1- Acumulado 12 meses (ações foram ajustadas de acordo com as bonifi cações e os desdobramentos)
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oTrimestre de 2016
Edição 04 / Ano 01
Prestação de Contas
No 4T16, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 4.385 bilhões, redução de R$ 77 milhões, ou 1,7%, em relação ao trimestre anterior, decorrente, basicamente: (i) redução da margem fi nanceira, compensado,
parcialmente: (ii) pelas menores despesas com imposto de renda e contribuição social; e (iii) pelo maior resultado de prêmios de seguros, planos de previdência e
capitalização. No comparativo anual, o Lucro Líquido Ajustado apresentou redução de 4,2% em relação ao ano anterior, impactado principalmente pelo aumento da despesa com provisão para devedores duvidosos. A Margem Financeira no 4T16, apresentou redução de 7,5% ou R$ 1.262 milhões, decorrente principalmente: (i) do efeito das perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos fi nanceiros (anteriormente marcados no P.L.) no valor de R$ 1.264 milhões; (ii) do menor resultado obtido com a margem de “juros”; e compensada pelo maior resultado obtido com a margem de “não juros”. No comparativo anual, a Margem
Financeira apresentou evolução de R$ 7.067 milhões, ou 12,8%.
As Receitas de Prestação de Serviços apresentaram um aumento de R$ 95 milhões ou 1,3% em relação ao trimestre anterior. No comparativo anual, o incremento de R$ 3.185 milhões, ou 12,8%.
A inadimplência acima de 90 dias no 4T16 foi de 5,5% (+ 0,1 p.p. no trimestre).
Contudo, destacamos a melhora da inadimplência do segmento de grandes empresas em 0,8 p.p. devido ao writte-off de um cliente específi co, que já estava 100% provisionado. Ressaltamos também a manutenção acima de 200% do índice de cobertura das perdas esperadas por provisões, o que garante uma posição bastante confortável a Organização.
A Bradesco Seguros atingiu um Lucro Líquido de R$ 1,505 bilhão no trimestre e de R$ 5,551 bilhões no ano, respectivamente registrando um crescimento de
INFORMATIVO TRIMESTRAL
2.92 3.05 3.15 3.23 3.20 3.14 3.13 3.09 - 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 1T15 2T 3T 4T 1T16 2T 3T 4TPar0cipação das A0vidades Financeiras Par0cipação de Seguros Lucro por Ação (R$)(1) 29% 4.504 4.533 4.562 4.113 4.161 4.462 4.385 30% Lucro Líquido Ajustado (R$ Milhões) 70% 71% 29% 71% 69% 31% 34% 66% 72% 28% 34% 34% 66% 66% 4.274 2,92 3,05 3,15 3,23 3,20 3,14 3,13 3,09 1T15 2T 3T 4T 1T16 2T 3T 4T
Par,cipação das A,vidades Financeiras Par,cipação de Seguros Lucro por Ação (R$)(1) 29% 4.504 4.533 4.562 4.113 4.161 4.462 4.385 30% 70% 71% 29% 71% 69% 31% 34% 66% 72% 28% 34% 34% 66% 66% 4.274 Lucro Líquido Ajustado (R$ Milhões)
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DESTAQUES DO RESULTADO
Apresentamos a seguir os principais números obtidos pelo Bradesco no quarto trimestre e ano de 2016, que a partir de 1ºde julho de 2016 incorpora as operações do HSBC Brasil.
O Lucro Líquido Ajustado de 2016 foi de R$ 17,1 bilhões correspondendo a rentabilidade de 17,6% do sobre o Patrimônio Líquido Médio Ajustado.
Resultado
12M16
4T16
12M16 x 12M15 4T16 x 3T16 4T16 x 4T15Lucro Líquido Ajustado 17.121 4.385 (4,2)% (1,7)% (3,9)%
Margem Financeira de Juros 63.059 16.743 15,1% (0,3)% 16,4%
Receita de Prestação de Serviços 28.024 7.545 12,8% 1,3% 14,4%
Despesas Operacionais (36.771) (10.482) 18,5% 2,1% 24,6%
Despesas de PDD (21.739) (5.525) 43,3% (3,8)% 31,8%
Lucro Líquido
(Atividades de Seguros) 5.551 1.505 5,0% 0,2% 7,1%
Prêmios de Seguros, Contribuição de Previdência e Receitas de Capitalização
71.419 21.247 10,5% 19,8% 11,1%
Patrimonial
Dez16
Set16
Dez16 x Dez15 Dez16 x Set16Ativos Totais 1.293.559 1.270.139 19,8% 1,8%
Carteira de Crédito Expandida 514.990 521.771 8,6% (1,3)%
Patrimônio Líquido 100.442 98.550 13,0% 1,9%
Indicadores
Dez16
Set16
Dez16 x Dez15 Dez16 x Set16Índice de Efi ciência Operacional 39,5% 38,2% 2,0 p.p. 1,3 p.p.
Retorno Anualizado sobre PL Médio 17,6% 17,6% (2,9) p.p.
-Índice de Cobertura Operacional 76,2% 78,0% (3,8) p.p. (1,8) p.p.
Índice Basileia Nível I 12,0% 11,9% (0,7) p.p. 0,1 p.p.
Índice de Inadimplência - 90 dias 5,5% 5,4% 1,4 p.p. 0,1 p.p.
4.078 5.055 6.035 6.976 31,5% 31,5% 32,2% 41,4% 35,7% 35,3% 37,0% 48,7% 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ibovespa BBDC4
AÇÕES BRADESCO
Abaixo demonstramos o gráfi co com a evolução das ações preferenciais do Bradesco, considerando o reinvestimento dos dividendos (inclui Juros sobre o Capital Próprio), comparada ao índice Ibovespa.
Remuneração aos Acionistas
De acordo com o Estatuto Social do Banco, o montante mínimo de Dividendos mensais a ser distribuído em cada exercício é de 30% do respectivo Lucro Líquido Ajustado.
O Banco Bradesco distribui dividendos e ou Juros sobre Capital Próprio mensalmente e são benefi ciários os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Sociedade na data da declaração, que ocorre no primeiro dia útil de cada mês. Os pagamentos são feitos no primeiro dia útil do mês subsequente, por antecipação mensal do dividendo obrigatório.
Indicadores de Performance1 dez/16 set/16
Valor Patrimonial por Ação (ON e PN) - R$ 18,16 17,81 Valor de Mercado- R$ Milhões 2 160.813 160.472
Índice Preço/Lucro3 9,4 9,3
Índice Multiplo PL 1,6 1,6
1- Ajustado pelos eventos societários ocorridos nos períodos
2- Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último perídodo
3- Lucro Líquido Ajustado Acumulado 12 meses
Em R$ Base 100
R$ Milhões
257
135
4
PERFIL
O Bradesco é um dos maiores bancos privados do Brasil e a maior Seguradora da América Latina, com valor de mercado de R$ 160,813 bilhões1, calculado em 31 de
dezembro de 2016. Com 73 anos de história, e empresa de capital aberto desde 1946, o Bradesco tem seus papéis listados nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madrid.
Nas operações do dia a dia, o Bradesco busca manter estratégia equilibrada de atuação, com diferentes fontes para a geração de negócios e de resultados, diversifi cando, assim, os riscos inerentes às atividades. Atua principalmente em duas frentes de negócios: na área bancária/fi nanceira e na área de seguros, previdência complementar e capitalização. Elas
representam, respectivamente, 68% e 32% do resultado da Organização. Dessa forma, o foco se dá na difusão segura dos resultados de negócio, englobando operações de crédito, investimentos, gestão de recursos de terceiros, corporate, private banking, cartões, consórcios, seguros, previdência complementar, capitalização e outras.
Em sinergia com os avanços tecnológicos e as novas formas de interação da sociedade com os meios digitais e a mobilidade, a Organização vem consolidando um
modelo de migração natural de canais – convergência – e acessibilidade que conecta ao mundo digital todos os serviços e produtos oferecidos no mundo físico, uma estratégia que permitiu que 94% das transações bancárias no 4º trimestre de 2016 fossem realizadas por canais digitais.
A Organização Bradesco é comprometida com iniciativas reconhecidas mundialmente em sustentabilidade e governança corporativa, com
destaque para o Pacto Global, PRI (Principles for
Responsible Investment) e Princípios do Equador. Nossas
diretrizes e estratégias são orientadas de forma a promover a incorporação das melhores práticas de sustentabilidade nos negócios, considerando o contexto e as potencialidades de cada região, contribuindo para a geração de valor pela Organização. Adotamos em nosso processo de gestão, indicadores econômicos e socioambientais nacionais e internacionais como o Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE, da BM&FBovespa) e o Índice Carbono Efi ciente (ICO2, também da BM&FBovespa), bem como as diretrizes e indicadores da Global Reporting Initiative (GRI) e do Carbon Disclosure
Project (CDP).
1- Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x Cotação de fechamento das Ações ON e PN no último período.
Pontos de Atendimento Em dez/16
Agências 5.314
PAs + PAEs1 4.834
Bradesco Expresso 38.430
Agências / Subsidiárias no Exterior 14 Pontos Externos da Rede de Autoatendimento2 186
Outros3 11.832
Total de Pontos de Atendimento 60.610
1- Inclui em dez/16 3.821 PAs (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072, de 26 de abril de 2012;) e 1.013 PAEs(Ponto de Atendimento Eletrônico). 2- Inclui pontos comuns entre a Rede Bradesco e a Rede Banco24Horas, motivo pelo qual não foram destacados os Pontos Assistidos e as Máquinas de Autoatendimento da Rede Banco24Horas relativos à consolidação do HSBC Brasil 3-Inclui em dez/16 10.972 Pontos Assistidos da Rede Compartilhada, 797 Pontos de atendimento da Bradesco Promotora de Vendas e 63 pontos da Losango Serviços (HSBC).
Em dez/16
Funcionários 108.793
Clientes 73,3 milhões
Acionistas e Investidores 362.214 Mais de R$ 144 milhões investidos em
Educação Corporativa em 2016
Comparativo de Custos Médios Ponderados por Canais 2;3 (%)
Agências 100
Telebanco - Customizado 78
Autoatendimento 40
Bradesco Expresso 22
Internet 7
Telebanco URA - IVR 6
Bradesco Celular 3
Data de referência: 12M16 2- Custo Médio, custeio ABC
3- Fonte: DOM (Departamento de Organização e Métodos)
Market Share Bradesco:
24% do total de agências no Brasil 6%
1- Transmissão de Arquivos
R$ Milhões
OS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO GANHAM PREFERÊNCIA (%)
36%
94%
INTERNET + TA1 PLATAFORMAS ELETRÔNICAS E DIGITAIS REPRESENTAM DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CELULAR ATMs (dentro das agências) ATMs (fora das agências) BRADESCO EXPRESSO AGÊNCIAS CALL CENTER41%
11%
4%
3%
3%
2%
Reinvestimentos no negócio Valor AdicionadoJCP/Dividendos aos acionistas Contribuição do governo Remuneração do trabalho 15.468 10.145 15.555 2016 48.144 11.343 12.142 10.304 12.814 11.838 4.078 8.124 5.055 6.035 12.524 14.921 16.458 2013 2014 2015 36.069 42.422 47.145 6.976 27% 17% 25% 8% 24% 51% 24% 18% 23% Em dez/16 % do total de Agências Bradesco Market Share Bradesco
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FIQUE POR DENTRO
Pagamento Extraordinário de JCP Complementar O Conselho de Administração aprovou na reunião realizada em 21/12/2016 o pagamento extraordinário, de Juros sobre o Capital Próprio Complementares, no valor total de R$ 1.491.000.000,00, sendo
R$ 0,256721461 por ação ordinária e R$ 0,282393608
por ação preferencial.
Serão benefi ciados os acionistas que se encontravam inscritos nos registros da sociedade na mesma data da reunião e o pagamento ocorrerá em 08/03/2017 pelo valor líquido de R$ 0,218213242 por ação
ordinária e R$0,240034567 por ação preferencial,
já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15%, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado.
Os juros complementares, líquidos de imposto de renda na fonte, representam, aproximadamente, 15 vezes o valor dos juros sobre o capital próprio mensalmente pagos e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto social.
A Sociedade poderá, com base no resultado a ser apurado no encerramento do exercício social de 2016, distribuir novos juros e/ou dividendos aos acionistas. Veja mais em bradescori.com.br > Notícias >
Press Releases
Designação de Diretor de Relações com Investidores
O Conselho de Administração em reunião realizada em 12 de dezembro de 2016, tendo em vista o rodízio de funções, prática comumente adotada na Organização Bradesco, deliberou designar o seu Diretor Vice-Presidente, senhor Alexandre da Silva Glüher, para exercer, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores.
Veja mais em bradescori.com.br > Notícias > Press Releases
Cronograma previsto de pagamento de juros sobre o capital próprio mensais para o exercício de 2017
Os valores previstos a serem pagos aos acionistas inscritos nos registros da Sociedade nas datas de declaração e datas-base de direito acima mencionadas serão de R$0,017249826 por ação ordinária e R$0,018974809 por ação preferencial, que, líquidos, correspondem a R$0,014662352 por ação ordinária e R$0,016128588 por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida
tributação, que receberão pelo valor declarado.
Veja mais em bradescori.com.br > Notícias > Press Releases
Mês a que
se Refere Data de Declaração e data-base de Direito “Ex-Direito”Data PagamentoData de
Janeiro 02/01/2017 03/01/2017 01/02/2017 Fevereiro 01/02/2017 02/02/2017 01/03/2017 Março 01/03/2017 02/03/2017 03/04/2017 Abril 03/04/2017 04/04/2017 02/05/2017 Maio 02/05/2017 03/05/2017 01/06/2017 Junho 01/06/2017 02/06/2017 03/07/2017 Julho 03/07/2017 04/07/2017 01/08/2017 Agosto 01/08/2017 02/08/2017 01/09/2017 Setembro 01/09/2017 04/09/2017 02/10/2017 Outubro 02/10/2017 03/10/2017 01/11/2017 Novembro 01/11/2017 03/11/2017 01/12/2017 Dezembro 01/12/2017 04/12/2017 02/01/2018
EXPEDIENTE
XBBDC 2 0 1 6 Central de Atendimento ao Acionista
(Orientação e esclarecimento de dúvidas do Acionista sobre os processos de Atualização de Dados Cadastrais (pessoais e bancários), Transferência de Titularidade (causa mortis e fora de bolsa), Pesquisa sobre posição acionária, Inclusão e Liberação de gravames e Informe de Rendimentos)
Telefone: 0800-701-1616 ( das 08h00 ás 18h00) www.bradescocustodia.com.br
E-mail: 4010.acecustodia@bradesco.com.br
Conteúdo e Coordenação: Relações com
Investidores do Banco Bradesco
Diagramação: Departamento de Marketing Departamento de Relações com o Mercado - Área de Relações com Investidores
(Informações sobre números, estratégias, perspectivas da Organização Bradesco) Telefone: (11) 2194-0922
www.bradesco.com.br/ri
E-mail: investidores@bradesco.com.br
Bradesco Corretora
Compra e Venda de ações e opções das empresas de capital aberto negociadas no Mercado à vista da BM&FBovesopa, aplicações no Tesouro Direto, ETFs (Exchange Traded
Funds), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs),
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e Certifi cados de Recebíveis Imobiliários aluguel de ações (CRIs).
Contatos
www.bradescocorretora.com.br faq@bradescobbi.com.br Tel.: (55 11) 2178-5757
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Ligações do Exterior: 55 11 3003-0237
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 6h30 a 0h. Sábados e feriados, das 8h às 22h.
Informativo Trimestral é uma publicação
trimestral do Bradesco S.A. direcionada a todos os interessados e disponível no site Relações com Investidores: www.bradescori.com.br > Notícias Central de Atendimento ao Acionista
Orientação e esclarecimento de dúvidas do Acionista sobre os processos de Atualização de Dados Cadastrais (pessoais e bancários), Transferência de Titularidade (causa mortis e fora de bolsa), Pesquisa sobre posição acionária, Inclusão e Liberação de gravames e Informe de Rendimentos)
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Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refl etiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares pretendem identifi car afi rmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, fl utuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
