Novidades da Versão 16.02a
DESENVOLVENDO SOLUÇÕES
Autora: Laila Maria
Doc. Vrs. 02
Revisão:
Aprovado em: Fevereiro de 2016.
Nota de copyright Copyright ® 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
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A seguir descrevemos as novidades dos módulos Administrador, Arquivos Digitais, Contábil Fiscal, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoal, Romaneios, Transportes e Vendas Balcão para a versão 16.02a. Podem existir pequenas modificações não mencionadas neste documento, correções de erros, funcionalidades específicas e inclusive internas, que de alguma forma agregam melhorias e maior consistência nos processos realizados e dados manipulados. Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso das modificações realizadas, portanto, seguir atentamente as informações deste documento para o efetivo resultado esperado.
1.3
ÍNDICE:
1.
VISÃO GERAL ... 2
1.1
MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: ... 2
1.2
INTRODUÇÃO: ... 2
1.3
ÍNDICE: ... 2
2.
SISTEMAS TEOREMA ... 5
2.1
IMPORTAÇÃO DE NF-E PELO XML ... 5
2.2
SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR TEOREMA ENTERPRISE EDITION ... 6
2.3
HELPDESK - ANEXO NO E-MAIL ... 7
3.
ADMINISTRADOR ... 7
3.1
ACESSO POR USUÁRIO PARA ACERTOS DA NF-E ... 7
3.2
INCLUSÃO NA AUDITORIA DA TRANSAÇÃO DE MOVIMENTOS FINANCEIROS ... 8
3.3
ACESSO A CÓDIGOS DE OPERAÇÃO ... 9
4.
ARQUIVOS DIGITAIS ... 10
4.1
MELHORIA NA VELOCIDADE DE GERAÇÃO DO SPED PIS/COFINS ... 10
5.
CONTÁBIL FISCAL ... 10
5.1
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE ITENS - IMPOSTOS RESUMO POR ITEM/CST ... 10
5.2
XML INVÁLIDOS IGNORADOS NA IMPORTAÇÃO DE NFC-E ... 11
5.4
RETIRADAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES REPETITIVAS ... 15
6.
GESTÃO ADMINISTRATIVA ... 15
6.1
PADRONIZAÇÃO DA FUNÇÃO GERAL PARA BOLETOS ... 15
6.2
TRIBUTAÇÃO MÍNIMA DE PIS/COFINS/CSLL PARA NFS-E ... 15
6.3
MELHORIA NA GERAÇÃO DE VENDA PERDIDAS ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA A
PARTIR DO ORÇAMENTO ... 17
6.4
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO COM CONTAS POR EMPRESAS ... 18
6.5
CAMPO CÓDIGO E BOTÃO DE BUSCA NA SELEÇÃO DA CONSULTA DE ITENS ... 19
6.6
TABELA DE PREÇOS VINCULADA NA OPERAÇÃO ... 20
6.7
TRANSFERÊNCIA DE ITENS CONFORME ESTOQUE DO LOCAL DE ESTOQUE ... 21
6.8
NO RELATÓRIO GRÁFICO DE OS - RECONFIGURADOS TEXTOS LONGOS ... 24
6.9
MELHORIA NO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO COM ALÇADA ... 27
6.10 BLOQUEIO DE USUÁRIO PARA DATA DE EMBARQUE NO PEDIDO DE VENDA ... 34
6.11 AJUSTE RÓTULO XPED/NRO ITEM - NO RECÁLCULO DE IMPOSTOS DO ITEM ... 35
6.12 VERIFICAÇÃO DE DESCONTO ANTES DO VENCIMENTO DA PARCELA ... 36
6.13 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE GRUPO FISCAL DE ITENS NO ORÇAMENTO ... 38
6.14 PARCELAMENTO DE FRETE MESMO SEM IPI ... 39
6.15 CIDADE E ESTADO NO RECIBO AVULSO DO FINANCEIRO ... 40
6.16 REPARADO PAGEUP E PAGEDOWN NA CONSULTA ORÇADOXREALIZADO ... 42
6.17 INCLUÍDA COLUNA MARCAS NAS CONSULTAS DE FATURAMENTO (VENDAS, DEVOLUÇÕES) ... 43
6.18 CÓDIGO DE NCM PARA 12 CARACTERES ... 43
6.19 IMPRESSO DE COMISSÕES DE VENDEDORES E OU REPRESENTANTES ... 44
6.20 RELATÓRIO ESPECÍFICO DE MOVIMENTO DE SALDO DE ITENS A FATURAR ... 46
6.21 NO PEDIDO DE COMPRAS USAR UNIDADE DIFERENTE DA PADRÃO... 48
6.22 ALTERA ORDEM DO TRATAMENTO DA SITUAÇÃO NO LANÇAMENTO DE ITENS ... 52
6.23 AUDITORIA PARA O PROCESSO DE MDF-E ... 54
6.24 NO MOVIMENTO DE ITENS E NOTAS - SITUAÇÃO DO DOCUMENTO - SPED ... 56
6.25 DESCONTO DO SUFRAMA DO PIS/COFINS NA CONTABILIZAÇÃO DA NF ... 57
6.26 REPLICAR DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PARA MOVIMENTO DE ITENS E MOVIMENTO FISCAL ... 58
6.27 CÓDIGO ENQUADRAMENTO IPI ... 60
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9.
TRANSPORTES ... 79
9.1
LOCK NOS MOVIMENTOS DE CT-E ... 79
9.2
CT-E’S SUBSTITUÍDOS NA CONSULTA DE CONHECIMENTOS ... 79
9.3
ORDEM DE CARREGAMENTO ESPECÍFICA PARA USINA DE COMBUSTÍVEL ... 80
9.4
TOTAL DE PEÇAS E MÃO DE OBRA POR PLACA NO RESUMO RELATÓRIO DO MOVIMENTO DE OS 83
10.
VENDAS BALCÃO ... 84
10.1 CRIADA OPÇÃO DE ¼ PARA NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NA OS ... 84
10.2 OPÇÃO PARA IMPRIMIR CONDICIONAL SOMENTE DE ITENS COM SALDO ... 86
10.3 GRAVAÇÃO EM BD DA IMPRESSORA CONECTADA NA GAVETA ... 88
11.
REFERÊNCIAS ... 90
2. SISTEMAS TEOREMA
2.1
IMPORTAÇÃO DE NF-E PELO XML
Nesta versão foi retirada a importação de NF-e via site SEFAZ da Receita Federal, por não ser o procedimento correto. A importação via site se tornou uma prática bastante comum, mas combatida pelo SEFAZ, pois, foge do objetivo de utilização por não possuir todas as informações fiscais contidas no XML, o que acarreta lançamentos de entrada errôneos, por ignorar informações importantíssimas. Na tela do Movimento Fiscal foi incluída a importação direta pelo XML e alterada a descrição da funcionalidade, Figura 1.
Figura 1 Contábil Fiscal - Importação de NF-e pelo XML.
No módulo de Gestão Administrativa a importação de NF-e também foi alterada para Importação de NF-e pelo XML, Figura 2.
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Figura 3 Tela para localização do arquivo XML na máquina.
IMPORTANTE: Armazenar os arquivos XML da empresa em uma pasta específica e em localização na máquina ou rede conhecidos.
2.2
SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR TEOREMA ENTERPRISE EDITION
Nesta versão foi totalmente substituído o servidor DOC-e pelo servidor TeoremaEE , conforme a distribuição do Windows: 64 ou 32 bits.
2.3
HELPDESK - ANEXO NO E-MAIL
Adicionada a funcionalidade de anexar documentos ao e-mail do chamado no módulo HelpDesk, semelhante ao realizado no SAC, na versão 15.11a, seção 4.2.
3. ADMINISTRADOR
3.1
ACESSO POR USUÁRIO PARA ACERTOS DA NF-E
Nesta versão foi criado o acesso/bloqueio por usuário para as opções de acertos da NF-e, no módulo Administrador no Cadastro de Usuários, a Figura 5 destaca as opções com acesso liberado para o usuário.
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Figura 6 Emissão de Notas Fiscais – Acertos de NF-e. Demais acertos liberados são destacados na Figura 7.
Figura 7 Emissão de Notas Fiscais – Acertos de NF-e.
IMPORTANTE: As opções bloqueadas são suprimidas do menu para o usuário impedido.
3.2
INCLUSÃO NA AUDITORIA DA TRANSAÇÃO DE MOVIMENTOS FINANCEIROS
Melhorada a auditoria para registrar as transações financeiras e contábeis para o módulo de Gestão Administrativa, portanto, foi identificado e adicionado a consulta pela transação nos principais logs da auditoria do Financeiro:
Movimento Financeiro;
Movimento de Contas;
Baixa Individual;
Geração Padrão de Parcelas;
Orçado X Realizado;
Geração do Financeiro de Impostos;
Transferência entre Contas.
Envolvendo todas as telas que gerem, baixem ou consultem o financeiro no sistema. A Figura 8 destaca, respectivamente as transações de uma baixa individual e coletiva pelo Contas a Receber e por fim uma alteração no Movimento de Contas.
Figura 8 Administrador - Auditoria.
3.3
ACESSO A CÓDIGOS DE OPERAÇÃO
Nos mesmos moldes de liberação de movimentação para empresas no Cadastro do Usuário, foi acrescentada uma nova aba 7 Operações. O objetivo é diminuir erros com a seleção de operações indevidas para todas as ações que utilizam Código de Operação, a Figura 9 destaca duas (02) operações liberadas para o usuário do exemplo.
Em cada usuário deve ser definido quais operações podem utilizar nas movimentações, caso não seja selecionada nenhuma Operação, o usuário terá acesso a todas as operações registradas no sistema, por padrão.
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Figura 9 Cadastro de Usuário - Acesso a Operações.
IMPORTANTE: O usuário não poderá consultar notas que não sejam das operações liberadas para ele, e realizar lançamentos com operações não liberadas.
4. ARQUIVOS DIGITAIS
4.1
MELHORIA NA VELOCIDADE DE GERAÇÃO DO SPED PIS/COFINS
Nesta versão a geração do SPED PIS/COFINS recebeu um novo tratamento interno, para melhorar significativamente a velocidades de geração dos arquivos a serem validados e transmitidos. Na sequência serão trabalhados e melhorados o SPED ICMS/IPI e o Contábil.
5. CONTÁBIL FISCAL
5.1
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE ITENS - IMPOSTOS RESUMO POR ITEM/CST
No relatório de Movimento Fiscal – Impostos foi incluída a opção de impressão de Resumo por Itens/CST, Figura 10.
Figura 10 Menu Relatório Movimento de Itens - Impostos.
Na configuração do relatório indicar o período e assinalar os Resumos que serão impressos no final do relatório, entre eles o resumo acrescentado nesta versão para CST, A Figura 11 destaca a coluna para CST no resumo por Item/CST.
Figura 11 Parte Final do Relatório de Movimento de Itens - Impostos - Resumo por Item / CST. IMPORTANTE: Atualizar na pasta C:\Teorema\Relatorios o arquivo: relatorio adm_mov_itens_impostos.rpt.
5.2
XML INVÁLIDOS IGNORADOS NA IMPORTAÇÃO DE NFC-E
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Figura 12 Menu Importação XML (NFC-e).
Incluir as informações e localizar os arquivos XML, utilizar o botão destacado na Figura 13.
Figura 13 Importação XML (NFC-e).
Localizar na máquina ou rede a pasta onde os arquivos XML estão armazenados, Figura 14.
Realizado um tratamento para passar por documentos inválidos sem dar erro, XMLs inválidos serão ignorados. A Figura 15 destaca dois (02) XMLs carregados, um deles é inválido.
Figura 15 XMLs da pasta indicada são carregados.
Ao clicar em o sistema realiza somente a importação de arquivos XML válidos, informa por mensagem ao usuário sobre o sucesso do processamento e indica na coluna “Importado” a situação de cada XML, Figura 16.
Figura 16 Mensagem para informar o sucesso do processamento da Importação.
5.3
SALDO CREDOR ANTERIOR PARA O FECHAMENTO FISCAL SEGUINTE
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Figura 17 Menu Fechamento Fiscal.
Realizada a melhoria para trazer o saldo credor final do mês anterior para o mês seguinte do Fechamento Fiscal, Figura 18. Para trazer o saldo em meses fechados reabrir o período de apuração e fechar.
Figura 18 Fechamento Fiscal - Agosto - Reabrir período.
Figura 19 Fechamento Fiscal - Setembro - Saldo credor Anterior.
5.4
RETIRADAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES REPETITIVAS
Como existiam duas (02) formas de importar o movimento para o contábil, foram retiradas as opções destacadas na Figura 26, permanecendo a importação/exportação Padrão Teorema que possui um layout exclusivo e apropriado para teorema e/ou terceiros. A Figura 20 apresenta como ficou a organização do menu Importações/Exportações.
Figura 20 Menu Importações/Exportações.
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA
6.1
PADRONIZAÇÃO DA FUNÇÃO GERAL PARA BOLETOS
Padronização das funções de boletos, para tornar a manutenção mais fácil. Com utilização de função centralizada para geração de boletos, portanto, é uma modificação interna do sistema, sem modificação visível ao usuário, que pretende minimizar possíveis erros futuros.
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Figura 21 Menu Tabelas de Impostos.
Para atender os casos de Tributação Mínima para PIS/COFINS/CSLL, considerando as regras para retenção de Notas Fiscais de Serviços:
Existe retenção de IR no mestre da nota, se o Total de Serviços vezes (*) 4,65% for acima de R$10,00;
Existe retenção na nota INSS se valor do IR acima de R$10,00;
Existe INSS se valor acima de R$29, 00.
Somente serviços, nos casos contrários as regras apresentadas os valores no mestre para estas retenções devem ser zero (00). Para verificar a retenção de PIS/COFINS/CSLL é necessário cadastrar na Tabela de Impostos o valor mínimo, Figura 22, caso contrário, será considerado como zero (00). No Lançamento das Notas a utilização da tributação mínima será transparente, desde que ocorra o enquadramento e as configurações corretas.
Figura 22 Cadastro de Tabelas - Mínimo PIS/COFINS/CSL.
6.3
MELHORIA NA GERAÇÃO DE VENDA PERDIDAS ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE
PEDIDOS DE VENDA A PARTIR DO ORÇAMENTO
Melhorada a funcionalidade criada na versão 15.08a, seção 2.37. Ocorria a solicitação para a escolha de Geração de Vendas Perdidas no Orçamento sempre em que fosse acionado o processo de geração de Pedido de Venda, mesmo ao selecionar todos os itens do Orçamento para o Pedido de Venda, Figura 23.
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6.4
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO COM CONTAS POR EMPRESAS
Criado no Cadastro de Condição de Pagamento o detalhamento para Cadastro de Conta do tipo C/C Bancária comumente utilizada para Remessa Bancária por Empresa, Figura 25.
Figura 25 Menu Condição de Pagamento.
Então em cada Empresa selecionar a conta apropriada para a geração de Boletos e Remessa Bancária. Ao utilizar a impressão de boletos e a geração de Remessa Bancária o sistema gerará automaticamente para a Conta indicada na Condição de Pagamento utilizada no movimento da empresa logada. O detalhamento criado está destacado na Figura 26, podendo indicar uma única conta para cada Empresa registrada na Base de Dados.
Figura 26 Condição de Pagamento - Contas Remessa por Empresa.
IMPORTANTE: Na atualização da versão o atualizador cria o campo, replicando para todas as empresas da Base de Dados a respectiva conta existente em cada Condição de Pagamento, ao logar na empresa o usuário terá a possibilidade de alterar para a conta utilizada na empresa corrente. A Figura 27 destaca a mesma Condição de pagamento do exemplo, que em outra empresa teve a alteração da conta.
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Figura 28 Menu Cadastro de Itens.
Incluído os campos para digitar o código e o botão de busca de todos os campos destacados na aba 2 Seleção da Consulta de tens, na Figura 29.
Figura 29 Aba Seleção da Consulta Cadastro de Itens.
6.6
TABELA DE PREÇOS VINCULADA NA OPERAÇÃO
Incluído no Cadastro de Operação a vinculação com Tabela de Preços para que ao definir a operação do movimento o sistema utilize o preço do item lançado conforme a tabela determinada na operação, Figura 30.
Verificar que existem prioridades na utilização das Tabelas de Preços, por exemplo, se no cadastro do cliente existir uma tabela de preço o sistema utilizará esta por prioridade, desconsiderando a tabela da operação.
Sequência de prioridades:
TABELA 00000
Tabela da Empresa, quando houver;
Tabela do Cliente, quando houver;
Tabela da Operação, quando houver;
INDICE SITUAÇÃO;
ALTERAÇÃO CONF. AÇO.
6.7
TRANSFERÊNCIA DE ITENS CONFORME ESTOQUE DO LOCAL DE ESTOQUE
Melhorado o processo de Transferência de Itens para respeitar o estoque disponível nos locais de estoque, na versão anterior era considerado o estoque geral da empresa, Figura 31, e não o local de estoque informado no cadastro de “Modos de Transferências de Itens”.
Figura 31 Consulta de Itens - Estoque total da Empresa.
A consulta de itens apresenta o estoque disponível por Local de Estoque na aba correspondente, Figura 32.
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Figura 32 Consulta de Itens - Estoque por Local de Estoque da Empresa.
A Figura 33 apresenta o acesso ao Cadastro de Modos de Transferências.
Figura 33 Menu Modos de Transferência.
Incluir um Modo de Transferência de itens informando o local de estoque na origem e destino. A Figura 34 apresenta o Modo de Transferência utilizada como exemplo.
Figura 34 Cadastro de Modo de Transferência.
Figura 35 Menu Movimento de Transferência.
Para fazer o lançamento de uma Transferência, utilizar o Modo de Transferência do exemplo, utilizar o item no qual foram consultadas as quantidades de estoque disponíveis, verificar que no lançamento do item o sistema mostrará o saldo do Local de Estoque, conforme o modo e incluir a quantidade a ser transferida para o outro local, Figura 36.
Figura 36 Movimento de Transferência de Itens – com Modo e quantidade.
Para efetivar as alterações de estoque é necessário Liberar o Movimento de Transferência de Itens, Figura 37.
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Figura 37 Movimento de Transferência de Itens Liberado.
Ao verificar o estoque na consulta do item na aba Local de Estoque a atualização das quantidades foram realizadas conforme as indicações da Transferência de Itens, Figura 38.
Figura 38 Consulta de Itens - Estoque por Local de Estoque da Empresa atualizado.
6.8
NO RELATÓRIO GRÁFICO DE OS - RECONFIGURADOS TEXTOS LONGOS
Para as Ordens de Serviço, Figura 39.
A Pré-Nota/Orçamento Impressão Gráfica, Figura 40, não era impressa quando ocorrida dos campos Observações e Laudo Técnico serem muito grandes, excedendo o tamanho possível.
Figura 40 Ordem de Serviço - Impressão da Pré-Nota/Orçamento Gráfica.
Reconfigurado o relatório para impressão de textos longos nos campos Defeito, destaque da Figura 41, Laudos e Observações. Adicionar na pasta C:\Teorema\Relatorios o arquivo de layout: adm_ordem_servico_novalogic.rpt. Atualizar o relatório específico no módulo Administrador para o código 16.
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Figura 41 Primeira parte do Relatório gerado - Seção Defeito.
Figura 42 Segunda parte do Relatório gerado - Seções Observações e Laudo Técnico.
6.9
MELHORIA NO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO COM ALÇADA
No módulo de Vendas Balcão ocorria uma situação de Liberação de venda com desconto superior ao indicado na alçada do usuário, se este tivesse a liberação de autorização “Autoriza Vendas (Itens sem Estoque e % Descontos Superiores) em seu cadastro.
Nos Parâmetros de Empresa, Figura 43, é utilizado a opção “Liberação Remota” por usuário, para descontos de vendas, incluído nesta versão para as vendas realizadas no módulo Vendas Balcão.
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Figura 43 Parâmetro de Empresas para Liberação Remota de Desconto Superior aos limites.
O usuário vendedor possui a autorização de descontos superiores e um limite de alçada. Se deixar o campo de autorização, Figura 44, na opção "Não" este usuário não conseguirá visualizar qualquer desconto, mesmo abaixo da sua alçada.
A Figura 45 destaca a alçada do usuário autorizador e vendedor.
Figura 45 Cadastro de Usuários - Limite de Alçada do autorizador.
A Figura 46 destaca a alçada maior de um usuário autorizador que será utilizado como exemplo.
Figura 46 Cadastro de Usuários - Limite Maior de Alçada de autorizador.
Numa venda no Vendas Balcão, sendo o primeiro usuário do exemplo, ao lançar um desconto maior que sua alçada, Figura 47, apesar de ser um usuário autorizador, o sistema irá solicitar a liberação da venda com o respectivo desconto para o usuário autorizador que possui este limite da alçada.
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Figura 47 Lançamento de desconto no lançamento de item do Vendas Balcão.
O sistema automaticamente abrirá a tela aguardando Autorização Remota para o percentual de desconto solicitado, Figura 48.
Figura 48 Tela para aguardar a liberação do desconto no Vendas Balcão.
No módulo de Gestão Administrativa logado pelo usuário que possui limite maior para liberação o ícone de Autorização de Liberação será ativado na barra de ferramentas, Figura 49.
Figura 49 Gestão Administrativa - Ícone de Liberação ativado.
No Vendas Balcão, o sistema indica que a liberação está sendo visualizada alterando a situação para em Análise, ainda, caso o usuário tente cancelar a espera da liberação o sistema informa com mensagens a manipulação do outro usuário, Figura 50.
Figura 50 Tela para aguardar a liberação do desconto no Vendas Balcão.
A Figura 51 apresenta a tela de Autorização Remota de Vendas do módulo de Gestão Administrativa, e destaca a opção “Autorizado”, para quando o usuário com maior limite decidiu autorizar.
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Figura 52 Tela para aguardar a liberação do desconto com a Situação Autorizado. No Vendas Balcão ao tentar lançar novo item ultrapassando o limite de desconto, Figura 53.
Figura 53 Próximo lançamento de desconto no lançamento de item do Vendas Balcão. Novamente será ativada a autorização remota, Figura 54.
Figura 54 Tela para aguardar a liberação do desconto no Vendas Balcão.
Neste caso o usuário autorizador não autorizou o desconto, Figura 55. Retornar.
Figura 55 Tela para aguardar a liberação do desconto com a Situação Não Autorizado.
Resta a opção do usuário vendedor permanecer no seu respectivo limite de descontos para concretizar a venda, se for o caso, destaque da Figura 56. Portanto, o sistema considera que o usuário é um autorizador e as indicações da Alçada em conjunto.
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6.10 BLOQUEIO DE USUÁRIO PARA DATA DE EMBARQUE NO PEDIDO DE VENDA
Anteriormente qualquer usuário com liberação de alteração no Pedido de Venda poderia efetuar a alteração da Data de Embarque. Foi solicitado o bloqueio para a alteração específica da Data de Embarque, possibilitando a liberação somente para usuários ligados à área de logística, evitando possíveis enganos. Portanto, nesta versão foi criada a opção de liberação por acesso no Cadastro de Usuário, a Figura 57 destaca o bloqueio para alterar a Data de Embarque de Pedidos de Vendas.
A Figura 58 destaca um Pedido de Venda com o bloqueio da alteração da Data de Embarque.
Figura 58 Pedido de Venda com Data de Embarque bloqueada.
6.11 AJUSTE RÓTULO XPED/NRO ITEM - NO RECÁLCULO DE IMPOSTOS DO ITEM
Na Emissão de Notas Fiscais, Figura 59.
Figura 59 Menu Emissão de Nota Fiscal.
Na edição de item, Figura 60, o rótulo do campo Número do Documento do Fornecedor foi alterado para “xPed”, nos mesmos moldes do movimento de Pedido de Vendas, recebeu tratamento para verificação e salvar somente letras e números, também foi habilitada a possibilidade de edição.
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Informações da Parcela, Figura 62.
Figura 62 Informações da Parcela - Desconto Pré Fixado e $ Fixo.
A verificação do desconto e dos juros informados na parcela, são realizados conforme a data do vencimento e pagamento. A Figura 63 exemplifica as informações de valores e datas de movimentação da baixa, observar que como a baixa está ocorrendo antes do vencimento o valor fixo de desconto é considerado no Saldo a Baixar.
Figura 63 Informações da baixa do financeiro – Parcela 2.
Incluídas as demais informações da baixa, como tipo de pagamento, conta e outros. Proceder a baixa normalmente, Figura 64.
Figura 64 Valor da baixa gravado.
Na baixa da parcela com desconto fixo depois da data de vencimento, o valor de desconto é suprimido, Figura 65.
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Figura 65 Informações da baixa do financeiro - Parcela 1.
A Figura 66 destaca a configuração da aba 2 Informações da Parcela, com a baixa após a data de vencimento do exemplo.
Figura 66 Informações da Parcela 1 - Baixada com atraso.
6.13 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE GRUPO FISCAL DE ITENS NO ORÇAMENTO
Em Vendas, opção Orçamentos, Figura 67.
No Orçamento, na aba 2 Movto dos Itens, a coluna Grupo Fiscal apresentava somente o código dos Grupos Fiscais registrados, nesta versão foi alterado o rótulo para “Cod. Grupo Fiscal” e acrescentada ao lado a coluna com a respectiva descrição do “Grupo Fiscal”, para auxiliar na identificação, Figura 68.
Figura 68 Orçamento - Grade do Movimento de Itens – Colunas Grupo Fiscal.
IMPORTANTE: Alteração replicada para o Pedido de Venda.
6.14 PARCELAMENTO DE FRETE MESMO SEM IPI
Nesta versão o sistema foi modificado para em qualquer tipo de frete, poder somar o valor do frete em notas fiscais, e na geração das parcelas poder realizar a divisão ou cobrança em parcela única no financeiro. Exemplo: A Figura 69 apresenta a finalização de uma Nota Fiscal com Frete no valor de R$ 100 reais, R$ 104,54 de IPI e R$ 258,53 de Subst. Tributária.
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Figura 70 Informações para Geração das Parcelas.
Portanto:
Valor Total do Documento foi dividido em quatro (04) parcelas = 912,50;
Substituição Tributária em duas (02) parcelas = 129,265;
Frete = 100;
IPI = 104,85;
Totalizando a 1ª Parcela = 1246,61, como destaca a Figura 71 do parcelamento final.
Figura 71 Parcelamento final da Nota Fiscal.
6.15 CIDADE E ESTADO NO RECIBO AVULSO DO FINANCEIRO
Anteriormente no Recibo Avulso do Financeiro, Figura 72, mesmo com todas as informações de endereço do cliente, ao imprimir o recibo, não era impresso a cidade.
Figura 72 Menu Financeiro Recibo Avulso.
Alterado nesta versão o layout do Recibo Avulso para imprimir a Cidade e o Estado do Cadastro do Cliente, Figura 73. Atualizar na pasta C:\Teorema\Relatorios o arquivo: adm_financeiro_recibo_avulso.rpt.
Figura 73 Configuração do recibo Avulso.
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Figura 75 Menu Financeiro Orçado X Realizado.
Nesta versão foram reparadas as funcionalidades de uso das teclas PAGEUP e PAGEDOWN na aba 2 Consulta do Orçado X Realizado da grade, desde que o foco esteja na grade. A Figura 76 destaca o salto realizado com um (01) clique na tecla PAGEDOWM, ao dar novo clique na mesma tecla a linha destacada irá para a primeira linha da visualização da grade. PAGEUP possui a mesma lógica, sendo usado para subir a visão.
6.17 INCLUÍDA COLUNA MARCAS NAS CONSULTAS DE FATURAMENTO
(VENDAS, DEVOLUÇÕES)
Nas Consultas de Faturamento (Vendas, Devoluções), Figura 77.
Figura 77 Menu Consultas de Faturamento (Vendas e Devoluções).
Incluída a coluna do agrupamento Marca na grade de Consulta de Vendas, Figura 78. Ajustada a funcionalidade “Armazenar e Recuperar” do botão Grade.
Figura 78 Tela de Consultas Faturamento (Vendas, Devoluções) - coluna Marcas.
6.18 CÓDIGO DE NCM PARA 12 CARACTERES
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Figura 79 Menu Cadastro de NCM.
Modificado o campo do código do Cadastro de NCM para aceitar até doze (12) caracteres, Figura 80.
Figura 80 Cadastro de NCM.
6.19 IMPRESSO DE COMISSÕES DE VENDEDORES E OU REPRESENTANTES
Criada uma impressão do cálculo de comissões dos vendedores e dos responsáveis pelo cliente, em Comissões Específicas, Figura 81. Gerando bonificações para o Vendedor da negociação e para o Representante do Cliente.
O relatório oferece filtros por Clientes, Empresas e Vendedores , por Tipo Comissão as opções são: Vendedor ou Responsável. A Figura 82 destaca a configuração para a emissão da comissão para Vendedor no relatório.
Figura 82 Configuração do Relatório de Comissões para Vendedor.
A parte final do relatório gerado com a configuração do exemplo é apresentada na Figura 83, e exibe as comissões dos vendedores no período determinado.
Figura 83 Relatório de Movimento de Comissões gerado para Vendedor
A Figura 84 destaca a configuração para a comissão do tipo para tipo Responsável, informação registrada no Cadastro do Cliente.
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A parte final do relatório gerado com a configuração do Responsável é apresentada na Figura 85, e exibe a comissão dos Responsáveis (percentual pago ao vendedor+1%).
Figura 85 Relatório de Movimento de Comissões gerado para Representante.
IMPORTANTE: Adicionar na pasta C:\Teorema\Relatorios o arquivo: comissoes_pashimina.rpt.
6.20 RELATÓRIO ESPECÍFICO DE MOVIMENTO DE SALDO DE ITENS A FATURAR
O relatório Movimentação e Saldo Itens a Faturar, Figura 86, apresenta os itens que possuem saldo para faturar e os itens que foram faturados. Foi solicitada uma alteração específica para que o relatório apresente somente os itens a faturar e no final apresente um resumo com cliente, documento e valores respectivos.
Figura 86 Menu Relatório Movimentação e Saldo Itens a Faturar.
Neste relatório específico aparecerão apenas as notas que estão pendentes de faturamento, com a adição da coluna correspondente ao valor pendente de cada nota, Figura 87.
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Figura 87 Relatório específico para Movimentação e Saldo Itens a Faturar.
IMPORTANTE: Adicionar na pasta C:\Teorema\Relatorios o arquivo: adm_movimento_saldo_itens_faturar_pashmina.rpt. Realizando a indicação no módulo Administrador para o código 121.
6.21 NO PEDIDO DE COMPRAS USAR UNIDADE DIFERENTE DA PADRÃO
Para atender as recomendações do Bloco K do SPED Fiscal ICMS/IPI, as notas fiscais de entradas devem serem lançadas na mesma unidade de medida da Nota Fiscal de origem. E com o objetivo de evitar retrabalho. Então para atender as empresas que controlam os itens em uma Unidade determinada, mas compram em outras unidades, por exemplo: utiliza estoque em KG e compra em MT ou BR, tratadas por unidades adicionais no Cadastro do Item. O campo para informar a unidade padrão do item está destacada na Figura 88.
Figura 88 Cadastro de Item - Unidade padrão de Estoque.
Ainda no Cadastro do Item, as unidades adicionais devem ser cadastradas na aba 0 Unidades, para utilização nos movimentos, Figura 89. Atenção ao multiplicador no momento de conferir a entrada de estoque. O multiplicador realiza a correspondência entre as unidades.
Figura 89 Cadastro de Itens - Unidades Adicionais do item.
Nas versões anteriores os movimentos de Orçamento, Pedido Venda, Emissão de Notas Fiscais eletrônicas, Entrada de Notas Fiscais eletrônicas permitem ao usuário selecionar a unidade de medida. Nesta versão foi estendida esta possibilidade para o Pedido de Compra, Figura 90.
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Figura 91 Lançamento do Item no Pedido de Compra.
O sistema passa a utilizar a unidade lançada, Figura 92.
Figura 92 Movimento de Itens do Pedido de Compras.
Para lançar a nota fiscal de entrada da compra, utilizar o Movimento de Itens, Figura 93.
Figura 93 Menu Movimento de Itens. Importar o Pedido de Compra no Movimento de Itens, Figura 94.
Figura 94 Movimento de Itens - Importar Compras.
Selecionar os itens, utilizando os filtros ou número do documento (Pedido de Compra) e clicar em “Importar”, Figura 95.
Figura 95 Importação do Item com Unidade adicional.
Considerando a Situação, o sistema realiza a importação com a unidade indicada no Pedido de Compra, Figura 96.
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Figura 97 Cadastro do Item - Cardex - Estoque.
6.22 ALTERA ORDEM DO TRATAMENTO DA SITUAÇÃO NO LANÇAMENTO DE
ITENS
Para casos em que houver necessidade de lançamento notas fiscais com Operações diferentes para itens, desta maneira, a Operação é informada por item. Na versão foi alterada a verificação de Situação para acontecer após o lançamento do item. Na Operação padrão do movimento marcar a opção “Contabiliza por Centro de Custo”, Figura 98.
Figura 98 Operação com contabilização de item por Centro de Custo.
Lembrando que o sistema respeita os Parâmetros de Empresas, a opção 3.01.6 Situação Fiscal não Encontrada, estiver indicando “Proibir NF e Movto E/S Itens/Ped Venda”, Figura 99.
Figura 99 Parâmetro de Empresas - Situação Fiscal não Encontrada.
Então no lançamento da nota de entrada utilizar a Operação padrão do documento, Figura 100.
Figura 100 Entrada de Item com Código de Operação padrão.
Como a verificação da Situação vai ser realizada após a ativação do Recálculo de impostos, custos e outros, é possível indicar uma Operação específica para determinado item, Figura 101.
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Figura 102 Validou a Situação na ativação dos cálculos.
O item foi lançado com a Operação indicada na tela de lançamento de Itens, Figura 103, substituindo a Operação padrão no item do exemplo.
Figura 103 Lançamento de Itens com o item de Operação diferente da Operação padrão do movimento.
6.23 AUDITORIA PARA O PROCESSO DE MDF-E
Adicionada na Auditoria as ações de inclusão, alteração, exclusão de documentos, de roteiros e de motoristas para gerar auditoria do processo de MDF-e. Movimento gerado a partir do Gestão de DOC-e, Figura 104.
Figura 104 Menu Gestão DOC -e.
A Figura 105 destaca no Gestão de DOC-e o processo para a geração de documentos de MDF-e.
Figura 105 Gestão DOC-e - Manipulação do processo de MDF-e.
Para visualizar as manipulações de MDF-e, acessar o módulo Administrador em Auditoria, indicar o período e selecionar o usuário. A Figura 106 apresenta execuções para Incluir, Alterar e Excluir de MDF-e.
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Figura 107 Menu Emissão de Nota Fiscal.
Inclusão do campo “Situação do Documento - SPED”, apropriado para informar situações especiais nos SPEDs, conforme manuais SPED: Tabela 4.1.2. Informar a situação do documento na nota fiscal, Figura 108, ou diretamente no lançamento de uma nota fiscal de entrada.
Figura 108 Emissão de Nota Fiscal - Situação do Documento - SPED. No Movimento de Itens, Figura 109.
Figura 109 Menu Movimento de Itens.
A Figura 110 destaca o campo com a lista de opções no Movimento de Itens. Ao utilizar a Emissão de Nota Fiscal e ao consultar o respectivo documento no Movimento de Itens, a indicação da Situação do Documento – SPED é replicada.
Figura 110 Movimento de Itens - Situação do Documento - SPED.
IMPORTANTE: Consultar a nota pelo sistema da receita ou diretamente no TXT, nos registros C100, C500, D400 e demais, verificar no programa da Receita para SPED a situação do documento, Figura 111, quando existir.
Figura 111 Programa da Receita para SPED - Registro C100.
6.25 DESCONTO DO SUFRAMA DO PIS/COFINS NA CONTABILIZAÇÃO DA NF
Para vendas de mercadorias para Suframa, com desconto do ICMS na NF, e para o benefício PIS/COFINS o desconto deve ser (ICMS+PIS+COFINS), a situação deve estar cadastrada corretamente, Figura 112.
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Figura 113 Emissão de Nota Fiscal - Consulta Movimento Fiscal.
6.26 REPLICAR DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PARA MOVIMENTO DE ITENS E
MOVIMENTO FISCAL
A Situação Fiscal a utilizar o Diferencial de Alíquota de ICMS, Figura 114, deve ter os campos que determinam o cálculo cadastrados corretamente.
Figura 114 Cadastro de Situação com informações de Diferencial de Alíquota.
Na Emissão de Nota Fiscal, ao utilizar a Situação com as configurações corretas o cálculo do Diferencial de Alíquota é realizado automaticamente na aba “ICMS Dif.”, Figura 115, mesmo nas versões anteriores.
Figura 115 Emissão de Nota Fiscal.
Então, nesta versão os valores do cálculo do Diferencial de Alíquota realizados na emissão da nota foram replicados para o Movimento de Itens, Figura 116.
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Figura 117 Consulta Movimento Fiscal - Diferencial de Alíquota.
6.27 CÓDIGO ENQUADRAMENTO IPI
Clientes com suspensão de IPI podem ter mais de um código de enquadramento para o mesmo item. Para atender estes casos o código de Enquadramento do IPI foi transferido para o Cadastro de Situações, Figura 118.
Figura 118 Cadastro de Situações - Enquadramento IPI.
Criada a opção para a Manutenção de Situações para o campo “Cdg Enq. IPI”, Figura 119. No Cadastro de Itens a informação permanecerá acinzentada apenas para consulta.
Figura 119 Manutenção de Situações - Código de Enquadramento.
Na Emissão de Notas Fiscais e no Movimento de Itens o sistema traz a informação automaticamente conforme a situação utilizada, Figura 120.
Figura 120 Emissão de Notas Fiscais - Código de Enquadramento de IPI.
IMPORTANTE: A Nota Técnica 2015/002 WebService Consulta Situação Enquadramento Legal IPI / ICMS Alterações em Regras de Validação NFC-e: Venda de Combustível para Consumidor Final Campo do QR-Code. Cita verificar compatibilidade entre o CST do IPI e o Código de Enquadramento Legal (cEnq), conforme as regras abaixo:
CST de Isenção e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=02, 52 e cEnq fora da faixa [301, 399]);
CST de Imunidade e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=04, 54 e cEnq fora da faixa [001, 099]);
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Figura 121 Cadastro de Situações - Percentual para Fundo de Combate à Pobreza.
Incluída na Manutenção de Situações a opção para % FCP, Figura 122.
Ao gerar notas fiscais que calculem o FCP, os valores são exibidos na aba FCP, na tela dos Dados do Item e Impostos, Figura 123, e após a impressão da nota os valores são replicados para o Movimento de Itens.
Figura 123 Emissão de Nota Fiscal - aba FCP - Fundo de Combate à Pobreza.
As informações estarão expostas no Movimento de Itens somente para consulta, Figura 124, não possibilitando alteração.
Figura 124 Movimento de Itens - aba FCP replicada da Emissão da Nota Fiscal.
6.29 INCLUÍDA OPÇÃO CONSUMIDOR FINAL NA MANUTENÇÃO DE CLIENTES
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Figura 126 Manutenção de Clientes - aba 2 Seleção - Opção Consumidor Final.
Primeiramente na Manutenção de Clientes, localizar os cadastros, realizar a seleção e acionar o
botão . Na Alteração de Dados marcar a opção “Consumidor Final” e , Figura 127.
Figura 127 Manutenção de Clientes - Alteração de Dados – Consumidor Final.
Os cadastros modificados recebem a marcação “Sim” para a coluna Alterado e, é possível verificar a alteração dos dados na própria grade, Figura 128.
Figura 128 Manutenção de Clientes após a alteração de dados.
6.30 GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA EXPORTAÇÃO QUESTOR
A geração de arquivo para importação no sistema Questor foi incluído em Relatórios\Controladoria\Geração Questor, Figura 129.
Figura 129 Menu Geração Questor.
Geração de arquivos conforme layout pré-estabelecido das parcelas pagas e/ou recebidas num período determinado. Então, na tela de configuração selecionar qual ou ambos os arquivos para a geração, Figura 130.
Figura 130 Configuração da Geração Questor.
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Figura 131 Tela para escolha da localização do(s) arquivo(s) TXT.
O sistema informa ao usuário sobre o sucesso da geração, Figura 132.
Figura 132 Mensagem de sucesso da geração do(s) arquivo(s).
Ainda no próprio sistema é possível visualizar as informações geradas na aba Registro Gerado, Figura 133.
Contendo as informações das parcelas recebidas e/ou pagas os arquivos TXT gerados podem ser importados no sistema Questor, a Figura 134 destaca os arquivos TXT do exemplo abertos.
Figura 134 Arquivos TXTs de Exportação gerados.
6.31 GERAÇÃO DE CUSTOS COM CUSTO ZERADO NO ITEM
Na Manutenção de Preços e Custos, Figura 135.
Figura 135 Menu para Manutenção de Preços e Custos.
Ao clicar no botão na opção “Alterações Geral com Fórmulas”, Figura 136.
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Figura 137 Cálculo de Preços - Atualizar com custo zero.
O sistema informa e solicita a confirmação para utilizar a opção de atualização com custo zerado, Figura 138.
Figura 138 Mensagem de informação para o usuário.
7. GESTÃO DE PESSOAL
7.1
NÚMERO DE REGISTRO SEQUENCIAL PARA FUNCIONÁRIOS
Nesta versão foi criado um contador para o Registro de Funcionários, nos Parâmetros Gerais para o módulo de Gestão de Pessoal no módulo Administrador, Figura 139.
Figura 139 Administrador – Parâmetros Gerais
Desde que marcado que utiliza Matrícula Automática, Figura 140.
Figura 140 Administrador - Parâmetros Gerais – Gestão de Pessoal – Registro Func. Automátic. No Cadastro de Funcionários, Figura 141.
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Figura 142 Cadastro de Funcionários – Botão para Matrícula Sequencial.
7.2
INCLUSÃO DE FALTA NA SUSPENSÃO DISCIPLINAR DO FUNCIONÁRIO
No Cadastro de Funcionários, Figura 143.
Figura 143 Menu Cadastro de Funcionários.
Criada opção para incluir falta ao informar Suspensão no Disciplinar do Cadastro do Funcionário. Portanto, para gerar falta deve ter um registro de Ocorrência apropriado para faltas (tipo negativo) e selecioná-lo no disciplinar. Ao selecionar o tipo “Suspensão”, o sistema habilita a marcação para “Gerar Falta” e o respectivo Mês de referência, Figura 144. Incluir demais informações e salvar o registro.
É necessário ter a Carga Horária registrada no Cadastro do Funcionário para o cálculo no Movimento de Folha, Figura 145.
Figura 145 Cadastro de Funcionários – Carga Horária Diária.
No Movimento de Folha, Figura 146.
Figura 146 Menu Movimento de Folha.
Ao gerar o movimento de Folha de Pagamento do funcionário com a suspensão registrada, o sistema processa o evento de Faltas utilizado pela empresa, Figura 147.
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Criado o processo de Evolução Salarial coletivamente para os funcionários, semelhante ao modelo da geração de férias. Caso seja necessário o usuário do sistema pode estornar evoluções salariais por data. Na parte superior da tela de Movimento Salarial, clicar em “Coletivo”, Figura 149.
Figura 149 Movimento de Evolução Salarial - Coletivo.
O sistema exibirá uma nova tela com os campos necessários para iniciar a Evolução Salarial Coletiva. Existem maneiras de localizar especificamente os funcionários por departamentos, setores, entre outros na aba Filtros, Figura 150.
Figura 150 Geração de Evolução Salarial Coletiva – aba Filtros.
Também é possível usar o campo “Salario Anterior” como filtro, para habilitar o campo marcar a opção “Valor p/ Valor” e inserir o valor do salário no campo “Salário Anterior”, Figura 151.
Figura 151 Geração de Evolução Salarial Coletiva – Valor p/Valor.
Para localizar os funcionários de acordo com os filtros incluídos clicar em . Selecionar os funcionários que terão evolução salarial, preencher os campos “Índice de Reajuste”, “Data” e “Motivo do Reajuste”, Figura 152. Caso for utilizar a opção “Valor p/ Valor” é necessário inserir os valores dos campos
“Salário Anterior” e “Novo Salário” respectivamente. Clicar em .
Figura 152 Geração de Evolução Salarial Coletiva – Informações para o cálculo. O sistema solicita a confirmação para os cálculos da Evolução Salarial, 153.
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“Motivo da Evolução” dos funcionários selecionados, Figura 155. As informações da Coluna “Novo Salário” e a “Data de Evolução” podem ser manipuladas na própria grade, o Índice de Evolução acompanha a alterações de salário pela grade.
Figura 155 Geração de Evolução Salarial Coletiva – Grade com Evoluções calculadas.
Clicar em para registrar na base de dados os valores. Ao retornar para a tela de consulta e atualizar a localização, observar que as evoluções não foram processadas, Figura 156.
Figura 156 Movimento de Evolução Salarial – Evoluções não Processadas. Para processar as evoluções acessar o Movimento de Folha, Figura 157.
Figura 157 Menu Movimento de Folha.
Utilizar a opção processo de Ajuste de Situações, Figura 158.
Figura 158 Menu Ajuste de Situações.
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Figura 159 Configuração de Ajuste de Situações e número de Dependentes
Após o processamento ao retornar ao Movimento de Evolução Salarial é verificado que as recentes evoluções estarão como processadas, Figura 160.
Figura 160 Movimento de Evolução Salarial - Evoluções Processadas.
7.3.1 ESTORNO
Ao acessar o botão o sistema disponibiliza a funcionalidade Estorno, que desfaz o movimento de Evolução Salarial, a Figura 161 esquematiza a indicação da funcionalidade de Estorno. Os campos que não são necessários são desabilitados. No campo Data indicar a data das evoluções que o usuário almeja desfazer.
Figura 161 Sequência para estorno de Evolução Salarial Coletiva.
Ao clicar sobre o botão o sistema realiza o estorno das evoluções selecionadas e exibe uma mensagem de operação realizada, Figura 162.
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8. ROMANEIOS
8.1
DATA E HORA MARCAÇÃO NO MOVIMENTO DE ROMANEIOS
Para controlar o número de horas que o caminhão aguarda para a descarga, no movimento de Romaneios, Figura 164.
Figura 164 Menu Movimento Romaneios - F6.
Acrescentados os campos data e hora de marcação, Figura 165. Se a data de marcação não for informada o sistema deixará a hora da marcação nula. Dados somente para controle gerencial, portanto, não serão impressos.
Figura 165 Movimento de Romaneios - Data e Hora Marcação.
Figura 166 Mensagem informa Data Marcação deve ser <= a Data de Emissão.
9. TRANSPORTES
9.1
LOCK NOS MOVIMENTOS DE CT-E
Adicionado novo controle de LOCK para Conhecimentos de Transporte, semelhante ao utilizado em outros movimentos. A partir desta versão, ao tentar acesso e ou realizar alterações em um mesmo registro de Conhecimento de Transporte eletrônico que outro usuário do sistema, a mensagem da Figura 167, será acionada, não permitindo alteração e consulta de CT-e em edição.
Figura 167 Mensagem de Lock para CT-e.
9.2
CT-E’S SUBSTITUÍDOS NA CONSULTA DE CONHECIMENTOS
No movimento de Conhecimentos, Figura 168.
Figura 168 Menu Conhecimentos.
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Possibilitando visualização na grade os CT-es substitutos e substituídos. Disponível nos detalhes do CT-e , as abas de "Notas" e "Substituídos/Complementares. Como foram filtrados os CT-es substituídos ao abrir a aba Substituídos/Complementares o número do CT-e substituído juntamente com o resumo das informações é apresentado, Figura 170.
Figura 170 Consulta de Conhecimentos – Detalhe para Substituídos.
9.3
ORDEM DE CARREGAMENTO ESPECÍFICA PARA USINA DE COMBUSTÍVEL
No movimento Ordem de Carregamento, Figura 171.
Figura 171 Menu Ordem de Carregamento.
Foi solicitado um layout impresso específico de Ordem de Carregamento para ser apresentado em usina para carregamento do combustível, feito para o Modelo A4, Figura 172.
Figura 172 Impressão de Ordem de Carregamento Modelo A4.
Como é necessário o Nome do Responsável pela Ordem de Carregamento, pois, a assinatura pode ser uma simples rubrica, o sistema apresenta a solicitação nome do responsável em uma caixa em que o usuário pode digitar, Figura 173.
Figura 173 Parâmetro Responsável pela Ordem de Carregamento.
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Figura 174 Impresso personalizado.
Então para este layout personalizado adicionar na pasta C:\Teorema\Relatorios o arquivo: tra_ordem_carregamento_transteba.rpt. E realizar a indicação no módulo Administrador para os códigos 38 (Impressão individual) e o código 59 (impressão coletiva), Figura 175.
9.4
TOTAL DE PEÇAS E MÃO DE OBRA POR PLACA NO RESUMO RELATÓRIO
DO MOVIMENTO DE OS
No relatório do Movimento de Ordem de Serviço, Figura 176.
Figura 176 Menu Ordem de Serviço.
Na configuração do Relatório incluir o Período e marcar a impressão do Resumo por Placa, Figura 177.
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Figura 177 Configuração do Relatório Movimento de Ordem de Serviço.
Ajustado relatório para imprimir o período consultado e os totais individualizados e geral no Resumo por Placa ao final do relatório, Figura 178. Atualizar na pasta C:\Teorema\Relatorios o arquivo: tra_movto_os.rpt.
Figura 178 Relatório de Movimento de Ordem de Serviço.
10. VENDAS BALCÃO
10.1 CRIADA OPÇÃO DE ¼ PARA NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NA OS
Na foi criada a marcação de combustível referente 1/4 (um quarto) de tanque, na seção Nível de Combustível, Figura 179.
Figura 179 Movimento de OS - Nível de Combustível para 1/4.
Os impressos de OS apresentarão a informação do Nível de Combustível, Figura 180.
Figura 180 Impresso Orçamento com valores.
Lembrando que nos Parâmetros de Empresas em 7.03 Ordem de Serviço 1. Ramo de Atividade OS, somente “Auto-Center” ativa a seção Nível de Combustível no Movimento de OS, Figura 181.
_____________________________________________________________________________________________________
Figura 182 Opção Recuperar Condicional. Na recuperação de Condicional clicar em “Consultar”, Figura 183.
Figura 183 Recuperação de Condicional - Consultar.
Incluir o período, o cliente e demais filtros para localizar os itens condicionais, Figura 184.
O sistema ativa a aba 3 Movimento com a respectiva movimentação localizada. Na impressão gráfica dos condicionais, destaque da Figura 185.
Figura 185 Consulta Condicionais - Movimentação.
Foi incluída a opção para impressão de condicionais somente de itens com ou sem saldo, Figura 186.
Figura 186 Seleção de somente Itens com/sem Saldo.
Caso o usuário selecionar “NÃO”, o impresso mostrará os itens que foram devolvidos integralmente com Qtde = 0,00 e Valor Total = 0,00, Figura 187.
_____________________________________________________________________________________________________
Figura 188 Impressão formulário Condicional do exemplo.
IMPORTANTE: Atualizar na pasta C:\Teorema\Relatorios os arquivos, conforme uso e indicação no módulo Administrador para o código 15:
adm_vendas_formulario_agrotatu.rpt; adm_vendas_formulario.rpt; adm_vendas_formulario_suprinil.rpt; adm_vendas_formulario_guarafer.rpt; adm_vendas_formulario_gerei.rpt; adm_vendas_formulario_cuco.rpt; adm_vendas_formulario_estrela.rpt; adm_vendas_formulario_constrular.rpt; adm_vendas_formulario_confianca.rpt; adm_vendas_formulario_cartuchos&cia.rpt; adm_vendas_formulario_bacana.rpt; adm_vendas_formulario_avi.rpt.
10.3 GRAVAÇÃO EM BD DA IMPRESSORA CONECTADA NA GAVETA
Nas versões anteriores, a impressora conectada na gaveta era registrada na máquina no arquivo “vendas_pdv.ini”, com este novo processo será gravado no Cadastro de Terminais dentro do banco de dados. Portanto, no módulo de Vendas Balcão, no Cadastro de Terminais, editar o terminal e realizar a correspondência da gaveta, Figura 189.
Figura 189 Cadastro Terminal - Opções para Gaveta.
Com a respectiva impressora, Figura 190. Verificar a impressão de notas com abertura da gaveta.
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CST – Tabela de CST - Código de Situação Tributária de ICMS. CT-e – Conhecimento de Transporte eletrônico.
DOC-e – módulo integrado de Gestão de Documentos eletrônicos. FCP – Fundo de Combate à Pobreza.
GB – Gigabyte.
ICMS - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.
ICMS Dif. – Diferencial de ICMS.
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. IR - Imposto de Renda.
ISS – Imposto Sobre Serviços. KG – Quilograma.
LOCK - sentido de bloqueio.
MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Mov E/S – Movimento de Entrada e Saída.
MT – Metro.
NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. NF – Nota Fiscal.
NF-e – Nota Fiscal eletrônica.
NFC-e – Nota Fiscal eletrônica de Consumidor. NFS-e – Nota Fiscal de Serviço eletrônica. OS – Ordem de Serviço.
PDF – significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems.
PIS - Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.
SEFAZ – Secretaria de Estados da Fazenda. SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus - autarquia criada pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967.
TeoremaEE - Teorema Enterprise Edition.
TXT - é uma extensão para arquivos de texto que geralmente contêm pouca formatação. UF – Unidade de Federação.
XML - o inglês eXtensible Markup Language, é uma linguagem de marcação recomendada para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente. A linguagem XML é classificada como extensível porque permite definir os elementos de marcação.
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