O Impacto da Linha Bronze
do Metrô no Comércio do
Grande ABC
Sandro Renato Maskio
São Paulo São
Caetano do Sul Santo André São Bernardo do Campo
O 5º maior mercado consumidor do Brasil
2 São Bernardo do Campo R$18,7 bilhões Santo André R$16,7 bilhões Mauá R$7,2 bilhões Diadema R$14,5 bilhões São Caetano do Sul R$4,3 bilhões Rib. Pires R$2 bilhões R.G. Serra R$0,6 bilhões Potencial de Consumo 2014 Municípios Bilhões de R$ São Paulo R$ 287,70 Rio de Janeiro R$ 164,22 Brasília R$ 70,68 Belo Horizonte R$ 59,12 Grande ABC R$ 57,95 Salvador R$ 52,65 Curitiba R$ 50,14 Porto Alegre R$ 42,54 Fortaleza R$ 42,02 Goiânia R$32,77A expansão do Metrô ao Grande ABC
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A expansão da linha 18 Bronze do Metro deverá aproximar a economia do Grande ABC da dinâmica econômica da capital paulista.
Ampliação da Mobilidade para a Economia
Regional
Novas oportunidades de Negócios Ampliação do fluxo de Mão de Obra Ampliação do fluxo de Consumidores
Objetivo do Estudo
O objetivo principal deste estudo foi avaliar os possíveis impactos que a expansão do Metrô ao Grande ABC poderá trazer ao setor comercial da região, especialmente ao varejo, analisando o comportamento do consumidor da região e as possíveis mudanças em suas escolhas com a melhoria das condições de mobilidade.
Metodologia do Trabalho
A realização do trabalho foi realizada em duas etapas:
Análise do desempenho do setor comercial do Grande ABC entre 2009 e 2013, a partir dos dados de arrecadação de ICMS no setor. Aplicação de uma pesquisa de campo para
avaliar o comportamento do consumidor quanto a sua disposição em ampliar o consumo fora do Grande ABC com a melhoria na mobilidade.
Desempenho do Setor Comercial no Grande ABC
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Início da vigência da Nota Fiscal Paulista
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Dados sobre arrecadação de ICMS desmembrado conforme classificação da CNAE. Dado s deflacionados pelo IPCA.
8 79,6 85,4 94,4 109,6 114,3 96,1 98,6 96,6 100,0 94,2 88,1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ja n -08 abr -08 ju l-08 o u t-08 ja n -09 abr -09 ju l-09 o u t-09 ja n -10 abr -10 ju l-10 o u t-10 ja n -11 abr -11 ju l-11 o u t-11 ja n -12 abr -12 ju l-12 o u t-12 ja n -13 abr -13 ju l-13 o u t-13
Trajetória do Consumo em São Paulo e no Grande ABC
(2011 = 100)
PMC São Paulo Média anual São Paulo GABC
No período de 2009 a 2013 o valor adicionado gerado no comércio varejista no Grande ABC retraiu cerca de 10,5%, segundo dados referentes à arrecadação do ICMS.
Fonte: Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo. Dados sobre arrecadação de ICMS, deflacionados pelo IPCA IBGE - PMC
Composição do Setor Comercial no Grande ABC
9 Comércio Atacadista 49% Comércio Varejista 51%Composição do Setor Comercial por Arrecadação de ICMS(2005 - 2013) Principais Setores Atacadistas: - Alimentício - Químico - Máquinas e Equipamentos
Principais Setores Varejistas - Veículos e peças
- Vestuários e calçados - Alimentos
Fonte: Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo. Dados sobre arrecadação de ICMS. Deflacionados pelo IPCA.
Município Variação do Valor Adicionado no Setor Varejista (ICMS) 2013 / 2009
Principais setores Varejistas
Diadema - 50% Farmacêutico / Veículos e Peças / Alimentos
Mauá + 74% Veículos e Peças / Vestuários / Alimentos
Ribeirão Pires + 7,2% Alimentos / Material Esport. / Material Constr. Rio Grande da Serra nd Alimentos / Material Construção
Santo André - 31% Veículos e Peças / Alimentos / V estuários São Bernardo do Campo - 8,4 % Vestuários / Veículos e Peças / Alimentos São Caetano do Sul + 75% Eletroeletrônico e Inform. / Veículos e Peças /
Farmacêuticos
Grande ABC -10,5% Veículos e Peças / Vestuários / Alimentos
Desempenho do Setor Comercial por Município
Fonte: Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo. Dados sobre arrecadação de ICMS desmembrado conforme classificação da CNAE. Dados deflacionados pelo IPCA.
Aplicação da Pesquisa de Campo
• A pesquisa de campo foi aplicada junto aos consumidores e aos lojistas.
Consumidores: 986 entrevistados (95% de confiança, 3% de margem de erro)
Empresários: 100 lojistas (amostra aleatória)
Hábito de Consumo no Grande ABC
95,1% 4,9% 92,0% 8,0% Sim Não Co m p ra s n a R e gi ão d o Gr an d e A BCHábito de Consumo por Gênero
Masculino Feminino
93,7% 6,3%
A maioria dos
consumidores do
Grande ABC, que detém uma renda
per capita de aproximadamente R$ 35.000 ao ano, tem o hábito de consumir na região do Grande ABC.
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52,3% dos consumidores
61,0% 12,3% 9,5% 11,9% 4,6% 0,7% 61,5% 13,4% 9,3% 8,2% 6,2% 1,4% Não alterou Muito pouco Pouco Moderadamente Significativamente Muito
Proporção de consumidores que alteraram a frequência de consumo em São Paulo com a Estação
Tamanduateí Feminino Masculino 34,2% 12,6% 14,1% 19,0% 13,5% 6,6% 35,1% 14,4% 16,2% 17,1% 11,4% 5,9% Não alterará Muito pouco Pouco Moderadamente Significativamente Muito
Proporção de consumidores que deverão alterar a frequência de consumo em São Paulo com a
expansão do Metrô ao ABC
Feminino Masculino
29,60% 21,40% 20,80% 11,60% 11,20% 4,80% 0,60% Descontos / Promoção
Diversificação dos Produtos
Melhoria na Mobilidade
Diversificação dos Estabelecimentos
Qualidade dos Produtos
Estrutura Comercial
Ações de Marketing
Fatores ique Influenciam a Disposição do Consumidor em Realizar Compras Fora do Grande ABC
19 Não 30,0% Um pouco 25,1% Moderadamente 26,2% Muito 18,7%
Quanto os entrevistados se revelaram dispostos aemmanter ou a buscar oportunidades de trabalho em São Paulo com o Metrô
Qual a expectativa dos empreendedores
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Um total de 100 empresas do Grande ABC
participaram da pesquisa, que contou com o auxílio das Associações Comerciais
14,0% 16,0% 19,0% 13,0% 10,0% 16,0% 12,0%
até 2 anos de 2 a 5 anos de 5 a 10 anos de 10 a 15 anos de 15 a 20 anos de 20 a 30 anos mais de 30 anos tempo de funcionamento
Qual o tempo de funcionamento das empresas
78,4%
9,3% 9,3%
2,1% 1,0%
até 10 de 11 a 19 de 20 a 50 de 51 a 99 mais de 99 Quantidade de Empregados
Porte das empresas que participaram das pesquisa
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Qual a expectativa da expansão do Metrô no
desempenho de seu empreendimento?
29,7% 24,8% 22,8% 22,8% Não Pouco Moderadamente Significativamente
A chegada do Metrô terá impactos positivos ao seu negócio?
46,2%
23,1%
16,5%
14,3% Atração de mais consumidores
Competitividade do Estabelecimento
Diversificação de Produtos
Qualidade dos produtos
Qual a expectativa da expansão do Metrô no
desempenho de seu empreendimento?
70,3% 18,6% 3,8% 6,5% Não Pouco Moderadamente Significativamente
A chegada do Metrô terá impactos negativos ao seu negócio? 35,2% 25,9% 20,4% 18,5% Perda de Consumidores
Baixa Qualidade dos produtos
Baixa Competitividade do Estabelecimento Pequena Diversificação de
Produtos
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Desafios
Considerando os efeitos da melhoria nas condições de locomoção na mobilidade do consumidor da região do Grande ABC com a expansão do Metrô ao Grande ABC, a maioria dos consumidores revelaram maior
disposição em realizar algumas ações de consumo fora do Grande ABC.
Ao mesmo tempo, a maioria dos empreendedores está confiante pelas
novas oportunidades que podem ser geradas com a melhoria na
mobilidade.
Neste sentido, há algumas questões sobre as quais é necessário refletir e agir para melhor aproveitar as oportunidades que poderão ser geradas no setor comercial com expansão do Metrô ao Grande ABC.
Desafios
Teremos condições de competir com as áreas de comércio popular de São Paulo?
Em que segmentos comerciais queremos e devemos ampliar a estrutura e a competitividade do Parque Comercial do Grande ABC?
Quais as principais carências do Parque Comercial do Grande ABC que deverão ser “reestruturadas”?
Como tornar o Parque Comercial do Grande ABC conhecido em São Paulo, dado que a ampliação da mobilidade também poderá favorecer a atração de moradores da capital para o Grande ABC?
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Obrigado !!
Embarque
