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que mercado para os moldes portugueses?
notas de uma missão
Um estudo
Inovatec (Portugal) Lda para
4 Av. D. Dinis, nº 17 Apartado 257 2431-903 Marinha Grande © Abril de 2006 ISBN ...-...-.-. Depósito Legal .../..
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Textos e coordenação do projecto:
Eduardo J. C. Beira
Universidade do Minho
Membros da missão:
Ana Ferreira (Intermolde) | Eduardo Beira (ISTMA) | Leite Pinto (Olesa) | Leonor Sopas (Universidade Católica Portuguesa) | Manuel Oliveira
(Cefamol) | Martins Ferreira (Vidrimolde) | Miguel Fortuna (Plasdan) | Miguel Monteiro (Azemoldes) | Pedro Costa (F. Ramada) | Valdemar Duarte (DRT)
Equipa do projecto:
Eduardo Beira
Professor (convidado) na Universidade do Minho (Depar-tamento de Sistemas de Informação), desde 2000, onde se interessa pela temática dos mercados e negócios de tecnologias da informação e comunicação e pelo desenvol-vimento regional.
Engenheiro químico (FEUP, 1974), foi gestor e administra-dor de empresas de serviços e industriais durante mais de vinte anos, depois de uma primeira carreira académica na Universidade do Porto.
Director geral da ISTMA - International Special Tooling and Machining Association
Ana Prudente
Designer de comunicação (Escola Superior de Arte em Design, 1999).
Responsável pela imagem e design de comunicação na Inovatec Lda.
Ricardo Fernandes
Licenciado em Informática de Gestão (Universidade do Minho, 2003)
Responsável pelo suporte técnico e informático na Inova-tec Lda.
7
Índice de fi guras
9
Introdução
11
Parte I
Uma missão à Índia
18
Portfólio de imagens
19
Parte II
Uma
introdução
à
Índia
27
1. Um país grande, diverso e complexo
29
2. Uma economia importante e emergente
Uma economia emergente, mas de grande dimensão
41
Estrutura do PIB e do emprego
43
PIB per capita
45
Passado
e
futuro
46
Comércio internacional
53
3. Uma industrialização falhada
Um
papel
importante
do
Estado
57
As SSIs
59
Legislação e confl
itualidade
laboral
62
Um renascimento industrial?
63
4. Indústria automóvel na Índia
Uma oportunidade para a indústria portuguesa?
65
Do Ambassador ao mercado global
66
Um mercado pequeno, mas com grande potencial de crescimento 67
Fabricantes
e
marcas
74
Um
mercado
algo
peculiar
76
Duas e três rodas
77
Indústria
de
componentes
78
8
5. Indústria de moldes e ferramentas (“tooling industry”)
Um mercado em “upgrade” e uma indústria em transformação
79
Localização
82
Comércio internacional
84
Máquinas
ferramentas
88
Parte III
Visitas a empresas e feiras
Dia 1 – Mumbay
1. MAHINDRA & MAHINDRA PLASTICS (Automotive Division) 91
2.
MTECH
HOUSE
95
3. MUTUAL INDUSTRIES Ltd
99
4. SRIDEVI TOOL ENGINEERS
103
Dia 2 – Mumbay
5. L&T LARSEN & TOUBRO
106
6. GODREJ & BOYCE
108
Dia 3 – Bangalore
7. KIRLOSCAR AUTOMOTIVE
109
8. NTFF
111
9. ELECTOPLAST
117
Dia 4 – Bangalore
10. BPL
120
11.
MASTERCRAFT
123
Dia 5 – Chennai
12. FORD INDIA
126
13. VISTEON INDIA
127
14. CLASSIC MOULDS
128
Dia 6 – Chennai
15. DIEMOULD INDIA 2006
130
16. Debriefi ng fi nal
134
Bibliografi a
137
Anexos:
I – Leonor Sopas, “Índia: comércio internacional de moldes
e ferramentas”
142
II – Brochura da missão à Índia (Cefamol)
152
9
ÍNDICE DE FIGURAS
2.1. Um país grande, diverso e complexo
1 Indicadores fundamentais: Índia, China, USA, Portugal 29
2 Principais línguas da Índia 30
3 Estados da Índia 31
4 Mapa dos estados e territórios da Índia 31
5 Territórios da União 31
6 Estados e territórios da Índia (por ordem alfabética): principais indicadores 32 7 Estados (por ordem decrescente de população): principais indicadores 33 8 Estados (por ordem decrescente de PIB per capita): principais indicadores 34
9 Mapa dos estados, por densidade populacional 35
10 Mapa dos estados, por nível de literacia 35
11 Mapa dos estados, por população (%) abaixo da linha de pobreza 35
12 Mapa dos Estados, por produto interno bruto 35
13 Relação entre PIB (ordenada) e população (abcissa), por estado (círculos proporcionais ao
PIB per capita) 36
14 Relação entre população urbana (%, ordenada) e taxa de alfabetização (abcissa), por
estados (círculos proporcionais à população (%) abaixo do nível de pobreza) 36 15 Relação entre a população urbana (%, ordenada) e taxa de alfabetização (abcissa), por
estados (círculos proporcionais ao PIB em valor absoluto) 36
16 Estados (por ordem alfabética): indicadores económicos e industriais 37 17 Estados (por ordem decrescente de PIB per capita): indicadores económicos e industriais 38
18 Estados, ordenados por vários critérios 39
2.2 Uma economia importante e emergente
19 Principais indicadores económicos: Índia, China, USA e Portugal 41 20 Principais economias mundiais (por ordem decrescente de PIB per capita) 42 21 Economia mundial: Índia e China e economias avançadas e em desenvolvimento 43 22 Importância das economias de Índia, China, USA e Portugal no PIB, exportações e
população mundial 43
23 Taxas de crescimento da economia e população da Índia (grandes períodos) 43 24 Taxas de crescimento do PIB (Índia, China, USA, Portugal) (tabela) 44 25 Taxas de crescimento do PIB (Índia, China, USA, Portugal) (gráfi co) 44
26 Países com maior taxa de crescimento do PIB em 2005 44
27 PIB per capita: 30 primeiros países (tabela) 45
28 PIB per capita: principais países (gráfi co) 46
29 Da China (118º) à Índia (152º): PIB per capita 47
30 Estimativas de PIB e PIB per capita para 2025 e 2050 (Índia, China, USA, Japão) 48 31 Evolução do PIB per capita nos últimos 200 anos (Índia, China, USA, Japão) (tabela) 48 32 Evolução do PIB per capita nos últimos 200 anos (Índia, China, USA, Japão) (gráfi co,
escala linear) 49
33 Evolução do PIB per capita nos últimos 200 anos (Índia, China, USA, Japão) (gráfi co,
escala logarítmica) 49
34 Índia e China, PIB: perspectiva milenar da economia mundial (tabela) 50 35 Índia e China, PIB per capita: perspectiva milenar da economia mundial (tabela) 50 36 Importância relativa da Índia e da China na economia mundial (perspectiva milenar)
(gráfi co) 51
37 Evolução milenar do PIB do mundo e da Índia e da China (gráfi co, escala logarítmica) 51 38 Evolução milenar do PIB per capita (Índia, China e Europa Ocidental) (gráfi co, escala
logarítmica) 52
39 A grande divergência entre a Índia e a China versus Europa Ocidental (evolução do PIB
per capita relativo ao PIB mundial) (gráfi co) 52
40 Importações e exportações (Índia, China, USA e Portugal) 53
41 Principais importações e exportações (Índia, China, USA e Portugal) 53 42 Principais parceiros de importações e exportações (Índia, China, USA e Portugal) 54
43 Principais importações da Índia, por natureza (2004) 54
44 Principais exportações da Índia, por natureza (2004) 54
45 Importância de alguma exportações da Índia no respectivo comércio mundial (2002 e 1990) 55
46 Evolução do comércio externo da Índia, em valor absoluto 55
47 Evolução do comércio externo da Índia, em % do PIB 56
48 Evolução do comércio externo da Índia (tabela) 56
2.3. Uma industrialização falhada
49 Estrutura da produção industrial da Índia e taxas de crescimento por grandes grupos de
bens 57
50 Taxas de crescimento por grupos de bens industriais (gráfi co) 58 51 Taxas de crescimento de bens duráveis e não duráveis de consumo (gráfi co) 58
52 Evolução das SSIs (small scale industries) na Índia 60
53 Dimensão média e capacidade exportadora das SSIs (gráfi co) 61
54 Produtividade (rupias por pessoa por ano) das SSIs (gráfi co) 61
10
2.4. Indústria automóvel na Índia
56 Ambassador (Hindustan Motors) 66
57 Fiat Padmini (Premier) 66
58 Principais operadores da indústria automóvel na Índia e sua localização (mapa, fonte:
SIAM) 67
59 Produção dos vários segmentos da indústria indiana, 2, 3 e 4 rodas (gráfi co) 68 60 Produção dos vários segmentos da indústria indiana, apenas 3 e 4 rodas (gráfi co) 68 61 Produção de veículos na Índia, incluindo tractores (fonte: ACMA) 69
62 Evolução da produção de veículos de passageiros (gráfi co) 70
63 Evolução da produção de veículos comerciais, de carga e de passageiros (gráfi co) 70
64 Evolução da produção de veículos de duas rodas (gráfi co) 71
65 Evolução da produção de tractores (gráfi co) 71
66 Produção, vendas e exportações da indústria automóvel, por segmentos (2000 versus 2004) 72 67 Evolução das produções, vendas e exportações dos grandes grupos da indústria automóvel 73
68 Segmentos e preços de veículos de passageiros na Índia 74
69 Veículos per capita (Índia e outros países) 75
70 Produção de veículos na Índia, por marcas 75
71 Vendas de automóveis na Índia, por segmentos e por marcas 76
72 Estrutura de vendas de automóveis na Índia, por segmentos e marcas (indianas e outras) 77 73 Evolução da indústria de componentes para veículos automóveis 78 74 Estrutura da produção de componentes para a indústria automóvel, na Índia, por tipo de
componentes 78
75 Principais destinos das exportações indianas de componentes para a indústria automóvel 78
2.5 Indústria de moldes e ferramentas
76 Principais sectores clientes de moldes e ferramentas especiais (Índia) 79 77 Principais empresas clientes (indianas e estrangeiras) de moldes e ferramentas, por tipo de
indústria 80
78 Empresas fi liadas na TAGMA: tipos de empresas e localização (por estados) 83
79 Mercado indiano de moldes e ferramentas especiais 83
80 Taxas de crescimento por tipos de moldes e ferramentas especiais 83 81 Evolução do mercado indiano de moldes e ferramentas (gráfi co) 84
82 Comércio mundial de moldes e ferramentas especiais 85
83 Comércio externo da Índia em moldes e ferramentas especiais 85 84 Comércio bilateral de moldes e ferramentas (Índia, China, USA e Portugal) 86 85 Importações e exportações de moldes pela Índia, por tipo de molde 88
