Estratégia de apoio à inovação

(1)

Gestão de produtos com foco no

cliente

ABINEE

23/10/2018

Estratégia de apoio à

inovação

Isabela Brod

Área de Planejamento Estratégico

Departamento de produtos e inovação

Gerência de Inovação

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3 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

(3)

4 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Planejamento Estratégico BNDES //

Inovação >>

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5 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Reorientação do portfolio às necessidades do cliente

Fonte: BNDES; Roland Berger

Novo contexto de atuação

Revisão do

portfólio e sua organização

Convergência de taxas e juros reduzidos

> Ambiente atual de taxas de juros impacta as dinâmicas do mercado de crédito e exige revisão de condições

Entrada de novos players no LP

> Bancos privados e mercado financeiro (e.g. fundos de pensão) surgem como novos operadores no longo prazo

Ambiente econômico incerto

> Demanda por financiamento ainda com fragilidades exige inovação do lado da oferta para manutenção de carteira

Rápida evolução das necessidades do cliente

> Agilidade, simplificação e customização são demandas dos clientes cada vez mais frequentes

Clarificação dos conceitos das soluções financeiras

Simplificação da comunicação com clientes e parceiros

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6 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Cliente

Abordagem centrada na solução financeira

> Proatividade limitada

> Cliente precisa conhecer as políticas e condições de financiamento do BNDES

> Canibalização de portfólio

> Maiores custos de transação e barreiras

Abordagem centrada no cliente

> Portfolio de produtos construído de forma alinhada às necessidades dos clientes

> Identificação imediata com as demandas da sociedade

> Fomento ao investimento que faz a diferença para o cliente e para a sociedade

Abordagem centrada no cliente

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8 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 > Soluções que refletem o foco de

atuação tradicional do BNDES (e.g. Finem; Finame; MCapitais) > São perenes e permanentes > Incluem soluções diretas e

indiretas, automáticas e não automáticas

Estrutura das Políticas Operacionais

> Soluções de caráter temporário: – prazo de término predefinido – orçamento limitado; – destinação direcionada; > Soluções com foco não

reembolsável > Soluções financeiras reembolsáveis para finalidades específicas Políticas Operacionais Produtos Fundos Programas

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9 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Estrutura dos produtos

22 tipos de apoios Títulos em Ofertas Públicas FIDIC Fundos Mútuos Fechados Fianças e Avais Subscrição de valores Mobilários 14 Produtos 107 elementos distintos Incentivada A Incentivada B Padrão A Padrão B Linha de Suporte a Liquidez BNDES FINEM 79 + leilões Projetos de investimento Demais investimentos BNDES Automático 5 BNDES limite de crédito BNDES limite de crédito 1 Pós-Embarque Bens Pós-Embarque Serviços Pós-Embarque Aeronaves Pós-Embarque Exim Auto BNDES EXIM Pós-Embarque 4 Pré-Embarque Pré-embarque Emp. Âncora Pré-Embarque Emp. Inov. BNDES EXIM Pré-Embarque 3 Agentes Financeiros Agentes Repassador BNDES Microcrédito 2 BK Aquisição e Comercia-lização BK Produção Moderniza BK BNDES Finame

10

Cartão BNDES Cartão BNDES 1 BNDES Soluções Tecnológicas BNDES Soluções Tecnológicas 1

A granularidade de instrumentos é elevada

Mercado de capitais

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11 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Startup

Micro

Até R$ 2,4 milhões

Pequena

Até R$ 16 milhões

Média

Até R$ 300 milhões

Grande

Acima de R$ 300 milhões Coinvestimento Anjo e Primatec BNDES Garagem CRIATEC Cartão BNDES BNDES Automático Linha Incentivada A Participação Acionária Fundos de Investimento e dívida com foco em inovação

BNDES MPME Inovadora BNDES Pilotos IoT

BNDES 10

BNDES Produtividade

Instrumentos para todos os portes e etapas do ciclo de Inovação

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12 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Fonte: Roland Berger

5 fa

míli

as

de

pr

od

uto

s

11 necessi

dades

Portfólio do

BNDES

5 famíl

ias

de

pr

odu

tos

11 necessi

dades

Cliente

Setor produtivo

Infraestrutura

Educação, saúde

e segurança

Cartão BNDES Finame Pré embarque Debêntures de infraestrutura Criatec & Fundos de apoio a inovação Fundos de crédito Fundos de infraestrutura

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13 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Soluções

Famílias: "Quero um..." Sócio… Serviço… Garantia… Apoio ou patrocínio… 1 2 3 4 5 Financiamento…

O que o cliente quer?

Necessidades: "...Para..."

…abrir uma empresa

…transformar, ampliar ou modernizar …equipar e melhorar uma empresa …executar um plano de negócios …ajudar no dia a dia

…exportar e acessar novos mercados …inovar

…promover a sustentabilidade ambiental e social

…reforçar o capital da empresa …acessar o Mercado de capitais …reestruturar e refinanciar créditos

Com que motivação?

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 Soluções financeiras … … … … … … … … … … … Soluções agrupadas em cruzamentos de famílias com necessidades 1

Famílias e necessidades

(11)

14 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 ... abrir uma empresa ... executar um Plano de

Negócios de LP ... ajudar no dia a dia

Visão do cliente

1 4 5 ... exportar e acessar novos mercados ... inovar ... promover a sustentabilidade ambiental e social ... reforçar o capital da empresa ... acessar o mercado de capitais ... reestruturar e refinanciar créditos 6 7 8 9 10 11

Uma solução financeira para...

Estrutura Produtiva

... equipar e melhorar uma empresa 3 Apoio na estruturação, produtos de financiamento e garantias para projetos da sua empresa veja nossas soluções ... transformar, ampliar ou modernizar uma empresa 2

Visão de comunicação com o cliente

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15 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Permite agrupar soluções com características semelhantes

Financiamento > Soluções financeiras que implicam cedência de recursos por um período de tempo predeterminado – inclui soluções de financiamento, limites de crédito e debêntures Participação > Soluções que implicam a entrada do BNDES direta ou indiretamente na estrutura de capital de uma empresa ou SPE – inclui investimento direto e todos os fundos em período de investimento participados pelo BNDES Serviço > Soluções que não têm implicações diretas ao nível do balanço do banco – agrupa todas as soluções que têm natureza de prestação de serviços em modelo fee income Garantia > Soluções financeiras que representam um compromisso potencial do BNDES – agrupa todas as soluções de fianças garantias, que podem ser usadas de forma independente ou complementar a outras soluções do BNDES Apoio > Soluções de natureza não reembolsável ou com características não creditícias – agrega todas as soluções não reembolsáveis do BNDES e aquelas geridos pelo banco em nome de terceiros

1

2

3

4

5 Famílias

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16 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Inovar

Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação

Soluções financeiras: não exaustivo > BNDES Inovação

> MPME inovadora > BNDES Thai

> Cartão BNDES ( serviços de P,D&I)

> Fundos de dívida (Venture Debt) > BNDES 10* > BNDES Produtividade* Uma solução financeira para... 2 Famílias "tipo de produto" Sócio… Serviço… Garantia… Apoio ou patrocínio… 2.2 3.2 4.2 5.2 Financiamento … 1.2

Visão de comunicação com o cliente

> Criatec II > Criatec III > Primatec

> Fundo Coinvestimento Anjo > Avan TI > Capital Tech II > Não há > FGl > BNDES Fiança > BNDES Garagem

> Funtec (BNDES Pilotos IoT)

Necessidades

(14)

17 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação

Soluções financeiras Famílias: "Quero um..." Necessidades: "...Para..." Sócio… Serviço… Garantia… Apoio ou patrocínio… ... inovar > BNDES Inovação

> BNDES MPME inovadora > BNDES Thai

> Cartão BNDES – financiamento a serviços de P,D&I > Fundos de dívida (Venture Debt)

> BNDES 10* > BNDES Produtividade* 1.7 2 3 4 5 Financiamento … 1

Necessidades

(15)

18 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Financiamento …

1

Visão de gerenciamento do portfólio

Soluções financeiras Famílias: "Quero um..." Necessidades: "...Para..." Serviço… Garantia… Apoio ou patrocínio… 3 4 5

Sócio…

2

... abrir uma empresa

> Fundo Coinvestimento Anjo

2.1 ... inovar .... reforçar o capital da empresa 2.7 2.9 > Criatec II > Criatec III > Primatec > Avan TI > Capital Tech II > Performa > Aerospacial > Participações diretas em empresas fechadas > Debêntures conversíveis > Participações diretas em

empresas abertas – Bovespa Mais

> Participações diretas em empresas abertas – Novo Mercado

Necessidades

(16)

19 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 Sócio… 2 Financiamento … 1 Soluções financeiras Famílias: "Quero um..." Necessidades: "...Para..." Serviço… Apoio ou patrocínio… 3 5

Necessidades de .2 a .7: –…transformar, ampliar ou modernizar –…equipar e melhorar uma empresa –…executar um plano de negócios –…ajudar no dia a dia –…exportar e acessar novos mercados –…inovar Garantia… 4 > FGl > BNDES Fiança 4.7 4.2

Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação

Necessidades

(17)

20 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 Garantia… 4 Sócio… 2 Financiamento … 1

Visão de gerenciamento do portfólio

Soluções financeiras Famílias: "Quero um..." Necessidades: "...Para..." Serviço… 3

Apoio ou patrocínio… 5 …abrir uma empresa > BNDES Garagem 5.1 …promover a sustentabilidade ambiental e social 5.8 > Fundo Cultural > Fundo Social > Fundo Amazônia > Fundo Desenvolvimento Regional e Desestatização

Enquadramento das soluções financeiras – exemplos de inovação

Necessidades

... inovar

5.7

> Funtec (BNDES Pilotos IoT) > Funttel

(18)

21 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Avaliação do portfolio de produtos para inovação no BNDES

Qual a jornada do cliente?

Quais as suas necessidades?

Como podemos atendê-las?

Quais os atributos mais valorizados?

– Só saberemos se falarmos diretamente com clientes

Propostas

(19)

22 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2 facebook.com/bndes.i mprensa twitter.com/bndes_impr ensa youtube.com/bndesgov br slideshare.net/bndes Portal BNDES www.bndes.gov.br Atendimento Empresarial 0800 702 6337 Chamadas internacionais +55 21 2172 6337 Ouvidoria 0800 702 6307 www.bndes.gov.br/ouvid oria Fale Conosco www.bndes.gov.br/faleco nosco

Obrigado

.

fulano@bndes.gov.br

Obrigada

Isabela.brod@bndes.gov.br

21 2052 6517

(20)

(21)

Planejamento Estratégico BNDES

Instrumentos de apoio a inovação

BNDES Garagem

BNDES Pilotos IoT

Fundos de Apoio a Inovação e ao

Empreendedorismo

(22)

Fonte: BNDES

Fonte: Foto ilustrativa de Armazém do Porto do Rio de Janeiro

Coworking para Startups Selecionadas

Laboratórios e Áreas de Inovação das Empresas

Escritórios – BigTechs, Legal, Contábil, Serviços Públicos

Espaços de Eventos, Workshops e Treinamentos Universidades e Escolas de Negócios

Parceria entre BNDES e o Ecossistema

Escritórios de Fundos de VC e Investidores Anjo

Cafés, Biblioteca e Espaços Públicos

Espaço físico BNDES

Garagem

(a ser definido no Rio de Janeiro)

Estruturação de Centro de Empreendedorismo e Inovação que

integra Startups, Universidades, Empresas, Investidores e Poder

Público

Programas de Empresas para Criação e Aceleração de Startups

(23)

BNDES GARAGEM //

Programa piloto

Fonte: BNDES

Programa Piloto de R$10 milhões para apoio a Criação e Aceleração

de Startups, visando estimular o Empreendedorismo e desenvolver

novas Empresas Inovadoras

1. Módulo “Criação de Startups” – 4 meses



Equipes de Empreendedores com propostas de

negócios inovadores, buscando apoio para criação

ou ajuste de MVP, validação de mercado da solução

e o lançamento da sua Startup.

2. Módulo “Aceleração de Startups” – 6 meses



Startups Operacionais que possuam produto

desenvolvido e ofertado no mercado e receita bruta

anual de até R$ 16 milhões

BNDES Garagem selecionará Startups em 2018!

30 Startups

Criadas

30 Startups Aceleradas

60 Pré-aprovada nova seleção de Startups em 2019!

60

120 Startups

Apoiadas

(24)

Verticais de Seleção das 60 Startups

 Educação

 Saúde

 Segurança

 Soluções Financeiras

 Economia Criativa

 Meio Ambiente

 Soluções de

IoT

aplicadas a

Cidades, Rural e

Indústria

e soluções que usem a tecnologia de

Blockchain

Eixos Prioritários para seleção de Startups estão alinhados à nova

estratégia do BNDES:

(25)

BNDES GARAGEM //

Programa piloto

Marcos de Divulgação:

Fonte: BNDES

2018 2019

Programa de Desenvolvimento Startups

Seleção da Aceleradora

Setup com Aceleradora e Parceiros

Chamada Pública para Startups, screening

e seleção pela Aceleradora e BNDES Aceleração de Startups

Demo Day

Relatório de Avaliação

Chamada Pública para Aceleradoras

Criação de Startups



Cronograma do Programa Piloto

> Divulgação da Chamada de Seleção da Aceleradora em Julho/18*

> Divulgação da Chamada de Seleção das Startups em Nov/18

> Divulgação da Chamada de Seleção da nova Aceleradora em Set/19 para novo Ciclo

(26)

Instrumentos de apoio a inovação

BNDES Garagem

BNDES Pilotos IoT

Fundos de Apoio a Inovação e ao

Empreendedorismo

(27)

Amplo engajamento do

ecossistema de IoT

brasileiro

Focalização em Verticais

de maior impacto

Plano de Ação

2018-22

Agenda Horizontal

(privacidade,

segurança, capital humano, inovação,

conectividade etc)

8.000+

Downloads de relatórios

Comitê Executivo

MDIC, MT, MP, MCTIC, BNDES, Anatel, Finep, CNI, CNA e CNC

380+

Especialistas

consultados

Comitê

Consultivo

Executivos

“C-level” de empresas do setor de tecnologia e especialistas

2.200+

Contribuições para

Consulta Pública

R$10MM

Recurso do BNDES para elaboração do Estudo

19.000+

Visitas ao site do BNDES para o Estudo

O BNDES realizou um amplo estudo de IoT junto ao MCTIC como

meio de propor uma agenda de impacto para o Brasil*

(28)

31 SAO-P-0180- 52804001-01-40-08.2

Cidades

Saúde

Rural

Indústria

Impacto em

2025

US$

13

a

27

bilhões Impacto em

2025

US$

5

a

39 2025

US$

5

a

21 2025

US$

11

a

45

bilhões

(29)

Adaptação

dos

Instrument

os de Apoio

Financeiro

(Em desenvolvimento)

Agenda de

Cidades

Inteligentes

(Desenvolvida Cartilha de Cidades Inteligentes)

BNDES

Pilotos de

IoT

(30)

Instrumentos de apoio a inovação

BNDES Garagem

BNDES Pilotos IoT

Fundos de Apoio a Inovação e ao

Empreendedorismo

(31)

A BNDESPar apoia empresas por meio de participação acionária

em todos os estágios

Estágios

Fundo Anjo

Ofertas Públicas Primárias e Secundárias

Mercado

de Capitais

C

ap

itali

za

çã

o

v

ia

F

u

n

d

o

s

Criatec

Fundos de Venture Capital

IPOs

Listagem e

Abertura

Mercado de

Acesso

Fundos de Private Equity

PRIMATEC

Venture Debt

(32)

Fundos de Investimentos*

43 R$ 3,0 bi

em capital comprometido

diversificado em

Fundos com investimentos em mais de

170 empresas

em

20 UF

18 setores,

alavancando

R$ 16 bi

Posicionamento

 Principal investidor

em

Capital Semente e Venture

Capital

nacional;

 Participação ativa em discussões

sobre alinhamento de interesses, regulação e

governança dos Fundos;

 Estruturação de produtos inovadores no Brasil: capital semente, corporate venturing,

venture debt, etc =>

papel ativo na redução de lacunas de mercado;

 Atuação transversal/setorial

: somente no ano de 2017, cerca dede R$ 120 milhões

foram desembolsados para inovação, por meio de FIPs, pela BNDESPar .

*Data Base: 31/12/2017

15 Fundos voltados para inovação- R$ 859

milhões de capital comprometido.

R$ 600

milhões

(33)

Iniciativas:

Fundo de Coinvestimento Anjo

Agências de Fomento Empresas

inovadoras

Fundo de Coinvestimento Anjo (PC alvo R$ 100 milhões)

As startups que se destacarem serão

selecionadas pelo Comitê de Investimentos do Fundo

para uma segunda rodada de

investimentos Anjos ou Aceleradoras pré-qualificados aportam recursos na proporção de 1:1

Comitê de

O Gestor selecionará cerca de 100 startups

(sem Comitê de Investimentos)

Investimentos

Recentemente, a GestoraDOMO

foi selecionadae

oFundo está em fase de captação.

(34)

 BNDESPAR tem 40% do Fundo Primatec, desde nov/17. A FINEP é outro importante investidor, com 44% do Fundo, que tem Patrimônio Alvo de R$ 100 milhões (outros cotistas: BANDES,BDMG e FAPEMIG, com 5% cada);

 O Fundo pretende investir em 20 empresas incubadas;

 O Fundo já firmou parceria com cerca de 15 Parques Tecnológicos e

Incubadoras;

 Parques Tecnológicos e Incubadoras parceiras geram pipeline e

acompanham as empresas investidas. Como recompensa, elas poderão ter retorno financeiro, a depender da performance das empresas incubadas;

 O Fundo Primatec tem como objetivo catalisar a articulação entre mercado, centros de inovação tecnológica e difundir a cultura de capital empreendedor nas universidades.

Características do Fundo

Público-alvo

MPMEs incubadas em

Centros Universitários ou em Parques Tecnológicos

Rede Primatec

(35)

MPMEs

inovadoras

com alto

potencial de

crescimento

Público-alvo

 BNDESPAR comprometerá até R$ 80 milhões

(total do Fundo estimado em R$ 160 milhões)

 BNDESPAR terá até 50% do primeiro fechamento

e até 40% dos demais;

 Prazo do Fundo de 5 anos, com 2 anos de período

de investimentos

 Serão apoiadas cerca de 25 empresas inovadoras,

com alto potencial de crescimento e faturamento

de até R$ 90 milhões;

 Política de investimentos: aquisição de créditos

com retorno variável em função de performance

(kicker);

 Política flexível de garantias e sem participação

de investidores em comitê de investimento ou

credito.

Características do Fundo

 Capital de risco (equity) disponível ainda

não atende a demanda completamente;

 Encadeamento da indústria de PE&VC

ainda é precário em comparação a

mercados mais maduros;

 Diluição excessiva dos empreendedores

coloca em risco o desenvolvimento da

empresa;

 Custo do crédito é elevado

(financiamento a capital de giro – taxa de

juros média de 30,1% a.a.¹) e o prazo não

é compatível;

 MPMEs inovadoras muitas vezes não

dispõem de ativos suficientes para

oferecer como garantia de empréstimos

tradicionais (via bancos).

Premissas

(36)