AÇÕES SUGERIDAS APRESENTAÇÃO

(1)

APRESENTAÇÃO

AÇÕES SUGERIDAS

Atendimento: Dennis Almeida

Cliente: Seu Mello

Executivo: Sr. Mello

São Paulo, 20 Janeiro de 2014

(2)

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PESQUISA

MERCADOLÓGICA E

COMPORTAMENTAL

(3)

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CRESCIMENTO DO SETOR

vs

CRESCIMENTO DA ECONOMIA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-10

0

5

10

15

20 Os motivos para esse novo cenário são vários, dentre eles, o ingresso da mão de obra feminina no mercado de trabalho é um dos mais significativos,

já que, no Brasil, tradicionalmente, cabe às mulheres o preparo das refeições da família. O aumento de tempo passado fora de casa devido ao trânsito

das grandes cidades também exigiu maior praticidade e rapidez nas refeições. Outro fator importante é a disponibilidade de tickets de alimentação

oferecidos pelas empresas aos seus funcionários, fazendo com que mais refeições sejam consumidas fora de casa.

IBGE - Banco Central – ABIA

_{Food Service}

_Varejo

_PIB

15,1

5,2

11,0

R$ 96,0 Bi

13,5

2,3

5,0

12,4

3,7

2,0

16,0

5,4

6,4

15,5

5,5

8,6

R$ 181,1 Bi

11,9

-5,0

9,5

(4)

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CRESCIMENTO DO SETOR - TRANSAÇÕES ANUAIS NO FOOD SERVICE

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-10

0

20

40

60

80 Hoje, 30% da população brasileira se alimenta fora de casa. Em sua última pesquisa de vendas para o setor supermercadista, divulgada em 20

de dezembro de 2012, as estatísticas mostram vendas com alta de 2,13% em relação a novembro de 2012 e, em relação a novembro de 2011,

registra-se crescimento de 12,39%. No acumulado do ano de 2012, as vendas cresceram 10,96%. E, pela primeira vez, o setor supera 30%

na participação do faturamento interno da indústria de alimentos.

milhões

60

61.7 63,2

65,2

67,1

70,0

(5)

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CRESCIMENTO DO SETOR - VALOR DO MERCADO DE FOOD SERVICE

O setor de food service

fatura em torno de R$ 420

milhões por dia.

Mas o setor distribui suas principais

despesas da seguinte forma.

• 13% impostos (ICMS, PIS-COFINS, IRPJ, Imobiliário, Trabalhista)

• 35% custo de mercadoria

• 22% com mão de obra

(6)

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PERFIL DA

ALIMENTAÇÃO

FORA DO LAR

DO BRASILEIRO

(7)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS - BRASIL

O percentual das despesas com alimentação fora de casa no total das despesas das famílias cresceu

de 24,1% para 31,1%, nesse período, ou seja, já representa quase um terço dos gastos com alimentos.

0

10

20

30

40

50 Sudeste

Nordeste

Norte

Total

Sul

Centro-Oeste

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA DESPESA MONETÁRIA E NÃO-MONETÁRIA

MÉDIA MENSAL FAMILIAR COM ALIMENTAÇÃO FORA DE CASA

POF 2002-2003 POF 2008-2009

24,1

31,1

19,5

23,5

26,9

37,2

23,3

27,7

24,5

30,1

19,1 21,4

(8)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS - BRASIL

0

150

300

450

600

750 PERCENTUAL DE CADA CATEGORIA DENTRO DA

ALIMENTAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO (%) – MÉDIA NACIONAL

POF 2002-2003 POF 2008-2009

35,7

99,0

170,9

238,3

355,9

590,1

57,9

Até

R$ 830,00

à 1.245,00

R$ 1.245,00

à 2.490,00

R$ 2.490,00

à 4.150,00

R$ 4.150,00

à 6.225,00

R$ 6.225,00

à 10.375,00

Mais de

R$ 10.375,00

(9)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS - BRASIL

0

10

20

30

40

50

60

70 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR EM COMPARAÇÃO

À RENDA FAMILIAR (R$ REAIS) – MÉDIA NACIONAL

Fonte: IBGE / POF 2008-2009 - * As categorias alimentação na escola e diet/light não foram consideradas na POF 02/03.

Almoço e Jantar

Café e Doceria

Sanduíches e Salgados

Lanches

Refrigerante e outros

_{* Alimentação Escolar}

Cer

vejaria, chopp e outros...

*Alimentação Light e Diet

Outros...

41,8

62,7

10,1

6,6

15,8

10,0

_9,6

5,5

2,2

_0,4

7,0

4,3

13,8

7,0

1,8

_1,3

POF 2002-2003 POF 2008-2009

(10)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS - BRASIL

Nos últimos 6 anos,

assistimos fortes mudanças:

- Passamos para um maior nível de despesas em almoço e jantar.

Em 2003/04 estas categorias representavam 40% o total da

despesa e em 2008/09 passaram a representar 62,7%.

- As despesas com sanduíches e salgados, que eram 10%,

agora representam 6,6%.

(11)

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PERFIL DAS

ALIMENTAÇÃO

FORA DO LAR

POR REGIÕES

(12)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS – SUDESTE

0

150

300

450

600

750 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR EM COMPARAÇÃO À RENDA FAMILIAR (R$ REAIS)

Brasil

Fonte: IBGE – POF (2008-2009)

Sudeste

35,7

46,5

107,9

99,0

187,6

170,9

258,1

238,3

402,4

355,9

652,7

590,1

63,7

57,9

Até

R$ 830,00

à 1.245,00

R$ 1.245,00

à 2.490,00

R$ 2.490,00

à 4.150,00

R$ 4.150,00

à 6.225,00

R$ 6.225,00

à 10.375,00

Mais de

R$ 10.375,00

(13)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS – SUDESTE

0

10

20

30

40

50

60

70 PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS DIVERSAS CATEGORIAS

NA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR (%)

Almoço e Jantar

Café e Doceria

Sanduíches e Salgados

Lanches

Refrigerante e outros

_{* Alimentação Escolar}

Cer

vejaria, chopp e outros...

*Alimentação Light e Diet

Outros...

65,9

62,7

1,5

1,3

6,6

5,1

5,5

8,8

10,0

5,3

7,0

2,5

2,2

_0,4

_0,3

4,3

4,0

Brasil Sudeste

(14)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS – SUDESTE

Resumo:

Em 02/03, o percentual

da despesa gasto com

alimentação fora de

casa na região Sudeste

era de 26,9%

Segundo a última

POF (Pesquisa de

Orçamento Familiar –

IBGE/2008-2009),

esse percentual subiu

para 37,2%. (Valor

médio de R$ 172,78)

Houve um crescimento

de 38,5% nos últimos

6 anos na região

Sudeste.

(15)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS – SUL

0

150

300

450

600

750 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR EM COMPARAÇÃO À RENDA FAMILIAR (R$ REAIS)

Brasil Sul

35,7 35,9

81,3

99,0

149,9

170,9

225,3

238,3

280,6

355,9

497,1

590,1

50,7

57,9

Até

R$ 830,00

à 1.245,00

R$ 1.245,00

à 2.490,00

R$ 2.490,00

à 4.150,00

R$ 4.150,00

à 6.225,00

R$ 6.225,00

à 10.375,00

Mais de

R$ 10.375,00

(16)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS – SUL

0

10

20

30

40

50

60

70 PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS DIVERSAS CATEGORIAS

NA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR (%)

Almoço e Jantar

Café e Doceria

Sanduíches e Salgados

Lanches

Refrigerante e outros

_{* Alimentação Escolar}

Cer

vejaria, chopp e outros...

*Alimentação Light e Diet

Outros...

64,0

62,7

1,3

6,3

6,6

_5,5

_6,2

9,5

10,0

5,7

7,0

1,8

2,2

0,4

0,6

4,3

4,7

Brasil Sul

(17)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS – SUL

Resumo:

Em 02/03, o percentual

da despesa gasto com

alimentação fora de casa

na região sul era

de 23,3%.

Segundo a última

POF, esse percentual

subiu para 27,7%

(Valor médio de

R$ 125,35).

Houve um

crescimento

de 19% nos

últimos 6 anos.

(18)

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PERFIL DAS DESPESAS – CENTRO OESTE

0

150

300

450

600

750 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR EM COMPARAÇÃO À RENDA FAMILIAR (R$ REAIS)

Brasil Centro Oeste

35,7 30,1

83,3

99,0

141,6

170,9

194,8

238,3

280,8

355,9

516,5

590,1

47,9

57,9

Até

R$ 830,00

à 1.245,00

R$ 1.245,00

à 2.490,00

R$ 2.490,00

à 4.150,00

R$ 4.150,00

à 6.225,00

R$ 6.225,00

à 10.375,00

Mais de

R$ 10.375,00

(19)

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PERFIL DAS DESPESAS – CENTRO OESTE

0

10

20

30

40

50

60

70 PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS DIVERSAS CATEGORIAS

NA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR (%)

Almoço e Jantar

Café e Doceria

Sanduíches e Salgados

Lanches

Refrigerante e outros

_{* Alimentação Escolar}

Cer

vejaria, chopp e outros...

*Alimentação Light e Diet

Outros...

62,2

62,7

0,9

1,3

6,4

6,6

5,1

5,5

12,5

10,0

5,9

7,0

1,3

2,2

0,4

0,5

5,1

4,3

(20)

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COMPORTAMENTO - PERFIL DAS DESPESAS – SUL

Resumo:

Em 02/03, o percentual

da despesa gasto com

alimentação fora de

casa na região centro

oeste era de 24,5%.

Segundo a última POF,

esse percentual

subiu para 30,1%

(Valor médio de

R$ 109,84).

Houve um

crescimento

de 23,2% nos

últimos 6 anos.

(21)

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EXPECTATIVAS - ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR

0

10

20

30

40

50

05

15

25

35

45

Fonte: IBGE / POF 2008-2009 e ECD Consultoria (2014)

Conservadora Agressiva

19,7

21,3

24,1

31,1

38,2

1988

1966

2003

2009

2014

36,9

(22)

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Full Service

TENDÊNCIAS

MUNDIAIS NO

CONSUMO DE

ALIMENTOS

(23)

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TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

SENSORIALIDADE

E PRAZER

Valorização da gastronomia e da

harmonização entre alimentos

e bebidas valorização de

ingredientes regionais.

(24)

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TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

SENSORIALIDADE

E PRAZER

Vinhos / Cervejas diferenciadas / Queijos finos

Azeites / Chocolates / Cafés Sorvetes /

Temperos (vinagre balsâmico, açafrão, páprica,

curry) / Molhos (demi glacê, etc) / Embutidos

diferenciados (presunto cru, defumados, etc)

/ Cogumelos (shitake, funghi secchi)

/ Arroz (arbório, preto, vermelho)

/ Aves (codorna, faisão)

/ Peixes de águas profundas

(anchova, linguado, etc) Alimentos étnicos

(25)

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TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

SAUDABILIDADE

E BEM-ESTAR

Maior preocupação dos

consumidores com a nutrição

e com o estilo de vida

mais saudável.

(26)

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TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

SAUDABILIDADE

E BEM-ESTAR

Produtos com alto valor nutricional agregado / Alimentos

naturais, frescos Carnes brancas (frango, peru, peixe)

Alimentos fresh-cut (saladas pré-lavadas e embaladas,

legumes cortados e pré-cozidos) Queijo frescal,

ricota, cottage Embutidos (blanquet de peru, peito de

peru, etc) Alimentos diet & light Alimentos integrais

(cereais, arroz, pães, snacks, biscoitos) Quinoa,

gergelim, amaranto Alimentos veganos e voltados às

restrições alimentares Produtos fortificados Produtos

com selos de sociedades médicas

(27)

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Full Service

TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

CONVENIÊNCIA

E PRATICIDADE

Demanda por produtos

que permitam a economia

de tempo e de esforço.

(28)

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TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

CONVENIÊNCIA

E PRATICIDADE

Alimentos de preparo rápido Misturas preparadas

(farináceos, purê, mistura para pão) Ovo líquido

Molhos e temperos prontos Sucos concentrados

Porcionados (carne, frango, peixe)

Sobremesas semi prontas Massas recheadas

Vegetais pré cozidos congelados Saladas fresh cut

Produtos embalados para consumo individual

(29)

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TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

CONFIABILIDADE

E QUALIDADE

Demanda por produtos

seguros e de qualidade atestada,

com valorização da garantia

de origem e selos de qualidade.

(30)

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TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO CONSUMO DE ALIMENTOS

CONFIABILIDADE

E QUALIDADE

Todos os alimentos que possuem certificação

de processos confiáveis. Produtos com garantia

de origem e selos de qualidade. Produtos e serviços

padronizados.Alimentos orgânicos - garantia de origem

(sopas prontas, azeite, doce de leite, achocolatado

em pó, café, arroz, chocolate).

(31)

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TENDÊNCIAS

SÓCIO

ECONÔMICAS

NO CONSUMO

DE ALIMENTOS

(32)

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TENDÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS BRASILEIRAS

0

06

10

14

04

02

08

12

16

Sozinhos Casais com Filhos

1999

2004

2009

PERCENTUAL DE CASAIS SEM FILHOS E PESSOAS MORANDO SOZINHAS

5,5

13,3

10,4

14,6

(33)

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TENDÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS BRASILEIRAS

REDUÇÃO DAS FAMÍLIAS E AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE MORAM SOZINHAS

Alimentos que serão mais consumidos

Carnes maturadas

Peixes (salmão, tilápia, badejo, atum) e frutos do mar

Carne de ovinos Embutidos (presunto cru,

salame, copa, salsichas diferenciadas)

Temperos especiais (azeite, vinagre balsâmico)

Bebidas (vinhos, cervejas premium, água)

Chocolate Sorvete Café Produtos em porções

para o consumo de famílias pequenas

Jantares em restaurantes aconchegantes

Pratos temáticos Harmonização entre

alimentos e bebidas

(34)

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TENDÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS BRASILEIRAS

0

06

10

14

04

02

08

12

16

Fonte: IBGE / PNAD (2010)

1999

2004

2008

2009

PERCENTUAL DE PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS

8,5

9,7

(35)

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TENDÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS BRASILEIRAS

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO

Alimentos que serão mais consumidos

Carne bovina com menor teor de gordura

Frango (peito) Peixes (salmão, tilápia, badejo,

atum) Laticínios desnatados (queijo frescal,

cottage, ricota, iogurte) Massas Alimentos

integrais Verduras e legumes Temperos (azeite,

vinagre balsâmico) Vinho Cerveja

Massas Carnes de cortes mais macios

Sobremesas light em porções reduzidas

Refeições com apelo mais nutritivo e saudável

(36)

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TENDÊNCIAS

DOS CANAIS

OPERADORES

(37)

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TENDÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS BRASILEIRAS

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO

Estabelecimentos

Restaurantes autosserviço

(por quilo e self service)

- Continuarão crescendo em participação.

- Ampliarão a oferta gastronômica.

- Vão do público que trabalha para um público da terceira idade.

- Saudabilidade, higiene cada vez mais presentes no negócio.

- Melhorias na gestão.

- Almoço continua sendo o foco principal.

Restaurantes à la carte

- Deverão orientar as suas atividades para

gastronomias específicas.

- Continuarão atendendo almoço, mas

principalmente jantar e refeições de lazer.

- Público que valoriza prazer e sensorialidade

continuam sendo seu público mais importante.

(38)

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TENDÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS BRASILEIRAS

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO

Estabelecimentos

Padarias

- Os serviços de alimentação continuam crescendo.

Em 2014 estarão representando 40% do faturamento.

- Deverão ir para um conceito de redes com centrais de produção.

- Continuarão sendo “donas” do café da manhã (R$ 1,8 bilhões / ano).

- Maior profissionalização na gestão.

- Deverão crescer os serviços de catering.

Redes de fast food

- Forte crescimento do segmento de grelhados e saladas.

- O sanduíche continuará sendo o principal segmento,

mas teremos uma “revolução do conteúdo”.

- Snack-cafeteria continuará tendo expansão.

- Comida asiática mantém um ritmo lento de crescimento (na mão de independentes).

- Pizzas e massas mantém um crescimento pela expansão geográfica.

(39)

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TENDÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS BRASILEIRAS

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO

Estabelecimentos

Padarias

- Nos próximos anos deverá ocorrer, graças aos eventos,

aumento do investimento no setor hoteleiro.

- A gastronomia hoteleira estará concentrada nos resorts de

turismo e na alimentação corporativa (eventos).

- Muitos hotéis em áreas comerciais atendem público não-hóspede, na hora do almoço.

- Continua processo de terceirização da cozinha e restaurantes de hotéis até 3 estrelas.

Catering

- O catering aéreo volta a “melhorar” nos percursos com mais de 3 horas.

- O serviço de bordo pago separadamente pode ser uma tendência.

- O catering terrestre deverá crescer de forma consistente

(viagem acima de 8 horas).

- O catering marítimo tende a continuar crescendo, concentrado

no turismo de cruzeiros.

(40)

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TENDÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS BRASILEIRAS

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO

Estabelecimentos

Lanchonetes

- Temos dois tipos de lanchonetes: a tradicional que continuará presente,

em especial sustentada pelas breves refeições (sanduíches, pratos do dia, etc.)