Banco Santander (Brasil) S.A.

(1)

Banco Santander (Brasil) S.A.

Resultados 9M09 em IFRS – Pro forma

28 de Outubro de 2009

(2)

Índice

Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro

9M09

- Resultados

• - Estratégia

(3)

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e estimativas Banco Santander.

Recuperação do ritmo de crescimento da economia

PIB (Crescimento Real anual %)

Inflação (IPCA %)

Taxa de Juros – Selic (Final %)

Taxa de Câmbio – R$/US$

Cenário Macroeconômico

Final de Período

2,14

1,77

2,34

1,78

1,75

1,95

2006

2007

2008

set/09

2009(e) 2010(e)

3,1

4,5

5,9

4,3

4,5

2006

2007

2008

set/09

2009(e) 2010(e)

13,25

11,25

13,75

8,75

10,75

2006

2007

2008

set/09

2009(e) 2010(e)

4,0

5,7

5,1

1,3

0,0

4,8

2006

2007

2008

2T09

2009(e) 2010(e)

(4)

338

450

384

411 34,1%

_17,1%

Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09

Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento do crédito

Crédito PF Livre

Crédito Total

Crédito Direcionado

Volume

Variação Interanual %

Crédito PJ Livre

368

472

444

465 37,4%

6,1%

288

426

324

367 20,8%

31,4%

993

1.347

1.153

1.243 31,1%

16,9%

38,8%

5,5%

%12M Bancos Privados %12M Bancos Públicos %12M Crédito Total

R$ MM

(5)

293

256

951

987

1.116

268

280

955 Mar.

08 Jun.

08 Set.

08 Dez.

08 Mar.

09 Jun.

09 Set.

09

356

376

389

608

419

349

532

587 Mar.

08 Jun.

08 Set.

08 Dez.

08 Mar.

09 Jun.

09 Set.

09 19,7%

_13,2%

23,3%

14,5%

Volume

Variação Interanual %

Fonte: Banco Central do Brasil

Fundos de Investimento

Captações

(Depósitos + Fundos)

Depósitos

Prazo

Vista + Poupança

R$ MM

Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento das captações

2.423

2.219

2.127

1.953 22,0%

14,0%

Mar.

08 Jun.

08 Set.

08 Dez.

08 Mar.

09 Jun.

09 Set.

09

705

908

976

1.027

1.248 _1.219

1.243

1.396

Var. 12M – Set.09 Vista: 4,5% Poupança: 14,9% Prazo: 14,2% Var. 12M – Set.09 Varejo: 4,7% Não Varejo: 17,3%

(6)

Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro

9M09

- Resultados

- Estratégia

- Negócios

Índice

(7)

Banco com um dos maiores números de pontos

de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB)

–

2.090 agências

–

1.508 PABs

–

18.081 caixas eletrônicos

10,0 milhões de correntistas ativos¹

Sólida plataforma de distribuição…

Set/09

Franquia

Participação de mercado em termos de número de agências (%)

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2006

1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil 2. Inclui depósitos totais + fundos

Junho 2009

Sul:

16% do PIB

Participação:

9%

Norte:

5% do PIB

Participação :

5%

Nordeste:

13% do PIB

Participação:

7%

Crédito (R$ Bi)

132,9

Depósitos (R$ Bi)

173,9

Captação² (R$ Bi)

267,0

Lucro Líquido (R$ MM)

3.917 Sudeste:

57% do PIB

Participação:

16%

Centro-oeste:

9% do PIB

Participação:

6%

O Santander é o 3º banco privado no Brasil, com

escala para competir

(8)

Plataforma

global do Santander

Plataforma única combinando capacidade global com forte presença local

Rede

Concentração em São Paulo e região Sul

Rede

Forte presença no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste

Segmentos

Forte presença nos segmentos de média renda e servidores públicos

Segmentos

Forte presença nos segmentos de alta renda e Pequenas e Médias Empresas

Negócios

Cartões de crédito, crédito consignado

Negócios

Financiamento de veículos

+

Escala Global em Sourcing

Plataforma de TI Internacional

e Diferenciada

Capacidade de Replicar

Produtos Globais

Gestão de Riscos Eficiente

Base de Clientes Multinacional

Combinação de plataformas locais complementares potencializada

pela afiliação ao Grupo Santander

(9)

3 a

_Etapa

2 a

_Etapa

1 a

_Etapa

Áreas Centrais Integradas

II

Integração Completa/

Unificação das Redes

VI

Senior Management

Integrado

I

Ago/08 Mar/09 Mai/10 Set/10

Análise de Risco, Recursos Humanos,

Marketing, Controladoria, Compliance, etc

GB&M, Corporate, e Middle

Atacado, Private & Asset

Integrados

III

Plataforma de Caixas Eletrônicos

Melhorias na infra-estrutura das agências

“Big Bang” das agências

Integração dos Call centers

Unificação da gestão de caixa e compensação

Sistemas de Cartões de Crédito

Caixas Eletrônicos Integrados

IV

Sistemas de Back Office

V

Integração

Integração no cronograma previsto

III

IV

V

(10)

Integração

Metas de Sinergias

Metas de Sinergias – R$ MM

1. Conforme informado no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Units 2. Informação Gerencial

Acumulado (2008-2011)

-

Buscamos conseguir sinergias de custos cumulativas

em aprox. R$ 2.400 MM e R$ 300 MM em receitas acumuladas¹

2.700

300

2.400 Até

Sinergias de

Receita

Sinergias de

Custos

Total

De Janeiro a

Setembro

alcançamos R$

831 MM de

Sinergias de

Gastos

²

(11)

Expandir o financiamento através de

cartões de crédito

Elevar a penetração dos produtos

de seguro:

–

Vendas através das agências

–

Cross-selling

–

Novos clientes através de parcerias

Consolidar o CRM para mapear

clientes fiéis e fortalecer a

fidelidade dos demais

Aumentar a participação de

mercado em PMEs através da

utilização das melhores práticas

Penetração em

cartões de

crédito é uma

oportunidade

2

Penetração em

cartões de

crédito é uma

oportunidade

2

Nós identificamos oportunidades entre nossos

clientes e linhas de produto…

% do Balanço Financiada por Cartões de Crédito

Contas de PMEs / Agência Empréstimos para PMEs / Agência (R$ MM) 31% 18% 32% 4% 150 265

Clientes fiéis

são mais

rentáveis

1

Clientes fiéis

são mais

rentáveis

1

Penetração em

seguros é uma

oportunidade

3

Penetração em

seguros é uma

oportunidade

3 % Penetração de Seguros 5,9 11,1

PMEs

demonstram

forte

potencial de

crescimento

2

PMEs

demonstram

forte

potencial de

crescimento

2

…e temos estratégias bem definidas

para capturar os benefícios

1. Em Fevereiro de 2009, compreende indivíduos de alta renda somente 2. Em Dezembro de 2008

3. Em Junho de 2009

Baixa Média Alta

434

305 364

Fidelidade

Varejo

R$

Ticket médio por cliente

+19%

+49%

Oportunidades de captura de sinergias no Varejo

(12)

A Oferta Pública de Units reafirma nossa confiança no potencial de

crescimento do Brasil e nos prepara para acompanhar este crescimento

IPO - Santander

Buscar crescimento da

carteira de crédito acima do

crescimento do mercado

Acelerar o crescimento orgânico, aumentando a

nossa participação de mercado

–

Abertura de 600 novas agências e 300 PAB’s

–

Aumentar a carteira de crédito, tanto no Banco

Comercial, quanto no Banco Global de Atacado

(Global Wholesale Banking)

Fortalecer a estrutura de funding

(13)

Índice

Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro

9M09

- Resultados

- Estratégia

(14)

Resultados: Eventos Recentes

9 Em Setembro de 2009 divulgamos ao mercado, a venda de algumas

participações acionárias e fortalecemos nosso balanço

Receita (R$ Bilhões)

Valor

-

- Visanet

1,6

- Serasa

0,1

- Companhia Brasileira de

Soluções e Serviços (VisaVale)

0,3

- Tecnologia Bancária + Visa

Inc.

0,1

- Green Shoe Visanet

0,3

TOTAL

2,4

9 No terceiro trimestre incorporamos as ações da seguradora e asset, com

impacto no lucro líquido de R$ 79 milhões

Despesa (R$ Bilhões)

Valor

- Provisões de Crédito

(0,5)

- Amortização aquisição

folhas de pagamento

(0,8)

- Fundo Reestruturação

(1,1)

(15)

Resultados: Highlights

Lucro líquido de R$ 3.917 MM acumulado nos nove meses de 2009 com

crescimento de 30% em doze meses

Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido: Variação interanual

6M09/6M08: 13%; 9M09/9M08: 30%

Crescimento do lucro alavancado por crescimento das receitas e controle de

gastos

Melhora nos indicadores de Gestão em doze meses (9M09/9M08)

Eficiência: 34,4% com queda de 8,3 p.p.

Recorrência: 56,8% com aumento de 2,3 p.p.

ROE¹: 21,2% com aumento de 3,3 p.p.

Bons indicadores de Solidez

Índice de Basiléia: 17,8%, com aumento de 3,8 p.p. em doze meses

(9M09/9M08)

Cobertura: 101%, com aumento de 4 p.p. no trimestre

PL de R$ 27.355 MM (excluindo o ágio² de R$ 28.312 MM)

1. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência 2. Ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

(16)

906

969

1.472

837

1.476 3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

Resultados: Lucro Líquido

Lucro Líquido Acumulado

3.917

2.170

3.007

2.445 6M08

6M09

9M08

9M09

Lucro Líquido por Trimestre

R$ MM

13%

(17)

Resultados: Margem Líquida com Juros

9M09

9M08

Var.

09/08

Margem com Juros

16.317

13.847 17,8%

Taxa de Juros (Média) – Selic

13,39%

13,66%

11,70%

9,54%

8,65%

4.420

5.384 _5.172

5.489

5.656 3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

3%

R$ MM

(18)

Resultados: Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças

cambiais

9M09

9M08

Var

09/08

Ganhos/perdas ativos

financeiros + diferenças

cambiais

2.275

999 127,7%

- Hedge de Cayman¹

1.062 -120

n.a.

Ganhos/perdas ativos

financeiros + diferenças

cambiais (excluindo

Hedge)

1.213

1.119 8,4%

1. Este valor não tem impacto no lucro líquido, pois é compensado pelo mesmo valor (com sinal contrário) na linha de impostos

-45%

(369)

₍₄₈₀₎

132

592

338

379

258

514

459

240 3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

Hedge Cayman

Outros

1.051

10 (222)

646

578 R$ MM

(19)

Resultados: Comissões Líquidas

9M09

9M08

Var

09/08

Tarifas bancárias

1.826

1.819 0,4%

Cobrança e arrecadação

374

329 13,8%

Venda de seguro

772

621 24,2%

Outros

139

374 -63,0%

Fundos de investimento

545

634 -14,1%

Cartões de crédito e

débito

554

479 15,5%

Mercado de capitais

335

310 8,0%

Comércio exterior

285

254 12,3%

Imposto sobre Serviços

(257)

(269)

-4,4%

Total

4.572

4.552 0,4%

1.612

1.314

1.443

1.573

1.556 3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

-1%

R$ MM

(20)

2.824

3.173 _2.731

_2.649

_2.674

372

318

167

328

339 3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

Despesas Gerais

Depreciações e Amortizações

Resultados: Despesas Gerais e Amortização

9M09

9M08

Var

09/08,%

Gastos de Adm.

4.013

4.199 -4,4%

Gastos de Pessoal

4.041

4.160 -2,9%

Depreciações e

Amortizações

834

918 -9,2%

Total

8.888

9.277 -4,2%

2.977

3.196

3.491

2.898

3.013 1%

R$ MM

(21)

2.824

3.173 _2.731

6.376

7.055

7.288

7.598

2.649

2.674

7.471 3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

Despesas Gerais

Receita Bruta

Receita Bruta¹ e Despesas Gerais²

R$ MM

1. Receita Bruta = Receita Total, excluindo o hedge de Cayman. Incluindo o hedge a Receita Bruta 3T09/3T08, cresce 32,1% 2. Não inclui amortização

Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais

3T09 vs. 3T08

(%)

19,2%

-5,3%

2,3

2,8

(22)

Resultados: Provisões de Crédito

9M09

9M08

Var

09/08

Provisões Crédito

(8.245)

(5.043)

63,5%

16%

2.197

2.461

2.683

3.101

1.566 3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa

(23)

Negócios: Qualidade do Crédito

Inadimplência (%)¹

Cobertura²

111%

106%

107%

97%

101%

3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

6,1

7,8

8,3

8,6

8,8

9,7

3,4

3,9

4,2

5,7

5,2

5,7

6,0

7,0

7,7

3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

PF

PJ

Total

1. Operações vencida há mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito (gerencial) 2. Provisão para créditos de liquidação duvidosas / Operações vencidas há mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência

(24)

56,8

54,5

9M08

9M09

1. O índice de eficiência, excluindo o hedge de Cayman para os períodos 9M08 e 9M09, seriam respectivamente: 42,5% e 36,0%. 2. Recorrência (Comissões líquidas/Despesas Gerais).

3. ROE ajustado, excluindo o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.

Eficiência¹ (%)

Recorrência² (%)

ROE (ajustado)³ (%)

Resultados: Indicadores

2,3 p.p.

34,4

42,7

9M08

9M09

17,9

21,2

9M08

9M09

-8,3 p.p

_{3,3 p.p.}

(25)

Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro

9M09

- Resultados

- Estratégia

- Negócios

Índice

(26)

128,2

136,0

137,1

134,2

132,9

set.08

dez.08

mar.09

jun.09

set.09

30.09.09

30.09.08 Variação

Interanual

Pessoa Física

42,4

37,5

13,0%

Financiamento ao

consumo

24,2

25,6

-5,3%

Pequenas e Médias

Empresas

31,0

31,7

-2,1%

Grandes Empresas

35,3

33,4

5,7%

Total

132,9

128,2

3,7%

Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹

1. A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que não apresentam características de crédito

-1%

R$ Bilhões

(27)

6.479

9.341 Set.08

Set.09

Crédito: Produtos Pessoa Física

Consignado

R$ MM

Veículos¹

Cartões

Imobiliário

44%

27.438

25.011 Set.08

Set.09

-9%

7.706

6.308 Set.08

Set.09

22%

6.135

8.699 Set.08

Set.09

42%

R$ MM R$ MM R$ MM

(28)

30.09.09 30.09.08

Var

09/08,%

Vista

13,7

13,3

3,1%

Poupança

22,9

19,2

19,5%

Prazo

106,8

113,7

-6,0%

Outros¹

30,4

32,4

-6,1%

Depósitos

Total

173,9

178,6

-2,6%

Fundos

93,1

85,6

8,8%

Total

267,0

264,1

1,1%

1. Inclui operações compromissadas

Negócio: Evolução da Captação (fundos + depósitos)

Fundos

178,6

182,3

85,6

80,4

80,1

85,5

93,1

180,0

177,9

173,9

set.08

dez.08

mar.09

jun.09

set.09

Total Depósitos

264,1

_262,7

_260,1

_263,5

267,0

R$ Bilhões

(29)

Conclusões

Processo de

integração segue conforme o

planejado utilizando as melhores práticas de cada

banco

Captura de Sinergias de R$ 831 milhões de

janeiro a setembro

Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez

Lucro Líquido cresce 30%, acelerando ritmo de

crescimento quando comparado com o crescimento

(30)

ANEXOS

Resultados Pro Forma

Balanço Pro Forma

(31)

Resultado Pro forma por trimestre

R$ MM

1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

Demonstração de Resultado 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09

- Receitas com juros e similares 9.622 11.117 9.996 9.775 9.731 - Despesas com juros e similares (5.202) (5.733) (4.824) (4.286) (4.075)

Margem líquida com juros 4.420 5.384 5.172 5.489 5.656

Resultado de renda variável 16 5 7 8 7 Resultado de equivalência patrimonial 56 88 205 52 33 Comissões líquidas 1.612 1.314 1.443 1.573 1.556

- Receita de tarifas e comissões 1.828 1.581 1.664 1.799 1.797 - Despesas de tarifas e comissões (216) (267) (221) (226) (241) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 10 (222) 646 1.051 578 Outras receitas (despesas) operacionais (107) 6 (53) (110) 106

Total de receitas 6.007 6.575 7.420 8.063 7.936 Despesas Gerais (2.824) (3.173) (2.731) (2.649) (2.674) - Despesas Administrativas (1.427) (1.659) (1.371) (1.297) (1.345) - Despesas de Pessoal (1.397) (1.514) (1.360) (1.352) (1.329) Depreciação e amortização (372) (318) (167) (328) (339) Provisões (líquidas)¹ (337) (432) (559) (1.400) (1.190) Perdas com ativos (líquidas) (1.463) (1.983) (2.324) (2.575) (3.844) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (1.457) (1.920) (2.360) (2.467) (3.008) - Outros ativos financeiros 0 1 0 (4) (2) - Perdas com outros ativos (líquidas) (6) (64) 36 (104) (834) Ganhos líquidos na alienação de bens 26 5 49 1.040 2.280

Lucro Líquido antes da tributação 1.037 674 1.688 2.151 2.169

Impostos sobre a renda (200) 232 (719) (675) (697)

(32)

Resultado Pro forma Acumulado

R$ MM

1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

9M09 9M08 ABS %

- Receitas com juros e similares _29.502 _26.985 _2.517 _9,3%

- Despesas com juros e similares _(13.185) _(13.138) ₍₄₇₎ _0,4%

Margem líquida com juros _16.317 _13.847 _2.470 _17,8%

Resultado de renda variável ₂₂ ₃₄ ₍₁₂₎ _-35,3%

Resultado de equivalência patrimonial ₂₉₀ ₂₁₇ ₇₃ _33,6%

Comissões líquidas _4.572 _4.552 ₂₀ _0,4%

- Receita de tarifas e comissões _5.260 _5.268 ₍₈₎ _-0,2%

- Despesas de tarifas e comissões ₍₆₈₈₎ ₍₇₁₆₎ ₂₈ _-3,9%

Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais _2.275 ₉₉₉ _1.276 _127,7%

Outras receitas (despesas) operacionais ₍₅₇₎ ₍₈₁₎ ₂₄ _-29,6%

Total de receitas _23.419 _19.568 _3.851 _19,7% Despesas Gerais _(8.054) _(8.359) ₃₀₅ _-3,6% - Despesas Administrativas _(4.013) _(4.199) ₁₈₆ _-4,4% - Despesas de Pessoal _(4.041) _(4.160) ₁₁₉ _-2,9% Depreciação e amortização ₍₈₃₄₎ ₍₉₁₈₎ ₈₄ _-9,2% Provisões (líquidas)¹ _(3.149) _(1.270) _(1.879) _148,0%

Perdas com ativos (líquidas) _(8.743) _(4.672) _(4.071) _87,1%

- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² _(7.835) _(4.653) _(3.182) _68,4%

- Outros ativos financeiros ₍₆₎ ₂ ₍₈₎ _n.a

- Perdas com outros ativos (líquidas) ₍₉₀₂₎ ₍₂₁₎ ₍₈₈₁₎ _n.a.

Ganhos líquidos na alienação de bens _3.369 ₄₉ _3.320 _n.a

Lucro Líquido antes da tributação _6.008 _4.398 _1.610 _36,6%

Impostos sobre a renda _(2.091) _(1.391) ₍₇₀₀₎ _50,3%

Lucro Líquido 3.917 3.007 910 30,3%

Var 12M Demonstração de Resultado

(33)

Balanço Pro forma - Ativo

R$ MM

Ativo jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09

Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 32.137 33.697 23.701 23.317 24.813 21.261 Ativos financeiros para negociação 17.494 17.086 19.986 22.347 15.809 19.261 Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 8.030 4.978 5.575 6.462 6.068 16.986 Ativos financeiros disponíveis para venda 29.200 29.196 30.736 27.294 30.593 44.763 Empréstimos e financiamentos 142.126 149.713 162.725 159.355 161.645 149.973 - Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 30.425 30.157 29.691 24.670 31.993 27.932 - Empréstimos e adiantamentos a clientes 117.649 126.928 141.215 143.533 138.811 132.343 - Provisão para perdas (5.948) (7.372) (8.181) (8.848) (9.159) (10.302)

Ativos tangíveis 2.098 3.455 3.829 3.742 3.600 3.682 Ativos intangíveis 2.695 30.977 30.995 30.633 30.590 30.982 - Ágio 121 27.488 27.488 27.289 27.263 28.312 - Outros 2.574 3.489 3.507 3.344 3.327 2.670 Ativo fiscal 10.581 11.916 12.920 12.779 13.386 15.058 Outros ativos 2.805 2.960 3.723 3.905 2.374 4.271 Total do ativo 247.166 283.978 294.190 289.834 288.878 306.237

(34)

Balanço Pro forma - Passivo

R$ MM

1. Inclui provisões para pensões e contingências

2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge.

Passivo jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09

Passivos financeiros para negociação 6.616 7.433 11.210 8.268 4.887 5.316 Passivos financeiros ao custo amortizado 200.090 208.058 213.973 208.267 207.645 205.801

- Depósitos do Banco Central do Brasil 0 0 185 1.049 870 562

- Depósitos de instituições de crédito 35.761 38.598 26.326 23.435 21.794 18.754 - Depósitos de clientes 135.796 139.714 155.495 155.231 154.922 154.548 - Títulos de dívida e valores mobiliários 8.595 10.718 12.085 11.535 11.299 10.945

- Dívidas subordinadas 8.229 8.709 9.197 10.938 10.996 11.149

- Outros passivos financeiros 11.709 10.319 10.685 6.079 7.764 9.843

Passivos por contratos de seguros 0 0 0 0 0 13.812

Provisões(1) 7.541 9.212 8.915 9.749 10.203 11.555

Passivos fiscais 4.689 5.484 6.156 6.402 7.352 9.287

Outros passivos² 3.273 3.472 4.099 6.728 6.986 4.799

Total do passivo 222.209 233.659 244.353 239.414 237.073 250.570

Patrimônio líquido 24.189 49.866 49.318 50.248 51.135 55.079

Participação dos acionistas minoritários 292 5 5 5 5 6

Ajustes ao valor de mercado 476 448 514 167 665 582

Total do patrimônio líquido 24.957 50.319 49.837 50.420 51.805 55.667

(35)

Carteira de Crédito Clientes Gerencial por segmento¹

R$ MM

1. A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que não apresentam características de crédito

Crédito Clientes Gerencial

3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

Pessoa Física

37.515

39.153

40.602

41.321

42.405 Pequenas e Médias Empresas

31.689

34.289

32.933

31.748

31.029 Financiamento ao consumidor 25.591

24.757

24.284

24.332

24.225 Grandes Empresas

33.392

37.839

39.298

36.772

35.290 Total do Crédito

128.186

136.039

137.117

134.173

132.949 Avais e Fianças

26.234

25.405

24.118

22.671

21.247

(36)

Conciliação IFRS x BRGAAP

9M09

Lucro em BR GAAP

1.420 - Amortização do ágio da aquisição do Banco Real

2.096 - Ajuste de preço de compra - amortização

280 Lucro em IFRS

3.917 - Outros

121

(37)

Equipe de RI:

Luiz Felipe Taunay Ferreira – Diretor Departamental

Cláudia de Lara Sampol – Superintendente

Lilian da Costa Vasquez – Coordenadora

Edleia Borges da Silveira – Coordenadora

Raquel Foresto – Analista

Rodrigo Debczynski Fernandes – Analista

Renan Shigueo Ikemoto- Estagiário

Relações com Investidores

Avenida Paulista 1.374, 16º andar

São Paulo | SP | Brasil | 01310-916

Tel. (55 11) 3174-8589

Fax: (55 11) 3174-6751

e-mail: ri@santander.com.br

Banco Santander (Brasil) S.A.