Como aplicar permissões aos seus utilizadores?

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Como aplicar permissões aos seus utilizadores?

O gestor do eGO tem a possibilidade de autorizar ou restringir os acessos de cada

utilizador aos vários campos da aplicação.

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As permissões podem ser atribuídas individualmente ou a grupos criados pelo

administrador do sistema.

Para aplicar permissões a um utilizador individual, deverá realizar os seguintes passos:

1. No rodapé, clique em ‘Utilizadores’;

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4. Escolha as permissões que o utilizador terá nas diversas áreas da aplicação;

Nota: Mesmo que a opção ‘Listar’ não esteja selecionada, um utilizador poderá

sempre visualizar as Oportunidades/Imóveis/Contactos/Tarefas e Leads que estejam à

sua responsabilidade.

Configurações:

 Editar: Permite ao utilizador editar as configurações globais do software;  Gerir Pagamentos: Permite ao utilizador fazer a gestão de pagamentos;  Listar: Permite ao utilizador visualizar listagens de imóveis/contactos;  Perfil: Permite ao utilizador fazer a gestão de perfis de utilizadores.

Contactos:

 Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às fichas de contacto;  Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das fichas de contacto;  Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas das fichas de contacto;  Editar: Permite ao utilizador editar as fichas de contacto;

 Exportação para portais: Permite ao utilizador definir contactos para exportação;  Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar contactos ou fundir dois contactos

duplicados;

 Inserir: Permite ao utilizador inserir novos contactos;

 Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de contactos;

 Sincronizar: Permite ao utilizador sincronizar contactos com o seu Gmail;

Etiquetas:

 Gerir: Permite ao utilizador criar/editar/apagar etiquetas;

 Listar: Permite ao utilizador visualizar imóveis/contactos relativos à etiqueta selecionada.

Imóvel:

 Acesso prospeção imóveis: Permite ao utilizador ter acesso ao separador eGO Prospeção;

 Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas aos imóveis;  Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar as notas do imóvel;  Apagar: Permite ao utilizador apagar imóveis;

 Edição rápida: Permite ao utilizador fazer edições rápidas;

 Editar Comissões: Permite ao utilizador editar comissões referentes a cada imóvel;  Editar conta corrente: Permite ao utilizador editar a conta corrente de um imóvel;  Editar dados privados: Permite ao utilizador editar os campos da secção ‘Dados

Privados’ de um imóvel;

 Editar Disponibilidade: Permite ao utilizador editar a disponibilidade de um imóvel (Arrendado/Disponível/Em Prospeção/etc.);

 Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas de um imóvel;

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 Gerir Chaves: Permite ao utilizador gerir as chaves relacionadas com um imóvel;  Inserir: Permite ao utilizador inserir imóveis;

 Listar conta corrente: Permite ao utilizador visualizar a conta corrente de um imóvel;  Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de imóveis.

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Lead:

 Apagar: Permite ao utilizador apagar Leads;  Editar: Permite ao utilizador editar Leads;

 Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de Leads.

Newsletters:

 Apagar: Permite ao utilizador apagar Newsletters;  Editar: Permite ao utilizador editar Newsletters;

 Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de Newsletters.

Oportunidade:

 Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às oportunidades;

 Adicionar Roteiros de Visitas: Permite ao utilizador adicionar roteiros de visita às oportunidades;

 Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das oportunidades;

 Editar CPCV: Permite ao utilizador editar a gestão do Contrato de Promessa de Compra e Venda;

 Editar Escrituras: Permite ao utilizador editar a gestão de escrituras;

 Editar Etapas: Permite ao utilizador editar as etapas necessárias para concretizar uma oportunidade;

 Editar Financiamento: Permite ao utilizador editar a gestão do financiamento;  Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas associadas às oportunidades;  Editar Referência: Permite ao utilizador editar a referência das oportunidades;  Editar: Permite ao utilizador editar as oportunidades;

 Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar oportunidades ou fundir duas oportunidades duplicadas;

 Inserir: Permite ao utilizador inserir oportunidades;

 Listar Roteiros e Visitas: Permite ao utilizador visualizar a listagem de roteiros e visitas associados a uma oportunidade;

 Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de oportunidades;

 Passar Estado a Ganha/Perdida: Permite ao utilizador definir o estado das oportunidades para ‘Ganhas’ ou ‘Perdidas’.

Partilha:

 Gerir: Permite ao utilizador partilhar imóveis entre agências;

Perfil ou avaliação de imóveis:

 Apagar: Permite ao utilizador apagar Ratingse Avaliações de Imóveis;  Aprovar: Permite ao utilizador aprovar Ratings e Avaliações de Imóveis;  Editar: Permite ao utilizador editar Ratings e Avaliações de Imóveis;

 Gerir Rating de Imóvel: Permite ao utilizador atribuir uma classificação interna ao imóvel (venda provável, venda difícil, etc.);

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Questionários:

 Apagar Resposta: Permite ao utilizador apagar as respostas dos questionários;  Apagar: Permite ao utilizador apagar questionários;

 Editar: Permite ao utilizador editar questionários;  Enviar: Permite ao utilizador enviar questionários;  Listar: Permite ao utilizador visualizar questionários;

Relatórios:

 Acesso a relatórios de Agência: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos à agência;

 Acesso a relatórios de Arrendamentos: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos aos arrendamentos;

 Acesso a relatórios de Contactos: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos aos contactos;

 Acesso a relatórios de Imóveis: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos aos imóveis;

 Acesso a relatórios de Newsletters: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos às newsletters;

 Acesso a relatórios de Oportunidades: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos às oportunidades;

 Acesso a relatórios de Tarefas: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos às tarefas;

 Acesso a relatórios de Tickets: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos aos tickets;

 Editar: Permite ao utilizador editar relatórios existentes;

Suporte: Página onde é possível comunicar com a assistência técnica por chat ou

formulário.

 Apagar: Permite ao utilizador apagar pedidos feitos à assistência técnica;  Editar: Permite ao utilizador editar pedidos

feitos à assistência técnica;

 Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de pedidos à assistência técnica;

Tarefa:

 Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às tarefas;  Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das tarefas;  Apagar: Permite ao utilizador apagar as tarefas existentes;

 Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas associadas às tarefas;  Editar: Permite ao utilizador editar as tarefas;

 Inserir: Permite ao utilizador inserir novas tarefas;

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Utilizadores:

 Apagar: Permite ao utilizador apagar outros utilizadores;

 Configurar quem pode ver e editar as permissões dos registos: Permite ao

utilizador configurar quais os utilizadores que terão permissão para ver e editar a secção ‘Permissões’;

 Editar: Permite ao utilizador editar outros utilizadores;  Inserir: Permite ao utilizador inserir novos utilizadores;

 Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de utilizadores;

 Siga-me: Permite ao utilizador seguir oportunidades, imóveis, contactos, tarefas, leads;  Ficheiros (sub categoria Utilizadores):

o Gerir Ficheiros Relacionados: Permite ao utilizador fazer a gestão dos ficheiros relacionados com as oportunidades, imóveis, contactos, tarefas;

o Ver Arquivo de Ficheiro: Permite ao utilizador visualizar os ficheiros relacionados;

 Notificações (sub categoria Utilizadores):

o Gerir Notificações: Permite ao utilizador fazer a gestão das notificações;  Propostas (sub categoria Utilizadores):

o Apagar: Permite ao utilizador apagar propostas/contrapropostas das oportunidades;

o Editar: Permite ao utilizador editar propostas/contrapropostas das oportunidades;

o Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de propostas/contrapropostas das oportunidades;

Website:

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5.

Finalmente, clique em ‘Guardar este utilizador‘;

Para saber como aplicar restrições a um grupo aceda ao tema ‘Como replicar permissões

para os utilizadores associados?’, esta funcionalidade permite aplicar a vários utilizadores as mesmas permissões, o que torna este processo muito mais rápido e acessível.

Como aplicar permissões aos seus utilizadores?