Análise de Competitividade do Setor Atacadista do Estado do Espírito Santo

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Análise de Competitividade do Setor Atacadista do Estado do Espírito Santo

Maio/2017

2020-48SJ3C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/11/2020 08:20 PÁGINA 1 / 47

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O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo – SINCADES, é uma entidade que representa, no âmbito estadual, os direitos e interesses do comércio atacadista. Para tanto, visando subsidiar e melhor representar o setor, atua na estruturação de informações técnicas, com foco em inteligência competitiva. Assim, esta análise de competitividade tem por objetivo atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre o Sindicato e o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio de envio anual à SEDES – Secretária de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.

A Análise de Competitividade do Setor da Indústria do Comércio Atacadista do Estado do Espírito Santo 2020 apresenta o panorama do setor para permitir a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional.

Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria.

A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas que resultaram em um desenvolvimento socioeconômico sustentável.

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1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019

2. Painel de Indicadores do setor

3. Perfil Competitivo dos Atacadistas e Distribuidores SUMÁRIO

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Panorama Econômico Espírito Santo 2019

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Em 2019, o PIB do Espírito Santo permaneceu estável (0,0%) e o do Brasil cresceu 1,1%

Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies / Findes

•

Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R$ 124,3 bilhões em 2019.

•

No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

3,3

-2,1

-5,2

0,5

1,4

0,0 0,5

-3,5 -3,3

1,3 1,3 1,1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Espírito Santo Brasil

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O setor de serviço cresceu 1% em 2019

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

•

Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços aumentou 1,0% em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.

Volume de vendas no setor de serviços Variação (%) acumulada no ano

2,5

-3,6

-5,0

-2,8

0,0 1,0

-2,3

-6,1

-8,0

-1,2 -1,1

1,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brasil Espírito Santo

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O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

•

O volume de vendas do comércio varejista ampliado aumentou 3,9% no Brasil e 5,2% no Espírito Santo.

Apesar dos destaques positivos, o desempenho de 2019 foi inferior ao verificado em 2018.

Volume de vendas no comércio varejista ampliado Variação (%) acumulada no ano

-1,7

-8,6 -8,7

4,0 5,0 3,9

-3,9

-16,2 -15,0

6,9

13,5

5,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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O varejo restrito cresceu 4,7% no Espírito Santo e o ampliado 5,2%

Variação (%) do volume de vendas das atividades comerciais no Brasil e Espírito Santo, 2019

Fonte: PMC/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

1,8 0,8 0 0,1

5,8 6,1 0,6 0,4

2,8 -20,7

3,9 10 4,2

4,7

43,2 10,5

8,1 6,7 4,6 3,8 3,4 0,3 -38,0

5,2 7,9 -7,4

COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO Combustíveis e lubrificantes Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo Tecidos, vestuário e calçados Móveis Eletrodomésticos Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos Livros, jornais, revistas e papelaria Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação Outros artigos de uso pessoal e doméstico COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO Veículos, motocicletas, partes e peças Material de construção

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Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito Santo (-15,8%)

Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

•

A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela indústria extrativa (-21,2%) quanto pela indústria de transformação (-10,4%).

Produção física da indústria Variação (%) acumulada no ano

-8,3 -6,4

2,5 1,0

-1,1 4,4

-18,7

1,7

-1,7

-15,8

2015 2016 2017 2018 2019

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Os setores de celulose e papel, metalurgia, petróleo e gás natural e minério de ferro puxaram o desempenho da indústria capixaba para baixo

Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Produção física da indústria – Variação (%) em 2019

•

A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.

•

^A ^indústria ^de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor grau, pela metalurgia.

-9,7

0,2

1,1

1,6

-2,9

-3,7 -21,2

-10,4

10,0

-2,8

-10,6

-35,8 INDÚSTRIA EXTRATIVA

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

Fabricação de produtos alimentícios

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

Fabricação de produtos de minerais não- metálicos

Metalurgia

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Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

Fonte: IBGE/Ideies. Elaboração: Ideies / Findes

Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2019

•

A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).

•

^{O grupo} Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas, influenciado, principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido à elevação da demanda chinesa por carnes ao final de 2019.

6,29

2,95 3,75

4,31 5,11

2,55

4,19

3,29

0,0 3,5 7,0

dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19

Brasil Grande Vitória (ES)

Variação em 12 meses (%) do Índice de inflação (IPCA) - Brasil e RMGV

6,37

5,41

4,75

4,67

4,31

3,90

3,57

1,07

0,74

-0,36

7,01

4,88

3,44

3,37

3,29

0,95

2,35

0,93

0,21

0,21 Alimentação e bebidas

Saúde e cuidados pessoais Educação Despesas pessoais Índice geral Habitação Transportes Comunicação Vestuário Artigos de residência

Brasil Grande Vitória

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A taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 10,3% no último trimestre de 2019

8,9

12,0

11,8

11,6 11,0

9,1

13,6

11,6

10,2 10,3

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: PNAD Contínua –IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre

•

A taxa estadual apresentou estabilidade na comparação com o mesmo trimestre de 2018.

•

A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.

•

O Espírito Santo ficou em 11º lugar com a menor taxa de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa (5,3%) e Bahia a maior (16,4%).

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19.799

10.091

-44.835 -37.914

-1.827

17.781 19.537

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Setores Econômico Acumulado de 2019

Serviços 11.018

Comércio 4.661

Construção civil 1.491

Indústria de transformação 959

Agropecuária 779

SIUP 671

Extrativa mineral 76

Administração pública -118

•

^Foram ^admitidas 353,0 mil pessoas e desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor resultado do estado desde 2014.

•

Os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho formal no estado foram os serviços (+11,0 mil), o comércio (+4,7 mil) e a construção civil (+1,5 mil), que juntos responderam por 87,9% do saldo líquido total.

•

O Espírito Santo ocupou a 9ª posição entre os estados com os maiores saldos. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina tiveram os maiores números de vagas celetistas.

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano*

(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 19,5 mil vagas celetistas

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•

Os principais países compradores de produtos capixabas foram Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão.

Nota-se a concentração da pauta em commodities.

•

^A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com superávit de US$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significa- tivamente inferior (-34,2%) ao ocor- rido no ano de 2018, reflexo da alta (24,7%) das importações durante todo o ano e estagnação (-0,7%) das exportações.

Principais parceiros comerciais de destino das exportações do Espírito Santo em 2019 US$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

O Espírito Santo foi o 9º maior estado exportador em 2019 com US$ 8,78 bilhões

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies / Findes.

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•

Os principais países que o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá, com destaque para a aquisição de carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos.

Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019 US$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US$ 6,27 bilhões

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies / Findes.

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1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019 2. Painel de Indicadores do setor

3. Perfil Competitivo dos Atacadistas e Distribuidores SUMÁRIO

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Painel de Indicadores do Setor Atacadista e Distribuidor

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Em 2019, o espaço físico destinado à armazéns para o setor atacadista cresceu 23,8%

no Brasil

Números gerais do setor no Brasil* - 2019 Variação em relação a

2018 (%)

Armazém (m²) 5.174.909 23,8%

Funcionários Administrativos 180.234 51,3%

Vendedores CLT 19.078 3,7%

Representantes Comerciais/

Autônomos 27.303 14,2%

•

Já o número de funcionários, vendedores e representares aumentaram 51,3%, 3,7% e 14,2%.

* Dados referentes às empresas respondentes da pesquisa realizada pela ABAD/Nielsen Fonte: Anuário ABAD, 2020

Elaboração: Ideies/Findes

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Em 2019, o setor atacadista e distribuidor nacional faturou R$ 273,5 bilhões no Brasil

Varejo por canal Consumo do canal

Participação dos agentes de distribuição

Faturamento do setor atacadista Supermercados

Grandes/Hiper R$ 128,8 0% 0

Supermercados Médios R$ 138,4 40% R$ 55,4

Supermercados

Pequenos R$ 111,1 95% R$ 105,5

Tradicionais R$ 51,4 95% R$ 48,8

Bares R$ 62,1 85% R$ 52,8

Farma-Cosméticos R$ 24,4 45% R$ 11

Total R$ 516,2 53% R$ 273,5

•

O faturamento do setor atacadista em 2019 apresentou uma variação real de 0,19% em relação ao registrado em 2018.

•

O setor atacadista e distribuidor detém 53% de participação no mercado mercearil nacional.

•

Os agentes de distribuição foram responsáveis por 95% dos produtos vendidos no varejo independente (os que não são ligados às grandes redes).

Fonte: Anuário ABAD, 2020 Elaboração: Ideies/Findes

Consumo por canal varejista, participação e faturamento do setor atacadista, Brasil, 2019 - em R$ bilhões

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Em 2019, todos os canais apresentaram avanço no consumo em relação a 2018, sendo 5,6% o crescimento do consumo final

SETOR ATACADISTA R$ 273,5 Bilhões (a preço de varejo)

INDÚSTRIA

AUTOSERVIÇOS (acima de 2.000m³) R$ 128,8 Bilhões

8,1%

CONSUMIDOR FINAL R$ 516,2 Bilhões

+5,6%

AUTOSERVIÇOS (800 à 2.000m³) R$ 138,4 Bilhões

6,2%

VAREJO INDEPENDENTE R$ 162,5 Bilhões

4,2%

BARES

R$ 62,1 Bilhões

FARMA-COSMÉTICOS R$ 24,4 Bilhões 5,8%

3,2%

Canal atacadista e o consumo final – (valor e crescimento em relação a 2018)

(21)

R$ 163,3 R$ 67,2 R$ 56,5 R$ 48,0 R$ 43,6 R$ 29,1 R$ 25,5 R$ 22,8 R$ 21,4 R$ 20,4 R$ 12,5 R$ 11,9 R$ 9,9 R$ 8,4 R$ 7,9 R$ 7,2 R$ 7,0 R$ 6,6 R$ 5,9 R$ 5,7 R$ 5,3 R$ 3,1

SP RJ MG RS PR BA SC CE PE GO DF MT MA ES PB MS AL RN PI SE PA AM

Ranking de consumo dos estados, 2019 (em bilhões)

Total: R$ R$ 589,30 bilhões

O Espírito Santo gerou um consumo de R$ 8,4 bilhões e foi 14º estado mais consumidor em 2019

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A maioria das empresas (47,3%) e empregos (50,9%) do setor atacadista está localizada no Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de atacadistas, 2019

•

Em 2019, havia 128.625 empresas e 1.638.885 empregos formais no setor nacional de atacadistas.

•

O Espírito Santo concentra 2,0%

dos estabelecimentos e 2,2% dos empregos formais do setor no Brasil.

Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes 9,2%

29,7%

9,1%

9,4%2,2%

31,8%

7,8%

Empresas Empregos

2,0%

7,7%

7,5%

0 1 a 249 250 a 999 1.000 a 9.999 10.000 ou mais

0 1 a 4.999 5.000 a 9.999 10.000 a 49.999 50.000 ou mais

(23)

O Setor Atacadista na Economia Capixaba

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O setor atacadista possui mais de 2,5 mil empresas no Espírito Santo

Evolução do número de empresas no setor atacadista no Espírito Santo

68,4%7,6%

8,1%

Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes

Segmento 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mercearil |Alimentos | Bebidas 486 488 483 508 543 560

Material de Construção e Elétrico | Derivados do aço | Mármores e Granitos 361 374 401 412 423 461

Outros 354 333 311 298 302 301

Autopeças | Motopeças 201 196 184 190 201 235

Medicamentos e Produtos Hospitalares 140 145 166 177 194 207

Papelaria | Armarinho | Embalagens | Artigos de Uso Pessoal 193 176 170 171 191 212

Equipamentos de Uso Industrial 148 153 148 139 152 161

Derivados de Indústria Química 122 117 121 119 125 139

Higiene e Cosméticos 84 86 86 90 89 110

Equipamentos de Uso Comercial 33 35 37 34 41 45

Total Setor 2.308 2.285 2.282 2.285 2.415 2.598

•

^{O segmento} Mercearil, Alimento e Bebidas, correspondem a 22% dos estabelecimentos do setor atacadista do estado.

•

O setor atacadista representa 3,1% dos estabelecimentos de toda a economia formal do Espírito Santo.

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•

^{O segmento} Mercearil, Alimento e Bebidas, correspondem a 37% da mão de obra empregada no setor atacadista do estado.

•

O setor atacadista concentra 3,9% dos empregos formais no Espírito Santo.

O setor atacadista emprega mais de 35,4 mil pessoas no Espírito Santo

Evolução do número de empregos no setor atacadista no Espírito Santo

Segmento 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mercearil |Alimentos | Bebidas 12.381 12.805 13.445 13.122 13.489 13.243

Outros 6.072 5.129 4.660 4.295 4.306 4.731

Papelaria | Armarinho | Embalagens | Artigos de Uso Pessoal 2.242 1.976 1.956 1.935 1.964 2.262

Medicamentos e Produtos Hospitalares 1.826 1.896 1.857 1.858 1.967 1.949

Equipamentos de Uso Industrial 1.867 1.670 1.279 1.375 1.604 1.447

Autopeças | Motopeças 2.553 2.471 2.550 2.788 3.014 3.493

Derivados de Indústria Química 1.092 977 994 1.052 1.023 1.153

Higiene e Cosméticos 979 956 906 1.031 840 1.158

Equipamentos de Uso Comercial 439 425 449 451 497 701

Total Setor 34.767 33.258 32.702 32.373 33.314 35.450

(26)

•

Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos do setor estãoVitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

•

Quanto a geração de empregos, além da região da grande Vitória, destacam- se os municípios deLinhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

O setor atacadista está presente em 94,0% dos municípios capixabas

Distribuição de empresas e empregos do setor atacadista no Espírito Santo, 2019

16,3%

10,7%

Empregos Empresas

26,6%

18,4%

10,2%

Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes 0 1 a 49 50 a 99 100 a 249 250 ou mais

0 1 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais

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86,6% das empresas do setor de atacadista no estado possuem até 19 empregados

Porte das empresas do setor atacadista no Espírito Santo (%), 2018

•

Em 2019, 86,6% das empresas possuíam de até 19 empregados, 11,3% de 20 a 99 empregados, 2,0% de 100 a 499 empregados.

•

O setor possui 0,1% de empresas de grande porte (mais de 500 empregados).

86,6%

11,3%

2,0%

0,1%

Micro

Pequena

Média

Grande

(28)

A maioria (71%) da mão de obra do setor atacadista no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor

atacadista no Espírito Santo, 2019 Principais ocupações do setor atacadista no Espírito Santo, 2018

•

^São 35.450 empregados formalmente no setor.

•

A ocupação que mais emprega no setor é a de vendedores e demonstradores com 6.885 trabalhadores.

Masculino 25.069

71%

Feminino 10.381

29%

6.885 4.672

4.190 2.142

1.902 1.126 849 Vendedores e demonstradores em

lojas ou mercados

Almoxarifes e armazenistas Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos

Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias

Motoristas de veículos de cargas em geral

Técnicos de vendas especializadas Caixas e bilheteiros (exceto caixa de

banco)

(29)

A remuneração média do setor atacadista no Espírito Santo é de R$ 2.185 por mês

Nota: valores deflacionados pelo INPC Fonte: Rais, 2019.

Elaboração: Ideies / Findes

•

Em relação a 2009, a remuneração média do setor atacadista capixaba em 2019 aumentou aproximadamente 7,7%, o que corresponde a R$ 157 a mais.

•

A remuneração média de um trabalhador formal na economia do Espírito Santo é de R$ 2.538, sendo os serviços domésticos com a menor média salarial mensal (R$ 1.300) e a indústria extrativa com a maior (R$ 7.792).

Evolução da remuneração média do trabalhador no setor atacadista no Espírito Santo (a preços de 2019)

R$ 2.027 R$ 2.029 R$ 2.063

R$ 2.215 R$ 2.195

R$ 2.277

R$ 2.213 R$ 2.245

R$ 2.305

R$ 2.282

R$ 2.185

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(30)

3.887 2.703 2.671 2.571 2.475 2.452 2.447 2.423 2.360 2.185 2.168 2.085 2.055 2.050 2.019 2.013 1.888 1.880 1.849 1.844 1.822 1.764 1.744 1.740 1.711 1.597 1.552

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

A remuneração média no setor atacadista capixaba é de R$ 2.185

Fonte: Rais, 2019.

Elaboração: Ideies / Findes

•

Um trabalhador no setor atacadista recebeu, em média, R$ 2.146 por mês em 2019 no Brasil.

Remuneração média (R$) dos trabalhadores do setor atacadista por estado em 2019

(31)

Mercearil |Alimentos | Bebidas 4637-1/02

4637-1/03 4637-1/04 4637-1/05 4637-1/06 4637-1/07 4637-1/99 4639-7/01 4639-7/02 4649-4/08 4649-4/09 4691-5/00 4631-1/00 4632-0/01 4632-0/02 4632-0/03 4633-8/01 4633-8/02 4633-8/03 4634-6/01 4634-6/02 4634-6/03 4634-6/99 4635-4/01 4635-4/02 4635-4/03 4635-4/99

Papelaria | Armarinho | Embalagens

| Artigos de Uso Pessoal 4641-9/01

4641-9/02 4641-9/03 4642-7/01 4642-7/02 4643-5/01 4643-5/02 4647-8/01 4647-8/02 4686-9/02 4649-4/07 4649-4/10

Autopeças | Motopeças 4530-7/01

4530-7/02 4541-2/01 4541-2/02 4649-4/03

Derivados de Indústria Química 4681-8/05

4623-1/99 4683-4/00 4684-2/01 4684-2/02 4684-2/99 4689-3/01 4689-3/02

Material de Construção e Elétrico | Derivados do aço | Mármores e Granitos

4672-9/00 4673-7/00 4674-5/00 4679-6/01 4679-6/04 4679-6/99 4679-6/02 4679-6/03

4649-4/01 4649-4/02 4649-4/04 4649-4/05 4649-4/06 4649-4/99 4651-6/01 4651-6/02 4652-4/00

Equipamentos de Uso Comercial 4664-8/00

4665-6/00

Equipamentos de Uso Industrial 4661-3/00

4662-1/00 4663-0/00

4669-9/01 4669-9/99

Higiene e Cosméticos 4646-0/01

4646-0/02

Medicamentos e Produtos Hospitalares

4644-3/01 4644-3/02 4645-1/01 4645-1/02 4645-1/03 Outros 4623-1/01 4623-1/02 4623-1/03 4623-1/04 4623-1/05 4623-1/06 4623-1/07 4623-1/08 4623-1/09 4636-2/01 4636-2/02 4671-1/00 4685-1/00 4689-3/99 4692-3/00 4693-1/00

Para este estudo foram considerados os Cnaes relacionados abaixo

(32)

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019 2. Painel de Indicadores do setor

3. Perfil Competitivo dos Atacadistas e Distribuidores SUMÁRIO

(33)

Perfil Competitivo dos Atacadistas e

Distribuidores Signatários do Compete 2019

(34)

Pesquisa primária

Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa

Período de coleta: 31/07 a 28/08/2020

Número de signatárias: 915 empresas ativas Número de respondentes: 833

(35)

Principais tipos de atacado (% das empresas)

As empresas respondentes possuem diferentes segmentos de atuação. O que mais se destaca é o mercearil, alimento e bebidas com 15,5%

Principais segmentos de atuação (% das empresas)

Fonte: Pesquisa Compete Atacadista 2020 Elaboração: Ideies / Findes

62,3%

24,5%

7,9%

4,6%

0,6%

Atacadista de entrega

Distribuidor exclusivo

Atacadista de balcão Atacadista auto-serviço

(atacarejo) Broker (operador de

vendas) 15,5%

14,4%

12,3%

11,8%

9,1%

8,9%

7,8%

4,8%

4,7%

3,6%

2,3%

2,2%

1,2%

0,8%

0,5%

Fotográficos | Móveis |Eletrodomésticos Higiene e Cosméticos Material de construção e elétrico | Derivados do aço |

Mármores e granitos

Medicamento e Produtos hospitalares Autopeças | Motopeças Papelaria | Armarinho | Embalagens | Artigos de uso

pessoal

Equipamentos de uso industrial Equipamentos de uso comercial Vestuário e Calçados Derivados da indústria química Outros Madeira Ferragens e Ferramentas Equipamentos de Segurança

(36)

Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

•

Aumento nas vendas

•

Ampliação das áreas de atuação das vendas

•

Abertura de novos clientes em outros estados

•

Melhoria das atividades de merchandising

•

Aumento na carteira de clientes

•

Expansão das atividades

•

Mudanças no planejamento estratégico

•

Melhoria no cenário econômico

•

Ampliação das operações

•

Aumento de filiais

•

Expansão de portfólio

Em 2019, o faturamento bruto das empresas aumentou 21,9%

34.527

41.499

50.575

2017 2018 2019

Faturamento Bruto (R$ milhões)

20,2%

21,9%

(37)

Destinação de vendas (Em R$ milhões)

•

Êm ^2019, âs êmpresas respondentes informaram um faturamento de 76,1% para outros estados e 23,9% para o ES.

Em 2019, 76,1% das vendas das empresas foram efetuadas para outros estados e 23,9%

foram para o ES

76,1%

77,8%

75,3%

23,9%

22,2%

24,7%

2019 2018

2017

Interestaduais Internas

(38)

Em 2019, as empresas tiveram um aumento de 6,3% no quadro de trabalhadores

Evolução do número de Empregados Justificativas para o aumento nos empregos:

•

Aumento no volume de vendas

•

Abertura de novos clientes fora do estado

•

Aumento na demanda

•

Melhoria no cenário econômico

•

Expansão da empresa

•

Aumento das operações no estado

•

Novas rotas de vendas

•

Incorporação de funcionários de atividade terceirizada

•

Contratação de vendedores

•

Projetos internos

•

Melhoria no serviço com atividades de merchandising

15.637 16.197 17.220

2017 2018 2019

3,6%

6,3%

(39)

O nível de escolaridade dos funcionários é majoritariamente o ensino médio completo

•

53,5% das empresas declararam que seu colaboradores possuem o ensino médio completo e 22,3% possuem o superior completo.

Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)

3,5%

4,8%

5,2%

10,7%

22,3%

53,5%

Fundamental Incompleto Superior Incompleto Médio incompleto Fundamental completo Superior completo Médio completo

(40)

De acordo com as empresas, houve aumento nos valores do ICMS Compete-ES e do ICMS ST dentro do Estado

249.969,29 319.952,23 422.271,98

332.151,46

368.373,38

288.881,36 146.206,16

155.763,21 165.994,52

- 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00 1.000.000,00

2017 2018 2019

Valor do ICMS

Substituição Tributária (cód. 138-4)

Valor do ICMS Comércio (cód. 121-0)

Valor do ICMS Compete - ES (cód. 380-8)

728.326,90

877.147,87 844.088,82

15,9% 3,9%

(41)

Frota das empresas em 2019 (% das empresas)

47% das empresa respondentes afirmaram possuir frota terceirizada

Tipos de veículos utilizados em 2019 (em unidades)

•

^{A frota é} terceirizada para 394 empresas, representando 47%

das respostas e 225 empresas (26,8%) declararam não possuir frota própria ou terceirizada, caracterizando desta forma a utilização de operadores logísticos.

Nota.: As empresas que assinalaram a opção não se aplica, na sua maioria, utilizam operadores logísticos.

427 447 628 672

1.037

23.145 24.684

33.546

Caminhão pesado/carreta Outros veículos

(vans, carros, motocicletas, etc.) Caminhão médio/trucados Veículo urbano de carga Veículo Urbano de Carga

Outros veículos

(vans, carros, motocicletas, etc.) Caminhão médio/trucados Caminhão pesado/carreta

Frota PrópriaFrota Terceirizada

47,0%

26,8%

13,8% 12,4%

Terceirizada Operador Logístico Própria Própria e terceirizada

(42)

3.952 1.685

Própria Alugada

Área média de Armazenagem (em m²)

•

A área de armazenagem própria informada pelas empresas foi de 962.652 m² e 525.650 m² de área alugada.

•

Quanto aos estoques, as empresas informaram que o giro foi em média 3 meses em 2019.

De acordo com as empresa, 69,4% possuem área de armazenagem alugada

Nota: Das empresas que responderam a pesquisa, 13,6% não souberam definir o seu tipo de armazenagem, podendo caracterizar suas bases em operadores logísticos.

Área de Armazenagem (em %)

69,4%

15,0%

2,2%

Alugada Própria Própria e Alugada

525.650

962.652

Própria Alugada

Área Total de Armazenagem (em m²)

(43)

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:

R$ 190,5 milhões

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:

R$ 183,6 milhões

Áreas de investimentos:

•

Armazenagem

•

Frota própria

•

Empilhadeira motorizada

•

Sistema de informação para gestão

•

Tecnologia em gestão

•

Novos formatos de negócios

•

^E-commerce

•

Telemarketing

Os investimentos em 2019 foram destinados, principalmente, para armazenagem e aquisição de frota própria

(44)

Principais ações tomadas pela empresa (% das empresas)

Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

A crise sanitária e econômica causada pelo novo coronavírus impactou a rotina das empresas em todo o mundo.

O distanciamento social necessário para a contenção da doença, a desaceleração da atividade econômica e o aumento das incertezas, fizeram com que as empresas adotassem medidas de enfretamento à atual situação.

A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que

as empresas adotaram em decorrência da pandemia. 11,5%

13,0%

16,4%

17,1%

29,9%

33,6%

43,2%

Concedeu férias coletivas Não houve impacto Reduziu o quadro de prestadores de serviços

Reduziu o quadro de colaboradores

Contraiu crédito Reduziu salário/carga horária de colaboradores

Negociou serviços ou contas básicas Postergou pagamento de

impostos

(45)

Principais ações tomadas pela empresa Prazo para retorno do nível de atividade anterior a pandemia

Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

•

Houve um aumento na inadimplência (37,5%) e na receita (25,5%) para as empresas que responderam a pesquisa.

14,6%

9,8%

5,6%

9,2%

3,6%

1,9%

5,6%

3,8%

34,3%

29,6%

5,3%

23,6%

5,1%

8,3%

20,3%

4,1%

25,5%

38,1%

30,0%

38,6%

42,4%

42,0%

38,1%

51,8%

13,3%

10,3%

37,5%

6,4%

21,6%

26,8%

17,4%

14,4%

2,8%

1,3%

7,3%

0,4%

4,5%

2,8%

1,5%

9,4%

10,9%

14,3%

21,8%

22,9%

18,2%

17,1%

24,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Receita Cliente Inadimplência Investimentos Endividamento Custos médios Prospecção de novos clientes Demissão

Queda acentuada Queda Estabilidade Aumento Aumento acentuado Não sei informar/não se aplica

7%

17%

23%

50%

De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses Minha empresa não foi afetada

pela crise Acima de 6

meses

(46)

SINCADES – SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESPÍRITO SANTO

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675, Ed. Palácio do Café, 12º andar – salas 1.201 a 1.209 – Enseada do Suá- Vitória/ES - CEP: 29.050-912

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(47)

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/11/2020 08:20:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por IDALBERTO LUIZ MORO (CIDADÃO)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO Conferência: DOCUMENTO CAPTURADO SEM CONFERÊNCIA.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2020-48SJ3C