Cold Chain Capacity and Growth in Latin America. Jose Luis Demeterco CEO, Brado Logistica S.A.

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Cold Chain Capacity and

Growth in Latin America

Jose Luis Demeterco

CEO, Brado Logistica S.A.

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O INÍCIO

Duas empresas pioneiras que por seis anos operaram através de contratos operacionais

uma solução logística intermodal, porém com potencial de capturar sinergias gigantescas.

• Maior concessionária ferroviária no Brasil, atingindo 82% do

PIB brasileiro;

• Know-how de operação ferroviária;

• Manutenção de vias e ativos rodantes;

• Escala operacional na ferrovia.

• Focada em carga a granel.

ALL

STANDARD

• Operadora dos principais terminais de carga de contêineres

na ferrovia da malha ALL;

• Know-how na operação de armazéns frigorificados e secos,

terminais de contêineres e distribuição, atendendo tanto

mercado interno como mercado externo;

• Cultura voltada ao atendimento do cliente com processos,

sistemas, informação e gente especializada.

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INVESTIMENTOS

Hoje: 20 Terminais Intermodais

Projeção: R$ 100 MM em 7 Terminais

Intermodais

Hoje: 30 Caminhões próprios e 300

de terceiros contratados por dia

Projeção: R$ 3 MM em 44 carretas

plataformas

Hoje: 1700 vagões

Projeção: R$ 700 MM em novos

vagões/reformas

Projeção total em 5 anos: R$ 1,2 Bilhão

Hoje: Sistema próprio

desenvolvido por mais de 40

colaboradores

Projeção: R$ 5 MM em TI

3000 Contêineres

Dry/Reefer

10 Armazéns

Hoje: 31 locomotivas

Projeção: R$ 400 MM em 69

locomotivas

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1.500 colaboradores motivados, treinados e sempre prontos para atender ao cliente.

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CORREDORES

Corredores - PR/SC, RS, Mercosul e Larga (MT/SP)

– criado para integrar as operações, captando

todas as sinergias geradas entre as operações de transporte intermodal rodoferroviário e as atividades de

serviços logísticos complementares, tais como armazenagem, distribuição e retro áreas portuárias.

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Transporte ferroviário oferece: a competitividade no custo e nível de serviço.

CORREDOR

TERMINAIS ATENDIDOS

Larga



Campinas/SP



Sumaré/SP



Paulínia/SP



Cambé



Cascavel



Araucária

Paraná



Esteio/RS



Cruz Alta/RS



Rio Grande/RS

Rio

Grande

do Sul



SP – PR – SC - RS

Mercado

Interno

Mercosul

1

2

3

4

5 

Ponta Grossa



Paranaguá



Telêmaco Borba (Jan/12)



EADI Bauru/SP



Rondonópolis/MT (Nov/12)



Araraquara/SP (Out/11)



Uruguaiana/RS



Lages/SC



São Francisco do Sul/SC



Alto Taquari/MT



Zárate



Buenos Aires



Palmira (Acesso Chile)



Santos - SP



Paranaguá – PR



São Francisco do Sul - SC



Rio Grande-RS



SP – PR – SC - RS

PORTOS ATENDIDOS

PRODUTOS



Carne, açúcar,

algodão, suco

de laranja, café,



Papel



Madeira, carne,

couro



Produtos

Industrializados



Carne, produtos

industrializados



Consumo



Polietileno,

produtos

industrializados



Polietileno,

produtos

industrializados,

automotivo



Consumo



Zárete / ARG

CORREDORES



Tatuí/SP

(10)

Contrato de longo prazo que garante os principais pilares para dar o conforto mais que

suficiente para que o cliente tenha confiança em mudar a sua matriz de transporte

rodoviário para intermodal ferroviário.

1. Capac

id

ad

e

bl

ind

ad

a

de

tr

ade

-o

ff

.

2. Pr

eç

o

m

en

or

qu

e

o

ro

do

viá

rio

.

3. T

ra

nsi

t

ti

m

e

co

m

g

ar

an

ti

a

de

en

vi

o

e

che

ga

da

de

ca

rga

.

NÍVEL DE SERVIÇO

(11)

MODELO OPERACIONAL

Fábrica - Cliente

Terminal

Intermodal no Interior

Porto/Terminal

CARGA FRACIONADA

TRAJETOS MAIS CURTOS

ARMAZENAGEM E TERMINAL

DE CONTÊINERES

(12)

Fábrica

1

Armazém

Frigorificado

Itajaí - SC

Terminal

Porto

Itajaí - SC 2 Fábrica Terminal Brado Cambé – PR 1 Terminal Compacta Paranaguá - PR Armazém Frigorificado Paranaguá - PR Terminal Porto Paranaguá - PR 3 4 Fábrica Terminal Brado Cambé – PR 2 Terminal Porto Paranaguá - PR

Solução logística Brado atual 1ª Solução Brado

Modelo Logístico Anterior

2 1 Rodovia Ferrovia

1

2

3

Principais questões deste modelo logístico:

Custos rodoviários Custos de

armazenagem frigorificada

Soluções Brado:

Redução nos custos com transporte rodoviário; Mudança para o Porto de Paranaguá Soluções Brado: Redução de custos de armazenagem em Paranaguá Redução de custos com leasing de contêiners de transferência

REDUÇÃO TOTAL DOS

CUSTOS - 28%

(13)

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

(14)

QUALIDADE ASSEGURADA

jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Média Nível de serviço 98.0% 98.8% 98.5% 99.1% 96.2% 97.6% 98.7% 99.9% 98.4% Meta 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0% 96.0% 97.0% 98.0% 99.0% 100.0%

(15)

(16)

1 Locomotiva com 80 vagões

= 743kg de CO

₂

/dia

80 caminhões

= 2.253kg de CO

₂

/dia

67% Redução CO

₂

/dia

Ganho Ferroviário: 1.510kg de CO

₂

/dia

(17)

CLIENTES

CANAIS DE VENDA

1. Terminal Portuário;

2. Armadores;

3. Operadores Logísticos;

4. Transportadoras;

5. Freight Forwards.

CLIENTE FINAL

1. Cargas refrigeradas/secas;

2. Produtos de Consumo;

3. Produtos Industrializados.

(18)

CLIENTES

Bens de

Consumo

Produtos

Industrializados

Operadores

Logísticos

Commodities

(19)

(20)

NOSSO DESAFIO

Mais de 900 mil transportadores. Frotas limitadas:

–

A maioria das empresas tem menos de 5 veículos.

Cerca de 76% da frota tem mais de 10 anos de idade;

Mais de 50% da frota tem mais de 20 anos de idade.

Receita líquida média para as empresas de transporte rodoviário – R$ 85 mil em 2009

Margem operacional média: 5,8% Custos do trabalho mais elevado Aumento do custo dos combustíveis

Nas regiões Sul e Sudeste 13.500 ocorrências em 2009

4%

13%

21%

61%

Altamente

fragmentada

Frota Antiga

Rentabilidade

Limitada

Roubo

de Carga

100%

Aéreo

Dutoviário

Hidroviário

Ferroviário

Rodoviário

Considerações

Malha rodoviária com

abrangência nacional –

214 mil kilômetros

pavimentados.

Modal rodoviário

responsável por mais 60%

do total de cargas

transportadas.

Modal aquaviário

limitado e com atuação

geográfica definida –

tende a crescer. Ex:

Hidrovia Paraná-Tietê

Dutoviário + aéreo com

nichos definidos

1%

820 mil transportadores são autônomos;

Alta informalidade; Carga horária excessiva.

Condições

de trabalho

O transporte intermodal oferece melhores soluções para toda a gama de rotas: custos menores, maior

segurança e alto nível de serviço.

(21)

QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DOS VOLUMES DE

CONTÊINERES CARREGADOS NA FERROVIA NO BRASIL?

2.5 2.9 3.5 4.2 5.0 5.7 6.2 6.6 7.0 6.1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mn TEUs

Aumento do uso do conteiner versus carga a granel

EVOLUÇÃO DO USO CONTÊINERES NO BRASIL

NÍVEL DE CONTEINERIZAÇÃO DA CARGA GERAL

56% 55% 57% 60% 59% 62% 66% 65% 64% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 +11%

Forte crescimento do uso do contêiner devido ao movimento de conteinerização da carga e expansão do comércio internacional 7.0 0.2 3% 38 16 42% (2008)

BAIXO MARKET SHARE DO MODAL FERROVIÁRIO NO TRANSPORTE DE CONTÊINERES

Contêiner movimentado(1)_{, mm TEU}

Contêiner transportado por ferrovia(2)_{, mm TEU}

Participação do modal ferroviário no transporte de contêineres, %

Fonte: Ministério dos Transportes - ANTAQ Nota: (1) Carga geral - exclui granel –

carregamento e descarregamento em portos no Brasil

Fonte: ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários

(1) Fluxo de exportação e importação. Para o Brasil: ANTAQ; para USA: U.S. Transportation Department

(2) Para Brasil: ANTF (considera impo/expo como 80% do total de contêineres); para USA: IANA (Intermodal Association of North America)

(22)

QUAL O VOLUME QUE A BRADO ESTÁ FAZENDO

HOJE E QUAL A PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO?

Primeira estrada / última milha + transbordo ferroviário + ferrovia

Larga

1 Paraná

2 Rio Grande do Sul

3 Mercado Interno

4 Mercosul

5 Total

2011E

2016E

2026E

Volume transporte Intermodal (Mil contêineres)

37 258 933 21 97 184 10 51 153 2 40 120 81 500 1,666 11 52 276

(23)

QUAL O TAMANHO DE MERCADO E TIPO DE

CARGA QUE ESTAMOS FALANDO?

CARNE

PRINCIPAIS PRODUTOS E FLUXOS – MERCADO POTENCIAL TOTAL DE 755.000 CONTÊINERES EM 2010

Source: ALICE-Web, Datamar, Booz & Company

Nota: (1) Produção de trigo não mapeada posto que é originada no porto de Zárate / Argentina

196.000

235.000

131.000

79.000

49.000 AÇÚCAR

PAPEL E CELULOSE

SUCO DE LARANJA

MADEIRA

#

Número de contêineres –

_{Mercado potencial}

CAFÉ

TABACO

ALGODÃO

TRIGO

17.000

14.000

20.000

13.000 Região de produção

Fluxo de carga

LEGENDA

(24)

(25)

Mercado potencial de

3 Milhões

de

contêineres

;

Malha atual com

25 mil km

em uma posição geográfica que representa

82%

do

PIB

brasileiro;

Investimentos em

time

e

sistema

próprios;

Perspectivas reais de crescimento, subindo de

2% para 11%

de

Market

Share

em 5 anos.

Investimentos

de

R$ 1,2 Bilhão

em 5 anos;

POR QUÊ ACREDITAMOS NA INTERMODALIDADE DE

CONTÊINERES PELA FERROVIA NO BRASIL/MERCOSUL?

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