África Comércio e Oportunidades

(1)

África – Comércio e Oportunidades

Gerência Executiva de Inteligência Comercial e Estratégia de Negócios

Gerência de Inteligência Comercial

Núcleo África e Oriente Médio

(2)

Balança comercial Mundo-África e Brasil-África

2.862,00

10.169,57

8.692,38

_11.087,04

3.291,17

15.761,12

8.465,58

17.446,40

-429,17

-5.591,56

226,80

-6.359,36

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exportações do Brasil (US$ milhões)

Importações do Brasil (US$ milhões)

Balança Comercial (US$ milhões)

157.581,64

432.439,56

376.943,04

553.262,30

186.508,63

575.621,52

391.855,39

585.626,68

-28.926,99

-143.181,97

-14.912,34

-65.718,58

_-88.034,29

-92.847,52

-32.364,38

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exportações do Mundo (US$ milhões)

Importações do Mundo (US$ milhões)

Balança Comercial (US$ milhões)

Variação média anual das exportações do Mundo para a África:

2003-2008 => 22,4%;

2009-2013 => 10,1%

(3)

16 maiores fornecedores para a África

49,2 37,0 28,5 28,6 14,9 25,9 14,9 _14,0 15,3 12,5 _11,1 13,1 9,4 8,8 13,2 10,1 57,9 17,4 14,9 _15,4 10,3 38,9 32,5 28,6 16,2 _17,4 14,7 13,6 _10,1 12,1 85,1 36,2 32,8 28,4 27,3 24,4 19,5 18,7 18,2 16,0 14,9 14,2 14,2 _13,4 12,9 _12,2

China França EUA Alemanha Índia Itália Espanha Holanda Reino Unido

África do Sul

Bélgica Coreia do Sul

Nigéria Turquia Japão Brasil

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Melhor recuperação pós-crise

Moderada recuperação pós-crise

Recuperação irregular ou perda pós-crise

(4)

Posição

PAÍS

% part

2007

Posição

PAÍS

% part

2012

1 China

10,4

1 China

15,8

5,3

2 França

8,8

2 França

6,7

-2,1

3 Alemanha

6,9

3 EUA

6,1

-0,8

4 EUA

6,9

4 Alemanha

5,2

-1,7

5 Itália

5,7

5 Índia

5,1

1,5

6 Reino Unido

3,7

6 Itália

4,5

-1,2

7 Índia

3,5

7 Espanha

3,6

0,4

8 Holanda

3,4

8 Holanda

3,5

0,1

9 Japão

3,3

9 Reino Unido

3,4

-0,3

10 Coreia do Sul

3,2

10 África do Sul

3,0

0,3

11 Espanha

3,2

11 Bélgica

2,8

0,1

12 África do Sul

2,7

12 Coreia do Sul

2,6

-0,6

13 Bélgica

2,6

13 Nigéria

2,6

14 Brasil

2,5

14 Turquia

2,5

0,8

15 Arábia Saudita

1,7

15 Japão

2,4

-0,9

16 Turquia

1,7

16 Brasil

2,3

-0,2

Ganhou posição

Perdeu posição

Manteve posição

LEGENDA

Posição 2007

Posição 2012

_{participação}

Diferença

2007-2012 em

pontos

percentuais

9,4 bi

9,0 bi

5,8 bi

8,5 bi

16,0 bi,

cresc. anual 11%

15,0 bi,

cresc. anual 10%

13,3 bi,

cresc. anual 18%

12,2 bi,

cresc. anual 7,5%

Fornecedores para a África: Brasil X Concorrentes

(5)

Exportações brasileiras para a África – por complexo (%)

23,9

40,9

3,4

1,1

29,9

0,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Sem Classificação

Multissetorial e Outros

Moda e Cuidados Pessoais

Casa e Construção

Alimentos, Bebidas e Agronegócio

Máquinas e Equipamentos

14,4

68,5

3,1

2,2

11,2

0,6

Sem Classificação

Multissetorial e Outros

Moda e Cuidados Pessoais

Casa e Construção

Alimentos, Bebidas e Agronegócio

Máquinas e Equipamentos

2007

US$ 8,5 bi

2012

US$ 12,2 bi

(6)

Exportações dos principais fornecedores para a África – por

complexo (2012, % da pauta)

83,8 73,0 56,4 39,1 _37,7 _37,3 _37,1 35,7 35,3 28,3 _26,7 23,5 _22,3 20,6 14,4 4,6 0,6 0,9 7,1 17,9 3,8 16,2 17,4 6,3 7,0 10,1 12,7 _17,5 10,1 17,0 68,5 1,9 0,6 0,6 2,4 1,7 9,7 3,2 2,3 4,4 _1,8 1,2 5,0 1,3 4,1 0,7 3,1 0,4 2,0 3,3 4,2 4,1 25,4 3,7 6,5 7,4 13,6 4,5 7,4 _9,8 14,7 2,1 2,2 1,3 11,4 22,2 25,8 26,9 23,4 39,5 35,1 46,1 37,5 52,5 46,5 47,9 47,8 59,3 11,2 91,6 1,6 0,0 _4,2 10,4 0,0 0,1 _1,6 0,1 4,7 3,5 1,8 0,1 1,0 0,3 0,6 0,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Máquinas e Equipamentos

Alimentos, Bebidas e Agronegócio

Casa e Construção

(7)

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000 EAU

Est

ad

os

U

n

id

o

s

Rein

o

Un

id

o

Ín

d

ia

B

ah

re

in

Fra

n

ça

C

an

ad

á

C

h

in

a

C

at

ar

Áf

ric

a

d

o

Su

l

Esp

an

h

a

Au

st

rália

H

ola

n

d

a

Rússia

_Kw

u

ait

Jap

ão

Egit

o

Alem

an

h

a

V

ie

tn

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H

on

g

Ko

n

g

Ou

tro

s

20 Maiores Investidores na África (2003-2013)

Influxo IED Anunciado (US$ Milhões)

Os números sugerem correlação positiva entre os maiores exportadores e os maiores investidores

no continente. 11 países estão nas duas tabelas, enquanto o Brasil é o 33º na lista de IED, tendo

investido US$ 2,8 bilhões no continente entre 2003 e 2013.

16 maiores investidores na África

(8)

Exportações brasileiras para a África

96,1 94,9 94,4 95,0 95,4

3,9 5,1 5,6 5,0 4,6

2003 2008 2009 2012 2013

Participação da África e do Resto do Mundo nas

exportações brasileiras (%)

Resto do Mundo África

21,7

12,5 28,8

6,6

Var média anual 2003-2008 (%) Var média anual 2009-2013 (%)

Variação média anual das exportações

brasileiras para a África e para o Resto do

Mundo (%)

Resto do Mundo África

34,1 _31,9 36,6 45,7 36 38 33 30 27,0 24,9 23,3 16,8 2,1 1,6 4,0 _4,0 1,2 3,5 3,6 3,4 2003 2008 2009 2012 2013

Destino das exportações brasileiras por região

da África (%)

África Norte África Austral África Ocidental África Oriental África Central

27,1 30,6 26,8 20,8 60,1 12,7 4,5 -1,8 6,9 _5,6

Variação média anual das exportações brasileiras

para as regiões da África (%)

(9)

Exportações brasileiras para a África

Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade

43,4 45,6 56,1 28,1 25,5 21,1 24,1 24,2 18,2 1,70 4,0 _2,9 2,70 0,7 1,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGÓCIO

Exportações brasileiras por região da África

(% do total)

África Norte África Ocidental África Austral África Central África Oriental

64,5 72,3 61,2 2,8 4,2 17,3 19,1 _14,2 12,0 12,3 _7,4 6,1 1,3 1,9 3,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Exportações brasileiras por regiões da África

(% do total)

África Austral África Oriental África Norte África Ocidental África Central

15,4 60,2 7,5 63,7 5,1 106,4 137,4 68,4 133,7 51,5 -5,2 35,4 -20,2 80,4 -8,8 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Variação média anual das exportações

brasileiras por região da África (%)

(10)

O que priorizar

Gana

Panorama

Macroeconômico

Os 5 países foram em escolhidos a partir de variáveis de

dinamismo: PIB (crescimento, previsão), importações da

indústria de transformação, exportações brasileiras da indústria

de transformação, segurança e estabilidade política, etc.

Países

Crescimento

PIB

2008-2013 (%)

Previsão Cresc.

PIB 2013-2018

(%)

Crescimento

Importações Ind.

Transformação País

2007-2012 (%)

Angola

4,6

6,3

9,6

Gana

8,4

7,7

19,1

Moçambique

6,9

7,6

16,2

Quênia

4,4

5,7

11,3

Tanzânia

6,7

7,5

11,6

Países

Cresc. Exp.

Brasil Ind.

Transf.

2007-2012 (%)

Participação

Brasil nas Imp.

Ind. Transf. do

País 2012 (%)

Nota Dinamismo

Geral

Angola

-1,1

5,7

3,0

Gana

-0,4

1,9

3,0

Moçambique

29,1

1,5

5,0

Quênia

37,2

2,1

5,0

Tanzânia

23,3

0,6

5,0

PIB PPP

116 bilhões

PIB PPP

77 bilhões

PIB PPP

23 bilhões

PIB PPP

68 bilhões

PIB PPP

68 bilhões

PIB PPP

515 bilhões

Tanzânia

Angola

África

do Sul

ÁFRICA DO SUL

Apesar de ser uma economia

menos dinâmica, deve ser

priorizada pelos seguintes

fatores:

• Economia mais robusta e diversificada da

África;

• Membro dos BRICS;

• Membro do IBAS;

• Estabilidade política e institucional;

• Hub de entrada para os outros mercados;

• Maior compradora de máquinas e

(11)

Grupos de produtos 2003 2008 2009 2013 Var méd anual 2003-2008 (%) Var méd anual 2009-2013 (%) % Total 2013 Market share nas importações do grupo dos 6 países (%)

Total Geral Máquinas e Equipamentos 422.886.603,00 1.837.044.780,00 1.166.073.862,00 1.259.122.388,00 34,1 1,9 100,0 Total deste subgrupo de Máquinas e Equipamentos 229.560.215,00 943.985.804,00 505.522.946,00 883.012.567,00 32,7 15,0 70,1 AVIÕES 1.512.814,00 23.679.342,00 68.556.320,00 266.141.245,00 73,3 40,4 21,14 VEÍCULOS DE CARGA 26.203.415,00 261.112.973,00 123.501.850,00 142.157.406,00 58,4 3,6 11,29 TRATORES 36.123.229,00 227.074.397,00 92.062.426,00 138.078.151,00 44,4 10,7 10,97 AUTOPEÇAS 118.980.557,00 203.316.483,00 118.066.703,00 131.184.917,00 11,3 2,7 10,42 TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS 293.030,00 25.606.152,00 8.888.797,00 56.567.799,00 144,5 58,8 4,49 MÁQUINAS E APARELHOS DE TERRAPLANAGEM,PERFURAÇÃO 10.926.088,00 86.171.223,00 20.643.590,00 42.024.719,00 51,1 19,4 3,34 REBOQUES,SEMI-REBOQUES E SUAS PARTES 3.093.715,00 46.612.958,00 26.641.545,00 33.797.954,00 72,0 6,1 2,68 PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 6.659.022,00 12.959.876,00 14.832.469,00 19.356.521,00 14,2 6,9 1,54 FERRAMENTAS MANUAIS,PNEUMÁTICAS OU HIDRÁULICAS 3.852.277,00 10.535.787,00 7.199.652,00 10.995.300,00 22,3 11,2 0,87 APARELHOS MECAN.P/PROJETAR/PULVERIZAR LÍQUIDOS/POS 2.716.261,00 14.776.154,00 5.480.513,00 10.439.375,00 40,3 17,5 0,83 ROLAMENTOS E ENGRENAGENS 2.477.747,00 8.538.016,00 6.564.740,00 8.662.692,00 28,1 7,2 0,69 MÁQUINAS E APARS.P/ENCHER,FECHAR,ETC.RECIPIENTES 1.200.899,00 5.853.355,00 2.441.450,00 5.991.694,00 37,3 25,2 0,48 REFRIGERADORES E CONGELADORES 5.201.919,00 3.592.895,00 3.120.419,00 3.569.901,00 -7,1 3,4 0,28 APARS.ELETR.DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO P/AUTOMÓVEIS 636.164,00 2.804.989,00 2.142.467,00 2.539.837,00 34,5 4,3 0,20 COMPUTADORES E ACESSÓRIOS 5.636.244,00 3.333.244,00 1.488.665,00 2.451.076,00 -10,0 13,3 0,19 PILHAS,BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS 81.405,00 4.216.098,00 1.917.676,00 2.339.646,00 120,2 5,1 0,19 PARTES E PEÇAS DE AVIÕES E HELICÓPTEROS 43.324,00 253.428,00 81.942,00 1.995.526,00 42,4 122,1 0,16 APARELHOS ELETRO-MECÂN.TÉRMICOS,DE USO DOMÉSTICO 797.576,00 1.999.560,00 1.762.805,00 1.936.740,00 20,2 2,4 0,15 DEMAIS MATERIAIS DE TRANSPORTE AÉREOS 22.257,00 16.433,00 1.665.317,00 217,3 0,13 MÁQUINAS E APARS.P/FABR.PASTA CELULÓSICA E PAPEL 3.115.480,00 1.466.250,00 84.142,00 1.031.408,00 -14,0 87,1 0,08 MOTORES PARA EMBARCAÇÕES 9.049,00 60.367,00 28.342,00 85.343,00 46,2 31,7 0,01

O que priorizar: máquinas

Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade.

Grupos de produtos a POTENCIALIZAR

(12)

Rótulos de Linha 2003 2008 2009 2013 Var méd anual 2003-2008 (%) Var méd anual 2009-2013 (%) % Total 2013 % Total do Grupo

Total Geral Máquinas e Equipamentos 422.886.603,00 1.837.044.780,00 1.166.073.862,00 1.259.122.388,00 34,1 1,9 100,0 Total deste subgrupo de Máquinas e Equipamentos 139.449.294,00 868.221.641,00 597.235.503,00 364.760.247,00 44,2 -11,6 29,0

GERADORES E TRANSFORMADORES,ELÉTRICOS 18.603.244 150.456.710 85.801.454 76.740.620 51,9 -2,8 6,1 21,0 CHASSIS E CARROCARIAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVES 55.704.140 196.743.493 181.326.224 66.889.226 28,7 -22,1 5,3 18,3 DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS 3.263.332 65.214.025 44.239.283 33.730.658 82,0 -6,6 2,7 9,2 MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA,EXCETO TRATOR 6.189.206 58.368.592 34.023.050 30.855.453 56,6 -2,4 2,5 8,5 COMPRESSORES E BOMBAS 14.526.646 38.275.252 31.288.625 25.272.047 21,4 -5,2 2,0 6,9 APARELHOS P/INTERRUP.,PROT.DE ENERGIA,SUAS PARTES 4.480.342 30.658.147 20.439.962 16.478.840 46,9 -5,2 1,3 4,5 MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃO 3.835.749 16.401.758 15.752.252 36,2 -1,0 1,3 4,3 MÁQUINAS E APARELHOS P/TRABALHAR PEDRA E MINÉRIO 1.477.079 64.757.121 36.491.138 14.419.021 113,0 -20,7 1,1 4,0 DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS 6.369.689 23.772.303 13.260.976 9.833.746 30,1 -7,2 0,8 2,7 MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 9.825.290 35.527.906 13.023.932 9.190.038 29,3 -8,3 0,7 2,5 MÁQUINAS E APARELHOS P/FABR.IND.ALIMENTOS/BEBIDAS 301.020 4.983.673 23.412.753 8.885.279 75,3 -21,5 0,7 2,4 FIOS,CABOS E CONDUTORES PARA USO ELÉTRICO 2.610.176 30.326.364 11.016.581 8.758.965 63,3 -5,6 0,7 2,4 MÁQUINAS E APARS.DE ELEVAÇÃO DE CARGA,DESCARGA,ETC 1.617.362 22.076.633 14.002.791 8.562.757 68,7 -11,6 0,7 2,3 DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES 389.229 46.014.789 8.167.876 7.279.016 159,7 -2,8 0,6 2,0 APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR 1.073.502 13.909.599 7.136.497 7.095.580 66,9 -0,1 0,6 1,9 DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 2.643.586 8.249.216 11.484.306 4.993.014 25,6 -18,8 0,4 1,4 TORNEIRAS E VÁLVULAS 1.591.270 8.483.242 5.659.472 4.982.581 39,8 -3,1 0,4 1,4 AQUECEDOR E SECADOR 336.514 22.038.690 14.212.658 4.611.127 130,8 -24,5 0,4 1,3 APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES 2.582.366 5.320.943 4.321.839 3.068.345 15,6 -8,2 0,2 0,8 MOTOCICLETAS 1.368.979 6.792.814 6.848.501 2.390.062 37,8 -23,1 0,2 0,7 APARELHOS E DISPOSITIVOS ELETR.DE IGNIÇÃO/ARRANQUE 1.502.127 2.807.897 2.183.759 1.257.629 13,3 -12,9 0,1 0,3 TURBINAS HIDRÁULICAS E RODAS HIDRÁULICAS 364.909 1.767.825 2.447.663 1.054.978 37,1 -19,0 0,1 0,3 LAMPADAS,TUBOS ELÉTRICOS E FAROIS 150.158 1.789.234 1.018.970 625.715 64,1 -11,5 0,0 0,2 LAMINADORES DE METAIS 403.328 1.177.416 2.398.852 413.138 23,9 -35,6 0,0 0,1 MÁQUINAS E APARELHOS P/MOLDAR BORRACHA/PLÁSTICO 377.665 14.918.205 724.709 369.344 108,6 -15,5 0,0 0,1 OUTROS MOTORES DE PISTÃO 138.173 1.433.032 1.204.435 346.671 59,6 -26,8 0,0 0,1 CONDENSADORES ELETR.FIXOS,VARIÁVEIS OU AJUSTÁVEIS 101.399 150.994 895.027 246.443 8,3 -27,6 0,0 0,1 FERRAMENTAS ELETROMECÂNICAS C/MOTOR,DE USO MANUAL 1.102.820 1.627.917 729.756 233.909 8,1 -24,8 0,0 0,1 MOBILIÁRIO MÉDICO-CIRÚRGICO 164.541 833.474 900.447 229.355 38,3 -29,0 0,0 0,1 EMBARCAÇÕES 190.470 5.855.067 2.076.498 180.485 98,4 -45,7 0,0 0,0 CIRCUITOS INTEGRADOS E MICROCONJUNTOS ELETRÔNICOS 732 55.319 95.711 13.953 137,5 -38,2 0,0 0,0