Painel
Atalhos
Painel
Cadastro de Cliente. Pesquisa de Produtos.
Pesquisa de produtos (Padrão) Pesquisa de Produtos por grade: Conferência de Pacotes
Conferência por Item: Conferência por Venda: Devolução de Venda
Vale-Compras e trocas. Troca por Cupom Troca por Item Vale compras Avulso: Relatório de Vale compras: Vouncher Trocafone: Recebimento de faturas Estorno de faturas Reimpressão de carnê: Nota substitutiva de CF:
Reimpressão de Certificado de Garantia Estendida. Fechamento de Caixa
Rotinas Fiscais
Cadastro de Redução Z: Relatório de Redução Z:
Painel
O módulo Painel dispõe de diversas funcionalidades como: cadastro de clientes, pesquisa de produtos, conferencia de Pacote, devolução de venda, confirmar devoluções, Vale compras e trocas, recebimentos de faturas, estornos de faturas, reimpressão carnê/Duplicata, nota substitutiva, reimpressão do certificado de garantia estendida, fechamento de caixa e rotinas fiscais. Seu funcionando é WEB, e a
disponibilidade de cada uma das rotinas indicada depende de uma parametrização (Empresa> parâmetros Globais> Acesso restrito> Faturamento> Links ativos) que é feita pelo suporte ou consultor de implantação Linx.
Permite o cadastro de novos clientes conforme campos abaixo, prencha todos os campos. Os que tiverem destacados com "*" são de preenchimento obrigatórios, ou seja não será possível salvar o cadastro sem estas informações.
Pesquisa de Produtos.
É possível pesquisar os produtos padrão ou por grade.
Pesquisa de produtos (Padrão)
Tabela de Preço: deve ser prenchido para que na consulta do produto seja exibido o valor em deste, conforme determinada tabela selecionada.
Serão listados todos os itens que correspondam os filtros utilizados conforme abaixo:
Serão listado os itens conforme filtors utilizados:
Conferência de Pacotes
A conferência de pacotes permite controlar a entrega de mercadorias ao consumidor. Sendo assim, o sistema permite realizar a conferência de duas maneiras: por item e por venda.
Para selecionar a forma de conferência é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. De Loja, grupo Pré-Venda, parâmetro "Forma de Conferência" e optar por "Item" ou "Venda". Informe o numero da ficha:
A conferência de pacote por item iniciada ao informar o número da ficha correspondente a venda. O sistema efetuará a leitura do código de barras do produto, ou seja, para cada código lido o saldo a entregar será atualizado
Conferência por Venda:
A conferência de pacote por venda possui apenas um efeito visual, ou seja, não serão utilizados dispositivos eletrônicos. Ao informar a ficha, o sistema listará as mercadorias da venda com suas respectivas quantidades e a conferência poderá ser realizada, observando se os itens físicos que estão em posse do usuário, são os mesmos que foram listados
A Conferência de Pacotes está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar os usuários habilitados, grupo Faturamento, subgrupo Frente de Loja, permissão "Operador de Pacote".
Faturamento – Fr. De Loja, grupo Pré-Venda, deve estar desmarcado. Deste modo, após incluir os itens na venda e escolher a forma de pagamento, será possível seguir com a conferência. Para a conclusão da conferência será necessário que a venda esteja finalizada.
Para o link "Imprimir produtos" é possível selecionar a impressora padrão do Windows, para tanto é preciso cadastrá-la em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Gerais, no parâmetro "Impressoras", link "Configurar", marcar a opção "Impressora Padrão do Sistema Operacional".
Devolução de Venda
Permite devolução de vendas, sem geração de vale compras ao cliente. Indicado para situações em que a mecardoria esta sendo devolvida a loja, e o dinheiro devolvido ao cliente. Informe o numero do documento/ série e clique em pesquisar:
Selecione uma serie, (se selecionado uma serie manual será preciso preencher tambem o numero do docmento) Selecione os itens que serão devolvidos e clique em prosseguir:
Caso utilize uma serie de Nfe, é preciso autorizar esta devolução no módulo.
Possibilita a emissão de vale compras avulsos, e trocas no sistema.
Atenção! Nas opções cupom e item que são geradas nota fiscal de forma automatica, será gerada com serie e natureza de operação confrome já pré configurado em: Empresa> parametros Globais> faturamento-frente de loja. Se utilizado serie de Nfe é necessário autorizar a nota no módulo.
Possibilita a troca de mercadorias através do cupom fiscal, desta forma ao selecionar os filtros:
Troca por Item
Possibilita a troca de mercadorias através do cupom fiscal, desta forma ao selecionar os filtros:
Vale compras Avulso:
Possibilita a geração de vale compras avulso. Indicado para gerar bonificações para clientes. Não deve ser utilizado para gerar trocas.
Possibilita a geração do relatório de vales conforme filtros utilizados. Através desta listagem o mesmo pode ser excluído, ou ao clicar no número do vale, o mesmo pode ser reimpresso.
Vouncher Trocafone:
Exclusivo para o uso de empresas que vende aparelho celular, no formato de venda com parceria com a empresa "Trocafone"
Neste caso a listagem de produtos disponíveis será de acordo com o que for disponibilizado para o trocafone., informar o voucher (gerado no site do trocafone) e automaticamente o valor e cliente será preenchido.
Informe o vendedor e clique em prosseguir.
Este processo é realizado para transformar o vouncher trocafone, em um vale compras para ser utilizado no Microvix.
Possibilita o recebimento de faturas, informe o numero da fatura ou utilize a lupa para pesquisar. Selecione a fatura desejada e clique em "Prosseguir:
Possibilita o estorno de faturas recebidas, informe o numero da fatura ou utilize os filtros para pesquisar. Selecione a fatura desejada e clique em "confirmar":
Existem 2 formas para reimpressão de carnês. A impressão obedece o layout configurado em: Empresas> Parametros Globais> Faturamento – Frente de loja > Modelo carnê/vale-compras: Opção 1: reimpressão de Carne/Duplicata , possibilita a impressão do carne, duplicata e contato de crediário
Nota substitutiva de CF:
O recurso de nota substitutiva possibilita a emissão de uma NF com os itens de um cupom fiscal, de uma NFC-e ou de um CF-e que já foram emitidos. Para emitir a NF através de um cupom fiscal, é necessário selecionar uma série compatível (de cupom fiscal), informar o número do cupom, da série, da ECF e do reinício. Clique em prosseguir
Preencha os dados para geração da nota e clique em confirmar. Se utilizado serie de Nfe, é necessário autorizar a nota no módulo.
Reimpressão de Certificado de Garantia Estendida.
Possibilita a reimpressão do certificado de garantia estendida. (os layouts podem ser criados em "suprimentos> estoque> garantia estendida> formulários). È preciso ter habilitado esta funcionalidade pelo suporte ou consultor Linx (acesso restrito> faturamento> garantia estendida)
Fechamento de Caixa
Possibilita ao usuário o fechamento de caixa, basta informar a quantidade de cada espécie recebida, automaticamente o ERP calcula os valores em R$ no caixa. Ao finalizar o fechamento é enviado um e-mail automático para o endereço eletronico cadastrado em dados da empresa.
Notas / Moedas Quantidade Subtotal R$
R$ 0,01 0,00
R$ 0,05 0,00
R$ 0,25 0,00 R$ 0,50 0,00 R$ 1,00 0,00 R$ 2,00 0,00 R$ 5,00 0,00 R$ 10,00 0,00 R$ 20,00 0,00 R$ 50,00 0,00 R$ 100,00 0,00 Total em espécie Total Chq. Vista Total Chq. Prazo Total Crediário Total Cartão
VISA OPERADORA CARTÃO CRÉDITO
Total Convênio Desfazimento - Dinheiro (-) Sangria Suprimentos (-) Data Total Geral R$ 0,00 Observação:
Usuário para fechamento:
Rotinas Fiscais
Possibilita o cadastro e consulta das reduções Z.
Cadastro de Redução Z:
Algumas impressoras realizam o cadastro automático da redução z se a mesma foi emitida ao final do dia pelo usuário acionando a emissão através do POS. Caso o mesmo tenha alguma rotina de emissão automática definida na própria impressora ou se no ato da emissão ocorreu alguma instabilidade na internet, este cadastro não é feito de forma automática, e precisa ser feita manualmente pelo usuário
1.
Relatório de Redução Z:
Possibilita a visualização de todas as Reduções cadastradas no ERP.
DataMovimen to
Nr. ECF Nr. Série CRO CRZ Contador Ordem Operação (COO) Totalizador Geral (GT) Cancelament os
Descontos Acréscimos Venda Líquida
Total ISSQN Venda Bruta Links Inicial Final ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN
