Itaú Unibanco Holding S.A. Apresentação Institucional 2T21

(1)

(2)

2T21

(3)

(4)

(5)

Quem Somos?

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Panamá

Paraguai

Peru

Uruguai

América Latina

1 1

Alemanha

Bahamas

Cayman

Espanha

Estados Unidos

França

Portugal

Inglaterra

Suíça

Reino Unido

Suíça

No resto do Mundo

1 1

Valor de Mercado³

US$ 58,6 bi

Ativos totais

3 R$ 2.065,7 bi

Carteira de crédito

3 R$ 909,1 bi

Resultado Recorrente

Gerencial

4 R$ 6,5 bi

Capital Tier I

3 13,5%

Banco universal | 97 anos de história | maior banco da América Latina¹

(1) Maior banco em valor de mercado; (2) Ranking Interbrand em 2020; (3) Em junho de 2021; (4) No 2º trimestre de 2021.

A marca mais

valiosa

²

do Brasil

R$ 37,4 bilhões

Aproximadamente

Estamos presentes em 18 países

471 mil

acionistas diretos

4,3 mil

agências e PABs

98 mil

colaboradores

45 mil

caixas eletrônicos

Legenda

Banco Múltiplo

1 Corporate & Investment Banking 2 Asset Management 3 Private Banking

(6)

O que fazemos?

Pessoal

Cartões

Capital de giro

Imobiliário

Microcrédito

Veículos

Rural

Conta corrente

Cartões e adquirência

Consórcio

Corretagem

Capitalização

Meios de pagamento

Mercado de capitais

Vida

Imobiliário

Auto

Odontológico

Cartão protegido

Viagem

Saúde

Celular

Investimento

Garantia

Consignado

Importação/Exportação

Previdência

Oferta completa de produtos e serviços | base diversificada de clientes | solidez da marca

Serviços

Crédito

Seguros

Um banco completo

físico e digital

O Banco de Varejo

engloba clientes de

varejo, clientes de alta

renda e micro e

pequenas empresas,

além de produtos e

serviços a não

correntistas.

O Banco de Atacado é

responsável pelos clientes

com elevado patrimônio

financeiro (private

banking), pelas unidades

da América Latina,

banking

para médias empresas,

grandes empresas e

corporações, por meio do

Itaú BBA, unidade

responsável por clientes

corporativos e pela atuação

como banco de

investimento.

Plataforma aberta

Produtos de investimento

e seguros comercializados

em plataformas abertas.

$ $ $ $ $ $ $ _$ $

Principais marcas

e parcerias comerciais

Outros produtos

...

Outros produtos

...

(7)

Como evoluímos?

Primeiros

passos

Abertura da Casa

Moreira Salles, em

1924 e do Banco

Central de Crédito,

em 1943.

Caminhos do

crescimento

Marcado por fusões,

aquisições e alianças

comerciais que

permitiram o crescimento

e consolidação de ambas

as instituições.

Uma fusão

histórica

Em 2008, o Itaú e

o Unibanco se

uniram para

formar o maior

banco privado do

Brasil.

Foco na

América Latina

Nossa presença

internacional tem

avançado ano após

ano. Hoje, o Itaú está

presente em 18

países.

Um banco com

propósito

Acreditamos que as

pessoas têm o poder de

transformar o mundo e

que o banco pode

estimular essa

transformação.

1929 1945 1983 1985

1990 2006 2016

2020

Cultura adaptável | inovação | transparência nos negócios

(8)

8 Compromissos de impacto positivo

A nossa

estratégia de sustentabilidade

é traduzida em 10 compromissos de impacto positivo, classificados em quatro categorias:

Cidadania

financeira

Para cuidar da saúde

financeira das pessoas

Inclusão e

empreendedorismo

Apoiar o empreendedorismo

para ampliar o

desenvolvimento social

Investimento

responsável

Oferecer produtos e serviços

para uma economia mais

sustentável

Gestão

inclusiva

Promover um ambiente de

trabalho diverso, inclusivo e

saudável

Ética nas relações e

nos negócios

Manter um ecossistema

financeiro íntegro e ético

Transparência nas

comunicações

Reforçar a transparência dos

nossos negócios além dos

resultados financeiros

Amazônia

Preservação e promoção do

impacto positivo na região

Investimento social

privado

Reafirmando nosso pacto

com a sociedade brasileira

Financiamento em

setores de impacto +

Financiar setores da

economia que estimulem o

desenvolvimento socioambiental

Gestão

responsável

Trabalhar com mais

ecoeficiência e boas práticas

na nossa cadeia de valor

Negócios

Prestação de contas

(9)

Destaques na agenda de impacto positivo

R$ 400 bilhões para o desenvolvimento sustentável até 2025

Crédito para setores de impacto positivo que promovam uma economia

sustentável e cada vez mais verde e inclusiva. Já foram alocados R$ 122,6

bilhões (31%)

Captação de US$ 500 milhões em títulos de dívida sustentáveis

Primeira emissão de capital nível 2 de um banco para financiar projetos

verdes e sociais na América Latina

Nova plataforma de compensação de carbono

Para alavancar a negociação e transparência no Mercado de Carbono

Voluntário

Plano empresário verde (Itaú BBA)

Condições diferenciadas de financiamento para o mercado de construção

sustentável com economia de pelo menos 20% em água e energia

Plano Amazônia em parceria com Bradesco e Santander

Estímulo às cadeias sustentáveis, regularização fundiária, combate ao

desmatamento na cadeia de carne, promoção da bioeconomia

Todos pela Saúde

Mais de R$ 1 bilhão já foram destinados em 4 diferentes iniciativas: para

informar, para proteger, para preparar e para cuidar

Relatório Anual Integrado

Evolução dos reportes sob as diretrizes do SASB e TCFD

Conduta e jeito de agir

Prestação de contas

Desenvolvimento do país

Negócios

Conheça algumas das nossas iniciativas ESG e como estão integradas em nossos negócios

Investimento sustentável na Itaú Asset Management

99,84% de cobertura ESG para todos os ativos elegíveis

Captação de US$ 400 milhões

Para expandir o crédito a pequenas e médias empresas, com foco em

regiões economicamente vulneráveis e empresas lideradas por mulheres

Prêmio WEPs (Women's Empowerment Principles) Brasil 2021

Categoria Prata - Empresas empoderando mulheres

Processos seletivos Inclusivo

Um bom exemplo é nosso programa de trainees em que adotamos o

currículo cego em prol da equidade de oportunidades: os avaliadores não

sabem a raça, o gênero nem o nome do candidato. Além disso, não

aplicamos filtros para faculdades e universidades específicas

Primeiro colocado nas 25 Top Companies 2021 LinkedIn

Chegamos ao topo do ranking pela 3ª vez consecutiva

3ªedição do Edital LGBT+ Orgulho (Itaú e Mais Diversidade)

Incentivamos o desenvolvimento de iniciativas que auxiliem e estimulem

a visibilidade, segurança e respeito às pessoas LGBT+, apoiando projetos

com foco em empreendedorismo, empregabilidade e geração de renda

(10)

10 Pessoas

Equidade de Gênero

1 →

Comitês de sucessão incluindo pelo menos uma

mulher sendo avaliada e outra mulher realizando a

avaliação.

→

Programa de Apoio a Mães e Gestantes com pagamento

integral da remuneração variável.

E-NPS Colaboradores³

→

Estamos comprometidos com o Fórum de

Empresas e Direitos LGBT+

e aos Padrões de Conduta para Empresas

(ONU).

→

Fazemos parte do OUTStand Financial

Market Pride Group, criado para discutir a

inclusão e promover a valorização de

profissionais LGBT+ no setor

(1) Data-base: dezembro de 2020, considera apenas os colaboradores do Brasil (83.919). (2) No cálculo de pessoas com deficiência consideramos somente colaboradores celetistas. (3) Em maio/21.

de nossos colaboradores

são PCD.

Inclusão e diversidade

1 42,5%

57,5%

Homens

Mulheres

98 mil

Colaboradores

no Brasil e no exterior

4,6%

PCDs²

Diretores

Gestores

Administrativo,

comercial e

operacional

Trainees

Estagiários

Aprendizes

Por nível hierárquico

1 _{Por faixa etária}

1

(11)

(12)

Transformação cultural

Construir um banco mais eficiente, simples e ágil para nossos clientes

12 Centralidade no cliente

Crescimento

Queremos ser benchmark em satisfação,

transformando a nossa cultura para que

o cliente esteja no centro de tudo.

Nossas ações são orientadas para a

satisfação dos nossos clientes,

métrica-chave para toda a organização.

Ampliar a base e intensificar o relacionamento

com os clientes, além de oferecer soluções

que vão além das necessidades bancárias

tradicionais com o objetivo de maximizar a

experiência dos clientes.

Transformação digital

A tecnologia é o grande facilitador dessa

transformação, alavancando nosso

potencial comercial.

Investimos incansavelmente para encontrar

as melhores soluções e serviços para

nossos clientes.

Eficiência

Fundamental para ser competitivo em preço

e ágil no atendimento aos clientes.

(13)

Centralidade no cliente

13 clientes satisfeitos

geram

mais valor

+ 12 pontos

2021 vs

2018

(mar/21 vs

ago/18)

+ 17 pontos

2021

vs

2018

+ 27 pontos

2023

vs

2018

Queremos ser comparados com

as melhores empresas do

mundo em satisfação do cliente

NPS Global

experiência dos clientes

phygital

liberdade para escolher como

quer se relacionar: somos banco

digital com a conveniência de

atendimento presencial

omnichannel

acesso ao mesmo

tipo de atendimento

independentemente

do canal

atender nossos

clientes onde, quando

e como eles desejam

ser atendidos

canais de

atendimento

produtos e

serviços

• + de 4 mil pontos de atendimento

físico

• aplicativos com ótimas avaliações

dos nossos mais de 24 milhões de

clientes digitais

• whatsApp, email, telefone, chat,

click to human

• mais completa prateleira

do setor financeiro

brasileiro

• utilização de dados para

melhor oferta

• inovação

nosso compromisso

mudar completamente

a experiência do cliente, ressignificando

a proposta de valor dos nossos negócios

Ambição

vendas digitais até 2025

4X+

(14)

foco em

solucionar

rapidamente

os problemas

dos clientes

cloud

inteligência

artificial

e

machine

learning

big data e

analytics

gestão ágil

comunidades

aplicação de tecnologias

para resolver problemas

com velocidade e uso de

dados para desenvolver

produtos para

melhor experiência dos

nossos clientes

Transformação digital

Tecnologia como viabilizadora do melhor atendimento aos nossos clientes

Trabalhamos com equipes

multidisciplinares no modelo de

comunidades

que contam com membros das áreas

de negócios, tecnologia, operações,

UX, entre outros.

14 100%

dos

colaboradores

elegíveis

Geração de valor por

meio da

modernização

dos sistemas

Modernizar e

migrar 50%

dos nossos mais

de 3.800 serviços para

cloud até o fim de 2022

ambição

Analytics by design

e observability

ferramentas para

monitorar melhor a

experiência do cliente

e evoluir a plataforma

Benefícios da modernização

Plataforma flexível e adaptável

projetada para evoluir

Arquitetura componentizada

baseada em microsserviços

Uso de soluções reutilizáveis

trazendo mais competitividade

Maior frequência de entregas

melhorando time to market

(15)

15 Eficiência

metodologia única

de trabalho

planejamento detalhado e

indicadores para o

acompanhamento individual de

cada iniciativa

fortalecimento de cultura

questionamento contínuo de atividades e processos em busca de

ganhos de eficiência

18 frentes de

trabalho

reuniões quinzenais com

participação

da liderança sênior

do banco

1.300 iniciativas

planejadas

revisão, simplificação e

otimização de processos,

automação de atividades, uso

de dados e

analytics

+ de 600

em implantação

objetivo

reduzir

sequencialmente

os custos core do

banco nos

próximos 3 anos

desenvolvimento e implantação de iniciativas que busquem ganhos estruturais de eficiência

(16)

16 Crescimento

vitrine de produtos para encontrar o

tipo de investimento adequado para o

perfil do investidor, com visualização

consolidada dos investimentos.

plataforma de

relacionamento

programa de pontos com benefícios

em produtos, serviços e cashback

soluções que vão além das

necessidades bancárias dos

nossos clientes

crescimento sustentável

baseado no relacionamento

de longo prazo com

nossos clientes

base de

clientes

intensidade de

relacionamento

oferta de

soluções

conta gratuita para clientes que

demandam produtos e serviços de

forma simplificada

plataforma de

investimento

plataforma de

(17)

(18)

Quem são os nossos clientes?

Por meio dos segmentos de Varejo e de Atacado fornecemos um amplo leque

de produtos e serviços bancários adaptados para cada tipo de perfil de cliente.

Itaú Personnalité

> R$ 15 mil ou >R$ 250 mil em total de investimentos

Itaú Uniclass

>R$ 4 mil até R$ 15 mil

Itaú Varejo

Até R$ 4 mil

Private Bank

> R$ 5 milhões investidos

;;;;;;;

;

Médias Empresas

> R$ 30 milhões até R$ 500 milhões

Large

> R$ 500 milhões até R$ 4 bilhões

Micro e Pequenas Empresas

Até R$ 30 milhões

Perfil dos clientes

por segmento de atuação no Brasil

VAREJO

ATACADO

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

18 Ultra

> R$ 4 bilhões

(19)

Banco de Varejo

Nossa rede de distribuição contempla¹

3.874 AGÊNCIAS E PABs NO BRASIL

3 %

Norte

8%

Nordeste

7 %

Centro-Oeste

Sudeste

67%

15 %

Sul

Principais

Resultados de 2T21

Para atender uma base com mais de

50 milhões de clientes

MAIS DE 44 MIL

Índice de

eficiência

Retorno sobre o

capital alocado

Participação no

lucro consolidado

Resultado

recorrente gerencial

R$ 2,4 bilhões

37,2 %

21,0 %

51,9 %

(1) Em junho de 2021. Não considera agências e PABs na América Latina e Itaú BBA.

19

195 Agências

Digitais

(Brasil)

Agências Físicas e PABs

Agências e PABs

4.487 jun/20

jun/21

195

4.292

161 (jun/21 vs jun/20)

Caixas eletrônicos no Brasil

4.326

197

(20)

Banco de Varejo

O uso de nossos canais digitais cresceu significativamente nos últimos anos. Nossas agências digitais

são um canal importante para atender os clientes que quase não frequentam as agências físicas.

Uso de canais digitais¹

Total de correntistas

(em milhões de pessoas)

Participação das Operações

realizadas nos canais digitais

Investimentos

Crédito

Pagamentos

53%

33%

86%

46%

25%

85%

2T21

2T20

(1) ) Considera correntistas (pessoa física e empresas) e cartonistas digitais.; (2) contratações online-to-offline no 1S21 consideram crédito PF (crediário, consignado), investimentos PF (tesouraria, poupança, fundos, previdência), renegociação PF, cartões de Crédito PF, portabilidade de crédito PF, giro aval.

20

jun/19 jun/20 jun/21

11,9

13,5

15,1

1,2

1,3

pessoas

físicas

pessoas

jurídicas

1,2

Abertura de contas on-line

21 %

contas abertas

pelo app

1S21 vs. 1S20

Reorganização do atendimento presencial

unificação das equipes

(comercial + operacional)

jornadas simplificadas

remodelação da rede de agências

phygital e

omnichannel

R$ 9 bi

Volume² de negócios

com conexões O2O

Negócios

Relacionamentos

Contas abertas

2T21 vs 2T19

+ 23%

2X +

58%

das contratações de PF no 2T21

foram feitas nos canais digitais

abertas

de forma digital

54%

crédito

para as novas contas

(21)

Soluções em WMS¹

R$ 1.463 bi em custódia local

R$ 170 bi em custódia

internacional

R$ 780 bi² sob gestão da Asset

Banco de Atacado

Nossos canais de comercialização atendem clientes

institucionais em 18países.

Principais

produtos e serviços

Principais

Resultados de 2T21

Somente no Brasil, atendemos

aproximadamente

24 mil grupos empresariais e

institucionais

Índice de

eficiência

Retorno sobre o

capital alocado

Participação no

lucro consolidado

Resultado

recorrente gerencial

R$ 2,5 bilhões

38,6 %

17,6 %

43,7 %

Paraguai

Argentina

Peru

Colômbia

Uruguai

Panamá

México

EUA

Bahamas

Cayman

Chile

Inglaterra

Portugal

Espanha

Alemanha

França

Suíça

Corporate

Clientes institucionais

Private Banking

Soluções em empréstimos

Moeda nacional ou estrangeira

Produtos estruturados

R$ 13,7bi em volume distribuído em

renda fixa no acumulado 2021

R$ 9,2 bi em transações na América

do Sul de renda variável

R$ 7,6 bi em volume total de

operações de fusõese aquisições

R$ 10,9 bi em financiamento de

projetos de infraestrutura

$

21 Principais pilares da nossa estratégia no Cone Sul para 2021

NPS

Banco de Atacado

+11

Jun/21 vs. ago/18

pontos

(1) Informações referentes a junho de 2021. (2) Ranking de Gestão ANBIMA – junho de

2021. Considera as empresas Itaú Unibanco e Intrag.

• Crescimento orgânico, com foco em novos negócios e novas parcerias comerciais.

(22)

25,4 25,3 27,3

28,2

31,9

33,7

36,4

34,2

35,2

44,8

44,4

45,4

46,7

49,1

49,4

50,4

55,3

59,1

70,2

69,8

72,7

74,9

81,0

83,1

86,8

89,5

94,3

jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21

39% 40% 41% 41% 42% 44% 44% 45% 48%

61% 60% 59% 59% 58% 56% 56% 55% 52%

44,8 44,4 45,4 46,7 49,1 49,4 50,4 55,3 59,1

Rede de Agências Itaú Consignado S.A. 32,2 32,8 34,6 36,5 38,8 39,0 40,2 44,9 47,4 8,2 7,0 5,9 5,1 4,5 3,9 3,5 3,6 4,6 4,3 4,7 4,9 5,1 5,8 6,5 6,6 6,8 7,2 44,8 44,4 45,4 46,7 49,1 49,4 50,4 55,3 59,1

INSS Setor Público Setor Privado

Pessoal

Dinheiro na conta

O dinheiro cai na hora, inclusive

nos finais de semana.

Finalidade

Os valores dos empréstimos

podem ser utilizados livremente

pelo cliente.

Consignado

Taxas reduzidas

Os juros são menores que as

outras modalidades de

empréstimos.

Pagamento mais fácil

As parcelas são fixas e

descontadas diretamente do

salário do cliente.

Condições de pagamento

Até 90 dias para começar a pagar.

Canais de originação do crédito

consignado

Outros créditos pessoais

Crédito consignado

(Em R$ bilhões)

Evolução das carteiras de crédito pessoal

(Em R$ bilhões)

Composição da carteira de crédito

consignado

(Em %)

A carteira de crédito consignado representa 63%

do total das operações de

crédito pessoal.

A carteira de outros créditos pessoais representa

37% do total das operações de

crédito pessoal.

63%

37%

$

Crédito Pessoal e Consignado

Setor público

INSS Setor privado Rede de agências Itaú Consignado S.A.

(23)

80,0% 82,6% 85,1% 87,0% 89,3% 91,4% 90,8% 92,5% 94,0%

20,0% 17,4% 14,9% 13,0% 10,7% 8,6% 9,2% 7,5% 6,0%

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas

Crédito Imobiliário

$

Carteira de crédito imobiliário

Produtos e canais de comercialização

Avaliação socioambiental em crédito

imobiliário

Foco no cliente

processo é rápido e eficiente

com

análise de crédito em até uma hora

para operações de até R$ 1,5 milhão.

possibilidade de contratação de

forma digital.

consultores especializados

para

dar todo o suporte necessário

durante o processo.

+ 39,4 %

vs jun/20

+ 52,2 %

vs jun/19

(Em R$ bilhões) (Em %)

Pessoa jurídica Pessoa física

23

Coleta de informações na visita agendada

Dados do empreendimento e região

• Levantamento de Indícios de Contaminação (LIC) • Formulário Socioambiental do Empreendimento; • Fotos do local;

• Análise documental;

• Consulta ao Cadastro Áreas Contaminadas; e • Consulta ao Google Maps.

Ausência de Licença Ambiental?

Indício de contaminação?

Socioambiental + Jurídico Socioambiental +

Compliance

• Análise técnica das evidências;

• Análise da documentação de contaminação; e • Criação de cláusulas contratuais e condicionantes para liberação de recursos.

Riscos mitigados

Operação contratada

Análise técnica para financiamento a construção

47,8 48,1 47,6 48,3 49,2 50,3 53,8

60,2

75,0

Agências clientes alta renda

29%

13%

Parceiros

30%

Corretoras Agências e Uniclass

(24)

Crédito Imobiliário¹

Loan to Value

Prazo médio e valores²

,

_³

$ (Em %)

- 7,1 p.p

vs jun/20

+ 6,2 p.p.

vs jun/20

Safra média trimestral Carteira de crédito imobiliário

Prazo médio (em meses)

Valor do imóvel (R$ mil) Ticket financiamento (R$ mil)

(1) Inclui apenas PF; (2) Prazo Médio dos novos contratos; (3) Valor estipulado conforme o ticket médio de financiamento da produção mensal e LTV médio do trimestre. Fonte da produção: ABECIP.

24

Safra média trimestral

Carteira de crédito imobiliário

+ 0,9 %

vs jun/20

- 10,7 %

vs jun/20

Prazo médio Valor do imóvel Ticket financiamento

+ 8,0 %

vs jun/20

54,5%

54,7%

57,3%

58,4%

59,7%

62,1%

63,1%

64,6%

56,0%

40,9%

40,2%

39,9%

38,7%

38,6%

38,3%

_35,7%

44,5%

jun/17

dez/17

jun/18

dez/18

jun/19

dez/19

jun/20

dez/20

jun/21

305 294 302 315 328 314 313 342

338

311 318 322 322 323 324 325 320

328

554 537 523 538 546 500 548 535

490

(25)

11 19

31

Abril Maio Junho

1,8 2,5 2,6 2,9 3,0 3,5 2,1 4,8

4,8

0,5 0,8 1,0 1,6 1,9 2,5 1,1 2,8

3,4

2,3

3,2

3,6

4,5

4,8

6,0

3,2

7,6

8,2

2T17 4T17 2T18 4T18 2T19 4T19 2T20 4T20 2T21

PF

PJ

14,1 14,1 14,7 15,9 17,2 19,0 19,5 23,3

25,8

2,3 2,6 3,2 4,3 6,0 9,1 10,1 12,3

15,2

16,4

16,7

17,8

20,2

23,2

28,1

29,5

35,7

41,0

PF

PJ

Veículos

Carteira de crédito por perfil de cliente

(Em R$ bilhões)

Originação de crédito por perfil de cliente¹

25

(Em R$ bilhões) (Base 100)

+ 154,5 %

Índice de inadimplência PF – 90 dias

(1) Inclui Finame em Pessoa Jurídica.

100 54 ₄₉ 43 35 38 ₃₁ 38 45 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1T21 2T21

25 + 38,8 %

Contratação

Valor médio PF

R$ 42,5 mil

LTV (PF)

57%

Contratos - mil



17,5 mil pontos de venda atendidos;



Atuação com veículos Leves e Pesados;

• 80% dos contratos em Lojas e Concessionárias;

• 89% para pessoas físicas;



31% em Canais Digitais;

(26)

Veículos

Principais produtos e serviços

$

Principais

parcerias comerciais

Portal iCarros

(Base 100)

26 Evolução das propostas de financiamento na plataforma:



20,3 MM de Acessos/mês



86% via mobile

3 Floor Plan

Linhas de crédito para o parceiro lojista.

iCarros

Marktplace com soluções tecnológicas,

que aproxima compradores e vendedores.

Gestor de Leads

Plataforma de gestão para a revenda

administrar seus Leads em um único local.

2

5

4 Reconhecimento Facial

Processo de contratação mais simples e

seguro.

Contratação Digital

Integrada ao iCarros e a outros ambientes

digitais, como sites de montadoras e

outros portais.

Assistente Digital

Plataforma de análise e aprovação de

crédito online, sem custo para o lojista.

8

12 ConectCar

Pagamento de pedágios e estacionamentos sem

pegar fila.

Seguros

Proteção para o auto e tranquilidade

no financiamento.

6

11

9 Credline 2.0

Novo sistema de originação de propostas

com experiência digital simples e renovada.

Assinatura Eletrônica

Experiência digital e simples para o cliente

e para o parceiro lojista.

7 Garagem do Conhecimento

Plataforma de ensino à distância para

formação de profissionais do setor.

1 Solução para o e-commerce

Solução integrada de meios de pagamento e

serviços financeiros para o e-commerce do carro.

10

100

111

147 ₁₃₈

(27)

27 Cartão de Crédito

um cartão para cada

perfil de cliente

opções de acordo com o benefício

sem

anuidade mercadosuper milhas eviagens eletrônicoscompras e telefonia combustívelcarro e

35,6

milhões

cartões de

crédito

7,8%

vs. jun/20

30,6

milhões

cartões de

débito

2,7%

vs. jun/20

a mais completa

prateleira de cartões

1,3 mi

cartões de crédito

emitidos em jun/21

+2x vs mar/21

51%

das vendas de

jun/21 foram feitas

em canais digitais

69 pontos

NPS global

+ 4 pontos em 2021

60%

de

market share

de gastos nas

carteiras digitais

Cartão virtual

Mais segurança nas compras online.

Parcerias comerciais

Principais parcerias com lojistas e comércios.

Cartões Virtuais Gerados (2T20 = base 100)

100 2T20

2T21

194 1,9x

Click

Samsung

Credicard

Azul

Latam

Hipercard

Magalu

Personnalitté

Black

alguns dos nossos cartões

(28)

85,4%

75,5%

8,4%

6,3%

16,1%

À Vista

Parcelado com Juros

Rotativo + Créditos Vencidos

21,4%¹

do total de vendas são

feitas em canais digitais

29,8%

Market Share

Somos líderes no

mercado brasileiro de

cartões de crédito.

Data base: mar/21

45,4%²

no 1T21

+ 5,2 p.p.

vs 1T20

do consumo das famílias

são despesas em cartões

SFN

sem Itaú

Composição do saldo de crédito

2T21

R$ 146,8

bilhões

+ 8,2% (vs. 1T21)

+ 44,9% (vs. 2T20)

crédito

+ 9,6% (vs. 1T21)

+ 44,7% (vs. 2T20)

débito

+ 4,3% (vs. 1T21)

+ 45,3% (vs. 2T20)

Valor Transacionado

(R$ milhões)

28 Cartão de Crédito

(1) Considera apenas cartões emitidos para correntistas Agências, Uniclass e Personnalité. (2) Considera cartões de crédito, débito e pré-pago. Nota: Dados referentes à jun/21 exceto consumo das famílias e market share.

(29)

62.092

81.546

89.975

40.429

50.117

56.486

102.521

131.663

146.461 2T20

1T21

2T21

Adquirência

Receitas com

Credenciamento e Adquirência

(R$ milhões)

2T21

R$ 146,5

bilhões

+ 11,2% (vs. 1T21)

+ 42,9% (vs. 2T20)

crédito

+ 10,3% (vs.1T21)

+ 44,9% (vs. 2T20)

débito

+ 12,7% (vs. 1T21)

+ 39,7% (vs. 2T20)

Valor Transacionado

(R$ milhões)

Nossa

marca

aceitas nas

maquininhas da Rede

37 bandeiras

Mais de

762 mil

Clientes

1,3 MM

POS

29 Débito

Crédito

Total

964 ₉₃₂

₉₀₈

737

528

642

728

621

633

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Nota: Dados referentes à jun/21.

+39

pontos

Satisfação de

clientes

NPS Global Negócio

(30)

30 iti

iti Itaú

banco

100% digital

conta gratuita e diferenciada

abertura em até 4 min

conta pagamento

saque digital no Banco 24Horas

PIX

pagamentos

recarga de celular

cartão da conta

cartão de crédito

technology stack: estado da arte

7,8 mi

de clientes em

junho de 2021

15 mi

de clientes

até o final de 2021

115%

de crescimento na venda de

cartões de crédito no 2T21

+ de

2,6 mi

de novos clientes

no 2T21

90%

dos novos clientes do

2T21 sem conta ativa

com o Itaú

(31)

Receita de Seguros/PIB (%)

Seguros

Oferecemos uma ampla gama de produtos de seguro de vida e acidentes pessoais, automóveis e patrimoniais, crédito e seguro

viagem. Nosso foco em seguros, que inclui nossa participação de 30% na Porto Seguro, consiste em produtos de seguro

massificados relacionados aos ramos de vida e patrimoniais e seguro de crédito.

Ranking¹

,

_²

Potencial de crescimento do setor

8

(1 )Fonte SUSEP (data-base: mai/2021) e considera a participação de 30% na Porto Seguro. Não considera Saúde e VGBL está considerado em Previdência. (2) Seguros = Prêmios Ganhos; Previdência: Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e Capitalização = Receita Líquida. (3) Considera Atividades Recorrentes e Demais Atividades. (4) Atividades Recorrentes consideram os ramos de Pessoas (Vida, Acidentes Pessoais, Desemprego, Auxílio Funeral, Doenças Graves, Eventos Aleatórios, Prestamistas), Habitacional, Residencial, Riscos Diversos e Viagem. (5) Considera somente os valores da Porto Seguro. (6) Atividades não recorrentes consideram Garantia Estendida, Grandes Riscos, DPVAT e participação no IRB (7) A venda desta carteira foi concluída em 31 de Outubro de 2014. (8) O valores de potencial de crescimento de setor do Chile e EUA referem-se à 2019.

31 2,9 3,0

3,2 3,3 3,4

3,7 3,8 3,8 3,6 3,8 3,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chile: 4,5

EUA: 11,5

Combined Ratio – Operações Recorrentes de Seguros

52,4%

59,4%

63,9%

59,9%

70,8%

47,4%

53,2%

58,1%

54,4%

63,8%

2T20

3T20

4T20

1T21

2T21

Combined Ratio

Combined Ratio Ampliado

jan-mai/21

jan-mai/20

Modelo

Seguros Total

3

4º

Atividades Recorrentes de Seguros

4

4º

Vida+AP

2º

Bancassurance

Prestamista

7º

6º

Bancassurance

Previdência 3º

3º

Bancassurance

Capitalização 6º

5º

Bancassurance

Porto Seguro

2º

3º

Automóvel

5

Líder: Porto Seguro Líder: Porto Seguro

Corretor

Residencial

5

Líder: Porto Seguro Líder: Porto Seguro

Corretor

Outras atividades de seguros

6

5º

Grandes Riscos

7

Seguro Saúde

(32)

Produtos Ofertados

Corretora Multicanal

Forças de Venda

Benefícios

Seguros | Plataforma Aberta

Distribuição multicanal

focada em receita de serviços

Força de vendas

especializada

Excelência no

pós-venda

Acesso

fácil e

conveniência

para os

clientes

Consultores de Seguros

Loja de Seguros

Gerente

Caixa

Internet Banking/Mobile

Call Center

Parcerias Varejistas

Internos

Externos

Plataforma de

Corretora

Multicanal

Retenção

Pós Venda Analytics

Satisfação

Marketing

Atendimento

Relacionamento

com clientes

Assistências Auto, Moto,

_{Residência, Vidro e Pet}

Vida PF e PJ

Saúde PJ

Vida Inteira

Prestamista

Odontológico PF e PJ

Cartão Protegido

Capitalização

Residencial

Viagem

Celular

Habitacional

Linhas Corporativas

32 +

Dealers Veículos

Caixa Eletrônico

Seguro de Garantia e Recursal

Auto PF e Frota

32 Seguro Rural

Cartão Saúde Pré-pago

Loja de Seguros

Auto Reside Odonto

Parcerias Digitais

(33)

Previdência

Aposentadoria

Despesas Futuras

Educação dos

Filhos

Planejamento

Tributário

Retorno

financeiro

Facilidade em

Alteração de

planos

Planejar

Sucessão

Plataforma Aberta

Motivos para investir:

Anos de Salário Acumulado

Idade

1

35

3

45

6

55

9

65 Conceito 1,3,6,9: Quanto o cliente deve acumular para

usufruir de uma aposentadoria tranquila?

1

2

3

4

5

6

7

33 Fundos selecionados de

forma cuidadosa

pensando

sempre no cliente

+ 34,6%

(vs. 2T20)

PGBL

+ 3,8%

(vs. 2T20)

_VGBL

- 0,8% (vs. 2T20)

Tradicionais

Provisão Técnica por Produto

(34)

Serviços | Investimentos

Principais produtos

Poupança

Previdência

Renda fixa

Renda variável

Taxa zero nos produtos:

Renda variável

Previdência

Renda fixa

ETFs da Itaú Asset

Tesouro direto

Taxa zero de custódia

para ações e BDRs da

Itaú Corretora

Taxa zero de

carregamento

na entrada e

saída

Taxa zero de

custódia para RF

de terceiros via

Itaú Corretora

Taxa zero de

corretagem e custódia

nos canais digitais

Taxa zero de

custódia da Itaú

Corretora

Fundos

Fundos imobiliários

Tesouro Direto

COE

Itaú Asset Management

A maior gestora privada de recursos do Brasil em números:

R$780 bi¹

de ativos sob gestão

+ 60 anos

na gestão de investimentos

melhor gestora de fundos pela Guia de Fundos FGV

12 vezes

34

(1) Fonte: Ranking de Gestão ANBIMA – junho de 2021. Considera as empresas Itaú Unibanco e Intrag.

Plataforma Aberta de

Investimentos

Produtos de Terceiros Oferecidos

Fundos

Renda Fixa

Multimercado

Ações

Previdência

CDB

LCA

LCI

Integramos questões ambientais,

sociais e de governança

(35)

35 Serviços | Investimentos

administração de recursos

a mais completa prateleira de produtos do mercado

jun/21

335

1.693 R$ 2 trilhões

jun/21 vs mar/21 , em R$ bilhões

investimentos

1,4%

1,2%

2,7%

total

produtos

próprios

plataforma

aberta

foco no crescimento em

produtos de retorno absoluto,

através do multimesas

Itaú Asset Management

escritórios espalhados por todo o país

nova assessoria de investimentos com mais de 100

escritórios e mais de 1.500 especialistas até 2022

atendimento completo

todos os produtos em um único lugar

sofisticação e expertise na recomendação

simulações, projeções e research

transformação na

jornada de Investimentos

transparência:

o cliente sabe como a

remuneração do especialista funciona

O que está por vir:

um novo modelo de assessoria

Abertura de

conta

jornada

transacional

para Renda Fixa

Curto prazo

novo app de

investimentos

atendimento pessoal e/ou digital, experiência digital

acessível

para todos os nossos clientes

a melhor

experiência digital de investimentos

médio prazo

Fund of Funds (FoF)

+ de 1.400

fundos

sob gestão

155 Gestores Brasil

~ R$ 273 bi

de AuM

maior FoF do Brasil

CAGR

24% a.a.

2017 a jun/21

ampliação da oferta em plataformas

distribuição de produtos em 21

plataformas

MVP

Assessoria

Tesouro

Direto

agregador de investimentos

Itaú e mercado

(36)

Serviços | Atacado

(1) Fonte Dealogic; (2) Fonte ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Informação referente a jun/21; (3) Fonte: Cetip. Informação referente a jun/21.

Investment Banking

Liderança no mercado e reconhecimento dos clientes

Renda Fixa

Em renda fixa local, participamos de operações de debentures, notas promissórias e

securitização, com um volume distribuído de R$13,7 bilhões no acumulado 2021, sendo

primeiro lugar no ranking da ANBIMA.

Renda Variável

No 2T21 participamos de 21 operações (incluindo Block Trade) com volume de R$9,2

bilhões na América Sul, ocupando primeiro lugar no Ranking da Dealogic.

Fusões e Aquisições

No 2T21 assessoramos 11 transações no Brasil, totalizando R$7,6 bilhões, ocupando o

segundo lugar no Ranking da Dealogic.

Project Finance

No 2T21, o Itaú participou como assessor financeiro e/ou credor de cerca de R$ 10,9

bilhões em financiamentos para 24 projetos de infraestrutura, em diversos sub-setores.

Ranking

36 2T21

2020

2019

M&A¹

2°

1º

Local ECM¹

1°

1º

Local DCM²

1°

1º

Internacional DCM¹

3°

2º

3º

Derivativos Total

3

1°

1º

Médias Empresas

Faturamento anual entre R$ 30 MM e R$ 500 MM

“Focado em clientes com os melhores ratings, sendo que 92%

dos créditos estão classificados em rating B3 ou melhor, e com

atuação em serviços diversificados, como Cash Management,

Câmbio, Investment Banking e Captações.”

Grandes Empresas

Faturamento anual acima de R$ 500 MM

“Oferecemos um amplo portfólio de produtos e serviços

bancários, que vão desde o “cash management” até as

operações estruturadas e as transações no Mercado de

Capitais. Servimos cerca de 4.100 grandes grupos

empresariais (incluindo Agronegócio) além de atendermos

cerca de 194 instituições financeiras.”

Markets, Products & Planning

Operação de tesouraria para o conglomerado.

LatAm

Atuação em todos os segmentos bancários na América Latina.

Agronegócio

Grande Porte e Regional (médio porte + produtores)

“Atendemos mais de 2.300 clientes na cadeia integrada de

agroindústrias, desde usinas até produtores rurais, com

ênfase em produtos Direcionados e Moeda Estrangeira, num

(37)

37 Serviços | Pequenas e médias empresas

isso aconteceu a partir da

transformação

profunda da operação

+ 28 pontos*

60

133 A operação de SMEs

dobrou de tamanho

nos últimos 4 anos

*entre ago/18 (início do acompanhamento) e dez/2020

ecossistema de parcerias

para atender a todas as

necessidades dos clientes

ambição 2025

+50% de clientes

+70% resultado

beyond banking

ferramenta de apoio à gestão

dos negócios (sistema ERP)

em parceria com a

primeira entrega

e a transformação continua...

com um modelo sustentável

e centrado no cliente que

elevou o nível de satisfação

(38)

38 Serviços | Agronegócio

criação do

segmento agro

nos prepara para

uma agenda de

forte crescimento

nos próximos anos

expansão relevante

no agronegócio

• análise socioambiental nas operações de agronegócio

• expansão da equipe comercial e cobertura geográfica

• evolução do modelo de atendimento > especialização

• desenvolvimento de novos produtos e estruturas

• escalabilidade de operações de produtores rurais

• atuaremos com o setor de frigoríficos na

implementação da rastreabilidade de seus

fornecedores e suporte às cadeias agroflorestais

principais ações e desafios

saldo da carteira de crédito

em R$ bilhões

NPS

75 agro

_total

80 produtores

_rurais

39,6

jun/20

49,1

jun/21

PIB do agronegócio

dobrou em 10 anos,

sendo 27% no PIB do Brasil

(39)

Serviços | Coordenando emissões ESG para nossos clientes

Operação de

destaque 2020

Emissões de títulos de dívida ESG

coordenadas pelo Itaú Unibanco

Local market

Mercado internacional

No primeiro semestre de 2021, o Itaú BBA

coordenou sete transações ESG de

empresas brasileiras no mercado externo.

Mercado Local

Nos primeiro semestre de 2021, o Itaú BBA

coordenou quatorze transações ESG de

empresas brasileiras no mercado de

capitais nacional

Operações sustainability-linked

-USD 500 mi para a Klabin

-USD 500 mi para a Movida

-USD 1,000 mi para a Natura

-USD 400 mi para a Iochpe

Operações Sustainability (verde + social)

-USD 500 mi para o Itaú Unibanco

-USD 750 mi para a Amaggi

-USD 500 mi para o Banco BTG -Green Bonds

USD 4,15 bilhões de títulos

ESG emitidos com a

coordenação do Itaú BBA

no mercado externo

Mais de R$ 8,11 bilhões

de títulos ESG emitidos

com a coordenação do

Itaú BBA no mercado de

capitais doméstico

Operação sustainability-linked

-Votorantim Cimentos (R$ 450 mi)

-Allonda (R$ 270 mi)

-Rumo (R$ 1.500 mi)

-Via Varejo (R$ 1.000 mi)

-TIM (R$ 1.600 mi)

Debentures sociais

-Gyra+ (R$ 120 mi)

CRI verde

-Origo (R$ 82 mi)

CRA verde

-M Dias Branco (R$ 811 mi)

-Solinftec (R$ 137 mi)

Debentures verdes

-E1 (R$ 150 mi)

-CTEEP (R$ 673 mi)

-Ibemapar (R$ 70 mi)

-Taesa (R$ 750 mi)

-São Martinho (R$ 500 mi)

(40)

Serviços | Atacado

Gestão dos produtos de investimento para o conglomerado e oferta de investimentos

para o Banco de Varejo.

Administração de Fundos¹

40 R$ bilhões

(1) Inclui somente Brasil (Ex-Latam).

WMS

Oferta de soluções diferenciadas para gestão de

patrimônio e investimentos

Private Banking

Plataforma completa de gestão de patrimônio, com liderança no Brasil.

Fomos reconhecidos pelas principais publicações do mercado global de

Private Bank

no

mundo:

Private Banker International

• Outstanding Global Private Bank - Latin America, 2020

The Banker

• Best Private Bank in Brazil, 2020

Securities Services

883

946

1.025

1.107

1.176

1.363

1.299

1.387

1.446 jun/17

dez/17

jun/18

dez/18

jun/19

dez/19

jun/20

dez/20

jun/21

Custódia Local: encerramos o mês de junho com R$ 1.463,1 bilhões custodiados

(+4,2% do volume custodiado em relação ao mesmo período de 2020).

Custódia Internacional: encerramos o mês de junho com R$ 170,0 bilhões sob custódia

(+50,6% do volume custodiado em relação ao mesmo período de 2020).

(41)

Serviços | Atacado

41

(1) Fonte: Ranking de Gestão ANBIMA – junho de 2021. Considera as empresas Itaú Unibanco e Intrag.

Gestão de Ativos

Linha do tempo das práticas de investimento responsável da IAM

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Signatária dos

_{para a integração ESG na}

Modelo proprietário

análise de recursos e

renda fixa

Questões ESG na

política de Votação

por Procuração

White paper sobre a

integração ESG na

análise de recursos

Estudo interno sobre

ESG e títulos

soberanos

White paper sobre a

integração ESG na

análise de títulos

privados

Cobertura do código

AMEC de Stew ardship

/ América Latina

Calculadora da pegada

de carbono de fundos

2018

White paper sobre

investimento responsável

pela lente dos ODS

2019

Cobertura (análise)

ESG para mais de

95% dos ativos sob

gestão (AuM) da IAM

White paper sobre investimento

responsável nos tempos de COVID-19 e

lançamento dos fundos:

-Itaú Momento ESG Ações;

-Carteira ESG Internacional;

-Itaú Index ESG Água;

-Itaú Index ESG Energia Limpa.

2020

Kinea

É uma plataforma independente de gestão de investimentos diferenciados. Com R$ 57,2 bilhões de ativos em junho de 2021, atua nos segmentos de Multimercados, Imobiliários, Previdência e

Private Equity, Ações e Infraestrutura.

Asset Management

Em junho de 2021, contava com R$ 779,8¹ bilhões sob gestão.

Mais de 60 anos na gestão de investimentos e 12 vezes melhor gestora de fundos pela Guia de fundos FGV.

(42)

42 Integração de questões socioambientais na avaliação de empresas

Itaú Asset Management (IAM)

Como gestores de recursos de terceiros, temos a responsabilidade de entender os riscos e as oportunidades envolvidos no negócio