Fórum Regional PROMINP-PR Curitiba, 27 de março o de 2006

(1)

Fó F ó rum Regional PROMINP rum Regional PROMINP -PR - PR

Curitiba, 27 de mar

Curitiba, 27 de març ço de 2006 o de 2006

(2)

Objetivo do PROMINP

“Maximizar a participação da

“Maximizar a participação da indústria indústria nacional

nacional de bens e serviços, em bases de bens e serviços, em bases competitivas

competitivas e e sustentáveis sustentáveis , na , na

implantação de projetos de óleo e gás implantação de projetos de óleo e gás

no Brasil e no exterior.”

(3)

Maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e

sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás no

Brasil e no exterior.

Agente Balizador PETROBRAS Agente Balizador

PETROBRAS PETROBRAS

PROMINP

(Carteira de Projetos para Mobilização e Capacitação

da Indústria) Capacidade de ?

Atendimento da Indústria Nacional em Bases

Competitivas e Sustentáveis

PROMINP

Foco de Atuação

(4)

Sustentabilidade Competitividade

SMS

Desempenho Empresarial

Política Tributária

Financiamento Regulação

Fomento à Pequena e Média Empresa Instrumentos de Política Industrial

Capacitação Industrial

Qualificação Profissional Capacitação Tecnológica

Capacitação

PROMINP

Estrutura – Temas Estratégicos

(5)

Comitê Diretivo

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis

Renováveis

Comitê Executivo

Coordenador Executivo

Temas Estratégicos e

Carteira de Projetos do PROMINP Comitês Setoriais

E&P TM GE&TD ABAST IND P&G

Comitê Diretivo

MME – Ministro

PETROBRAS – Presidente e Diretor de Serviços ONIP – Presidente

BNDES – Presidente IBP – Presidente

MME – Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis

PETROBRAS – Gerente Executivo de Engenharia PROMINP – Coordenador Executivo

ONIP – Diretor

Associações – Presidente / Diretor (ABCE, ABDIB, ABEMI, ABIMAQ, ABINEE, ABITAM SINAVAL e CNI)

IBP – Diretor BNDES – Diretor

PROMINP

Gestão

(6)

Diagnóstico da Capacidade de Atendimento da

Indústria Diagnóstico da Capacidade de Atendimento da

Indústria

Realizado um levantamento sistemático de Informações procedida de intensa análise Realizado um levantamento sistemático de Informações procedida d

Realizado um levantamento sistemático de Informações procedida de intensa análise e intensa análise

Diagnóstico da Demanda de Bens e Serviços

Identificação Identificação de de

Lacunas Lacunas e e Ações

Ações Corretivas Corretivas

LEVANTAMENTO DA MATRIZ DEMANDA X OFERTA LEVANTAMENTO DA MATRIZ DEMANDA X OFERTA LEVANTAMENTO DA MATRIZ DEMANDA X OFERTA

DEMANDA DEMANDA

OFERTA OFERTA

(RECURSOS HUMANOS

E INFRA-ESTRUTURA) CL% CL%

Maximizar Maximizar o o Conte

Conte údo ú do Local Local

Diagnóstico da Indústria Nacional

1º Ciclo

(7)

Oferta de Recursos Críticos Demanda de

Recursos Críticos

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos)

Recursos críticos ENGENHARIA

Recursos críticos CONSTRUÇÃO

&

MONTAGEM

Recursos críticos MATERIAIS

&

EQUIPAMENTOS

Recursos críticos ENGENHARIA

Recursos críticos CONSTRUÇÃO

&

MONTAGEM

Recursos críticos MATERIAIS

&

EQUIPAMENTOS

CAPACIDADE DA INDÚSTRIA Lacunas

Lacunas

Diagnóstico da Indústria Nacional

Demanda de Bens e Serviços

(8)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Projeto A Projeto B

Projeto C

…

Total Recurso X Demanda Planejada - Recurso Crítico X

Diagnóstico da Indústria Nacional

Demanda de Bens e Serviços

Levantamento da quantidade de recursos críticos para os cronogramas dos projetos

Levantamento da Carteira de Projetos

da Petrobras

(9)

HISTOGRAMA – Recurso Crítico “X”

0 5 10 15 20 25 30

jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

ILUST RATIV O

Diagnóstico da Indústria Nacional

Demanda de Bens e Serviços

(10)

HISTOGRAMA – Recurso Crítico “X”

0 5 10 15 20 25 30

jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

ILUST RATIV O

9 Levantamento da Oferta de Recursos Críticos junto às Associações

OFERTA OFERTA

Diagnóstico da Indústria Nacional

Capacidade de Atendimento da Indústria

(11)

HISTOGRAMA – Recurso Crítico “X”

0 5 10 15 20 25 30

jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

ILUST RATIV O

OFERTA OFERTA

9 Consolidação dos Resultados

LACUNAS

Demanda não atendida

Diagnóstico da Indústria Nacional

Capacidade de Atendimento da Indústria

(12)

E&P-8

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos)

Recursos críticos CONSTRUÇÃO

&

MONTAGEM Demanda de Recursos Críticos

Recursos críticos CONSTRUÇÃO

&

MONTAGEM Oferta de RecursosCríticos

Lacunas

CAPACIDADE DA INDÚSTRIA

Construção & Montagem

Recursos críticos MATERIAIS

&

EQUIPAMENTOS Demanda de Recursos Críticos

Recursos críticos MATERIAIS

&

EQUIPAMENTOS Oferta de RecursosCríticos

Materiais & Equipamentos

Recursos críticos ENGENHARIA

Demanda de Recursos Críticos

Recursos críticos ENGENHARIA

Oferta de RecursosCríticos

Engenharia

E&P-10

TM - 4 ABAST- 7

Pessoal (Recursos Humanos)

Infra Estrutura

Ações para adequação de

Projetos de Qualificação

Profissional

Projetos de Capacitação

Industrial

Diagnóstico da Indústria Nacional

Desdobramentos: Ações para Capacitação

(13)

Carteira de Projetos

E&P

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PMNT-1

UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) Cogeração de Fazenda Alegre UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema

Concluído Em andamento

Não iniciado

(14)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

REDUC - HDT Diesel 1 REDUC - UFL REDUC - HDT Nafta de Coque REDUC - Coque REDUC - HDS de Gasolina REDUC - HDT Diesel 2 REDUC - HCC REGAP - HDT Diesel 1 REGAP - HDT de Nafta de Coque REGAP - HDS de Nafta Craqueada REGAP - UGH REGAP - Propeno REGAP - HDT Diesel 2 REGAP - Coque (REVAMP) REGAP - Reforma REFAP - URFCC REFAP - Coque REFAP - HDT Diesel 1 REFAP - UGH 1 REFAP - URE REFAP - HDS de Gasolina REFAP - UGH 2 REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U- RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-6) RLAM - UGH (Carteira de Gasolina) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - UGH F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - UGH F-I RLAM - Reforma REPAR - HDT de Diesel 1 REPAR - Propeno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel 2 REPAR - UGH REPAR - URE REPAR - HDT de Nafta de Coque REPAR - HDS de Nafta Craqueada REPAR - URC REPAR - HCC REVAP - Propeno REVAP - HDT Diesel REVAP - Coque REVAP - HDT de Nafta de Coque REVAP - UGH REVAP - URE REVAP - HDS de Gasolina REPLAN - Coque REPLAN - Propeno REPLAN - HDS de Gasolina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLAN - URC REPLAN - HDT Diesel REPLAN - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPBC - HDS de Gasolina RPBC - URE RPBC - Revamp URC RPBC - HDT Diesel RPBC - UGH RECAP - HDT Diesel RECAP - HDS de Gasolina RECAP - UGH

Carteira de Projetos

ABAST

Concluído Em andamento

Não iniciado

(15)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AFRAMAX SUEZMAX

PANAMAX

GLP

Produtos Claros

Embarcações de Apoio

Em andamento Não iniciado

Carteira de Projetos

TM

(16)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR II Gasoduto Nordestão II Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR II ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas

Em andamento Não iniciado

Carteira de Projetos

GETD

(17)

PROFISSIONAIS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE P&G

150 150 CATEGORIAS PROFISSIONAIS MAPEADAS PELO PROMINP

NÍVEL SUPERIOR

37 37 37

66%

66%

ENGENHARIA

ENGENHARIA 56 56 56

37%

37%

CONSTRUÇÃO & MONTAGEM CONSTRUÇÃO & MONTAGEM 94 94 94

63%

63%

NÍVEL TÉCNICO

19 19 19

34%

34%

NÍVEL SUPERIOR

22 22 22

23%

23%

NÍVEL TÉCNICO

55 55 55

59%

59%

NÍVEL BÁSICO

17 17 17

18%

18%

TÉCNICO

TÉCNICO 27 27 27

49%

49%

INSPETORES INSPETORES 28 28 28

51%

51%

Resultados: Diagnóstico

Recursos Humanos

(18)

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

20.500 profissionais em 150 categorias de especialização

OFERTA

N º Profiss ion ai s / Mê s

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2004

DEMANDA PICO 56.300 profissionais

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA

INDÚSTRIA 20.500 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA

INDÚSTRIA 20.500

56.300 profissionais especializados (N Sup. e N Téc.)

PICO DA DEMANDA

R E A L I Z A D O

Resultados: Diagnóstico

Recursos Humanos

(19)

Estratificado por NÍVEL DE ESCOLARIDADE

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

N º Profiss ion ai s / Mê s

R E A L I Z A D O

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2004

28% 58%

6% 8%

Básico

Técnico Inspetor Superior

Resultados: Diagnóstico

Recursos Humanos

(20)

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Estratificado por ESTADO:

N º Profiss ion ai s / Mê s

R E A L I Z A D O

Necessidade de Qualificação de 69.206 profissionais (N Sup. e N Téc.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2004

6%

0%

8%

21%

4% 4%

48%

2% 3%

2% 2%

AM BA ES MG PR RJ RS SP

Outros Estados Engenharia Não Definido

Resultados: Diagnóstico

Recursos Humanos

(21)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Necessidade de Qualificação

74.264 (dez/10)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

69.206 (dez/07)

(22)

PROFISSIONAIS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE P&G

150 150 CATEGORIAS PROFISSIONAIS MAPEADAS PELO PROMINP

NÍVEL SUPERIOR

37 37 37

66%

66%

ENGENHARIA

ENGENHARIA 56 56 56

37%

37%

CONSTRUÇÃO & MONTAGEM CONSTRUÇÃO & MONTAGEM 94 94 94

63%

63%

NÍVEL TÉCNICO

19 19 19

34%

34%

NÍVEL SUPERIOR

22 22 22

23%

23%

NÍVEL TÉCNICO

55 55 55

59%

59%

NÍVEL BÁSICO

17 17 17

18%

18%

TÉCNICO

TÉCNICO 27 27 27

49%

49%

INSPETORES INSPETORES 28 28 28

51%

51%

69.206 profissionais qualificados

2.833 2.833 66.373 66.373

1.269 1.269 1.564 1.564 4.579 4.579 21.811 21.811 39.983 39.983

17.753 17.753

4.058 4.058

Resultados: Diagnóstico

Recursos Humanos

(23)

Qualificação Profissional

Necessidade de Treinamento Acumulada por Estado

(1) Estados de AL, CE, PB, PE e SE – Dutos Malha NE (2) Demanda de turmas ainda não equacionadas

N

^o

de Cursos N

^o

de Turmas Total a ser treinado

C&M - Amazonas 28 105 1.664

C&M - Bahia 40 94 1.319

C&M - Espírito Santo 28 65 1.109

C&M - Minas Gerais 44 142 1.662

C&M - Mato Grosso do Sul 11 32 257

C&M - Paraná 63 280 4.127

C&M - Rio de Janeiro 15 22 299

C&M - Rio Grande do Norte 18 58 424

C&M - Rondônia 18 50 545

C&M - Rio Grande do Sul 74 280 5.611

C&M - Santa Catarina 16 23 163

C&M - São Paulo 79 907 13.486

C&M - Outros (1) 35 56 483

C&M - Não Definido (2) 64 1.507 33.113

Engenharia 45 244 2.747

Não Classificado - - 2.197

TOTAL 578 3.865 69.206

Estado PESSOAL

(24)

Qualificação Profissional

Mapeamento das Instituições de Ensino

Legenda: Curso pronto para replicação Curso bem estruturado, necessitando de alguns ajustes

Curso necessita ser reestruturado ou criado

(25)

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

60.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Necessidade Total de Recursos para Capacitação de Pessoal

Qualificação Profissional

Implementação de Ações de Capacitação

Qtde de Profissio

nais

91.229 126.602 217.831

Total (Mil R$) Custo

Cursos (Mil R$)

Custo Bolsas (Mil R$)

Nível Superior 5.848 70.176 21.053

Níveis Técnico

e Básico 63.358 99.567 27.035

Total 69.206 169.743 48.088

(26)

Alunos (vagas)

Custeio Implementação

Categorias Profissionais

CURSO A CURSO B CURSO C CURSO D

CURSO X

Fundo de Recursos

50%

Empresas 50%

Fundo de Recursos (FRec) Bolsas de estudos

+ 100% do curso Bolsistas

Alunos fora do Mercado 1/2 1/2

Empresas Indicam 1/2 1/2

COMISSÃO DE CONCERTAÇÃO COMISSÃO DE CONCERTAÇÃO DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO IMPLEMENTAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO

Qualificação Profissional

Metodologia de Implementação

(27)

Transformadores seco Transformadores a óleo Subestação

Reatores Elétricos

Painel Elétrico de Distribuição Painel de Controle

Motores Elétricos Geradores

Equipamentos Elétricos

Turbinas

Sist.. Abertura Mecanizada de Tambor de Coque

Motores à Gás / Diesel Guinchos

Guindastes Compressores Bombas

Equipamentos Mecânicos

Ventiladores Vasos

Trocadores de Calor Torres

Tinta

Tanques (E&P) Tanques (ABAST) Tambores de Coque Reatores (ABAST) Queimadores (Flare) Pré-aquecedores de ar Forno de Aquecimento Forno Reformador Filtros

Caldeiras

Chapas de Aços Especiais Chapas de Aço Inox Chapas de Aço Carbono Air Coolers

Caldeiraria e Estruturas

City Gate Aço Liga Aço Inox Ferro Fundido Aço Carbono Aço Liga Aço Inox Latão Aço Carbono

Válvulas e City Gates

ESDV Submarinos

Cabeça de Poço Submarina Umbilical

Manifolds Submarinos PLEM / PLET

Linha para Injeção de Gás Lift Linha de Serviço

Linha de Produção Linha de Injeção de Água Cabos Elétricos / Óticos Cabo Elétrico da BCS Árvore de Natal Molhada Molinetes / Cabos de Aço Âncoras (Estacas-Torpedo) Amarras Aço / Poliéster

Subsea, TM e Ancoragem

Tubos de condução Conexões para tubulações

Tubos e conexões Unidade de Bombeio

Haste de Bombeio Bomba de Fundo

Equipamentos Onshore

Resultados: Diagnóstico

Famílias de Materiais e Equipamentos

(28)

Transformadores seco Transformadores a óleo Subestação

Reatores Elétricos

Painel Elétrico de Distribuição Painel de Controle

Motores Elétricos Geradores

Equipamentos Elétricos

Turbinas

Sist.. Abertura Mecanizada de Tambor de Coque

Motores à Gás / Diesel Guinchos

Guindastes Compressores Bombas

Equipamentos Mecânicos

Ventiladores Vasos

Trocadores de Calor Torres

Tinta

Tanques (E&P) Tanques (ABAST) Tambores de Coque Reatores (ABAST) Queimadores (Flare) Pré-aquecedores de ar Forno de Aquecimento Forno Reformador Filtros

Caldeiras

Chapas de Aços Especiais Chapas de Aço Inox Chapas de Aço Carbono Air Coolers

Caldeiraria e Estruturas

City Gate Aço Liga Aço Inox Ferro Fundido Aço Carbono Aço Liga Aço Inox Latão Aço Carbono

Válvulas e City Gates

ESDV Submarinos

Cabeça de Poço Submarina Umbilical

Manifolds Submarinos PLEM / PLET

Linha para Injeção de Gás Lift Linha de Serviço

Linha de Produção Linha de Injeção de Água Cabos Elétricos / Óticos Cabo Elétrico da BCS Árvore de Natal Molhada Molinetes / Cabos de Aço Âncoras (Estacas-Torpedo) Amarras Aço / Poliéster

Subsea, TM e Ancoragem

Tubos de condução Conexões para tubulações

Tubos e conexões Unidade de Bombeio

Haste de Bombeio Bomba de Fundo

Equipamentos Onshore Maior que 12" tub-15

tub-14 Maior 6" até 12"

tub-13 Maior 20 mm até 6"

tub-12 Até 20 mm

N/A Aço Inox

tub-11 Maior que 14"

tub-10 Até 14"

Sem Costura

tub-08 Maior que 7" até 14"

tub-07 Até 7"

Com costura

Aço Liga

tub-05 Até 14"

Sem Costura

tub-03 Maior que 7" até 14"

tub-02 Até 7"

Com costura

Aço Carbono

Tubos de condução

Ref. PROMINP Diâmetro

Tipo Material

Equipamento

Números -Materiais e Equipamentos

Itens criados 892

Famílias de Equipamentos 67

Grandes Grupos 07

Resultados: Diagnóstico

Famílias de Materiais e Equipamentos

(29)

Resultados: Diagnóstico

Chapas de Aço – E&P

(30)

Resultados: Diagnóstico

Chapas de Aço – GAsodutos

(31)

Resultados: Diagnóstico

Chapas de Aço – Transporte Marítimo

(32)

Resultados: Diagnóstico

Chapas de Aço – Total

(33)

Estudo de Viabilidade de Construção de um Novo Dique Seco

• Construção offshore, naval de grande porte, conversões, reparos...

• Acesso rodo-ferroviário, infra-estrutura e MO locais, rota comercial...

• Lay-out preliminar e dimensões do complexo industrial

• Boca – 100m ; Compr. – 470m ; Calado – 12m ; Área – 1MM m

²

• Pátio de montagem, Cais de load-out e acabamento, oficinas e instalações Bases Conceituais

26%

96% 108%

52% 59% 64% 66% 66% 66% 67%

04 05 06 07 08 09 10 11 12 Média

04-12 Anos

• Oferta: Considerado na oferta os 9 principais estaleiros

• Demanda: Construção e docagem de 223 embarcações – Transpetro, PB, Syndarma até 2010. Considerados os cronogramas das obras

• Saturação em 2005/06 para embarcações > 65.000 TPB (Sermetal 2) Oferta e Demanda

4.783

27.662 165.972

4.010

12.553 116.963

Serviços Preliminares

Equipamentos e Instalações

Miscelânea C. Indiretos Contingência Total

• Dados de fontes especializadas para orçamento do complexo – Instalações, Equipamentos e Serviços

• Modelo de receitas e despesas (Semi, FPSO, Panamax, Aframax, Suezmax e Claros). Cronograma das obras e prazos de docagem – Transpetro e PB

• Investimentos – U$ 165MM ; Prazo de construção – 18 meses Orçamento e EVTE

Projeto TM 1

(34)

Atendimento Atendimento competitivo competitivo com iniciativas com iniciativas Atendimento Atendimento não competitivo não competitivo

Ações de Fomento

Infra-estrutura, Capacitação de Pessoal e Competitividade da Indústria crescentes

Fornecimento de Bens e Serviços

Tempo Tempo

Atendimento Atendimento competitivo competitivo

Zona de Conforto Zona de Conforto Zona de

Zona de Sobrepreço Sobrepreço Zona de Importação

Zona de Importação

% Conteúdo

% Conteúdo Nacional Nacional

0 0

Atendimento Atendimento com importação com importação

100

100 Zona de Atendimento Atual Zona de Atendimento Atual

(Zona de Perda) (Zona de Perda)

t

₀

t

₁

(Ações de fomento)

Desenvolvimento

fornecedores

( Ampliação da Zona de Atendimento Competitivo ) ( Impossibilidade Fática de Suprimento Nacional )

Objetivo Do PROMINP

Política Industrial para Maximização de

Conteúdo Local

(35)