Kinea Renda Imobiliária

Diferenças e vantagens entre aplicar no Kinea

Renda Imobiliária e investir em um imóvel próprio

(1) Data de emissão é a data na qual será realizada a primeira integralização de cotas do fundo e as cotas que forem subscritas após a data de emissão serão integralizadas de acordo com o preço de integralização: valor de R$ 1.000,00 atualizado diariamente desde a data da emissão, pelos rendimentos líquidos auferidos diariamente pelos recursos captados. (2) Isenção sujeita ao atendimento dos requisitos da legislação em vigor; ganho de capital com a venda das cotas sujeita a alíquota de 20%. Para mais informações acerca da Política

de Investimento do Fundo e da tributação incidente no investimento nas cotas, leia o item “Política e Estratégia de Investimento” nas páginas 23 a 32 e o item “Tributação dos Investidores”, da Seção “Tributação“, nas páginas 89 a 91 do Prospecto (www.itaupersonnalite.com.br).

Item Benefício fiscal Valor investido Diversificação Praticidade e especialização

Investimento em fundo imobiliário

Renda mensal isenta de Imposto de Renda para Pessoas Físicas, se atendidos os requisitos da legislação em vigor (2)_. Investimento a partir de R$ 30 mil, através do fundo há a possibilidade de investir em imóveis antes exclusivos para grandes investidores.

Possibilidade de maior diversificação através de investimentos em diferentes imóveis, locatários e regiões.

Gestão profissional especializada e responsável pela escolha, avaliação, compra, locação e administração do imóvel.

Aquisição direta pela pessoa física e aluguel do imóvel

Renda com incidência de Imposto de Renda.

Necessidade de valores maiores para compra de um imóvel.

Não há. Concentração de risco em um único imóvel e poucos ou apenas um locatário.

Proprietário é o responsável pela escolha, avaliação, manutenção e recolhimento de tributos.

Introdução

O Kinea Renda Imobiliária é um fundo que busca aplicar recursos em empreendimentos corporativos e centros de distribuição de excelente padrão construtivo, de forma diversificada e preferencialmente prontos.

Uma oportunidade interessante para aqueles que procuram obter renda no setor imobiliário de forma organizada e profissional, por meio de uma gestão ativa e diversificada. Com uma aplicação inicial a partir de R$ 30 mil, na data de emissão(1)_{, oferece a possibilidade de uma}

renda mensal, proveniente dos aluguéis, com as vantagens da isenção de IR(2)_{e crédito diretamente em conta corrente.}

O fundo é gerido pela Kinea Investimentos, uma empresa Itaú especializada em investimentos alternativos, com gestão e operação independentes. Com uma gestão profissional ativa, o Kinea Renda Imobiliária conta com a capacidade do gestor para identificar, selecionar, avaliar, adquirir, acompanhar e também vender ativos que possam gerar oportunidades de melhores retornos, além da praticidade de transferência, ao gestor, dos processos e das negociações que envolvem imóveis e locatários.

Opção de compra dos imóveis

A Kinea Investimentos possui Opção de Compra de dois ativos imobiliários. Nesse documento, o proprietário se comprometeu a vender os imóveis objetos dessa Opção, sob pena de multas.

A aquisição dos ativos imobiliários se sujeitará à conclusão, em condições satisfatórias, das auditorias técnica, legal, fiscal e financeira, bem como de demais condições precedentes.

Novos ativos poderão ser adquiridos pelo Kinea Renda Imobiliária.

Localização Rua Lavradio, 132 – Centro - RJ

Ano de construção 2006

Características

Área bruta locável: 15.833 m2

Andares: 10

Vagas de garagem: 280

Locatário

Caixa Econômica Federal, que cedeu direito de uso ao TRT. A CEF, entretanto, é a única e exclusiva responsável pelas obrigações do contrato de locação

Valor do aluguel R$ 1.229.822,29 (mensal) – data-base: junho/2010

Prazo do contrato de aluguel 5 anos

Término do contrato de aluguel 31 de maio de 2014

Indexador IGPM

Início do contrato de aluguel 1º de junho de 2009

Pagamento Mensal

Revisão do aluguel 3 anos de acordo com Lei do Inquilinato

Valor de aquisição Aproximadamente R$ 138,1 milhões. Esse valor está sujeito a

ajustes e poderá variar em função da conclusão da auditoria

Localização Avenida Gomes Freire, 471 - Centro - RJ

Ano de retrofit 2006

Características

Área bruta locável: 5.169 m2

Andares: 6

Vagas de garagem: 0

Locatário

Banco do Brasil S. A., que cedeu direito de uso ao TRT. O Banco do Brasil, entretanto, é o único e exclusivo responsável pelas obrigações do contrato de locação

Valor do aluguel R$ 244.534,35 (mensal) – data-base: dezembro/2009

Prazo do contrato de aluguel 5 anos

Término do contrato de aluguel 30 de julho de 2011

Indexador IGPM

Início do contrato de aluguel 1º de junho de 2006

Pagamento Mensal

Revisão do aluguel 3 anos de acordo com Lei do Inquilinato

Valor de aquisição Aproximadamente R$ 28,65 milhões. Esse valor está sujeito a

ajustes e poderá variar em função da conclusão da auditoria

Ativos imobiliários

Lavradio

Gomes

Freire

Características do fundo

(1) Data de Emissão é data na qual será realizada a primeira integralização de Cotas do Fundo.

(2) Após atingido o Volume Mínimo da Oferta, as cotas não distribuídas serão canceladas pelo Administrador.

(3) Cotas que forem subscritas após a Data de Emissão, serão integralizadas de acordo com o Preço de Integralização: valor de R$1.000,00 atualizado diariamente desde a Data da Emissão, pelos rendimentos líquidos auferidos diariamente pelos recursos captados.

(4) Taxa incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo ou sobre o valor de mercado do Fundo, atribuído pela negociação de cotas no mercado secundário. (5) Há ainda outros Custos da Distribuição – consultar página 51 do Prospecto.

O fundo buscará ter uma carteira composta de imóveis prontos que estão ou serão alugados. O cotista se beneficiará da renda a ser gerada pelo fluxo de aluguel desses imóveis pertencentes ao fundo.

Fundo de Investimento Imobiliário genérico, para aquisição de imóveis comerciais e centros de distribuição, preferencialmente prontos, locados ou para posterior locação1_.

Investidores que busquem retorno no longo prazo, compatível com a Política de Investimento do fundo, como complemento da renda com lastro em imóveis e aceitem os riscos inerentes a tal investimento.

Renda mensal isenta de Imposto de Renda para Pessoas Físicas, se atendidos os requisitos da legislação em vigor1_.

Fundo fechado com prazo de duração indeterminado. Somente há possibilidade de compra e venda de cotas no mercado secundário administrado pela BM&FBovespa, sendo que o cotista poderá enfrentar dificuldades na negociação das cotas2_.

Sumário da oferta

Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Forma de constituição Condomínio fechado (as cotas não poderão ser resgatadas)

Prazo de duração Indeterminado (as cotas não poderão ser resgatadas)

Valor total da oferta R$ 350.000.000,00 na data da emissão (1) (2)

Valor unitário das cotas R$ 1.000,00 (mil reais) na data da emissão(1) (3)

Volume mínimo da oferta R$ 100.000.000,00 na data da emissão (1)

Taxa de administração 1,25% a.a. (4)

Comissão de coordenação R$ 15,00 por cota(5)

Mínimo de investimento 30 cotas por investidor ou R$ 30.000,00, na data da emissão(1) (3)

Kinea

A Kinea Investimentos é a responsável pela gestão do fundo. Empresa de investimentos alternativos, foi fundada em 2007 pelo Itaú Unibanco e pelos sócios executivos da Kinea.

Tem atualmente sob gestão aproximadamente R$ 2,2 bilhões. A equipe de gestão imobiliária da Kinea gere atualmente R$ 150 milhões em um fundo de investimento em participação em ativos de incorporação imobiliária.

Como gestor, a Kinea identifica, seleciona, avalia, adquire,

acompanha e aliena ativos imobiliários que farão a composição da carteira do fundo de renda imobiliária.

Fatores de risco

Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no fundo, os potenciais investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis no prospecto e no regulamento do fundo, em particular aquelas relativas à Política de Investimento e composição da carteira do fundo, e os fatores de risco relativos ao fundo e à oferta. Conforme descrito na íntegra no prospecto, esses riscos incluem:

Risco de Oscilação do Valor das Cotas por Marcação a Mercado

Risco Tributário Riscos de Mercado Risco Sistemático

Riscos de Liquidez e de Descontinuidade do Investimento

Riscos do Uso de Derivativos Riscos de Crédito

Riscos Atrelados aos Fundos Investidos

Riscos Relativos à Rentabilidade e aos Ativos do Fundo

Riscos Relativos à Aquisição de Imóveis Risco de Despesas Extraordinárias Risco de Sinistro

Propriedade das Cotas

Inexistência de Ativo Imobiliário Específico Risco de o Fundo não ser Constituído Risco de Concentração da Carteira do Fundo Risco da Administração dos Imóveis por Terceiros Risco de Rescisão de Contratos de Locação e Revisão do Valor do Aluguel

Riscos Ambientais Risco de Desapropriação

Risco de Chamadas Adicionais de Capital Valor dos Imóveis da Carteira do Fundo Não Necessariamente estão Apreçados a Valor de Mercado

Cobrança dos Ativos, Possibilidade de Aporte Adicional pelos Cotistas e Possibilidade de Perda do Capital Investido

Riscos de o Fundo Vir a Ter Patrimônio Líquido Negativo e de os Cotistas Terem que Efetuar Aportes de Capital

O Fundo Poderá Realizar a Emissão de Novas Cotas, o que Poderá Resultar em uma Diluição da Participação do Cotista

Risco de inexistência de Quorum nas

Deliberações a Serem Tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas

Risco Jurídico

Risco de Conflito de Interesses

Risco Relativo à Concentração e Pulverização Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos

ESTE MATERIAL FOI PREPARADO EXCLUSIVAMENTE COMO MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA AS APRESENTAÇÕES RELACIONADAS À DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS DO KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“FUNDO”) COM BASE EM INFORMAÇÕES CONTIDAS NO REGULAMENTO E NO PROSPECTO. O ADMINISTRADOR, O GESTOR, O CUSTODIANTE, OS COORDENADORES E SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUAISQUER PERDAS QUE POSSAM ADVIR DAS DECISÕES DE INVESTIMENTO TOMADAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL.

POTENCIAIS INVESTIDORES DEVEM LER O PROSPECTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DE EMISSÃO DO FUNDO (“PROSPECTO”) ANTES DE DECIDIR INVESTIR NAS COTAS, BEM COMO UTILIZAR OUTROS ELEMENTOS QUE JULGAREM NECESSÁRIOS PARA AVALIAR O EVENTUAL INVESTIMENTO.

O PROSPECTO ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS POTENCIAIS INVESTIDORES NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES NOS ENDEREÇOS DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DA CVM E DA BM&FBOVESPA.

O INVESTIMENTO NAS COTAS ENVOLVE UMA SÉRIE DE RISCOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO POTENCIAL INVESTIDOR. ESSES RISCOS INCLUEM FATORES DE LIQUIDEZ, CRÉDITO, MERCADO, REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, ENTRE OUTROS. PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO DA OFERTA E DO FUNDO, O INVESTIDOR DEVE LER CUIDADOSAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 65 A 71 DO PROSPECTO. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO ESCRITURADOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.

Este material publicitário é fornecido exclusivamente a título informativo. As informações ora fornecidas não esgotam ou sequer têm o propósito de esgotar os benefícios e/ou os riscos atrelados ao investimento ora mencionado. As análises e informações aqui contidas NÃO representam

recomendações ou ofertas de negócios por parte do Itaú Unibanco, da Intrag, da Kinea nem de seus colaboradores. Não existe nenhuma garantia neste documento e/ou nos documentos relacionados ao investimento ora mencionado que represente garantia ou promessa de rentabilidade futura e não há nenhum tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo Itaú Unibanco, pela Intrag, pela Kinea ou por empresas dos seus respectivos conglomerados. A responsabilidade pela decisão final de realizar o investimento é exclusiva do cliente.

Este documento também não leva em consideração objetivo de investimento, situação financeira ou necessidades específicas dos eventuais investidores, de forma particular.

O investimento em fundos de investimento imobiliário está sujeito a diversos fatores de risco que podem ocasionar perdas aos investidores. É recomendável que as decisões de investimento somente sejam tomadas após compreensão dos riscos envolvidos, análise dos objetivos pessoais e leitura cuidadosa do regulamento, do prospecto e da regulamentação de fundos de investimento imobiliário. Portanto, os investidores interessados devem procurar aconselhamento financeiro legal, contábil e tributário, conforme seus interesses, antes de tomar qualquer decisão de investimento com base nas informações aqui contidas e devem ponderar se eventuais perdas impactam seu patrimônio global de maneira significativa.

É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do prospecto e de todos os contratos e termos de ciência de risco do investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o seu distribuidor. Se necessário, entre em contato com o administrador: (11) 5029-1456, em dias úteis, das 9 (nove) às 18 (dezoito) horas, ou Utilize o SAC Personnalité 0800 722 7377, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos e de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Itaú Personnalité 30 horas

3003 7377(capitais e regiões metropolitanas)

0800 724 7377(demais localidades)

SAC Ouvidoria Deficiente auditivo e de fala 0800 722 7377 0800 570 0011 0800 722 1722

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Coordenador Líder: Itaú Unibanco S.A. 4004 3131, para São Paulo e Grande São Paulo

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