BALANÇO DO SETOR EM 2014

(1)

BALANÇO DO SETOR EM 2014

(2)

Informações Apresentadas

Mundo -> Brasil -> Empresa

- Mercado Mundial de Confectionery - Principais Mercados

- Principais Produtores

- Perspectivas do setor no Brasil e no Exterior - Principais Exportadores/Importadores

- Exportações Brasileiras e Desempenho do Projeto Sweet Brasil

- Evolução do Preço dos Insumos

- Tendências e Oportunidades

(3)

Mercado Mundial de Confectionery

Retail Value RSP/US$ mn/Constant 2014 Prices/Fixed Exchange rates

Dados do Setor

Fonte: Euromonitor.

Region Total 2014 Share

2014

CAGR %

2009-2014 Total 2019* Share 2019

CAGR % 2014-2019

Western Europe 62.827 31,7% -0,4% 65.265 29,7% 0,8%

Asia Pacific 37.374 18,8% 3,7% 44.401 20,2% 3,5%

North America 35.424 17,9% 0,5% 38.718 17,6% 1,8%

Latin America 24.291 12,2% 4,0% 28.345 12,9% 3,1%

Eastern Europe 24.000 12,1% 2,5% 25.780 11,7% 1,4%

Middle East and Africa 9.924 5,0% 3,7% 12.534 5,7% 4,8%

Australasia 4.534 2,3% 1,4% 4.901 2,2% 1,6%

World 198.374 100,0% 1,6% 219.943 100,0% 2,1%

Brazil 10.867 5,5% 2,8% 13.276 6,0% 4,1%

(4)

US$ bi

1 USA 22,7

2 China 20,4

3 Germany 13,3

4 Japan 12,5

5 Italy 9,4

6 Brazil 8,4

7 France 7,5

8 Russia 7,3

9 United Kingdom 6,6

10 Belgium 6,0

11 Netherlands 5,1

12 Australia 5,0

13 Mexico 4,6

14 Spain 4,2

15 Turkey 4,2

16 Ukraine 3,9

17 Poland 3,6

18 Canada 3,6

19 Indonesia 3,1

20 Switzerland 2,4

4,8 5,4

7,8 8,4

10,9 12,9

13,4 14,1

15,2

31,8

10º Mexico 9º Italy 8º Japan 7º France 6º Brazil 5º Germany 4º Russia 3º United Kingdom 2º China 1º USA

Principais Mercados de Confectionery

Retail Value RSP/US$ bi/Constant 2014 Prices

Principais Produtores - Top 20 (em valor)

Cacau/ Chocolate/ Sugar Confectionery Fixed 2013 Exchange Rates

1 EUA 2 ALEMANHA 3 BRASIL 4 REINO UNIDO 5 FRANÇA 6 JAPÃO 7 ITÁLIA 8 POLÔNIA 9 ESPANHA 10 BÉGILCA

Ranking Produção Mundial (ton) 2010 – ICA

Dados do Setor

Fonte: Euromonitor. Fonte: Euromonitor.

(5)

Dados do Setor

Fonte: Euromonitor.

(6)

Destaques

• Estados Unidos mantém a liderança

• China e Índia crescem acima do esperado

• Brasil cresce abaixo do esperado

• O Brasil também é um enorme mercado em expansão.

Quando analisados os termos per capita, percebe-se ainda que há ainda bastante espaço para evolução. Assim, o

mercado interno ganha destaque internacionalmente,

reforçando a necessidade das empresas se tornarem mais competitivas;

• Brasil cresce abaixo das previsões. Espera-se que em 2017 ele alcance a posição de quinto maior mercado do setor, ultrapassando a Alemanha. O país é o 6º maior mercado de confetionery em valor e volume. Já em termos de volume per capita, ocupa a posição 42.

Fonte: Euromonitor.

(7)

Principais Países Exportadores- 2013

Total: US$ 24,4 bi (+9%) Total: US$ 11 bi (+12%)

Total: US$ 2,2 bi (-1%) Total: US$ 2,3 bi (-11%)

Alemanha 17%

Bélgica 12%

Holanda 7%

Itália França 6%

6%

Outros 52%

Chocolates

Alemanha

10% Bélgica 7% China

7%

Holanda 6%

México 5%

Outros 65%

Candies

China 32%

Argentina 19%

EUA Holanda 13%

8%

Alemanha 4%

Outros 24%

Amendoim Processado

EUA 24%

Índia Holanda 21%

13%

Argentina 10%

China 10%

Outros 22%

Amendoim (Outros)

US$ 40,9 bi

(+8%)

(8)

Principais Países Importadores- 2013

Alemanha 9%

EUA 9%

Reino Unido 8%

França 8%

Holanda 4%

Outros 62%

Chocolates

EUA

17% Alemanha

7%

Reino Unido 6%

França 4%

Canadá 4%

Outros 62%

Candies

Japão 10%

França 9%

Reino Unido 8%

EUA 8%

Canadá 7%

Outros 58%

Amendoim Processado

Holanda 21%

Indonésia 12%

Alemanha México 8%

5%

Reino Unido 5%

Outros 49%

Amendoim (Outros)

Total: US$ 24,3 bi (+10%) Total: US$ 9,9 bi (+9%)

Total: US$ 1,4 bi (+0,3%) Total: US$ 2,8 bi (+3%)

US$ 38,4 bi (+9%)

Fonte: Comtrade/UN.

(9)

E as exportações brasileiras do setor?

• Vêm apresentando sucessivas quedas desde 2012, com exceção do segmento de amendoim.

• Ainda exportamos para países pouco expressivos em termos de importações do setor.

• A queda ocorreu sobretudo para a Argentina e EUA.

• Nossos principais destinos são América do Sul e

África (no segmento de chocolates isso é ainda

mais forte).

(10)

NCMs analisados

20081100 Amendoins preparados ou conservados

17041000 Gomas de mascar, sem cacau, mesmo revestidas de açúcar 17049090 Outros produtos de confeitaria, sem cacau

17049020 Bombons, caramelos, confeitos e pastilhas, sem cacau

17049010 Chocolate branco, sem cacau

18062000 Outs.prepars.aliment.c/cacau,em blocos,barras,p>2kg,etc 18063110 Chocolate recheado,em tabletes,barras e paus

18063120 Outras prepars.aliment.c/cacau,rechead.em tabletes,etc.

18063210 Chocolate nao recheado,em tabletes,barras e paus

18063220 Outs.prepars.aliment.c/cacau,n/rechead.em tabletes,etc.

18069000 Outros chocolates e preparacoes alimenticias cont.cacau

12022090 Outros grãos de amendoins, descascad.n/torrados, n/cozid.

12024100 Amendoins com casca, não torrados, nem cozidos 12024200 Amendoins descascados, mesmo triturados

21069050 Gomas de mascar, sem açúcar

21069060 Caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes, sem açúcar

(11)

Exportações Brasileiras (NCMs Projeto)

Fonte: Aliceweb/MDIC.

64,7 81,5 105,6 137,4 127,6

185,9

245,3 261,2

217,8

190,0 201,6 195,4

185,5 179,2 177,7 192,9

171,6 126,5 136,0 153,5

198,7 170,5

246,8

315,2 359,2 342,4

334,8

390,4

353,0 363,0

413,3

425,5

407,9 358,9

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL (TON Milhares) TOTAL (US$ Mi)

(12)

Exportações do Setor (NCMs antigos)

64,4 81,4

105,2 131,6 121,8

173,1

209,4 204,4

169,3 156,2 155,3

140,6 132,8 128,0

115,5 111,8 107,4 126,2 135,9

153,2

194,1 166,1

236,8

289,0 322,9 308,7

300,8

328,9

293,2 303,7

335,8

310,3

291,5 269,1

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões)

(13)

Exportações do Setor

Jan/2011 23 Mi

Dez/2011 28 Mi

Jan/2012 26 Mi

Dez/2012 24 Mi

Jan/2013 23 Mi

Dez/2013 24 Mi

Jan/2014 19 Mi

Nov/2014 18 Mi

Dez/2014 22 mI 15

20 25 30 35

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2011-2014 - Comportamento das Exportações - Mês a Mês Analise de Médias (US$ Milhões)

Média Histórica Média Anual Média Móvel (3 Meses) Valor

(14)

Exportações de Candies

45,1 59,9

76,0

94,5 90,0

126,6

154,7

146,4 120,8 115,4 116,6

106,2

98,5

90,7

79,6 77,0 72,5 72,7

83,5 87,4

112,6 99,2

131,2

165,0 167,9 167,2 173,7

194,3

177,5

183,2 192,4

167,9

163,4

146,1

0 50 100 150 200 250

EUA

19% Paraguai 11%

Argentin a Uruguai 7%

5%

Angola 5%

Outros 53%

Principais Destinos - 2014

(15)

Exportações de Chocolate

19,3 21,0 28,8 37,0 31,8

46,3 52,8 56,1

45,7 40,4 38,8

34,3 33,4 33,4 31,9 30,4 29,3 53,4 51,6

65,2

82,5 67,9

106,2

124,0

156,5

145,0

131,9

140,2

123,0 126,7 139,8

136,2 122,3

115,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Argentin a

26% Paragua

i 14%

Uruguai 13%

Chile 8%

Bolívia 7%

Outros 32%

Principais Destinos - 2014

(16)

Exportações de Amendoim

Processado

0,04

0,5 0,4 0,5 0,4 0,5

2,3 2,7

4,3

2,3 1,9 2,0

2,8

4,5 4,5 4,9

6,0

0,1

0,7 0,5 0,6 0,4 0,7

2,8 2,9

4,9

3,9

5,2

3,9

5,2

9,2

9,8 9,7

11,2

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Peru 15%

Venezuel a 13%

Itália Holanda 12%

11%

Uruguai 10%

Outros 39%

Principais Destinos - 2014

(17)

Exportações de

Amendoim (outros)

0,3

0,1 0,4 5,5 5,5 12,5

35,4

56,0

46,9

31,9

44,4

53,0 50,8 50,6

61,7

80,7

63,8

0,3 0,1 0,3 3,0 3,1 8,7

23,5

31,8

25,4

50,6 48,5 47,9

71,9

111,5 112,6

86,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Holanda 36%

Argélia 19%

Rússia 15%

Polônia 6%

Reino Unido 5%

Outros 19%

Principais Destinos - 2014

(18)

Exportações Brasileiras – Resumo

(US$ milhões)

Fonte: MDIC e ABICAB a partir de dados do Aliceweb..

2013 2014 Var (%)

BÁSICOS 113.023,3 109.556,4 -3%

SEMI. 30.525,5 29.065,4 -5%

MANUF. 92.945,1 80.211,0 -14%

OP.ESP. 5.539,6 6.268,1 13%

TOTAL 242.033,6 225.100,9 -7%

SETOR 291,5 269,1 -8%

CANDIES 163,4 146,1 -11%

CHOCOLATES 122,3 115,5 -5%

AMENDOIM PR. 9,7 11,2 15%

AMENDOIM (OUTROS) 112,6 86,1 -24%

TOTAL 407,9 358,9 -12%

(19)

Desempenho do Projeto Sweet Brasil

A despeito dos números negativos do setor, as empresas

participantes do Projeto de Exportação tiveram desempenho superior as apoiadas em 6 dos 7 indicadores acompanhados:

1º Crescimento do valor total das exportações

2º Crescimento da exportação média por empresa 3º Crescimento do preço das exportações

4º Participação dos novos exportadores no total de exportadores

5º Participação dos exportadores contínuos nos últimos 5 anos no total de exportadores do período

6º Desconcentração de empresas

7º Desconcentração de destinos

(20)

Importações Brasileiras (NCMs Projeto)

43,3

31,2

27,0

19,4 14,0 12,6 14,1 12,7 14,6 15,5 17,7 17,9 19,7 23,8 27,1 30,7 34,2 147,0

87,5

76,6

59,5 39,3

31,1

37,8

41,2

51,3 68,5

87,3 98,2

105,7

147,5

187,1 200,8 226,3

0 50 100 150 200 250

(21)

Importações do Setor (NCMs antigos)

42,3

26,7

21,4 18,0 11,6 11,2 13,5 12,0 12,8 13,4 15,9 16,4 19,2 22,1 25,0 28,2 32,1 146,2

84,7

64,4

50,9 31,9

25,5

34,7

37,6 46,4

57,7

72,1 82,8

101,3

131,0

166,5 176,0 206,2

0 50 100 150 200 250

(22)

Importações de Candies

21,6

16,5 14,5

11,3

7,1 6,4 6,8 5,3

5,7 6,2 8,5 8,0 6,2 9,1 10,6 10,6 10,6 65,1

45,4 43,0

30,6

20,5 13,3

13,5 12,7 15,2 21,5

36,5

35,8

25,4

48,0

56,2 61,0

59,4

0 10 20 30 40 50 60 70

Equador 33%

China México 12%

11%

Turquia 9%

Bélgica 7%

Outros 28%

Principais Fornecedores - 2014

(23)

Importações de Chocolate

19,7

9,3 7,0 7,2 4,7 5,0 6,0 6,5 6,5 7,7 8,7 9,9 13,3 14,4 16,4 19,7 23,2

79,2

38,1

29,6 28,0 17,5

16,8

23,1 27,7

34,0 45,3

50,2 62,1

80,0 99,0

130,4 139,1

165,9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Argentin a 31%

EUA Bélgica 16%

10%

Suíça 10%

Equador 9%

Outros 24%

Principais Fornecedores -

2014

(24)

Balança Comercial - Chocolate

53 52

65 83 68

106 124

157 145

132 140

123127 140 136

122 116 79

38

30 28 18 17 23 28 34 45 50

62

80 99

130

139 166

-26 14

36 55

50 89

101 129

111

87 90

61 47

41 6

-17

-50 -100

-50 0 50 100 150 200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO BALANÇA COMERCIAL

FONTE: MDIC - SECEX | ELABORAÇÃO: ABICAB

1998-2014 CHOCOLATE SOB TODAS AS FORMAS

EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E SALDO DA BALANÇA COMERCIAL EM VALOR (US$ MILHÕES)

US$ (MILHÕES) EXPORTAÇÃO

2013 vs 2012 (-10%) 2014 vs 2013 (- 5%) SALDO DA BAL. COM.

2013 vs 2012 (-391^%) 2014 vs 2013 (+200%)

IMPORTAÇÃO

2013 vs 2012 (+ 7%) 2014 vs 2013 (+19%)

PAÍSES ATENDIDOS:

54 63 74 127 102 114 128 127 128 126 124 125 114 110 111 106 120

(25)

Importações de Amendoim Proc.

1,0

1,6

0,9

1,1

0,9

1,2

0,7

1,3

0,9

0,3

0,1 0,1 0,1 0,1

0,3 0,2 2,0

1,1

1,6

0,9

0,9 0,8

1,1 0,7

1,1

1,0

0,5

0,2 0,2

0,3 0,4

0,6 0,7

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

EUA 84%

Argentin a 16%

Principais Fornecedores -

2014

(26)

Importações de

Amendoim (outros)

1,0

4,5

4,0

0,1

1,2

0,3

0,2 0,2

1,1 0,7

0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,8

2,8

2,4

0,0

0,4

0,1 0,2 0,1

0,9

0,8

0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Paraguai 84%

EUA 16%

Principais Fornecedores - 2014

(27)

Evolução dos Preços dos Insumos

Média de preço da tonelada de cacau em 2014 é 38% superior à média de 2013.

Repasse do aumento ao consumidor

deverá considerar a elasticidade preço

da demanda.

(28)

Evolução dos Preços dos Insumos

Média de preço da saca de

açúcar em 2014 é 4% superior

à média de 2013.

(29)

Evolução dos Preços dos Insumos

Média de preço da saca de

milho em 2014 é igual à

média de 2013.

(30)

Evolução do Câmbio

A taxa de câmbio média em relação ao dólar em 2014 foi 9% superior a de 2013. O dólar sofreu uma maior valorização frente ao real a partir de setembro. A cotação fechou o ano em R$ 2,66.

Fonte: Bacen.

(31)

Fatores que influenciam o consumo de alimentos

• População;

• Urbanização;

• Estrutura etária e familiar;

• Renda

• Educação, informação e intercâmbio cultural

Fonte: Brasil Food Trends 2020 (FIESP & ITAL).

(32)

Tendências

Sensorialidade/Busca por experiências – ex.: sabores surpreendentes e que se complementem, experiências culinárias (do tipo “faça você

mesmo”) e contrastes de sabores que gerem sensações. Sabores sazonais e edições limitadas

Ingredientes naturais

Produtos Funcionais/saudabilidade – ex.: enriquecidos com vitaminas, minerais, fibras e proteínas – nesse sentido, também embalagens que facilitem para o consumidor contar calorias e atividades para queimar calorias (tendo em vistas ainda regulações mais restritas também)

Conveniência/Praticidade – ex.: para consumir em trânsito, visto que cada vez mais se gasta tempo em deslocamento

Prazer e Indulgência – fuga do estresse e da correria do mundo adulto, e para acompanhar o crescimento da renda.

Personalização/Customização (“é um direito, não um privilégio”), inclusive presentes propícios para ocasiões específicas (ex.: para presentear).

Fonte: Mintel e ABICAB.

(33)

Tendências

• Tendência de valorização das nacionalidades:

verificada na ISM em estandes como Portugal,

Cazaquistão, Itália, Israel, Letônia, Mexico, Grécia, Turquia e outros países não tradicionais na indústria de confectionery, que buscam valorizar atributos

próprios de sua cultura nos produtos apresentados;

• Sofisticação/”premiumlization”: Grande parte dos expositores focaram em diferenciais como

nutracêuticos, nichos de mercados por público (feminino, crianças e idosos estavam entre os principais destaques).

Fonte: ABICAB.

(34)

Tendências

• Confiabilidade e Qualidade

• Sustentabilidade e Ética

NECESSIDADE DE RAPIDEZ EM REAGIR ÀS MUDANÇAS NA SOCIEDADE.

MONITORAMENTO E AÇÃO

Fonte: Brasil Food Trends 2020 (FIESP & ITAL)

e ABICAB.

(35)

Algumas oportunidades

• Cacau de origem;

• Açúcar orgânico;

• Açúcar da cana de açúcar (vantagens, propriedades);

• Brasilidades;

• Insumos/diversidade;

• Inovação/diferenciação.

(36)

Algumas oportunidades

• Cross-branding • Bundling

(37)

Fragilidades

• Cultura voltada para dentro. Necessário ruptura na pensamento empresarial;

• Foco no preço ao invés de valor;

• Design;

• Adaptação;

• Língua;

• Marketing Internacional;

• Trademarketing. Trabalho no PDV.

(38)

Ações

• PEIEX (áreas: administração estratégica; vendas e marketing; capital humano; finanças e custos;

produto e manufatura; e comércio exterior);

• Inova Embala;

• Estudos, Workshops & Seminários;

• Projetos Customizados.

(39)

Auto Avaliação

- A sua empresa cresceu na média, abaixo, ou acima da média do setor?

- Quão ágil é sua empresa em atender as necessidades emergentes dos consumidores?

- Sua empresa monitora informações relevantes do mercado de forma proativa?

- Sua empresa possui marcas e produtos condizentes com as principais tendências do setor?

- Quais são os principais diferenciais da sua empresa perante a concorrência (vantagem competitiva)?

- Sua vantagem competitiva é/será sustentável no médio e longo prazo?

Transforme informações relevantes em insights e estratégias para seu negócio!

(40)