Mudan
Mudan ç ç a de a de paradigma
paradigma
ANGOLA
ANGOLA
Mercado Mercado
natural natural
miguel.fontoura@portugalglobal.pt miguel.fontoura@portugalglobal.pt
Pop: 18 milhões
Pop: 18 milhões (est)(est) Cap: Luanda
Cap: Luanda PIB: 91 bil usd PIB: 91 bil usd
Per capita: 7,135 Per capita: 7,135
Infla
Inflaçção: 13,7% ão: 13,7%
reconstru
reconstru ç ç ão ão
Rede Rede
fundamental fundamental
de estradas
de estradas
2009 2009
Rede Rede
ferrovi
ferrovi á á ria ria
2009 2009
Recuperados 5,300 kms de estradas desde 60 novas pontes 2005
construídas e 600 em
construção. 3,3 biliões de usd investidos: 60% do Tesouro Nacional e
40% de linhas de crédito.
73 mil 73 mil
quilquilóómetros de metros de estradas em estradas em diversas fases diversas fases
de de reconstru
reconstruçção.ão.
Em 2009, a ANIP aprovou 1,8 biliões usd em projectos de
investimento estrangeiro.
Deram entrada 700 projectos de
investimento em infra-estruturas e
energia.
Destacam-se os sectores rodoviário,
ferroviário e habitacional.
Dificuldades de pagamento Dificuldades de pagamento
Adjudica
Adjudicaçções directasões directas Concorrência chinesa Concorrência chinesa
Presen
Presençça estrangeira flutuantea estrangeira flutuante
Mercado Obras P
Mercado Obras Púúblicasblicas
economia
economia
Dependência do Dependência do
petrpetróóleoleo
Informalidade sistema Informalidade sistema
econeconóómicomico
Sistema jur
Sistema juríídico dico incipiente
incipiente
Crescente angolaniza
Crescente angolanizaçção ão da economia
da economia Desdolariza
Desdolarizaçção sistema ão sistema financeiro
financeiro
Crescente diversifica
Crescente diversificaçção ão sectores econ
sectores econóómicosmicos
Dificuldades Dificuldades
loglogíísticassticas Emergência classe m
Emergência classe méédiadia
Inexistência redes Inexistência redes
distribui
distribuiççãoão
9191
8383 109109
PIB PIB
angolano angolano
Biliões usd Biliões usd
7,37,3
--0,60,6 13,213,2
20102010 20082008
20092009
6,66,6
20112011
taxa crescimento pib % taxa crescimento pib %
indindúústria stria extractiva extractiva
58,858,8
agricultura agricultura
indindúústria stria transformadora transformadora
constru
construççãoão
outros outros
9,89,8
4,94,9 5,85,8
20,720,7
Composi
Composiçção ão pib %
pib %
27,927,9 25,725,7
14,114,1
20072007
20052005
20062006 19,519,5
20082008
taxa cresc. n/ petrol
taxa cresc. n/ petrolíífero %fero %
Percentagem Percentagem
exporta
exportaçções petrões petróóleo leo para EUA e China:
para EUA e China:
60 60
46 46
Peso Peso importa
importaçções de ões de Portugal, China Portugal, China e EUA em e EUA em
Angola:
Angola:
20082008
20092009
20102010
20112011
GDP per capita, us
GDP per capita, us pppppp
20082008
20092009
20102010
20112011
Crescimento populacional Crescimento populacional
0505 0606 0707 0808
Peso petr
Peso petróóleo PIB leo PIB Peso petr
Peso petróóleo expleo exp Peso petr receitas Peso petr receitas
Saldo or
Saldo orççamentalamental Reservas us bil Reservas us bil DDíívida externa usvida externa us
63 %63 % 56%56% 56%56% 58%58%
94%94% 94%94% 97%97%
78%78% 74%74%
--8,5%8,5% 2%2%
3,23,2 8,18,1 11,211,2 18,918,9 11,811,8 9,59,5 8,48,4 7,67,6
-- --
-- -- --
onde?
onde?
Triângulo Triângulo
virtuoso virtuoso
Benguela Benguela
Huambo
Huambo LubangoLubango
constru
constru ç ç ão ão
obras
obras
p p ú ú blicas blicas
49% 49%
Taxa de Taxa de
crescimento crescimento mméédio entre dio entre
2003 e 2008, 2003 e 2008, do sector da do sector da
constru
construçção ão civil e obras civil e obras ppúúblicas em blicas em
Angola:
Angola:
Constru
Construçção civilão civil
Angola Angola
representa 30%
representa 30%
dos neg
dos negóócios cios portugueses portugueses
1,8 1,8 biliões biliões €€
38% 38%
+ de + de 3000 3000
expatriados expatriados
Novos
contratos em 2008
Taxa de
crescimento
Aprox 15%
dos efectivos
Angola representa mais de um terço da facturação
Grandes empresas abarcam actividades não/core
Concentram actividade na promoção imobiliária
Angolanização do capital social
Tendência para recorrer a mão de obra local
Custos dos materiais de construção
obras obras
ppúúblicasblicas
Forte Forte
conhecimento do conhecimento do
mercado mercado
Qualidade Qualidade
dasdas soluçsoluções ões
tétécnicascnicas
Importantes Importantes
parcerias parcerias
locais locais
HistHistóória deria de
sucesso sucesso
% angolana, factura
% angolana, facturaçção ão total do grupo
total do grupo Vendas em Angola,
Vendas em Angola, milhões
milhões €€, 2009, 2009
imobili
imobili á á rio rio
imobili
imobiliáário em Luandario em Luanda
603,520
603,520 m2 m2 de de áárea de escritrea de escritóóriosrios
137,000
137,000 m2 m2 com qualidade mcom qualidade míínimanima
150 150 usd/mês/m2, usd/mês/m2, renda mrenda méédia no CBDdia no CBD
18% 18% prime yieldprime yield
imobili
imobiliáário em Luandario em Luanda
Falta de oferta estruturada Falta de oferta estruturada
PrePreçços especulativosos especulativos
Oferta cresce a ritmo lento Oferta cresce a ritmo lento
Idade m
Idade méédia dos edifdia dos edifíícios: 40 anoscios: 40 anos
materiais materiais constru
constru ç ç ão ão
materiais materiais
constru
construççãoão
90% 90%
importa
importaççõesões
Inexistência Inexistência
indindúústriastria
transformadora transformadora
PrePreçços os
muito muito elevados elevados
DifDifíícilcil
gestão gestão
stocks stocks
Angola Angola
e e
Portugal
Portugal
Conhecimento do mercado Conhecimento do mercado Dimensão das empresas Dimensão das empresas Facilidade de comunica Facilidade de comunicaççãoão Qualidade das solu
Qualidade das soluççõesões PrePreçoço
Crescimento pib Crescimento pib Esfor
Esforçço reconstruo reconstruççãoão
Necessidade de tecnologia Necessidade de tecnologia Rearranque econ
Rearranque econóómico mico multisectorial
multisectorial
Aparente facilidade Aparente facilidade Dificuldades log
Dificuldades logíísticassticas Capacidade financeira Capacidade financeira Presen
Presençça no terrenoa no terreno
Crescente presen
Crescente presençça brasileira,a brasileira, sul-sul-coreana , chinesa e coreana , chinesa e
europeia europeia
Boom de crescimento
Boom de crescimento éé janela janela oportunidade
oportunidade
1,201,20 0,800,80
20062006 20052005
1,681,68
20072007
exporta
exportaçções ões
portuguesas, biliões portuguesas, biliões
euros
euros 2,22,2
20082008
2,22,2
20092009
4º4º Mercado destino Mercado destino exporta
exportaçõesções
Maior destino Maior destino
exporta
exportaçções ões fora UE fora UE
Vendemos 5 x mais Vendemos 5 x mais
para para
Angola do que Angola do que
para os EUA para os EUA
20 x mais 20 x mais
para para
Angola do que Angola do que para Mo
para Moççambiqueambique
2 2 ºmaior ºmaior contribuinte contribuinte
aumento aumento exporta
exportaçções ões mercadorias 2007 mercadorias 2007
Maior destino Maior destino
exporta
exportaçções ões fora UE fora UE
Mercado contribui Mercado contribui com 7% crescimento com 7% crescimento
total total economia economia portuguesa portuguesa
Exporta
Exportaçções ões cresceram 39% em cresceram 39% em
20072007 Crescimento m
Crescimento méédio exportadio exportaçções ões portuguesas nos
portuguesas nos úúltimos 5 anos:ltimos 5 anos:
25% 25%
21%21% Percentagem de Angola como Percentagem de Angola como destino de exporta
destino de exportaçções ões extra
extra--comunitcomunitáárias.rias.
6%6%
Contribui
Contribuiçção mercadoão mercado angolano para aumento angolano para aumento
global exporta
global exportaçções.ões.
44ºº mercado em 2009mercado em 2009 11ºº mercado extramercado extra--UEUE
81% 81% vendas Palopvendas Palop’’ss
Um ter
Um terçço o exporta
exportaçções extraões extra--UE UE são Angola
são Angola
Investimento Investimento
português
português
R R
einvestimentoeinvestimentoCConcentraoncentraççãoão
S S
eguraneguranççaa191191 247247 234234
20082008 20072007
20062006
Valor total investimentos Valor total investimentos portugueses, 2008, portugueses, 2008, milhões usd
milhões usd
615 615
NNºº projectos projectos portugueses portugueses
aprovados aprovados
pela ANIP pela ANIP
China China
e e
Angola
Angola
ÁÁfrica fornece matfrica fornece matéériasrias-- primas e recebe ajuda primas e recebe ajuda àà
infra
infra--estruturaestruturaçção, a ão, a custo reduzido.
custo reduzido.
China exporta bens de China exporta bens de consumo e equipamento consumo e equipamento e excedentes de mão de e excedentes de mão de obra, assegurando obra, assegurando fornecimento energ
fornecimento energéético tico estrat
estratéégico.gico.
96 96
Percentagem Percentagem do crude nas do crude nas
exporta
exportaçções ões totais de totais de Angola:
Angola:
PosiPosiçção de ão de
Angola como Angola como
fornecedora fornecedora
de petr
de petróóleo leo àà China:
China:
1 1
Angola
Angola éé o o maior
maior parceiro parceiro comercial comercial
da China da China em em ÁÁfrica.frica.
23 23
biliões biliões
usd usd
Trocas comerciais Trocas comerciais
Angola
Angola –– China China em 2008
em 2008
