TUNÍSIA
N O V E M B R O 2 0 1 2
INTERNATIONAL
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KIT OF
OPPORTUNITIES
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
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03
ISKO TUNÍSIA
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage, Bloomberg. * Dados não recolhidos em 2012-2013.
Ambiente de negócios e factores chave
Túnis
Capital: Tunis Língua Oficial: Árabe População (Milhões): 10.8 (2012 est.) Área: 163.6 mil km2
Tempo: UTC +1 Moeda: Dinar Tunisino (TND) Tipo de Governo: República Religião: Islamismo (98%)
Ambiente de negócios
Facilidade de fazer negócios 50/185
(Doing Business 2013 ranking)
Protecção dos investidores 49/185
Comércio transfronteiriço 30/185
Cumprimento de contratos 78/185
Liberdade Económica 95/179
(Economic Freedom 2012 ranking)
Competitividade * 40/142
(Global Competitiveness Index 2011-2012 ranking)
Requerimentos Básicos 42/142
Infraestruturas 52/142
Instituições 41/142
Potenciadores de Eficiência 58/142
Inovação e Sofisticação 43/142
Cosec (Risk group) 3
Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)
Standard & Poor’s (Rating)
(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))
Dívida longo prazo em moeda local BB Dívida longo prazo em moeda estrangeira BB
Outlook Estável
TUNÍSIA
E Estimativa
Fontes: FMI, Bloomberg, ES- Research.
Indicadores Macroeconómicos
PIB
Preços correntes EUR mil milhões
PIB taxa de crescimento real
Percentagem Taxa de Desemprego Percentagem Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/TND Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB 2010 2011 2012E 2013E 2014E 33.4 33.0 34.9 35.5 36.7 3.1 -1.8 2.7 3.3 4.1 13.0 18.9 17.0 16.0 13.5 4.4 3.5 5.0 4.0 3.5 -4.8 -7.3 -7.9 -7.7 -6.9 -1.0 -3.2 -6.3 -5.2 -3.6 1.90 1.96 2.00 2.00 2.00
A Tunísia, primeiro país a sair da designada “primavera árabe”, procurou, ao longo de 2011, desenvolver, de forma relativamente rápida, uma delicada transição politica, evitando um maior desgaste económico e social do país. Para isso contribuiu a realização de eleições, já em Outubro de 2011, que permitiram a criação de um novo Governo e a nomeação do actual Primeiro-Ministro.
O cenário pós-revolução, que a Tunísia enfrentou ao longo do último ano, marcado pela forte agitação social e grande insegurança que, acrescido da crise internacional e da instabilidade política dos seus dos países vizinhos (em particular a Líbia), conduziu a quebras de produção, acentuado abrandamento do turismo e redução dos volumes de investimento. Consequentemente, a taxa de crescimento do PIB, em 2011, apresentou-se negativa (1.8%). No entanto, e de acordo com as projecções económicas do FMI, estima-se que, em 2012, o PIB tunisino deverá já registar um crescimento perto dos 2.7%. De sublinhar que esta recuperação irá depender, em larga medida, da capacidade do poder político em obter consenso em torno da nova Constituição, assim, como a tomada de medidas que promovam o crescimento económico e restabeleçam a confiança dos investidores.
Os acontecimentos do último ano revelaram as fraquezas estruturais do país, como as disparidades regionais e as elevadas taxas de desemprego (sobretudo de jovens licenciados). Refira-se, a este propósito, que a taxa de desemprego, em 2011, atingiu os 18.9%, sendo esperada uma ligeira recuperação, já em 2012, para os 17% e para os 16%, em 2013, ainda assim, valores extremamente elevados que deixam antever que o problema estrutural do desemprego jovem irá exigir uma reforma profunda, indo para além das medidas de emergência tomadas.
Em 2012, e à semelhança do verificado em 2011, é esperado um agravamento do saldo orçamental, evidenciando não só o abrandamento da actividade económica como também as medidas de estímulo à economia, das quais se destacam as relacionadas com a oferta pública de emprego e os subsídios concedidos - com vista a compensar o aumento dos preços dos bens alimentares e dos produtos petrolíferos. Ao contrário de grande parte dos países da região do Magreb, a Tunísia é um importador de petróleo, em resultado da dimensão diminuta das suas reservas e a incapacidade crónica de refinação da produção interna. Este facto tem impactos profundos na economia tunisina: uma balança comercial cronicamente negativa, explicada em parte pela importação de petróleo, bem como menor capacidade de resposta a choques petrolíferos. Exemplo disto é o facto de os países vizinhos, produtores de petróleo, suportarem o aumento do preço dos bens alimentares à custa do aumento do preço do petróleo. Adicionalmente, a redução das receitas do turismo (quebra acentuada de turistas no país) conduziu ao agravamento do saldo negativo da balança corrente em 2011, sendo estimado uma manutenção desta tendência ao longo dos próximos anos.
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Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
Fontes: FMI, African Economic Outlook, OCDE.
Síntese económica
05
BADEA - Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico Africano
Instituição f inanceira controlada por 18 países da Liga Árabe, tem como objectivo o ref orçar de ligações económicas, f inanceiras e comerciais entre os países árabes e o continente af ricano. Esta ligação traduz-se em planos de desenvolvimento locais e assistência técnica e de Know-how entre os países membros. A Tunísia é membro f undador. www.badea.org
BDA - Banco de Desenvolvimento Africano
Fundada em 1964, esta instituição f inanceira teve por base 3 f undos af ricanos de desenvolvimento. Tem por objectivo permitir o desenvolvimento económico sustentável e a redução da pobreza no continente af ricano. Portugal é um dos membros não regionais desde 1982. A actual sede do banco é Tunis, tendo a última intervenção na Tunísia ocorrido por f orma a dar apoio aos ref ugiados na f ronteira Tunisina-Libanesa. www.af db.org
UMA - União do Magreb Árabe
Com o objectivo de criar uma maior integração política, económica e comercial entre os países do Magreb (Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos e Mauritânia) surgiu em 1989 a UMA. A Tunísia é um membro f undador deste organismo.
www.maghrebarabe.org/en
OAPEP - Organização Árabe dos Países Exportadores de Petróleo
Fundada em 1967, esta organização tenta promover o desenvolvimento económico entre os países árabes árabes dependentes da produção petrolíf era. Ao contrário da OPEC, esta instituição f oca-se mais na concretização e melhoramento da produção de petróleo do que no controlo da quantidade produzida. A Tunísia é membro desde 1982. www.oapecorg.org
Fontes: ABEDA, AfDB, AMU.
Integração Internacional
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
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Contactos
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Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
Fonte: Departamento de Estística Tunisino. 1Valores relativos ao 3º quadrimestre de 2011.
Estrutura Sectorial do PIB
Repartição do PIB por sectores (2011
1)
O PIB da Tunísia distingue-se pela diversidade dos sectores produtivos.2.2% Indústria Química 1.2% Electricidade e Gás 12.2% Outros tipos de Serviços 8.4% Comércio 5.3% Comunicações 4.0% Serviços Financeiros 17.5% Administração pública 8.8% Agricultura e Pesca 7.6% Transportes 3.2% Indústria Agro-alimentar 3.5% Indústria Têxtil 3.2% Outras Industrias 4.5% Hotelaria e Restauração 5.1% Construção 6.0% Indústria mecânica e eléctrica 5.9% Extracção de Petróleo e Gás Natural 1.4% Materiais de Construção
Banco Total Activos (USD mil milhões)
Ranking Mundial (Activos)
Banque Internationale Arabe de Tunisie 5.1 1 814
Société Tunisienne de Banque 4.7 1 885
Banque Nationale Agricole 4.7 1 911
Banque de l'Habitat 3.8 2 139
Amen Bank 3.3 2 285
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Fontes: Banco Central Tunísia, “The Banker”, African Economic Outlook.
Estrutura sectorial da economia (I)
09
O sistema bancário da Tunísia, em 2010, era constituído por 21 bancos com 1 335 filiais.
O acesso a serviços bancários na Tunísia era o mais elevado entre todos os países do Magreb, no entanto, a oferta de produtos bancários é reduzida e pouco adaptada ao tecido empresarial, com muitos bancos a não terem uma oferta (empréstimos, contas-poupança ou seguros) adequada a PMEs e a jovens empresários. Acresce, ainda, a quase inexistência de produtos bancários adaptados a projectos de grande escala.
A Tunísia apresenta um sistema bancário enfraquecido devido à grande proporção de empréstimos “non-performing”, reduzidos níveis de capitalização, a que se acresce um fraco controlo, sobretudo, ao nível da gestão de risco. Em 2011, contrariando a tendência que se vinha verificando desde 2003, estima-se que os non performing loans tenham disparado para quase 20% do total.
SISTEMA
FINANCEIRO
Maiores bancos a operar na TUNÍSIA, 2010
Fontes: Departamento de Estística Tunisino, WTTC, African Economic Outlook. * Por ausência de informação relativa à entrada de turistas, utilizou-se a entrada de estrageiros em território tunisino.
Estrutura sectorial da economia (II)
TURISMO
O sector do turismo na Tunísia reveste-se de um carácter estratégico para o desenvolvimento económico do país. Estima-se que, em 2010, a Tunísia tenha recebido cerca de 7 milhões de turistas, o que corresponde a 14% do total de turistas no continente africano nesse ano. Em 2011, resultado do clima forte agitação social e grande instabilidade política, estima-se que a Tunísia tenha recebido menos 55% de turistas face ao ano anterior. Ainda assim, nesse ano, o sector do turismo representou mais de 6% do PIB tunisino, perspectivando-se, para 2012, um incremento para os 8%. Este sector contribuiu directamente com 6% do total de emprego. É relevante notar a crescente preponderância do turismo intra-MENA (Médio Oriente e Norte de África), que diminui a preponderância do turismo proveniente da União Europeia. Este crescimento foi acompanhado por uma diversificação da actividade turística, com aposta nos processos de tratamento de saúde por água do mar e hidroterapia, bem como o turismo de Golfe.
Contribuição directa no PIB do sector do turismo, 2011 Entradas de Estrangeiros, 2005 - 2011* (Milhares) Ranking País 2011 2011 Mundial (USD mil milhões) (% do PIB) 5 Espanha 80.2 5.4% 7 Itália 71.6 3.3% 13 Turquia 33 4.3% 22 Grécia 17.3 6.4% Média Mundial 16.6 5.2% 27 Egipto 15.5 6.7% 39 Marrocos 8.9 8.9% 56 Líbano 4.1 9.8% 61 Tunísia 3.1 6.6% 81 Chipre 1.4 5.7% 86 Malta 1.3 14.5% 6 379 6 549 6 761 7 050 6 901 6 903 3 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Fontes: BP Statistical Review of World_Energy 2011, African Economic Outlook.
Estrutura sectorial da economia (II)
11
PETRÓLEO
TUNÍSIA
R/P1 (África)
(Anos)
Produção de petróleo (países africanos), 2011
(Milhões de toneladas)
1 Reserves-to-production ratio: nº de anos que durarão as reservas petrolíferas conhecidas, face ao actual volume de exploração.
>100 15.0 19.3 21.2 36.1 40.5 41.2 54.2 41.2 Tunisia Argélia Angola Chad Sudão Gabão Nigéria Líbia Mundo África
…
117.4 85.2 74.3 35.2 22.4 22.3 15.2 12.5 12.2 10.9 6.0 3.7 N ig é ri a A n g o la A rg é lia E g ip to L íb ia S u d ã o R e p . d o C o n g o G .E q u a to ri a l G a b ã o O u tr o s P a ís e s C h a d T u n is iaNão sendo uma potência petrolífera, como os restantes parceiros da região do Magreb, a Tunísia não satisfaz a sua procura interna de petróleo com a sua produção: para além da dimensão das reservas (as mais pequenas das consideradas pela BP Statistical Review of World_Energy 2011), junta-se a falta de estruturas de refinação.
O petróleo é, ainda assim, a mercadoria mais exportada, sendo representativa de 10.8% das exportações, em 2010. Refira-se, ainda, que as actividades de extracção de Petróleo e Gás Natural tiveram um contributo na ordem dos 6% para o apuramento do PIB em 2011, o que traduz um crescimento médio anual ao longo da última década de 8%, em peso do PIB.
Espanha 30.5% Itália 24.7% Tunísia 15.5% Portugal 7.0% 130 220 160 170 160 150 120 180 2004 /5 2005 /6 2006 /7 2007 /8 2008 /9 2009 /10 2010 /11 2011 /12
Fontes: International Olive Oil Council, African Economic Outlook, AfDB. P - Dados Provisórios, E - Estimativa.
Estrutura sectorial da economia (III)
A Tunisia é o 3º maior exportador mundial de azeite e um dos maiores produtores. A produção de azeite reveste-se de grande importância para o sector agrícola (50% das exportações) e para a economia do país, refira-se que cerca de 80% da produção em 2010/2011 se destinou a exportação. O Estado tunisino, dada a importância do sector no desenvolvimento socio-económico do país, tem actuado directamente (através do
National Oil Board e do Ministério da Agricultura e Recursos Hídricos) com recurso a medidas que
fomentem o aumento e modernização da capacidade de produtiva. Ao longo dos últimos 7 anos a produção de azeite na Tunísia registou um crescimento médio anual na ordem dos 5%, tendo totalizado as 120 mil toneladas em 2010/11, o que se traduziu numa quebra de 20% face ao ano anterior. Ainda assim, é esperado que a recuperação ocorra já no exercício de 2011/12 podendo a produção atingir as 180 mil toneladas. O sector, nos últimos 3 anos, iniciou uma fase de transição com a criação e modernização dos lagares de azeite e a substituição gradual dos métodos tradicionais, com vista a uma maior produtividade e qualidade dos seus produtos exportados.
AZEITE
Produção de Azeite, 2004-2011
(Milhares de toneladas)
Exportadores Mundiais de Azeite, 2011E (Top 10) Marrocos: 3.4% Turquia 5.9% Síria 3.9% Grécia 2.2% Argentina 1.7% Austrália 1.2% E P
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
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Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
Fonte: UNComtrade.
Comércio Internacional
– Parceiros
Importações tunisinas por país, 2010
Ranking País Importações
(EUR milhões) Share (%) 1 França 3 168.7 18.9 2 Itália 2 945.7 17.6 3 Alemanha 1 279.1 7.6 4 China 1 013.3 6.1 5 Rússia 779.8 4.7 6 Espanha 773.0 4.6 7 EUA 682.5 4.1 8 Turquia 476.3 2.8 9 Argélia 468.5 2.8 10 Bélgica 351.3 2.1 … … … … 23 Portugal 137.8 0.8
Exportações tunisinas por país, 2010
Ranking País Exportações
(EUR milhões) Share (%) 1 França 3 556.3 28.7 2 Itália 2 461.3 19.9 3 Alemanha 1 046.4 8.5 4 Reino Unido 621.8 5.0 5 Libia 552.1 4.5 6 Espanha 480.3 3.9 7 Argélia 357.9 2.9 8 EUA 292.9 2.4 9 Holanda 271.4 2.2 10 Bélgica 241.4 1.9 … … … … 24 Portugal 49.0 0.4
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Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)
2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminosos 1 303.5 11.1 6.9 8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e
outros condutores, isolados para usos eléctricos; cabos de fibras ópticas
1 223.9 10.4 21.5 6203 - Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras,
calças curtas e calções (shorts), de uso masculino (excepto de malha)
712.2 6.1 3.8 6204 - Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos,
vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), de uso feminino (excl. malha)
595.8 5.1 14.0 6403 - Calçado c/ sola exterior de borracha, plástico,
couro natural/reconstituído e parte superior de couro natural (exc. calçado ortopédico/ fixado em patins)
358.4 3.1 10.3 8536 - Aparelhos p/ interrupção, seccionamento,
protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos eléctricos: interruptores, comutadores, relés
331.7 2.8 3.7 8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,
automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis
220.3 1.9 4.5 8528 - Aparelhos receptores de televisão, mesmo
incorporando um aparelho receptor de radiodifusão, um aparelho de gravação, reprodução de som ou imagens
210.6 1.8 142.3 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio
209.3 1.8 11.8 6211 - Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e
conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts), slips de banho (excepto de malha)
202.2 1.7 -14.6
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Comércio Internacional
– Mercadorias importadas
e exportadas (Mundo)
15
Top 10 das importações tunisinas, 2011
Top 10 das exportações tunisinas, 2011
Fonte: UNComtrade. Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)
2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
(excepto óleos brutos) 1 449.5 9.3 7.4 2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasosos 553.4 3.5 14.5
8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas
364.1 2.3 0.2 8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento,
protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos eléctricos: interruptores, comutadores, relés
352.6 2.3 7.4
1001 - Trigo e mistura de trigo com centeio 350.2 2.2 13.5 8542 - Circuitos integrados e microconjuntos
electrónicos 349.1 2.2 36.3 8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e
outros condutores, isolados para usos eléctricos; cabos de fibras ópticas
320.1 2.1 16.1
3004 - Medicamentos 282.0 1.8 22.1 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio
277.9 1.8 35.6 5209 - Tecidos de algodão, contendo, em peso = > 85%,
de algodão, com peso > 200 g/m² 271.3 1.7 -6.2
Fontes: INE.
Comércio Internacional
– Relações bilaterais
com Portugal (I)
Balança de mercadorias de Portugal
com a Tunísia, 2006, 2010 e 2011
(EUR milhões)Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)
TCMA06-11 das exportações = 22.6%
TCMA06-11 das importações = -1.6%
Saldo superavitário EUR 118 milhões Em 2011, 392 sociedades exportavam mercadorias para a Tunísia Em 2010, 426 sociedades exportavam mercadorias para a Tunísia -8%
Exportações de mercadorias Importações de mercadorias
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Comércio Internacional
– Relações bilaterais
(mercadorias) com Portugal (II)
17
Top 10 importações portuguesas da Tunísia, 2011
Top 10 exportações portuguesas para a Tunísia, 2011
Fontes: UNComtrade. Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)
8704 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias,
incluídos chassis com motor e cabine 20.9 14.5 469.0 6307 - Artefactos têxteis confeccionados, incluídos os moldes
para vestuário, não especificados nem compreendidos noutras posições
7.8 5.4 267.1
6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha 7.4 5.2 2.2 4804 - Papel e cartão "kraft", não revestidos, em rolos de
largura > 36 cm, folhas quadrada/rectangular pelo menos um lado > 36 cm e o outro > 15 cm.
6.8 4.7 27.3 8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,
automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis
6.6 4.6 67.6 6006 - Tecidos de malha de largura > 30 cm (excl. tecidos
malha-urdidura, incl. fabricados teares p/galões, tecidos malha contendo, peso=> 5% fios elastómeros
6.4 4.5 54.1 4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para
escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados
5.9 4.1 n.d. 4411 - Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias
lenhosas(excl painéis de partículas, estratificados c/um ou mais painéis de fibras)
5.4 3.7 16.4
7213 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, em rolos
irregulares, maciços 5.1 3.5 n.d. 5811 - Artefactos têxteis acolchoados (matelassês), const. por
uma/várias camadas mat. têxteis associadas a uma mat.enchimento (exc. bordados posição 5810)
4.5 3.1 598.5 Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)
7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura = > 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados ou chapeados, ou revestidos
8.3 31.9 n.d. 8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros
condutores, isolados para usos eléctricos; cabos de fibras ópticas
3.0 11.7 68.7 8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,
automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis
2.0 7.5 57.1
2809 - Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos
polifosfóricos, de constituição química definida ou não 1.6 6.0 10.1 4501 - Cortiça natural em bruto ou preparada, apenas limpa à
superfície ou nos bordos, desperd. de cortiça; cortiça triturada, granulada/pulverizada
1.5 5.9 -5.7
4503 - Obras de cortiça natural 1.5 5.8 -2.8 6204 - Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos,
saias, saias-calças, calças, jardineiras, calças curtas e calções, de uso feminino (excep. de malha)
1.3 5.1 26.9
2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos 1.1 4.1 n.d.
2510 - Fosfatos de cálcios naturais, fosfatos aluminocálcicos
naturais e cré fosfatada 0.7 2.6 -6.9 3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico
não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, s/ suporte, nem associadas a outras matérias
0.6 2.5 24.4
Oportunidades de exportação de mercadorias (I)
Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) tunisinas, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Tunísia.
Top 10 das Oportunidades de exportação para a TUNÍSIA
6307 - Artefactos têxteis confeccionados, incluídos os moldes para vestuário, não especificados nem compreendidos noutras posições
Fontes: UNComtrade, OECD, ES Research - Research Sectorial.
9401 - Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições
8504 - Transformadores eléctricos, conversores eléctricos estáticos (por exemplo: rectificadores) e bobinas de reactância e de auto-indução
8474 - Máquinas e aparelhos para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas
8547 - Peças isolantes, inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações eléctricas (exclui isoladores da posição 8546) 8531 - Aparelhos eléctricos de sinalização acústica/visual, por ex:
campaínhas, sirenes, aparelhos de alarme p/ protecção contra roubo/ incêndio (exc.p/ veículos automóveis, ciclos ou vias de comunicação)
8438 - Máquinas e aparelhos n.e. nem compreendidos em outras posições do Cap.84, p/ preparação/ fabric. industrial de alimentos ou bebidas (exc.Máq.e aparelhos p/extracção/preparação de óleos/gorduras vegetais)
6908 - Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou
esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica
7308 - Construções e suas partes, por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares colunas, armações, extruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
7616 - Obras de alumínio, não especificadas nem compreendidas noutras posições
Produtos (N.C. 4) 2006 (EUR Milhões) 2011 (EUR Milhões) TCMA06-11 (%) Rank 2011 Share (%) 8504 - Transformadores eléctricos, conversores eléctricos estáticos (por exemplo: rectificadores) e bobinas
de reactância e de auto-indução 64.9 142.8 17.1 26 0.83
8474 - Máquinas e aparelhos para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar
terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas 13.1 112.2 53.6 32 0.65 8547 - Peças isolantes, inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem
incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações eléctricas (exc.isoladores posição 8546) 40.3 83.1 15.6 38 0.48 8531 - Aparelhos eléctricos de sinalização acústica/visual, por ex: campaínhas, sirenes, aparelhos de
alarme p/ protecção contra roubo/ incêndio (exc.p/ veículos automoveis, ciclos ou vias de comunicação) 6.3 63.4 58.9 50 0.37 7308 - Construções e suas partes, por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos,
pilares colunas, armações, extruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras 14.1 46.3 26.8 76 0.27 7616 - Obras de alumínio, não especificadas nem compreendidas noutras posições 9.9 25.0 20.3 128 0.15 8438 - Máquinas e aparelhos n.e. nem compreendidos em outras posições do Cap.84, p/ preparação/ fabric.
industrial de alimentos ou bebidas (exc.Máq.e aparelhos p/extracção/preparação de óleos/gorduras vegetais) 8.1 18.9 18.5 167 0.11 6307 - Artefactos têxteis confeccionados, incluídos os moldes para vestuário, não especificados nem
compreendidos noutras posições 6.3 16.0 20.4 189 0.09
9401 - Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem compreendidas
noutras posições 6.8 14.5 16.3 204 0.08
6908 - Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica;
cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica 4.2 11.3 21.7 236 0.07
Oportunidades de exportação de mercadorias (II)
Top 10 das Oportunidades de exportação para a TUNÍSIA
(Valores e ranking das importações tunisinas mundiais)
Fontes: UNComtrade, OECD, ES Research - Research Sectorial.
19
ISKO TUNÍSIA
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos eléctricos, por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de supressores de sobretensões (supressores de picos de tensão), fichas e tomadas de corrente, suportes para lâmpada e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1 000 V; conectores para fibras óticas, feixes ou cabos de fibras ópticas
8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos, incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente, mesmo com peças de conexão; cabos de fibras óticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores eléctricos ou munidos de peças de conexão
8538 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
8419 - Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (excepto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilação, rectificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento (exc. os de uso doméstico);
Outros sectores
Nuvem de Oportunidades de exportação para a Tunísia
Máquinas e Equipamentos Equipamento eléctrico
8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos
semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes, e suas partes
8428 - Máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação, por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos (exceto talhas, cadernais e moitões, guinchos e cabrestantes, macacos, todo o tipo de guindastes, pórticos móveis, pontes-guindastes, carros-pórticos, empilhadores e outros veículos equipados com dispositivo de elevação)
8426 - Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes e outros guindastes (exceto automóveis-grua e os vagões-grua para a rede ferroviária); pórticos de descarga ou de
movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes
8464 - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, betão, fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro (excepto de uso manual)
8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os veículos automóveis para o transporte de => 10 pessoas, incluindo o motorista, da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida 6406 - Partes de calçado, incluídas as partes
superiores, mesmo fixadas a solas que não sejam as solas exteriores; palmilhas amovíveis, reforços
interiores e artefactos semelhantes amovíveis; polainas, perneiras e artefactos semelhantes, e suas partes (excepto de amianto)
4407 - Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades
3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 3402 - Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações para lavagem, incluídas as preparações auxiliares de lavagem e preparações para limpeza, mesmo contendo sabão (exceto as da posição 3401) 3909 - Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias
Oportunidades de exportação de mercadorias (III)
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
ISKO TUNÍSIA
Apoio à Internacionalização do GBES (I)
TUNÍSIA
O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 5º ano consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.
Dublin Londres Madrid Lisboa Paris Varsóvia Colónia Lausana Genebra Argel Tripoli Luanda Maputo Joanesburgo Mumbai Macau Xangai Hong Kong Rio de Janeiro São Paulo Ilhas Caimão Cidade do México Miami Newark Toronto Nova Iorque Nassau Cabo Verde Caracas
Subsidiárias e Associadas: BES Angola, BES Oriente (Macau), BES Cabo Verde, ESIB (Brasil, México, Polónia, EUA, Reino Unido, Angola, Espanha), Moza Banco (Moçambique), BES Vénétie (França), ES Bank (EUA), ES Plc (Irlanda), Aman Bank (Líbia), IJAR Leasing (Argélia), Execution Noble (China e India), Banque Extérieur d’Algérie (Argélia), Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Marrocos), Banco delle Tre Venezie (Itália).
Sucursais internacionais: Madrid, Nova Iorque, Londres, Luxemburgo, Nassau, Ilhas Caimão, Caracas.
Sucursal Financeira Exterior: Madeira. Escritórios de Representação e de Remessas: Toronto, Cidade do México, Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lausana, Genebra, Zurique, Londres, Colónia, Joanesburgo, Xangai, Newark.
ISKO TUNÍSIA
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
Apoio à Internacionalização do GBES (II)
23
TUNÍSIA
O Banco Espírito Santo, através da Unidade Internacional Premium, disponibiliza uma
equipa de Gestores de Negócio Internacional para apoiar, activamente, o tecido empresarial
português:
Especialistas responsáveis pelas diferentes áreas geográficas com profundo conhecimento dos mercados:
Europa de Leste e Ásia Magreb e Turquia África
Procura de soluções de crédito para os clientes junto da vasta rede de Bancos Correspondentes;
Procura de oportunidades de negócio junto das áreas corporate dos Bancos Correspondentes.
GESTORES DE NEGÓCIO
INTERNACIONAL
CORRESPONDENT BANKERS
Médio Oriente
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Tunísia 25 Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
TUNÍSIA
Oferta Internacional do GBES
ES Research:
Informação de Mercados
Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas
Banca de Investimento
Banca Comercial Capital de Risco
Business Development;
Apoio na Abertura de Conta / KYC;
Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial;
Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit.
Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respectiva cobertura
europeia;
Apoio na procura de parceiros de negócio.
Apoio como parceiro de projectos de internacionalização;
ES Ventures;
ES Capital;
2bCapital;
Espírito Santo Rockef eller Global Energy Fund. Project Finance; M&A; Corporate Finance. Estudos macro-económicos; Estudos sectoriais; Market research. Grupo Multipessoal Tranquilidade
Seguros de transporte internacional.
Recrutamento de quadros especializados (M Search);
Outsourcing, trabalho temporário, f ormação e
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
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Unidade Internacional Premium
Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt
Research Sectorial
Francisco Mendes Palma
Head Sectoral Strategist fmpalma@bes.pt Susana Barros msbarros@bes.pt Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt Conceição Leitão mcleitao@bes.pt João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt
Patrícia Agostinho patricia.agostinho@bes.pt
Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt
Disclaimer
O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas f ontes, incluindo meios de inf ormação especializados, f ontes oficiais e o utras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As inf ormações e opiniões apresentadas não constituem nenhum a recomendação de investimento. O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos prov enientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circuns tância e por qualquer f orma, por erros, omissões ou inexactidões da inf ormação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa inf ormação. A reprodução de parte ou totalidade desta
publicação é permitida, desde que a f onte seja expressamente mencionada.
Desk Magreb e Turquia
Elisa David Gestora de Negócio Internacional Gestora de Instituições Financeiras
epdavid@bes.pt
Ana Rocha Apoio
ana.p.rocha@bes.pt
Director Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@bes.pt