RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS
RELATÓRIO DE MERCADO DE ESCRITÓRIOS CLASSE A+A E B
OFFICE MARKET REPORT | CLASS A+A AND B OFFICE MARKET REPORT
ENTREGA DE NOVO INVENTÁRIO E DESOCUPAÇÕES ELEVAM TAXA DE VACÂNCIA
DELIVERY OF NEW INVENTORY AND RETURNS INCREASES VACANCY RATE
Durante o ano de 2015, o mercado de escritórios do Rio de Janeiro classe A+A recebeu 132 mil m² de novo inventário, concentrados nas regiões Colliers Barra da Tijuca e Centro, distribuídos em 5 empreendimentos, que até o momento estão 100% disponíveis. Dessa forma, o inventário existente atual é de 1.360 mil ².
Essa quantidade de novo inventário causou desiquilíbrio perante a absorção líquida anual de apenas 15 mil m², e elevou a taxa de vacância para 28%, ou seja, um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se compararmos o mesmo período, porém pela ótica da quantidade de metros quadrados disponíveis, o crescimento foi de 45%.
A Barra da Tijuca foi a região Colliers com maior absorção acumulada durante o ano, 20 mil m², mas como recebeu 28 mil m² de novo inventário, manteve a taxa de vacância em expressivos 30%.
During the year 2015, Rio de Janeiro’s office market class A+A received 132,000sqm of new inventory, concentrated in regions Colliers Barra da Tijuca and Centro, distributed in 5 properties, which so far are 100% available. Thus, the current existing inventory is 1.36 million sqm.
This new inventory amount caused imbalance before the annual net absorption of only 15,000sqm, and raised the vacancy rate to 28%, ie a growth of 7% over the same period last year. If we compare the same period, but from the perspective of the amount of square meters available, growth was 45%.
Barra da Tijuca was Colliers region with the highest cumulative absorption during the year, 20,000sqm, but as received 28,000sqm of new inventory, kept the vacancy rate in expressive 30%.
EVOLUÇÃO DO INVENTÁRIO EXISTENTE, ABSORÇÃO LÍQUIDA (MIL M²) E TAXA DE VACÂNCIA (%) POR ANO | EVOLUTION OF EXISTING INVENTORY, NET ABSORPTION (THOUSAND SQM) AND VACANCY RATE (%) PER YEAR
107 -29 90 -21 15 -22
Cl
as
se A
+ A
Cl
as
se
B
1.047 814 1.229 814 1.360 822 2013 2013 2014 2014 2015 2015 16% 8% 21% 10% 28% 14%Evolução da Absorção Líquida (mil m²) Evolution of Net Absorption (thousand sqm)
Evolução do Inventário Existente (mil m²) Evolution of Existing Inventory (thousand sqm) Taxa de Vacância (%)
COLLIERS INTERNATIONAL | P. 2 INVENTÁRIO EXISTENTE E TAXA DE VACÂNCIA (%) POR REGIÃO COLLIERS | EXISTING INVENTORY AND VACANCY RATE (%) BY COLLIERS REGION
Inventário Existente (mil m²) | Existing Inventory (thousand sqm) Taxa de Vacância (%) | Vacancy Rate (%)
Barra da Tijuca Botafogo Centro Copacabana Flamengo Leblon/Ipanema Porto Zona Norte
30% 12% 27% 0% 38% 7% 57% 100% 271 811 37 34 81 3 8 114
A+
A
O inventário existente dos empreendimentos classe B é de 822 mil m². Durante o ano de 2015 foram entregues 8 mil m² de novo inventário, em único empreendimento, na região Colliers Porto, que também continua 100% disponível.
As várias devoluções ocorridas durante o ano no mercado classe B, resultaram em uma absorção líquida acumulada de -22 mil m² e somada a entrega do novo inventário, fizeram com que a taxa de vacância fechasse em 14% ante 10% se comparado ao mesmo período do ano anterior e resultou em um crescimento de 36% de metros quadrados disponíveis, sendo a região Colliers Flamengo a mais afetada pelas devoluções, passando de 12% em 2014 para 26% em 2015.
The existing inventory of Class B properties is 822,000sqm. During the year 2015, were handed over 8,000sqm of new inventory in a single property, in Colliers Porto region, which also remains 100% available.
The big number of returns that occurred during the year on the market class B, resulted in an accumulated net absorption of - 22,000sqm and added the delivery of new inventory, caused the vacancy rate to close in 14% compared to 10% over the same period of the last year and resulted in a 36% increase in available square meters, being Colliers Flamengo the most affected by returns, from 12% in 2014 to 26% in 2015.
Barra da Tijuca Botafogo Centro Flamengo Leblon/Ipanema Porto Tijuca Zona Norte
3% 13% 7% 36% 0% 100% 26% 52 490 131 51 20 24 6 47
B
16%INVENTÁRIO EM CONSTRUÇÃO |
INVENTORY UNDER CONSTRUCTION Apesar do baixo desempenho da absorção líquida durante o ano de 2015, o mercado acredita que a hora é oportuna para o Flight to Quality, visto que a tendência é que os ocupantes busquem redução de custo e a mudança para um edifício mais moderno pode propiciar uma melhor relação de custo x benefício.Para o ano de 2016, o mercado de escritórios prevê a entrega de novo inventário de 377 mil m², sendo 372 mil m² em edifícios classe A+A e apenas 5 mil na classe B. Considerando que historicamente o mercado tende a entregar 60% do previsto, podemos considerar que serão entregues 223 mil m², quantidade ainda muito expressiva para o cenário atual.
Despite the poor performance of net absorption during the year 2015, the market believes that the time is opportune for the Flight to Quality, since the tendency is for occupants to seek cost reduction and the shift to a more modern building that can provide a better cost-effective ratio.
For the year 2016, the office market foresees the delivery of 377,000sqm new inventory, with 372,000sqm in buildings class A+A and only 5,000sqm in Class B. Whereas historically the market tends to deliver 60% of what was expected, we can consider that will be delivered 223,000sqm, a very significant amount for the current scenario.
150 144 141 114 112 110 107 106 106 106 119 138 136 134 134 134 125 123 120 121 121 121 110 99 99 108 108 98 93 95 99 109
Preço Médio Pedido A+A | Averange Asking Lease Price A+A
Preço Médio Pedido B | Averange Asking Lease Price B Preço Médio Pedido Corrigido B Preço Médio Pedido Corrigido A+A | Adjusted Averange Asking Lease Price B| Adjusted Averange Asking Lease Price A+A
1T | 1Q 2T | 2Q 3T | 3Q 4T | 4Q 1T | 1Q 2T | 2Q 3T | 3Q 4T | 4Q
PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO |
AVERAGE ASKING LEASE PRICEO preço médio pedido de locação nos empreendimentos classe A+A é de R$ 110,00/m²/mês e nos empreendimentos classe B é de R$ 99,00/m²/mês. Botafogo é a região que pratica o maior preço pedido em A+A: R$ 226,00/m²/mês e Flamengo em B: R$ 189,00/m²/mês.
Se o locatário de um contrato firmado no início de 2014 em um empreendimento classe A+A pagava R$ 125,00/m²/mês, com a correção da inflação, atualmente paga R$ 150,00/m²/mês, entretanto um locatário que fechou contrato no final de 2015, paga R$ 110,00/m²/mês, que resulta em uma diferença de 36%.
The average asking lease price in class A+A properties is R$ 110.00/sqm/month and in class B properties is R$ 99.00/sqm/month.
Botafogo is the region that has the highest asking price in A+A: R$ 226.00 /sqm/month and Flamengo in B: R$ 189.00/sqm/month.
If the tenant of a contract signed in early 2014 in a class A+A property paid R$ 125.00/sqm/month, with adjustments for inflation, currently pay R$ 150.00/sqm/month, though a tenant which signed at the end of 2015 paid R$ 110.00/sqm/month, resulting in a difference of 36%.
COLLIERS INTERNATIONAL | P. 4 TABELA ESTATÍSTICA POR REGIÃO A+A - 4T 2015 | STATISTICS TABLE BY REGION A+A – Q4 2015
Classe A+A Class A+A Classe B Class B Total Total Inventário Inventory Inventário Inventory 1.360.263 821.828 374.734 114.285 8.271 -10.780 20.277 10.190 441.402 5.297 587.382 -R$ 110 R$ 99 28% 14% Absorção Líquida Net Absorption Absorção Líquida Net Absorption Construção Construction Construção Construction Projeto Project Projeto Project Preço Médio Average Price Preço Médio Average Price Vacância Vacancy Vacância Vacancy Taxa de Vacância Vacancy Rate Taxa de Vacância Vacancy Rate Barra da Tijuca Botafogo Centro Copacabana Flamengo Leblon/Ipanema Porto Zona Norte Barra da Tijuca Botafogo Centro Flamengo Leblon/Ipanema Porto Tijuca Zona Norte 271.208 114.115 810.600 8.288 37.153 34.389 81.152 3.356 52.145 130.552 489.914 51.491 20.074 24.439 47.552 5.662 80.253 13.490 215.061 -14.087 2.305 46.182 3.356 1.440 20.996 62.540 13.561 1.372 8.714 -5.662 30% 12% 27% 0% 38% 7% 57% 100% 3% 16% 13% 26% 7% 14% -100% 1.978 4.081 -1.028 618 2.753 -131 --659 -5.850 -4.821 550 -4.387 4.081 7.534 618 2.753 904 -1.459 8.002 179 550 -55.804 -171.045 -4.400 -210.154 -5.297 -16.200 -28.799 -542.383 -R$ 91 R$ 226 R$ 108 -R$ 118 R$ 207 R$ 108 -R$ 120 R$ 144 R$ 81 R$ 116 R$ 189 R$ 83 -Absorção Bruta Gross Absorption Absorção Bruta Gross Absorption
• Absorção Líquida
Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior | Absorption: Amount of sqm occupied the previous period
• Categoria dos Empreendimentos
Os imóveis são classificados em A+A e B | Development Category: Real estate properties are classified as A+A e B
• Estoque/Inventário
Quantidade em m² de área útil construída | Stock / Inventory: Amount of usable constructed area in square meters
• Taxa de Vacância
Relação entre áreas desponíveis e a área total | Vacancy Rate: Ratio between area available are and total area
• Pé Direito Livre
Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura | Ceilings Height: Space between the finished flooring and the 1st strucutre ceiling interference
• Build-to-Suit
Construção sob medida | Build-to-Suit: Costumized construction
Mais Informações | More information: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO
RESEARCH AND MARKET INTELLIGENCE
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VOCABULÁRIO | VOCABULARY
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