Mercado de tomadas e interruptores

(1)

O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014

Pesquisa

76 _{Tomadas e interruptores industriais e prediais}

Mercado de tomadas

e interruptores

Mercado de tomadas

e interruptores

(2)

77 Tomadas e interruptores são itens essenciais em qualquer edificação,

sendo este um mercado fundamental para o setor elétrico. Por isso, mais uma

vez, fabricantes e distribuidores de tomadas e interruptores são alvo de uma

pesquisa da revista O Setor Elétrico. Segundo as empresas que participaram

do levantamento, este é um segmento que está otimista, o que pode ser

observado pelas projeções de crescimento para este ano. De acordo com

os pesquisados, a expectativa é que haja crescimento médio de 9% para o

mercado como um todo em 2014 e as empresas, individualmente, devem

crescer o dobro disso.

As estimativas estão alicerçadas, sobretudo, na promessa de continuidade

dos projetos de infraestrutura para este ano de 2014. Por outro lado, as

projeções pessimistas para a economia brasileira foram apontadas por boa

parte das empresas que participaram do estudo como um fator preocupante.

Assim como foi registrado na pesquisa realizada no ano passado, os

distribuidores e atacadistas tiveram larga vantagem sobre os outros canais

de vendas, consolidando-se, para 89% dos participantes, como os maiores

responsáveis pelo volume de negócios.

Diferentemente de diversos outros segmentos da área elétrica, este

mercado vem apresentando boa representatividade no que se refere à adesão

às certificações ISO pelas empresas. Para se ter uma ideia, no ano anterior,

53% das empresas entrevistadas afirmaram possuir a certificação de gestão

ambiental. Neste ano, 65% delas afirmaram contar com a ISO 9001 (gestão

de processos) e 28% com a ISO 14001 (gestão ambiental).

Na pesquisa publicada nas páginas a seguir, é possível ainda identificar

quais são os produtos com mais saída comercial, perspectivas de faturamento

de mercados específicos de tomadas e interruptores, além de uma tabela final

com informações sobre serviços oferecidos por cada uma das empresas que

participou deste levantamento. Confira.

N

úmeros

do

mercado

de

tomadas

e

iNterruptores

No ano passado, o setor industrial foi apontado por 78% dos fabricantes e

distribuidores de plugues e tomadas como o principal cliente. Em 2014, o principal

cliente apontado foi o segmento comercial, citado por 62% das empresas

entrevistadas. Neste ano, o setor industrial ficou em segundo, com 60%.

PrinciPais segmentos de atuação

(3)

Com relação às certificações ISO, a pesquisa deste ano demonstrou

um discreto aumento das empresas que disseram possuir a ISO 9001, que

diz respeito à gestão da qualidade. A ISO 14001, de gestão ambiental, foi

mencionada por apenas 28% dos entrevistados.

Assim como em 2013, as tomadas para uso residencial e análogo

(conforme a ABNT NBR 14136) para uso interno foram escolhidas como o

principal tipo de tomada vendido (58%). Logo atrás, ficaram as tomadas para

telefonia, apontadas por 56% dos fabricantes e distribuidores pesquisados.

Os interruptores para uso interno, sensores de presença e temporizadores

foram apontados, respectivamente, por 58%, 56% e 51% das empresas

entrevistadas como os produtos mais comercializados no ano de 2014. Os

interruptores para áreas classificadas foram mencionados apenas por 18%

como os equipamentos mais vendidos.

Distribuidores/

atacadistas

Revendas/varejistas

Vendas diretas ao

cliente final

Telemarketing

Outros

PrinciPais canais de vendas

interruPtores e outros disPositivos mais comercializados

ISO 9001

ISO 14001

certificações iso

11%

47%

27%

76%

89%

28%

65%

Pesquisa

78 _{Tomadas e interruptores industriais e prediais}

Pelo segundo ano consecutivo, os distribuidores e atacadistas foram

considerados os principais canais de vendas pelas empresas que participaram

da pesquisa. Se em 2013 83% dos entrevistados escolheram esta opção, em

2014, o número aumentou para 89%.

16%

18%

29%

38%

40%

44%

47%

51%

56%

58%

Interruptores por cartão (por exemplo, para uso em hotéis)

Interruptores para

uso residencial e

análogo - uso

interno

Sensores de

presença

Temporizadores

Minuterias

Variadores de luminosidade

(dimmer)

Controles para ventilador

Pulsadores para uso geral

Interruptores para uso industrial

Interruptores para uso residencial e análogo -

uso externo (IP 44 mínimo)

(4)

p

ercepção

sobre

o

tamaNho

aNual

total

dos

mercados

de

iNterruptores

Nos gráficos seguintes, você irá conferir o que pensam os fabricantes e distribuidores de interruptores

a respeito do tamanho do mercado de nichos específicos do segmento em que atuam. A maioria das

empresas de interruptores para uso residencial e análogo (uso externo), por exemplo, percebe o mercado

faturando entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões.

Pesquisa

80 _{Tomadas e interruptores industriais e prediais}

tomadas e outros disPositivos mais comercializados

13%

22%

33%

40%

47%

51%

56%

58%

Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) -

com dispositivo antichoque (trava de segurança)

Tomadas para uso residencial e

análogo (NBR 14136) -

uso interno

Tomadas para

telefonia

Tomadas para sinal em geral

(dados, internet, etc.)

Multitomadas (réguas de tomadas,

extensões - NBR 14136)

Placas para interruptores e tomadas

Caixas para interruptores e tomadas

Tomadas para uso industrial (NBR IEC 60309-1)

Tomadas para uso residencial e análogo (NBR

14136) - uso externo (IP 44 mínimo)

Tomadas para áreas classificadas

interruPtores Para uso residencial e análogo - uso interno

(5)

81

interruPtores Para uso residencial e análogo - uso externo (iP 44 mínimo)

interruPtores Para uso industrial

interruPtores Para áreas classificadas

minuterias

Até R$ 10 milhões

De R$ 50 milhões

a R$ 100 milhões

De R$ 30 milhões

(6)

Pesquisa

82 _{Tomadas e interruptores industriais e prediais}

sensores de Presença

Até R$ 10 milhões

De R$ 50 milhões

a R$ 100 milhões

De R$ 30 milhões

a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões

a R$ 30 milhões

Acima de R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões

a R$ 200 milhões

20% 20% 20% 15% 5% 20%

p

ercepção

sobre

o

tamaNho

aNual

total

dos

mercados

de

tomadas

Já nos gráficos que medem a visão dos distribuidores e fabricantes sobre os mercados de tomadas,

62% dos pesquisados disseram achar que o mercado de tomadas para uso residencial e análogo para

uso externo fature entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões anuais. No segmento de tomadas para uso

industrial, 55% das empresas creem que o mercado fature entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões por ano.

tomadas Para uso residencial e análogo (nBr 14136) - uso interno

tomadas Para uso residencial e análogo (nBr 14136) - uso externo (iP 44 mínimo)

(7)

tomadas Para uso industrial (nBr iec 60309-1)

tomadas Para áreas classificadas

caixas Para interruPtores e tomadas

Até R$ 10 milhões

De R$ 50 milhões

a R$ 100 milhões

_{De R$ 30 milhões}

a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões

a R$ 30 milhões

De R$ 10 milhões

a R$ 30 milhões

De R$ 200 milhões

a R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões

a R$ 200 milhões

30% 30% 29% 10% 5% 15% 10%

Até R$ 10 milhões

De R$ 100 milhões

a R$ 200 milhões

De R$ 50 milhões

a R$ 100 milhões

De R$ 30 milhões

a R$ 50 milhões

29% 12% 12% 18%

Até R$ 10 milhões

Até R$ 3 milhões

De R$ 100 milhões

a R$ 200 milhões

De R$ 100 milhões

a R$ 200 milhões

De R$ 50 milhões

a R$ 100 milhões

De R$ 20 milhões

a R$ 50 milhões

De R$ 50 milhões

a R$ 100 milhões

De R$ 30 milhões

a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões

a R$ 20 milhões

De R$ 10 milhões

a R$ 30 milhões

Acima de R$ 500 milhões

Acima de R$ 200 milhões

13% 24% 7% 25% 7% 19% 24% 25% 7% 6% 17% 12% 14%

O gráfico a seguir mostra o faturamento bruto médio das empresas que

participaram deste estudo. Percebe-se que as companhias se declaram de

diversos portes, estando boa parte delas na faixa de faturamento até R$ 10

milhões por ano.

83

faturamento Bruto anual das emPresas

(8)

Contrariando a expectativa de crescimento médio (13%) projetada

pelos fabricantes e distribuidores para as empresas, no ano passado,

em relação à 2012, os entrevistados observaram na pesquisa deste ano

um acréscimo de 17%. Diante desses números, a projeção para 2014

tornou-se mais positiva (18%).

Não obstante o otimismo em relação ao crescimento médio do mercado

em 2014, a maioria das empresas entrevistadas (38%) acredita que a

desaceleração da economia será o fator que mais deve impactar o mercado.

Pesquisa

84 _{Tomadas e interruptores industriais e prediais}

Previsões de crescimento

9%

18%

17%

Percentual médio

de crescimento das

empresas em 2013 em

comparação ao ano

Previsão de

crescimento médio das

empresas para 2014

Previsão de crescimento do tamanho anual

total do mercado de tomadas e interruptores

para 2014

fatores que devem influenciar este mercado em 2014

(9)

EMPRESA

Telefone Cidade Estado SP SC SP SP SP SP SP PR SP SP SP RJ PR RJ RJ RS SP SP ITALY PR SP SP SP SP SP SP SP ALUMBRA AVANT BUILDING COMSYSTEL CONEX CROUSE-HINDS BY EATON DANEVA DECORLUX DIDZIEL DNI - KEY WEST DUTOPLAST ELETROMAR ENERBRAS ENGEDUTO ENGEDUTO EXATRON FAME FINDER GEWISS GRUPO FOXLUX GRUPO MULTIWAY HEADING HELLERMANN TYTON ILUMI LEGRAND LUMENS MARGIRIUS São Paulo Joinville São Paulo Vargem Grande Paulista São Bernardo do Campo Votorantim Poá Curitiba São Paulo São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Campo Largo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Porto Alegre São Paulo São Paulo Cenate Sotto Pinhais São Paulo São Paulo Jundiaí Leme São Paulo Sorocaba Porto Ferreira 0800 19 3130 11 3355 2220 11 2621 4811 11 4158 8440 11 2331 0303 15 3353 7070 11 4636 4110 0800 601 1144 11 2746 4692 11 3933 8888 11 2524 9055 0800 724 2437 0800 645 3052 21 3325 0406 21 3325 0733 0800 541 3310 11 3478 5600 11 4223 1550 (+39) 035 946111 41 3302 8100 11 3437 5600 11 3903 0099 11 2136 9090 19 3572 2299 11 5644 2600 11 4075 4524 0800 707 3262 www.alumbra.com.br www.avatsp.com.br www.building.ind.br www.comsystel.com.br www.conex.ind.br www.crouse-hinds.com.br www.daneva.com.br www.decorlux.com.br www.didziel.com.br www.dni.com.br www.dutoplast.com.br www.eletromar.com.br www.enerbras.com.br www.engeduto.com.br www.engeduto.com.br www.exatron.com.br www.fame.com.br www.findernet.com www.gewiss.com www.grupofoxlux.com.br www.grupomultiway.com.br www.heading.com.br www.hellermanntyton.com.br www.ilumi.com.br www.legrandgroup.com.br www.lumens.com.br www.margirius.com.br Site X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fabricante X X X X X X X X X X X X X X X X X Residencial X X X X X Distribuidora X X X X X X X X X X X X X Venda dir

eta ao cliente final

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Possui ser viço de atendimento

ao cliente por telef

one e/ou internet

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Distribuidor es/Atacadistas X X X X X X X X X X X X X X X X X Expor ta pr odutos acabados X X X X X X X X X X X X X X X Inter ruptor es para uso r esidencial e análog o - uso interno X X X X X X X X X X Telemark eting X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Possui cer tificado ISO 9001 X X X X X X X X X X X X X X X X X Impor ta pr odutos acabados X X X X X X X X Inter ruptor es para uso r esidencial e análog

o - uso externo (IP 44 mínimo)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Re vendas/V ar ejistas X X X X X Outr os X X X X X X X X Possui cer tificado ISO 14001 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tem corpo técnico especializado para ofer

ecer supor te ao cliente X X X X X X X X X X X X Inter ruptor

es para uso industrial

X X X X X X X X X X X X X X X X Possui pr ogramas na ár ea de r esponsabilidade social X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Of er ece tr

einamento técnico para os clientes

X X X X Inter ruptor es para ár eas classificadas X X X X X X X X X X X X X X X X X X Industrial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Comer cial

Empresa Principal segmento_{de atuação} Principal canal de vendas _{sitivos de comando e controle}Interruptores e outros

dispo-O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014

(10)

EMPRESA

Telefone Site Cidade Estado X X X X X X X X X X X X X X X X X Fabricante X X X X X X X Residencial X Distribuidora X X X X X X X X Venda dir

eta ao cliente final

X X X X X X X X X X X X X X X X X Possui ser viço de atendimento

ao cliente por telef

one e/ou internet

X X X X X X X X X X X X X X X Distribuidor es/Atacadistas X X X X X X X X X Expor ta pr odutos acabados X X X X X X X X X X X Inter ruptor es para uso r esidencial e análog o - uso interno X X Telemark eting X X X X X X X X X X X Possui cer tificado ISO 9001 X X X X X X X X X X Impor ta pr odutos acabados X X X X X Inter ruptor es para uso r esidencial e análog

o - uso externo (IP 44 mínimo)

X X X X X X X X X X X Re vendas/V ar ejistas Outr os X X X X X Possui cer tificado ISO 14001 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tem corpo técnico especializado para ofer

ecer supor te ao cliente X X X X X Inter ruptor

es para uso industrial

X X X X X X X X X X Possui pr ogramas na ár ea de r esponsabilidade social X X X X X X X X X X X X X X X X Of er ece tr

einamento técnico para os clientes

X X X X Inter ruptor es para ár eas classificadas X X X X X X X X X Industrial X X X X X X X X Comer cial

Empresa Principal segmento_{de atuação} Principal canal de vendas _{sitivos de comando e controle}Interruptores e outros

dispo-São Paulo São Paulo Leme Petrópolis São Paulo São Paulo Atibaia São Paulo São Bernardo do Campo São Paulo Canoas Contagem São Paulo Farroupilha São Paulo São Paulo São Paulo Jaraguá do Sul 11 2122 5777 11 3796 9343 19 3572 9100 24 2246 7800 11 3576 0299 11 3816 4040 11 4402 2646 0800 728 9110 11 4390 0000 11 3822 5211 51 3478 9000 11 3437 8100 11 5090 0030 54 2109 6000 11 2248 7000 11 2818 3838 11 2068 2310 47 3276 4000 SP SP SP RJ SP SP SP SP SP SP RS MG SP RS SP SP SP SC nutsteel.com.com.br www.parcus.com.br www.pluzie.com.br www.pweletronica.com.br www.radial.ind.br www.rovimatic.com.br www.scame.com.br www.schneider-electric.com.br www.gruposenun.com.br www.sicaeletric.com.br www.iriel.com.br www.simonbrasil.com.br www.sob-brasil.com www.soprano.com.br www.steck.com.br www.strahl.com www.switerm.com.br www.weg.net NUTSTEEL PARCUS DESING PLUZIE PW RADIAL ROVIMATIC SCAME BRASIL SCHNEIDER ELECTRIC SENUN SICA SIEMENS IRIEL SIMON SOB SOPRANO STECK STRAHL SWITERM WEG

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EMPRESA

Telefone Cidade Estado SP SC SP SP SP SP SP PR SP SP SP RJ PR RJ RJ RS SP SP ITALY PR SP SP SP SP SP SP SP ALUMBRA AVANT BUILDING COMSYSTEL CONEX CROUSE-HINDS BY EATON DANEVA DECORLUX DIDZIEL DNI - KEY WEST DUTOPLAST ELETROMAR ENERBRAS ENGEDUTO ENGEDUTO EXATRON FAME FINDER GEWISS GRUPO FOXLUX GRUPO MULTIWAY HEADING HELLERMANN TYTON ILUMI LEGRAND LUMENS MARGIRIUS São Paulo Joinville São Paulo Vargem Grande Paulista São Bernardo do Campo Votorantim Poá Curitiba São Paulo São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Campo Largo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Porto Alegre São Paulo São Paulo Cenate Sotto Pinhais São Paulo São Paulo Jundiaí Leme São Paulo Sorocaba Porto Ferreira 0800 19 3130 11 3355 2220 11 2621 4811 11 4158 8440 11 2331 0303 15 3353 7070 11 4636 4110 0800 601 1144 11 2746 4692 11 3933 8888 11 2524 9055 0800 724 2437 0800 645 3052 21 3325 0406 21 3325 0733 0800 541 3310 11 3478 5600 11 4223 1550 (+39) 035 946111 41 3302 8100 11 3437 5600 11 3903 0099 11 2136 9090 19 3572 2299 11 5644 2600 11 4075 4524 0800 707 3262 www.alumbra.com.br www.avatsp.com.br www.building.ind.br www.comsystel.com.br www.conex.ind.br www.crouse-hinds.com.br www.daneva.com.br www.decorlux.com.br www.didziel.com.br www.dni.com.br www.dutoplast.com.br www.eletromar.com.br www.enerbras.com.br www.engeduto.com.br www.engeduto.com.br www.exatron.com.br www.fame.com.br www.findernet.com www.gewiss.com www.grupofoxlux.com.br www.grupomultiway.com.br www.heading.com.br www.hellermanntyton.com.br www.ilumi.com.br www.legrandgroup.com.br www.lumens.com.br www.margirius.com.br Site X X X Inter ruptor es por car tão (por ex emplo

, para uso em hotéis)

X X X X X X X X X X X X Variador es de luminosidade (dimmer) X X X X X X X X X Pulsador

es para uso geral

X X X X X X X X X X X X X X Temporizador es X X X X X Para uso r esidencial e análog o

(NBR 14136) - uso externo (IP 44 mínimo)

X X X X X X X X X X X Contr oles para v entilador X X X Para ár eas classificadas X X X X X X X X X X X X

Placas para inter

ruptor es e tomadas X X X X X X X X X X X X X Outr os pr odutos X X X Para uso r esidencial e análog o (NBR 14136) - com dispositiv o antichoque (tra va de segurança) X X X X X X X X X X X X X X Para telef onia X X X X X X X X X X X Outr os pr odutos X X X X X X X X X X X X X X X Sensor es de pr esença X X X X X X X X X X X X X X X Para uso r esidencial e análog o (NBR 14136) - uso interno X X X X X X X X X X X X X X X

Multitomadas (réguas de tomadas, extensões - NBR 14136)

X X X X X X X X X X X X X X

Para sinal em geral (dados,

internet, etc .) X X X X X X X X X

Para uso industrial (NBR IEC 60309-1)

X X X X X X X X X X X X

Caixas para inter

ruptor es e tomadas X X X X X Pulsador

es para uso hospitalar

X X X X X X X X X X X X X Min uterias

Interruptores e outros dispositivos de comando e controle Tomadas

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EMPRESA

Telefone Site Cidade Estado X X X X Inter ruptor es por car tão (por ex emplo

, para uso em hotéis)

X X X X X X X X Variador es de luminosidade (dimmer) X X X X X X X X Pulsador

es para uso geral

X X X X X X X X X Temporizador es X X X X X Para uso r esidencial e análog o

(NBR 14136) - uso externo (IP 44 mínimo)

X X X X X X X Contr oles para v entilador X X X Para ár eas classificadas X X X X X X X X X

Placas para inter

ruptor es e tomadas X X X X X X X X X Outr os pr odutos X X X Para uso r esidencial e análog o (NBR 14136) - com dispositiv o antichoque (tra va de segurança) X X X X X X X X X X X Para telef onia X X X X X Outr os pr odutos X X X X X X X X X X Sensor es de pr esença X X X X X X X X X X X Para uso r esidencial e análog o (NBR 14136) - uso interno X X X X X X X X

Multitomadas (réguas de tomadas, extensões - NBR 14136)

X X X X X X X X X

Para sinal em geral (dados,

internet, etc .) X X X X X X

Para uso industrial (NBR IEC 60309-1)

X X X X X X

Caixas para inter

ruptor

es e tomadas

X X

Pulsador

es para uso hospitalar

X X X X X X X X Min uterias

Interruptores e outros dispositivos de comando e controle Tomadas

São Paulo São Paulo Leme Petrópolis São Paulo São Paulo Atibaia São Paulo São Bernardo do Campo São Paulo Canoas Contagem São Paulo Farroupilha São Paulo São Paulo São Paulo Jaraguá do Sul 11 2122 5777 11 3796 9343 19 3572 9100 24 2246 7800 11 3576 0299 11 3816 4040 11 4402 2646 0800 728 9110 11 4390 0000 11 3822 5211 51 3478 9000 11 3437 8100 11 5090 0030 54 2109 6000 11 2248 7000 11 2818 3838 11 2068 2310 47 3276 4000 SP SP SP RJ SP SP SP SP SP SP RS MG SP RS SP SP SP SC nutsteel.com.com.br www.parcus.com.br www.pluzie.com.br www.pweletronica.com.br www.radial.ind.br www.rovimatic.com.br www.scame.com.br www.schneider-electric.com.br www.gruposenun.com.br www.sicaeletric.com.br www.iriel.com.br www.simonbrasil.com.br www.sob-brasil.com www.soprano.com.br www.steck.com.br www.strahl.com www.switerm.com.br www.weg.net NUTSTEEL PARCUS DESING PLUZIE PW RADIAL ROVIMATIC SCAME BRASIL SCHNEIDER ELECTRIC SENUN SICA SIEMENS IRIEL SIMON SOB SOPRANO STECK STRAHL SWITERM WEG