Versão 2.0 de 25 de Outubro de 2013
Classificação: Corporativo
Digitally signed by BRUNO BARROS
Catalogação do Documento
Titulo Recursos no Sankhya-W Classificação Corporativo
Versão 2.0 de 25 de Outubro de 2013
Autor Bruno Barros
Sumário
1 Recursos no Sankhya-W... 4
2 Central de Notas... 5
3 Localizando uma venda... 7
1 Recursos no Sankhya-W
Este documento visa mostrar e esclarecer novos recursos implantados no Sankhya-W.
Favor ler atentamente cada tópico deste manual, pois o mesmo facilita a utilização do Sankhya no dia a dia dos AGR's da SOLUTI.
Iremos diretamente para parte dos recursos. Caso tenha dúvidas em como acessar o Sankhya, cadastrar parceiros, registrar vendas, favor ler o manual que se encontra em nosso site.
2 Central de Notas
Durante a geração da venda na tela Central de Notas, após o preenchimento do cabeçalho da nota e a escolha do produto (certificado digital), clique em caso o cliente esteja presente na loja para assinar o Termo de Titularidade.
Caso o cliente não esteja na loja, não é necessário clicar em Copie o Nro. Único da venda, pois iremos utilizá-lo no CRM.
Observação.: Ao clicar em “Confirmar” a nota fiscal da venda é gerada e o valor vai para o seu caixa, por isso só clique em “Confirmar” quanto tiver certeza que o cliente irá adquirir o certificado.
Após ter feito todo o processo até chegar na parte de “Enviar Solicitação”, só será possível enviar, se a venda no Sankhya estiver “Confirmada”.
Erro que acontece ao tentar enviar uma solicitação quando a venda não está confirmada no Sankhya.
Porque a existência então da opção de fazer uma venda sem está confirmada ?
• Nos casos em que se deseja preparar toda a solicitação e a emissão do termo de titularidade antes
do cliente chegar a loja. Assim que o cliente comparecer a loja e assinar o termo, o AGR deve voltar no Sankhya, localizar a venda e clicar em “Confirmar” para poder enviar a solicitação no CRM.
3 Localizando uma venda
Todas as vendas são registradas na tela Portal de Vendas, com isso, nela é possível encontrarmos todas a vendas já registradas no Sankhya. Para abrirmos a tela do Portal de Vendas, clique sobre o menu localizado no topo da área de trabalho ou digite no campo de busca a palavra: “Portal de Vendas”
Clique sobre uma das formas demostradas na imagem abaixo:
Acessando a tela do Portal de vendas
Agora iremos localizar a venda.
Dê um clique sobre a opção “Filtros” como destacada na imagem abaixo:
É possível localizarmos a venda desejada de algumas formas. Aconselhamos utilizar um dos dois campos destacados na imagem abaixo.
Campo Data da negociação/Número único
– Insira um intervalo de datas no campo “Data da negociação” ou insira o número único da venda no campo “Número único”.
Neste exemplo, eu inseri um intervalo de data. Após inserir a data nos campos destacados como na imagem abaixo, clique sobre o botão “Aplicar”
Após feito o procedimento informado, será mostrado no campo a direita na tela todas as vendas registradas na data informada.
4 Solicitação recusada ou revogada
Quando a solicitação no CRM é recusada pelo CV ou revogada, é possível utilizar o mesmo número único da venda no CRM para importar o pedido, não sendo necessário registrar uma nova venda no Sankhya.
Primeiro passo:
Localize a solicitação que foi recusada pelo CV ou que deseje revogar pois houve algum erro na baixa do certificado. (Tempo para revogar um certificado sem custo: 14 dias)
Utilize um dos campos destacados na imagem abaixo para localizar a solicitação:
Segundo passo:
Enquanto a solicitação não estiver com o status de 2º Aprovada, é possível cancelar a solicitação e solicitar uma nova clicando em “Cancelar Solicitação”.
Após ter clicado na opção “Cancelar Solicitação”, clique em “Importar Pedido” e utilize o mesmo Número Único da venda registrada no Sankhya para fazer uma nova solicitação.
Quando a solicitação for aprovada mas houve um erro na baixa do certificado, cliente esqueceu a senha de baixa do certificado, faça os seguintes passos:
Primero:
Acesse o site: https://crm.solutinet.com.br/site/revogar
Com o Usuário e Senha fornecidos pelo cliente, revogue o certificado.
Caso o cliente tenha esquecido a senha, imprima o formulário para solicitação de revogação de certificado digital disponível na página inicial do CRM.
1. Imprima o formulário 2. Preencha todos os campos 3. Digitalize o documento
4. Assine digitalmente com seu Certificado Digital de AGR 5. Anexe o documento na página da solicitação do Certificado
Feito a revogação do certificado, agora acesse a página da solicitação do certificado no CRM e clique em “Marcar como Revogado”. Feito isso, volta-se o crédito da venda, sendo possível “Importar o pedido” com o mesmo Número Único. Atenção: Esse procedimento só é possível caso seja feito em até 14 dias após a aprovação do Certificado Digital, caso seja feito após esses dias, será necessário fazer uma nova venda no Sankhya.
