Balconista de Peças
Índice:
Cadastros e orçamentos
Cap. 01 – Cadastro de clientes Cap. 02 – Orçamento de peças
Cap. 03 – Cadastro de Venda Perdida
Consultas
Cap. 04 – Consulta de cliente Cap. 05 – Consulta de orçamentos Cap. 06 – Consulta de produtos
Geral
Capitulo
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Cadastro de Pessoas
É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.
Pessoa Física:
1 = CPF
Somente para pessoa jurídica. Incluir CPF que vai
cadastrar.
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Pessoa Jurídica:
Incluir o CNPJ que vai cadastrar.
Data da fundação é importante porque
essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro
da concessionária.
Quando houver
Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ.
2 = CNPJ
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01
Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.
Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui
os parâmetros para retenção.
Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.
E-mail para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio
da nota para receita precisa estar cadastrado o
diretório, só assim a NF
vai via arquivo. (
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A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço.
Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:
Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.
Exercícios Propostos
Usar o seu CPF para cadastrar um cliente. Caso não possua o CEP,
consulte em: www.correios.com.br
E = Entrega C = Cobrança
Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE.
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Orçamento de peças
Para que seja efetivada a venda de peças é necessário que seja feito um orçamento pelo vendedor com as devidas negociações com o cliente e o seu encerramento com a emissão da nota fiscal feita pelo
Caixa.
Para iniciar o orçamento temos duas possibilidades informar os dados do orçamento ou incluir os itens depois informar os dados conforme estamos iniciando a venda com o programa BALC2000:
Ctrl+E para abrir help para selecionar tipo de venda para itens do estoque usaremos o Código 1.
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02
Depois de selecionado o tipo, de Enter e o sistema para pra você digitar o Código da Peça:
Sabendo o código da peça é só digitar, senão informe o inicio do código da peça ou tecle Enter
para abrir ajuda por descrição.
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Depois do Enter selecione o item pela descrição, quando não souber o nome completo da peça informe parte da descrição entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:
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Informe os demais campos:
Retorna o código selecionado. Dando Enter aparecera a descrição. Informe a quantidade a ser vendida. Ao informar quantidade será exibida no rodapé a quantidade disponível em estoque.
Informe o percentual de desconto.
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Complemente os dados como segue:
Transação já vem preenchida de Enter.
Cliente. Nas próximas 3 Paginas
veremos as possibilidades e telas derivadas deste campo.
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Ctrl+E para abrir pesquisa do cliente pelo nome, quando não souber o nome completo informe parte deste entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:
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Caso o cliente responsável ou proprietário não constarem do cadastro aparecerá o programa CLIE3000
para que seja então cadastrado. Preencha todos os campos com precisão para que não haja problemas na transmissão dos arquivos magnéticos solicitados pelo fisco:
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Confirme os dados do cliente, na duvida alguns campos tem a opção de Ctrl+E, o E-mail deve ser preenchido corretamente - não invente. Confirme a alteração Sim:
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02
Continuando o preenchimento dos campos:
Condição de pagamento selecione com Ctrl+E.
O seu código de agente já vira preenchido.
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Capitulo
02
Orçamento incluído: Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças.Utilizado para digitar dados do cliente. Utilizado para localizar
serviços e peças digitadas no orçamento.
Mostra os detalhes de serviços e peças digitadas no orçamento.
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Nesta tela existe a possibilidade de alterar valores de Descontos e Acréscimo sobre a negociação se for necessário, após isso de Ctrl+F e confirme Sim:
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Se o desconto estiver acima do limite permitido para o vendedor será necessária liberação com usuário e senha pelo supervisor ou o gerente de peças. Para prosseguir e enviar a solicitação liberação de desconto tecle Esc.
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Sistema disponibilizará opções conforme abaixo:
Transportadora Para incluir nome da transportadora que irá levar os produtos Observação Observação que será impressa na Nota Fiscal
Nota Fiscal Gera romaneio de saída e envia orçamento para o caixa Registrar Registra o orçamento e ou suas alterações
Listar Lista o orçamento para o cliente Sair Cancela a digitação e retorna
Encerrar Encerra o orçamento sem emitir nota fiscal
Para gravar o orçamento, opção Registrar ou então para Efetivar a Venda entre na opção N. Fiscal.
D = Digitação. T = Tipo de item. P = Produto. T = Tabela. D = Destacar desconto. L = Liquido. E = Exibir. N = Não Exibir. E = Externo. I = Interno. P = Pré-impresso. H = HTML. X = Excel.
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Modelo do orçamento fornecido ao cliente:
Ao entrar na opção N. Fiscal para finalizar a venda e houver pendência na Autorização do Desconto, será exibida a seguinte mensagem:
Solicite ao Gerente ou Supervisor que avalie o desconto e libere o orçamento. Se não houver pendências, o orçamento será finalizado e a nota fiscal emitida (à vista) ou então irá para o caixa (demais condições de pagamento).
Exercícios Propostos
Efetuar dois orçamentos Emitir os orçamentos
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Cadastro de vendas perdidas
O objetivo de cadastrar uma venda perdida acaba nos dando vários indicativos como: sugerir a peça para comprar no caso de falta de estoque, avaliar nossos preços e a concorrência (preço e disponível).
Quando utilizamos o tipo de venda perdida 88 envia dados para sugestão de compra, é importante que seja analisado o uso desta opção.
Se houver item no estoque aparece à seguinte mensagem.
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Selecionamos o motivo da venda perdida.
Confirme.
Informamos demais dados e confirmamos.
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Consulta de clientes
Vamos consultar o cliente, se ele esta com Data de Vencimento do Cadastro, têm Crédito disponível, Conceito do cliente e outros campos.
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Quando entro na opção de Endereço, aparece os endereços que temos cadastrado para o cliente.
Quando entro na opção Hist. financ., aparece os dados históricos do cliente na concessionária.
Exercícios Propostos
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Consulta de orçamentos
Este programa é muito usado para analisar os orçamentos efetuados, localizar orçamentos e pode até puxar o programa para promover alterações.
Existe uma tela na sequência para filtrar mais as informações.
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Capitulo
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05
Ainda é possível incluir e alterar os itens.
Exercícios Propostos
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Consulta produtos
Para consultar as peças entre no programa PROD1000 e informe o código do produto e ou a descrição e tecle Ctrl+F.
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06
É possível ver a quantidade de itens disponíveis, valor, requisições da Oficina para ver onde estão requisitadas as peças:
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Capitulo
06
Observe as ordens de serviço onde as peças estão empenhadas.
