Cenários setoriais: mercados de papéis

(1)

Cenários Setoriais

Mercados

Papéis

(2)

Produção Mundial - cerca de 320 Milhões toneladas

por Tipo de Papel

13%

32% 8%

32%

15%

(3)

milhões de toneladas 299,3 301,9 315,7 324,0 316,6 1997 1998 1999 2000 2001 Evolução Fonte: PPI , 2002

(4)

O setor no mundo

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1900 1950 1995 2000 2010 *1 .000.000 toneladas 3 % 3 % ao ano ao ano

(5)

O Futuro do Papel

¾ A demanda mundial por papéis dobrou nos

últimos 20 anos

¾ As taxas de crescimento do consumo nos

últimos 15 anos, foram:

2,2% para países desenvolvidos

5,5 - 6,0 % para países em desenvolvimento

aproximadamente 3,0% para o mundo

¾ A demanda mundial por papéis dobrou nos

últimos 20 anos

¾ As taxas de crescimento do consumo nos

últimos 15 anos, foram:

2,2% para países desenvolvidos

5,5 - 6,0 % para países em desenvolvimento

aproximadamente 3,0% para o mundo

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Participações Relativas na Produção Mundial

de Papéis e Cartões

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Fibra Reciclada Celulose

(7)

2001 1% 28% 30% 33% 2% 6% 1990 1% _31% 36% 26% 1% 5%

O continente asiático já representa o mercado de maior crescimento e atratividade para a comercialização de papel (e de celulose também).

Europa América Norte Ásia Oceania Am. Latina África

Mercados de papéis

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Crescimento Estimado da Demanda Global de Papel e Cartão por Tipo (1996- 2010) 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 100 Share of consumption, %

-- Market growth, %/a

-Unc. Mechanical Coated Mechanical Coated Woodfree Corrugating Materials Tissue Cartonboards Average Newsprint Uncoated Woodfree Sack Paper _Other Grades Fonte: JPC, 2001

(9)

“Top Players”

Capacidade Anual de Produção de Papel

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Ripasa Suzano M-real Nippon Unipac Smurfit Stone Oji International paper Milhões t/ano Milhões t/ano Fonte: JPC Fonte: JPC Stora Enso UPM Kymmene GP

(10)

Setor Brasil Setor Brasil Saldo comercial (US$ Milhões) 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 89 91 93 95 97 99 01 03* * Projetado Fonte: Bracelpa

(11)

Brasil

Tipos de papel Escrever 1% Sanitários 8% Imprensa 3% Papelcartão 7% Cart./papelão e polpa moldada 3% Especiais 2% Embalagens 48% Imprimir 28% Imprensa Imprimir Escrever Embalagens Sanitários Papelcartão

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Evolução Brasileira da Produção de Papel 1990 e 2001 Embalagem 45% Imprimir 20% Sanitários 9% Papelcartão 7% Especiais/ Outros 6% Imprensa 5% Escrever 8% Imprensa 3% Especiais / Outros 5% Papelcartão 7% Escrever 1% Embalagem 48% Sanitários 8% Imprimir 28% 1990

Volume Total: 4.716 mil t

2001

Volume Total: 7.438 mil t

(13)

Papéis brasileiros

1998 1999 2000 2001 2002 %a.a. Imprensa 274 243 266 233 247 -2,6% Imprimir 1.848 1.959 1.922 2.052 2.092 3,1% Escrever 110 108 100 100 94 -3,9% Embalagem 2.978 3.209 3.347 3.526 3.716 5,7% Sanitários 574 571 597 619 673 4,1% Cartão 463 502 520 526 559 4,8% Outros 342 361 448 382 393 3,5% Total 6.589 6.953 7.200 7.438 7.774 4,2%

– o consumo aparente de celulose fibra longa (B e NB) em 2002

foi de 1.841 mil t

– o conteúdo de fibra longa na fabricação brasileira de papeis

foi em média 24%

– cresce 80.000 t/a de fibra longa contida nos papéis

(14)

Brasil

AM RNRN Geografia da Produção de Papel 2,26% 3,44% 3,95% 4,16% 16 % 16,76%

46,17%

(15)

Brasil: exportações líquidas por por segmentos

(Mil t) -600 -400 -2000 200 400 600 800 1.000 90 92 94 96 98 00 ₀₂* Imprensa Sanitários Cartão/Especial Imprimir/Escrever Embalagem

(16)

Importação de papéis - 1.000 toneladas

fonte: BRACELPA 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 Im p re n s a Im p / e s c re ve r E m b a la g e m C a rt ã o O u t ro s

(17)

Papel não Revestido sem Pasta Mecânica (Papel para Cópias) Competitividade de Custos por Região 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Brasil Ásia/Indonésia Escandinávia Europa Oriental Europa Ocidental Outros Custos Energia M. de obra+over head. Químicos Celulose/Aparas 375 490 580 560 660 US$/t Fonte: JPC, 2001

(18)

Kraftliner - Competitividade de Custos por Região 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 África do Sul Brasil Europa Ocidental

EUA (sul) Outros EUA Canadá

Outros Custos Energia M. de obra+over head. Químicos Celulose/Aparas 210 220 280 ₂₇₅ 280 300 US$/t Fonte: JPC, 2001

(19)

PAPEL P&W

WOOD FREE

(PAPEL PARA CÓPIAS) COMPETITIVIDADE DE CUSTOS POR REGIÃO

300 400 500 600 700 800 900 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Custos de transporte Custos de fabricação US$/t -Brasil Ásia Escandinávia Europa Oriental Europa Ocidental

- Capacidade acumulada, 1000 t/a

-Delivered Europa

(20)

ESTRUTURA DA FABRICAÇÃO DE CUT SIZE

NO BRASIL

- Capacidade da máquina 1 000 t/a -0 100 200 300 400

América do Norte Europa Ocidental

Indonésia Brasil Q Brasil X Indonésia 30 25 20 15 10 5 0 Fonte: JPC, 2001

(21)

(22)

Papéis Imprimir e Escrever

Papéis Imprimir e Escrever Papéis Imprimir e Escrever

Consumo (kg per capita)

Estados Unidos 103 97 103 0% Japão 84 90 94 1% Reino Unido 76 79 93 2% Alemanha 74 77 89 2% França 73 73 86 1% China 8 9 12 5% Brasil 9 9 11 2% América Latina 9 9 10 1% Crescimento (98-08) 1998 2003 2008 Fonte: RISI

(23)

Consumo e oferta de papel I&E no mundo

Fonte: RISI 104 124 70 119 135 77 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Consumo Oferta 3.4% / ano 3.0% / ano 3.5% / ano 2.9% / ano

(24)

Consumo de papel I&E por região

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Europa América do Norte Ásia América Latina Outras Fonte: RISI

(25)

44% 32% 52% 65% _63% 19% 17% 14% 5% _6% 20% 27% 21% 19% 21% 17% 24% 13% 11% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% América do Norte Europa Ocidental Europa Oriental Brasil América Latina CGWCGW CFS UGW UFS Papéis Imprimir e Escrever

Papéis Imprimir e Escrever

Consumo mundial por tipos

(26)

Brasil -Market Share

Papéis Revestidos Suzano 22% Ripasa 16% Schweitzer 5% VCP 40% Importações 17%

Papéis Não Revestidos

International 21% Ripasa 14% Sta. Maria 9% Klabin 4% Pisa 3% Nobrecel 3% VCP 20% Outros 1% Suzano 25% Cut Size International 32% Suzano 24% VCP 23% Ripasa 21% Fonte: Bracelpa

(27)

Escala necessária

Papéis I&E - P&W

A capacidade de

produção das empresas brasileiras é menor do que

as das empresas estrangeiras. A falta de

escala compromete a

competitividade do produto brasileiro

Papéis I&E - P&W

A capacidade de

produção das empresas brasileiras é menor do que

as das empresas estrangeiras. A falta de escala compromete a competitividade do produto brasileiro 0 100 200 300 400 500 1982 1985 1988 1991 2000 Target

Escala ótima de máquina de papel de imprimir e escrever

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I&E

• Potencialidades para um futuro crescimento, mas dependente dos emergentes

• Impacto da eletrônica em regiões desenvolvidas compensado por maior consumo das regiões em desenvolvimento

• China é a grande impulsionadora de consumo

• América Latina é pequena consumidora, mas demonstra potencial de crescimento

• Produtores de baixo custo como Brasil têm muito futuro para suprir mundo

(29)

I&E

• Off-set cresce e crescem exportações brasileiras

• LWC cresce a 15% ao ano e logo haverá falta no país, mas é produção de um só ator (Inpacel 200.000 t/ano)

• Couché ainda importamos baixas gramaturas e altas qualidades

(30)

Papelcartão

(31)

Maiores Produtores Mundiais de Cartões Capacidade, 1000 t/a -IP + Union Camp Stora Enso Riverwood Mayr-Melnhof Westvaco Reno de Medici Asia Pulp & Paper

Mead Cascades Oji 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 América do Norte Europa ocidental Europa oriental Outras regiões Fonte JPC

(32)

Consumo de papelcartão no mundo Em milhões toneladas Europa - 3,4 Brasil – 0.6 Dados estimados Estados Unidos – 8.5 Oriente e Ásia – 3.0

(33)

Produção Brasileira de Papelcartão

• 550.000 toneladas ao ano

• Crescimento potencial no Brasil de 5% ao ano • Pequeno consumo no Brasil : 3,8 kg/hab/ano • 60% é usado em embalagens

• Muito potencial para a indústria e principalmente frente ao conceito exportador vigente

(34)

Fonte: Bracelpa

Produção brasileira de papelcartão por tipo Em mil toneladas 0 100 200 300 400 500 600 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cartão folding Cartão triplex Cartão duplex

Produção, vendas domésticas e exportações de papelcartão no Brasil Em mil toneladas 0 100 200 300 400 500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Produção Venda Doméstica Exportações

(35)

Produtores de papelcartão no Brasil Papelcartão Suzano 28% Ripasa 16% Itapagé 11% Klabin 9% Papirus 13% Ibema 6% Miguel Forte 6% Bonet 5% Outros 6%

(36)

Mercado Consumidor de Papelcartão no Brasil

Fum o 6%

Farm acê utico 12% Saúde / Be le za 5% Alim e ntos 22% Higie ne e Lim pe za 10% Conge lados 7% Be bidas 9% Ve s tuário/ calçados 16% UD 5% Auto-pe ças 4% Brinque dos 5%

(37)

Kraftliner , embalagens, sacos

&

(38)

Mercado

Mundial

de Embalagens

Mercado

Mundial

de Embalagens

representa

1,0 - 2,5%

do PIB mundial

representa

1,0

-

2,5%

do

PIB

mundial

Projeção Estimada pela

W.P.O.

500

bilhões US$

Projeção Estimada pela

W.P.O.

(39)

Mercado

Mundial

de Embalagem

Mercado

Mundial

de Embalagem

América do Norte

U$120bi

América do Sul

U$20bi

Europa

U$135bi

Japão

U$40bi

(40)

Mercado Brasileiro

de Embalagem

R$18 bilhões

Mercado Brasileiro

de Embalagem

R$18 bilhões

VIDRO 10% METAL 18% PLÁSTICOS 31% MADEIRA 0,4% PAPEL & CARTÃO 34%

(41)

PAPEL EMBALAGEM Outros 41% Suzano 5% Orsa 7% Trombini 4% Ripasa 2% Mundo

123.3

M tons Brasil

3.7

M tons (em 2004 ~ 4,2 M tons) América Norte 35% Africa/Oceania 3% Asia 33% America Latina 4% Europa 25% Klabin 33% Rigesa 8%

(42)

Principais Produtores Mundiais de Kraftliner 107EIK10 -500 500 1500 2500 3500 4500 Smurf it-Stone International Paper Georgia-Pacific Weyerhaeuser Temple-Inland Packaging Corp. of America Willamette Jeff erson Smurfit Longview Fibre Nippon Unipac Kappa Packaging Gaylord SCA Klabin Oji Westvaco Mondi Green Bay Boise Cascade Sappi Capacity 1000 t/a Fonte JPC

(43)

Produção

Papéis para Embalagem Brasil

Miolo 1.377 mil ton Kraftliner Testliner 368 1.112 Kraft 377

White Top Liner 88

Outros 204

Total

3.526

(44)

2002

Kraftliner

1,549

M tons Testliner / Medium

1,571

M tons Klabin 56% Outros 11% Trombini 3% São Roberto 3% Tedesco 4% Orsa 9% Rigesa 14% Outros 52% Adami 4% Orsa 8% Trombini 8% Klabin 19% Rigesa 5% Cataguases 4% Fonte: Bracelpa

(45)

Sacos de papel kraft

(46)

Maiores Produtores Mundiais de Kraft para Sacos 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Mondi Segezha International Paper Durango Smurfit Stone Ilim Pulp Jefferson Smurfit UPM-Kymmene Tolko Manitoba Korsnäs Jiamusi Paper Mill Consorcio Papelera Mexicana

Kalimanis Stora Enso AssiDomän Canfor Siam Cement Procter & Gamble Fujian Qingshan West Fraser Timber

Capacidade 1000 t/a Fonte JPC

(47)

Sacos de papel kraft

Algumas ameaças sérias como redução de gramaturas, uso de alternativos,

redução do número de folhas, etc.

3 % de crescimento ao ano no Brasil

5 empresas fazem 90% das 170.000 ton/ano: Klabin, Portela, Trombini, Iguaçu e Cocelpa

(48)

(49)

(50)

Papelão Ondulado

Tem mais de 100 anos de existência.

É a embalagem de transporte mais utilizada no mundo. 100% biodegradável e reciclável.

75%

(51)

Consumo per Capita de Papelão Ondulado

kg/habitante.ano Japão 73 Itália 53 Espanha 48 Alemanha 41 França 48 E.U.A 90 Brasil 10

(52)

América do Sul e Central 5% Europa 30% África / Oceania 2% Ásia 31% América do Norte 32% Brasil 2,4% Brasil 2,4%

O Papelão Ondulado

no Mundo

(53)

Distribuição geográfica da produção de PO no mundo 41 32 7 ₅ 38 30 2 1 1 1 40 31 Produção em bilhões de m² World Share em %

(54)

75 empresas 94 unidades industriais 125 onduladeiras

Brasil 2003 - Indústrias de

Papelão Ondulado

(55)

O setor de papelão ondulado no Brasil

consome cerca de 30% % de todo o papel produzido no país, ou seja aproximadamente 2,5 milhões de

toneladas, equivalente a mais de 60% do papel de embalagem produzido

(56)

200n Kraftliner 30% Testliner 26% Miolo 44% 1990 Kraftliner 36% Testliner 17% Miolo 47%

Fonte: ABPO e Fabricantes

Papelão Ondulado no Brasil

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Produção brasileira de papéis para PO em mil toneladas 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

(58)

Distribuição Geográfica

da Expedição

(59)

Market Share dos produtores de PO 2001 Klabin 30% Trombini 7% Orsa 7% Penha 6% Outros 33% Ibéria 5% Rigesa 12%

(60)

60 Metalúrgica 3% Fruticultura e Floriculura 4% Químicos e derivados 8% Bebidas 3% Demais categorias 31% Produtos alimentícios 36% Chapas de papelão ondulado 15%

(61)

(62)

Maiores Produtores Mundiais de Papéis Sanitários

Capacidade 1000 t/a -Kimberly-Clark

Fort James Procter & Gamble

SCA Georgia-Pacific Kruger Metsä Tissue CartonInvest Oji Nippon Paper Ind.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 América do Norte Europa ocidental Europa oriental Japão China

Ásia sem China América Latina Africa

Oceania

(63)

Papéis tissue

• Consumo mundial : 22 M toneladas/ano

• Produção Brasil : 680.000 t/ano ( 8,8% produção nacional papel) • 3,8 % crescimento anual

• 800 fábricas e 2000 máquinas papel no mundo

(64)

Papéis tissue

• No Brasil, o consumo cresce quando melhora a qualidade de vida e a capacidade de compra do povo

• Exportação: pequena, cerca de 5% da produção (30.000 t/ano) • Consumo pequeno Brasil: 4 kg/hab.ano

• Chile : 7 kg/hab.ano • México 6,6 kg/hab.ano

(65)

Papéis tissue

• Mercado muito competitivo / Domínio dos hipermercados •Utilização da capacidade é de 85 a 95% / Grande geração de refugos

• Crescimento possível em toalhas, guardanapos, away of home, lenços, produtos hospitalares

• Máquinas brasileiras ainda “obsoletas”

• Precisamos quebrar paradigmas na produção, matérias primas, distribuição, exportação

(66)

(67)

Maiores Produtores Mundiais de Papel de Imprensa

Capacidade (milhões toneladas/ano)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 UPM-Kymmene Stora Enso Bowater Norske Skog Abitibi-Consolidated Market share 18% 10% 15% 8% 7% Fonte JPC

(68)

Papel jornal é jogo de um só jogador no Brasil

•Baixo crescimento mundial : 1,3% ano

•Baixo consumo jornais no Brasil : 3 kg/hab.ano

•Importamos 450.000 ton / ano e produzimos cerca de

200.000

•Forte ataque dos produtores canadenses e

escandinavos

•Forte pressão de outros tipos de mídia

•Problemas tributários sérios: ICMS de energia e

insumos são custos de produção

(69)

E em função disso tudo....

Como deverão ser os caminhos para o futuro?

(70)

Cenários setoriais: mercados de papéis