“Floricultura e Plantas
Ornamentais”
Mercado e
Comercialização
de Flores
•
CARACTERIZA-SE:
•
POR SER ATIVIDADE AGRÍCOLA DE
EXPLORAÇÃO INTENSIVA E DE CUNHO
EMPRESARIAL,
ENVOLVE
CONHECIMENTO
TÉCNICO ESPECIALIZADO,
•
FIXA O HOMEM NA ÁREA RURAL,
•
GERA MUITA MÃO DE OBRA,
•
PEQUENAS PROPRIEDADES,
Mercado e Comercialização de
Flores.
–
COLÔNIAS PORTUGUESA, ITALIANA E JAPONESA, COM
PRODUÇÃO CASEIRA, INICIARAM A COMERCIALIZAÇÃO;
–
1893: DIERBERGER;
–
1929: ROSELÂNDIA;
–
DO FINAL DO SEC. XIX ATÉ MEADOS DA DÉCADA DE 50
ERA ATIVIDADE POUCO EXPRESSIVA;
–
1969: CEAGESP;
Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, com base em informações de: (1) IBGE (Censo Agropecuário 1995/1996, tabulações especiais, apud KIYUNA et al., 2002); (2) BRAINER & OLIVEIRA, 2007; (3) DAUDT (2002); IBRAFLOR (apud GRAZIANO, 2002); JUNQUEIRA & PEETZ (2005b, 2006b, 2007c*; 2007d**);.
Macro-região geográfica Macro-regions Número de produtores Number of producers Segundo IBGE (1) (1995/96) Segundo estimativas BNB/ETENE (2) (2004) Segundo atualizações por diversas fontes (2002/2007) (3)
Norte
North
122
175
272
Nordeste
Northeast
1.766
895
902
Centro-Oeste
Center-West
131
135
157
Sudeste
Southeast
2.555
2.652
2.689
Sul
South
2.953
1.132
1.132
Total
7.527
4.989
5.152
Estimativa do número de produtores de flores e
plantas ornamentais do Brasil, por macro-regiões
geográficas, em 2007.
Macro-região geográfica
Macro-regions
Área cultivada (ha)
Cultivated area
Norte
North
172
Nordeste
Northeast
854
Centro-Oeste
Center-West
260
Sudeste
Southeast
5.559
Sul
South
1.578
Total
8.423
Fonte: BRAINER & OLIVEIRA, 2007.
Estimativa da área cultivada com flores e plantas
ornamentais no Brasil, por macro-regiões geográficas, em
2005.
Mercado e Comercialização de
Flores.
•
Tamanho médio propriedades: 1,6 ha;
•
Empregos diretos: 3,8/hectare;
•
Mão de obra contratada: 81,3%;
••
Empregos diretos 120 mil:
Empregos diretos 120 mil:
58 mil (produção),
4 mil (distribuição),
51 mil (comércio varejo),
7 mil (setor de apoio).
Dimensão: US$ 1.3 bilhão de valor global;
O maior mercado é o Estado de SP com 50%
do consumo (cidade de SP = 25%).
Em
Em termos
termos de
de venda
venda::
* Flores em vaso representam 50%,
* Flores de corte 40% e
Estimativa
Estimativa média
média do
do valor
valor das
das vendas
vendas anuais
anuais ee da
da
participação
participação relativa
relativa na
na agregação
agregação de
de valor,
valor, por
por segmentos
segmentos
da
da cadeia
cadeia produtiva
produtiva da
da floricultura
floricultura no
no Brasil,
Brasil, 2007
2007..
Segmento da
cadeia produtiva
da floricultura
Sector
Participação na
agregação de valor
(%)
Added-value
Valor anual de vendas
(US$ 1.000)
Annual Sales
Varejo e Serviços
Retail
PV = 3,5 a 4,0 vezes
PP
1.300.000,00
Atacado
Wolesale
PA= 1,5 a 1,8 vezes PP ≥ 487.500,00 a ≤ 668.571,43
Produtor
Producers
PP
≥325.000,00 a ≤ 371.428,57
Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, com base em informações de empresas do mercado. PP = preços recebidos pelos produtores / Producer price
PA = preços no atacado / Wholesale price PV = preços no varejo / Retail price
••
PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista)
PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista):
•
CEAGESP – VEILING HOLAMBRA.
• CEAGESP:
• 790 PRODUTORES E INTERMEDIÁRIOS
• 594 FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS
• 196 PRODUTOS DA FLORICULTURA
Valor e quantidade de flores e plantas ornamentais
comercializados pela CEAGESP, 2004 - 2007.
Ano
Year
Valor
Comercializado
(R$)
Value
Quantidade
(t)
Amount
2004
51.600.000,00
28.342
2005
63.508.245,08
33.045
2006
75.396.608,81
30.542
2007
169.198.214,79
50.366
Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, a partir de dados da CEAGESP /
Departamento de Economia e Desenvolvimento (vários anos).
••
PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista)
PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista):
•
CEAGESP – VEILING HOLAMBRA.
•
VEILING HOLAMBRA:
• 30% DO MERCADO BRASILEIRO
• 160 PRODUTORES
• 170 ATACADISTAS
• 13 TRANSAÇÕES/MINUTO
• 1.500/DIA
• SÓ PRODUTOS DE PRODUTORES
O agronegócio de flores e plantas
ornamentais.
• Homogeneização dos hábitos de consumo.
• Sul e Sudeste BRASIL !!!
Principais
flores
e
plantas
ornamentais
comercializadas
no
Brasil
,2007.
Flores
Flores envasadas
envasadas
((Pot
Pot plants
plants))
Plantas verdes
Plantas verdes
envasadas
envasadas
((Houseplants
Houseplants))
Flores de corte
Flores de corte
((Cut
Cut flowers
flowers))
Crisântemo(Dendranthema grandiflorum)
Ficus
(Ficus benjamina e outros)
Rosa (Rosa SP) Violeta (Saintpaulia ionantha) Schefflera (Schefflera arboricola) Crisântemo (Dendranthema grandiflorum) Calanchoe (Kalanchoe blossfeldiana) Singônio (Syngonium angustatum ) Lírio (Lilium sp) Begonia (Begonia spp) Samambaia (Nephrolepsis sp e outros) Gérbera (Gerbera jamesonii) Azaléia (Rododendro sp) Tuia (Chamaecyparis sp) Tango (Solidago sp) Orquídea (Cattleya sp; Dendrobium sp; Phalaenopsis sp e outros) Jibóia (Epipremnum pinnatum) Gladíolo (Gladiolus hortulanus) Bromélia (Vriesea sp; Neoregelia sp e outros) Filodendro (Philodendron) Aster (Aster sp) Lírio (Lilium sp) comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia sp) Gipsofila (Gypsophila sp)
Comercialização Veiling
Ano
Unidades (vasos e
maços)
2003
106.000.000
2004
128.000.000
2007
188.000.000
Formas de comercialização vigentes nos principais
mercados atacadistas de flores e plantas ornamentais
do Estado de São Paulo, em 2007.
Mercado Atacadista
Wholesale market
Formas de comercialização
Commercialization form
Leilão
Auction
Venda
virtual
On line
Atacado tradicional
Tradional wholesale
Intermediação
by wholesalers
Venda na
pedra
by producers
Cooperativa
Veiling
Holambra
X
X
X
Cooperflora
X
X
Ceasa Campinas
X
X
CEAGESP São Paulo
X
X
SP Flores - Arujá
X
X
Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, a partir de atualização de informações da Câmara Setorial de Floricultura do Estado de São Paulo.
Comportamento
dos
principais
mercados atacadistas em 2007:
Região Sudeste, 78,0%;
Região Sul, 13,1%;
Região Centro-Oeste, 3,6%;
Regiões Norte Nordeste, 2,6%;
Exportações, 2,7%.
• Sazonalidade
Principais
Eventos
Pontos de Venda
Participação de
Mercado
população como
Potencial da
mercado
Nascimentos
Aniversários
Dia das Mães
Dia da Secretária
Dia
dos
Namorados
Natal
Floricultura
55%
30%
Casamentos
Formaturas
Festas
Decorações
Decoradores
20%
10%
Falecimentos
Finados
Funerárias
10%
50%
Jardinagem
Consumo per capita anual de flores de corte em países
selecionados, em 2005-2006 (em euros).
Países selecionados Selected countries
Consumo per capita/ano Annual consumption per capita
Suíça / Switzerland
94
Holanda / Netherlands
60
Noruega / Norway
58
Áustria / Austria
44
Bélgica/ Belgium
44
Reino Unido / United Kingdom
40
Alemanha / Germany
38
Suécia / Sweden
34
Itália /Italy
33
França/ France
33
Irlanda / Ireland
31
EUA /
26
Espanha / Spain
19
México / Mexico
10
Polônia / Poland
7
Brasil / Brazil
5
Rússia / Russia
3
China / China
<0,25
Fonte: Flower Council of Holland, apud VLIET (2005*, 2006**), exceto para o Brasil
Consumo per capita anual de flores em vasos, em
países selecionados, em 2005-2006 (em euros).
Fonte: Flower Council of Holland, apud VLIET (2005*, 2006**).
Países selecionados
Selected countries
Consumo per capita/ano
Annual consumption per capita
Alemanha / Germany
46
Suíça/ Switzerland
42
Holanda / Netherlands
33
França / France
20
Reino Unido / United Kingdon
12
Itália / Italy
10
Espanha / Spain
10
Polônia / Poland
3
Mercado e Comercialização de
Flores.
DESTAQUES:
DESTAQUES:
Supermercados (auto-serviço);
Vendas on-line;
Paisagismo.
Faturamento das floriculturas
on-line
no Brasil, em milhões de reais,
2001-2005.
Ano
Year
Faturamento
anual
(R$, milhões)
Annual
2001
1,4
2004
30,0
2005 (1)
39,0
Fonte: BRANCHER *(2005) (1) Estimativas.Desafios Mercado Interno
Desafios Mercado Interno
- Promoção e marketing;
- Atenção total ao cliente;
-
Orientação
Orientação da
da produção
produção para
para oo mercado
mercado
;
-Qualidade e padronização de produtos/agregação de
valor;
-Profissionalização na distribuição;
-Previsão e adequação de custos;
Levantamento de Dados
PRODUTOR DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS
Nome:__________________________________________________________ Propriedade/ empresa:____________________________________________ Endereço/ propriedade:___________________________________________ CEP:____________________(cidade)________________________________ Fone: _______________Fax:___________e-mail:______________________ Endereço/correspondência:_______________________________________ CEP:____________________(cidade)________________________________ Fone: _______________Fax:___________e-mail:______________________ CPF:___________________________________________________________ CNPJ:__________________________________________________________ Registro INCRA:_________________________________________________ Segmento da atividade:
Flores / Folhagens de Corte
Flores e Plantas Ornamentais Envasadas
Plantas / Mudas/ Forrações p/ Paisagismo e Jardinagem Gramas
Acessórios para floricultura, paisagismo, jardinagem e decoração Especificar:_________________________________________ Insumos agrícolas para floricultura, paisagismo e jardinagem
Levantamento de Dados
Perfil empresarial do produtor de flores e plantas ornamentais
•Sexo: masculino feminino •Idade:...anos.
•Há quanto tempo está na atividade?
...anos ( na agricultura)...anos (na floricultura). •Quanto ao tempo de dedicação à floricultura?
Integral
Possui outra atividade. Especificar... •Quanto à residência?
Mora na propriedade rural. Mora na cidade
Outra. Especificar:... •Nível de Escolaridade:
Não-alfabetizado
Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio incompleto Ensino médio completo Superior incompleto Superior completo Pós – Graduação
•Qual (is) o (s) tipo (s) e a quantidade de empregados na atividade? Familiar. Quantidade:__________________________
Permanente. Quantidade:_______________________ Temporário. Quantidade: _______________________
Levantamento de Dados
Caracterização da propriedade
•Tamanho da propriedade:
Área total do imóvel: ...hectares.
Área ocupada com Flores e Plantas Ornamentais:...hectares. Área ocupada com outras atividades:... hectares.
Especificar: 1)...: ...hectares. 2) ...: ... hectares. 3) ...: ...hectares. 4) ...: ...hectares. 5) ...: ...hectares. •Infra-estrutura e benfeitorias disponíveis para a atividade:
Estufas. Quantidade:... Área total:... Telados. Quantidade:... Área total:... Galpão de Pós Colheita de alvenaria. Quantidade:... Área total... Galpão de Pós Colheita de madeira. Quantidade:... Área total... Câmaras Frias. Quantidade:... Área total:... Armazéns e depósitos de alvenaria. Quantidade:... Área total:... Armazéns e depósitos de madeira. Quantidade:... Área total:... Escritórios, áreas de apoio administrativo: Quantidade:... Área total:... Outros. Descrever:... •Máquinas, implementos e veículos disponíveis para a atividade:
Caminhão(es). Quantidade:...Modelo/ano de fabricação:... Veículo (s) utilitário (s). Quantidade:...Modelo/ano de fabricação:...
Levantamento de Dados
Produto Unid. Quantidade anual
Produtos Unid. Quantidade anual
Caracterização da produção de flores e plantas ornamentais
•A produção das flores e plantas ornamentais na propriedade é:
Permanente (ano todo)
Sazonal, porém regular
irregular
Comentários (especificar o período no qual tem produção: ...
...
•Principais produtos e quantidades produzidas/ano:
•Sistema (s) de produção empregado (s):
Céu aberto. Área total:...Produtos cultivados:...
...
Telados. Área total:...Produtos cultivados:...
...
Estufas. Área total:...Produtos cultivados:...
...
•Tem interesse na expansão da atividade no período de 2008 a 2010?
Sim. Área de expansão prevista:...ha. Produtos a serem cultivados:
...
Razão (ões) principal (is) para a expansão:...
Não. Vou manter a área atual.
Não. Vou reduzir a área atual. Área de redução prevista:...ha.Produtos a serem
eliminados...
Razão (ões) principal (is) para a redução:...
•Tem interesse na expansão da atividade no período de 2010 2015?
Sim. Área de expansão prevista:...ha. Produtos a serem cultivados:
...
Razão (ões) principal (is) para a expansão:...
Não.Por quê?...
Não sei informar.
Levantamento de Dados
Caracterização da Comercialização
•Para quem vende os produtos (canal)?
Intermediário local. Participação nas vendas (% do valor):...
Intermediário externo. Participação nas vendas (% do valor):...
Floriculturas. Participação nas vendas (% do valor):...
Lojas de plantas p/ jardinagem. Participação nas vendas (% do valor):...
Garden Centers (auto-serviços). Participação nas vendas (% do valor):...
Supermercados. Participação nas vendas (% do valor):...
Paisagistas/jardineiros. Participação nas vendas (% do valor):...
Decoradores. Participação nas vendas (% do valor):...
Funerárias. Participação nas vendas (% do valor):...
Direto ao consumidor. Participação nas vendas (% do valor):...
Feira do Produtor. Participação nas vendas (% do valor):...
Outros. Especificar:... Participação nas vendas (% do valor):...
•Qual (is) o (s) principal (is) destino(s) dos seus produtos?
Local (....% do valor)
Estadual (....% do valor) Regional (....% do valor)
Nacional (....% do valor) Internacional (....% do valor) Não sei informar.
•Qual (is) a (s) forma (s) de comercialização?
Individual. Participação nas vendas (% do valor):...
Cooperada. Participação nas vendas (% do valor):...
Levantamento de Dados
•Como são formados/negociados os preços de venda dos produtos?
Cálculo dos custos mais a margem de lucratividade.
Pesquisa de mercado / análise dos preços dos concorrentes.
O comprador/ mercado é quem decide.
Estabelecimento de acordo de preços mínimos entre produtores.
Outros. Especificar:...
•Quais são as condições/prazos de venda e de pagamento?
A vista, no momento da compra/entrega da mercadoria.
A prazo, com...dias de carência, a preços pré-combinados.
A prazo, com...dias de carência, a preços decididos posteriormente.
A prazo, dependendo da data da venda, a preços pré-combinados.
A prazo, dependendo da data da venda, a preços decididos posteriormente.
Outras. Especificar:...
•Como é feita a entrega das mercadorias?
Veículo próprio. Participação nas vendas (%):...
Veículo do cliente. Participação nas vendas (%):...
Veículo da associação/cooperativa. Participação nas vendas (%):...
Veículos de prefeituras/entidades de apoio. Participação nas vendas (%):...
Outros. Especificar:...Participação nas vendas (%):...
Levantamento de Dados
Fator ou agente dificultador Nota Comentários
Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Certificação de Qualidade em Floricultura
Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Produção Orgânica ou de Produção Integrada de Flores e Plantas Ornamentais
Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Certificação de Origem
Conhecimentos sobre Programas de Comércio Justo
Adesão a Programas de Certificação Custos das Certificações
