Manual de Despachantes
Sumário
Objetivo ... 3
1. Solicitação de Serviços ... 4
1.1 Cadastrar a Solicitação de Serviços ... 4
2. Solicitação de Rolagem ... 9
2.1. Perfis de Acesso ... 9
2.2. Realizando um Serviço de Rolagem ... 9
2.3. Tela para Consultar a Rolagem e solicitar o Cancelamento ... 13
2.4. Alteração de uma Rolagem ... 13
2.5. Cancelamento de Rolagem ... 14
2.6. Cancelar sem preenchimento ... 15
3. Fluxo de processo à vista e faturado ... 16
3.1. Solicitação de Estimativa ... 16
3.2. Gerar Estimativa de Cálculo ... 18
4. Envio de Comprovante ... 22
Objetivo
Este documento tem como objetivo demonstrar as etapas e atividades para realização dos processos via site:
Solicitação de Serviços Solicitação de Rolagem
1. Solicitação de Serviços
1.1. Cadastrar a Solicitação de Serviços
Para solicitar um serviço é necessário acessar o menu: Solicitação de Serviços > Solicitação de Serviços
Figura 01
Em seguida, preencher os campos conforme abaixo:
Figura 02
BL: Informar o número do BL. Depois de informado, apertar o botão Tab no teclado para visualizar as cargas que estão vinculadas ao BL.
Booking: Informar o número do Booking. Depois de informado, apertar o botão Tab no teclado para visualizar as cargas que estão vinculadas ao Booking.
Motivo de Posicionamento: Selecionar o motivo de posicionamento.
Data sugerida para posicionamento: Data sugerida para a carga ser posicionada.
Importante: As solicitações de serviço somente serão atendidas no dia seguinte. Entretanto, caso a solicitação seja feita após as 16h do horário de expediente, o serviço poderá ser realizado em 48h.
Figura 03
Nota: Após selecionar o Motivo de Posicionamento, serão habilitados os campos necessários para que sejam complementados na Ordem de Serviço (Service Order). Estes campos podem variar de acordo com o Motivo de Posicionamento selecionado.
Preencher os campos conforme abaixo:
Figura 04
Setor Fiscal: Selecionar o Setor Fiscal Nome do Fiscal: Informar o nome do fiscal
Tipo de Serviço: Selecionar o tipo de serviço a ser realizado
Observação: Informar as observações gerais da solicitação de serviços Salvar (Símbolo ✔): Salvar Solicitação de Serviços
Abaixo segue a lista com todos os serviços disponibilizados no site para solicitação:
Serviços para Carga Solta 1. AERAÇÃO 2. COLETA DE AMOSTRA 3. CONFERÊNCIA FÍSICA 4. FUMIGAÇÃO 5. INSPEÇÃO ANVISA 6. INSPEÇÃO IBAMA 7. INSPEÇÃO MAPA
8. INSPEÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE 9. MANDATO JUDICIAL 10.PALETIZACAO_REEMBALAGEM_PEACAO 11.REDESTINAÇÃO DE CARGA 12.REGISTRO FOTOGRÁFICO 13.REPESAGEM 14.SCANNER 15.VERIFICAÇÃO DE AVARIAS 16.ENTREGA EXPRESSA
Serviços para Contêiner
1. ABERTURA APÓS TERMO DE GUARDA 2. AERAÇÃO
3. COLETA DE AMOSTRA 4. CONFERÊNCIA FÍSICA
5. DESUNITIZAÇÃO PARA ARMAZÉM 6. DESUNITIZAÇÃO PARA CAMINHÃO 7. FUMIGAÇÃO
8. INSPEÇÃO ANVISA 9. INSPEÇÃO IBAMA 10. INSPEÇÃO MAPA
11. INSPEÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE 12. MANDATO JUDICIAL
13. PALETIZACAO / REEMBALAGEM / PEACAO – CONTÊINER 14. REDESTINAÇÃO DE CARGA
15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 16. REMESSA PARA CORREIOS 17. REPESAGEM
18. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTEINERES 19. TRANSFERÊNCIA ENTRE TERMINAIS 20. UNITIZAÇÃO
21. VERIFICAÇÃO DE AVARIAS 22. VERIFICAÇÃO DE LACRE
2. Solicitação de Rolagem
2.1. Perfis de Acesso
A Solicitação de Rolagem deve ser realizada no Site de Serviços por Armadores, Exportadores, Despachantes e Comissárias – com o objetivo de realizar alterações de Porto, Navio/Viagem e Cliente Financeiro de acordo com os motivos de Corte de Carga, Ajuste Armador e Trans. de Quadra Cliente.
2.2. Realizando um Serviço de Rolagem
O Serviço de Rolagem deve ser solicitado preenchendo apenas um dos campos: Navio/Viagem ou Booking ou Container.
Figura 1 1. Informar Navio/Viagem ou;
2. Informar booking ou; 3. Informar container e;
4. Clicar em pesquisar.
Figura 2 Aparecerá o Grid com os dados de origem:
Figura 3
Devem ser marcados todos os registros (ou pelo menos um) no Flag, conforme a figura abaixo:
Quando informado Navio/Viagem ou Booking será possível selecionar os contêineres que deseja através do Botão “Contêiner(es)”:
Figura 5
Depois de marcado o Flag, deve ser preenchido os dados abaixo:
Destino
A. Navio/ Viagem B. Motivo
C. Cliente Financeiro D. Porto
1. Caso o usuário solicitante da rolagem possua perfil “Armador”, será apresentado (desabilitado para edição) o CNPJ e a Razão Social do respectivo Armador que está efetuando a solicitação (Campo “Cliente Financeiro”).
Figura 06
2. A alteração do cliente financeiro é habilitada somente para usuários com perfil “Exportador”, “Comissária” ou “Despachante”, e irá apresentar os clientes que estão cadastrados em sua conta no Site de Serviços e liberados pela Libra.
3. O porto a ser preenchido deve estar de acordo com o Navio/Viagem ao qual o cliente selecionou para realizar a rolagem.
4. Após preencher todos os dados de destino, o cliente deve clicar em “Confirmar Rolagem” e aguardar o retorno da mensagem:
2.3. Tela para consultar a Rolagem e solicitar o cancelamento
Permite ao cliente visualizar os contêineres que foram solicitados anteriormente para rolagem.
Figura 08 2.4. Alteração de uma Rolagem
O(s) contêiner(es) que já sofreu(am) Rolagem poderá(ão) sofrer outra Rolagem quando a situação estiver com a primeira solicitação em Status igual “Solicitação Efetuada”.
Para rolar-alterar um contêiner é necessário acessar normalmente a tela de “Solicitação de Rolagem”. Inserir a “Navio/Viagem”, “Booking” ou “Contêiner”. O procedimento é idêntico ao como se fosse rolar um contêiner pela primeira vez.
2.5. Cancelamento de Rolagem
A situação do contêiner deve estar criada com status “Solicitação Efetuada” ou em execução com status “Solicitação Efetuada”. Para processos que tenham sido finalizados, não será possível o cancelamento.
O cliente deve preencher no campo pesquisa o “Contêiner”, “Navio/Viagem” ou “Booking”.
Importante: Quando o cliente solicitar uma Rolagem por Booking o mesmo pode conter mais de um contêiner – irá criar uma Ordem de Serviço para a Libra. Ao solicitar o cancelamento de um contêiner deste Booking, os demais também serão cancelados.
1. Irá apresentar as informações dos contêineres.
2. Selecionar qual contêiner que sofrerá o cancelamento de rolagem. 3. Clicar em “Cancelar Rolagem”.
4. O status da solicitação será alterado para “Solicitação Cancelada”.
2.6. Cancelar sem preenchimento
Nos campos em Branco, clicando em “Cancelar”, o sistema apresentará a mensagem para acompanhar os status da sua solicitação.
Após solicitado Rolagem, Cancelamento ou Alteração o usuário poderá acompanhar seus status na tela de Consulta Rolagem através do Campo “Status Solicitação”.
3. Fluxo de processo à vista e faturado
O processo à vista e faturado possuem características diferentes de execução. Confira abaixo quais as etapas dos processos:
Processo à vista: O cliente deve enviar um email para calculo.t1rio@grupolibra.com.br e anexar o documento de baixa (DI/DTA/etc) contendo o CIF/FOB e o Certificado de Averbação. Assim que liberado, será enviado um email informando ao cliente que o mesmo já pode entrar no site para solicitar a estimativa. Após estimativa realizada, basta pagar e voltar no site para fazer o upload do comprovante de pagamento e solicitar o faturamento.
Processo faturado: O cliente faz o upload do documento de saída no site, preenche os campos da tela e solicita faturamento.
3.1. Solicitação de Estimativa
Para a solicitação da estimativa de cálculo é necessário entrar na tela Solicitação de estimativa/Faturamento.
Para Pesquisa:
1. Campo “Tipo de Documento” – Obrigatório preenchimento. 2. Campo “Número do Documento”- Obrigatório preenchimento. 3. Campo “Data Prevista de Retirada” - Não obrigatório.
4. Campo “Doc Saída” – Apresenta se o BL estiver averbado, por exemplo o nº de DI, DTA, DSI .
5. Campo “Importador” – apresenta o CNPJ do Importador do BL. 6. Campo “Navio”. 7. Campo “Porto”. 8. Campo “Armador”. 9. Campo “CEMercante”. 10. Campo “Modalidade”. 11. Campo “Arquivo”.
Após preencher os dados de pesquisa acima, clique em “Pesquisar”:
O sistema retornará os dados do BL conforme abaixo:
Figura 03
3.2. Gerar Estimativa de Cálculo
Após verificar os dados que o sistema retornou sobre o BL, o usuário pode preencher o campo de Data Prevista de Retirada caso queira solicitar para o futuro – ou deixá-lo em branco caso queira solicitar para a presente data. Em seguida deve clicar em Gerar Estimativa.
Figura 05
Figura 06
O usuário deve clicar no ícone do arquivo PDF e visualizar sua Estimativa de Cálculo com valores calculados para os serviços aplicados no BL.
Figura 08
Observação: A data limite de retirada apresentada no rodapé do Relatório de Estimativa de Cálculo é de acordo com o último período de armazenagem do serviço.
Solicitar segunda estimativa
Para o cliente que deseja solicitar uma segunda Estimativa de Cálculo é necessário se atentar para as regras abaixo:
Se o cliente já possui uma estimativa e solicitou para o BL novos apontamentos, poderá realizar a solicitação da segunda estimativa que trará os eventos gerados na primeira mais os novos eventos.
Se o cliente já possui uma estimativa e deseja informar uma data de retirada maior que a data do último período de armazenagem, poderá realizar a solicitação da segunda estimativa que trará os mesmos apontamentos gerados na primeira + um novo período de armazenagem.
Se o cliente já possui uma estimativa cujo pagamento foi realizado e solicitou para o BL novos apontamentos, poderá realizar a solicitação da segunda estimativa que trará apenas os novos eventos gerados.
Se o cliente já possui uma estimativa e não existirem novos apontamentos para o BL o site irá retornar uma mensagem informando que não há apontamentos e ficará disponível no grid o PDF da primeira estimativa para consulta.
4. Envio de Comprovante
Após o cliente à vista efetuar o pagamento através da Estimativa de Cálculo é possível selecionar o BL na tela de Comprovante de Pagamento e anexá-lo no site para envio. É necessário informar o e-mail de recebimento dos dados de nota fiscal, assim como informar no campo Notas quando o cliente realizar o pagamento de mais de um BL para quais documentos o Comprovante faz referência.
O retorno da NF será feito através de e-mail.
5. Solicitar Faturamento
Figura 01
1. Data Prevista de Retirada: Inserir a data prevista para retirada apenas nos casos em que a data de retirada seja superior a data vigente, ou seja, apenas informar nos processos faturados.
2. Documento de Saída: Anexar documento de saída, exemplo DI, DTA e informar um (ou mais) email para retorno dos dados da Nota Fiscal no campo “E-mail para retorno de dados NF”.
3. Notas: É livre e pode ser preenchido com uma informação relevante ao setor de Faturamento que irá executar a Fatura.
4. Solicitar Faturamento: Clicar no botão.
Logo em seguida, quando tudo correto, será enviada uma mensagem de confirmação de solicitação.
Assim que concluída internamente a solicitação, o cliente receberá o retorno via email dos dados da NF.
Este é o padrão dos pesos e tamanhos das fontes para serem usadas Título:
Fonte: Max Regular Tamanho: 23,5 pt Justificado a direita Cor branca.
Subtítulo:
Fonte: Max Semi Bold Tamanho: 12,5 Justificado a direita Cor Azul marinho. Texto Corrido. Fonte: Max Regular Tamanho: 11
