MAIZ’EUROP’
O MERCADO MUNDIAL DE MILHO GRÃO E OS OGM´S
Luc ESPRIT
O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s
►Mercado mundial do milho ►Mercado europeu do milho
►Produção de milho OGM no Mundo e na Europa. ►Fluxos comerciais do milho OGM
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Pontos-chave
► Mundo
Os fundamentais são pesados (209 MT de stocks à escala mundial)
Enfraquecimento do $
Seca na África do Sul e na Índia
► Europa
Colheita reduzida, mas...
Mercado UE-28 sob pressão das importações
Concorrência no setor da alimentação animal
Produção mundial fortemente concentrada
América do Norte América do Sul UE-28 Ex-URSS Ásia do Leste Sudeste Asiático Ásia do Sul África Subsaariana
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Os stocks acumulam-se
►Sucessão de 3 colheitas excecionais
Repartição dos stocks mundiais
América do Norte América do Sul UE-28 Ex-URSS Ásia do Leste Sudeste Asiático Ásia do Sul África Subsaariana
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Stocks de cereais recorde
Fonte: USDA – janeiro de 2015 MT
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Fatores externos determinantes
Fonte: FranceAgriMer – dezembro de 2015
Degradação das cotações internacionais
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Argentina: a política liberal de Mauricio Macri
► Eleito Presidente da Argentina em dezembro de 2015
► Eliminação dos impostos sobre a exportação de trigo e milho
► Política de desvalorização da moeda
► 1,1 MT de licenças de exportação só no mês de dezembro de 2015 (contra
apenas 100.000 T em novembro)
► E quanto às intenções de plantio?
Fonte: XE.com
Por 1 $
Atraso das exportações americanas no início da campanha (MT)
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Etanol: taxas de produção recorde no final de 2015
►Níveis de produção recorde
►Mas stocks em alta(+ 20% desde outubro)
►Libertam os resíduos para a alimentação animal
Fonte: EIA
Seca na África do Sul
► Receios quanto ao nível da produção 2015/16 ► Necessidades de importação importantes
M T
Fonte: USDA
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A Índia não será autossuficiente este ano
► Quebra da produção
► Necessidade de importar em 2015/16 pela 1.ª vez ► Concurso público para fornecimento de milho não OGM
M T
Fonte: USDA ?
MERCADO EUROPEU SOB PRESSÃO DAS IMPORTAÇÕES
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Mercado europeu sob pressão das importações
Acumulado semanal de importações na UE-28 (T)
► Já 8,3 MT de certificados de importação emitidos a 26 de jan. – 8,7 MT em 2 de fev.
Fonte: DG Agri
Pontos-chave a curto prazo
Elementos de contração
► Fundamentais pesados ► Disponibilidade argentina para
exportar
► Aumento das intenções de plantio na Argentina
► Abrandamento nas unidades industriais da Abengoa
Elementos de expansão
► Seca na África do Sul
► Más condições de plantio dos cereais de inverno na Ucrânia ► El Niño
MAIZ’EUROP’ Milho OGM no mundo: Que mercados, que problemas?
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OGM cultivados no mundo
Estagnação das áreas de OGM nos países industrializados desde 2010 ► Os Estados Unidos e o Brasil são os principais motores da expansão das áreas cultivadas com OGM ► Culturas OGM concentradas nas Américas (do Norte
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Evolução das áreas das principais culturas OGM
► Milho 2.ª cultura OGM a nível mundial Mas produção menos especializada em OGM que na soja ou no algodão
PRODUÇÃO DE MILHO OGM NA EUROPA
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55 M Ha de milho OGM no mundo em 2014/15
F N P S M S d e ac or do c om IS A A A – A go st o 20 15
Quotas de produção de milho OGM no mundo e entre os principais produtores.
►Países produtores muito especializados
% de milho OGM M Ha A G P M d e ac or do c om IS A A A e U S D A
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Países produtores de OGM que se especializam rapidamente A G P M d e ac or do c om IS A A A e U S D A
Renacionalização das decisões sobre produção de OGM na UE-28
F N P S M S d e ac or do c om IS A A A – A go st o 20 15
MAIZ’EUROP’ 143.000 Ha de milho OGM na UE-28 em 2014/15 F N P S M S d e ac or do c om IS A A A – A go st o 20 15
Na Europa, apenas a Espanha possui uma quota importante de milho OGM
% de milho OGM M Ha A G P M d e ac or do c om IS A A A e U S D A
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FLUXOS DO MILHO OGM NO MUNDO E NA EUROPA
O comércio mundial de milho abrange maioritariamente OGM
Quota dos países produtores nas trocas mundiais
► Três principais países produtores de milho OGM: 70% das trocas mundiais
A G P M d e ac or do c om U S D A 69% 71% 74% MT
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Quota das importações da UE-28 provenientes dos principais países produtores de milho OGM
► A percentagem das importações provenientes do continente americano
reduz-se
► Máx. 20 a 30% das importações de milho OGM nos últimos anos
MT
REGULAMENTAÇÃO OGM / NÃO OGM
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O que se entende por "Não OGM"
►A definição de "Não OGM" difere de acordo com
os países:
Índia - tolerância zero
Coreia do Sul - até 3% de presença acidental UE - até 0,9% de presença acidental
Não existem regras precisas em certos países -Ucrânia, Rússia, etc.
Limiares e autorizações, etiquetagem e rastreabilidade
► A verde: países com etiquetagem dos alimentos geneticamente modificados.
► A bege: países sem etiquetagem.
► A azul: países que proíbem totalmente a cultura e a importação de alimentos geneticamente modificados. Fonte: www.consoglobe.com
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Regulamentação dos OGM no mundo
►Desde 1994 até outubro de 2014, 38 países (37 +
UE-28) concederam autorizações regulamentares a plantas OGM.
3.083 certificados atribuídos pelas autoridades competentes
O Japão é o país com o maior número de
homologações (201 casos), seguido dos EUA (171) e do Canadá (155)
Isto abrange sobretudo o milho (136 casos em 29 países)
Fonte: relatório ISAAA 2014
NÃO OGM, QUE MERCADOS?
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Alguns eventos recentes
► 2012: Carregamento importante enviado da França para a Ásia (Coreia do Sul - Japão)
► 2014/15: a China recusa carregamentos devido a presença de contaminação OGM MIR-162 (grãos ou resíduos)
► 2016: Índia, 8.º maior produtor mundial e 100% não OGM, tradicionalmente exportador. Mas...
É possível ver uma evolução real da procura?
Alimentos para animais
► 1.ª aplicação mundial do milho em grão
60% a nível mundial + coprodutos a partir do etanol
75% da procura intra-UE28
► Cadernos de encargos específicos do setor na Europa
(rótulos de qualidade / pet-food / etc.)
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Alimentação humana e indústria
►Sensibilidade mais premente na alimentação
humana (Whisky, Farinhas, Pães, Flocos de Cereais, etc.)
Um mercado centrado principalmente na Ásia (procura estimada em cerca de 4 a 5 MT/ano)
Na Europa, mas produção não OGM > procura
►Procuras específicas para a indústria e os
produtores de amido europeus (amidos, xaropes, etc.)
PROCURA NÃO OGM NA ÁSIA?
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Porquê a Ásia
►4,4 mil milhões de habitantes em 2014 e ainda
mais futuramente
►A autossuficiência já não está assegurada em
milho
►Sensibilidade à questão dos OGM
Peso da Ásia no comércio mundial (40% das trocas)
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► Três grandes importadores
► Predominância de
importações americanas
Japão, principal importador da Ásia Oriental (MT)
China: Motor do consumo de milho na Ásia (MT)
Fonte: USDA Tratamento AGPM
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Desde 2010, a China é importadora líquida de milho (MT)
Fonte: USDA Tratamento AGPM
PROCURA NÃO OGM NA EUROPA?
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UE-28: um mercado "Não OGM" excedentário
64,8 73,0 8,2 63,3 15 a 25 ? 38 a 48
Produção Consumo Produção Consumo
Não OGM Necessidades
de importação
Estimativa dos excedentes de produção não OGM
Média 2011- a 2015, em MT Fonte: Stratégie grains - AGPM
Os países europeus serão os fornecedores preferenciais do mercado "Não OGM"?
►Procura mundial a relativizar, mas:
Essencialmente na Europa Procura asiática
►Concorrência na oferta: zona do Mar Negro ►A variável preço continuará a ser decisiva
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Desenvolvimento do mercado Não OGM
► Ao nível da procura?
Japão – Coreia do Sul
Parece demarcar-se uma procura não OGM
Importações atuais maioritariamente com origem nos EUA Se a procura se expandir, é possível dar resposta? China - Índia
Certa hostilidade aos OGM, mas sem uma tendência real Acordo para as importações de origem ucraniana UE – 28
Pouca procura específica
Mas alguns países podem dar-lhe resposta
África (Magrebe, África Subsaariana)
Sem procura específica quanto à característica OGM
Desenvolvimento do mercado Não OGM
► Quem suprirá a procura de milho em grão, em que
limiar(es)?
Estados Unidos, Brasil, Argentina, África do Sul??? Quota das culturas OGM muito importante
Mar Negro??
Sem OGM, "oficialmente"
União Europeia?
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Desenvolvimento do mercado Não OGM
►O debate pode ser alargado a:
Corn Gluten Feed
Resíduos resultantes da produção de etanol
O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s
►Há:
A realidade política regulamentar
As convicções e as realidades técnicas e económicas E o oportunismo comercial...
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O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s
