Estudo do Mercado Suíno Público: Canais e Consumidores. Sebrae/DF - UAM

(1)

Sebrae/DF - UAM

Estudo do Mercado Suíno

(2)

Avaliar o mercado de carne suína do Distrito Federal.

Avaliar hábitos de compra e venda de produtos suínos.

Avaliar a percepção dos canais e dos consumidores acerca da

produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal.

Identificar o perfil dos estabelecimentos e dos consumidores do

Distrito Federal.

(3)

• Canais: Pesquisa quantitativa, de 18 de novembro a 11 de dezembro de

2009. Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem

direta, junto aos chefes do açougue, gerentes de compras e gerentes

gerais de mercados e restaurantes de Brasília, Taguatinga, Planaltina e

Ceilândia.

• Consumidores: Pesquisa quantitativa, de 18 a 29 de novembro de 2009.

Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem direta,

junto aos freqüentadores de mercados de Brasília, Taguatinga, Paranoá,

Samambaia e Lago Sul.

(4)

(5)

Sebrae/DF - UAM

(6)

(7)

Porte do Estabelecimento

Micro 34,8% Pequeno 20,7% Médio 22,6% Grande 20,1%

Não sabe avaliar 1,8%

Mais de 50% dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas. A definição

do porte do estabelecimento seguiu a análise com base no número de

(8)

Consolidação do Perfil – Por número de check out

Estabelecimentos

Estrevistados

(%)

Origem

DF

(%)

Origem

Fora

(%)

Tempo

(anos)

Filial no DF

(%) 1 a 4 63,4 100,0 − 13,2 21,4 5 a 9 16,5 72,0 28,0 21,0 100,0 10 ou + 15,2 85,2 14,8 16,8 74,1 Restaurantes 4,9 100,0 − 15,9 37,5

(9)

Cargo do respondente

Chefe do açougue 68,9% Gerente de compras 17,1% Gerente geral/ proprietário 14,0%

(10)

Tempo no cargo

(em anos) 10,1 5,0 8,4 5,2 8,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Média

(11)

(12)

Frequência de compra

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%)

Uma vez por semana 49,0 12,0 25,9 50,0

Duas vezes por semana 33,7 52,0 29,6 37,5

Três vezes por semana 6,7 8,0 22,2 −

Diariamente 1,9 20,0 14,8 −

A cada quinze dias 4,8 − − 12,5

Quatro vezes por semana − 4,0 7,4 −

Uma vez ao mês 1,0 4,0 − −

Outros 2,9 − − −

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Frequência de compra de carne suína

(13)

Compra e Venda de carnes por semana (em kg)

Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana

?

13 1.216,41 2.559,80 60,65 423,09 373,53 19,60 1.275,07 2.612,68 66,27 456,46 386,06 25,00 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 Carne de frangos e aves

Carne bovina Carne ovina Carne suína Peixes Carnes Exóticas

(14)

Compra e Venda de carnes por semana (em kg)

Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana

?

Tipo de carne Compra

(Kg) Venda (Kg) Compra (Kg)2 Venda (Kg)3 Compra (Kg)4 Venda (Kg)5 Compra (Kg)6 Venda (Kg)7 Carne de frangos e aves 376,99 369,61 1.610,00 1.548,00 5.016,00 4.731,20 100,81 98,94 Carne bovina 1.221,61 1.221,16 4.906,67 4.754,81 6.584,00 6.384,00 196,25 192,19 Carne ovina 51,67 41,80 15,71 11,86 141,50 133,25 12,83 12,33 Carne suína 161,03 157,74 702,78 611,85 1.587,50 1.477,50 72,63 72,25 Peixes 64,02 60,76 219,35 205,57 1.468,42 1.377,50 112,29 112,29 Carnes Exóticas 35,00 27,50 20,00 20,00 20,00 8,00 15,00 15,00

1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurantes

(15)

Formas mais vendidas de carne suína

Com relação à carne suína, o que vende mais?

Formas mais vendidas de

carne suína

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%)

Porção pronta para consumo 43,3 40,0 55,6 28,6

Porção congelada 30,8 24,0 14,8 14,3

Processada 14,4 32,0 14,8 14,3

Porção individual 6,7 4,0 7,4 28,6

Não sabe avaliar 1,9 ₋ 3,7 14,3

Outros 2,9 ₋ 3,7 ₋

(16)

(17)

Questão de

Corte suíno vendido com mais frequência

Qual o tipo de corte suíno costuma vender com mais freqüência?

Corte suíno vendido com

mais frequência

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Costela 71,2 44,0 74,1 37,5 Bisteca 50,0 72,0 59,3 12,5 Pernil 39,4 40,0 33,3 50,0 Lombo 13,5 28,0 37,0 62,5

Carne com toucinho 1,0 4,0 14,8 −

Alcatra − − 11,1 −

(18)

Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento

Qual a origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento?

Origem da carne suína

oferecida

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Frigoríficos do DF 94,2 100,0 96,3 87,5 Frigoríficos de fora do DF 4,8 16,0 7,4 12,5 Supermercados 1,9 − − − Distribuidores de fora do DF 1,9 − − −

(19)

Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento

Quais Frigoríficos de fora do DF?

Frigoríficos de fora do DF

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Seara 50,0 50,0 ₋ ₋ Paraná 50,0 25,0 ₋ ₋ Minerva 50,0 ₋ 50,0 ₋ Goiás 25,0 25,0 − − Aurora − 50,0 − − Nobre GO − − 50,0 − Pontal GO − − 50,0 − Friboi − − 50,0 −

Não sabe avaliar − 25,0 − −

(20)

Frigoríficos do DF

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Bonasa 49,5 76,0 50,0 50,0 Friboi 18,9 28,0 15,4 − Suíno Aves 20,0 − 19,2 − Frigo Alfa 9,5 8,0 7,7 16,7 Fino Corte 12,6 4,0 − − Sabuji 5,3 − 7,7 50,0 Suíno Bom 9,5 4,0 − − Suíno Coop 8,4 − 7,7 − Guimarães − 16,0 19,2 − Outros 46,3 20,0 38,5 33,3

Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento

Quais Frigoríficos do DF?

(21)

Exigência de comprovante da origem da carne suína

Solicita comprovante da origem da carne suína no momento da compra/entrega?

98,1% 100,0% 100,0% 87,5% 1,0% 12,5% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante

(22)

Exigência de comprovante da Inspeção Nacional (SIF)

Solicita comprovante da inspeção nacional (SIF)?

99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Sim Não

(23)

Questão de

Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suína

Principal(is) fator(es) na hora da compra da carne suína?

Fatores decisivos para a

compra

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Qualidade 87,5 88,0 92,6 75,0 Preço 78,8 60,0 55,6 25,0 Origem 9,6 32,0 22,2 50,0

Demanda dos clientes 15,4 8,0 3,7 25,0

Forma de pagamento 7,7 8,0 − − Carne fresca 4,8 8,0 7,4 ₋ Acondicionamento 1,9 8,0 7,4 ₋ Temperatura adequada 1,9 4,0 7,4 ₋ Possibilidade de venda 3,8 ₋ ₋ ₋ Outros 13,5 12,0 22,2 −

(24)

Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína

Principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína?

Fatores decisivos para a não

compra

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Qualidade 73,1 80,0 74,1 37,5 Preço 58,7 56,0 40,7 12,5 Origem 16,3 4,0 22,2 25,0

Baixa demanda dos clientes 7,7 8,0 11,1 25,0

Acondicionamento 3,8 4,0 11,1 12,5

Dificuldade de venda 3,8 8,0 − 12,5

Peça velha 2,9 − 11,1 −

Forma de pagamento 4,8 − − −

(25)

Questão de

Motivações para COMPRAR mais carne suína

O que o faria este estabelecimento comprar mais carne suína?

Motivações para comprar mais carne

suína

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Preço 72,1 80,0 81,5 25,0 Qualidade 60,6 76,0 55,6 50,0

Demanda dos clientes 23,1 4,0 22,2 50,0

Origem 8,7 16,0 3,7 12,5

Divulgação na mídia 9,6 − 7,4 12,5

Cortes prontos / atrativos 2,9 4,0 3,7 12,5

Comunicação direta com cliente no PDV 1,9 8,0 − −

Degustação de pratos já processados 1,0 − 7,4 12,5

Embalagem − − 11,1 −

(26)

Tipos mais atrativos para a comercialização de produtos suínos

Qual(is) o(s) tipo(s) mais atrativo(s) para a comercialização de produtos suínos no estabelecimento?

Tipos mais atrativos para comercialização 1 a 4 ck outs

(%) 5 a 9 ck outs (%) 10 ou + ck outs (%) Restaurante (%) Porção individual pronta para o consumo 51,0 56,0 29,6 37,5

Porção individual in natura 34,6 40,0 48,1 50,0

Porção família in natura 9,6 16,0 37,0 12,5

Porção individual congelado semi-processado 9,6 16,0 11,1 − Porção família congelado semi-processado 9,6 8,0 11,1 12,5

Porções em fatias para lanche 2,9 4,0 3,7 12,5

(27)

Apoio que gostaria de receber 1 a 4 ck outs (%) 5 a 9 ck outs (%) 10 ou + ck outs (%) Restaurante (%) Promotores de vendas 60,2 52,0 44,4 25,0 Cartazes educativos 30,1 12,0 14,8 12,5 Preço 12,6 20,0 22,2 ₋

Receitas para acompanhar venda de

produtos in natura 11,7 12,0 22,2 25,0

Boa qualidade do produto 3,9 16,0 22,2 25,0

Material de comunicação de

produtos prontos para consumo 6,8 8,0 7,4 12,5

Promotores de vendas para formação

técnica de encarregados 5,8 4,0 7,4 25,0

O fornecedor estar sempre presente 2,9 8,0 11,1 ₋

Ações de comunicação 1,9 12,0 11,1 12,5

Divulgação da origem e de como a

carne é tratada 11,1 25,0

Degustação no PDV 1,0 12,0 3,7 ₋

Selo de garantia e qualidade 1,0 − − 12,5

Outros 9,7 24,0 25,9 12,5

27 Questão de

Apoio para aumentar as vendas

(28)

(29)

Satisfação do estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF

Qual o grau de satisfação deste estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF?

Nível de satisfação com o

fornecimento

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Muito Satisfeito 34,6 24,0 22,2 12,5 Satisfeito 59,6 72,0 66,7 62,5 Indiferente 2,9 4,0 3,7 − Insatisfeito 1,0 ₋ 7,4 ₋ Muito Insatisfeito 1,0 − − −

Não sabe avaliar 1,0 − − 25,0

(30)

Existência de problemas relacionados à carne suína

Este estabelecimento já teve algum problema relacionado à carne suína do Distrito Federal?

1,0% 8,0% 14,8% 12,5% 99,0% 92,0% 85,2% 87,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante

(31)

Existência de problemas relacionados à carne suína

Este estabelecimento já teve algum problema relacionado à carne suína do Distrito Federal?

A maioria dos entrevistados informaram que os estabelecimentos não tiveram

nenhum problema com a carne suína do DF. Daqueles casos com problema,

as razões são a mistura com outras carnes, carne com cheiro muito forte,

com tumor, cor de abacate/estragada, em temperatura inadequada, velha,

(32)

Conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos

Qual o seu nível de conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos?

Nível de conhecimento

sobre manejo

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Muito 25,0 36,0 14,8 − Razoável 49,0 56,0 55,6 50,0 Pouco 21,2 4,0 22,2 37,5 Nenhum 3,8 − 3,7 12,5

Não sabe avaliar 1,0 4,0 3,7 −

(33)

Questão de

Percepção de como os suínos são criados hoje em dia

Na sua percepção, como são criados os suínos hoje em dia?

Percepção de como são criados

os suínos

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%)

Ração / Alimentação balanceada 28,7 33,3 29,6 25,0

Criatórios 27,7 12,5 − 12,5

Em confinamento 15,8 12,5 22,2 37,5

Não sabe avaliar 11,9 16,7 14,8 25,0

Granja 13,9 4,2 25,9 −

Estabelecimento limpo 4,0 29,2 11,1 12,5

Animais bem tratados 11,9 8,3 3,7 −

Acompanhamento de veterinários 2,0 20,8 7,4 −

Chiqueiros 5,0 4,2 3,7 −

Outros 17,8 16,7 18,5 12,5

(34)

Conhecimento sobre o tipo de alimentação fornecida aos suínos

Em sua opinião, qual o tipo de alimentação é fornecida aos suínos pelos produtores/suinocultores?

Conhecimento sobre a

alimentação dos suínos

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Ração 98,1 72,0 74,1 87,5

Não sabe avaliar − 20,0 18,5 −

Milho / soja / trigo 5,8 8,0 11,1 25,0

Restos de alimentos 1,0 − − −

(35)

Nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento

Qual o seu nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento dos suínos?

Nível de conhecimento sobre a

forma de processamento e

abatimento

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Muito 26,0 20,0 14,8 − Razoável 39,4 44,0 48,1 12,5 Pouco 19,2 16,0 29,6 62,5 Nenhum 13,5 16,0 7,4 25,0

Não sabe avaliar 1,9 4,0 − −

(36)

Informação aos consumidores sobre a origem e a qualidade da carne

O estabelecimento costuma informar os consumidores sobre a origem e a qualidade da carne suína?

90,4% 96,0% 88,9% 75,0% 7,7% 4,0% 7,4% 12,5% 1,9% 3,7% 12,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante

(37)

AVALIAÇÃO DOS

PROCEDIMENTOS

(38)

Como a carne suína chega ao estabelecimento

Como a carne suína chega no estabelecimento?

Como a carne chega ao

estabelecimento

1 a 4 ck outs

(%)

5 a 9 ck outs

(%)

10 ou + ck

outs

(%)

Restaurante

(%) Inteiro 61,5 40,0 14,8 12,5 Metade 32,7 60,0 74,1 25,0 Cortes prontos 12,5 8,0 14,8 25,0 Embalados individualmente 6,7 16,0 11,1 62,5 Congelada − 4,0 3,7 − Granel − 4,0 − − Defumado − 4,0 − −

(39)

Realização de treinamento específico

Houve treinamento sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína para os funcionários?

67,3% 96,0% 85,2% 50,0% 30,8% 4,0% 14,8% 50,0% 1,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante

(40)

Interesse em treinar funcionários

Existe interesse em treinar funcionários sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína?

82,7% 92,0% 96,3% 87,5% 14,4% 3,7% 12,5% 2,9% 8,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante

(41)

Nível de conhecimento dos funcionários sobre a carne suína

Qual o nível de conhecimento dos funcionários considerando as características da carne suína?

42,3% 28,0% 33,3% 12,5% 42,3% 56,0% 51,9% 25,0% 15,4% 16,0% 14,8% 62,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante

(42)

Sebrae/DF - UAM

(43)

(44)

4,4% 3,8% 8,8% 16,4% 30,2% 25,1% 11,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% A1 (42-46) A2 (35-41) B1 (29-34) B2 (23-28) C1 (18-22) C2 (14-17) D (8-13)

Classe Econômica

(45)

Critério de Classe Econômica Brasil

(46)

33,3 41,7 41,7 36,4 34,9 38,5 27,0 25,0 66,7 58,3 58,3 63,6 65,1 61,5 73,0 75,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Masculino Feminino

Sexo

(47)

Faixa Etária

A faixa etária predominante ficou entre 30 e 49 anos.

Foi possível observar que quanto maior a classe econômica maior a faixa

Idade Geral _(%) A1 _(%) A2 _(%) B1 _(%) B2 _(%) C1 _(%) C2 _(%) _(%)D De 18 a 29 anos 17,8 8,3 ₋ ₋ 25,6 21,8 15,9 22,5 De 30 a 39 anos 31,5 16,7 16,7 22,7 37,2 38,5 33,3 22,5 De 40 a 49 anos 23,7 16,7 16,7 36,4 25,6 19,2 27,0 22,5 De 50 a 59 anos 13,7 16,7 25,0 18,2 7,0 15,4 11,1 15,0 De 60 a 69 anos 11,9 41,7 41,7 13,6 4,7 5,1 9,5 17,5 De 70 a 79 anos 1,5 ₋ ₋ 9,1 ₋ ₋ 3,2 ₋ Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(48)

Estado Civil Geral _(%) A1 _(%) A2 _(%) B1 _(%) B2 _(%) C1 _(%) C2 _(%) _(%)D Solteiro 26,3 25,0 16,7 31,8 16,3 21,8 33,3 35,0 Casado(a) 58,9 66,7 75,0 63,6 76,7 61,5 46,0 45,0 União estável 5,6 ₋ ₋ ₋ 4,7 7,7 7,9 5,0 Desquitado(a) 2,2 ₋ 8,3 4,5 ₋ 1,3 4,8 ₋ Separado(a) 3,0 − − − − 5,1 3,2 5,0 Viúvo 4,1 8,3 ₋ ₋ 2,3 2,6 4,8 10,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Estado Civil

(49)

Ocupação profissional

Geral

(%)

A1

(%)

A2

(%)

B1

(%)

B2

(%)

C1

(%)

C2

(%)

D

(%) Funcionário público 4,8 8,3 8,3 22,7 − 5,1 3,2 − Funcionário privado 43,7 41,7 25,0 18,2 60,5 48,7 46,0 32,5 Autônomo 16,3 8,3 8,3 9,1 18,6 16,7 22,2 12,5 Profissional liberal 1,1 8,3 − 4,5 − 1,3 − − Empresário 0,4 − − 4,5 − − − − Aposentado 10,7 33,3 50,0 22,7 − 5,1 7,9 12,5 Pensionista 0,7 − − − − − 3,2 − Dona de casa 18,5 − 8,3 18,2 20,9 16,7 12,7 37,5 Estudante 0,4 − − − − − 1,6 − Desempregado 3,3 − − − − 6,4 3,2 5,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ocupação Profissional

Mais de 40% dos entrevistados são funcionários de empresas privadas. Outras

ocupações de destaque são donas de casa, autônomos e aposentados.

(50)

Local de moradia

Local de moradia Geral _(%) A1 _(%) A2 _(%) B1 _(%) B2 _(%) C1 _(%) C2 _(%) _(%)D

Taguatinga 25,2 8,3 8,3 31,8 37,2 28,2 19,0 22,5 Paranoá 17,0 − − 4,5 7,0 15,4 30,2 27,5 Samambaia 16,7 ₋ ₋ 13,6 9,3 26,9 19,0 12,5 Plano Piloto 8,1 8,3 58,3 22,7 14,0 2,6 1,6 − Lago Sul 7,0 83,3 16,7 9,1 4,7 2,6 ₋ 2,5 Ceilândia 4,1 ₋ ₋ ₋ ₋ 6,4 4,8 7,5 São Sebastião 3,7 ₋ 8,3 ₋ 7,0 2,6 6,3 ₋ Itapoã 3,3 ₋ ₋ ₋ 2,3 2,6 1,6 12,5 Planaltina 2,2 − − 4,5 4,7 1,3 1,6 2,5 Outros 12,6 ₋ 8,3 13,6 14,0 11,5 15,9 12,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(51)

Cidade onde trabalha

Cidade onde trabalha Geral _(%) A1 _(%) A2 _(%) B1 _(%) B2 _(%) C1 _(%) C2 _(%) _(%)D

Não trabalha 24,8 33,3 33,3 31,8 14,0 19,2 23,8 40,0 Asa Norte 15,6 8,3 8,3 18,2 23,3 15,4 20,6 2,5 Taguatinga 13,7 − 8,3 13,6 23,3 15,4 9,5 12,5 Lago Sul 13,0 25,0 16,7 9,1 18,6 9,0 11,1 15,0 Samambaia 7,4 8,3 − 4,5 − 11,5 12,7 2,5 Asa Sul 7,0 16,7 8,3 4,5 9,3 7,7 4,8 5,0 Recusou Informar 6,3 8,3 8,3 9,1 − 6,4 6,3 10,0 Paranoá 4,4 ₋ ₋ 4,5 2,3 3,8 4,8 10,0 Não respondeu 3,0 ₋ 16,7 ₋ 2,3 1,3 1,6 2,5 Outros 4,8 ₋ ₋ 4,5 7,0 10,3 4,8 ₋ Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(52)

Cidades onde costuma comprar produtos suínos

Cidade onde costuma

comprar

Geral

(%)

A1

(%)

A2

(%)

B1

(%)

B2

(%)

C1

(%)

C2

(%)

D

(%) Taguatinga 23,7 − 8,3 27,3 27,9 28,2 22,2 22,5 Não compra 19,6 25,0 16,7 22,7 18,6 17,9 15,9 27,5 Samambaia 14,8 − − 18,2 11,6 23,1 14,3 10,0 Paranoá 11,9 − − 4,5 9,3 7,7 23,8 15,0 Plano Piloto 10,4 8,3 58,3 13,6 16,3 9,0 9,5 7,5 Lago Sul 7,8 66,7 16,7 9,1 4,7 1,3 7,9 2,5 São Sebastião 1,9 − − − 4,7 1,3 1,6 2,5 Outros 8,1 − − 4,5 9,3 11,5 4,8 12,5

(53)

(54)

Consumo de carne suína

O(a) Sr(a) e/ou sua família costuma consumir carne suína?

58,9 58,3 50,0 63,6 60,5 61,5 63,5 45,0 41,1 41,7 50,0 36,4 39,5 38,5 36,5 55,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Sim Não

(55)

Frequência de consumo Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%)

1 vez por semana 40,3 42,9 50,0 42,9 50,0 38,8 32,5 38,9

2 a 3 vezes por semana 22,0 28,6 16,7 35,7 30,8 16,3 17,5 22,2

1 vez ao mês 18,2 14,3 33,3 7,1 3,8 22,4 17,5 33,3

2 vezes ao mês / 15 em 15 dias 11,9 14,3 0,0 14,3 11,5 12,2 17,5 0,0

Outros 7,5 0,0 0,0 0,0 3,8 10,2 15,0 5,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Frequência de consumo de carne suína

Com que freqüência?

(56)

Dia que costuma comprar Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Segunda 3,1 0,0 0,0 7,1 0,0 4,2 2,5 5,6 Terça 13,8 14,3 0,0 14,3 34,6 8,3 12,5 5,6 Quarta 23,3 28,6 16,7 35,7 34,6 14,6 25,0 16,7 Quinta 28,3 0,0 33,3 14,3 15,4 33,3 40,0 27,8 Sexta 32,7 14,3 33,3 28,6 38,5 22,9 42,5 38,9 Sábado 32,1 57,1 16,7 57,1 30,8 27,1 27,5 33,3 Domingo 15,7 28,6 0,0 21,4 11,5 20,8 7,5 22,2

Não sabe avaliar 8,2 28,6 0,0 0,0 7,7 8,3 10,0 5,6

Dias da semana que costuma comprar carne suína

Qual(is) dia(s) da semana costuma comprar carne suína?

(57)

Consumo de carnes (média em kg) A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Frangos e aves

_2,6

_3,5

_3,2

_3,3

_3,4

_3,1

Carne bovina

_3,8

_2,6

_3,1

_1,0

_2,9

_3,5

_2,9

Carne ovina

_2,7

_2,0

_1,0

_3,4

_1,5

_1,0

_2,0

Carne suína

_1,8

_1,5

_2,3

_2,0

_1,8

_2,1

_1,8

Peixes

_1,6

_3,0

_1,8

_2,2

_1,6

_2,1

_1,3

Carnes Exóticas

_0,0

_0,3

_2,4

_0,0

Consumo de carnes (média em kg)

(58)

Como prefere comprar carne suína

Como prefere comprar carne suína?

Como prefere comprar

Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%)

Porção pronta para consumo 46,5 42,9 50,0 14,3 34,6 47,9 60,0 55,6

Porção congelada 28,3 42,9 0,0 35,7 26,9 18,8 42,5 22,2

Processada 21,4 14,3 0,0 35,7 34,6 12,5 15,0 38,9

Porção individual 21,4 0,0 50,0 28,6 19,2 20,8 25,0 11,1

Porção família 10,7 0,0 0,0 0,0 11,5 12,5 15,0 11,1

Defumada 6,9 14,3 0,0 7,1 7,7 4,2 7,5 11,1

Não sabe avaliar 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 5,6

(59)

(60)

Corte que costuma comprar Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Bisteca 70,4 42,9 50,0 50,0 76,9 66,7 82,5 77,8 Pernil 45,9 57,1 0,0 64,3 53,8 50,0 35,0 44,4 Costela 43,4 42,9 16,7 35,7 42,3 47,9 45,0 44,4 Lombo 11,3 42,9 50,0 28,6 23,1 4,2 0,0 0,0 Filé Mignon 7,5 0,0 0,0 21,4 7,7 4,2 10,0 5,6 Alcatra 2,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 2,5 5,6

Corte suíno que costuma comprar com mais frequência

Qual o tipo de corte costuma comprar com mais freqüência?

(61)

Como costuma preparar Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Panela 75,5 57,1 83,3 64,3 65,4 75,0 82,5 88,9 Forno 29,6 71,4 16,7 42,9 46,2 22,9 27,5 5,6 Churrasco 24,5 14,3 16,7 28,6 38,5 18,8 25,0 22,2 Frigideira 18,9 0,0 16,7 0,0 26,9 20,8 22,5 16,7 Grelha 11,9 0,0 33,3 14,3 19,2 12,5 7,5 5,6

Formas mais comuns de preparo da carne suína

Como costuma preparar a carne suína?

Questão de Múltipla Escolha

(62)

Onde costuma comprar Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Supermercado 85,5 85,7 66,7 71,4 92,3 85,4 87,5 88,9 Açougue 38,4 0,0 33,3 35,7 34,6 35,4 45,0 55,6 Frigorífico 2,5 0,0 0,0 7,1 3,8 0,0 5,0 0,0 Mercearia 1,3 0,0 0,0 0,0 3,8 2,1 0,0 0,0 Traz da fazenda 0,6 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Locais de compra mais frequentes

(63)

Decisão de compra Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%)

Decisão já estava tomada 54,7 57,1 16,7 57,1 50,0 62,5 57,5 44,4

No ponto-de-venda 44,0 28,6 83,3 42,9 46,2 37,5 42,5 55,6

Outro 1,3 14,3 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Local de decisão de compra

(64)

Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suína

Qual(is) o(s) principal(is) fator(es) na hora de decidir pela compra da carne suína?

Principais fatores de decisão de compra Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Qualidade 53,5 28,6 100,0 42,9 53,8 58,3 50,0 50,0 Preço 43,4 28,6 50,0 50,0 38,5 45,8 42,5 44,4 Carne saudável 34,0 42,9 33,3 28,6 42,3 29,2 35,0 33,3 Sabor 31,4 85,7 16,7 35,7 19,2 31,3 30,0 33,3 Exposição no ponto-de-venda 26,4 0,0 16,7 21,4 26,9 29,2 27,5 33,3 Gosto / Preferência 24,5 14,3 33,3 28,6 26,9 25,0 25,0 16,7 Acondicionamento 13,2 0,0 0,0 21,4 7,7 16,7 10,0 22,2 Datas especiais 10,1 14,3 0,0 0,0 3,8 18,8 10,0 5,6 Maciez / Textura 8,8 14,3 0,0 0,0 11,5 10,4 12,5 0,0 Pratos especiais 4,4 14,3 0,0 7,1 3,8 6,3 2,5 0,0 Embalagem 3,8 14,3 0,0 0,0 3,8 2,1 5,0 5,6 Outros 20,8 0,0 0,0 7,1 11,5 2,1 0,0 5,6

(65)

Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína

Qual(is) o(s) principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína?

Questão de

Principais fatores para NÃO comprar Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Gordura / Colesterol 34,8 25,0 41,7 45,5 37,2 29,5 36,5 35,0 Gosto / Preferência 22,2 8,3 25,0 31,8 11,6 24,4 20,6 30,0 Exposição no PDV 19,3 8,3 8,3 13,6 18,6 25,6 22,2 12,5 Qualidade 18,9 25,0 41,7 18,2 20,9 12,8 20,6 17,5 Preço 15,2 ₋ 16,7 22,7 18,6 14,1 19,0 7,5

Faz mal / transmite doenças 15,2 41,7 ₋ ₋ 11,6 19,2 17,5 12,5

Cheiro 14,1 16,7 8,3 9,1 18,6 20,5 7,9 10,0

Sabor 10,4 8,3 8,3 13,6 7,0 7,7 14,3 12,5

Indicação médica ou nutricional 6,7 8,3 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 7,5

(66)

Consumo x Fatores de NÃO compra Gordura / Colesterol (%) Gosto / Preferência (%) Exposição no PDV (%) Qualidade (%) Preço (%) Faz mal / transmite doenças (%) Cheiro (%) Sabor (%) Indicação médica ou nutricional (%) Outros (%) Sim 33,3 9,4 31,4 27,0 24,5 6,3 18,2 15,1 4,4 25,2 Não 36,9 40,5 1,8 7,2 1,8 27,9 8,1 3,6 9,9 16,2

(67)

Fatores motivadores para o consumo de (mais) carne suína

O que o faria consumir (mais) carne suína?

Questão de

Fatores para comprar (mais) Geral

(%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%)

Carne mais saudável / carne menos gorda 47,2 25,0 50,0 31,8 41,9 32,1 39,7 32,5

Qualidade 45,3 50,0 41,7 22,7 46,5 26,9 38,1 22,5

Sabor 35,8 16,7 16,7 22,7 23,3 17,9 36,5 20,0

Preço 33,3 25,0 8,3 13,6 27,9 19,2 22,2 12,5

Gosto / Preferência 10,7 8,3 33,3 18,2 18,6 14,1 11,1 15,0

Nada 27,7 − 8,3 22,7 14,0 12,8 14,3 22,5

Indicação médica ou nutricional 5,7 16,7 8,3 9,1 − 10,3 6,3 10,0

(68)

Consumo X Motivação para o consumo

Consumo X Motivação para compra Carne mais saudável / carne menos gorda (%) Qualidade (%) Sabor (%) Preço (%) Gosto / Preferência (%) Nada (%) Indicação médica ou nutricional (%) Embalagem (%) Exposição no PDV (%) Outros (%) Sim 45,3% 47,2% 35,8% 33,3% 10,7% 4,4% 5,7% 5,7% 11,9% Não 22,5% 13,5% 6,3% 21,6% 36,0% 12,6% 4,5% 2,7% 9,9%

(69)

Informações motivadoras para compra ou consumo de (mais) carne suína

Quais das informações ou ações contribuiriam para que comprasse ou consumisse (mais) carne

suína?

Questão de

O que contribuiria para um maior consumo Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Valor nutricional 26,3 58,3 16,7 13,6 25,6 24,4 36,5 15,0 Caderno de receitas 21,9 8,3 41,7 31,8 30,2 15,4 25,4 12,5 Tipos de cortes 21,5 33,3 8,3 13,6 27,9 23,1 15,9 25,0

Não sabe avaliar 19,3 − 16,7 22,7 16,3 17,9 17,5 32,5

Tamanho e tipo de embalagens 12,6 16,7 8,3 18,2 16,3 11,5 12,7 7,5

Nada 7,8 − 8,3 − 7,0 9,0 6,3 15,0

Menos gorda 0,4 − − − − 1,3 − −

(70)

(71)

Imagem

Imagem Geral _(%) A1 _(%) A2 _(%) B1 _(%) B2 _(%) C1 _(%) C2 _(%) _(%)D Porco 15,6 − 25,0 27,3 7,0 16,7 12,7 22,5 Doenças 8,5 − 8,3 − 4,7 7,7 14,3 12,5 Vermes 6,7 8,3 − − 9,3 5,1 7,9 10,0 Nada 6,7 − 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 10,0

Carne assada / Churrasco 6,3 8,3 − 18,2 14,0 2,6 6,3 −

Gostosa / Saborosa 6,3 − − 9,1 9,3 11,5 1,6 2,5

Gordura 5,6 25,0 − − 7,0 − 11,1 5,0

Feijoada 4,8 − 16,7 − 11,6 3,8 3,2 2,5

Gripe suína 4,4 − 8,3 4,5 2,3 3,8 6,3 5,0

Sujeira 4,4 − − 9,1 4,7 3,8 6,3 2,5

Não sabe avaliar 3,3 8,3 8,3 − 2,3 6,4 − 2,5

Pernil 3,0 16,7 − − 2,3 2,6 3,2 2,5

(72)

Imagem

Categoria Outros:

-Comer pouco

-Sujeira

-Dia diferente / especial

-Bem cozida

-Saúde

-Paladar

-Carne frita na panela

-Mais barata / economia

-Contaminação

(73)

Cortes de carne suína mais conhecidos

Questão de Múltipla Escolha Cortes mais conhecidos Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Bisteca 90,0 83,3 91,7 77,3 90,7 89,7 95,2 90,0 Pernil 75,2 91,7 75,0 72,7 76,7 79,5 74,6 62,5 Costela 70,0 91,7 58,3 72,7 69,8 70,5 73,0 60,0 Lombo 35,9 91,7 41,7 36,4 39,5 41,0 27,0 17,5 Filé Mignon 24,4 75,0 8,3 22,7 23,3 24,4 25,4 15,0 Alcatra 22,6 66,7 0,0 31,8 32,6 23,1 15,9 10,0 Paleta 19,6 41,7 8,3 22,7 27,9 20,5 15,9 10,0 Barriga 18,9 33,3 0,0 22,7 23,3 20,5 15,9 15,0 Outro 16,3 41,7 16,7 22,7 18,6 17,9 11,1 7,5

(74)

Percepção sobre a forma de criação dos suínos

Percepção sobre a criação dos suínos

Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%)

Não sabe avaliar 32,3 − 33,3 31,8 30,2 28,2 38,1 43,6

Ração 26,8 50,0 41,7 18,2 37,2 23,1 25,4 17,9 Chiqueiro 13,8 8,3 − 18,2 7,0 14,1 19,0 15,4 Criatórios especiais 5,6 − − 13,6 9,3 5,1 4,8 2,6 Granjas / Fazendas 5,6 − 8,3 4,5 7,0 10,3 1,6 2,6 Lavagem 3,0 − − − − 5,1 1,6 7,7 Cativeiro 2,2 − 8,3 − − 3,8 1,6 2,6 Higiênico 2,2 16,7 − 4,5 2,3 − 1,6 2,6 Outros 8,6 25,0 8,3 9,1 7,0 10,3 6,3 5,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(75)

Existência de preconceito com o consumo

Acredita que exista algum tipo de preconceito com o consumo da carne suína pelos consumidores em geral?

Existência de preconceito Geral (%) A1 (%) A2 (%) B1 (%) B2 (%) C1 (%) C2 (%) D (%) Sim 57,4 75,0 41,7 59,1 58,1 61,5 55,6 50,0 Não 40,7 25,0 58,3 36,4 39,5 37,2 42,9 47,5

Não sabe avaliar 1,9 − − 4,5 2,3 1,3 1,6 2,5

(76)

Razão do preconceito com o consumo

Em caso afirmativo, por que razão?

Razões do preconceito Geral _(%) A1 _(%) A2 _(%) B1 _(%) B2 _(%) C1 _(%) C2 _(%) _(%)D

Faz mal / transmite doenças 63,1 77,8 60,0 46,2 50,0 62,5 63,9 85,0

Não é saudável 35,0 55,6 60,0 53,8 26,9 29,2 27,8 45,0

Pela forma de criação 22,9 44,4 − 15,4 23,1 31,3 22,2 5,0

Gordura / Colesterol 21,7 33,3 40,0 38,5 19,2 16,7 22,2 15,0

Religião 7,6 − − 7,7 7,7 14,6 5,6 −

Cheiro 5,1 − − − − 10,4 8,3 −

Qualidade 1,9 22,2 − − − − 2,8 −

(77)

(78)

Análise Ambiental

Pontos Fortes

- Alto nível de satisfação geral

- Bom nível de satisfação geral, por parte dos consumidores, com o preço

- Boa avaliação geral, por parte dos que consomem, da qualidade do produto

-Percepção, por parte dos que consomem, de ser uma carne saudável

Pontos a serem melhorados

- Divulgação sobre o produto, pratos e receitas;

- Informação sobre a origem e as características da carne;

- Preço (canais);

- Distribuição e logística;

(79)

Análise Ambiental

Oportunidades

- Características nutricionais em relação às outras carnes;

- Alta frequência de compra, por parte dos canais;

- Demanda por ações de merchandising no PDV;

- Organização do setor – selo de qualidade.

Ameaças

-Entrantes de outros Estados;

-Preconceito ao produto;

(80)

Fatores a serem

trabalhados na ação

(81)

Fatores a serem

trabalhados na ação

(82)

E

q

u

a

ç

ã

o

d

a

e

s

tr

a

té

g

ia

d

e

p

o

s

ic

io

n

a

m

e

n

to

d

a

m

a

rc

a

Construção de uma marca / selo que represente a qualidade dos produtos produzidos

no DF Reposicionar o produto: qualidade, saudável, origem segura Trabalhar a apresentação dos produtos no PDV e o design das embalagens

(83)

Filiada:

SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF

Tel +55 61 3212 3000

contato@opiniaoconsultoria.com.br

Patrícia Albuquerque de Lima

patricia@opiniaoconsultoria.com.br

(84)