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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
1
Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. Fonte: Bloomberg.Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.
Principais Índices:
PSI20:
Sectores (Índices STOXX 600):
1. Mercados
As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno misto. O índice Português, PSI-20, fechou a
desvalorizar 0,27%.
No PSI-20, destaque para a Galp com uma desvalorização de 3,14%, para a Semapa que fechou a perder
1,85% e para a Portucel que encerrou a sessão com uma variação negativa de 1,80%.
A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu um total de 1,5 mil milhões de euros, em
obrigações do Tesouro (OT) a cinco e 22 anos. Uma operação que registou uma procura de 2,719 mil milhões,
com a taxa de juro no prazo mais curto a ser inferior à obtida na última operação equivalente.
A dívida dos países da Zona Euro aumentou, no primeiro trimestre deste ano, para 92,9% do produto interno
bruto (PIB), de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta quarta-feira, 22 de Julho. Há um ano a
dívida dos países do euro correspondia a 91,9% do PIB dos países e nos últimos três meses do ano passado
era de 92,0%.
Portugal terminou o primeiro trimestre do ano com uma dívida que corresponde a 129,6% do PIB. Este é o
terceiro valor mais elevado entre os 19 estados-membros que compõem a Zona Euro. Mas foi também o
ter-ceiro país da região que mais reduziu este valor. Grécia foi o país que mais reduziu o seu endividamento.
O Banco Central Europeu (BCE) decidiu, através de uma teleconferência, elevar mais uma vez a linha de
liqui-dez da banca grega (a chamada ELA). O aumento foi de 900 milhões de euros, idêntico ao realizado na
sema-na passada.
À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq -
0,72%, Dow-Jones –0,40% e S&P500 -0,28%).
10,625 € 12,465 € 3,703 € 0,361 € 9,404 € 0,585 € 3,879 € 0,079 € 1,072 € 0,006 € 1,284 € 2,680 € 3,628 € 7,635 € 6,901 € 12,025 € 2,725 € 0,882 € C otação GALP SEM PTI PHR CTT TDSA ALTR BCP BPI BANIF SON RENE EDP NOS EDPR JMT EGL IPR -3,14% -1,85% -1,80% -1,37% -0,99% -0,85% -0,69% -0,50% -0,19% 0,00% 0,23% 0,75% 0,83% 0,86% 0,88% 1,09% 1,26% 1,38% FTSE 100 NIKKEI 225 BOVESPA HANG SENG INDEX DAX NASDAQ COMPOSITE CAC 40 DOW JONES Euro Stoxx 50 S&P 500 PSI 20 INDEX FTSE MIB IBEX 35 -1,50% -1,19% -1,04% -0,99% -0,72% -0,72% -0,47% -0,40% -0,34% -0,28% -0,27% -0,13% 0,22% Recursos Bas. Tech Petróleo&Gás Bens Industriais Químicos Automóvel Saúde Europa Stoxx 600 Serviços Fin. Telecom Bens Alimentares Media Cons&Mat Consumo Cíclico Bancos Seguros Eléctricas Retalho Viagens&Lazer -3,34% -1,65% -1,30% -0,88% -0,88% -0,83% -0,71% -0,59% -0,41% -0,39% -0,32% -0,26% -0,23% -0,20% -0,19% -0,17% -0,06% 0,09% 0,69%Banif Banco de Investimento, S.A.
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2
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
2. Mercado Cambial e Monetário:
Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 22-07-15 @ 17:00.
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Último
V ar . 1D
V ar . 5D
Último
V ar . 1D
V ar . 5D
EUA
2,31%
-0,01%
-0,02%
Our o
1.092,620
-0,01%
-0,05%
Br asil
9,55%
-0,01%
-0,04%
Pr ata
14,853
0,00%
-0,02%
Reino Unido
2,03%
-0,03%
-0,04%
Cr ude
50,010
-0,02%
-0,03%
Fr ança
1,05%
-0,03%
-0,08%
Br ent
56,500
-0,01%
-0,01%
A lemanha
0,75%
-0,04%
-0,10%
Gás Natur al
2,874
0,00%
-0,02%
Itália
1,94%
-0,01%
-0,03%
Cobr e
268,700
0,00%
-0,02%
Espanha
1,99%
-0,01%
-0,01%
A lumínio
1.630,750
-0,02%
-0,03%
Por tugal
2,61%
-0,01%
-0,03%
Milho
406,500
0,00%
-0,04%
Gr éc ia
11,92%
0,03%
-0,05%
Tr igo
524,750
-0,02%
-0,08%
Japão
0,42%
0,01%
-0,07%
Café
1.018,750
0,01%
-0,02%
A ustr ália
2,89%
-0,01%
-0,04%
A çú c ar
126,650
0,01%
-0,01%
Y
ie
ld
s
1
0
Y
C
o
m
m
o
d
it
ie
s
(
U
S
D
)
3. Yields 10 Anos e Commodities:
08: 00
17: 00
Compr a
V enda
EUR/USD
1,0935
1,0885
1,0882
1,0922
1,0902
-10,03%
-0,59%
EUR/CA D
1,4158
1,4178
1,4147
1,4187
1,4167
-0,83%
-0,26%
EUR/GBP
0,7030
0,6970
0,6962
0,7002
0,6982
11,40%
0,43%
EUR/CHF
1,0482
1,0466
1,0462
1,0502
1,0482
14,94%
-0,42%
EUR/JPY
135,48
135,09
134,98
134,98
134,98
7,22%
0,31%
EUR/DKK
7,4623
7,4617
7,4596
7,4636
7,4616
-0,20%
0,00%
EUR/NOK
8,8746
8,8999
8,8970
8,9010
8,8990
1,31%
0,34%
EUR/SEK
9,3588
9,3906
0,6962
0,7002
0,6982
0,57%
-0,81%
C
Â
M
B
IO
S
COTA ÇÃ O DE MERCA DO ( €)
COTA ÇÃ O BA NIF ( €)
COTA ÇÃ O IND.
BdP ( €)
V A RIA ÇÃ O
YTD
V A RIA ÇÃ O
5D
T/N
1 Sem
EUR
-0,1600
-0,1600
USD
0,2000
0,2700
GBP
0,4800
0,5000
CHF
-0,7800
-0,8050
JPY
-0,0650
-0,0900
NOK
1,0250
1,0600
CA D
0,5000
0,4400
M
O
E
D
A
Taxa de Jur o ( média)
1 Mês
2 Meses
3 Meses
6 Meses
12 Meses
-0,0821
-0,0457
-0,0171
0,0563
-0,0457
0,1850
0,2418
0,2941
0,4707
0,2418
0,5110
0,5463
0,5825
0,7513
0,5463
-0,7840
-0,7600
-0,7430
-0,6920
-0,7600
0,0643
0,0907
0,0964
0,1343
0,0907
0,0300
0,1150
0,1750
0,4250
0,1150
-0,0821
-0,0457
-0,0171
0,0563
-0,0457
LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)
Entidade
Taxa
Ult. A lter ação
BCE
0,050%
16-07-2015
TBA
0,056%
31-01-2015
INDEX A NTES
-0,133 -0,118 -0,073 -0,039 -0,019 0,267 0,049 0,381 0,100 0,170 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 MTaxa Euribor 360 (24 h delay)
-0,11600 EONIA
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3
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
4. Mercados Accionistas - Cotações
Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
Praça / Título
Ultimo
Preço
Variação
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço
Médio
Variação
YTD %
ÍNDICES
PSI 20 INDEX
5.813,10
-0,27%
315.183.040
5.828,89
5.784,15
5.833,14
5.776,14
n.d.
21,13%
IBEX 35 INDEX
11.484,30
0,22%
571.057.984
11.458,60 11.389,20 11.525,40 11.365,50
n.d.
11,72%
DAX INDEX
11.520,67
-0,72%
65.376.128
11.604,80 11.511,19 11.589,64 11.486,31
n.d.
17,49%
CAC 40 INDEX
5.082,57
-0,47%
91.285.040
5.106,57
5.070,67
5.101,22
5.070,67
n.d.
18,95%
FTSE MIB INDEX
23.681,11
-0,13%
514.914.048
23.712,90 23.585,94 23.802,60 23.536,15
n.d.
24,56%
FTSE 100 INDEX
6.667,34
-1,50%
573.510.144
6.769,07
6.769,07
6.769,07
6.653,39
n.d.
1,54%
Euro Stoxx 50 Pr
3.635,58
-0,34%
717.995.712
3.647,96
3.629,53
3.648,89
3.623,76
n.d.
15,55%
AEX-Index
496,12
-0,53%
66.275.548
498,76
494,72
498,05
494,50
n.d.
16,88%
OMX HELSINKI INDEX
8.563,33
-0,95%
51.128.460
8.645,61
8.582,84
8.605,46
8.560,93
n.d.
10,37%
Athex Composite Share Pr
797,52
2,03%
n.d.
797,52
776,20
805,67
768,48
n.d.
-3,47%
DOW JONES INDUS. AVG
17.846,40
-0,41%
103.024.384
17.919,29 17.918,35 17.919,35 17.820,88
n.d.
0,13%
S&P 500 INDEX
2.113,16
-0,29%
552.154.496
2.119,21
2.118,21
2.118,51
2.110,00
n.d.
2,64%
NASDAQ COMPOSITE INDEX
5.170,64
-0,72%
398.566.528
5.208,12
5.146,03
5.184,74
5.145,78
n.d.
9,18%
BRAZIL IBOVESPA INDEX
50.937,61
-1,04%
303.354.816
51.474,28 51.473,92 51.473,92 50.771,62
n.d.
1,86%
RUSSIAN RTS INDEX $
901,76
-0,39%
14.315.566.080
905,33
902,48
902,69
893,28
n.d.
14,04%
MICEX INDEX
1.635,63
0,00%
13.813.809.152
1.635,69
1.635,69
1.635,69
1.620,50
n.d.
17,11%
Praça / Título
Ultimo
Preço
Variação
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço
Médio
Variação
YTD %
PORTUGAL
PSI-20
ALTRI SGPS SA
3,879 €
-0,69%
304.426
3,906 €
3,862 €
3,959 €
3,815 €
3,902 €
56,22%
BANCO BPI SA-REG
1,072 €
-0,19%
1.358.851
1,074 €
1,070 €
1,084 €
1,054 €
1,074 €
4,48%
BANCO COM PORT-R
0,079 €
-0,50%
130.970.630
0,080 €
0,079 €
0,080 €
0,078 €
0,079 €
20,42%
BANIF - BANCO IN
0,006 €
0,00%
19.438.884
0,006 €
0,006 €
0,007 €
0,006 €
0,006 €
12,53%
CTT-CORREIOS DE
9,404 €
-0,99%
498.041
9,498 €
9,508 €
9,508 €
9,301 €
9,393 €
17,30%
EDP
3,628 €
0,83%
3.933.465
3,598 €
3,580 €
3,635 €
3,579 €
3,619 €
12,74%
EDP RENOVAVEIS S
6,901 €
0,88%
249.096
6,841 €
6,764 €
6,965 €
6,759 €
6,905 €
27,70%
GALP ENERGIA
10,625 €
-3,14%
1.285.189
10,970 €
10,900 €
10,900 €
10,595 €
10,690 €
26,02%
IMPRESA SGPS SA
0,882 €
1,38%
78.090
0,870 €
0,850 €
0,886 €
0,832 €
0,865 €
11,93%
JERONIMO MARTINS
12,025 €
1,09%
836.207
11,895 €
11,855 €
12,030 €
11,750 €
11,964 €
44,27%
MOTA ENGIL SGPS
2,725 €
1,26%
370.062
2,691 €
2,692 €
2,740 €
2,665 €
2,717 €
2,41%
NOS SGPS
7,635 €
0,86%
840.806
7,570 €
7,521 €
7,645 €
7,512 €
7,610 €
45,82%
PORTUCEL SA
3,703 €
-1,80%
656.558
3,771 €
3,719 €
3,738 €
3,654 €
3,709 €
26,83%
PHAROL SGPS SA
0,361 €
-1,37%
2.581.719
0,366 €
0,364 €
0,366 €
0,361 €
0,363 €
-58,22%
REN-REDE ENERGET
2,680 €
0,75%
1.797.410
2,660 €
2,660 €
2,690 €
2,647 €
2,666 €
11,39%
SEMAPA
12,465 €
-1,85%
113.687
12,700 €
12,450 €
12,600 €
12,390 €
12,509 €
24,34%
SONAE
1,284 €
0,23%
2.198.617
1,281 €
1,269 €
1,295 €
1,267 €
1,284 €
25,39%
TEIXEIRA DUARTE
0,585 €
-0,85%
71.322
0,590 €
0,577 €
0,593 €
0,576 €
0,588 €
-17,72%
Outros
CIMPOR-CIMENTOS
0,996 €
-1,97%
10.996
1,016 €
0,994 €
1,040 €
0,994 €
1,007 €
-15,16%
COFINA SGPS SA
0,584 €
-0,85%
185.338
0,589 €
0,589 €
0,598 €
0,565 €
0,579 €
23,73%
LUZ SAUDE SA
3,946 €
0,00%
5.114
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
3,940 €
3,84%
GLINTT - GLOBAL
0,209 €
1,95%
73.208
0,205 €
0,204 €
0,209 €
0,203 €
0,206 €
13,59%
INAPA
0,150 €
0,00%
24.218
0,150 €
0,149 €
0,151 €
0,149 €
0,150 €
0,00%
MARTIFER SGPS SA
0,302 €
0,00%
5.020
0,302 €
0,300 €
0,302 €
0,295 €
0,299 €
61,50%
NOVABASE SGPS SA
2,380 €
-2,86%
15.625
2,450 €
2,430 €
2,430 €
2,380 €
2,404 €
7,50%
SDC - INVESTIMEN
0,105 €
-3,67%
219.000
0,109 €
0,108 €
0,109 €
0,104 €
0,106 €
-20,45%
SONAE INDUS/NEW
0,007 €
-1,41%
2.232.593
0,007 €
0,007 €
0,007 €
0,007 €
0,007 €
9,80%
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.4. Mercados Accionistas - Cotações
Praça / Título
Ultimo
Preço
Variação
%
Volume
Dia Anterior
Fecho
Abertura
Máximo
Mínimo
Médio
Preço
Variação
YTD %
ESPANHA
ABENGOA SA-B SH
2,625 €
-2,89%
14.514.803
2,703 €
2,701 €
2,746 €
2,586 €
2,651 €
43,29%
ABERTIS
15,145 €
-0,72%
1.361.154
15,255 €
15,155 €
15,285 €
15,105 €
15,194 €
-3,21%
ACCIONA SA
74,550 €
0,24%
794.471
74,370 €
73,610 €
74,640 €
73,060 €
74,225 €
32,65%
ACS
30,865 €
0,28%
695.113
30,780 €
30,570 €
30,990 €
30,520 €
30,795 €
6,54%
AMADEUS IT HOLDI
39,100 €
1,20%
13.309.021
38,635 €
38,390 €
39,160 €
38,295 €
38,960 €
18,18%
ARCELORMITTAL
8,112 €
-3,24%
3.366.806
8,384 €
8,305 €
8,305 €
8,035 €
8,141 €
-10,36%
BANCO POPULAR
4,361 €
-0,39%
11.803.447
4,378 €
4,350 €
4,385 €
4,302 €
4,345 €
4,83%
BANCO SABADELL
2,205 €
-0,72%
22.722.324
2,221 €
2,217 €
2,230 €
2,196 €
2,212 €
8,80%
BANCO SANTANDER
6,716 €
0,46%
240.703.984
6,685 €
6,635 €
6,758 €
6,628 €
6,712 €
-4,00%
BANKIA SA
1,225 €
1,24%
40.462.618
1,210 €
1,206 €
1,240 €
1,204 €
1,228 €
-1,05%
BANKINTER
7,334 €
1,33%
4.535.230
7,238 €
7,190 €
7,380 €
7,180 €
7,336 €
9,45%
BBVA
9,397 €
0,52%
100.526.697
9,348 €
9,290 €
9,447 €
9,260 €
9,395 €
19,65%
BOLSAS Y MERCADO
38,800 €
-0,08%
499.548
38,830 €
38,700 €
38,955 €
38,340 €
38,732 €
20,72%
CAIXABANK S.A
4,330 €
-0,21%
9.172.784
4,339 €
4,310 €
4,352 €
4,290 €
4,325 €
-0,71%
DISTRIBUIDORA IN
6,673 €
0,36%
7.901.847
6,649 €
6,639 €
6,707 €
6,624 €
6,674 €
21,92%
ENAGAS SA
26,170 €
0,54%
1.794.072
26,030 €
25,980 €
26,330 €
25,880 €
26,189 €
-0,06%
ENDESA
18,190 €
2,02%
3.898.622
17,830 €
17,755 €
18,245 €
17,685 €
18,088 €
9,91%
FCC
9,303 €
0,05%
878.688
9,298 €
9,233 €
9,387 €
9,200 €
9,325 €
-20,83%
FERROVIAL SA
21,415 €
0,63%
1.690.448
21,280 €
21,150 €
21,520 €
21,105 €
21,434 €
30,38%
GAMESA
16,575 €
1,25%
7.165.022
16,370 €
16,360 €
16,660 €
16,270 €
16,524 €
119,28%
GAS NATURAL SDG
20,820 €
-0,72%
1.799.148
20,970 €
20,835 €
20,920 €
20,760 €
20,825 €
0,05%
GRIFOLS SA
39,100 €
0,22%
2.259.841
39,015 €
38,965 €
39,300 €
38,545 €
39,049 €
18,06%
IBERDROLA SA
6,447 €
0,58%
19.450.697
6,410 €
6,400 €
6,458 €
6,351 €
6,429 €
17,32%
INDITEX
30,950 €
-0,03%
3.492.779
30,960 €
30,820 €
31,155 €
30,640 €
30,972 €
30,56%
INDRA SISTEMAS
11,085 €
0,14%
821.357
11,070 €
10,980 €
11,150 €
10,955 €
11,070 €
37,36%
INTL CONS AIRLIN
8,159 €
2,32%
3.750.926
7,974 €
7,957 €
8,159 €
7,878 €
8,086 €
31,81%
JAZZTEL PLC
12,985 €
0,00%
30.131
12,985 €
12,980 €
12,990 €
12,980 €
12,986 €
3,47%
MAPFRE SA
3,242 €
0,09%
6.733.868
3,239 €
3,218 €
3,256 €
3,192 €
3,234 €
15,25%
MEDIASET ESPANA
13,030 €
0,85%
801.269
12,920 €
12,855 €
13,070 €
12,765 €
13,015 €
25,05%
OBRASCON HUARTE
18,450 €
0,30%
620.778
18,395 €
18,300 €
18,550 €
17,810 €
18,251 €
-0,54%
RED ELECTRICA
73,680 €
-0,70%
512.597
74,200 €
73,810 €
74,020 €
73,460 €
73,712 €
0,64%
REPSOL SA
16,390 €
-1,35%
9.788.567
16,615 €
16,470 €
16,500 €
16,360 €
16,429 €
5,44%
SACYR SA
3,387 €
-2,08%
6.363.284
3,459 €
3,449 €
3,457 €
3,369 €
3,405 €
21,89%
TECNICAS REUNIDA
44,235 €
0,14%
458.506
44,175 €
44,060 €
44,350 €
43,865 €
44,161 €
21,89%
TELEFONICA
13,885 €
0,04%
15.856.666
13,880 €
13,730 €
13,985 €
13,690 €
13,889 €
17,82%
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
5
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.4. Mercados Accionistas - Cotações
Praça / Título
Ultimo
Preço
Variação
%
Volume
Dia Anterior
Fecho
Abertura
Máximo
Mínimo
Médio
Preço
Variação
YTD %
FRANÇA
ACCOR SA
47,545 €
1,12%
813.633
47,020 €
46,950 €
47,615 €
46,845 €
47,344 €
27,33%
AIR LIQUIDE SA
118,950 €
-1,04%
643.933
120,200 €
119,600 €
120,150 €
118,850 € 119,300 €
15,65%
AIRBUS GROUP SE
63,360 €
-1,12%
1.809.474
64,080 €
63,570 €
63,840 €
63,120 €
63,381 €
53,23%
ALCATEL-LUCENT
3,317 €
-0,18%
10.577.010
3,323 €
3,300 €
3,317 €
3,280 €
3,304 €
11,68%
ALSTOM
26,975 €
1,07%
2.188.383
26,690 €
26,665 €
27,370 €
26,660 €
26,987 €
0,43%
ARCELORMITTAL
8,103 €
-3,31%
15.105.373
8,380 €
8,259 €
8,272 €
8,031 €
8,127 €
-10,84%
AXA
24,410 €
0,25%
5.042.873
24,350 €
24,015 €
24,585 €
24,005 €
24,375 €
27,10%
BNP PARIBAS
56,850 €
-0,35%
2.489.106
57,050 €
56,760 €
57,300 €
56,460 €
56,901 €
15,41%
BOUYGUES SA
34,240 €
2,16%
1.344.198
33,515 €
33,950 €
34,340 €
33,650 €
34,108 €
14,21%
CAP GEMINI
88,790 €
-0,41%
639.824
89,160 €
88,480 €
89,420 €
88,120 €
88,942 €
49,28%
CARREFOUR SA
31,565 €
1,06%
2.114.258
31,235 €
31,195 €
31,680 €
31,170 €
31,528 €
24,76%
CREDIT AGRICOLE
14,290 €
-0,28%
4.997.886
14,330 €
14,260 €
14,365 €
14,155 €
14,277 €
32,81%
DANONE
62,520 €
0,21%
1.023.961
62,390 €
62,230 €
62,930 €
62,220 €
62,568 €
14,82%
EDF
21,110 €
-1,54%
2.383.231
21,440 €
21,320 €
21,425 €
20,840 €
21,104 €
-7,51%
ESSILOR INTL
118,950 €
-0,17%
444.011
119,150 €
118,450 €
119,550 €
118,150 € 118,879 €
28,34%
GDF SUEZ
17,480 €
-0,54%
5.004.334
17,575 €
17,460 €
17,565 €
17,380 €
17,467 €
-10,04%
GEMALTO
78,590 €
-0,39%
477.327
78,900 €
78,460 €
78,810 €
77,620 €
78,284 €
15,69%
KERING
168,400 €
-0,68%
207.507
169,550 €
168,650 €
169,750 €
168,250 € 168,801 €
5,58%
LAFARGE SA
61,660 €
-1,94%
456.782
62,880 €
62,980 €
63,000 €
61,420 €
61,933 €
6,16%
LEGRAND SA
51,980 €
-0,52%
545.605
52,250 €
52,000 €
52,290 €
51,750 €
52,048 €
19,77%
L'OREAL
168,900 €
-0,73%
558.541
170,150 €
169,450 €
170,550 €
168,500 € 169,371 €
21,25%
LVMH MOET HENNE
167,500 €
-0,50%
571.982
168,350 €
167,100 €
169,000 €
166,850 € 167,644 €
26,65%
MICHELIN
98,450 €
-0,36%
384.050
98,810 €
98,480 €
98,810 €
97,880 €
98,383 €
30,80%
ORANGE
15,370 €
0,29%
5.761.168
15,325 €
15,245 €
15,450 €
15,210 €
15,371 €
8,62%
PERNOD RICARD SA
110,000 €
-0,63%
329.023
110,700 €
110,050 €
111,000 €
109,800 € 110,266 €
19,23%
PUBLICIS GROUPE
72,120 €
0,06%
714.473
72,080 €
71,800 €
72,630 €
71,630 €
72,053 €
20,93%
RENAULT SA
93,900 €
-0,46%
683.735
94,330 €
93,760 €
94,030 €
92,470 €
93,292 €
55,13%
SAFRAN SA
63,270 €
-2,26%
1.072.044
64,730 €
64,340 €
64,500 €
62,920 €
63,435 €
23,45%
SAINT GOBAIN
42,920 €
-0,35%
1.496.395
43,070 €
42,655 €
43,105 €
42,515 €
42,873 €
21,83%
SANOFI
97,450 €
0,05%
1.754.939
97,400 €
96,800 €
97,920 €
96,740 €
97,529 €
28,80%
SCHNEIDER ELECTR
63,420 €
-0,77%
1.532.375
63,910 €
63,480 €
63,960 €
63,190 €
63,515 €
4,64%
SOC GENERALE SA
45,330 €
0,45%
2.888.953
45,125 €
44,900 €
45,635 €
44,810 €
45,330 €
29,55%
SOLVAY SA-A
128,000 €
-1,46%
201.303
129,900 €
129,500 €
129,600 €
127,750 € 128,441 €
13,88%
TECHNIP SA
50,520 €
-0,96%
669.096
51,010 €
50,800 €
51,150 €
50,270 €
50,678 €
2,24%
TOTAL SA
44,630 €
-1,77%
5.008.139
45,435 €
44,935 €
45,155 €
44,550 €
44,733 €
4,96%
UNIBAIL-RODAMCO
241,600 €
-1,04%
295.904
244,150 €
238,950 €
243,150 €
238,500 € 241,684 €
13,51%
UNIBAIL-RODAMCO
241,600 €
-1,04%
295.904
244,150 €
238,950 €
243,150 €
238,500 € 241,684 €
13,51%
VALEO SA
130,350 €
-2,91%
738.229
134,250 €
132,000 €
132,000 €
127,000 € 129,611 €
25,82%
VEOLIA ENVIRONNE
19,860 €
0,99%
1.490.780
19,665 €
19,625 €
19,950 €
19,515 €
19,841 €
34,60%
VINCI SA
56,820 €
0,57%
1.154.179
56,500 €
56,340 €
56,910 €
56,160 €
56,643 €
24,85%
VIVENDI
24,160 €
-0,23%
3.720.277
24,215 €
24,160 €
24,235 €
24,115 €
24,181 €
16,77%
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
6
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.4. Mercados Accionistas - Cotações
Praça / Título UltimoPreço Variação% Volume Dia AnteriorFecho Abertura Máximo Mínimo MédioPreço VariaçãoYTD %
ALEMANHA ADIDAS AG 71,200 € 0,00% 631.857 71,200 € 70,940 € 71,540 € 70,740 € 71,155 € 23,57% ALLIANZ SE-VINK 153,400 € 0,59% 1.109.926 152,500 € 151,750 € 154,450 € 151,250 € 153,122 € 11,69% BASF SE 82,730 € -1,94% 2.173.588 84,370 € 83,800 € 84,000 € 82,280 € 83,049 € 18,39% BAYER AG-REG 132,750 € -0,04% 1.372.544 132,800 € 132,100 € 133,850 € 132,000 € 132,956 € 17,48% BAYER MOTOREN WK 94,130 € -1,06% 1.984.416 95,140 € 94,320 € 94,650 € 93,010 € 93,910 € 4,86% BEIERSDORF AG 78,680 € -0,51% 258.884 79,080 € 78,880 € 79,380 € 78,550 € 78,851 € 16,70% COMMERZBANK 12,025 € -0,21% 5.389.448 12,050 € 11,970 € 12,145 € 11,935 € 12,038 € 9,52% CONTINENTAL AG 216,450 € -0,71% 372.922 218,000 € 217,150 € 218,000 € 213,950 € 216,088 € 23,30% DAIMLER AG 84,260 € -0,95% 3.142.275 85,070 € 84,700 € 84,910 € 83,210 € 84,113 € 22,17% DEUTSCHE BANK-RG 30,730 € 0,31% 4.585.935 30,635 € 30,300 € 30,895 € 30,110 € 30,654 € 22,99% DEUTSCHE BOERSE 84,750 € -0,22% 590.583 84,940 € 84,100 € 84,990 € 83,510 € 84,564 € 43,11% DEUTSCHE LUFT-RG 12,825 € 0,75% 2.900.240 12,730 € 12,655 € 12,860 € 12,605 € 12,803 € -7,27% DEUTSCHE POST-RG 28,450 € -0,14% 1.959.904 28,490 € 28,315 € 28,590 € 28,265 € 28,476 € 5,20% DEUTSCHE TELEKOM 16,845 € -0,03% 6.352.595 16,850 € 16,650 € 17,020 € 16,565 € 16,840 € 27,13% E.ON SE 12,350 € -0,40% 4.544.879 12,400 € 12,330 € 12,400 € 12,290 € 12,352 € -13,00% FRESENIUS MEDICA 80,300 € 0,02% 495.010 80,280 € 79,800 € 81,040 € 79,770 € 80,486 € 29,83% FRESENIUS SE & C 62,920 € -0,68% 796.504 63,350 € 62,970 € 63,530 € 62,830 € 63,058 € 45,78% HEIDELBERGCEMENT 72,770 € -1,01% 477.137 73,510 € 73,100 € 73,210 € 72,390 € 72,783 € 23,74% HENKEL AG -PFD 107,800 € -1,33% 408.438 109,250 € 108,450 € 109,050 € 107,600 € 108,209 € 20,55% INFINEON TECH 10,490 € -6,34% 17.200.902 11,200 € 10,880 € 10,900 € 10,465 € 10,619 € 18,60% K+S AG-REG 36,700 € -2,74% 1.932.744 37,735 € 37,405 € 37,690 € 36,610 € 36,988 € 60,16% LANXESS AG 53,600 € -2,26% 342.297 54,840 € 54,730 € 54,730 € 53,570 € 53,910 € 39,38% LINDE AG 177,850 € -1,19% 238.636 180,000 € 179,700 € 179,900 € 176,950 € 178,146 € 15,34% MERCK KGAA 95,000 € -0,82% 365.699 95,790 € 95,050 € 96,010 € 94,750 € 95,350 € 21,14% MUENCHENER RUE-R 172,350 € 0,15% 522.557 172,100 € 171,000 € 173,200 € 171,000 € 172,449 € 3,98% RWE AG 19,205 € -0,93% 2.168.304 19,385 € 19,320 € 19,370 € 19,155 € 19,249 € -25,13% SAP SE 66,830 € -1,43% 2.959.220 67,800 € 66,250 € 67,740 € 66,170 € 66,991 € 14,71% SIEMENS AG-REG 94,240 € -0,97% 1.627.495 95,160 € 94,310 € 95,170 € 93,850 € 94,420 € 0,52% THYSSENKRUPP AG 24,220 € -1,48% 1.853.414 24,585 € 24,410 € 24,535 € 24,015 € 24,274 € 13,92% VOLKSWAGEN-PREF 195,500 € -1,01% 1.319.200 197,500 € 196,500 € 196,800 € 192,450 € 194,606 € 5,88%
Praça / Título Ultimo
Preço
Variação
% Volume
Fecho
Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo
Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 7,176 € 0,90% 7.504.909 7,112 € 7,087 € 7,200 € 7,062 € 7,161 € 14,65% AHOLD NV 17,870 € -0,08% 1.619.702 17,885 € 17,835 € 17,930 € 17,785 € 17,869 € 21,11% AKZO NOBEL 68,660 € -2,07% 811.305 70,110 € 69,880 € 69,880 € 68,360 € 68,955 € 19,10% ALTICE SA 126,150 € 0,12% 250.303 126,000 € 125,800 € 128,850 € 125,100 € 126,706 € 93,30% ARCELORMITTAL 8,103 € -3,31% 15.105.373 8,380 € 8,259 € 8,272 € 8,031 € 8,127 € -10,84% ASML HOLDING NV 91,940 € -1,35% 1.841.864 93,200 € 91,760 € 92,780 € 91,360 € 91,967 € 2,73% BOSKALIS WES 45,275 € -0,43% 314.109 45,470 € 45,375 € 45,470 € 45,065 € 45,272 € -0,39% DELTA LLOYD NV 16,005 € 0,00% 633.513 16,005 € 15,970 € 16,040 € 15,910 € 15,982 € -11,99% DSM (KONIN) 54,540 € -0,40% 387.410 54,760 € 54,430 € 54,810 € 54,350 € 54,600 € 7,70% FUGRO NV-CVA 18,640 € -1,92% 453.493 19,005 € 18,900 € 18,940 € 18,585 € 18,721 € 8,00% GEMALTO 78,590 € -0,39% 477.327 78,900 € 78,460 € 78,810 € 77,620 € 78,284 € 15,69% HEINEKEN NV 73,470 € -0,42% 598.061 73,780 € 73,460 € 74,100 € 73,260 € 73,664 € 24,63% ING GROEP NV 15,660 € -0,22% 13.808.823 15,695 € 15,575 € 15,810 € 15,570 € 15,677 € 44,60% KLEPIERRE 41,995 € -1,28% 870.677 42,540 € 42,000 € 42,190 € 41,800 € 42,027 € 17,53% KONINKLIJKE PHIL 24,310 € 0,10% 2.837.466 24,285 € 24,175 € 24,350 € 24,120 € 24,261 € 0,66% KPN (KONIN) NV 3,541 € -0,06% 9.507.143 3,543 € 3,531 € 3,562 € 3,521 € 3,543 € 34,74% OCI NV 30,280 € 0,70% 373.555 30,070 € 30,020 € 30,705 € 29,925 € 30,397 € 27,79% RANDSTAD HOLDING 62,350 € 0,40% 639.019 62,100 € 61,710 € 62,470 € 61,500 € 62,052 € 55,64% RELX NV 14,965 € -0,80% 2.595.357 15,085 € 14,995 € 15,080 € 14,905 € 14,979 € 16,01%
ROYAL DUTCH SH-A 25,730 € -1,79% 8.568.900 26,200 € 25,940 € 26,050 € 25,645 € 25,778 € -6,98%
SBM OFFSHORE NV 10,695 € -0,51% 853.539 10,750 € 10,690 € 10,765 € 10,620 € 10,690 € 9,34%
TNT EXPRESS 7,727 € -0,18% 1.277.609 7,741 € 7,716 € 7,744 € 7,709 € 7,730 € 39,45%
UNIBAIL-RODAMCO 241,600 € -1,04% 295.904 244,150 € 238,950 € 243,150 € 238,500 € 241,684 € 13,51%
UNILEVER NV-CVA 40,760 € 0,68% 4.589.141 40,485 € 40,150 € 40,845 € 40,035 € 40,667 € 24,88%
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 22-07-15 @ 17:00.
Basic Materials
LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB - 98,90 10,05 102,05 2,03 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB BBB+ 102,05 1,71 102,15 1,49 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB BBB+ 105,20 2,66 105,45 2,50 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 107,96 3,51 108,75 3,15 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 Ba3 BB- BB 91,00 11,53 102,00 6,36 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 103,50 5,90 105,95 4,99 254 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB BBB+ 107,15 3,74 107,60 3,63 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 Ba2 BB BB 82,40 12,42 84,82 11,58 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 107,30 4,67 107,30 4,67 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 107,85 5,02 108,55 4,85 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 102,60 6,36 104,50 5,90 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 Ba2 BB BB 78,35 12,46 79,90 11,97 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB BBB+ 103,70 3,82 104,40 3,68 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 103,80 5,07 104,85 4,86 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 101,55 5,42 102,40 5,24 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 107,10 5,29 110,00 4,72 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 94,05 7,03 95,15 6,79 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB BBB+ 95,70 5,17 96,40 5,03 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 91,40 6,99 92,60 6,75 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 91,45 5,57 92,30 5,42 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,05 5,71 95,10 5,54 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 97,90 6,08 98,70 5,95 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 94,25 7,37 95,38 7,18 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB BBB+ 106,87 7,55 108,20 7,43 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB BBB+ 92,95 7,54 93,95 7,44 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB BBB+ 92,60 7,54 93,65 7,44 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 86,45 8,42 87,85 8,27 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa2 BBB BBB+ 82,30 7,10 83,35 7,00 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba2 BB BB 59,40 11,93 63,15 11,24 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 88,40 8,41 90,60 8,20 700 Milhões 100 mil / 1 mil
Communications
TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB 90,30 7,79 91,10 7,59 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB 83,55 9,15 84,45 8,94 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,60 4,42 103,40 4,29 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 9,375 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,10 9,37 101,00 9,28 Milhões 100 mil / 1 mil
Consumer, Cyclical
GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 103,27 5,43 103,27 5,43 84 Milhões 2 mil / 1 mil
TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB- 103,05 5,51 103,95 4,98 298 Milhões 100 mil / 1 mil
GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B B- 93,00 - 100,00 - 158 Milhões 2 mil / 1 mil
TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB- 104,05 7,50 105,10 7,29 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B B- 84,85 12,33 86,50 11,92 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B B- 85,25 13,97 88,38 13,23 35 Milhões 200 mil / 1 mil
GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 71,25 12,36 83,00 10,61 200 Milhões 100 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 22-07-15 @ 17:00.
Consumer, Non-Cyclical
BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba2 BB+ - 107,65 3,61 108,95 2,55 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 105,10 5,50 105,34 5,32 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 105,55 3,21 106,70 2,46 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB BBB- 107,20 2,80 107,20 2,80 113 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 102,90 8,27 103,80 7,78 155 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 100,70 - 101,60 - 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 94,20 8,65 95,00 8,40 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B /*- CCC 50,90 31,48 56,00 28,16 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB BBB- 109,50 4,87 114,50 3,72 118 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba2 BB+ BB 106,25 6,62 106,75 6,50 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 102,75 8,78 103,60 8,56 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB+ BB 109,25 5,69 110,20 5,49 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,60 5,55 107,55 4,97 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba2 BB+ BB 105,40 6,13 106,50 5,92 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 101,25 10,96 101,25 10,96 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB BBB- 108,25 4,46 111,25 3,98 173 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 92,50 4,99 93,00 4,90 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB+ BB 99,85 6,27 101,41 6,01 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 90,65 6,58 92,00 6,34 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB BBB- 93,55 4,95 94,45 4,81 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 99,90 8,26 101,10 8,15 500 Milhões 100 mil / 1 mil
Diversified
VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 96,00 7,61 97,35 7,48 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil
Energy
PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 BBB- BBB- 100,40 3,06 100,60 2,66 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 BBB- BBB- 99,05 3,19 99,30 2,87 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 BBB- BBB- 102,75 3,74 103,25 3,32 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 BBB- BBB- 99,05 4,15 99,25 4,01 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 BBB- BBB- 101,15 5,39 102,00 5,04 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 - BB 86,15 10,76 87,60 10,13 316 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 BBB- BBB- 108,80 5,48 109,90 5,13 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 BBB- BBB- 92,05 5,55 92,40 5,43 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 BBB- BBB- 105,70 6,10 106,00 6,01 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - B+ BB- 66,25 17,84 68,55 16,84 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 BBB- BBB- 98,25 6,20 98,50 6,14 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 BBB- BBB- 95,00 6,47 95,40 6,38 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 - BB 76,45 12,02 77,75 11,65 1.230 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 Ca CC /*- CC 35,55 26,05 39,40 23,75 652 Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 B+ BB 70,75 15,11 71,90 14,69 1.553 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 BBB- BBB- 85,75 6,75 86,30 6,65 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 BBB- BBB- 87,35 8,07 88,70 7,93 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 BBB- BBB- 86,35 8,01 87,25 7,92 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 BBB- BBB- 76,50 7,68 77,30 7,60 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 22-07-15 @ 17:00.
Industrial
ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 /*- - BB+ 66,80 20,29 75,10 15,41 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - D C 35,00 - 40,00 - 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 98,75 8,20 99,40 8,03 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 113,60 4,62 113,60 4,62 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 103,10 4,62 103,85 4,49 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 /*- BBB- BBB- 82,00 8,64 86,00 7,78 143 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 105,40 4,88 106,10 4,78 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 /*- BBB- BBB- 73,75 8,37 75,15 8,11 519 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5,050 15-06-2025 Baa3 BBB - 99,80 5,08 100,35 5,00 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 /*- BBB- BBB- 70,55 9,00 72,10 8,76 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 /*- BBB- BBB- 73,75 9,94 75,15 9,75 850 Milhões 200 mil / 1 mil
Inflation Linked
BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa3 BB+ - 101,35 2,74 101,90 1,74 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil
Utilities
CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 101,90 2,12 102,14 1,44 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB 100,00 7,49 106,00 2,65 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 99,80 6,93 100,60 6,70 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB 99,65 6,33 101,93 5,83 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Ba2 BBB- BB 91,20 7,54 92,50 7,26 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil
Government
BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 101,00 2,50 101,45 2,11 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 106,85 3,84 107,45 3,63 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 107,65 4,33 108,30 4,15 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 104,00 4,59 104,65 4,44 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 99,60 5,81 100,25 5,71 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 22-07-15 @ 17:00.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR
Basic Materials
VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB BBB+ 107,65 1,43 108,29 1,20 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB BBB+ 104,05 3,13 104,69 3,04 750 Milhões 100 mil / 1 mil
Communications
TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB 103,55 3,54 104,85 2,99 601 Milhões 100 mil / 1 mil
Energy
PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 BBB- BBB- 96,10 4,44 96,65 4,19 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 BBB- BBB- 100,60 4,62 101,70 4,17 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 BBB- BBB- 94,80 4,82 95,55 4,58 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 BBB- BBB- 92,20 5,43 92,95 5,26 750 Milhões 100 mil / 1 mil
Financial
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 101,40 1,60 102,20 0,04 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 101,75 3,13 102,70 2,80 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD
Sovereign
FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 105,85 1,95 106,55 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,50 4,33 108,99 4,13 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 110,10 2,80 110,55 2,67 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 122,70 3,09 124,15 2,76 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 103,45 4,16 104,00 4,05 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 87,25 4,67 87,70 4,60 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 129,50 4,71 130,05 4,64 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 94,65 4,97 94,94 4,93 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 130,05 4,78 131,05 4,67 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 145,35 4,99 146,80 4,86 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 168,65 5,40 173,65 5,06 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 122,15 6,22 123,35 6,12 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 111,15 6,18 112,55 6,07 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 99,85 13,08 100,95 -5,76 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 93,85 6,10 95,15 6,00 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD
Sovereign
FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 119,20 0,89 120,05 0,50 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 103,70 2,33 104,50 1,96 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,50 3,47 101,45 3,18 650 Milhões 100 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL
Sovereign
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 1,59 105,75 -0,56 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,06 117,50 8,87 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,15 97,50 8,93 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,39 107,50 9,22 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield
Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield
Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield
Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 22-07-15 @ 17:00.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Communications
OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB 90,00 20,00 92,00 17,81 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil
Consumer, Non-Cyclical
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 14,60 100,00 9,57 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,59 12,05 96,94 - 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,71 89,00 14,67 850 Milhões 300 mil / 1 mil
Financial
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa3 - BBB+ 97,75 17,55 99,05 13,33 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 15,68 96,95 13,07 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL ABCBBZ 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 25,59 92,00 21,91 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa3 BB+ BBB- 114,98 27,11 116,98 24,35 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 15,68 97,00 13,45 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 15,01 96,00 13,58 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 A3 A- A 95,50 13,00 97,50 11,67 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,76 95,75 12,23 350 Milhões 5 mil / 1 mil
Utilities
CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa3 BBB- - 94,50 19,90 97,00 16,07 400 Milhões 250 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Supranational
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quarta-feira, 22 de julho de 2015
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 22-07-15 @ 17:00.
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer
Montante da Emissão
Den Mín / Incremento
5. Mercados de Dívida LATAM - Outros
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Corporates USD
PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 102,91 2,48 103,35 2,33 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 102,00 2,52 102,00 2,52 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 116,50 3,30 119,50 2,54 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 111,51 3,29 112,00 3,18 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 108,26 3,82 108,70 3,73 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 103,65 4,23 104,60 4,06 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 94,35 4,39 94,95 4,29 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 101,95 4,59 102,35 4,54 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 101,80 4,62 106,75 3,93 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 A3 BBB+ BBB+ 96,50 4,71 97,10 4,63 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 97,15 4,85 97,70 4,78 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 106,00 6,10 106,60 6,05 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 103,35 6,24 104,25 6,17 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 90,75 6,19 91,50 6,13 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 A3 BBB+ BBB+ 105,50 5,98 105,50 5,98 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,05 6,62 100,50 6,59 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil
Corporates EUR
PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 106,00 0,53 106,20 0,35 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 106,65 0,90 107,25 0,51 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 105,52 2,02 106,00 1,93 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 117,90 3,29 118,40 3,23 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil
Sovereign USD
REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 80,50 48,01 80,50 48,01 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 41,88 39,92 41,88 39,92 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 36,75 39,90 36,75 39,90 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 34,00 33,02 35,00 32,18 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 44,50 33,80 44,50 33,80 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 36,75 30,81 36,75 30,81 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 36,13 27,72 36,13 27,72 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 34,35 27,00 35,35 26,34 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 42,00 29,80 42,00 29,80 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 42,00 24,22 42,00 24,22 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 37,75 26,37 37,75 26,37 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 40,75 29,82 41,75 29,14 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 38,00 25,18 39,00 24,57 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 34,50 20,72 34,50 20,72 1.250 Milhões Não Tem
Corporates USD
PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 100,10 4,56 100,10 4,56 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 61,15 50,25 61,15 50,25 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 47,25 57,43 47,25 57,43 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 65,85 30,40 65,85 30,40 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 38,75 32,26 38,75 32,26 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 46,75 33,08 46,75 33,08 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 33,60 22,28 33,60 22,28 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 33,50 20,59 33,50 20,59 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 32,96 17,61 32,96 17,61 1.500 Milhões Não Tem
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com