Setor de Economia, Pesquisa e Mercado

(1)

(2)

Pesquisa com

Empresários

(3)

Objetivo da pesquisa

O objetivo desta pesquisa é avaliar a

expectativa de vendas

dos empresários do

comércio varejista de Belo Horizonte para o Natal de 2018.

Informações técnicas

Pesquisa quantitativa:

entrevistas via telefone.

Público-alvo:

Empresários do comércio de Belo Horizonte.

Amostra:

Total de 300 entrevistas, distribuídas aleatoriamente.

Com intervalos de confiança de 95

%

e erro máximo de 5,7

%

.

Período:

Entrevistas entre os dias 15 de outubro e 5 de novembro de

2018.

*Amostra é uma parcela selecionada do universo representativo de uma população. Em uma amostra, quanto maior for o tamanho da população, menor será a proporção do tamanho da amostra, pois os resultados tendem a se repetir quando realizada uma amostragem muito grande.

(4)

Porte

Tempo de trabalho no setor de varejo

28,8

%

23

%

6,8

%

5,9

%

7,6

%

23,3

%

4,9

%

Até 1 ano

De 1 a 2 anos

De 2 a 3 anos

De 3 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 20 anos

Acima de 20 anos

Os empresários entrevistados, em média, estão há 11 anos trabalhando no comércio.

76,8

%

19,7

%

3,5

%

Pequeno

Micro

Médio/ grande

Não respondeu

3,7

% Analfabeto/ Ens. Fundamental

1,7

% Ensino médio

57,5

% Ensino superior

33,4

% Pós-graduação

3,7

%

Escolaridade

(5)

Expectativa para as vendas no Natal em comparação com o ano anterior

Muito pior

Pior

Igual

Melhor

Muito melhor

1,2

%

11,7

%

53

%

0,6

%

33,5

%

12,9

%

53,6

%

Em relação à expectativa de vendas para o Natal de 2018, 12,9

%

dos empresários

entrevistados esperam uma

queda

nas vendas , 33,5

%

esperam manter o mesmo patamar e

53,6

%

acreditam que terá um

crescimento

.

(6)

Muito menor

Menor

Igual

Maior

8

%

21,6

%

30,6

%

39,8

%

29,6

%

Em relação ao estoque para as vendas no Natal de 2018, 29,6% dos empresários entrevistados afirmaram

que irão reduzir o volume, 39,8% irão manter o mesmo estoque do ano anterior e 30% irão aumentar.

Volume de estoque para o Natal em comparação com o ano anterior

(7)

Quantos presentes você acredita que cada consumidor irá comprar

Os lojistas entrevistados esperam que, em

média, os consumidores irão comprar

até dois

presentes.

57,5

%

1 presente

34,9

%

2 presentes

5,7

%

3 presentes

1,9

%

Entre 5 a 10 presentes

(8)

Quais os presentes/produtos do seu segmento

que têm maior saída no Natal de 2018

Outros Panetone/ chocotones/ chocolates Livro/ material escolar

Tecidos Joias/ semijoias/ bijuterias

Bicicletas Produtos alimentícios/ bebidas alcoólicas Eletrônicos (tablets, cel, etc) Móveis Cama, mesa e banho Brinquedos (bonecas, carrinho, etc) Cosméticos/ perfumes Utensílios para o lar Calçados/acessórios (malas, bolsas) Roupas 8,5% 1,5% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 2,6% 2,8% 3,3% 4,9% 5,9% 5,9% 9,5% 19% 28,7%

Outros: Acessórios para celulares, tablets, etc; fotografias (books,

ensaio fotográfico); instrumentos musicais/ acessórios; acessórios para viagens; moda praia; suplemento alimentar; equipamento de ginástica; moda íntima/ pijama; peças e acessórios; artigos para festas; artigos para artesanatos; flores; eletrodomésticos; colchões; óculos de sol/ óculos; produtos natalinos/decorações.

(9)

Valor esperado do tíquete médio de cada presente do Natal de 2018

Até R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 200,01 a R$ 250 De R$ 250,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 De R$ 400,01 a R$ 500 De R$ 500,01 a R$ 600 De R$ 600,01 a R$ 1.000 Acima de R$ 1.000 19,3% 30% 12,7% 9,9% 5,2% 3,3% 6,2% 3,9% 3,7% 4,6% 1,2%

62%

Valor médio

R$ 118,74

De

acordo

com

os

lojistas

entrevistados,

os

consumidores

estão planejando reduzir os gastos

em relação ao ano anterior.

O

tíquete médio

esperado é

R$ 118,74. O valor é 15,1

%

menor

em relação à 2017 (R$ 139,83).

Observação: O valor médio do

tíquete foi calculado levando em

consideração

o

número

de

presentes.

(10)

Valor esperado em relação aos principais presente de Natal de 2018

Roupas Calçados/

acessórios* Briquedos Cosméticos/perfumes Utensílios para olar**

R$ 142,09 R$ 158,06

R$ 109,81 R$ 101,80 R$ 99,79

Valor médio

R$ 118,74

(11)

Parcelado no cartão de crédito À vista no cartão de crédito Cartão de débito Dinheiro Parcelado no carnê/ crediário Parcelado no cartão da

própria loja

À vista no cheque À vista no cartão da própria

loja 54,2% 16,9% 14,6% 9,3% 1,7% 1,3% 1,3% 0,7%

Qual a forma de pagamento será mais utilizada no Natal de 2018

A maior parte dos lojistas entrevistados acredita

que a forma de pagamento mais utilizada será

a

prazo, em média, parcelado em até 5 vezes.

Ao fazer uma comparação com a mesma

pesquisa do ano passado, observou-se a

mesma

tendência

.

À vista

42,9

%

57,1

%

(12)

Divulgação dos produtos Decoração da loja Atendimento qualificado Promoção/liquidação dos produtos Flexibilidade/ facilidade de pagamento Ainda vai planejar Oferta de produtos diferenciados Não utilizará estratégia de vendas Qualidade/ mix de produtos Campanha de Natal da CDL/BH Distribuição brindes Cupom de desconto 26,2% 18,3% 15,1% 11,3% 10,2% 7,3% 5,4% 2,5% 1,9% 0,8% 0,7% 0,2%

Estratégia de vendas que irá utilizar para atrair

os consumidores neste Natal de 2018

(13)

Como irá divulgar os seus produtos no Natal de 2018

A maior parte dos empresários entrevistados afirma que prefere as

REDES SOCIAIS

(Facebook, Instagram ou Whatsapp) como forma de divulgar os seus produtos no NATAL. Pode-se dizer que os lojistas entrevistados estão inseridos no mundo digital e preferem formas de divulgação que não gerem custos adicionais.

Vale destacar que cartazes/ faixas na vitrine da loja ainda são meios de divulgação importantes.

Ao fazer uma comparação com a mesma pesquisa do ano passado, observou-se a mesma tendência.

TV Não irá divulgar Outros Boca a boca Site da empresa Ainda vai planejar Cartazes/ faixas na vitrine

da loja Redes sociais* 2,8% 3,8% 3,9% 5,9% 7,7% 9,1% 16,6% 50,2%

(14)

Não respondeu Produtos diferenciados Aumento nas vendas Queda dos juros Queda da inflação Divulgação dos produtos Redução da inadimplência Adiantamento do 13º salário Mudança no cenário econômico Flexibilidade na forma de pagamento Aumento do emprego para os consumidores Liquidação/promoção de produtos 0,3% 0,3% 1% 1% 2% 2,3% 2,6% 5,3% 6,3% 7% 8,6% 63,3%

(15)

O que pode prejudicar nas vendas do Natal de 2018

Falta de estacionamento Não respondeu Eleições Aumento do preço dos produtos Diminuição na renda familiar Crise econômica Falta de agilidade e cordialidade no atendimento Desemprego 0,2% 1% 1,2% 7% 7,5% 7,7% 37,6% 37,8%

(16)

Pesquisa com

Consumidores

(17)

O objetivo desta pesquisa é avaliar a

expectativa de compras dos

consumidores

de Belo Horizonte para o Natal de 2018.

Informações técnicas

Pesquisa quantitativa:

entrevistas in loco.

Público-alvo:

Consumidores de Belo Horizonte.

Amostra:

Total de 300 entrevistas, distribuídas aleatoriamente.

Com intervalos de confiança de 95

%

e erro máximo de 5,7

%

.

Período:

Entrevistas entre os dias 24 de outubro e 20 de

novembro de 2018.

*Amostra é uma parcela selecionada do universo representativo de uma população. Em uma amostra, quanto maior for o tamanho da população, menor será a proporção do tamanho da amostra, pois os resultados tendem a se repetir quando realizada uma amostragem muito grande.

(18)

52,1%

47,9%

Escolaridade

Ens. Fundamental Ensino superior Pós-graduação

48,4

%

Ensino médio/ Técnico

34,6

%

9,7

%

6,9

%

Analfabeto 0,3%, Ensino médio 28,1% e Ensino Técnico 6,4%.

Faixa Etária

29,6%

19,4%

9,5%

1,3%

De 25 a

34 anos De 35 a 44 anos

De 45 a

54 anos De 55 a 64 anos Acima de 65 anos

(19)

11,0% 9,0% 7,9% 12,3% 14,0% 10,5% 11,5% 12,0% 11,9%

Solteiro

49,7%

União

estável

5,6%

Casado

31,4%

Divorciado/

desquitado/

separado

12,4%

0,9%

Viúvo

(20)

De 0 até 1 SM (Até R$ 954)

2%

De 1 a 2 SM (R$ 954,01 a R$ 1.908)

48%

De 2 a 5 SM (R$ 1.908,01 a R$ 4.770)

34%

14%

2%

De 10 a 20 SM (R$ 9.540,01 a R$ 19.080 ) De 5 a 10 SM (R$ 4.770,01 a R$ 9.540)

A renda familiar, em média, dos consumidores

entrevistados foi de

3,2

salários mínimos.

Sabe-se que as classes econômicas são definidas a

partir dos rendimentos familiares e por isso pode-se

afirmar que

49,5%

pertencem a

classe E

,

45,7%

a

classe C/D

e

4,8%

a

classe A/B

.

(21)

Sim

74,4%

25,6%

Não

8,2%

12,8%

34,9%

19,1%

25%

Por qual motivo Não presenteará

Resultado - 2017: Sim (78,2%) , Não (21,8%)

No

Natal,

74,4

%

dos

entrevistados

irão presentear

alguém especial

.

Em relação

ao

ano

de

2017

esse

percentual apresentou um

(22)

Perto de casa (em shoppings) Perto de casa (em centros)

comerciais/ lojas de rua Ainda não decidiu

Perto do trabalho (em shoppings)

Perto do trabalho (em centros comerciais/ lojas de rua)

Internet Shopping popular

Perto da escola/ faculdade/ cursinho (em shoppings) Revendedoras cosméticos

por catálogo

Perto da escola/ faculdade/(em centros comerciais/ lojas de rua)

Feira da Avenida Afonso Pena

25%

23,9%

19,7%

13%

7,9%

4,2%

2,7%

2,1%

0,8%

0,4%

0,2%

Quando pretende realizar

as compras

2ª Quinzena de outubro 1ª Quinzena de novembro 2ª Quinzena

de novembro 1ª Quinzena de dezembro

2ª Quinzena de dezembro Não sabe

1,1%

43,3%

5,9%

10,5%

15,7%

23,6%

A maior parte dos consumidores

pretende realizar as compras no

mês de dezembro (53,8%).

(23)

Acima de 7 Presentes* 6 Presentes 5 Presentes 4 Presentes 3 Presentes 2 Presentes 1 Presente

21,5%

21,9%

18,4%

8,6%

15,2%

4,2%

10,1%

Resultados 2018*: 7 presentes 0,4%; 8 presentes 0,2%; 9 presentes 0,4%; 10 presentes 7,7%; 13 presentes 1,1%;16 presentes 0,1%.

Em média os consumidores pretendem comprar

4 presentes

para o

Natal de 2018

. No ano de 2017 a média era de

3

(24)

gastar com cada presente

10,3%

19,1%

4,8%

0,2%

Os consumidores entrevistados estão planejando

reduzir

os gastos em relação ao ano anterior. O

valor

médio

esperado é R$ 87,80, uma

queda

de 18,6

%

ao

comparar à 2017 (R$ 107,82). Além disso, a forma de

pagamento mais pretendida será

à vista (59,5

%

)

. No

entanto, deve-se ressaltar que apesar do valor ser menor que 2017 os consumidores irão comprar mais presentes este ano.

R$ 87,80

(25)

Dinheiro

26,2%

Cartão de

débito

21,4%

Parcelado

no cheque

0,3%

À vista no cartão

de crédito

11,9%

Parcelado no

cartão de crédito

40,2%

2x

6x

5x

8x

10x

4x

3x

9x

14,6%

25,7%

20,2%

19,7%

11,8%

_0,6%

2,6%

1,1%

Número de parcelas

Pouco mais da metade dos consumidores, 52,1%, vai utilizar o cartão

de crédito, e destes, 40,2% vai parcelar as suas compras.

(26)

realizar as suas compras

Sim

23,5%

Não

76,5%

Quais recursos

1,9%

Saque poupança/

_{investimentos}

Dinheiro emprestado

de amigos/parente

1,2%

13º salário

20,4%

(27)

Roupas

29,1%

Calçados

19,2%

Brinquedos (bonecas, carrinhos, etc)

14,1%

Material esportivo (camisa de time, bola, equipamentos,

etc)

1,2%

Eletrônicos (smartphone, computadores, tablete, etc)

3,1%

Bebidas alcoólicas (vinhos, cervejas, whisky, cachaças)

1,4%

Livros

5,2%

Jogos eletrônicos

2,5%

Cosméticos/ perfumes

10,1%

Joias e bijuterias

2,8%

Cestas de chocolates/ panetones

3,6%

Eletrodomésticos

0,1%

Cama, mesa e banho

0,6%

Utensílios domésticos/itens de decoração

0,8%

Acessórios (bolsas, mochilas, cintos, carteiras)

6,2%

Vale presente "Dinheiro"

(28)

Jantar de Natal (ceia) em

casa/casa de parente

84%

9,4%

Almoço de Natal em casa/

casa de parente

Almoço fora

(restaurantes)

0,1%

Viagem

participar de outras comemorações

Quais comemorações

Sim

Não

4,9%

95,1%

(29)

Os consumidores estão planejando reduzir

os gastos com as comemorações em

comparação ao último ano.

O

tíquete médio

esperado é R$ 111,33 uma

queda de 22

%

ao comparar à 2017 (R$

142,81).

R$ 111,33

Valor médio

16,5%

22,1%

6,2%

10,8%

5,1%

11%

0,5%

1,7%

0,6%

Até R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 250

De R$ 250,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

De R$ 400,01 a R$ 500

Acima de R$ 500,01

(30)

5 Amigo oculto 4 Amigo oculto 3 Amigo oculto 2 Amigo oculto 1 Amigo oculto

64,4%

24,8%

9,7%

0,6%

0,5%

Até R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 250,01 a R$ 300

48,4%

44,3%

3,7%

2,9%

0,6%

planeja participar

Quanto vai gastar com

cada presente

40,3%

dos

consumidores

pretendem participar de

amigo oculto no final de

ano, ante

48,9%

no último

ano, uma queda de

8,6 p.p.

Em relação ao tíquete médio, houve uma

acréscimo de

11%

em relação ao mesmo

evento no ano de 2017. (tíquete médio 2018

R$ 68,89

e

R$ 62,04

no ano de 2017).

R$ 68,89

Valor médio

(31)

Sempre Quase sempre Às vezes Raramente

48,9%

27%

20,9%

3,1%

Sim

91,1%

Não

8,9%

ano

Em relação ao ano passado,

os presentes terão um valor

58,8%

Igual

26,1%

Maior

Menor

(32)

menos em função de

Está sem

dinheiro

54,8%

Está

endividado

22,1%

Está

desempregado

1%

Os presentes estão

com valor maior

22,1%

Sempre

Quase

Sempre

Às vezes

Raramente

Nunca

34,1%

37,6%

21,1%

3,6%

Pesquisa o valor dos presentes

em outras lojas antes de

finalizar as compras

(33)

26%

Preço

12,8%

Qualidade do produto

11%

Bom atendimento

10%

Promoções e sorteios

8,1%

Agilidade no atendimento Localização

7,5%

5,6%

Formas/ prazos de pagamento

5,5%

Ambiente agradável

4,8%

Educação e cortesia

3,9%

Credibilidade da loja

2,6%

Facilidade de estacionar

1,8%

Marca/grife do produto

0,5%

Mobilidade Dificuldade de Mobilidade

Preço alto

26,6%

Lojas muito cheias

20,7%

17,2%

Atendimento ruim

10,1%

Juros altos

Pouca vaga de estacionamento

7,2%

6%

flexibilidade na negociação Pouca variedade de produtos

5,2%

3,9%

Qualidade dos produtos

Poucas formas de pagamento

1,7%

1,4%

Principais dificuldades encontradas

na hora de realizar as compras

(34)

Comparativo

(35)

28,7

%

19

%

5,9

%

5,9

%

9,5

%

Roupa

Calçados/ acessórios*

Utensílios para o lar

Cosméticos/ perfumes

Brinquedos

Empresário

Consumidor

29,1

%

19,2

%

10,1

%

5,9

%

9,5

%

Roupa

Calçados

Brinquedos

Cosméticos/ perfumes

Acessórios**

(36)

Tíquete médio

Empresário

Consumidor

Até R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 200,01 a R$ 250 De R$ 250,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 De R$ 400,01 a R$ 500 De R$ 500,01 a R$ 600 De R$ 600,01 a R$ 1.000 Acima de R$ 1.000 19,3% 30% 12,7% 9,9% 5,2% 3,3% 6,2% 3,9% 3,7% 4,6% 1,2% Valor médio

R$ 118,74

Valor médio

R$ 87,80

Até R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 200,01 a R$ 250 De R$ 250,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 30,8% 34,5% 19,1% 10,3% 4,9% 0,2% 0,2%

(37)

Forma de pagamento

Empresário

Consumidor

Parcelado no cartão de crédito

À vista no cartão de crédito Cartão de débito Dinheiro Parcelado no carnê/ crediário Parcelado no cartão da

própria loja

À vista no cheque À vista no cartão da própria

loja 54,2% 16,9% 14,6% 9,3% 1,7% 1,3% 1,3% 0,7% Parcelado no cartão de crédito Dinheiro Cartão de débito À vista no cartão de crédito Parcelado no cheque 40,2% 26,2% 21,4% 11,9% 0,3%

(38)

Empresário

Consumidor

Estratégia que utilizará para atrair clientes

Fatores que o atrai para realizar uma compra

26

%

11

%

10

%

8,1

% Preço

Decoração da loja

Promoção e sorteios Bom atendimento Agilidade no atendimento Qualidade do produto

_12,8

_%

26,2

%

15,1

%

11,3

%

10,2

%

Divulgação dos produtos

Decoração da loja

Promoção/

liquidação dos produtos

Atendimento qualificado

Flexibilidade/

Facilidade de pagamento Decoração da loja

_18,3

_%

(39)

68,2%

27,1%

4,7%

Não

Sim

Não sabe

Pretende contratar algum funcionário temporário?

2018

₂₀₁₇

81,3%

18,7%

(40)

Previsão de faturamento

Natal de 2018

5,2% 10,4% 6,1% 7,7% 5,0% 1,6% -3,8% -1,8% 4,5% 3,1% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A previsão da CDL/BH é de crescimento de 3,1% nas vendas

do Natal de 2018, em relação ao mesmo período do ano

passado, totalizando um montante de R$ 3,3 bilhões que serão injetados na economia da capital em dezembro.

2,4 2,6 2,7

3,0 3,1 3,2 3,0 3,0 3,2 3,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Montante em vendas

(41)

2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Crescimento Real do PIB (% aa.) 0,5 -3,5 -3,6 1,0 1,10 2,5

Agropecuária (%) 2,8 3,6 -6,6 13,0 0,0 3,5 Indústria (%) -1,5 -6,3 -3,8 0,0 1,5 2,7 Serviços (%) 1,0 -2,7 -2,7 0,3 1,0 2,3 Vendas no varejo - (%) 2,2 -4,3 -6,2 2,5 2,0 3,0 Vendas no varejo - BH (%) 2,8 -4,3 -2,5 0,9 2,5 - Produção Industrial (%) -3,0 -8,3 -6,4 2,5 1,5 2,7

Taxa de desemprego (% - média) - Pnad Contínua 6,8 8,5 11,5 12,7 12,5 12,25 Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%) 2,9 -0,2 -3,3 2,6 1,51 2,77 Rendimento médio real - IBGE (%) 1,1 -0,3 -2,0 2,4 1,0 1,5

IPCA (IBGE) - % aa. 6,4 10,7 6,3 2,9 4,10 4,5

IGP-M (FGV) - % aa. 3,7 10,5 7,2 -0,5 7,7 4,3

Taxa Selic Meta (% aa.) 11,75 14,25 13,75 7,00 6, 5 8,00 Câmbio (R$/US$) - (Final de período) 2,66 3,90 3,26 3,31 3,60 3,60 Balança Comercial (em US$ Bilhões) -6,6 17,7 45,0 64,0 68,32 61,1 Reservas Internacionais (em US$ bilhões) 374,1 368,7 372,2 377,4 388,8 390,4 Investimento Direto no País (em US$ bilhões) 96,9 75,1 78,9 77,0 70,0 72,4 Crédito Geral (Cresc. em % aa.) 11,3 6,7 -3,7 -0,6 4,0 8,3 Índice de Inadimplência Pessoa Física (em %) 5,3 6,2 6,1 5,2 4,8 5,0 Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica (em %) 3,4 4,5 5,2 4,5 4,09 3,5 (*) Previsão

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