Criare Soluções em Software. CriareMobile Manual do Usuário

(1)

I

Criare Soluções em Software

CriareMobile

Manual do Usuário

(2)

II

Sumário

1. Apresentação ... 1 1.1 Mais Detalhes ... 1 2. Instalando ao Aplicativo ... 2 3. Primeiro Acesso ... 3 4. Tela Principal ... 5 4.1 Menu do Sistema ... 6 5. Pedidos ... 8 5.1 Enviar ... 8 5.2 Pesquisar ... 8 5.3 Pedido ... 10 5.3.1 Selecionando o Cliente ... 12

5.3.2 Adicionando Itens (Produtos) ao Pedido ... 13

5.3.3 Edição do Item do Pedido ... 13

5.3.4 Mais Opções no Item do Pedido ... 14

5.3.5 Remover Item do Pedido ... 15

5.3.6 Detalhes do Produto ... 15

5.3.7 Selecionando a Forma de Pagamento ... 15

5.3.8 Finalizando o Pedido ... 16

5.4 Opções da Barra de Ferramentas do Pedido ... 17

5.5 Opções do Menu Pedidos ... 18

6. Outras Funcionalidades ... 19 6.1 Sincronizar Dados ... 19 6.2 Detalhes do Cliente ... 20 6.3 Detalhes do Produto ... 20 6.4 Adicionar Empresa ... 20 6.5 Selecionar Empresa ... 21 6.6 Prospects ... 21 7. Perguntas Frequentes ... 22 7.1 Alterar Representante ... 22

(3)

CriareMobile – Força de Vendas Página 1

1. Apresentação

O Aplicativo CriareMobile tem por objetivo auxiliar equipes de vendas em seus processos de registrar pedidos de clientes, transmitir os pedidos às partes interessadas e apresentar os produtos a seus clientes.

O principal propósito do aplicativo é ser uma solução simples para coleta e disponibilização de pedidos de forma automatizada. Desta forma, não se pretende que o aplicativo seja uma solução completa para gerir o seu negócio, mas que atenda uma demanda expecífica.

Este manual apresenta as principais características do aplicativo e orienta sua utilização.

1.1 Mais Detalhes

O Aplicativo permite que você registre uma ou mais empresas representadas. Cada empresa tem sua própria base de dados, evitando que informações sejam compartilhadas entre as diferentes representadas.

A geração dos dados que irão abastecer o aplicativo são de responsabilidade da empresa representada.

A aparência e a disposição dos controles pode vária ligeiramente, dependendo do dispositivo utilizado e da versão do Android.

(4)

2. Instalando ao Aplicativo

A instalação do aplicativo é feita a partir do PlayStore. Para poder instalar aplicativos, o seu dispositivo deve estar devidamente configurado com conta de email principal entre outros ajustes.

A configuração do dispositivo e do PlayStore estão fora do escopo deste manual, que se destina a instalação e utilização do aplicativo desenvolvido pela nossa empresa.

Acesse o PlayStore, localize a opção pesquisar, normalmente apresentada através de um ícone no formato de uma lupa.

Na caixa de texto digite: CriareMobile e confirme. Será exibida uma lista de aplicativos, localize o CriareMobile e pressione.

Na tela seguinte selecione Instalar. Será exibido um dialogo onde você precisa

Aceitar as permissões que o aplicativo necessita. Feito isso o processo de instalação

(5)

3. Primeiro Acesso

Ao realizar o primeiro acesso você vai ser orientado a executar o processo de configuração da empresa representada.

Selecione a opção OK. Na tela seguinte você vai precisar informar:

 Aplicação: Nome da aplicação com o qual o sistema irá se conectar. Ver com a empresa representada.

 Usuário: Código do representante junto a empresa.

 Senha: A mesma utilizada no acesso via WEB. Se não souber, verifique junto a empresa.

Se as informações fornecidas estiverem corretas você vai se direcionado a tela de busca de dados, caso contrário você será alertado que as informações não estão corretas.

(6)

CriareMobile – Força de Vendas Página 4 No primeiro acesso o sistema identifica que a base de dados esta vazia e você é orientado a fazer uma busca de dados.

Em seguida execute a busca de dados. São oferecidos dois servidores para onde você pode direcionar a requisição, ambos retornama as mesmas informações e servem para balanceamento de carga e aumento da disponibilidade do serviço.

Você pode obtar por não sincronizar Notas e Titulos, que normalmente são demorados, mas Cliente e Produtos são obrigatórios.

Forçar a sincronização de notas é útil para resolver eventuais divergências na listagem de notas.

(7)

4. Tela Principal

Nesta tela você vai encontrar o nome da empresa selecionada e o logotipo, que pode ser personalizado.

Na base da tela alguns botões permite iniciar um Novo Pedido, Sair do aplicativo e acionar o Menu de contexto.

(8)

4.1 Menu do Sistema

As funcionalidades do aplicativo são acessíveis a partir do menu principal que apresenta as categorias:

1. Pedidos – Permiter iniciar um novo pedido, consultar pedidos já emitidos e enviar os pedidos para a representada;

2. Consultas – Permite acessar informações referentes a: I. Titulos: Informações Financeiras dos Clientes;

II. Listagem de Produtos;

III. Listagem de Clientes;

IV. Estatisticas – Apresenta um resumo de vendas por produto

V. Tabela Flex Notas – Apresenta a posição consolidada das vendas do

periodo em relação a tabela de preços.

VI. Tabela Flex Pedidos – Apresenta uma projeção dos resultados com

base nos pedidos emitidos. 3. Sistema – Permite:

I. Sincronizar Dados – Buscar informações atualizadas disponibilizadas pela representada;

II. Configurações: Permite redefinir as informações da representada

III. Visualisar Log: Acesso as mensagens geradas pelo sistema

IV. Informações: Versão do aplicativo, resolução e informações de

contato

V. Preferencias: Define preferencias no momento das consultas.

VI. Remover Pedidos: Permite eliminar pedidos antigos

VII. Selecionar Empresa: Seleciona uma entre as diversas empresas

configuradas no sistema

VIII. Adicionar Empresa: Permite adicionar uma nova empresa no

sistema

IX. Enviar Prospect: Enviar um prospect para a Representanda

4. Base de Dados – Rotinas que permitem executar um backup (cópia de segurança), restore (Restaurar uma copia de segurança) e enviar (Envia para nossa equipe a base de dados para juntos identificarmos problemas);

(9)

(10)

5. Pedidos

O menu pedidos apresenta três opções: Pedidos, Pesquisar e Enviar.

5.1 Enviar

Permite enviar para a representada os pedidos emitidos.

Como o aplicativo trabalha de forma off-line, sem necessidade de internet, oss pedidos gerados são armazenados no aplicativo. Para que a empresa os receba é necessário efetuar o envio.

O Sistema apresenta a quantidade de pedidos pendentes de envio, e permite selecionar o servidor de destino (Servidor1 ou Servidor 2). Após selecione o botão enviar.

5.2 Pesquisar

Pesquisar permite recuperar pedidos já emitidos.

Se a sua consulta não retornar informações, você recebera uma mensagem na tela, caso contrário será direcionada para a tela de resultados onde os pedidos que atenderam aos critérios de consulta estão sendo exibidos.

(11)

 1 (De): Data inicial pela qual serão consultados os pedidos;

 2 (Até): Data final até a qual serão consultados os pedidos;

 3 (Selecionar Status): Status dos pedidos que serão exibidos na consulta podendo ser “Pendentes”, “Enviados” ou “Todos”;

 4 (Cliente): Opção que pode ser utilizada para filtrar os pedidos de um determinado cliente. A opção padrão é “Todos”;

 5 (Forma de Pagamento): Opção que pode ser utilizada para filtrar os pedidos de uma determinada forma de pagamento (As mesmas formas de pagamento disponíveis na tela de adição de pedidos). A opção padrão é “Todos”;

 6 (Tipo de Pedido): Opção utilizada para filtrar os tipos de pedido que assim como em Forma de Pagamento (5) é a mesma utilizada para na tela de adição de pedidos. A opção padrão é “Todos”.

(12)

CriareMobile – Força de Vendas Página 10 Selecionando o menu do dispositivo você pode exibir um Totalizador dos pedidos consultados.

Ao tocar em um dos pedidos você será direcionado para a tela de visualisação/edição do pedido. As funcionalidades do pedido serão apresentadas em seguida.

5.3 Pedido

Nesta opção você adiciona/atualiza um pedido de venda.

O pedido foi pensado como uma lista de tarefas que você deve cumprir para realizar um pedido.

Sendo assim, ele é apresentado em formato de uma lista sugerindo uma ordem que deve ser seguida para concluir o pedido.

O pedido inicia pela seleção do cliente, isso se faz necessário pois o cliente escolhido pode possuir regras de definição de preço e descontos que lhe são peculiares.

Seguem as informações do pedido e a sua importância no processo.:

 Emissão: Data de emissão do pedido;

 Entrega: Data de entrega do pedido, para pedidos agendados, seleciona a data de entrega;

(13)

 Cliente: Cliente para qual será emitido o pedido. Pode definir regras de preços e descontos especificas;

 Tabela de Preços: Tabela de preços pela qual os valores dos produtos, do pedido, serão gerados podendo existir ou não conforme política da Representada;

 Pagamento: É o tipo de pagamento que será realizado pelo Cliente. Podendo ser um dos pré-definidos: A Vista, Apresentação, Boleto, Cheque, , Em Carteira e Outros;

 Itens do Pedido: Itens/Produtos a serem adicionados ao pedido;

 Tipo de Pedido: Podem ser pedidos de Venda, Bonificação, Devolução, Orçamento e Outros. Serve para indicar pedidos de outras naturezas que não apenas vendas normais;

 Ordem de Compra: Alguns clientes exigem que o número da ordem de compra esteja presente na transação.

(14)

5.3.1 Selecionando o Cliente

Pressionando o item Cliente você é conduzido a uma tela onde é possivel refinar a consulta para restringir a quantidade de clientes selecionáveis.

O Sistema exibe uma tela de pesquisa onde é apresentada uma opção pesquisar que exibe um dialogo para uma pesquisa mais detalhada. A opção Todos vai selecionar todos os clientes ativos. Ou você pode selecionar uma das cidades exibidas para selecionar todos os clienets ativos daquela cidade.

Ao selecionar Pesquisar você é direcionado a aba Resultado onde são listados os clientes que atenderam os critérios de consulta.

Ao pressionar sobre um dos clientes, este é selecionado e o sistema retorna para a tela inicial exibindo o nome do cliente.

(15)

5.3.2 Adicionando Itens (Produtos) ao Pedido

O processo de adição de itens ao pedido segue a mesma idéia que a adição de Clientes. Uma aba Pesquisar permite selecionar uma pesquisa avançada, listar todos os produtos ou selecionar um Grupo em especial.

Os Produtos que atendem o critério de pesquisa são exibidos na aba Resultado, onde ao selecionar um dos item o sistema direciona para a tela de edição do item. O menu de opções permite também selecionar o item ou exibir as imagens do produto.

Os itens já adicionados ao pedido são exibidos na aba Itens, onde ao selecionar um dos itens o sistema direciona novamente para a tela de edição do item, permitindo que as informações sejam atualizadas.

No rodapé desta tela você tem opções de menu, que em versões mais antigas somente estão disponíveis selecionando a tecla de menu do sistema. Estas opções permiter retornar a tela anterior, executar a pesquisa avançada de produtos, exibir um totalizador dos itens adicionados ao pedido ou iniciar a captura do código de barras.

5.3.3 Edição do Item do Pedido

É neste momento que as quantidades, preços e descontos são definidos.

O sistema apresenta uma tela com a descrição do Produto e mais alguns dados adicionais. Permite que seja informada a quantidade, apresenta o preço unitário do produto e permite que sejam informados descontos.

(16)

CriareMobile – Força de Vendas Página 14 Selecionando o Botão ao lado do Desconto, uma caixa de dialogo é apresentada onde é possivel informar entre UM e CINCO percentuais de desconto.

O Sistema irá verificar se o desconto aplicado esta dentro dos limites permitidos para o referido pedido, tanto para o caso de ter se alterado o preco unitário, quanto para a opção de informar os percentuais de desconto.

Ao pressionar o botão Salvar, o sistema vai verificar se as informações do item são válidas, adiciona o item ao pedido e retorna a tela anterior. Caso alguma informação esteja inconsistente, você será notificado.

Cancelar permite descartar as alterações feitas e retornar a tela anterior sem afetar o item.

5.3.4 Mais Opções no Item do Pedido

O botão de menu permite ter acesso a mais opções na digitação do item do pedido que conforme segue.

(17)

5.3.5 Remover Item do Pedido

Esta opção permite que o item selecionado seja removido do pedido.

5.3.6 Detalhes do Produto

Exibe informações adicionais referentes ao produto selecionado.

5.3.7 Selecionando a Forma de Pagamento

Para informa a forma de pagamento, da tela inicial de pedidos, selecione “Pagamento”, conforme imagens abaixo selecione a forma de pagamento.

(18)

CriareMobile – Força de Vendas Página 16 Selecione uma das formas de pagamento e informa os prazos, quando for o caso.

5.3.8 Finalizando o Pedido

Após selecionar Cliente, Itens e Forma de Pagamento você tem a opção de alterar as definições padrão do pedido, clicando em cada uma delas.

O botão Salvar vai concluir a tarefa, adicionando/atualizando o pedido. Cancelar vai descartar o Trabalho.

(19)

5.4 Opções da Barra de Ferramentas do Pedido

Antes de dar andamento é bom mostrar as funcionalidades da barra de pedidos presente na próxima tela que, conforme ilustrado, trás algumas facilidade referentes ao gerenciamento do pedido

 1 (Salvar): Permite salvar o pedido;

 2 (Cancelar): Responsável por cancelar alterações feitas no pedido;

 3 (Novo): Cria um novo pedido;

 4 (Anterior): Após criar um novo pedido e salvá-lo o mesmo sairá da tela para que possa ser realizado um novo, para visualizar as informações do pedido realizado anteriormente clique em “Anterior”;

 5 (Próximo): A funcionalidade desse botão é o contrário do botão “Anterior” ele exibe na tela as informações/dados do próximo pedido;

 6 (Itens): Botão que exibe os itens já adicionados no pedido atual caso existam;

 7 (Cliente): Exibe na tela as informações referentes ao cliente atual do pedido caso o mesmo já tenha sido selecionado;

 8 (Enviar): Ao clicar nesse botão será disponibilizada a opção de enviar o pedido atual por e-mail para quem o representante achar mais conveniente (Cliente, Representada, etc.);

 9 (Remover): Responsável por remover o pedido atual da lista de pedidos realizados caso o mesmo já não tenha sido enviado à representada.

(20)

5.5 Opções do Menu Pedidos

Na tela inicial de pedidos existe um menu, conforme figura abaixo:

 Novo Pedido: Permite iniciar um novo Pedido;

 Detalhes do Cliente: Exibe mais informações a respeito do cliente selecionado;

 Remover: Remove o pedido

 Duplicar: Permite criar um novo pedido com base no pedido selecionado. Particularmente útil para aquele cliente que quer repetir o ultimo pedido.

(21)

6. Outras Funcionalidades

6.1 Sincronizar Dados

As informações referentes a clientes, produtos e preços bem como situação financeira e histórico de compras são disponibilizados pela empresa representada. Desta forma é fundamental que o usuário mantenha o sistema atualizado.

A opção esta acessivel em Menu -> Sistema -> Sincronizar Dados.

Você pode selecionar entre comunicar com o Servidor UM ou DOIS que são duas instâncias disponibilizadas para melhor atender os acessos.

É possivel optar por selecionar ou não as Notas e Titulos para agilizar o processo, no entando as demais tabelas sempre serão atualizadas.

A atualização forçada de notas permite que todas as notas dos ultimos 60 dias sejam recebidas novamente, resolvendo possiveis divergências entre as informações constantes no sistema de gestão da empresa e as acessíveis no dispositivo móvel.

Este processo tende a demorar alguns minutos dependendo da quantidade de informação e da velocidade de conexão. Aguarde, não cancele ou encerre o aplicativo.

(22)

6.2 Detalhes do Cliente

É possivel visualisar detalhes do cliente. O acesso esta disponivel a partir do pedido na opção Cliente, ou através do menu Consultas -> Clientes selecionando a opção Detalhes.

São exibidos os dados cadastrais do cliente e a partir do menu de contexto é possivel visualisar os Títulos do Cliente, as Estatísticas de Vendas e a localização no Google Maps.

6.3 Detalhes do Produto

Os detalhes dos produtos podem ser visualisados a partir do menu Consultas -> Produtos pressionando sobre o item desejado.

6.4 Adicionar Empresa

O sistema permite que sejam atendidas várias empresas representadas com o mesmo aplicativo, para adicionar uma nova empresa acesse menu -> Sistema -> Adicionar Empresa.

(23)

6.5 Selecionar Empresa

Permite selecionar uma entre as diversas empresas configuradas no sistema, quando for o caso. Acesse menu -> Sistema -> Selecionar Empresa.

6.6 Prospects

O Sistema permite que sejam registrados prospects, clientes em potencial, e enviados para a empresa representada. Mas atenção, entre verifique junto a empresa se ela esta utilizando esta opção ou não.

(24)

7. Perguntas Frequentes

7.1 Alterar Representante

Caso você precise alterar o representante que utiliza o aplicativo, a forma mais simples de faze-lo e através de uma re-instalação do aplicativo.

Acesse o PlayStore -> Meus Aplicativos, localize o CriareMobile e selecione

remover. Em seguida acesse a opção instalar.

Dessa forma você estará iniciando uma nova instalação do aplicativo com sua base de dados zerada.

Outra maneira é acessar as configurações do dispositivo, localizar os aplicativos, selecionar o CriareMobile e selecionar a opção Limpar Dados. Desta forma, todas as informações do aplicativo serão removidas e no próximos acesso será iniciada a configuração do app.