APIMEC SP São Paulo 10 de Julho de 2013

APIMEC – SP | 2013

DISCLAIMER

“Esta apresentação pode conter declarações / afirmações envolvendo projeções futuras. Tais afirmações não são baseadas apenas em fatos históricos, mas refletem também os objetivos e expectativas da administração. As palavras “antecipar", "desejar", "esperar", "prever", "pretender", "planejar", "estimar", ou expressões semelhantes, faladas ou escritas, tendem a identificar afirmações que necessariamente envolvem riscos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Os riscos conhecidos envolvem incertezas que incluem, mas não se limitam, a taxa de juros, competição entre produtos, aceitação dos produtos no mercado, ações dos concorrentes, questões regulatórias, de câmbio e suas oscilações, política monetária, entre outras. Essa apresentação foi feita com base em informações disponíveis em 31/03/2013, e a Indústrias J.B Duarte S.A não tem a obrigação de atualizar o seu conteúdo em função de novas informações e/ou eventos futuros. Os resultados da Companhia podem ser materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos nessas projeções. A Indústrias J.B Duarte S.A não se responsabiliza pelas transações ou decisões de investimentos feitas com base nas informações contidas nessa apresentação.”

PALESTRANTES

EDISON CORDARO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

LINHA DO TEMPO

1936

2013

Atuação como processadora de óleos vegetais e alimentos (Ex: Óleo Maria)

1936 1995

2ª Fase – Mudança no foco de atuação 1995 2000

3ª Fase – Investimentos em Start Ups 4ª Fase – Investimentos em Private Equity

2002 2006

Nova Fase com foco nos segmentos de atuação de Real Estate e Reflorestamento 2009 Atual

Set/2011 – Projeto de Eucalipto (Fazenda Pirapora de Bom Jesus) e Bambu (São Francisco Xavier)

Ago/2012 – Aquisição de terras, projeto de Eucalipto (Fazenda São Pedro) e plantio de Bambu (Fazenda São Pedro) Ago/2009 – Constituição da New Realty e Aquisição de Área em Cabreúva

2006 2009 Abertura de Capital

VISÃO GERAL DA COMPANHIA

REAL ESTATE +

LOTEAMENTOS URBANOS REFLORESTAMENTO EMPRESA

ORGANOGRAMA – FOCO REAL ESTATE E REFLORESTAMENTO

New Realty

Projeto Eucalipto

I - Exploração do existente II - Aumento da área plantada III - Outros projetos

Fazenda Pirapora do Bom Jesus

472 hectares

Projeto Eucalipto

Fazenda São Pedro das Araucárias

345 hectares Cabreúva 30 hectares Plantio Bambu Loteamento / Desenvolvimento urbano

ORGANOGRAMA – OUTROS ATIVOS

Outros ativos imobiliários

Fazenda Santa Maria – Delfim Moreira - MG

920 hectares

Fazenda Subaúma e Fazenda Miramar – Entre Rios - BA

93 hectares

Ativos fiscais (não contabilizados)

A Ação Ordinária de Restituição de Imposto Federal (Imposto de Importação de Trigo), com valor estimado superior a R$ 100 milhões (vide nota explicativa nº 9 do ITR do primeiro trimestre de

PROPRIEDADE E TERRAS

-CABREÚVA

-PIRAPORA DO BOM JESUS

CABREÚVA – LOCALIZAÇÃO

 Localizada a 700 metros

do centro da cidade;

 Cidade

em

pleno

desenvolvimento;

 Empresas de grande

porte se instalando na

cidade, tais como Avon,

Siemens,

DHL,

entre

CABREÚVA – LOCALIZAÇÃO E PROJETO

LOCALIZAÇÃO PROJETO

A New Realty (controlada pela J.B Duarte) adquiriu área de 298.000 m², no Município de Cabreúva - SP, com o objetivo de desenvolver Projeto de Loteamento Imobiliário e Desenvolvimento Urbano.

VGV potencial de R$ 30 milhões, de acordo com os preços de metro quadrado verificados atualmente na região. O estudo realizado à época do projeto inicial, em 2010, considerava um VGV potencial de R$ 18 milhões.

Destinação de 5% da área para construção de casas padrão de popular a médio, de 2 dormitórios, que estão fora do escopo do “minha casa, minha vida”, seguindo solicitação da Prefeitura do Município.

OBS: O projeto imobiliário poderá sofrer modificações, em função da atuação agressiva de investidores imobiliários, que tem focado sua atuação na cidade e região, não somente no desenvolvimento de loteamentos e construções residenciais, mas principalmente, na construção de galpões para a instalação de indústrias.

CABREÚVA – FOTO

PIRAPORA DO BOM JESUS – LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Área com reflorestamento parcialmente desenvolvido e

destinada integralmente para este fim.

PIRAPORA DO BOM JESUS – LOCALIZAÇÃO E PROJETO

LOCALIZAÇÃO PROJETO

O projeto prevê o reflorestamento de Eucalipto na propriedade da companhia, em aproximadamente 330 hectares, com cultura nova a ser manejada de forma produtiva nos princípios de sustentabilidade sócio ambiental.

O projeto ainda não foi iniciado, devido à difícil conjuntura macro-econômica brasileira e mundial durante os últimos anos. Após iniciada a implantação, o tempo de maturação da cultura até atingir o seu primeiro corte é de 5/6 anos. Após o período de maturação e do primeiro corte, dois outros cortes ocorrem aos 12/13 anos e aos 20/21 anos.

SÃO FRANCISCO XAVIER – LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Área com reflorestamento parcialmente desenvolvido e

destinada integralmente para este fim.

SÃO FRANCISCO XAVIER – LOCALIZAÇÃO E PROJETO

LOCALIZAÇÃO PROJETO

Estão plantados 50 hectares, com 7 espécies diferentes de Bambu, com objetivo de verificação do desenvolvimento das mesmas. O projeto total prevê o plantio de 207 hectares, posteriormente à avaliação do desenvolvimento das espécies e da viabilidade econômico-financeira do “projeto-piloto”.

A produção inicia-se após 5/6 anos, dependendo da espécie e do manejo realizado.

Como se trata de cultura perene, é possível colheitas regulares mensais por cerca de 30 anos, sem necessidade de replantio.

Situada no eixo Rio-São Paulo, a cerca de 30 km do distrito industrial de São Jose dos Campos, base de operação de centenas de indústrias, com uma população regional de 30 km

REAL ESTATE, LOTEAMENTOS URBANOS E

REFLORESTAMENTO

O PORQUE DO REAL ESTATE (LOTEAMENTOS URBANOS)...

este tipo de empreendimento (comodidade, conforto,

segurança, etc)

Geração de carteira de longo prazo (fluxo de

caixa estável) Exigência de

investimentos menores - comparado ao setor de

construção

Funciona muito bem nas cidades do interior – o custo de

terreno é menor Margens atrativas e

maiores que o setor de construção

O PORQUE DO BAMBU...

Planta perene: permite colheita durante todo o ano, com apenas 1

plantio

Corte anual a partir do quinto ano de plantio Rápido crescimento e

produtividade por mais de 30 anos Diversidade: 1.300 espécies, 20 usos industriais Sustentabilidade Sócio Ambiental

comprovada pela ONU

Usos na construção civil, biomassa, Indústria química, de cosméticos, substituição da madeira, decoração, indústria

moveleira

VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO BAMBU

 Produção agrícola de baixo custo;

 Retorno do investimento em menor prazo;

 Cultivo em qualquer região do Brasil;

 Mercado mundial já consolidado;

 Mercado mundial receptivo para o bambu;

 Grande potencial no combate ao “apagão florestal”e obtenção

de “créditos de carbono”;

 Substituição de importações (principalmente produtos

asiáticos): brotos de bambu, madeira em geral e celulose de fibra

longa (pisos e utensílios domésticos).

O PORQUE DO EUCALIPTO...

Bloqueio do processo erosivo

Boa taxa de crescimento e rapidez para corte. A cultura do

eucalipto representa uma fonte de energia

87% mais barata que a de combustíveis

fósseis _{Ciclo cultural inicial}

de 7 anos e final de 21 anos – 3 cortes Recuperação de áreas em

processo de desertificação

Total utilização do Eucalipto: Folhas, Casca, Tronco e Fibras Serviços ambientais

VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO EUCALIPTO

 Aumento da produtividade total da floresta;

 Melhor qualidade da madeira para aplicações industriais;

 Maior homogeneidade da matéria-prima para a indústria;

 Melhores rendimentos de operação (florestais e industriais);

 Melhor aproveitamento de áreas de valor marginal;

 Melhor planejamento e prognóstico da produção;

 Redução significativa dos custos de produção e do impacto

ambiental do processo industrial.

RESULTADO | 1º TRIMESTRE 2013

(EM R$ MIL)

RESULTADO | 1º TRIMESTRE 2013

(EM R$ MIL)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS IR E CS SOBRE LUCRO

13.331 -4.350 31.03.2013 31.03.2012 -3.217 0 31.03.2013 31.03.2012

10.114 -4.350 31.03.2013 31.03.2012

RESULTADO | 1º TRIMESTRE 2013

(EM R$ MIL)

 Este lucro foi gerado por um fato

“não-recorrente”: ocorreu uma redução das provisões fiscais passivas da Companhia, na ordem de R$ 12.198.888,72.

 O Lucro por Ação da Companhia foi de R$ 0,73, considerando o capital social de 13.936.925 ações.

 O Valor Patrimonial por Ação da Companhia foi de R$ 3,24, considerando o capital social de 13.936.925 ações.

RESULTADO | ANUAL 2012

(EM R$ MIL)

RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO FINANCEIRO

-8.565 -15.117 -56.215 2012 2011 2010 6.473 8.558 4.146 2012 2011 2010

RESULTADO | ANUAL 2012

(EM R$ MIL)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS IR E CS SOBRE LUCRO

-2.092 -6.559 -52.069 2012 2011 2010 -33 -547 -372 2012 2011 2010

RESULTADO | ANUAL 2012

(EM R$ MIL)

Refere-se ao valor negativo de R$ 54,71 milhões contabilizado como contingência passiva em 2010, mais especificamente, débitos fiscais. Este valor é contábil e não houve saída de caixa. Em 2011, também houve impacto negativo desta rubrica, em razão da atualização realizada no valor original.

CONSULTORIA EM R.I – TÉCNICA FINANCE ADVISORY

 A Técnica Finance Advisory presta serviços de Relações com Investidores

(RI) à Indústrias J.B Duarte S.A.

 A Técnica Finance Advisory é uma divisão da Técnica Assessoria de

Mercado de Capitais e Empresarial Ltda.

www.tecnicaadvisory.com.br / www.tecnicaresearch.com.br / www.tecnicaassessoria.com.br

APRESENTAÇÃO – APIMEC-SP