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Índice
1. Introdução ... 5 2. Contexto X-Mobile® ... 7 3. Usar o X-Mobile®... 8 3.1 Fazer Login ... 8 3.2 Activação da licença... 8 3.3 Menu Principal ... 9 3.3.1 Inicio de Dia ... 9 3.3.1.1 Carga da Viatura ... 10Pesquisar na Lista de Artigos ... 10
Mapa de início do dia ... 11
3.3.2 Utilitários ... 12
3.3.2.1 Estado da Bateria e Memória ... 12
3.3.2.2 Ajuda ... 13 3.3.2.3 Listagens ... 13 3.3.2.4 Reimpressão ... 14 3.3.2.5 Depósitos ... 14 3.3.2.6 Comunicação Urgente ... 15 3.3.3 Processo Diário ... 15 3.3.3.1 Clientes ... 16 Informação do Cliente ... 16 Visitar cliente ... 17 Encomenda ... 17
Factura e Venda Dinheiro ... 18
Devolução ... 19 Recibos (Cobrança) ... 19 Cobrança ... 20 Anular ... 21 3.3.3.2 Consulta Documentos ... 21 3.3.3.3 Novo Cliente ... 22 3.3.3.4 Reaprovisionamento ... 22
Página | 4 3.3.4 Fim do Dia ... 23 Despesas ... 23 Prestação de Contas ... 23 Impressão de mapas ... 24 Comunicação ... 24 4. Usar o X-Param® ... 25 4.1 Fazer Login ... 25 4.2 Menu principal ... 25 4.2.1 Impressão ... 26 4.2.2 Comunicação ... 26 4.2.3 Sistema Operativo ... 27 4.2.4 Utilizador ... 27 4.2.5 Documentos e Mapas ... 28 Criar/Alterar documentos ... 29 Numeração ... 30 4.2.6 Parâmetros ... 30 4.2.7 Aspecto ... 31 4.2.8 Idioma ... 31 4.2.9 Registo ... 32
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1. Introdução
Os diferentes sectores de actividade necessitam de optimizar as suas operações resultando muitas vezes em novos modelos organizacionais e de inovação.
As tecnologias “MOBILE“ revelam-se indispensáveis, contribuindo para o aumento da produtividade, qualidade de serviço e capacidade de resposta.
A experiencia de mercado e a competência técnica comprovadas, juntaram num só projecto os mais competentes e experientes técnicos especialistas em mobilidade
O resultado chama-se X-Mobile®. Uma solução de mobilidade que para além do software, disponibiliza a cada
cliente, a melhor oferta de hardware e serviços, desenhados à medida, de forma a garantir a melhor solução e o sucesso da instalação
O X-Mobile® é compatível com todo o tipo de periféricos tais como impressoras, scanners, etc.
Comunicações asseguradas em qualquer das tecnologias, IR, BLUETOOTH, WIRELESS, GPRS, GSM, UMTS, MODEM, CABO
Com o X-Mobile® os operadores vêm as suas Tarefas facilitadas, uma vez que todas as operações de ligação ao Back Office (ERP, Sistema central), rotinas e segurança de dados são tratadas automaticamente pelo X-Bridge® (Software de comunicação e concentração de dados)
Página | 6 Soluções para: Pré-Venda Auto-Venda Assistência técnica Leitura de contadores Vending Recolha de formulários Logística e Distribuição Gestão Ponto de Venda
Integração com:
Multi
Dynamics NAV PHC
GesPOS / Sage Infologia Primavera
ArtSoft 2-Soft
Vanguarda Software Baan
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2. Contexto X-Mobile®
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Barra de TopoIndica ao utilizador em que parte da aplicação se encontra
Informação permanente do local na aplicação
4 opções no menu e sempre orientadas á actividade operacional
Descrição das opções do menu
Informação do estado da bateria, memória e hora
Tela de Dados
Principal área de trabalho do X-Mobile® onde o utilizador insere os dados e
navega pelos diferentes menus
Barra de Opções/Estado
Indica ao utilizador o estado da bateria, assim como da memória, e a hora. Contêm também os botões para voltar atrás/sair, e para confirmar as
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3. Usar o X-Mobile®
A experiencia de mercado e a competência técnica comprovadas, juntaram num só projecto os mais competentes e experientes técnicos especialistas em mobilidade
O resultado chama-se X-Mobile®. Uma solução de mobilidade que para além do software, disponibiliza a cada cliente, a melhor oferta de hardware e serviços, desenhados à medida, de forma a garantir a melhor solução e o sucesso da instalação
3.1 Fazer Login
3.2 Activação da licença Activar/Desactivar
Teclado Virtual
Inserir código e nome do utilizador Seleccionar a empresa
do utilizador
Entrar no programa de configuração (X-Config®)
Nota: Necessita de password de administrador
Entrar na aplicação
Editar utilizador e empresa XMKey fornecida mediante o
utilizador/empresa
CMKey inserida com a activação online
Activar Online o X-Mobile® Pedir uma nova chave
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3.3 Menu Principal
3.3.1 Inicio de Dia – Aceder às funcionalidades necessárias para iniciar um ciclo
operacional;
Inicio de dia Aceder às funcionalidades necessárias para iniciar um
ciclo operacional Processo diário Aceder às funcionalidades necessárias ao ciclo operacional Utilitários
Aceder a informações cuja utilização não está directamente relacionada com
os ciclos operacionais Fim do dia Aceder às funcionalidades necessárias para fechar um ciclo
operacional
Editar Dados
Alterar a matrícula e km da viatura, peso bruto, carga, e locais de carga e descarga
Carga da Viatura Entra no processo de reaprovisionamento de stocks Rotas
Seleccionar a rota preferencial ao processo de ciclo operacional
Nota: não é obrigatório preencher
Km início
km de início do ciclo operacional
Nota:o valor introduzido é controlado com os km
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3.3.1.1 Carga da Viatura – O utilizador define a carga da viatura no inicio do
seu ciclo operacional;
Pesquisar na Lista de Artigos – Permite ao utilizador pesquisar em toda a lista da artigos, podendo aplicar filtros de forma a encontrar mais facilmente o artigo que procura;
Lista de Artigos
Lista dos artigos existentes na viatura e quantidades carregadas ou descarregadas
Lista de artigos
Lista com todos os artigos que encaixam nos critérios de pesquisa Filtro
Definir o critério de pesquisa Família
Seleccionar família de artigo pretendida
Detalhes do Artigo Visualizar os detalhes do artigo
Apenas em stock
Seleccionar apenas artigos em stock
Fotografia
Visualizar a fotografia do artigo
(no caso de não existir fotografia surge este ícone: )
Mapa de Carga /Finalizar Regressa ao menu da carga da viatura Código
Inserir o código de artigo manualmente ou via código de barras
Lote
Inserir lote do artigo
Aceder á lista dos artigos disponíveis Unidade de Carga Ver qual a unidade de carga para o
artigo escolhido Carga/Descarga
Botões para carga (+) e descarga (-)
N. Serie Série do artigo a inserir
Inserir descrição, código, família do artigo
Página anterior da lista Página seguinte da lista
Pesquisar
Nome do artigo
Carga
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Mapa de início do dia – neste menu o utilizador tem a possibilidade imprimir o seu mapa
de carga e guia de circulação de inicio de dia;
Imprimir Mapa Carga Imprimir mapa de carga e em seguida a
guia de circulação
Nome
Mostra a descrição do artigo seleccionado Lista de Artigos
Visualiza os dados dos artigos
Botão só fica activo após impressão da guia de circulação
Página | 12 3.3.2 Utilitários – aceder a informações cuja utilização não esta directamente
relacionada com os ciclos operacionais;
3.3.2.1 Estado da Bateria e Memória – O utilizador pode ver o estado da
bateria e da memória;
Depósitos
Visualiza a lista de cheques para depositar
Comunicação Urgente Permite enviar documentos com urgência
Opções
Acede ao X-Config®, onde pode configurar os parâmetros do X-Mobile® Listagens
Visualiza/Imprime o(s) mapa(s)
Ajuda
Permite aceder ao manual de utilizador
Bateria
Indica o estado da bateria
Memória
Indica o estado da memória
Reimpressão
Imprimir documentos antes do Fim de Dia
Tarefas
Permite agenda tarefas no Outlook®
Bateria/Memória
Alternar entre a visualização do estado da bateria ou da memória
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3.3.2.2 Ajuda – O utilizador tem acesso ao manual do X-Mobile®;
3.3.2.3 Listagens – Pode aceder aos mapas do utilizador;
Manual de Utilizador Visualizadar o manual de utilizador
Navegar pelas páginas do manual
Imprimir os mapas seleccionados
Selecção de Mapas Lista dos mapas que pode imprimir
Nota: Para seleccionar o(s) mapa(s) que quer imprimir basta clicar duas vezes no(s) mapa(s)
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3.3.2.4 Reimpressão – O utilizador pode voltar a imprimir documentos;
3.3.2.5 Depósitos – O utilizador pode efectuar depósitos em cheque ou em
dinheiro;
Lista de Cheques Lista dos cheques cobrados ao longo
do processo diário
Mostra o total em cheques Mostra o total em numerário
Lista de Documentos Seleccionar os documentos que
pretende imprimir
Lista de Documentos Seleccionar os documentos que
pretende imprimir
Imprimir também a guia de circulação
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3.3.2.6 Comunicação Urgente – O utilizador pode fazer uma comunicação
urgente de documentos
3.3.3 Processo Diário – aceder as funcionalidades necessárias a um ciclo operacional;
Consulta Documentos
Permite visualizar documentos finalizados e não finalizados
Clientes
Escolhe o cliente pretendido
Cliente Novo
Permite criar uma nova ficha de cliente, eliminar ou editar os dados de um cliente
Reaprovisionamento Permite reaprovisionar stocks Lista de Documentos
Seleccionar os documentos a enviar
Ver os documentos enviados
Descrição
Página | 16 3.3.3.1 Clientes – O utilizador pode seleccionar o cliente pretendido, definir visita, comunicar, criar observações, e ver os dados do cliente;
Informação do Cliente – neste menu pode interagir com o cliente e verificar os dados gerais do cliente em questão;
Filtro
Filtrar a lista de clientes por código, nome ou NIF
Rota
Seleccionar a rota pretendida
Lista de clientes Lista dos clientes que encaixam
nos critérios definidos no filtro
Visitar
Iniciar o processo de visita ao cliente
Detalhes
Visualizar os detalhes da opção seleccionada
Lista de opções
Opções de visualização dos dados do cliente
Visitar
Passar para o menu de visita ao cliente com descrição do tipo de documento
Enviar SMS ao cliente Enviar e-mail ao cliente Agendar compromisso Observações Criar observações acerca do
cliente seleccionado
Informação do cliente Entrar no menu com informações mais
detalhadas acerca do cliente
Não Visitados
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Visitar cliente – o utilizador pode a partir deste menu criar/editar todos os documentos
necessários á interacção com os clientes assim como fazer cobranças;
Encomenda-efectuar uma encomenda para qualquer cliente
Histórico/Cardex Activação através dos parâmetros
de configuração
Inserir descontos do cliente Indica o preço do artigo
Documentos Escolher os documentos que permitem a interacção com o cliente
Inserir o código do artigo / código de barras ou pesquisar artigo
Aceder ao menu seleccionado
Nota: o nome altera-se conforme a opção seleccionada
Nome do artigo
Nome do artigo
Nome do artigo Artigos a Encomendar
Escolher os documentos que permitem a interacção com o cliente
Nota: para eliminar uma linha basta selecciona-la e inserir 0 na quantidade
Observações Criar observações acerca do
artigo seleccionado
Indicar o bónus
Inserir a quantidade pretendida Informações
Página | 18 Factura e Venda Dinheiro – o utilizador pode emitir facturas e vendas a dinheiro e posteriormente imprimir;
Finalizar
Concluir e/ou Imprimir a factura
Nota: Se finalizar sem vender poderá ter de justificar (caso esteja configurado para tal) Nota: Disponível apenas se houver uma
conta de email configurada
Desconto financeiro
Definir a data de entrega Encomendar para envio urgente,
através da funcionalidade de comunicação urgente
Observações
Criar observações complementares da encomenda
Preço total da encomenda
Finalizar
Finalizar o documento, e se quiser imprimir
Artigos a Facturar Escolher os artigos a facturar
Nota: para eliminar uma linha basta selecciona-la e inserir 0 na quantidade
Expedidor
Definir o expedidor através da pesquisa na lista de clientes Lotes
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Devolução – o utilizador pode efectuar devoluções
Recibos (Cobrança) – neste menu escolher os documentos (facturas, devoluções, etc.)
pendentes que pretende cobrar. Podendo realizar pagamentos parciais;
Pagamento
Passar ao menu de selecção do modo de pagamento
Documentos a pagar Lista com os documentos a pagar
Destinatário
Introduzir o destinatário da devolução procurando na lista de clientes
Documentos pendentes Lista com os documentos da conta
corrente do cliente
Inserir o valor a pagar no caso de se pretender fazer um pagamento parcial Trocar documentos entre as
duas listas (pendentes e pagar)
Valor total dos documentos pendentes
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Cobrança – O utilizador efectua as cobranças tendo o cliente vários meios de
pagamentos ao seu dispor;
Inserir dados do cheque
Nota: em “Núm.” Inserir os 4 ÚLTIMOS números do cheque
Botão é activado apenas se a soma dos vários pagamentos for igual ao total a receber e permite imprimir o documento de cobrança
Indica o valor que falta cobrar Inserir número do talão
multibanco
Indica o valor em falta ou o troco
Nota: Muda caso o valor inserido seja maior ou menor do que o valor a pagar
Indica o valor a pagar
Valor
Inserir o valor a pagar em dinheiro
Pagamentos registados Lista os pagamentos já registados pelos
vários meios de pagamento
Nota 1: para eliminar uma carregar 2 vezes Nota 2: Os registos eliminados surgem com X
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Anular – neste menu escolher os documentos (facturas, devoluções, etc.) pendentes
que pretende cobrar. Podendo realizar pagamentos parciais;
3.3.3.2 Consulta Documentos – O utilizador pode consultar todos os
documentos finalizados e limpar todos os documentos não finalizados;
Visualizar os documentos finalizados seleccionados
Documentos
Seleccionar os documentos que pretende anular
Anular os documentos seleccionados
Anular Recibos
Nota: è necessária password de administrador
Lista de recibos Seleccionar os recibos que
pretende anular
Documentos finalizados Seleccionar os documentos finalizados
que pretende visualizar
Documentos não finalizados Seleccionar os documentos não finalizados
que pretende limpar
Limpar os documentos não finalizados seleccionados
Visualizar documento
Zoom
Nos botões 5, 6, 7, 8, 9 poderá aumentar o ou diminuir o zoom com que vê o documento
Página | 22
3.3.3.3 Novo Cliente – O utilizador pode consultar todos os documentos
finalizados e limpar todos os documentos não finalizados;
3.3.3.4 Reaprovisionamento – O utilizador pode actualizar a carga;
>>>
Passar para o próximo menu de forma a completar
os dados do cliente Lista de Clientes
Lista com todos os clientes já
inseridos no X-Mobile® Editar os dados do cliente seleccionado
Eliminar cliente seleccionado Criar uma nova ficha de cliente
Dados do Cliente Inserir todos os dados relativos
ao novo cliente
Guardar o novo cliente
Menu de Reapovisionamento Este menu é igual ao menu de carga que se
Página | 23 3.3.4 Fim do Dia
Despesas – O utilizador apresenta as despesas efectuadas ao longo do dia
assim como os km finais da viatura
Prestação de Contas – permite ao utilizador confirmar/verificar todas as
contas do dia;
Km Finais
Indicar os km da viatura no fim do ciclo operacional
Despesas
Inserir as despesas que o utilizador teve durante o ciclo operacional
Prestação de contas Resumo de todas as despesas e
receitas do dia
Finalizar
Passar para a impressão dos mapas de fim de dia
Ok
Aceder á Prestação de Contas
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Impressão de mapas – o utilizador selecciona os mapas de Fim de Dia que
pretende imprimir;
Comunicação – o utilizador comunica a sua actividade operacional ao
Back-Office, e conclui um ciclo operacional;
Botão está desactivado
Finalizar
Iniciar a impressão, e em seguida passa para o menu de comunicação Impressão de Mapas
Lista dos mapas que pode imprimir
Nota: Para seleccionar o(s) mapa(s) que quer imprimir basta clicar duas vezes no(s) mapa(s)
que pretende
Lista de Dados Visualizar/Seleccionar os dados
que pretende comunicar
Dados Obrigatórios Enviar apenas os dados obrigatórios
Cabo / GPRS
Escolher a forma como pretente comunicar com o back office
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4. Usar o X-Param®
O X-Param® permite-lhe configurar os parâmetros utilizados no X-Mobile® surgindo integrado neste último através do menu opções.
4.1 Fazer Login
4.2 Menu principal
Password
Inserir a password de administrador Empresa
Seleccionar a empresa Base de Dados Informações acerca da base de
dados
Entrar no menu principal do X-Param® Sair o voltar para o X-Mobile®
Opções
Seleccionar a opção da qual pretende alterar os parâmetros
Entrar no menu do parâmetro seleccionado
Página | 26 4.2.1 Impressão – o utilizador pode configurar as definições da impressora;
4.2.2 Comunicação – definir os parâmetros de comunicação do utilizador; Tipo de Porta
Escolher a porta da impressora
Nome da impressora Seleccionar a impressora que
pretende da lista
Imprimir uma página de teste
Nota: Pode escolher o que quer imprimir na lista á direita
Entrar as opções de impressão da impressora
Guardar as definições de impressão
Seleccionar ligação GPRS Escolher a partir da lista a ligação
GPRS que tenciona usar
IP do FTP
Introduzir o IP do FTP e activar o FTP
Username e Password FTP Introduzir o username e a password
do FTP
Username e Password GPRS Introduzir o username e a password
Página | 27 4.2.3 Sistema Operativo – o utilizador tem a possibilidade de alterar as definições do sistema operativo, fazer reset ao PDA e definir os atalhos da aplicação;
4.2.4 Utilizador – permite alterar os dados do utilizador, limpar os dados de facturação e descarregar a viatura;
Dados do utilizador Introduzir os dados do utilizador
Limpar os dados de facturação para o utilizador em questão Descarregar o stock da viatura
Reset PDA Fazer reset ao PDA
Nota: Útil quando o software bloqueia Restaura as predefinições, sem apagar informação
Atalhos
Seleccionar os atalhos da aplicação no sistema operativo
Actualizar o X-Mobile® Mudar data e hora Alterar preferências regionais
Página | 28 4.2.5 Documentos e Mapas – o utilizador pode criar e/ou alterar documentos,
mapas e listagens;
Ver nome da empresa
Dados da empresa
Introduzir os dados da empresa nas linhas
Exemplo: Morada, Código Postal, Telefone, FAX, NIF Nota: Estes serão os dados a surgir nas impressões de
todos os documentos
Criar um novo mapa
Eliminar o mapa seleccionado
Fim do dia
Definir se o mapa é impresso no fim do dia e a sua obrigatoriedade ou não
Mapas existentes
Seleccionar um dos mapas já existentes
Definir se o mapa seleccionado está ou não activo Criar novo documento
Alterar documento Apagar documento(s) seleccionado(s) Definir a numeração dos documentos
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Criar/Alterar documentos – o utilizador pode criar ou alterar documentos,
definindo os parâmetros que pretende que surjam no documento;
Tipo de documento Tabela de preços Logótipo do documento Tipo de documento a criar/alterar
Definir título do documento Descrição do documento Seleccionar ficheiro de impressão
Possibilidade de impressão do documento
Existe movimento de stock com este documento Este documento altera a conta corrente do cliente Documento envolve lotes
Possibilidade de efectuar descontos Possibilidade de editar o documento
Número de vias do documento Movimento de stock negativo ou positivo
Documento de cobrança obrigatória Número de série no artigo Documento analisa o limite de crédito do cliente Permite efectuar uma promoção Permite novo documento
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Numeração – o utilizador pode alterar a numeração dos documentos;
4.2.6 Parâmetros – o utilizador pode alterar os parâmetros do X-Mobile;
Parâmetros
Seleccionar os parâmetros que ver e/ou alterar
Passar ao parâmetro seguinte (<<) ou o parâmetro anterior (>>)
Criar, alterar, exportar ou importar um parâmetro
Seleccionar documentos ou outros
Indica a numeração actual do documento, e o tipo de documento Definir a nova numeração
para o documento
Seleccionar quais os documentos a numerar
Página | 31 4.2.7 Aspecto – permite alterar o esquema de cores do X-Mobile®;
4.2.8 Idioma – alterar o idioma do software;
Escolher o tema a usar
Escolher as cores a usar nos menus e botões e fundos
Nota: Escolha os locais onde quer alterar a cor na lista no topo
Idioma Escolher o idioma que
Página | 32 4.2.9 Registo – o utilizador activa o X-Mobile®;
Editar utilizador e empresa XMKey fornecida mediante o
utilizador/empresa
CMKey inserida com a activação online
Activar Online o X-Mobile® Pedir uma nova chave
