Click to edit Master text styles
A ECONOMIA DO
COMÉRCIO ILEGAL
DE TABACO NO
BRASIL
JANEIRO 2021
2
OS IMPACTOS DO MERCADO ILEGAL DE CIGARROS NO BRASIL
Impacto indireto
Impacto induzido
Impacto direto
Alto nível de
participação no
mercado total
•
Perda de arrecadação
•
Política de controle do
tabaco comprometida
•
Financiamento do crime
organizado e corrupção
•
Fechamento de fábricas
•
Perda de emprego
•
Redução de demanda afeta
toda a cadeia produtiva legal
•
Cerca de 2 em 3 cigarros
consumidos são ilegais
•
Market share do ilícito quase
dobrou desde 2013 –
consumidor se fidelizou às
marcas ilegais
•
Menos renda (no campo
e na cidade) = menor
crescimento do PIB
•
Impactos visíveis no PIB, no
emprego e na receita
4
BRASIL: O MAIOR MERCADO DE CIGARROS ILEGAIS DO MUNDO
Consumo de cigarros no Brasil por fonte, 2013 a 2019
Mudanças tributárias e seu impacto:
•
Entre 2009 e 2019, o Brasil fez mudanças significativas em sua estrutura tributária relativa aos cigarros, com o preço médio de um maço de cigarros legal a aumentar 34% em termos reais (ou R$1.88).•
Como consequência, entre 2013 e 2019, as vendas de cigarros legais caíram cerca de 34% (de 72 para 47 bilhões de cigarros).•
No entanto, no mesmo período, o preço médio de um maço ilegal aumentou apenas R$0.61 em termos reais (ou 22%), levando a um aumento de 80% nas vendas de cigarros ilegais.•
Assim, o consumo total de cigarros aumentou 3% desde 2013, com as marcas contrabandeadas (p.e. Eight e Gift) a ganhar quota de mercado de ano para ano e sendo atualmente responsáveis por mais de 50%.57%
ilícito
33%
5
ALGUMAS CAUSAS DO AUMENTO DO CONTRABANDO DE CIGARROS
Parcela da renda diária necessária para comprar um
maço, 2019
Aumento dos tributos
Aumento cumulativo de até 97% desde 2011
Assimetria tributária com países vizinhos Marca legal mais barata no Brasil é 3x mais cara que no Paraguai
Diferença de preço dentro do Brasil (preços 2019)
Legal: R$5,63 (2009) e R$7,51 (2019) Ilegal: R$2,83 (2009) e R$3,44 (2019) Estagnação da renda disponível
Famílias dos grupos socioeconômicos mais carentes são mais prováveis de consumirem cigarros ilegais que os seus pares com melhor ituação financeira.
6
Receita tributária de cigarros no Brasil e participação
de mercado de marcas ilegais, 2013 a 2019
Mudanças no consumo e seu impacto econômico:
•
Cigarros contrabandeados são a maioria do mercado
de consumo doméstico (54% em 2018, 57% em
2019).
•
Crescente fidelização dos consumidores às marcas
ilegais, as quais não são reguladas nem taxadas.
•
Em tempos de austeridade fiscal, a receita tributária
proveniente dos cigarros tem reduzido
significativemente – de R$18,1 bilhões em 2009 para
R$12,3 bilhões em 2019 em termos reais.
7
ESTIMANDO A PERDA DE ARRECADAÇÃO CAUSADA PELO CONTRABANDO
Estimativa de tributos sobre cigarros
arrecadados e sonegados, 2019
Mudanças tributárias e seu impacto:
•
Em 2019, pela primeira vez, a evasão tributária do mercado ilegal de cigarros ultrapassou a arrecadação do governo.•
Se em 2019, cada maço de tabaco ilegal tivesse sido vendido ao preço mínimo de R$5 e tivesse sido sujeito à mesma tributação dos cigarros legais, o Brasil teria arrecadado R$12,7 bilhões a mais em 2019.8
9
CONTRIBUTO DA INDÚSTRIA LEGAL DE CIGARROS PARA O EMPREGO
Estimativa de empregos gerados pela indústria legal,
2019
•
Mais de 250,000 empregos estão ligados à fabricação, vendae distribuição legal de cigarros no Brasil
Empregos gerados pela indústria legal por elo da
cadeia produtiva, 2019
•
26% do total de empregos apoiados nos canais indiretos e induzidos encontra-se amplamente espalhado por outras partes dos setores de manufatura e atacado, bem como serviços de transporte, negócios, finanças e serviços imobiliários, além de uma série de outras atividades.10
CONTRIBUTO DA INDÚSTRIA LEGAL DE CIGARROS PARA O PIB BRASILEIRO
Estimativa da contribuição para o PIB associada à
indústria legal de cigarros, 2019
•
A indústria legal de cigarros contribui com R$9,4 bilhões parao PIB brasileiro em 2019 (dos quais R$5,2 bilhões foi a
contribuição direta dos produtores, fabricação legítima e distribuição e varejo).
Contribuição da indústria legal de cigarro para o PIB
por elo da cadeia produtiva, 2019
•
O setor do tabaco é responsável por pouco mais da metade do impacto total no PIB.•
Apesar de representar apenas 3% do impacto total nosempregos, o grupo dos negócios, finanças e imóveis responde por 14% do impacto total do PIB.
11
EM RESUMO (DADOS DE 2019)
Mercado Doméstico
EMPREGOS
251.400
Oportunidades Perdidas
CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIB
R$ 9,4 bi
ARRECADAÇÃO
TRIBUTÁRIA
R$ 12,3 bi
RECEITAS FISCAIS
associadas ao empregoR$ 2,4 bi
EMPREGOS
173.340
CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIB
R$ 6,0 bi
EVASÃO
TRIBUTÁRIA
R$ 12,7 bi
R$ 1,3 bi
RECEITAS FISCAIS
associadas ao emprego12
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Covid-19 deve aumentar dívida bruta do Brasil para 97% do PIB até ao final de 2020, aumentando a pressão para uma reforma tributária.
Mudanças na tributação do tabaco aumentaram significativamente o preço do maço legal, levando a que mais de metade do consume de tabaco no Brasil em 2019 fosse de cigarros ilegais.
O imposto sonegado sobre os cigarros ilegais em 2019 poderá ter custado ao governo cerca de R$12,7 bilhões.
As atividades de cultivo, manufatura e distribuição de cigarros da indústria legal tem um papel relevante na economia brasileira, sustentando mais de 250,000 empregos e contribuindo com mais de R$9,4 bilhões para o PIB.
A substituição de um bilhão de unidades ilícitas por legítimas produzidas no Brasil poderia sustentar uma cointribuição adicional de R$ 95 milhões ao PIB e apoiar 2.700 empregos.
Global headquarters Oxford Economics Ltd Abbey House 121 St Aldates Oxford OX1 1HB UK Tel: +44 (0)20 185 268 900 London 4 Millbank London SW1P 3JA UK Tel: +44 (0)20 3910 8000 New York
5 Hanover Square (8thfloor)
New York NY 10004 USA Tel: +1 646 786 1879 Singapore 6 Battery Road #38-05 Singapore 049909 Tel: +65 6850 0110
Europe, Middle East and Africa Oxford London Belfast Dublin Frankfurt Paris Milan Stockholm Cape Town Dubai Americas New York Philadelphia Boston Chicago Los Angeles Toronto Mexico City Asia Pacific Singapore Hong Kong Tokyo Sydney Melbourne Email: mailbox@oxfordeconomics.com Website: www.oxfordeconomics.com
Further contact details:
