OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE LISBOA ANÁLISES DESTA EDIÇÃO DADOS DE MARÇO 2014 EVOLUÇÃO DOS MERCADOS INFOGOLFE E CRUZEIROS INDÍCES POR REGIÃO

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DADOS DE MARÇO 2014

ANÁLISES

DESTA EDIÇÃO

EVOLUÇÃO

DOS MERCADOS

> Dados da Hotelaria

> Cidade de Lisboa

> Região de Lisboa

INFOGOLFE E CRUZEIROS

INDÍCES POR REGIÃO

Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: www.visitlisboa.com

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I O I O I O I O I O I

EUROPA REFORÇA

DIREITOS DOS CONSUMIDORES EM VIAGENS

ORGANIZADAS PELA INTERNET

O Parlamento Europeu aprovou, em Março, a revisão da directiva sobre as viagens organizadas, que data de 1990, uma altura em que a maior parte dos europeus reservava as suas férias numa agência de viagens e não pela Internet. Esta actualização visa adaptar a directiva à era digital e garantir direitos mais claros para o consumidor, como o direito de ser repatriado para o seu país no caso de o operador turístico abrir falência e de receber assistência se algo correr mal durante as férias.

Os cidadãos têm um papel cada vez mais activo na adaptação das férias às suas necessidades específicas, recorrendo

à Internet para combinar vários elementos em vez de escolherem viagens previamente organizadas em brochuras, como era habitual na década de 90.

As viagens personalizadas não são abrangidas pelas normas em vigor ou são-no de forma ambígua, fazendo com que os consumidores não estejam seguros dos seus direitos e os operadores não saibam quais são exactamente as suas obrigações.

Isto significa que passarão a estar protegidos mais 120 milhões de consumidores que compram estas fórmulas de viagem personalizadas, de acordo com dados da Comissão Europeia.

ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 1264

Este Índice é baseado no valor médio dos acumulados de Vendas Totais por Quarto Disponível do ano de 1996, ano zero da InfoGest Lisboa Cidade.

1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900

DEZ96 JAN97 JAN98 JAN99 JAN00 JAN01 JAN02 JAN03 JAN04 JAN05 JAN06 JAN07 JAN08 JAN09 JAN10 JAN11 JAN12 JAN13 JAN14 DEZ14

1000 1003 1081 1358 1288 1529 1605 1432 1341 1533 1311 1491 1485 1481 1271 1264

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Valor Variação % Espanha 89.200 12,5% Alemanha 52.200 6,9% Reino Unido 55.200 33,0% Itália 40.100 -4,4% França 74.400 23,2% Holanda 21.700 -19,6% EUA 29.900 -1,9% Brasil 94.900 -3,3%

Evolução dos Mercados - Dormidas

Janeiro a Fevereiro de 2014 Região de Lisboa (AML) O número de turistas chineses que visitaram a Europa cresceu 11 por

cento em 2013, para cerca de 3,5 milhões, e deverá continuar a crescer acima dos dois dígitos em 2014, refere o China Daily.

Yang Jinsong, professor da Academia de Turismo da China, justifica a estimativa com a simplificação dos processos de concessão de vistos e o aumento dos programas de viagens.

Citando a agência francesa de turismo, o jornal China Daily destaca ainda que a França reduziu o processamento dos pedidos de visto de dez dias úteis para apenas 48 horas.

Cerca de 97 milhões de chineses viajaram para fora da China continental em 2013 (mais 14 milhões do que ano anterior), fazendo do país o maior emissor mundial de turistas. Os turistas chineses são também os que mais gastam, à frente dos alemães e dos norte-americanos.

“Nenhum país quer perder uma fatia do bolo chinês”, sublinha o professor Yang Jinsong ao jornal. Segundo o mesmo especialista, “mais turistas chineses visitarão a França, Alemanha, Bélgica e outros países europeus ao longo dos próximos anos”.

Fonte: Jornal China Daily

Fon

te: TP/INE (Dados pr

ovisórios) Valor Variação % Totais Hóspedes 508.978 9,9% Dormidas 1.066.311 10,6% Proveitos (€) 57.894.618 4,2% Mercados Externos Hóspedes 295.600 8,3% Dormidas 726.123 11,0% Mercado Interno Hóspedes 213.400 12,1% Dormidas 340.188 9,8%

Evolução dos Principais Indicadores de Hotelaria

Acumulado Janeiro a Fevereiro de 2014 Região de Lisboa (AML)

TURISTAS CHINESES NA EUROPA

A CRESCER ACIMA DOS DOIS DÍGITOS EM 2014

Fon

te: E

CM

, T

ourMIS

Evolução dos Mercados - Dormidas

Outras Cidades Europeias - 2014

Valor Variação % Período

Gotemburgo 466.575 8,0% jan-fev Hamburgo 1.377.510 6,6% jan-fev Helsínquia 440.679 2,4% jan-fev Madrid 2.180.608 8,6% jan-fev Munique 1.663.868 4,3% jan-fev Taline 346.685 5,2% jan-fev Zagreb 137.680 4,5% jan-fev

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I O I O I O I O I O I

No mês de Março, a taxa de Ocupação por quarto foi de 63,08 por cento, o que representa um aumento de 4,6 por cento quando comparado com o mês homólogo. As unidades de três estrelas apresentam a maior taxa de Ocupação, com 69,92 por cento, assim como o crescimento mais expressivo (5,6 por cento). No somatório Janeiro-Março, a Ocupação atingiu os 52,90 por cento, o que se expressa num acréscimo de 5,5 por cento face ao período homólogo de 2013. Em matéria de Average (Preço Médio por Quarto Vendido), o mês de Março apresenta uma

li-geira descida de 0,5 por cento, repercutida num preço médio de 66,98 euros. As unidades de cinco estrelas assumem, neste caso, a subida mais relevante (0,5 por cento), materializado num acréscimo do preço médio de 111,15 euros.

No que diz respeito ao RevPar (Preço Médio por Quarto Disponível) ve-rifica-se um aumento de 4,1 por cento face a Março do ano transacto. As unidades de quatro estrelas alcançam o maior crescimento (5,1 por cento). Já no acumulado o aumento foi de 4,7 por cento.

CIDADE DE LISBOA

A amostra tem como base a totalidade do universo de hotéis da Cidade de Lisboa, é fixa e composta por unidades Full Service e Residenciais independentemente da sua data de abertura.

Os números utilizados neste estudo são os seguintes: - a dimensão das unidades;

- a totalidade dos quartos e camas ocupados indicados pelas unidades; - as receitas de quartos, a preços correntes, sem IVA e sem pequeno-almoço; - as receitas totais da operação, a preços correntes, sem IVA, sem receitas extraordinárias ou de operações financeiras.

Março de 2014    Total Hotéis da Amostra 16 46 23 85 Quartos Amostra 3.617 7.025 2.247 12.889 2014 2013 Variação 14/13 % PP P/N  69,92% 66,18% 5,6% 3,73  _67,21% 64,10% 4,9% 3,11  _50,82% 49,48% 2,7% 1,34 Síntese 63,08% 60,29% 4,6% 2,79 Acumulado de Janeiro a Março  56,67% 52,50% 7,9% 4,16  56,86% 53,38% 6,5% 3,48  42,90% 42,65% 0,6% 0,25

Síntese 52,90% 50,16% 5,5% 2,75

Ocupação Quarto em Março

2014 2013 Variação 14/13 % € P/N  42,98 43,95 -2,2% -0,97  57,78 57,63 0,3% 0,15  111,15 110,54 0,5% 0,61 Síntese 66,98 67,31 -0,5% -0,32 Acumulado de Janeiro a Março  42,63 42,81 -0,4% -0,17  57,08 57,49 -0,7% -0,41  110,91 109,00 1,8% 1,91 Síntese 66,67 67,15 -0,7% -0,49

Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em Março

2014 2013 Variação 14/13 % € P/N  _30,05 29,09 3,3% 0,96  38,83 36,94 5,1% 1,89  56,49 54,70 3,3% 1,79 Síntese 42,26 40,58 4,1% 1,68

Acumulado de Janeiro a Março  24,16 22,48 7,5% 1,68  32,46 30,69 5,8% 1,77  47,58 46,49 2,3% 1,09

Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em Março

90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%

Ocupação

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2012

2013 2014

OCUPAÇÃO E REVPAR POSITIVOS

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Average

2012 2013 2014 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

RevPar

2013 2014

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90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

2013 2014

Esta amostra tem como base a totalidade do universo de hotéis da Região de Lisboa, é fixa e composta por unidades Full Service e Residenciais independentemente da sua data de abertura.

Os números utilizados neste estudo são os seguintes: - a dimensão das unidades;

- a totalidade dos quartos e camas ocupados indicados pelas unidades; - as receitas de quartos, a preços correntes, sem IVA e sem pequeno-almoço; - as receitas totais da operação, a preços correntes, sem IVA, sem receitas extraordiná-rias ou de operações financeiras.

Março de 2014    Total Hotéis da Amostra 25 64 38 127 Quartos Amostra 4.719 9.508 3.695 17.922 Representatividade (em quartos) 80,6% 78,0% 74,3% 77,7% Os principais indicadores referenciados reiteram que a Região de Lisboa se situou

nos 58,69 por cento de Ocupação, o que equivale a uma subida de 5,1 por cento. As unidades de quatro estrelas apresentam o maior aumento (6,5 por cento), seguindo-se as de cinco estrelas (3,4 por cento) e as de três estrelas (2,9 por cento). O Average apresentou uma ténue quebra de 1,0 por cento (65,54 euros), facto devido

A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA.

REGIÃO DE LISBOA

90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%

Ocupação

2012 2013 2014

Average

RevPar

2014 2013 Variação 14/13 % PP P/N  63,00% 61,23% 2,9% 1,77  _61,10% _57,38% _6,5% _3,71  _50,48% _48,79% _3,4% _1,68 Síntese 58,69% 55,86% 5,1% 2,84

Acumulado de Janeiro a Março  51,80% 48,70% 6,4% 3,10  50,48% 46,67% 8,2% 3,82  40,64% 40,56% 0,2% 0,08

Síntese 48,16% 45,44% 6,0% 2,72

Ocupação Quarto em Março

2014 2013 Variação 14/13 % € P/N  44,92 43,75 2,7% 1,16  54,77 54,53 0,4% 0,23  111,97 114,30 -2,0% -2,33 Síntese 65,54 66,19 -1,0% -0,65

Acumulado de Janeiro a Março  _43,95 42,94 2,4% 1,01  54,67 55,05 -0,7% -0,38  110,42 110,92 -0,4% -0,49 Síntese 64,70 65,81 -1,7% -1,11

Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em Março

2014 2013 Variação 14/13 % € P/N  _28,30 26,79 5,6% 1,51  33,46 31,29 6,9% 2,17  56,52 55,77 1,3% 0,75 Síntese 38,47 36,97 4,0% 1,50

Acumulado de Janeiro a Março  22,77 20,91 8,9% 1,85  27,60 25,69 7,4% 1,91  44,87 44,98 -0,2% -0,11 Síntese 31,16 29,90 4,2% 1,26

Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em Março

ao decréscimo das unidades de cinco estrelas (-2,0 por cento). Por sua vez, as unidades de três estrelas representam o maior crescimento (2,7 por cento). No RevPar, verifica-se uma ascensão de 4,0 pontos percentuais (38,47 euros), com todas as unidades a apresentarem variações positivas. O acumulado de Janeiro a Março, revela que as cinco estrelas apresentam valores negativos (-0,2 por cento).

OSCILAÇÕES NAS 5 ESTRELAS

2012 2013 2014

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Março de 2014 9 buracos 18 buracos Total Campos 4 13 17 Amostra Fixa 1 9 10 25,0% 69,2% 58,8%

Resultados de Janeiro a Março por volta

GreenFee Variação (14/13) Receita total Variação (14/13) 2014 2013 % Abs P/N 2014 2013 % Abs P/N Realizada 14,97 16,68 -10,3% -1,7 51,18 45,17 13,3% 6,0 Não Sócio 23,91 26,34 -9,2% -2,4 81,76 71,30 14,7% 10,5

Resultados em Março por volta

GreenFee Variação (14/13) Receita total Variação (14/13) 2014 2013 % Abs P/N 2014 2013 % Abs P/N Realizada 17,89 21,50 -16,8% -3,6 35,31 36,80 -4,0% -1,5 Não Sócio 24,94 28,52 -12,6% -3,6 49,23 48,82 0,8% 0,4

Campos de Golfe disponíveis na Região de Lisboa (AML) (9 e 18 Buracos)

Os números utilizados neste estudo são os seguintes: - capacidade máxima de saídas indicadas pelos campos para o mês;

- número de saídas e nacionalidades fornecido pelos campos;

- receitas de Green Fee, sem IVA;

ESCANDINAVOS MANTÊM LIDERANÇA

portugueses com 38,2 por cento e 19,5 por cento, respectivamente. Neste mês, 67,6 foi a média de voltas diárias realizadas e os “sócios” igualaram o número médio de voltas diárias (18,7) com o mês homólogo.

Voltas realizadas por campo/dia

Variação (14/13) 2014 2013 % Abs P/N Total 67,6 86,4 -21,7% -18,8 Sócio 18,7 18,7 -0,3% -0,1 Não Sócio 48,9 67,6 -27,7% -18,7 Variação (14/13) 2014 2013 % Abs P/N Total 42,8 53,8 -20,5% -11,0 Sócio 16,1 18,1 -11,3% -2,1 Não Sócio 26,7 35,6 -25,2% -9,0

Março

Janeiro a Março

O B S E R V A T Ó R I O

INFOGOLFE

O número de voltas de golfe, em Março, totalizou 15.167, mantendo-se na li-derança os escandinavos (6.984), seguidos pelos portugueses (2.296 voltas). Em relação ao acumulado, os Escandinavos confirmam a vantagem sobre os

NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM MARÇO - % POR NACIONALIDADE

P-Portugal; GB-Grã-Bretanha; IR-Irlanda; E-Espanha; D-Alemanha; F-França; EUA-Estados Unidos; Esc-Escandinávia; BNL-Bélgica/Holanda; Out-Outras Nações.

NÚMERO DE VOLTAS EM MARÇO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO)

P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total

100.000 10.000 1.000 100 10 2.296 106 1.406 402 6.984 107 493 2.075 15.167 IR 0,5% E 1,2% D 10,6% F 3,1 EUA 0,5% ESC 38,2% BNL 4,0% OUT 13,9% GB 8,5% P 19,5% 1.225 73

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PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO Sócio Não Sócio Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan 0 20 40 60 80 100

Em Março, os Cruzeiros voltaram a sofrer um decréscimo, comparativamente com o mesmo mês do ano transacto. Passaram pela capital 12 navios,

CRUZEIROS

QUEBRA NOS CRUZEIROS

representando 14.496 passageiros no total. De referir que 867 passageiros estiveram em turnaround e 13.629 em trânsito.

Tráfego em Março

Março Acumulado Anual 2013 2014 Var % 2013 2014 Var % Nº de navios 18 12 -33,3% 38 26 -31,6% Nº Passageiros Totais 29.393 14.496 -50,7% 62.586 37.109 -40,7% Em Turnaround 1.520 867 -43,0% 1.622 1.011 -37,7% Em trânsito 27.873 13.629 -51,1% 60.964 36.098 -40,8% Fonte: Administração Porto de Lisboa

RECEITA POR VOLTA REALIZADA

Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan 0 20 40 60 80 100 120

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O B S E R V A T Ó R I O

ÍNDICES POR REGIÃO

UMA PUBLICAÇÃO DO TURISMO DE LISBOA • EDIÇÃO E PRODUÇÃO LPM

Durante o mês de Março, o desempenho dos principais índices turísticos - Ocupação, Average e RevPar – mantiveram-se estáveis no que diz respeito aos valores estabelecidos para a

Cidade e Região de Lisboa. Na Cidade foram respectivamente de 1.101, 1.012 e 1.114, enquanto na Região alcançaram 1.108, 1.030 e 1.141.

ESTABILIDADE NO CRESCIMENTO

CIDADE DE LISBOA

Indice Ocupação-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em Março de 2014: 1101 Indice Average-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em Março de 2014: 1012 Indice RevPar-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em Março de 2014: 1114

1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx

Dez05 Jun06 Dez06 Jun07 Dez07 Jun08 Dez08 Jun09 Dez09 Jun10 Dez10 Jun11 Dez11 Jun12 Dez12 Jun13 Dez13 Jun14 Dez14

REGIÃO DE LISBOA

Indice Ocupação-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em Março de 2014: 1108 Indice Average-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em Março de 2014: 1030 Indice RevPar-RegiãoLx - (1000, Média de 2005) - Valor em Março de 2014: 1141

1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx