,0%

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A audiência em mídias socias no Brasil ultrapassa audiência

desktop total de outros 4 Países da América Latina.

85.9 MM

De Usuários de Mídias

Sociais Apenas no Brasil

84.9 MM

De Usuários Desktop

Somando Argentina,

Chile, Colombia e México

Audiência de Redes Sociais no Brasil vs Audiência Total em Outros Países

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Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Audiência Total, Março 2016

Mídias Sociais representam 1 a cada 4 minutos gastos na internet.

Social Media 25% Services 23% Entertainment 14% Portals 5% Games; 3% Technology 2% Retail 1% News/Information 1% Lifestyles 1% Outros 25%

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Os aplicativos de redes sociais lideram o uso de mídias sociais.

A imensa maioria do consumo de mídias sociais é feita através de apps para smartphones.. Os aplicativos cresceram 5% em tempo de uso em apenas 6 meses.

Distribuição de Tempo Gasto em Mídias Soicias em Diferentes Plataformas

Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2015/ Out 2015

29%

25%

67%

70%

Out-2015 Mar-2016

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Facebook Messenger Instagram WhatsApp

30.5%

35.2% 0.3%

21.2%

O uso das redes sociais do Facebook/Whatsapp representa quase

um terço do tempo total gasto na internet.

Facebook é líder em mídias digitais quando falamos de tempo gasto. E seus aplicativos mobile contribuem para um grande share de engajamento.

Participação do Facebook no Total de Tempo Gasto por Plataforma

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7,5%

Nordeste 17,4% Sudeste 55,8% Sul 15,8% Norte 3,6% 20,8 39,5 24,1 11,1 4,5 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Fonte: comScore, Inc., Mobile Metrix BR, JUL 2016

4% 18% 32% 27% 20% HH Size:1 HH Size:2 HH Size:3 HH Size:4 HH Size:5+

54,7% 45,3%

Homens

predominam

entre os

interessados na

categoria rádio

no mobile

<

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Desempenho da categoria rádio no mobile vem se

destacando com relação ao desktop.

0 100 200 300 400 500 600 700

nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16

Rádio Mobile Rádio Desktop

Tempo de navegação Rádio Mobile vs. Rádio Desktop (MM)

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Motorola FM Radio (Mobile App) Sistema Globo De Radio Sites ClicRBS Radios VAGALUME.FM Metropolitana FM (Mobile App) STREEMA.COM Radio Band RADIOS.COM.BR TUDORADIO.COM ITATIAIA.COM.BR RADIOROCK.COM.BR RADIOTRANSAMERICA.COM.BR Radio Jovem Pan (Mobile App) RADIOSAOVIVO.NET Jetcast

Top 15 radios mais acessadas (web & mobile).

Ranking dos sites categoria rádio, com maior Uvs.

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309 45 35 32 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Motorola FM Radio (Mobile App) Metropolitana FM (Mobile App) Sistema Globo De Radio Sites STREEMA.COM ClicRBS Radios Radio Jovem Pan (Mobile App) MIXFM.COM.BR ITATIAIA.COM.BR RADIOSAOVIVO.NET VAGALUME.FM TUDORADIO.COM Radio Disney (Mobile App) RADIOS.COM.BR Radio Band

O tempo de navegação é maior em Apps.

Ranking dos sites categoria rádio, com maior tempo de navegação

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Centro Oeste

7,9%

Nordeste 21,2% Sudeste 50,1% Sul 14,4% Norte 6,5% 30,8 37,3 19,2 9,2 3,6 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ 4% 15% 29% 28% 24% HH Size:1 HH Size:2 HH Size:3 HH Size:4 HH Size:5+

48,4% 51,6%

Quase 70% da

população digital

interessada em

música possui

menos de 35

anos

<

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Desempenho da categoria música no mobile se destaca

relação ao desktop.

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16

Música Mobile (Web & App) Música Desktop

Tempo de navegação Música Mobile vs. Música Desktop (MM)

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2.021 596 592 144 129 124 123 120 119 117 107 103 97 96 96 88 76 76 73 73 60 59 57 54 50

Google Play Music (Mobile App) Spotify Spotify (Mobile App) LETRAS.MUS.BR PowerAMP Music Player (Trial)…

SoundCloud - Total Reach PALCOMP3.COM Palco MP3 (Mobile App) Letras.mus.br (Mobile App) TuneIn VAGALUME.COM.BR SOUNDCLOUD.COM Sing! Karaoke (Mobile App) BlastOn LLC SoundCloud (Mobile App) CIFRACLUB.COM.BR MUSIXMATCH.COM MusiXmatch Lyrics Player (Mobile…

TuneIn Radio (Mobile App) Cifra Club (Mobile App) DEEZER.COM Deezer (Mobile App) PlayerPro (Mobile App) UOL Musica Metropolitana FM

Os usuários mobile (web & app) investem em média 98

minutos em sites de música.

Ranking dos sites categoria música, com maior tempo de navegação

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A maioria dos ouvintes de podcast tem o ensino

fundamental completo ou já são graduados.

1/3 homens da fáxia etária entre 18-34 escutam podcast.

Os ouvintes de podcast são compostos por públicos-alvo

difíceis de alcançar.

1/5 dos americanos entre 18-49 anos, declaram escutar pelo

menos 1x por mês

Renda familiar mais alta de 100mil USD

1/3 ouvintes de podcast pretende ouvir mais nos próximos 6

meses.

Early adopters em categorias como filmes, eletrônicos e CPG

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Uma boa oportunidade publicitária.

2/3 dos ouvintes de

podcast se envolveram

em várias pesquisas

ou demostraram

comportamento de

compra como

resultado da exposição

à publicidade em

podcasts.

Dentre todas as

possibilidades de

publicidade digital, os

anúncios em podcasts

são considerados os

menos intrusivos.

Os respondents do

estudo tiveram que

reportar suas emoções

antes e depois de

ouvirem aos podcasts.

Ouvintes se sentem

mais conectados,

energizados e

inteligentes após

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Conclusão final

“When we hear ‘podcast listeners’

we think of early adopters,

passionate consumers, dedicated to

deep cultural content; Wondery’s

study confirms this view”.

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